Globaler Markt für den Bau von Rechenzentren – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der Markt für den Bau von Rechenzentren ist nach Infrastruktur (elektrische Infrastruktur, mechanische Infrastruktur, allgemeine Konstruktion), nach Tier-Typ (Tier-I und Tier-II, Tier-III und Tier-IV) und nach Größe des Rechenzentrums (klein und mittel) unterteilt Rechenzentrum im großen Maßstab, großes Rechenzentrum), nach Endbenutzer (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, IT und Telekommunikation, Regierung und Verteidigung, Gesundheitswesen) und Geographie.

Markt-Snapshot

 Data Center Construction Market Size
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 13.47 %
Data Center Construction Market Companies

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Marktübersicht

Der globale Markt für den Bau von Rechenzentren hat im Prognosezeitraum 2021–2026 eine CAGR von 13,47 % verzeichnet. Laut einem aktuellen Bericht des Uptime Institute zu COVID-19-Risiken gibt es Unterbrechungen in der Lieferkette und Potenzial für langfristige Engpässe und wichtige Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Die Rechenzentrumsbetreiber mit standardisierten Lieferketten, mit einheitlichen Build-Prozessen, mit vorgefertigten Komponenten und mit bereits bestehenden Lieferantenverträgen werden temporäre Störungen am besten überstehen.

  • Der Bedarf an Rechenzentren ist in den letzten Jahren aufgrund der hohen Akzeptanz von Cloud-Diensten gestiegen. Laut den im Cloud Infrastructure Report 2021 veröffentlichten Umfrageergebnissen gaben 57 % der Befragten an, dass sich mehr als die Hälfte ihrer Infrastruktur in der Cloud befindet, während 64 % davon ausgehen, dass sie in den nächsten fünf Jahren vollständig in der Public Cloud sein werden.
  • Darüber hinaus treibt die Einführung eines softwaredefinierten Rechenzentrums im Gesundheitswesen den Markt voran. Die medizinischen Ausgaben steigen jedes Jahr, und auch die Optimierungskosten aus Kundensicht stehen im Fokus. Laut dem Institute for Health Metrics and Evaluation werden die Gesundheitsausgaben bis 2040 voraussichtlich auf etwa 18,28 Billionen US-Dollar steigen, wobei in Ländern mit hohem Einkommen im Jahr 2040 voraussichtlich rund 9.019 US-Dollar pro Person ausgegeben werden Moderne Änderungen an der IT-Infrastruktur übernehmen, die Einführung eines softwaredefinierten Rechenzentrums in den Gesundheitsinstituten wird das Datenmanagement rationalisieren, Netzwerke und Serverspeicherung mit besserer Agilität vereinheitlichen. ​
  • Darüber hinaus konkurrieren die Bundesstaaten und Kommunen der Region Nordamerika um den Bau weiterer Rechenzentren für ihre Märkte. Beispielsweise hat Texas Steueranreizgesetze verabschiedet, die eine vollständige Befreiung von Verkaufssteuern auf Geschäftseigentum vorsehen. Dieser Faktor ist für große Rechenzentrumsnutzer für den Rechenzentrumsbetrieb in den nächsten 10 bis 15 Jahren von entscheidender Bedeutung.
  • Darüber hinaus hat die Covid-19-Pandemie zugeschlagen, als die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazität schnell zunimmt und den Bau neuer Einrichtungen eingeschränkt hat. Es gibt gewisse Auswirkungen auf den Markt, wie z. B. hat der Datennetzverkehr durch die zunehmende Nutzung von Anwendungen wie Zoom, Microsoft Office und anderen zugenommen. Laut Trend Force wurden im zweiten Quartal 2020 jedoch 3,2 Millionen Servereinheiten ausgeliefert. Darüber hinaus hat die Pandemie aufgrund von Unterbrechungen in der Lieferkette zu Herausforderungen beim Bau eines Rechenzentrums geführt, was das Marktwachstum verlangsamen wird. ​
  • Die Kosten für den Bau von Rechenzentren sind ebenfalls ein wesentlicher Faktor, der das Wachstum des Marktes beeinflusst. Die Anbieter konzentrieren sich auf Regionen mit niedrigeren Baukosten. Laut Turner und Townsend Data Center Cost Index 2020 haben in den Vereinigten Staaten das Silicon Valley und New Jersey in den Vereinigten Staaten hohe Baukosten (9,8 USD/Woche), während North Virginia (8,4 USD/Woche), Texas (7,7 USD/Woche) w) und Arizona (7,6 USD/w) sind Märkte, die in den Vereinigten Staaten im Fokus stehen.

Umfang des Berichts

Der Bau von Rechenzentren ist der kombinierte Satz von Prozessen, die zum physischen Bau einer Rechenzentrumsanlage verwendet werden. Es verknüpft Konstruktionsstandards mit den Anforderungen an die Betriebsumgebung von Rechenzentren. Der Markt für den Bau von Rechenzentren ist nach Infrastruktur (elektrische Infrastruktur, mechanische Infrastruktur, allgemeine Konstruktion), nach Tier-Typ (Tier-I und Tier-II, Tier-III und Tier-IV) und nach Größe des Rechenzentrums (klein und mittel) unterteilt Rechenzentrum im großen Maßstab, großes Rechenzentrum), nach Endbenutzer (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, IT und Telekommunikation, Regierung und Verteidigung, Gesundheitswesen) und Geographie.

By Infrastructure
Electrical Infrastructure
UPS Systems
Other Electrical Infrastructure
Mechanical Infrastructure
Cooling Systems
Racks
Other Mechanical Infrastructure
General Construction
By Tier Type (Qualitative Trend Analysis)
Tier-I and -II
Tier-III
Tier-IV
By Size of Data Center
Small and Medium-Scale Data Center
Large-scale Data Center
By End-User
Banking, Financial Services, and Insurance
IT and Telecommunications
Government and Defense
Healthcare
Other End-Users
By Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
Norway
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
Australia
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Middle-East & Africa

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Wichtige Markttrends

Die zunehmende Einführung von Hyperscale-Rechenzentren in großen Unternehmen treibt das Marktwachstum voran

  • Die Hyperscale-Rechenzentren werden in verschiedenen Sektoren eingesetzt, um die Rechenleistung, den Arbeitsspeicher, die Netzwerkinfrastruktur sowie die Speicherressourcen zu erhöhen. Zu den verschiedenen Merkmalen der Hyperscale-Rechenzentren gehören die physische Infrastruktur und die Verteilungssysteme, die die Rechenzentren unterstützen, um die Kühleffizienz zu maximieren, sowie die Fähigkeit, Rechenaufgaben auf effiziente Weise umfassend zu skalieren.
  • Darüber hinaus boomt das Geschäft mit dem Verkauf von Rechenzentrumshardware, die nach den Spezifikationen des Open Compute Project entwickelt wurde. Eine fortschrittliche Kühllösung für den schnell wachsenden Stromverbrauch und die Rechendichte in Rechenzentren der nächsten Generation ohne Änderungen an der zusätzlichen Einrichtung trägt mit OCP erheblich zum Marktwachstum bei.
  • Beispielsweise kündigte Wiwynn im Jahr 2020 an, seine hochmoderne eigenständige Flüssigkeitskühlungslösung auf Rack-Ebene mit dem Open Compute Project (OCP)-Server der nächsten Generation vorzustellen, um der wachsenden Nachfrage nach hohem Stromverbrauch und Rechendichte für Cloud Computing gerecht zu werden. KI und HPC, während des OCP Virtual Summit 2020.
  • Darüber hinaus trägt die Nachfrage nach mehr Rechenleistung in den lateinamerikanischen Entwicklungsregionen einfach zum Marktwachstum bei. Beispielsweise hat Digital Colony Management, LLC im Jahr 2020 die Gründung der Scala Data Centers S/A (Hyperscale-Rechenzentrumsplattform) in Brasilien durch den Erwerb von Vermögenswerten von UOL Diveo angekündigt. UOL Diveo wird weiterhin Infrastrukturdienste über Scala zusammen mit seinen verwalteten Diensten, Multicloud, Sicherheit, Softwareentwicklung und digitalen Lösungen über sein Dienstleistungsunternehmen Compasso UOL anbieten.
  • Darüber hinaus kündigte das ST Telemedia Global Data Center (STT GDC) in Thailand den Bau seines Hyperscale-Rechenzentrums an, das aus zwei siebenstöckigen Gebäuden auf einem Rechenzentrumscampus besteht, wobei jedes Gebäude mit dem Bau eine IT-Last von 20 MW unterstützen wird erfolgt in zwei Phasen. Es wird erwartet, dass diese erhöhte Baurate der Hyperscale-Rechenzentren das Marktwachstum erheblich vorantreiben wird.
Data Center Construction Market Trends

Nordamerika-Konten halten einen größeren Anteil

  • Seit einiger Zeit gelten die Vereinigten Staaten als einer der Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien. Mit der zunehmenden Einführung von Big-Data-Analysen haben die Unternehmen in der Region mit dem Bau neuer Rechenzentren zusammen mit Colocation-Zentren begonnen, um ihre Business-Analytics-Aktivitäten durchzuführen, um zu vermeiden, dass sie bei der traditionellen Speicherung zu kurz kommen.
  • Die zunehmenden Investitionen in die U-Bahn-Infrastruktur in Nordamerika haben optimale Möglichkeiten für den Bau von Rechenzentren geschaffen. Zum Beispiel plante CyrusOne den Bau eines 340.000 Quadratfuß großen Gebäudes. Mega-Rechenzentrum mit einer Kapazität von 100 MW in der Metro von Dallas in drei Phasen.
  • Darüber hinaus erleben Kunden ständig die Zunahme anspruchsvoller Benutzeranforderungen nach Netzwerk- und Konnektivitätslösungen, die schnellere und zuverlässigere Datenverbindungen über die Rechenzentren in den Vereinigten Staaten liefern. Im Jahr 2020 kündigten MOX Networks, LLC und Cologix eine neue Partnerschaft an, die darauf abzielt, Konnektivitätslösungen für ihre Kunden in ganz Nordamerika zu erweitern. MOX ist derzeit mit den Rechenzentren von Cologix Minneapolis verbunden und bietet nun allen Cologix-Kunden 1G-, 10G- und 100G-Kapazitätsdienste an, mit der Möglichkeit, den Service auf mehrere Rechenzentren im Raum Chicago und den Großraum Seattle auszudehnen.
  • Darüber hinaus trägt die steigende Nachfrage nach Unified Communications-as-a-Service (UCaaS)-Lösungen für Wiederverkäufer von Telekommunikations- und Geschäftstechnologie in ganz Nordamerika zum Marktwachstum bei. Ein Akteur wie SkySwitch bietet White-Label-UCaaS von geografisch unterschiedlichen Standorten aus an, um die Ausfallsicherheit des Systems für MSPs, VARs, ISPs und Interconnects zu maximieren.
  • Laut dem Flexera 2020 State of the Cloud Report haben sich mehrere Unternehmen darauf geeinigt, dass ihre Cloud-Nutzung aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die derzeit geplante Nutzung überschreiten könnte. Die Unternehmen sind gezwungen, die steigende Nachfrage zu befriedigen, da die Online-Nutzung zunimmt, was zu einem Bedarf an zusätzlicher Kapazität führt, die für aktuelle Cloud-basierte Anwendungen erforderlich ist.
  • Mit der wachsenden Menge an Datenverbrauch und Inhaltsverbrauch im Land ist die Nachfrage nach Hyperscale-Rechenzentren stark gestiegen. Diese Einrichtungen haben mindestens 5.000 Server und sind mindestens 10.000 sf groß, wie von der International Data Corporation definiert. Die größten Rechenzentren der Welt werden von Technologiegiganten betrieben: Amazon, Apple, Facebook und Google.
Data Center Construction Market Forecast

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für den Bau von Rechenzentren ist von Natur aus fragmentiert, da er aus mehreren großen Akteuren besteht. Mit technologischen Fortschritten und Produktinnovationen verstärken viele Unternehmen ihre Präsenz auf dem Markt, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen, die für eine intensive Rivalität sorgen. Hauptakteure sind IBM Corporation, SAS Institute Inc. usw. Die jüngsten Entwicklungen auf dem Markt sind -

  • Juni 2021 – NTT Ltd. gab die Einführung von Global Data Center Interconnect (GDCI) bekannt, einem integrierten globalen Netzwerk-Fabric-Service, der private und sichere Verbindungen zwischen den globalen Rechenzentren von NTT und großen Cloud-Service-Providern mit einem einzigen physischen Port bereitstellt, der mehrere virtuelle Netzwerke unterstützt Dienstleistungen. Die GDCI von NTT basiert auf einer ausgeklügelten softwaredefinierten Netzwerktechnologie, die es Kunden ermöglicht, sich mit dichten Ökosystemen von Cloud-Dienstanbietern in verschiedenen geografischen Regionen zu verbinden und so die Herausforderungen der Hybrid- und Multi-Cloud-Verbindung anzugehen.
  • August 2021 – DPR Construction gab den Bau eines neuen Rechenzentrumsprojekts für Facebook in Mesa, Arizona, bekannt. Die 960.000 Quadratfuß große Mesa-Anlage wird 60 Prozent weniger Wasser verbrauchen als ein typisches Rechenzentrum, da ausgiebig Frischluft zur Kühlung verwendet wird. Facebook skizzierte auch drei Wasserrestaurierungsprojekte, die mehr als 200 Millionen Gallonen Wasser pro Jahr in den Einzugsgebieten des Colorado River und des Salt River wiederherstellen und dazu beitragen werden, die Wassersicherheit für Arizona zu verbessern.

Hauptakteure

  1. IBM Corporation

  2. SAS Institute Inc.

  3. DPR Construction Inc.

  4. Fortis Construction Inc.

  5. Turner Construction Co.

IBM Corporation, SAS Institute Inc, DPR Construction Inc, Fortis Construction Inc, Turner Construction Co

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für den Bau von Rechenzentren ist von Natur aus fragmentiert, da er aus mehreren großen Akteuren besteht. Mit technologischen Fortschritten und Produktinnovationen verstärken viele Unternehmen ihre Präsenz auf dem Markt, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen, die für eine intensive Rivalität sorgen. Hauptakteure sind IBM Corporation, SAS Institute Inc. usw. Die jüngsten Entwicklungen auf dem Markt sind -

  • Juni 2021 – NTT Ltd. gab die Einführung von Global Data Center Interconnect (GDCI) bekannt, einem integrierten globalen Netzwerk-Fabric-Service, der private und sichere Verbindungen zwischen den globalen Rechenzentren von NTT und großen Cloud-Service-Providern mit einem einzigen physischen Port bereitstellt, der mehrere virtuelle Netzwerke unterstützt Dienstleistungen. Die GDCI von NTT basiert auf einer ausgeklügelten softwaredefinierten Netzwerktechnologie, die es Kunden ermöglicht, sich mit dichten Ökosystemen von Cloud-Dienstanbietern in verschiedenen geografischen Regionen zu verbinden und so die Herausforderungen der Hybrid- und Multi-Cloud-Verbindung anzugehen.
  • August 2021 – DPR Construction gab den Bau eines neuen Rechenzentrumsprojekts für Facebook in Mesa, Arizona, bekannt. Die 960.000 Quadratfuß große Mesa-Anlage wird 60 Prozent weniger Wasser verbrauchen als ein typisches Rechenzentrum, da ausgiebig Frischluft zur Kühlung verwendet wird. Facebook skizzierte auch drei Wasserrestaurierungsprojekte, die mehr als 200 Millionen Gallonen Wasser pro Jahr in den Einzugsgebieten des Colorado River und des Salt River wiederherstellen und dazu beitragen werden, die Wassersicherheit für Arizona zu verbessern.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Technology Snapshot

    4. 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growing Demand for SMAC (social, mobile, analytics, and cloud) Applications

      2. 5.1.2 Rising Adoption of Hyperscale Data Centers

      3. 5.1.3 Major Initiatives Undertaken by Governments to Promote Digital Economy and Connectivity Infrastructure

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Environmental, Cost, and Workforce-related Challenges

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Infrastructure

      1. 6.1.1 Electrical Infrastructure

        1. 6.1.1.1 UPS Systems

        2. 6.1.1.2 Other Electrical Infrastructure

      2. 6.1.2 Mechanical Infrastructure

        1. 6.1.2.1 Cooling Systems

        2. 6.1.2.2 Racks

        3. 6.1.2.3 Other Mechanical Infrastructure

      3. 6.1.3 General Construction

    2. 6.2 By Tier Type (Qualitative Trend Analysis)

      1. 6.2.1 Tier-I and -II

      2. 6.2.2 Tier-III

      3. 6.2.3 Tier-IV

    3. 6.3 By Size of Data Center

      1. 6.3.1 Small and Medium-Scale Data Center

      2. 6.3.2 Large-scale Data Center

    4. 6.4 By End-User

      1. 6.4.1 Banking, Financial Services, and Insurance

      2. 6.4.2 IT and Telecommunications

      3. 6.4.3 Government and Defense

      4. 6.4.4 Healthcare

      5. 6.4.5 Other End-Users

    5. 6.5 By Geography

      1. 6.5.1 North America

        1. 6.5.1.1 United States

        2. 6.5.1.2 Canada

      2. 6.5.2 Europe

        1. 6.5.2.1 United Kingdom

        2. 6.5.2.2 Germany

        3. 6.5.2.3 Norway

        4. 6.5.2.4 Russia

        5. 6.5.2.5 Rest of Europe

      3. 6.5.3 Asia-Pacific

        1. 6.5.3.1 China

        2. 6.5.3.2 India

        3. 6.5.3.3 Japan

        4. 6.5.3.4 Australia

        5. 6.5.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 6.5.4 Latin America

      5. 6.5.5 Middle-East & Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 IBM Corporation

      2. 7.1.2 SAS Institute Inc.

      3. 7.1.3 Turner Construction Co.

      4. 7.1.4 DPR Construction Inc.

      5. 7.1.5 Fortis Construction Inc.

      6. 7.1.6 Hensel Phelps Construction Co. Inc.

      7. 7.1.7 HITT Contracting Inc.

      8. 7.1.8 JE Dunn Construction Group Inc.

      9. 7.1.9 MA Mortenson Company Inc.

      10. 7.1.10 AECOM Ltd.

      11. 7.1.11 Gilbane Building Company Inc.

      12. 7.1.12 Clune Construction Company, L.P.

      13. 7.1.13 Nabholz Corporation

      14. 7.1.14 NTT Global Data Centers

      15. 7.1.15 CyrusOne Inc.

      16. 7.1.16 Cap Ingelec

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE OTHER KEY STAKEHOLDERS IN THE DATA CENTER MARKET

  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Der globale Markt für den Bau von Rechenzentren wird von 2019 bis 2026 untersucht.

Der globale Markt für den Bau von Rechenzentren wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 13,47 %.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst zwischen 2021 und 2026 mit der höchsten CAGR.

Nordamerika hält 2021 den höchsten Anteil.

IBM Corporation, SAS Institute Inc., DPR Construction Inc., Fortis Construction Inc., Turner Construction Co. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem globalen Markt für den Bau von Rechenzentren tätig sind.

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