Markt für Notabschaltsysteme – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der Markt für Notabschaltsysteme ist nach Steuermethode (elektrisch, Glasfaser, pneumatisch), vertikaler Endbenutzer (Öl und Gas, Raffination, Stromerzeugung) und Geografie unterteilt.

Markt-Snapshot

Emergency Shutdown Systems Market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Europe
CAGR: 9.29 %
Emergency Shutdown Systems Market Size

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Marktübersicht

Der weltweite Markt für Notabschaltsysteme wurde im Jahr 2020 auf 1654,68 Millionen USD geschätzt und wird voraussichtlich bis 2026 2823,41 Millionen USD erreichen und im Prognosezeitraum (2021-2026) mit einer CAGR von 9,29 % wachsen. Diese Systeme werden häufig in der Öl- und Gasindustrie, in allgemeinen Herstellungsprozessen, im Energieerzeugungssektor und in mehreren anderen Branchen eingesetzt. Von allen Endverbrauchern ist die Öl- und Gasindustrie die größte Nachfragequelle für Notabschaltsysteme.

  • Aufgrund immer komplexerer Herstellungs- und Industrieanwendungen hat die Zahl der katastrophalen Unfälle weltweit zugenommen. Darüber hinaus verändern Sicherheitsfaktoren in vielen Fällen auch die Nachfrage nach Notabschaltsystemen, insbesondere in der Öl- und Gasindustrie. Beispielsweise besteht in Ländern wie Mexiko, wo die Pipelines häufig Angriffen von Aufständischen und Diebstählen ausgesetzt sind, eine hohe Nachfrage nach automatisierten und robusten Notabschaltsystemen, die einen Fernbetrieb unterstützen.
  • Die mit der Installation eines Notabschaltsystems verbundenen Anfangsinvestitionen sind sehr hoch. Die Gesamtbetriebskosten umfassen Kapitalkosten wie die Anschaffung und Konstruktion von Maschinen. Bohrlochkopf- und Prozess-Notabschaltsysteme sind komplex und ihr Design muss sich auf Wissen aus vielen verschiedenen Disziplinen stützen, was zu höheren Design- und Entwicklungskosten führt.
  • Darüber hinaus wurde das Beratungsteam von Emerson Industrial Energy im April 2020 damit beauftragt, einen Hersteller von Spezialchemikalien im Nordosten der USA zu unterstützen. Letzteres erforderte die Modernisierung der Steuerungen an zwei seiner alten Prozessdampfkessel des Typs „D“ von Combustion Engineering aus den 1960er Jahren. Die neuen Kesselsteuerungen wurden von Emerson unter Verwendung von DeltaV SIS (Safety Instrumented System)-Hardware für Sicherheitsfunktionen und DeltaV PAS (Process Automation System)-Ausrüstung für Verbrennungs- und Prozesssteuerung gebaut.
  • Mehrere Organisationen auf der ganzen Welt erleben in der Folge einen Rückgang der Handelsbedingungen, hauptsächlich aufgrund des jüngsten Ausbruchs von COVID-19, die außerdem durch die Abschwächung der Ölpreise beeinträchtigt werden.
  • Der steigende Energiebedarf führt zum Bau von Kernkraftwerken. Es wird geschätzt, dass über 450 Kernkraftwerke in 30 Ländern in Betrieb sind und weitere 50 Kraftwerke derzeit in 15 Ländern gebaut werden (hauptsächlich konzentriert in Ländern wie China, Indien, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten). Dies wird voraussichtlich den Bedarf an Notabschaltsystemen erhöhen.

Umfang des Berichts

Notabschaltsysteme (ESD) gewährleisten die vorrangige Steuerung von Prozessgeräten, die zum Umschalten des Prozesses in den sicheren Modus erforderlich sind.

By Control Method
Electrical
Fiber Optic
Pneumatic
Hydraulic
Other Control Methods
By End-user Vertical
Oil and Gas
Refining
Power Generation
Metal and Mining
Paper and Pulp
Other End-user Verticals
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle East & Africa

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Wichtige Markttrends

Öl und Gas wird voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen

  • Öl und Gas ist weltweit der größte Sektor für Notabschaltsysteme. Es wird erwartet, dass sich die Öl- und Gaspreise erholen und die Upstream-Aktivitäten die Nachfrage nach Notabschaltsystemen erhöhen werden, insbesondere von Offshore-Einrichtungen. Die Nachfrage nach den ESD-Systemen aus Upstream-, Midstream- und Downstream-Aktivitäten (Ölraffinerien) wird in diesem Segment berücksichtigt.
  • Vorschriften wie das Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), das Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften für die Offshore-Öl- und Erdgasindustrie in den Vereinigten Staaten durchsetzt, sind auch in anderen Regionen wie Europa weit verbreitet (Europa 4 und 5 Standards). Gefahr eines Großschadens, Druck und Temperatur der Leitung werden genau überwacht und hier kommt das ESD-System ins Spiel.
  • Da neue Raffinerieprojekte in Regionen wie Indien erwartet werden, das voraussichtlich die größte umweltfreundliche Raffinerie der Welt in Betrieb nehmen wird, wird die Nachfrage nach ESD-Systemen im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen. Neue anstehende Öl- und Gasraffinerieprojekte, die zwischen 2017 und 2023 in Norwegen, Dänemark, Usbekistan und Kuwait in Betrieb genommen werden sollen, können potenzielle Kunden für die ESD-Systeme sein.
  • Mit der Planung des US-Innenministeriums, Offshore-Erkundungsbohrungen auf etwa 90 % der Fläche des Äußeren Kontinentalschelfs (OCS) im Rahmen des für 2019-2024 geplanten National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program (Nationales OCS-Programm) zuzulassen, Auch der Öl- und Gassektor in der Region dürfte dem Markt neue Möglichkeiten bieten.
Emergency Shutdown Systems Market Share

Es wird erwartet, dass Europa einen bedeutenden Marktanteil hält

  • Europa ist weltweit einer der größten Märkte für Notabschaltsysteme (ESD). Die beträchtliche Aktivität im nachgelagerten Öl- und Gassektor und die starke industrielle Aktivität in der Region sind einer der wichtigsten Treiber für den Markt für ESD-Systeme in Europa.
  • Europa ist einer der fortschrittlichsten und einer der größten Rohölraffinerien der Welt. Ab 2017 ist die Region für 15 % der globalen Ölraffineriekapazität verantwortlich. Die niedrige Rohölsituation in der jüngeren Vergangenheit hat die Nachfrage nach dem Ausbau bestehender Raffinerien und dem Beginn neuer Projekte erheblich erhöht.
  • Außerdem gab es in Ländern wie dem Vereinigten Königreich eine beträchtliche Explorationstätigkeit, die zu Schlüsselentdeckungen wie Glendronach (von Total) geführt hat. Es wird geschätzt, dass Glendronach die fünftgrößte Entdeckung konventioneller Erdgasreserven auf dem britischen Festlandsockel im Jahrtausend ist.
  • Es wird auch erwartet, dass die zunehmende Einführung industrieller Steuerungssysteme mit fortschrittlichen Technologien in mehreren Endbenutzerbranchen die Einführung der Notabschaltsysteme bei beträchtlich großen, kleinen und mittleren Unternehmen in der gesamten Region fördern wird. Daher wird erwartet, dass die Region den Marktteilnehmern im Prognosezeitraum Geschäftsmöglichkeiten bietet.
Emergency Shutdown Systems Market report

Wettbewerbslandschaft

Die wachsende Nachfrage nach Notabschaltsystemen treibt die enormen Investitionen in der Industrie voran, um neue technologische Produkte zu entwickeln. Aus diesem Grund haben die Unternehmen begonnen, neue und differenzierte Produkte als ihre Kernstrategie anzunehmen und zu entwickeln. Große Hersteller wie Honeywell, Emerson, Rockwell Automation, ABB und Schneider Electric drängen aggressiv darauf, kleine Technologieunternehmen zu übernehmen und sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Notabschaltsysteme sind ABB, Emerson und Honeywell. Einige wichtige Entwicklungen auf dem globalen Markt für Notabschaltsysteme sind:

  • April 2020 – Emerson erwirbt American Governor Company, ein führendes Unternehmen für Steuerungen von Wasserkraftturbinen. Die Hinzufügung der American Governor Company baut auf Emersons technologischen Fähigkeiten und Fachkenntnissen in der Branche der erneuerbaren Energien und der Energiewirtschaft auf.
  • Nov. 2019 – Yokogawa Electric Corporation gab die Veröffentlichung von ProSafe-RS R4.05.00 bekannt, einer erweiterten Version des sicherheitstechnischen Systems ProSafe-RS. Das ProSafe-RS ist ein Kernprodukt der OpreX-Steuerungs- und Sicherheitssystemfamilie, die von dem Unternehmen angeboten wird.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Stringent Regulatory Policies for Industrial Safety

      2. 4.2.2 Growing Large-scale Production Projects due to Expansion of Oil and Gas Industry

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 High Initial and Maintenance Costs

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Industry Attractiveness Porters Five Force Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Technology Snapshot

      1. 4.6.1 Valves

      2. 4.6.2 Actuators

      3. 4.6.3 Field Mounted Safety Sensors

      4. 4.6.4 System Logic Solvers/Programmable Safety Systems

      5. 4.6.5 Controllers and Trip Relays

      6. 4.6.6 Other Components

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Control Method

      1. 5.1.1 Electrical

      2. 5.1.2 Fiber Optic

      3. 5.1.3 Pneumatic

      4. 5.1.4 Hydraulic

      5. 5.1.5 Other Control Methods

    2. 5.2 By End-user Vertical

      1. 5.2.1 Oil and Gas

      2. 5.2.2 Refining

      3. 5.2.3 Power Generation

      4. 5.2.4 Metal and Mining

      5. 5.2.5 Paper and Pulp

      6. 5.2.6 Other End-user Verticals

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 ABB Limited

      2. 6.1.2 Emerson Electric Company

      3. 6.1.3 General Electric Co.

      4. 6.1.4 Hima Paul Hildebrandt GmbH

      5. 6.1.5 Honeywell International Inc,

      6. 6.1.6 Omron Corporation

      7. 6.1.7 Proserv Ingenious Simplicity

      8. 6.1.8 Rockwell Automation, Inc.

      9. 6.1.9 Schneider Electric SE

      10. 6.1.10 Siemens AG

      11. 6.1.11 Yokogawa Electric Corporation

      12. 6.1.12 Wartsila Oyj Abp

      13. 6.1.13 Doedijns Group

      14. 6.1.14 Safoco Inc.

      15. 6.1.15 Winn-Marion Companies

      16. 6.1.16 National Oilwell Varco Inc.

      17. 6.1.17 Ruelco Inc.

      18. 6.1.18 BWB Controls Inc.

      19. 6.1.19 Bifold Group Ltd

      20. 6.1.20 Versa Products Company Inc.

      21. 6.1.21 Halliburton Company

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT OPPORTUNITIES

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

Der Markt für Notabschaltsysteme wird von 2018 bis 2026 untersucht.

Der Markt für Notabschaltsysteme wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 9,29 %.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst zwischen 2021 und 2026 mit der höchsten CAGR.

Europa hält 2021 den höchsten Anteil.

General Electric Co, Siemens AG, Honeywell International Inc, ABB Ltd, Schneider Electric SE sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Notabschaltsysteme tätig sind.

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