Größe und Marktanteil des europäischen Marktes für alkoholische Getränke

Europäischer Markt für alkoholische Getränke (2025–2030)
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Analyse des europäischen Marktes für alkoholische Getränke von Mordor Intelligence

Die Größe des europäischen Marktes für alkoholische Getränke wird im Jahr 2026 auf 290,88 Milliarden USD geschätzt, ausgehend vom Wert des Jahres 2025 von 278,56 Milliarden USD, mit Projektionen für 2031, die 360,97 Milliarden USD zeigen, und wächst mit einer CAGR von 4,42 % über den Zeitraum 2026–2031. Dieses Wachstum ist maßgeblich auf die Erholung des Tourismus, die Verlagerung hin zu Premiumprodukten und die rasche Verbreitung des E-Commerce zurückzuführen. Das Volumenwachstum bleibt jedoch in reifen Kategorien wie dem Massenbier begrenzt. Verbraucher bevorzugen zunehmend Premium-Spirituosen, alkoholarme Biere und Ready-to-Drink (RTD)-Cocktails, angetrieben von einer Vorliebe für Qualität, Authentizität und Bequemlichkeit. Eine wachsende weibliche Verbraucherbasis, die Normalisierung von Trinkanlässen zu Hause und ein verstärktes digitales Engagement verändern Vertriebs- und Marketingstrategien. Darüber hinaus spielen digitale Plattformen und Influencer-Marketing eine bedeutende Rolle bei der Beeinflussung der Produktentdeckung und der Verbraucherpräferenzen. Auf regulatorischer Seite gewinnt die Nachhaltigkeitsdynamik an Fahrt, insbesondere in Bezug auf die Reduzierung von Verpackungsabfällen und die Einführung von Gesundheitskennzeichnungen. Dieser Wandel lenkt Investitionen in kohlenstoffarme Verpackungslösungen und Innovationen bei alkoholfreien Produkten.

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Produkttyp führte Bier mit einem Marktanteil von 45,32 % am europäischen Markt für alkoholische Getränke im Jahr 2025; Spirituosen werden voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 5,12 % wachsen. 
  • Nach Endverbraucher hielten männliche Verbraucher im Jahr 2025 einen Marktanteil von 62,10 % am europäischen Markt für alkoholische Getränke, während weibliche Verbraucher bis 2031 mit einer CAGR von 5,88 % wachsen. 
  • Nach Verpackungsart dominierten Flaschen im Jahr 2025 mit einem Umsatzanteil von 71,10 %; Dosen stellen das am schnellsten wachsende Format mit einer CAGR von 5,05 % zwischen 2026 und 2031 dar. 
  • Nach Vertriebskanal erfasste der Off-Trade im Jahr 2025 einen Marktanteil von 62,74 % am europäischen Markt für alkoholische Getränke und wächst bis 2031 mit einer CAGR von 4,66 %. 
  • Nach Geografie blieb Deutschland mit einem Marktanteil von 21,38 % im Jahr 2025 der größte Beitragszahler; Polen soll bis 2031 mit einer CAGR von 4,86 % wachsen. 

Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Spirituosen treiben Premiumwachstum voran

Bier behält seine dominante Position mit einem Marktanteil von 45,32 % im Jahr 2025 bei, was seine kulturelle Bedeutung und Zugänglichkeit auf den europäischen Märkten widerspiegelt. Diese anhaltende Beliebtheit wird auf seine Erschwinglichkeit und die starke Biertrinktradition in der Region zurückgeführt. Innerhalb der Bierkategorie zeigt das Segment alkoholarmer Biere bemerkenswertes Wachstumspotenzial. Alkoholfreies Bier insbesondere wird voraussichtlich zur zweitgrößten Bierkategorie weltweit, angetrieben durch zunehmendes Gesundheitsbewusstsein und sich verändernde Verbraucherlebensstile. Im Gegensatz dazu steht der Weinmarkt vor erheblichen Herausforderungen aufgrund des Klimawandels, der die europäische Weinproduktion im Jahr 2024 nachteilig beeinflusst hat. Zudem ist der Weinkonsum ebenfalls zurückgegangen, was sich verändernde Verbraucherpräferenzen und äußere Drücke widerspiegelt.

Andererseits entwickeln sich Spirituosen als das am schnellsten wachsende Segment mit einer robusten CAGR von 5,12 % bis 2031. Dieses Wachstum wird hauptsächlich durch die steigende Nachfrage nach Premiumprodukten und die expandierende Cocktailkultur angetrieben, die jüngere Bevölkerungsgruppen und städtische Verbraucher anspricht. Die Spirituosenkategorie profitiert auch von der Erholung des Tourismus und der Revitalisierung der On-Trade-Kanäle, da Verbraucher eine wachsende Bereitschaft zeigen, Premiumpreise für authentische und hochwertige Erlebnisse zu zahlen. Spirituosen profitieren auch von Innovationen im Ready-to-Drink (RTD)-Segment. Unterdessen passen sich Weinproduzenten an neue EU-Kennzeichnungsvorschriften an, die im Dezember 2023 in Kraft traten. Diese Vorschriften schreiben die Aufnahme detaillierter Nährwertinformationen und Zutatenlisten auf Weinkennzeichnungen vor. Während diese Compliance-Anforderung die Betriebskosten für Produzenten erhöht, steigert sie die Transparenz und fördert ein größeres Vertrauen bei den Verbrauchern.

Europäischer Markt für alkoholische Getränke: Marktanteil nach Produkttyp, 2025
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Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente nach Berichtkauf verfügbar

Nach Endverbraucher: Weibliches Segment beschleunigt sich

Männliche Verbraucher repräsentieren im Jahr 2025 einen Marktanteil von 62,10 % und behalten ihre traditionelle Dominanz in den Alkoholkonsummustern bei. Die Weltgesundheitsorganisation gibt an, dass Männer in der Region im Jahr 2024 fast viermal mehr Alkohol konsumierten als Frauen, wobei Männer im Durchschnitt 14,9 Liter jährlich konsumierten, verglichen mit 4,0 Litern bei Frauen. Weibliche Verbraucher erleben jedoch ein signifikantes Wachstum, mit einer prognostizierten CAGR von 5,88 % bis 2031. Dieses Wachstum spiegelt sich wandelnde gesellschaftliche Normen und gezielte Marketingbemühungen wider. Dieser Trend ist besonders deutlich in den Premium-Spirituosen- und Weinkategorien, wo Marken Produkte und Erlebnisse schaffen, die auf weibliche Präferenzen zugeschnitten sind. Der Anstieg des weiblichen Konsums stimmt mit breiteren Lebensstiltrends überein, die soziale Erlebnisse und einen Fokus auf Qualität über Quantität betonen.

Generationelle Trends zeigen unterschiedliche Präferenzen innerhalb beider Segmente. Verbraucher der Generation Z und Millennials treiben die Nachfrage nach alkoholarmen Alternativen und authentischen Markenerlebnissen voran. Die Forschung von Diageo identifiziert einen „Zebra-Striping”-Trend, bei dem Verbraucher während derselben Gelegenheit zwischen alkoholischen und alkoholfreien Getränken wechseln, was sich verändernde Konsumverhaltensweisen bei allen Geschlechtern widerspiegelt. Marketingstrategien übernehmen zunehmend integrative Botschaften und erlebnisorientierte Positionierung und entfernen sich von traditionellen geschlechtsspezifischen Ansätzen.

Nach Verpackungsart: Nachhaltigkeit treibt Innovation voran

Im Jahr 2025 halten Flaschen einen Marktanteil von 71,10 % und unterstreichen die Verbraucherpräferenzen für Premium-Präsentation und Produktschutz. Glasflaschen, die traditionelle Wahl, bleiben die bevorzugte Verpackung für Wein, Spirituosen und Premium-Bier aufgrund ihrer Fähigkeit, Qualität, Geschmack und Eleganz zu bewahren. Dosen sind das am schnellsten wachsende Verpackungsformat mit einer prognostizierten CAGR von 5,05 % bis 2031. Ihr Wachstum wird durch Nachhaltigkeit, Bequemlichkeit und Fortschritte in der Barrieretechnologie angetrieben, die die Produktqualität erhalten. Die Verordnung der EU über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) treibt Veränderungen in der Verpackungsindustrie voran und erfordert eine Recyclingfähigkeit von 80 % sowie eine Reduzierung des Verpackungsvolumens um 15 % bis 2040.

Innovationen in der nachhaltigen Verpackung gewinnen an Dynamik: Diageo testet zu 90 % papierbasierte Flaschen für seinen Johnnie Walker Black Label, während Absolut mit Blue Ocean Closures zusammenarbeitet, um Verschlüsse aus über 95 % FSC-zertifizierten Fasern zu entwickeln. Nordische Alkohol-Monopole haben ein Programm zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um 50 % bis 2030 initiiert, mit Schwerpunkt auf der Minimierung der Verwendung schwerer Glasflaschen und der verstärkten Einführung von Verpackungen mit niedrigem CO₂-Fußabdruck. Tetra-Pack- und Bag-in-Box-Formate werden immer beliebter, insbesondere im Weinsegment, wo Funktionalität und Umwelterwägungen die traditionelle Verpackungsästhetik überwiegen.

Europäischer Markt für alkoholische Getränke: Marktanteil nach Verpackungsart, 2025
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Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente nach Berichtkauf verfügbar

Nach Vertriebskanal: Off-Trade-Dominanz bleibt bestehen

Im Jahr 2025 halten Off-Trade-Kanäle einen Marktanteil von 62,74 % und stellen das am schnellsten wachsende Segment dar, mit einer prognostizierten CAGR von 4,66 % bis 2031. Dieses Wachstum spiegelt anhaltende Verhaltensänderungen bei Verbrauchern aus der Pandemiezeit und die Expansion des E-Commerce wider. Die Prominenz der Off-Trade-Kanäle verdeutlicht eine signifikante Veränderung: Verbraucher kaufen zunehmend Alkohol für den Heimkonsum und nicht für Gelegenheiten an Vor-Ort-Einrichtungen. Zu den Wachstumstreibern zählen eine breitere Produktpalette, wettbewerbsfähige Preisgestaltung und die Bequemlichkeit, die zeitlich eingeschränkte Verbraucher anspricht.

Obwohl sich der Tourismussektor erholt, erholt sich das On-Trade-Segment in einem langsameren Tempo. Verbraucher bleiben bei ihren Ausgaben vorsichtig und bevorzugen kontrollierte Konsumumgebungen. Gleichzeitig beschleunigen Off-Trade-Kanäle die digitale Integration. Einzelhändler investieren stark in Online-Plattformen und Lieferdienste, um ihre Marktreichweite zu erweitern. In den nordischen Märkten ermöglichen regulatorische Änderungen in Schweden und Finnland nun den Direktverkauf von Produzenten an Verbraucher, was eine bedeutende Verschiebung darstellt, die die Vertriebsdynamik transformieren könnte. Insgesamt stimmt die Entwicklung dieser Kanäle mit breiteren Einzelhandelstrends überein, die Bequemlichkeit, Produktvielfalt und digitale Integration betonen.

Geografische Analyse

Deutschland behauptet seine Position als größter Alkoholmarkt Europas mit einem Anteil von 21,38 % im Jahr 2025, angetrieben durch seine reiche Bierkultur und eine robuste Tourismusbranche. Die deutsche Bierproduktion erreichte 2024 7,2 Milliarden Liter – die höchste in der EU –, obwohl der Inlandsabsatz um 1,4 % auf etwa 8,3 Milliarden Liter zurückging. Dieser Rückgang spiegelt anhaltende Trends eines gemäßigten Konsums wider, laut dem Statistischen Bundesamt. Die Widerstandsfähigkeit des Marktes zeigt sich in seiner Exportentwicklung, da die Bierexporte trotz Produktionsherausforderungen um 1,6 % gestiegen sind. Darüber hinaus ist der Premium-Spirituosenkonsum auf dem Vormarsch, unterstützt durch die Erholung des Tourismus und die wachsende Nachfrage städtischer Verbraucher nach authentischen Erlebnissen.

Polen entwickelt sich zum am schnellsten wachsenden europäischen Markt mit einer prognostizierten CAGR von 4,86 % bis 2031. Dieses Wachstum wird durch wirtschaftlichen Fortschritt, höhere verfügbare Einkommen und sich verändernde Konsummuster angekurbelt. Der Markt profitiert von der EU-Integration und zunehmendem Tourismus, die sowohl den Inlandskonsum als auch Exportmöglichkeiten fördern. Als drittgrößter Bierproduzent der EU, nach Deutschland und Spanien, hat Polen eine starke Grundlage für die Marktexpansion, laut Eurostat. Die starke Leistung von Pernod Ricard in Polen im Geschäftsjahr 24 unterstreicht die Attraktivität des Marktes für internationale Spirituosenmarken. Darüber hinaus erleichtert der Regulierungsrahmen, der durch die EU-Harmonisierung und den Abbau von Handelsbarrieren gestützt wird, das Marktwachstum.

Frankreich bleibt ein Schlüsselmarkt für Premium-Weine und Spirituosen, trotz Produktionsherausforderungen aufgrund klimabedingter Probleme. Selbst mit diesen Hindernissen führt Frankreich weiterhin die EU bei den Exporten alkoholischer Getränke an und erwirtschaftet 12,1 Milliarden EUR, was 41 % der Gesamtexporte der EU entspricht, hauptsächlich aus Weinkategorien, wie von Eurostat berichtet. Der Markt zeigt Widerstandsfähigkeit durch den Einsatz von Premiumisierungsstrategien und die Nutzung des Markenerbes zur Erzielung von Premiumpreisen, selbst bei Volumendruck. Die Entscheidung von Diageo, die Vertriebsrechte vom Gemeinschaftsunternehmen Moët Hennessy zurückzufordern, wirksam ab Januar 2025, spiegelt eine strategische Verschiebung globaler Akteure wider, um Marktchancen zu nutzen. Südeuropäische Länder wie Spanien, Italien und Griechenland profitieren vom tourismusgetriebenen Gastgewerbe, saisonalen Cocktails und veranstaltungsbasiertem Erlebnistrinken. Unterdessen führen nordische Länder in Nordeuropa den Weg bei alkoholarmen Vorschriften und umweltfreundlichen Verpackungen an und setzen Trends, die den breiteren europäischen Markt beeinflussen.

Regulatorisches Umfeld

EU-weite Vorschriften zur Transparenz, zum Herkunftsschutz und zur Nachhaltigkeit alkoholischer Getränke werden weiter verschärft, wobei Wein strengeren Kennzeichnungsvorschriften unterliegt als die meisten anderen Kategorien mit über 1,2 % Alkoholgehalt. Seit dem 8. Dezember 2023 verlangen EU-Vorschriften Zutatenlisten und Nährwertangaben für Wein und aromatisierte Weinerzeugnisse, mit der Option, bestimmte Informationen elektronisch bereitzustellen, etwa über einen QR-Code. Im Gegensatz dazu bleiben die meisten anderen alkoholischen Getränke im Rahmen des grundlegenden EU-Lebensmittelinformationsrahmens weitgehend von einer verpflichtenden Zutaten- und Nährwertkennzeichnung ausgenommen, bis weitere EU-Initiativen vorliegen. Der Schutz geografischer Angaben wurde ebenfalls durch die Verordnung (EU) 2024/1143 (April 2024) verstärkt, die die Governance der geografischen Angaben für Wein und Spirituosen aktualisiert und die Compliance-Anforderungen für Hersteller erhöht, die geschützte Bezeichnungen im grenzüberschreitenden Handel verwenden.

Die Steuer- und Handelspolitik prägt weiterhin die Preisgestaltung und Vertriebsentscheidungen in ganz Europa. Die Verbrauchsteuerstrukturen richten sich nach dem EU-Rahmenwerk für Alkoholsteuern, mit harmonisierten Mindestsätzen von 0 EUR für Wein, 45 EUR für Zwischenerzeugnisse und 550 EUR pro Hektoliter reinen Alkohols für Spirituosen, während länderspezifische Reformen zusätzliche Komplexität schaffen, wie etwa der Wechsel des Vereinigten Königreichs (Februar 2025) zu einem Modell pro Liter Alkohol. Im Bereich Verpackung treibt die EU-Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR) Anforderungen zur Recyclingfähigkeit und Verpackungsreduzierung voran (darunter ein Recyclingfähigkeitsziel von 80 % und eine Reduzierung des Verpackungsvolumens um 15 % bis 2040), was Markeninhaber und Einzelhändler zu leichteren Formaten und Programmen für Kreislaufverpackungen bewegt.

Wettbewerbslandschaft

Der europäische Markt für alkoholische Getränke ist mäßig fragmentiert, wobei etablierte multinationale Unternehmen dominante Positionen behaupten, während sie dem Aufstieg von Craft-Produzenten und sich verändernden Verbraucherpräferenzen entgegenwirken. Die Marktkonzentration unterscheidet sich erheblich nach Kategorie; das Biersegment ist stärker konsolidiert und wird von großen Akteuren wie Anheuser-Busch InBev, Heineken und Carlsberg angeführt, während die Spirituosen- und Weinsegmente fragmentiert bleiben und Möglichkeiten für regionale und Craft-Produzenten bieten. Die Untersuchung der Belgischen Wettbewerbsbehörde gegen AB InBev wegen mutmaßlicher wettbewerbswidriger Praktiken, insbesondere bezüglich der Bedingungen, die Groß­händlern und Gastgewerbe­betreibern auferlegt wurden, unterstreicht die regulatorische Kontrolle dominanter Marktpositionen.

Premiumisierung, Nachhaltigkeitsinitiativen und digitale Transformation sind wichtige Wettbewerbsstrategien. Unternehmen übernehmen kapitalleichte Betriebsmodelle, wie bei Diageo zu sehen, das seine Beteiligungen an Guinness-Betrieben in Westafrika veräußert und dabei Markeneigentum und Lizenzvereinbarungen beibehält. Produkteinführungen, Fusionen und Übernahmen, Partnerschaften und Expansionen sind die häufigsten Strategien, die Unternehmen einsetzen, um ihre Marktpositionen zu stärken. Trotz der großen Anzahl von Akteuren auf dem untersuchten Markt werden bedeutende Marktanteile von Schlüsselakteuren gehalten, darunter Diageo Plc, Bacardi Limited, Heineken Holding NV, Pernod Ricard und Anheuser-Busch InBev. Die Premiumisierung der Branche bleibt ein wichtiger Treiber des Marktes für alkoholische Getränke, insbesondere in den Spirituosen- und Weinsegmenten.

Chancen bestehen in alkoholarmen Segmenten, nachhaltigen Verpackungsinnovationen und Direktvertriebskanälen, unterstützt durch regulatorische Lockerungen in den nordischen Märkten. Der Technologieeinsatz konzentriert sich auf die Optimierung von Lieferketten, die Verbesserung der Verbraucherbindung durch digitale Plattformen und die Implementierung von Nachhaltigkeits-Tracking-Systemen, um sich entwickelnde regulatorische Anforderungen und Verbrauchererwartungen zu erfüllen. Die Einhaltung der EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) stellt sowohl Herausforderungen als auch Chancen für Unternehmen dar, die in nachhaltige Verpackungstechnologien und Kreislaufwirtschaftsinitiativen investieren.

Marktführer im europäischen Markt für alkoholische Getränke

  1. Pernod Ricard

  2. Diageo Plc

  3. Bacardi Limited

  4. Anheuser-Busch InBev

  5. Heineken Holding NV

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Innovationen im Bereich alkoholfreier und alkoholarmer Getränke, digitale Compliance-Infrastruktur und die Dekarbonisierung von Verpackungen sind die sichtbarsten Whitespace-Themen für Markeninhaber und Zulieferer, die in mehreren europäischen Märkten tätig sind. Gesundheitsbewusste Mäßigung in Kombination mit klareren EU-Definitionen für alkoholfreien/alkoholarmen Wein unterstützt die Portfolioerweiterung bei Bier, Wein, Spirituosen und RTDs und erhöht zugleich die Anforderungen an glaubwürdige Kennzeichnung und Verbraucherinformation. Da Wein und aromatisierte Weinerzeugnisse bereits einer verpflichtenden Zutaten- und Nährwertkennzeichnung unterliegen (mit elektronischen Bereitstellungsoptionen wie QR-Codes), können Hersteller und Verpackungsverarbeiter standardisierte E-Label-Systeme skalieren, die die SKU-Komplexität verringern und helfen, mehrsprachige Anforderungen im grenzüberschreitenden Vertrieb zu erfüllen.

Im Weinsektor erweitern regulatorische Anpassungen im Jahr 2026 die Produkt- und Förderpfade, die für Erneuerung, Diversifizierung und wertsteigernde aromatisierte Varianten genutzt werden können. Die Verordnung (EU) 2026/471 (24. Februar 2026) ändert die Marktregeln und sektorale Unterstützung für Wein und aromatisierte Weinerzeugnisse, unter anderem durch die Genehmigung, bestimmte aromatisierte Produkte (zum Beispiel Glühwein) aus Roséwein herzustellen. Dies eröffnet Formulierungs- und Saisonangebotsoptionen für Hersteller und Handelsmarken-Einkäufer. Nachhaltigkeitsprogramme führen zudem zu investierbaren Bedarfen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von Gewichtsreduzierung und alternativen Verschlüssen bis hin zu Emissionsmessung und Prozessoptimierung, wie die Aktualisierung des Brewing-Tomorrow-ESG-Programms von Carlsberg Group im März 2026 mit überarbeiteten Reduktionszielen bis 2032 zeigt. Zusammen unterstützen diese Signale kurzfristige Chancen bei konformer Produktreformulierung, skalierbaren kohlenstoffarmen Verpackungsformaten (insbesondere Dosen und Papierfaserkomponenten) sowie softwaregestützten Rückverfolgbarkeits- und Kennzeichnungsworkflows für paneuropäische Portfolios.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juli 2026: Heineken N.V. setzte die Transaktionen im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms fort und kaufte zwischen dem 29. Juni 2026 und dem 3. Juli 2026 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche eines 1,5-Milliarden-EUR-Plans zurück. Obwohl finanzieller Natur, unterstreicht das Programm die Flexibilität der Bilanz neben laufenden Investitionen in Markenaufbau und Vertriebsfähigkeiten in ganz Europa.
  • Juni 2026: Heineken España und Diageo erneuerten ihre exklusive Vertriebsvereinbarung für Guinness in Spanien (ohne die Kanarischen Inseln) und verlängerten damit eine Partnerschaft von mehr als 25 Jahren. Die Verlängerung stärkt die Verfügbarkeit von Guinness in einem bedeutenden, tourismus- und gastronomiegetriebenen Markt und nutzt Heinekens lokale Umsetzungsstärke für eine wichtige importierte Stout-Marke.
  • Juni 2025: HEINEKEN eröffnete mit einer Investition von 45 Millionen EUR ein globales Forschungs- und Entwicklungszentrum in den Niederlanden, um Brauinnovationen und die Entwicklung von Produkten der nächsten Generation voranzutreiben. Die Einrichtung unterstützt die schnellere Skalierung von Premium-, alkoholarmen und alkoholfreien sowie verpackungsbezogenen Innovationen, die angesichts sich weiterentwickelnder EU-Nachhaltigkeits- und Informationsanforderungen zunehmend wichtig werden.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts über den europäischen Markt für alkoholische Getränke

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktüberblick
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Starke Nachfrage nach Premium-Spirituosen und alkoholischen Getränken
    • 4.2.2 Aufnahme von Produkten mit niedrigem/keinem Alkoholgehalt
    • 4.2.3 Wachstum der Craft- und Kleinserienproduktion
    • 4.2.4 Wachsender Tourismus und positive Auswirkungen auf das Gastgewerbe
    • 4.2.5 Wachstum des Online-Alkoholverkaufs
    • 4.2.6 Einfluss digitaler und sozialer Medien
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Strenge Verbrauchsteuern und Regulierung
    • 4.3.2 Wachsendes Gesundheitsbewusstsein
    • 4.3.3 Starker Wettbewerb durch alkoholfreie Alternativen
    • 4.3.4 CO₂-Versorgungsengpässe beim Brauen
  • 4.4 Analyse des Verbraucherverhaltens
  • 4.5 Regulierungslandschaft
  • 4.6 Technologischer Ausblick
  • 4.7 Porters Fünf-Kräfte-Modell
    • 4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.7.2 Verhandlungsmacht der Abnehmer
    • 4.7.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.7.4 Bedrohung durch Substitutionsprodukte
    • 4.7.5 Wettbewerbsrivalität

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN (WERT UND VOLUMEN)

  • 5.1 Nach Produkttyp
    • 5.1.1 Bier
    • 5.1.1.1 Ale-Bier
    • 5.1.1.2 Lagerbier
    • 5.1.1.3 Alkoholarmes Bier
    • 5.1.1.4 Andere Biertypen
    • 5.1.2 Wein
    • 5.1.2.1 Likörwein
    • 5.1.2.2 Stillwein
    • 5.1.2.3 Schaumwein
    • 5.1.2.4 Andere Weintypen
    • 5.1.3 Spirituosen
    • 5.1.3.1 Brandy und Cognac
    • 5.1.3.2 Likör
    • 5.1.3.3 Tequila und Mezcal
    • 5.1.3.4 Rum
    • 5.1.3.5 Whisky
    • 5.1.3.6 Andere Spirituosentypen
    • 5.1.4 Sonstige
  • 5.2 Nach Endverbraucher
    • 5.2.1 Männlich
    • 5.2.2 Weiblich
  • 5.3 Nach Verpackungsart
    • 5.3.1 Flaschen
    • 5.3.2 Dosen
    • 5.3.3 Sonstige (Tetra-Pack)
  • 5.4 Nach Vertriebskanal
    • 5.4.1 On-Trade
    • 5.4.2 Off-Trade
  • 5.5 Nach Land
    • 5.5.1 Vereinigtes Königreich
    • 5.5.2 Deutschland
    • 5.5.3 Frankreich
    • 5.5.4 Italien
    • 5.5.5 Spanien
    • 5.5.6 Russland
    • 5.5.7 Schweden
    • 5.5.8 Belgien
    • 5.5.9 Polen
    • 5.5.10 Niederlande
    • 5.5.11 Rest Europas

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Maßnahmen
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (umfasst Überblick auf globaler Ebene, Überblick auf Marktebene, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/-anteil für wichtige Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen sowie jüngste Entwicklungen)
    • 6.4.1 Anheuser-Busch InBev SA/NV
    • 6.4.2 Heineken Holding NV
    • 6.4.3 Diageo PLC
    • 6.4.4 Pernod Ricard SA
    • 6.4.5 Carlsberg Breweries A/S
    • 6.4.6 Molson Coors Beverage Company
    • 6.4.7 Bacardi Limited
    • 6.4.8 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
    • 6.4.9 E and J Gallo Winery
    • 6.4.10 Campari Group
    • 6.4.11 Remy Cointreau SA
    • 6.4.12 Asahi Group Holdings, Ltd.
    • 6.4.13 Brown-Forman Corporation
    • 6.4.14 Beam Suntory, Inc.
    • 6.4.15 Constellation Brands, Inc.
    • 6.4.16 Treasury Wine Estates
    • 6.4.17 Groupe Castel
    • 6.4.18 William Grant and Sons Ltd.
    • 6.4.19 Bronco Wine Company
    • 6.4.20 Suntory Holdings Limited

7. MARKTCHANCEN UND KÜNFTIGER AUSBLICK

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Für diese Studie wird der europäische Markt für alkoholische Getränke als der Wert der legal verkauften alkoholischen Getränke definiert, die über On-Trade- und Off-Trade-Kanäle in europäischen Ländern erworben werden, erfasst auf Marktebene in USD für die angegebenen Jahre.

Ausgeschlossen sind: Wir schließen illegalen oder nicht erfassten Alkohol, Eigenherstellung und alkoholfreie Ersatzprodukte aus, und wir zählen zudem keine Umsatzerlöse aus dem Ausschankservice über das Getränk selbst hinaus.

Übersicht der Segmentierung

  • Nach Produkttyp
    • Bier
      • Ale-Bier
      • Lagerbier
      • Alkoholarmes Bier
      • Andere Biertypen
    • Wein
      • Likörwein
      • Stillwein
      • Schaumwein
      • Andere Weintypen
    • Spirituosen
      • Brandy und Cognac
      • Likör
      • Tequila und Mezcal
      • Rum
      • Whisky
      • Andere Spirituosentypen
    • Sonstige
  • Nach Endverbraucher
    • Männlich
    • Weiblich
  • Nach Verpackungsart
    • Flaschen
    • Dosen
    • Sonstige (Tetra-Pack)
  • Nach Vertriebskanal
    • On-Trade
    • Off-Trade
  • Nach Land
    • Vereinigtes Königreich
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Russland
    • Schweden
    • Belgien
    • Polen
    • Niederlande
    • Rest Europas

Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung

Schreibtischforschung

Die Schreibtischforschung wurde genutzt, um die äußeren Grenzen des Marktes festzulegen und unsere Eingaben mit der Art und Weise abzustimmen, wie Alkohol in öffentlichen Statistiken gemessen wird. Wir haben offizielle Konsum- und Handelsreihen wie Eurostat, UN Comtrade und FAOSTAT ausgewertet und zudem das WHO Global Health Observatory genutzt, um Konsummuster von Erwachsenen und politische Signale zu verstehen, die den Kategorienmix beeinflussen können.

Um diese Gesamtwerte mit realen Verkaufsbedingungen zu verknüpfen, haben wir die Kategorienentwicklung anhand von Quellen wie nationalen Statistikämtern, Zoll- und Verbrauchsteueraktualisierungen sowie öffentlichen Verbandsveröffentlichungen für Bier, Wein und Spirituosen, soweit verfügbar, überprüft. Geschäftsberichte, Investorenpräsentationen und seriöse Presseberichte wurden genutzt, um Preismaßnahmen, Verschiebungen im Premiummix und die Kanalpräsenz nach Land plausibel zu prüfen. Wir haben uns außerdem auf kostenpflichtige Abonnements für Unternehmensfinanzdaten und Marktanalysen, Patentdatenbanken sowie sendungsbezogene Import- und Exportprüfungen verlassen, wenn öffentliche Reihen keine ausreichenden Details enthielten. Diese Beispiele sind nicht erschöpfend, und weitere Quellen wurden genutzt, um Daten zu sammeln, Annahmen zu validieren und offene Fragen zu klären.

Primärinterviews und Umfragen

Die Primärarbeit konzentrierte sich darauf zu validieren, was hinter den öffentlichen Gesamtwerten steht, insbesondere im Hinblick auf Kanalaufteilungen, Kategoriepreise und wie schnell sich Premiumprodukte in jedem wichtigen Markt entwickeln. Wir sprachen mit einer Mischung aus Herstellern, Importeuren, Vertriebshändlern sowie On-Trade- und Off-Trade-Fachleuten, damit das Modell an dem verankert werden konnte, was tatsächlich versendet wird, was verkauft wird und was rabattiert wird. Wenn die Eingaben nicht übereinstimmten, überprüften wir die Annahme erneut mit einer anderen Befragtengruppe und passten das Modell dann so an, dass die implizierten Preise und Kanalanteile realistisch blieben.

Verteilung der Befragten der Primärforschung im Feld

UnternehmenstypPosition der Befragten
Top-Tier: 36 % CXOs: 15 %
Mid-Tier: 46 % Funktions-/Bereichsleiter: 41 %
Kleinere Akteure: 18 % Manager: 44 %

Marktgrößenbestimmung & Prognose

Die Größenbestimmung begann mit einem Top-down-Ansatz, bei dem länderspezifische Konsumsignale und Handelsströme genutzt wurden, um den adressierbaren Wertpool zu rekonstruieren, wonach die Ergebnisse in On-Trade- und Off-Trade-Kanäle gegliedert wurden. Um die Ergebnisse abzusichern, führten wir zudem selektive Bottom-up-Prüfungen durch, einschließlich stichprobenartiger Überprüfungen des Preises pro Liter nach Kategorie und Kanal, gefolgt von einigen Lieferanten- und Vertriebshändler-Zusammenfassungen in größeren europäischen Märkten.

Zu den wichtigsten Eingaben gehörten die erwachsene Bevölkerung und die Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums, Tourismus- und Gastgewerbeaktivität als Näherungswert für die Erholung des On-Trade-Geschäfts, die Importabhängigkeit für Spirituosen und Wein in ausgewählten Ländern sowie Veränderungen im Kategorienmix zwischen Mainstream- und Premiumsegment. Wo Daten überwiegend in Volumenangaben verfügbar waren, wurden die Volumina anhand kategoriespezifischer Preisstaffeln umgerechnet und anschließend erneut überprüft, damit der implizierte Preis pro Liter nicht von dem abweicht, was die Befragten im Markt beobachten.

Für die Prognose wurde eine Szenarioanalyse zusammen mit exponentieller Glättung der zentralen Nachfrageindikatoren genutzt, da Verbrauchsteueränderungen, Downtrading und Kanalwechsel kurzfristige Schwankungen verursachen können. Der endgültige Wachstumspfad wurde ausgewählt, nachdem die Prognoseergebnisse mit den Erwartungen der Befragten hinsichtlich Rabattintensität, Erweiterung von Premium-SKUs und der Entwicklung des Online-Anteils verglichen wurden.

Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus

Die Validierung erfolgte in mehreren Schichten, sodass offensichtliche Probleme frühzeitig erkannt und kleinere Unstimmigkeiten dennoch vor dem endgültigen Abschluss gefunden werden konnten. Unsere Analysten verglichen die Modellergebnisse mit unabhängigen Signalen, etwa der Import- und Exportdynamik, der Richtung des erfassten Konsums und dem implizierten Preis pro Liter nach Kategorie und Kanal. Trat ein Ausreißer auf, wurden die Länderannahmen erneut geprüft und der Treiber erneut überprüft, gegebenenfalls mit einem Rückrufgespräch, falls sich die Abweichung nicht erklären ließ.

Vor der Finalisierung der Zahlen erfolgt eine zweite Analystenprüfung, bei der auf die Kontinuität von Jahr zu Jahr und darauf geachtet wird, ob die Geschichte zu den Zahlen passt. Berichte werden jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen erfolgen bei wesentlichen Ereignissen, etwa größeren Verbrauchsteueränderungen oder starken Verschiebungen der On-Trade-Bedingungen. Vor der Auslieferung wird ein erneuter Durchgang durchgeführt, damit Kunden die aktuellste Sicht unter Nutzung neu veröffentlichter öffentlicher Reihen und aktueller Feldprüfungen erhalten.

Vergleich der von Mordor Intelligence ermittelten Marktgröße für alkoholische Getränke in Europa mit anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Marktgrößen für alkoholische Getränke in Europa können stark voneinander abweichen, selbst wenn die Themenbezeichnung auf der Titelseite gleich aussieht. Die Unterschiede resultieren in der Regel aus unterschiedlicher Produktabgrenzung, unterschiedlicher Behandlung der Kanäle und der Art und Weise, wie Preise über Länder mit sehr unterschiedlichen Steuer- und Werbemustern umgerechnet werden.

Durch die jährliche Aktualisierung der kanalspezifischen Preisstaffeln und Mixaufteilungen sowie die anschließende Überprüfung der implizierten Werte pro Liter mittels Interviews in großen westeuropäischen Märkten und sich schneller verändernden osteuropäischen Märkten hält Mordor Intelligence den Gesamtwert auf erfasste Verkäufe alkoholischer Getränke fokussiert und nicht auf gebündelte Nebenkategorien.

Benchmark-Vergleich

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 278,56 Mrd. USD (2025)
Branchenforschungsgruppe A 248,52 Mrd. USD (2024)Verwendet ein früheres Basisjahr und bietet nur begrenzte Klarheit darüber, wie der On-Trade-Wert im Vergleich zum Off-Trade-Wert behandelt wird, was den Gesamtwert unterschätzen kann, wenn die Erholung des Gastgewerbes und die Preisgestaltung nicht länderübergreifend normalisiert werden.
Beratungsunternehmen B 306,79 Mrd. USD (2025)Scheint eine breitere Palette an Getränkearten wie Cidre, weinhaltige Getränke und RTDs unter einer Gesamtzahl zu erfassen, was den Gesamtwert erhöhen kann, wenn diese Kategorien zusammen mit Bier, Wein und Spirituosen gezählt werden.

Betrachtet man die drei Zahlen, erklärt sich die größte Abweichung durch den Umfang bei angrenzenden Getränkearten und durch die Art, wie die Kanalpreisgestaltung in ganz Europa aufgebaut wird. Werden diese Punkte konsistent behandelt, lässt sich die Marktgröße leichter auf klare Nachfragesignale und wiederholbare Berechnungsschritte zurückführen, was Entscheidungsträger benötigen.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der europäische Markt für alkoholische Getränke im Jahr 2026?

Die Größe des europäischen Marktes für alkoholische Getränke erreichte im Jahr 2026 290,88 Milliarden USD und soll bis 2031 auf 360,97 Milliarden USD wachsen.

Welches Produktsegment wächst am schnellsten?

Spirituosen zeigen die höchste Dynamik und wachsen mit einer CAGR von 5,12 % auf der Grundlage von Premiumisierung und Cocktailkultur.

Warum gewinnen alkoholarme und alkoholfreie Getränke an Zugkraft?

Gesundheitsbewusstsein, neue EU-Kennzeichnungsvorschriften und innovative Aromen treiben alkoholfreies Bier und Spirituosen in Richtung zweistelligen Wachstums.

Welches Land bietet die besten Wachstumsaussichten?

Polen führt mit einer prognostizierten CAGR von 4,86 % bis 2031, dank steigender Einkommen und unterstützender Auswirkungen der EU-Integration.

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