Biermarktgröße und Marktanteil

Biermarktgröße
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Biermarktanalyse von Mordor Intelligence

Die Biermarktgröße wurde im Jahr 2025 auf 0,81 Bio. USD geschätzt und soll von 0,85 Bio. USD im Jahr 2026 auf 1,09 Bio. USD bis 2031 wachsen, was einem CAGR von 5,16 % während des Prognosezeitraums entspricht. Das Marktwachstum wird durch Premiumisierung, Portfoliodiversifizierung in alkoholfreie und alkoholarme Varianten sowie geografische Expansion im Asien-Pazifik-Raum und ausgewählten afrikanischen Märkten gestützt. Große multinationale Brauereien stärken ihre Margen durch direkte Einzelhandelskanäle, fortschrittliche Automatisierung und Initiativen zur regenerativen Landwirtschaft, trotz des Kostendrucks bei Rohstoffen. Alkoholfreie Biere, Craft-Stile und Premium-Lagerbiere gewinnen weiterhin jüngere Verbraucher an, die ihren Alkoholkonsum mäßigen, aber bereit sind, für wahrgenommene Qualität zu zahlen. Nachhaltigkeitsorientierte Investitionen, darunter die Einführung erneuerbarer Energien, Mehrwegglasflaschen und Aluminiumdosen mit höherem Recyclinganteil, stärken die Markenpositionierung bei umweltbewussten Verbrauchern und institutionellen Investoren und festigen damit die globale Bierbranche weiter.

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Produkttyp führte Lagerbier im Jahr 2025 mit einem Biermarktanteil von 87,09 %; alkoholfreies/alkoholarmes Bier wird bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 5,30 % im Biermarkt wachsen.
  • Nach Kategorie hielt das Standardsegment im Jahr 2025 einen Anteil von 79,32 % am Biermarkt, während das Premiumbiersegment bis 2031 einen CAGR von 5,45 % verzeichnen dürfte.
  • Nach Verpackungstyp entfielen im Jahr 2025 55,26 % des Marktes auf Flaschen; Dosen verzeichnen mit 5,60 % CAGR das stärkste Wachstum aufgrund von Nachhaltigkeits- und Convenience-Vorteilen.
  • Nach Vertriebskanal erzielten Gastronomiekanäle im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 57,45 %; der Einzelhandel wächst mit einem CAGR von 5,71 %, da Heimkonsumgelegenheiten zunehmen.
  • Nach Geografie entfallen im Jahr 2025 30,12 % des globalen Umsatzes auf den Asien-Pazifik-Raum, der mit einem CAGR von 5,40 % die am schnellsten wachsende Region bleibt.

Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp:

Lagerbier dominiert, alkoholfreies/alkoholarmes Bier beschleunigt sich

Lagerbier dominiert weiterhin den globalen Biermarkt und macht im Jahr 2025 87,09 % des Gesamtumsatzes aus, was seine gefestigte Massenmarktposition, insbesondere im Asien-Pazifik-Raum und in Lateinamerika, unterstreicht. Die Segmentleistung wird weiterhin durch umfangreiche Vertriebsnetze, starke Markenbekanntheit und kulturelle Relevanz bei gesellschaftlichen Anlässen, Live-Events und Fernsehsport gestützt. Premiumisierung und Craft-getriebene Diversifizierung prägen weiterhin die Verbraucherausgabenmuster. Während traditionelle Lagerbiere ihre kulturelle Bedeutung behalten, gewinnen Premium-Craft-Lagerbiere und hopfenbetonte Ales bei städtischen Millennials und der Generation Z an Bedeutung und beanspruchen deren Ermessensausgaben.

Im Gegensatz dazu stellt das alkoholfreie und alkoholarme Biersegment die am schnellsten wachsende Produktkategorie dar und wird voraussichtlich mit einem CAGR von 5,30 % wachsen. Das Wachstum wird durch jüngere Verbrauchergruppen angetrieben, die soziales Engagement zunehmend mit Gesundheits- und Wellnessüberlegungen in Einklang bringen. Der Wertbeitrag von alkoholfreiem Bier ist besonders ausgeprägt in entwickelten Märkten, wobei das alkoholfreie Biersegment in Westeuropa durch Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und institutionelle Unterstützung für Kampagnen zum maßvollen Trinken gestützt wird.

Biermarktanteil nach Produkttyp, 2025
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Nach Kategorie:

Premiumwachstum übertrifft das Standardvolumen

Standardbier repräsentiert weiterhin den Großteil des globalen Bierkonsums und macht im Jahr 2025 79,32 % des Gesamtumsatzes aus. Die Dominanz des Segments wird durch Erschwinglichkeit, breite Verfügbarkeit und gefestigte Verbraucherpräferenzen aufrechterhalten, insbesondere in bevölkerungsreichen Märkten in Asien und Afrika, wo die Preissensibilität ein wichtiger Kauftreiber bleibt. Standard-Lagerbiere verankern daher weiterhin die Mengenstabilität im globalen Biermarkt, trotz zunehmender Segmentierung.

Im Gegensatz dazu zeigt das Premiumbiersegment ein beschleunigtes Wertwachstum und wird voraussichtlich mit einem CAGR von 5,45 % wachsen, was das Standardbier um fast einen Prozentpunkt übertrifft. Diese Entwicklung spiegelt das anhaltende „Aufwärtsverhalten” der Verbraucher wider, da Trinker nach verbesserter Qualität, Markenglaubwürdigkeit und differenzierten Trinkerlebnissen suchen. Die Expansion des Premiumsegments wird weiter durch Markengeschichten unterstützt, die auf Erbe, Handwerkskunst und Authentizität ausgerichtet sind, sowie durch limitierte Verpackungsauflagen und die Ausrichtung auf Gastronomie- und Speisebegleitungsanlässe.

Nach Verpackungstyp:

Nachhaltigkeit treibt das Dosenwachstum an

Glasflaschen bleiben das dominierende Bierverpackungsformat und machen im Jahr 2025 55,26 % des globalen Volumens aus. Ihre anhaltende Attraktivität ist eng mit starken visuellen Qualitäts- und Authentizitätssignalen verbunden, insbesondere in europäischen Märkten und Teilen Asiens, wo Flaschen sowohl für das Premium-Branding als auch für die Gastronomie-Präsentation unverzichtbar bleiben. So hat Thai Beverage sein Mehrwegglasflaschen-Programm ausgebaut, um die Kohlenstoffintensität zu senken und sich an sich entwickelnden Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Neben diesen Initiativen diversifizieren Brauer weiterhin ihre Verpackungslösungen durch Fässer für den Fassbierservice und papierbasierte Alternativen, die Plastikringe ersetzen und damit strengeren regulatorischen Anforderungen und Umweltstandards entsprechen.

Aluminiumdosen entwickeln sich jedoch zum am schnellsten wachsenden Verpackungsformat und werden voraussichtlich bis 2031 mit einem CAGR von 5,60 % wachsen. Das Wachstum wird durch die Kreislaufwirtschaftsvorteile von Dosen angetrieben, darunter hohe Recyclingquoten, reduziertes Transportgewicht und verbesserte Portabilität. Dosen bieten auch funktionale Leistungsvorteile, da ihre Fähigkeit, Licht zu blockieren und den Sauerstoffeintrag zu begrenzen, die Haltbarkeit von hopfenbetonten und geschmackssensiblen Bieren verbessert. Infolgedessen wird erwartet, dass der Biermarkt für abgefüllte Premium-Lagerbiere in Dosen erheblich wachsen wird, wobei große Marken wie Budweiser Sekundärverpackungen und Etikettierungen einführen, die Recyclinganteil-Benchmarks hervorheben, um nachhaltigkeitsbewusste Verbraucher anzusprechen.

Biermarktanteil nach Verpackungstyp, 2025
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Nach Vertriebskanal:

Wachstum im Einzelhandel beschleunigt sich

Gastronomiekanäle behaupten weiterhin eine führende Position im globalen Biermarkt und erzielen im Jahr 2025 57,45 % des gesamten Marktwerts. Diese Dominanz wird durch erlebnisorientierte Preisstrategien in Bars, auf Festivals und in Unterhaltungsveranstaltungsorten gestärkt, wo Verbraucher eine höhere Zahlungsbereitschaft für Premium-Biere, limitierte Auflagen und immersive soziale Erlebnisse zeigen. Gastronomieeinrichtungen differenzieren sich zunehmend durch kuratierte Biermenüs und Premium-Markenplatzierungen und erhalten so das Wertwachstum, auch wenn sich die Gesamtverbrauchsmengen stabilisieren.

Umgekehrt ist der Einzelhandelskanal positioniert, um den Gastronomiekanal in Bezug auf die Wachstumsrate zu übertreffen, und wird voraussichtlich bis 2031 mit einem CAGR von 5,71 % wachsen. Dieser Schwung wird durch eine tiefere Durchdringung von E-Grocery-Plattformen, convenience-orientierten Einzelhandelsformaten und brauereieigenen B2B-Digitalplattformen angetrieben, die die Effizienz der Großhandelsbestellung und der Bestandsauffüllung verbessern. Innerhalb des Einzelhandelsvertriebs erweitern Spezialitäten- und Spirituosengeschäfte ihren Anteil, da Einzelhändler zusätzliche Regalflächen für Mehrfachpackungsformate, Premium-Importe und alkoholfreie Bieroptionen bereitstellen. Die digitale Befähigung im gesamten Vertriebsnetz, einschließlich direkter Einzelhandelsplattformen und datengesteuerter Sortimentsoptimierung, verändert weiterhin die Kanaldynamik und unterstützt das langfristige Wachstum sowohl im Gastronomie- als auch im Einzelhandelssegment des globalen Biermarktes.

Geografische Analyse

APAC-Biermarkt

Der asiatisch-pazifische Raum hat seine Position als größter und am schnellsten wachsender regionaler Biermarkt gefestigt, mit einem Anteil von 30,12 % am globalen Umsatz im Jahr 2025 und einer prognostizierten CAGR von 5,40 % bis 2031. Das Wachstum wird durch rasche Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und die anhaltende Expansion der städtischen Mittelschicht in aufstrebenden Volkswirtschaften getragen. Indien bleibt ein wichtiger Wachstumsmotor, mit steigenden Biervolumina im Jahr 2024, unterstützt durch günstige demografische Entwicklungen, verbesserten Einzelhandelszugang und die fortschreitende Modernisierung der inländischen Brauereiinfrastruktur. Südostasiatische Märkte wie Vietnam und Indonesien verzeichnen weiterhin ein mittleres einstelliges Wachstum, begünstigt durch staatliche Investitionen in die Tourismusinfrastruktur und eine wachsende Konsumtion in der Gastronomie in städtischen Gebieten und Urlaubsdestinationen.

Europa und Nordamerika Biermarkt

Europa und Nordamerika bleiben reife Biermärkte, die mit strukturellen Volumenrückgängen konfrontiert sind, erzielen jedoch in beiden Regionen Umsatzwachstum durch Premiumisierung, Innovation und Portfoliodiversifizierung in alkoholfreie Angebote. In Europa haben die demografische Alterung und Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit die traditionellen Konsummuster belastet. Der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland sank im Jahr 2023 auf 84,3 Liter, was diese langfristigen Trends widerspiegelt[5]. Premium-, Craft- und alkoholfreie Erweiterungen verfeinern weiterhin die Verbraucherwahl und stabilisieren das Wertwachstum in der gesamten Region.

MEA und Südamerika Biermarkt

Entwicklungsregionen, darunter Südamerika, der Nahe Osten und Afrika, weisen unterschiedliche Wachstumspfade auf, die durch wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Regulierung und demografische Faktoren geprägt sind. Im Nahen Osten schränken strenge regulatorische Umgebungen das Marktpotenzial in Ländern wie Saudi-Arabien ein, während die Vereinigten Arabischen Emirate von einem tourismusgetriebenen Aufschwung profitieren, der den Vor-Ort-Absatz importierter Premium-Lagerbiere stützt. Subsahara-Afrika bietet langfristiges Wachstumspotenzial, das durch eine junge Bevölkerung und steigende verfügbare Einkommen angetrieben wird; die Marktexpansion bleibt jedoch abhängig von Verbesserungen der Logistikinfrastruktur, lokaler Beschaffungskapazitäten und berechenbarer Verbrauchsteuerrahmen.

Biermarktwachstumsrate nach Region
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Regulatorisches Umfeld

Bier unterliegt mehrschichtigen Alkohol-, Lebensmittelsicherheits- und Handelsvorschriften, die Preisgestaltung, Kennzeichnung und Markteintrittsentscheidungen über Regionen hinweg prägen. In den Vereinigten Staaten liegt die Produktions- und Handelskonformität sowohl beim Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) für Verbrauchssteuer- und Betriebsanforderungen gemäß 27 CFR Part 25, während die FDA die Nährwert- und Zutatenkennzeichnung überwacht, wodurch ein geteiltes Regulierungsmodell für Brauereien und Importeure entsteht. Stand Mitte 2026 bleiben die föderalen Verbrauchssteuer-Benchmarks bestehen (zum Beispiel 3,50 USD pro Barrel für die ersten 60.000 Barrel für berechtigte kleine inländische Brauereien), was den strukturellen Vorteil von Skalierung und Verwaltungsfähigkeit in stark regulierten Märkten verstärkt.

Außerhalb der USA verschärfen Regierungen weiterhin die Standards für Produktdefinition und Kennzeichnung. Regulatorische Veränderungen konzentrieren sich zunehmend auf Compliance-Details statt auf den grundsätzlichen Marktzugang. Nigerias NAFDAC Beer Regulations (2025) definieren Bier als aus Malz gewonnen und verknüpfen Kennzeichnungsanforderungen mit den Pre-packaged Food (Labelling) Regulations 2022 des Landes, einschließlich Warnhinweisen zum Alkoholkonsum, was die Umsetzungskomplexität für Multi-SKU-Portfolios erhöht. Handelsvorschriften beeinflussen zudem die Anlandekosten und Beschaffungsentscheidungen, einschließlich der Nutzung der WTO World Tariff Profiles (Juni 2026) durch Exporteure und Importeure, um angewandte Zollstrukturen und zollbezogene Planung für grenzüberschreitende Bierlieferungen zu navigieren.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die globale Wertschöpfungskette für Bier verläuft von landwirtschaftlichen Rohstoffen (Gerste, Hopfen, Zusatzstoffe, Wasser) über Mälzen, Brauen und Verpackung bis hin zum Vertrieb über Großhändler, Gastronomiekonten und Einzelhandel außerhalb der Gastronomie (einschließlich E-Grocery- und Direktbestellsysteme an den Einzelhandel, die von großen Brauereien genutzt werden). Verpackung und Versorgungsleistungen sind zu entscheidenden Kosten- und Servicelevel-Hebeln geworden, wobei die Verfügbarkeit und Preisgestaltung von Aluminiumdosen, die Glasflaschenversorgung (einschließlich Mehrwegflaschen) und der Zugang zu emissionsarmer Wärme und Energie zunehmend darüber entscheiden, welche SKUs und Verpackungsformate zuverlässig über die Kanäle hinweg produziert und platziert werden können.

Jüngste operative Schritte zeigen eine Verschiebung hin zu Resilienz durch strategische Partnerschaften und lokalisierte Infrastruktur. In Südafrika gingen Soufflet Malt und Heineken Beverages im März 2025 eine Partnerschaft für eine neue Mälzereianlage im Wert von 100 Millionen EUR in der Nähe von Heinekens Sedibeng-Brauerei ein (angestrebter Betriebszeitplan: Mitte 2027), was die vorgelagerte Integration und Versorgungssicherheit für Malz verstärkt. In Indien trugen neue BIS-Zertifizierungsanforderungen für Aluminiumdosen (April 2025) zu Versorgungsengpässen bei, und United Breweries gab im Juli 2025 bekannt, dass Engpässe über einen Zeitraum von sechs Monaten 1-2 Prozentpunkte Wachstum gekostet hätten, was Verpackung als Einschränkung statt als reinen Rohstoffinput unterstreicht. Parallele Dekarbonisierungs- und Logistik-Upgrades, einschließlich der Erweiterung des Elektro-Lkw-Betriebs von Carlsberg Sweden mit Einride und Heinekens Wärmebatterie-Vereinbarung für seine portugiesische Brauerei, deuten auf eine Wertschöpfungskette hin, in der Emissionen, Energie und Transportleistung zunehmend in die Produktionsökonomie und Kundenzusagen eingebettet werden.

Wettbewerbslandschaft

Der Biermarkt weist eine stark konzentrierte Wettbewerbsstruktur auf, mit einer Dominanz etablierter Marktteilnehmer, vor allem AB InBev, Heineken und Carlsberg, die durch umfangreiche globale Vertriebsnetze, mehrstufige Markenportfolios von Value bis Super-Premium und zunehmend integrierte digitale Ökosysteme, die Einzelhändler und Großhändler in proprietäre Bestell- und Datenplattformen einbinden, erheblichen Einfluss ausüben. Diese strukturellen Vorteile ermöglichen es führenden Marktteilnehmern, die Preisgestaltung zu steuern, den Sortimentsmix zu optimieren und Marktanteile bei nachlassendem Mengenwachstum zu verteidigen. 

Trotz ihrer Größe sehen sich Marktführer weiterhin mit Wettbewerbsdruck von Craft-Brauern und Handelsmarkenangeboten konfrontiert. AB InBev meldete im Jahr 2024 Umsätze von 59,8 Mrd. USD, obwohl die konsolidierten Mengen um 1,4 % zurückgingen, was den verschärften Wettbewerb in Nordamerika durch Craft-Produzenten und in Europa durch händlergeführte Handelsmarken widerspiegelt. Führende Brauer nutzen auch Innovationen in der Verpackung und bei Zapfsystemen, um ihre Angebote zu differenzieren und Nachhaltigkeitsnachweise zu stärken. Beispiele hierfür sind das Pilotprojekt von Ball Corporation mit Aluminiumtassen für Molson Coors für geschlossene Recyclingkreisläufe in Sportstätten und Heinekens Einsatz von Smart-Fässern mit Frischesensoren in europäischen Pubs.

Mittelgroße und regionale Brauer reagieren auf den Wettbewerbsdruck durch gezielte Strategien, die sich auf geografische Konzentration, Kooperationen und operative Flexibilität konzentrieren. Asiatische Brauer wie Kirin und Asahi mildern die Stagnation in reifen Inlandsmärkten durch Kreuzbeteiligungen und Joint Ventures in Südostasien. Unterdessen prägt die Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zunehmend die Kapitalallokation der Investoren und bevorzugt Brauer mit wissenschaftsbasierten Emissionszielen und Investitionen in erneuerbare Energien. Dieser Trend stärkt die strukturellen Vorteile für Großkapitalisierungsunternehmen, die in der Lage sind, Nachhaltigkeitstransitionen zu finanzieren, und festigt damit die Wettbewerbsführerschaft im globalen Biermarkt weiter.

Führende Unternehmen der Bierbranche

  1. Heineken N.V.

  2. Anheuser-busch Inbev SA/NV

  3. Carlsberg Group

  4. Molson Coors Beverage Company

  5. Asahi Group Holdings Ltd

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Biermarktkonzentration
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Biermarkt

  • Heineken N.V.
  • Carlsberg Group
  • Asahi Group Holdings Ltd
  • Molson Coors Beverage Company
  • Kirin Holdings Co. Ltd.
  • Constellation Brands Inc.
  • China Resources Snow Breweries Ltd
  • Diageo Plc
  • Boston Beer Company Inc.
  • Tsingtao Brewery Co. Ltd.
  • Anheuser-busch Inbev SA/NV
  • Sapporo Holdings Ltd.
  • Sierra Nevada Brewing Co.
  • Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd.
  • D.G. Yuengling & Son Inc.
  • Tsingtao Brewery Co. Ltd
  • Thai Beverage Public Company Limited
  • B9 Beverages Private Limited
  • Inbrew Beverages Private Limited
  • San Miguel Corporation

Lesen Sie die Analyse der Bier-Unternehmen

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Der Portfolio-Freiraum wächst weiterhin um Mäßigung und Produktdifferenzierung, wobei führende Brauereien alkoholfreie und -arme Plattformen sowie angrenzende Angebote nutzen, um Marktanteile in reifen Märkten zu verteidigen und neue Konsumanlässe zu erschließen. Markenaktivitäten unterstützen diese Richtung, einschließlich der Erweiterung des No and Low-Alcohol Range von Carlsberg Hong Kong im Dezember 2025 (einschließlich Carlsberg 0.0 und anderer alkoholfreier Optionen), die zeitlich auf die Festtage und das Dry-January-Verhalten abgestimmt ist.

Investitionen in operative Kapazität und Technologieeinführung schaffen ebenfalls kurzfristige Chancen im Bereich Verpackungsfähigkeit und Markteintrittseffizienz, insbesondere dort, wo Lieferkettenengpässe oder Nachhaltigkeitsanforderungen die Umsetzung einschränken. Im April 2026 kündigte Anheuser-Busch eine erweiterte Investition von 600 Millionen USD über 2025 und 2026 für die US-Fertigung an, und im Juni 2026 fügte das Unternehmen ein Upgrade von über 20 Millionen USD hinzu, das sich auf Brauerei- und Verpackungsanlagen in seinen Werken in St. Louis und Arnold, Missouri, konzentriert und mit der Michelob-ULTRA-Produktion verknüpft ist. In Australien begann Asahi Beverages im Juni 2026 mit dem Bau eines Vertriebszentrums im Wert von 150 Millionen USD in Redbank, Queensland, mit Robotik und Hochgeschwindigkeitssystemen, was auf einen Vorstoß in Richtung automatisierter, datengetriebener Distribution hinweist, die Wachstumsformate außerhalb der Gastronomie unterstützt. Auch digitale Betriebswerkzeuge bewegen sich von Pilotprojekten zur Einsatzreife, wobei Heineken KI-gestützte digitale Zwillinge (Februar 2026) zur Optimierung von Brauereibetrieb und Logistik bestätigte, was einen Weg festigt, auf dem Energie-, Wasser- und Transportoptimierung Teil der Wettbewerbsbasis neben Marken- und Verpackungsinnovation wird.

Recent Industry Developments in Biermarkt

  • Juli 2026: Carlsberg Group kündigte eine Kapital- und Geschäftspartnerschaft mit Sapporo Breweries an, um ein Gemeinschaftsunternehmen in Singapur zu gründen, wobei Sapporo einen Anteil von 25 % übernimmt. Die Ankündigung stärkt den Zugang zum Vertrieb in Südostasien und bietet eine Plattform für koordinierten Markenaufbau in Märkten wie Hongkong, Vietnam, Kambodscha und Laos.
  • Juni 2026: Heineken machte eine Markenkooperation mit Heinz offiziell und verkaufte ein Co-Pack, das Heineken-Biere mit Heinz Tomato Ketchup kombinierte. Die Aktivierung zeigt, wie große Brauereien kategorieübergreifende Partnerschaften nutzen, um Sichtbarkeit im Einzelhandel und inkrementelle Nachfrage in gesättigten Kanälen zu generieren, ohne die Kernbrauanlagen zu verändern.
  • Januar 2026: United Breweries (Heineken) brachte Kingfisher Smooth in Indien auf den Markt und fügte ein neues Starkbier-Angebot hinzu, das um ein weicheres Geschmacksprofil positioniert ist. Die Einführung unterstützt die Portfoliosegmentierung in einem hochvolumigen Markt, in dem sich Markenfamilien in differenzierte Varianten erweitern, um jüngere Konsumenten im legalen Alter anzusprechen.

Inhaltsverzeichnis für den Bier-Branchenbericht

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Wachsende Anzahl von Brauereien führt zu hoher Verbreitung von Craft Beer
    • 4.2.2 Wachsender Tourismus und Gastgewerbe wirken sich positiv auf das Wachstum aus
    • 4.2.3 Produktinnovation hinsichtlich Zutaten und Alkoholgehalt
    • 4.2.4 Gesundheitsbewusste Verbraucher beschleunigen die Nachfrage nach glutenfreiem Bier
    • 4.2.5 Wachsender Fokus auf nachhaltige und ethische Bierproduktion
    • 4.2.6 Technologische Entwicklung der Brauindustrie
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Strenge staatliche Regulierungen
    • 4.3.2 Gesundheitsbewusste Konsumtrends begrenzen die Biernachfrage
    • 4.3.3 Rohstoffkosteninflation und Lieferkettenherausforderungen beeinträchtigen die Bierproduktion
    • 4.3.4 Religiöse und kulturelle Einschränkungen beeinflussen das Biermarktwachstum
  • 4.4 Analyse des Verbraucherverhaltens
  • 4.5 Regulatorischer Ausblick
  • 4.6 Technologischer Ausblick
  • 4.7 Porters Fünf-Kräfte-Modell
    • 4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.7.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.7.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.7.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
    • 4.7.5 Intensität des Wettbewerbs

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN (WERT, USD)

  • 5.1 Nach Produkttyp
    • 5.1.1 Ale
    • 5.1.2 Lagerbier
    • 5.1.3 Alkoholfreies/Alkoholarmes Bier
    • 5.1.4 Andere Biertypen
  • 5.2 Nach Kategorie
    • 5.2.1 Standard
    • 5.2.2 Premium
  • 5.3 Nach Verpackungstyp
    • 5.3.1 Flaschen
    • 5.3.2 Dosen
    • 5.3.3 Sonstiges
  • 5.4 Nach Vertriebskanal
    • 5.4.1 Gastronomie
    • 5.4.2 Einzelhandel
    • 5.4.2.1 Spezialitäten- und Spirituosengeschäfte
    • 5.4.2.2 Sonstige Einzelhandelskanäle
  • 5.5 Nach Geografie
    • 5.5.1 Nordamerika
    • 5.5.1.1 Vereinigte Staaten
    • 5.5.1.2 Kanada
    • 5.5.1.3 Mexiko
    • 5.5.1.4 Übriges Nordamerika
    • 5.5.2 Europa
    • 5.5.2.1 Deutschland
    • 5.5.2.2 Frankreich
    • 5.5.2.3 Vereinigtes Königreich
    • 5.5.2.4 Spanien
    • 5.5.2.5 Niederlande
    • 5.5.2.6 Italien
    • 5.5.2.7 Übriges Europa
    • 5.5.3 Asien-Pazifik
    • 5.5.3.1 China
    • 5.5.3.2 Indien
    • 5.5.3.3 Japan
    • 5.5.3.4 Australien
    • 5.5.3.5 Südkorea
    • 5.5.3.6 Übriger Asien-Pazifik-Raum
    • 5.5.4 Südamerika
    • 5.5.4.1 Brasilien
    • 5.5.4.2 Argentinien
    • 5.5.4.3 Übriges Südamerika
    • 5.5.5 Naher Osten und Afrika
    • 5.5.5.1 Vereinigte Arabische Emirate
    • 5.5.5.2 Südafrika
    • 5.5.5.3 Saudi-Arabien
    • 5.5.5.4 Übriger Naher Osten und Afrika

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Maßnahmen
  • 6.3 Marktranglistenanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (umfasst globale Übersicht, Marktübersicht, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/-anteil für wichtige Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen sowie aktuelle Entwicklungen)
    • 6.4.1 Heineken N.V.
    • 6.4.2 Carlsberg Group
    • 6.4.3 Asahi Group Holdings Ltd
    • 6.4.4 Molson Coors Beverage Company
    • 6.4.5 Kirin Holdings Co. Ltd.
    • 6.4.6 Constellation Brands Inc.
    • 6.4.7 China Resources Snow Breweries Ltd
    • 6.4.8 Diageo Plc
    • 6.4.9 Boston Beer Company Inc.
    • 6.4.10 Tsingtao Brewery Co. Ltd.
    • 6.4.11 Anheuser-busch Inbev SA/NV
    • 6.4.12 Sapporo Holdings Ltd.
    • 6.4.13 Sierra Nevada Brewing Co.
    • 6.4.14 Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd.
    • 6.4.15 D.G. Yuengling & Son Inc.
    • 6.4.16 Tsingtao Brewery Co. Ltd
    • 6.4.17 Thai Beverage Public Company Limited
    • 6.4.18 B9 Beverages Private Limited
    • 6.4.19 Inbrew Beverages Private Limited
    • 6.4.20 San Miguel Corporation

7. MARKTCHANCEN UND ZUKUNFTSAUSBLICK

Biermarkt Berichtsumfang und Forschungsmethodik

Marktdefinition und Abdeckung

Für diese Studie wird der Biermarkt als der Umsatzwert von kommerziell produziertem Bier definiert, das gebraut, abgefüllt und über den Einzel- sowie den Außer-Haus-Kanal verkauft wird. Die Marktgröße wird in USD ausgedrückt und folgt den standardmäßigen Bierumsatzströmen von den Produzenten in den Markt.

Ausschlüsse aus dem Umfang: Heimbrau-Sets, Cider, Hard Seltzer und reine Vertragsbrau-Servicegebühren sind von den Marktgesamtwerten ausgeschlossen.

Segmentierungsübersicht

  • Nach Produkttyp
    • Ale
    • Lagerbier
    • Alkoholfreies/Alkoholarmes Bier
    • Andere Biertypen
  • Nach Kategorie
    • Standard
    • Premium
  • Nach Verpackungstyp
    • Flaschen
    • Dosen
    • Sonstiges
  • Nach Vertriebskanal
    • Gastronomie
    • Einzelhandel
      • Spezialitäten- und Spirituosengeschäfte
      • Sonstige Einzelhandelskanäle
  • Nach Geografie
    • Nordamerika
      • Vereinigte Staaten
      • Kanada
      • Mexiko
      • Übriges Nordamerika
    • Europa
      • Deutschland
      • Frankreich
      • Vereinigtes Königreich
      • Spanien
      • Niederlande
      • Italien
      • Übriges Europa
    • Asien-Pazifik
      • China
      • Indien
      • Japan
      • Australien
      • Südkorea
      • Übriger Asien-Pazifik-Raum
    • Südamerika
      • Brasilien
      • Argentinien
      • Übriges Südamerika
    • Naher Osten und Afrika
      • Vereinigte Arabische Emirate
      • Südafrika
      • Saudi-Arabien
      • Übriger Naher Osten und Afrika

Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung

Sekundärforschung

Die Sekundärforschung beginnt mit der Erfassung des globalen Bier-Fußabdrucks anhand öffentlicher Produktions- und Handelssignale, die anschließend mit nachfrageseitigen Indikatoren abgeglichen werden. Wir stützen uns in der Regel auf Quellen wie FAOSTAT für landwirtschaftliche Inputs, UN Comtrade für den grenzüberschreitenden Bierhandel, das US TTB für regulatorische und Branchenstatistiken sowie Eurostat für Daten auf Länderebene zu Lebensmitteln und Getränken.

Um die Annahmen zu erden, prüfen wir auch Jahresberichte von Brauereien, Investorenpräsentationen und Ergebniskommentare, da diese häufig Preismaßnahmen, die Premiumisierungsrichtung und Kanalverschiebungen darlegen. Patentdatenbanken werden selektiv genutzt, um Änderungen bei Verpackungen und Brauverfahren zu identifizieren, die die Kostenstruktur und den Produktmix beeinflussen können. Für den Marktkontext und die Überprüfung von Ereignissen nutzen wir ein kostenpflichtiges Abonnement mit Fokus auf Unternehmensfinanzen sowie ein weiteres mit Fokus auf Nachrichten und Finanzmärkte. Die hier genannten Quellen sind illustrativ; für die Erhebung, Validierung und Klärung wurden zusätzlich weitere öffentliche Materialien herangezogen.

Primärinterviews und Umfragen

Primäre Inputs werden genutzt, um das zu überprüfen, was Sekundärquellen nicht vollständig erklären können – insbesondere in Bezug auf Preisstufen, Kanalmargen und die praktische Erfassung von alkoholfreiem Bier. Wir haben mit einer Mischung aus Brauereien, Distributoren, Verpackungspartnern und Kategorie-Managern gesprochen, gefolgt von Gesprächen mit regionalen Experten zur Bestätigung von Konsummustern und zur Beurteilung von Auf- oder Abwärtsbewegungen in den wichtigsten Regionen.

Verteilung der Befragten in der Primärforschung

Unternehmenstyp Position des Befragten Region
Obere Ebene: 29 % CXOs: 17 % APAC: 43 %
Mittlere Ebene: 51 % Funktions-/Bereichsleiter: 29 % EMEA: 34 %
Kleinere Marktteilnehmer: 20 % Manager: 54 % Amerika: 23 %

Marktgrößenbestimmung und Prognose

Das Größenmodell beginnt mit einer Top-down-Betrachtung des Nachfragepools, bei der Länderkonsum, die legale Trinkaltersbevölkerung und der Kanalmix genutzt werden, um den Wert in jedem Markt zu rekonstruieren; anschließend werden die Gesamtwerte zu regionalen und globalen Zahlen aggregiert. Um die Ergebnisse zu erden, werden sie durch selektive Bottom-up-Näherungen bestätigt, wie z. B. Stichproben von Produzentenerlösaufteilungen, Durchsatzprüfungen bei Distributoren und eine Schätzung des durchschnittlichen Verkaufspreises nach Verpackungstyp (Flaschen gegenüber Dosen gegenüber Fassbier), um Gesamtwerte dort anzupassen, wo Lücken auftreten.

Zu den Inputs, die den Bierwertepool wesentlich beeinflussen, gehören Pro-Kopf-Konsumtrends, Verschiebungen im Verhältnis von Außer-Haus- zu Einzelhandelskanal, der Mix aus Premium- und Mainstream-Produkten, Steuer- und Abgabenauswirkungen, die die Regalpreise verändern, sowie die Durchdringung von alkoholfreiem Bier in regulierten Märkten. Wenn historische Zeitreihen uneinheitlich sind, werden fehlende Datenpunkte mithilfe nahegelegener Proxy-Indikatoren wie Produktions- und Handelsbewegungen aufgefüllt und anschließend vor der Finalisierung mit Interview-Feedback abgeglichen.

Für die Prognose stützen wir uns hauptsächlich auf Szenarioanalysen, unterstützt durch Trendglättung, da die Biernachfrage durch Einkommensdruck, Kanalnormalisierung und preisgetriebene Mixveränderungen geprägt wird, die sich nicht als einzelne Gerade abbilden lassen. Die Szenariobandbreiten werden nach der Validierung der wichtigsten Annahmen mit Primärbefragten eingeengt, und anschließend wird der endgültige Prognosepfad so gewählt, dass er mit den beobachteten Konsum- und Preissignalen konsistent bleibt.

Datenvalidierung und Aktualisierungszyklus

Die Validierung erfolgt in mehreren Runden von Querprüfungen, damit die endgültigen Gesamtwerte nicht von einer einzigen Datenreihe abhängen. Wir vergleichen modellierte Werte mit unabhängigen Signalen wie Produktions- und Handelsrichtung, Kommentaren zu Kategorieumsätzen und Kanaltrend-Indikatoren. Wenn eine große Abweichung auftritt, wird sie erneut geöffnet und auf die verursachende Annahme zurückverfolgt.

Vor der Freigabe wird das Modell von einem weiteren Analysten überprüft, um Anomalien bei Wachstumsraten, Länderanteilen und dem Zeitpunkt der Währungsumrechnung zu erkennen. Berichte werden jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen werden ausgelöst, wenn ein wesentliches Ereignis die Preisgestaltung, Steuern oder die Kanalstruktur verändert. Unmittelbar vor der Lieferung wird ein abschließender Durchlauf durchgeführt, damit die Kunden die aktuellste verfügbare Sicht erhalten.

Vergleich der Biermarktschätzung von Mordor Intelligence mit anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Biermarktwerte stimmen häufig nicht exakt überein, da Unternehmen unterschiedliche Produktgrenzen berücksichtigen, verschiedene Preispunkte in der Wertschöpfungskette verwenden und ihr Basisjahr an einem anderen Kalender verankern können. Der Zeitpunkt der Währungsumrechnung und die Aktualität der Annahmen können den endgültigen USD-Wert ebenfalls verschieben, selbst wenn die Wachstumsgeschichte ähnlich klingt.

Hard Seltzer wird in einigen Alkoholstudien häufig einbezogen, liegt jedoch außerhalb des Umfangs von Mordor Intelligence für den Biermarkt – dies ist ein Grund dafür, dass die Tabelle eine Streuung zeigt. Weitere Unterschiede ergeben sich daraus, ob der Wert zu Einzelhandelsregalpreisen oder auf Produzentenebene erfasst wird und wie alkoholfreies Bier behandelt wird, wenn es in breitere Getränkekategorien eingeflossen ist. In unseren Prüfungen wird die Preisleiter nach Kanal und Verpackungstyp konsistent mit den länderspezifischen Gegebenheiten gehalten, was eine Überhöhung der Gesamtwerte in Märkten mit hohem Außer-Haus-Aufschlag vermeidet.

Benchmark-Vergleich

Quelle Marktgröße Lücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 0,85 Bio. USD (2026)
Global Consultancy A 898,14 Mrd. USD (2025) Verwendet ein anderes Basisjahr und kann in einigen Ländern einen breiteren Rahmen für alkoholische Getränke widerspiegeln, wobei der Wert eher den Einzelhandelspreisen als dem Ab-Werk-Umsatz entspricht, was die Gesamtwerte in Märkten mit hohem Außer-Haus-Anteil erhöhen kann.
Industry Research Group B 882,80 Mrd. USD (2025) Vermischt den Bierwert mit einem breiteren Preisgefüge und wendet einen längeren Prognosehorizont an; die Behandlung von alkoholfreiem Bier und angrenzenden fermentierten Kategorien ist in der veröffentlichten Zusammenfassung nicht klar getrennt.

Insgesamt sind die Unterschiede hauptsächlich darauf zurückzuführen, was als Bier gezählt wird, welches Jahr als Ankerpunkt verwendet wird und welche Preisebene als Marktwert behandelt wird. Durch eine klare Abgrenzung des Umfangs und die Verknüpfung der Preisgestaltung mit den Kanal- und Verpackungsgegebenheiten wird die endgültige Zahl leichter replizierbar und in einer Planungsdiskussion erklärbar.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der aktuelle Biermarkt und wie schnell wächst er?

Der Biermarkt wird im Jahr 2026 auf 0,85 Bio. USD geschätzt und soll bis 2031 einen Wert von 1,09 Bio. USD erreichen, mit einem CAGR von 5,16 %.

Welche Region führt den Biermarkt beim Umsatz an?

Der Asien-Pazifik-Raum entfällt im Jahr 2025 auf 30,12 % des globalen Umsatzes und ist mit einem CAGR von 5,40 % auch die am schnellsten wachsende Region.

Warum gewinnen Dosen beim Bierverpackungsmarkt an Bedeutung?

Dosen verzeichnen einen CAGR von 5,60 %, da sie höhere Recyclingquoten unterstützen, Logistiksemissionen reduzieren und den Convenience-Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen.

Wie beeinflusst die Premiumisierung die Bierbranche?

Premiumlinien expandieren mit einem CAGR von 5,45 %, da Verbraucher für Qualität, besondere Zutaten und Markengeschichten aufsteigen und damit Mengenrückgänge in Standardkategorien ausgleichen.

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Autor: Practice Agrar-Lebensmittel & Verbraucher (Verfügbar auf EN)