Marktgröße für den Bau von Rechenzentren
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 6.02 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für den Bau von Rechenzentren
Die Größe des Marktes für den Bau von Rechenzentren wird voraussichtlich von 259,97 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 348,23 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen und im Prognosezeitraum (2023–2028) eine jährliche Wachstumsrate von 6,02 % verzeichnen.
- Unternehmen müssen sich bei der Erfüllung ihrer IT-Anforderungen auf Rechenzentren verlassen, da On-Demand-Dienste immer häufiger eingesetzt werden. Rechenzentren haben sich aufgrund der steigenden organisatorischen Anforderungen an Datenverwaltung, Sicherung und Wiederherstellung sowie Produktivitätstools wie E-Mail enorm verändert. Eine wachsende Zahl von Rechenzentren, die Unternehmensanwendungen bedienen und Datenspeicher-, Verwaltungs-, Sicherungs- und Wiederherstellungsdienste anbieten, treibt auch den Markt für Rechenzentren an.
- Weltweit werden immer häufiger Hyper-Scale-Rechenzentren gebaut, um riesige Datenmengen zu speichern, was lukrative Möglichkeiten für Geschäftsakteure eröffnet. Viele Branchen nutzen Hyper-Scale-Rechenzentren, um Rechenleistung, Speicher, Netzwerkfähigkeiten und Speicherressourcen zu erhöhen. Die Fähigkeit, Computer-Workloads in großem Maßstab effektiv zu skalieren, sowie die physischen Infrastruktur- und Verteilungssysteme, die die Rechenzentren unterstützen, sind zwei der vielen Komponenten von Hyper-Scale-Rechenzentren.
- Darüber hinaus gaben laut Flexera State of the Cloud Report 2023 72 % der Befragten der Unternehmen an, dass sie in ihrem Unternehmen eine Hybrid Cloud implementiert hätten. Die Migration zu Hybrid-Cloud-Lösungen geht oft mit Kosten für den Betrieb privater und öffentlicher Clouds einher.
- Der Bedarf an Rechenzentren ist in den letzten Jahren aufgrund der starken Verbreitung von Cloud-Diensten und der verschiedenen Regierungsinitiativen zur Förderung der digitalen Wirtschaft gestiegen. Im April 2022 erweiterten Seagate Technology Holdings PLC und Phison Electronics Corporation ihr Portfolio an Solid-State-Laufwerken, um Datenverwaltungszentren bei der Reduzierung ihrer Gesamtbetriebskosten zu unterstützen. Dieser neue Schwerpunkt ergibt sich aus der wachsenden Nachfrage von Unternehmen nach einer schnelleren und intelligenteren Speicherinfrastruktur mit höherer Dichte, um umfassende Geschäftsanwendungen wie Hyperscale-Rechenzentren, Hochleistungsrechnen und KI zu ermöglichen.
- Umwelt-, Kosten- und Personalherausforderungen könnten den globalen Markt für den Bau von Rechenzentren bremsen. Die Auswirkungen auf die Umwelt sind weitreichend und wirken sich auf den Klimawandel, die Umweltverschmutzung, die Artenvielfalt und die natürlichen Ressourcen aus. Obwohl die Herausforderungen vielfältig sind, bieten sie viele Möglichkeiten für Verbesserungen und dauerhafte positive Auswirkungen. Auch die Kosten für den Bau des Rechenzentrums sind hoch, was kleine und mittlere Unternehmen davon abhalten könnte, ein neues Zentrum zu errichten. Der Fokus des Anbieters liegt auf den Regionen mit geringeren Baukosten.
- Darüber hinaus kam es durch die COVID-19-Pandemie zu einem rapiden Anstieg der Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten und es wurden Beschränkungen für den Bau neuer Einrichtungen eingeführt. Es gab spezifische Auswirkungen auf den Markt, da der Datennetzwerkverkehr durch die zunehmende Nutzung von Anwendungen wie Zoom und Microsoft Office und anderen zunahm. Darüber hinaus verursachte die Pandemie aufgrund von Störungen in der Lieferkette Herausforderungen beim Bau eines Rechenzentrums, was das Marktwachstum verlangsamte. Nach der Pandemie hat sich der Bedarf an Datenkapazität jedoch mehr als verdreifacht und Unternehmen verlagern sich in Richtung einer Hybrid-Cloud-Umgebung. Daher erlebte der Markt einen Aufschwung beim Bau von Rechenzentren.
Markttrends für den Bau von Rechenzentren
Die zunehmende Einführung von Hyperscale-Rechenzentren in großen Unternehmen treibt das Wachstum des Marktes voran
- Hyperscale-Rechenzentren werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, um Rechenleistung, Speicher, Netzwerkinfrastruktur und Speicherressourcen zu erhöhen. Zu den Merkmalen von Hyperscale-Rechenzentren gehören die physische Infrastruktur und die Verteilungssysteme, die die Rechenzentren unterstützen, um die Kühleffizienz zu maximieren und die Möglichkeit zu bieten, Rechenaufgaben effizient und umfassend zu skalieren.
- Darüber hinaus boomt der Verkauf von Rechenzentrumshardware, die nach den Spezifikationen von Compute Projects entwickelt wurde. Eine fortschrittliche Kühllösung für den schnell wachsenden Stromverbrauch und die Rechendichte in Rechenzentren der nächsten Generation ohne Änderungen an der zusätzlichen Anlage trägt mit OCP erheblich zum Marktwachstum bei.
- Darüber hinaus investieren Marktteilnehmer in Hyperscale-Rechenzentren, was wiederum das Segmentwachstum vorantreibt. Beispielsweise gab Kazuna Data Centers (Kazuna), das größte Hyperscale-Rechenzentrumsnetzwerk im Nahen Osten und Nordafrika, im Mai 2023 seine Pläne für eine Partnerschaft mit der Benya Group bekannt, einem führenden Anbieter integrierter Lösungen, digitaler Transformation und IKT-Infrastruktur Ägypten tritt in die Märkte des Nahen Ostens und der Region Afrika und Ägypten ein. Das neue hochmoderne Rechenzentrum im Wert von 250 Millionen US-Dollar wird Ägyptens erstes Hyperscale-Rechenzentrum sein, das im Maadi Technology Park, Ägyptens erstem speziellen Investitionsgebiet, errichtet wird.
- Im Juli 2023 gab Digital Realty, ein führender Anbieter von Carrier- und Cloud-neutralen Rechenzentrums-, Verbindungs- und Colocation-Lösungen, seine Partnerschaft mit GI Partners bekannt, um eine Gesellschaft für den Verkauf einer 65-prozentigen Beteiligung an zwei Hyperscale-Daten zu gründen Mittelgebäude, die stabilisiert sind. Aus dem Joint Venture und der damit verbundenen Finanzierung soll dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös von rund 743 Millionen US-Dollar zufließen.
- Die zunehmende Einführung von Hyperscale-Rechenzentren ist ein wesentlicher Faktor, der den Baumarkt antreibt. Bei Hyperscale-Rechenzentren handelt es sich um Großzentren, die die großen Datenverarbeitungsmengen und Rechenzentren unterstützen sollen, die von heutigen Behörden und Organisationen benötigt werden. Laut Cloudscene befanden sich im Juli 2023 5.344 Rechenzentren in den Vereinigten Staaten, weitere 519 Rechenzentren befanden sich in Deutschland.
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Auf Nordamerika entfällt ein Großteil
- Nordamerika dominiert den globalen Markt für den Bau von Rechenzentren. Eine starke Wirtschaft und eine hochmoderne Netzwerkinfrastruktur sind entscheidende Treiber für die Expansion des Marktes. Die Vereinigten Staaten dominieren den regionalen Markt und haben viele bedeutende Cloud-Dienstanbieter, darunter Amazon.com, Google Inc. und Facebook. Diese Unternehmen investieren in den Bau riesiger Rechenzentren und erweiterte Datenspeicher- und -verarbeitungskapazitäten, die enorme Marktaussichten bieten.
- Darüber hinaus treibt die wachsende Nachfrage nach Datensicherheit und Datenschutz die Nachfrage der Rechenzentren voran. Nach Angaben des Identity Theft Resource Center gab es im Jahr 2022 in den USA 1.802 Datenschutzverletzungen. Allerdings waren im selben Jahr rund 422 Millionen Menschen von Datenverstößen betroffen, darunter Datenlecks, Verstöße und Offenlegungen. Obwohl es sich um drei separate Ereignisse handelt, haben sie eine Besonderheit. Ein nicht autorisierter böswilliger Akteur kann unter drei Umständen auf sensible Daten zugreifen. Angesichts der Zunahme von Datenschutzverletzungen und Cyber-Bedrohungen suchen Organisationen und Unternehmen nach sicheren und zuverlässigen Lösungen für die Datenverarbeitung und -speicherung, die nur fortschrittliche Rechenzentren bieten können.
- Die zunehmenden Investitionen in die Metro-Infrastruktur in Nordamerika bieten optimale Möglichkeiten für den Bau von Rechenzentren. CyrusOne beabsichtigte beispielsweise, in drei Phasen im Großraum Dallas ein 340.000 Quadratmeter großes Mega-Rechenzentrum mit einer Leistung von 100 MW zu errichten. Darüber hinaus erleben Kunden ständig steigende anspruchsvolle Benutzeranforderungen an Netzwerk- und Konnektivitätslösungen, die schnellere und zuverlässigere Datenverbindungen zwischen Rechenzentren in den Vereinigten Staaten ermöglichen.
- Darüber hinaus unterzeichnete Metro Edge im November 2022 Vereinbarungen mit Clune Construction und anderen Bauunternehmen über den Bau und die Planung von Rechenzentren. Das Projekt wird in den nächsten Monaten alle Rechte daran haben und kurz darauf den Grundstein legen.
- Die Nachfrage nach Unified Communications-as-a-Service (UCaaS)-Lösungen von Telekommunikations- und Business-Technologie-Resellern in Nordamerika ist ebenfalls ein Faktor für die Expansion des Marktes. Um die Systemstabilität gegenüber MSPs, VARs, ISPs und Interconnects zu maximieren, bietet ein Player wie SkySwitch White-Label-UCaaS von geografisch unterschiedlichen Standorten an.
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Überblick über die Baubranche für Rechenzentren
Der Markt für den Bau von Rechenzentren ist fragmentiert und besteht aus mehreren großen Akteuren. Mit technologischen Fortschritten und Produktinnovationen erhöhen viele Unternehmen ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen, die einen intensiven Wettbewerb ermöglichen. Einige der Hauptakteure sind IBM Corporation und SAS Institute Inc.
Im Mai 2023 gab die Data4 Group, der französische Marktführer für Rechenzentrumsbetriebe und -investitionen in Europa, bekannt, dass sie auf dem ehemaligen Nokia-Standort in Nosée, Essonne, Frankreich, einen neuen Rechenzentrumscampus errichten werde. Das Projekt, in das bis 2030 rund eine Milliarde Euro investiert werden soll, soll 22 Hektar Industrie- und Büroflächen revitalisieren und die starke Präsenz der Gruppe in Paris unterstreichen.
Im April 2023 kündigte Microsoft die Eröffnung seines neuesten vertrauenswürdigen Cloud-Zentrums in Polen an, das das erste in Mittel- und Osteuropa sein wird. Die Cloud-Region von Microsoft Polen besteht aus drei physischen Standorten rund um Warschau, die jeweils aus einem oder mehreren Rechenzentren bestehen. Es stellt sicher, dass die Daten in einem Land unter Einhaltung der höchsten Standards an Sicherheit, Datenschutz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gespeichert werden.
Im Januar 2023 erhielt TSL im Rahmen der 2-Milliarden-Dollar-Investition des US-Immobilieninvestors Vantage für den Bau von Rechenzentren in Europa den Auftrag zur Errichtung eines eigenen Rechenzentrums in Offenbach. Nach der ersten Bauphase wird das Vantage Data Center eine Kapazität von 16 MW haben. Auf dem Campus sind insgesamt 3 mehrstöckige Rechenzentren mit einer maximalen IT-Leistung von 55 MW Nennleistung auf einer Gesamtfläche von 60.000 m2 geplant.
Marktführer im Rechenzentrumsbau
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IBM Corporation
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SAS Institute Inc.
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DPR Construction Inc.
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Fortis Construction Inc.
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Turner Construction Co.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten zum Bau von Rechenzentren
- Oktober 2022 Kukos Gruppe K2 hat sich mit Sinar Mas zusammengetan, um Hyperscale-Rechenzentren in Indonesien zu bauen, zu entwickeln und zu betreiben. Die erste Entwicklung des JV, K2 Data Center Jakarta 1 Campus, umfasste vier Rechenzentrumseinrichtungen im Bezirk Bekasi im Großraum Jakarta und lieferte bei Vollausbau eine IT-Kapazität von 58,8 MW. Die erste Phase soll Anfang 2024 in Betrieb gehen.
- Juni 2022 – Vantage Data Centers kündigt Rechenzentrumscampusse in Polen und Deutschland an. Auf dem 13 Hektar großen Werk von Vantage in Deutschland wurde das erste von zwei Gebäuden fertiggestellt. Nach seiner vollständigen Fertigstellung (24.000 m²) sollte der Standort über eine Leistung von 32 MW verfügen, verteilt auf 250.000 Quadratfuß.
Marktbericht zum Bau von Rechenzentren – Inhaltsverzeichnis
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Buyers
4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Technology Snapshot
4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Demand for SMAC (Social, Mobile, Analytics, and Cloud) Applications
5.1.2 Rising Adoption of Hyperscale Data Centers
5.1.3 Major Initiatives Undertaken by Governments to Promote Digital Economy and Connectivity Infrastructure
5.2 Market Restraints
5.2.1 Environmental, Cost, and Workforce-related Challenges
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Infrastructure
6.1.1 Electrical Infrastructure
6.1.1.1 UPS Systems
6.1.1.2 Other Electrical Infrastructure
6.1.2 Mechanical Infrastructure
6.1.2.1 Cooling Systems
6.1.2.2 Racks
6.1.2.3 Other Mechanical Infrastructures
6.1.3 Other Infrastructure
6.2 By Tier Type (Qualitative Trend Analysis)
6.2.1 Tier-I and -II
6.2.2 Tier-III
6.2.3 Tier-IV
6.3 By Size of Data Center
6.3.1 Small and Medium-scale Data Center
6.3.2 Large-scale Data Center
6.4 By End User
6.4.1 Banking, Financial Services, and Insurance
6.4.2 IT and Telecommunications
6.4.3 Government and Defense
6.4.4 Healthcare
6.4.5 Other End Users
6.5 By Geography
6.5.1 North America
6.5.1.1 United States
6.5.1.2 Canada
6.5.2 Europe
6.5.2.1 United Kingdom
6.5.2.2 Germany
6.5.2.3 Norway
6.5.2.4 Russia
6.5.2.5 Rest of Europe
6.5.3 Asia-Pacific
6.5.3.1 China
6.5.3.2 India
6.5.3.3 Japan
6.5.3.4 Australia
6.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
6.5.4 Latin America
6.5.5 Middle East and Africa
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 IBM Corporation
7.1.2 SAS Institute Inc.
7.1.3 Turner Construction Co.
7.1.4 DPR Construction Inc.
7.1.5 Fortis Construction Inc.
7.1.6 Hensel Phelps Construction Co. Inc.
7.1.7 HITT Contracting Inc.
7.1.8 JE Dunn Construction Group Inc.
7.1.9 MA Mortenson Company Inc.
7.1.10 AECOM Ltd.
7.1.11 Gilbane Building Company Inc.
7.1.12 Clune Construction Company, L.P.
7.1.13 Nabholz Corporation
7.1.14 NTT Global Data Centers
7.1.15 CyrusOne Inc.
7.1.16 Cap Ingelec
- *List Not Exhaustive
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Segmentierung der Rechenzentrumsbaubranche
Der Bau eines Rechenzentrums kombiniert physikalische Prozesse, die zum Bau einer Rechenzentrumsanlage verwendet werden. Es verknüpft Baustandards mit Anforderungen an die Betriebsumgebung von Rechenzentren.
Der Markt für den Bau von Rechenzentren ist nach Infrastruktur (elektrische Infrastruktur (USV-Systeme und andere elektrische Infrastruktur), mechanische Infrastruktur (Kühlsysteme, Racks und andere mechanische Infrastruktur) und sonstige Infrastruktur) und nach Tiertyp (Tier-I und Tier-I) segmentiert. II, Tier-III und Tier-IV), nach Größe des Rechenzentrums (kleines und mittleres Rechenzentrum und großes Rechenzentrum), nach Endbenutzer (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, IT und Telekommunikation, Regierung und Verteidigung, Gesundheitswesen, andere Endbenutzer) und Geographie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika). Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig in USD angegeben.
| Nach Infrastruktur | ||||||||
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| Nach Tiertyp (Qualitative Trendanalyse) | ||
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| Nach Größe des Rechenzentrums | ||
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| Vom Endbenutzer | ||
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| Nach Geographie | ||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung im Bereich Rechenzentrumsbau
Wie groß ist der Markt für den Bau von Rechenzentren derzeit?
Der Markt für den Bau von Rechenzentren wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,02 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für den Bau von Rechenzentren?
IBM Corporation, SAS Institute Inc., DPR Construction Inc., Fortis Construction Inc., Turner Construction Co. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für den Bau von Rechenzentren tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für den Bau von Rechenzentren?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für den Bau von Rechenzentren?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Markt für den Bau von Rechenzentren.
Welche Jahre deckt dieser Markt für den Bau von Rechenzentren ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für den Bau von Rechenzentren für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für den Bau von Rechenzentren für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht zum Bau von Rechenzentren
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Bau von Rechenzentren im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des Rechenzentrumsbaus umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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