حجم سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 10.14 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 19.56 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.04 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية
يقدر حجم سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية بمبلغ 10.14 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 19.56 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.04٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تمر الصناعة المصرفية بتحول رقمي سريع، ويريد المستهلكون الأجهزة المحمولة الذكية والخدمات المصرفية الرقمية. هذه بعض الأشياء الرئيسية التي تدفع نمو السوق.
- تفضل غالبية البنوك منصات الخدمات المصرفية الرقمية نظرًا للمزايا المتنوعة المقدمة، مثل انخفاض تكلفة تكنولوجيا المعلومات، وسرعة الوصول إلى السوق، والخدمات المصرفية المفتوحة، والإمكانات المبتكرة والقابلة للتكوين، وتجربة العملاء متعددة القنوات، وهندسة الخدمات الصغيرة، على سبيل المثال لا الحصر. قليلة. على سبيل المثال، في ديسمبر 2022، أعلنت شركة Deloitte عن تعاونها مع AWS لمعالجة صعوبة مزمنة في الخدمات المصرفية الانتقال إلى الأنظمة الرقمية أولاً التي تمتد عبر واجهة العميل إلى عمليات المكتب الخلفي.
- ورغم أن البنوك الجديدة لا تزال سوقا متخصصة، فإنها تشهد معدل نمو أعلى من حيث حصتها في السوق وخدمة العملاء بنحو ثلث تكلفة البنوك التقليدية. تستهدف شركات التكنولوجيا المالية مجالات مربحة في سلسلة القيمة. ويشكل كبار اللاعبين في مجال التكنولوجيا، بقواعد عملائهم الكبيرة، تهديدا حقيقيا، ويستثمر عدد قليل من الشركات القائمة بكثافة في الابتكار، مما يضع المتقاعسين في الظل.
- ومع ذلك، فإن قضايا مثل دمج منصات الخدمات المصرفية الرقمية مع الأنظمة القديمة، وانقطاع الشبكة، والمخاوف الأمنية يمكن أن تتسبب في خسائر فادحة للبنوك، وبالتالي قد تعيق هذه العوامل نمو السوق.
- نتيجة لأزمة كوفيد-19، كان هناك ارتفاع في النشاط المصرفي عبر الإنترنت، مثل زيادة المعاملات الرقمية، وانخفاض الرحلات إلى الفروع الفعلية. أجبر الوباء المستهلكين الأفراد وكذلك الشركات التي قاومت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ذات يوم على اعتماد تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية كتطبيق افتراضي جديد. وأدى الوباء إلى زيادة الراحة بين المستهلكين، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على المدى الطويل. ومن ناحية البائعين، ركز غالبية البائعين على اكتساب العملاء من خلال تقديم الخدمات التي تتطلبها الأوقات الصعبة.
اتجاهات سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية
زيادة اعتماد المنصات السحابية لتعزيز نمو السوق
- في يناير 2023، تعاون البنك الرقمي في الفلبين، GoTyme Bank، مع منصة الخدمات المصرفية السحابية العالمية Mambu لإنشاء حل مصرفي رقمي مبتكر يسعى إلى زيادة وصول الفلبينيين إلى خدمات مالية عالية الجودة.
- تفضل العديد من البنوك خفض تكلفة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة للإعداد المحلي من خلال الاستفادة من الخدمات المستندة إلى السحابة، والتي تمكنها من نشر منتجات جديدة وتوسيع نطاق البنية التحتية بسرعة، وتلبية قاعدة عملاء أوسع ذات احتياجات متنوعة بسرعة أكبر، والإدارة بسرعة زيادة المدفوعات في الوقت الحقيقي مع ضمان الامتثال ومعايير الأمان.
- نظرًا لأنه يتم دفع رسوم الاشتراك لموفر SaaS، يتم تقليل تكاليف صيانة النظام ومشكلات التكنولوجيا القديمة. بدلاً من إنفاق ثروة صغيرة على تكنولوجيا المعلومات، توفر SaaS للبنوك القدرة على إعادة تخصيص الميزانيات حتى تتمكن من التركيز على الابتكار ورضا العملاء ونمو الأعمال.
- كما ساعد استخدام السحابة منصات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول على توفير واجهة مستخدم سريعة الاستجابة (UI) ودعم الرحلة المصرفية الكاملة لعملاء البنك، بدءًا من الإعداد وحتى طلبات المعاملات المصرفية، على أجهزتهم المحمولة. تتبنى البنوك بسرعة منصات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وذلك بسبب تفضيلها المتغير للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
- علاوة على ذلك، أدى الاعتماد المتزايد لتطبيقات الطرف الثالث للمدفوعات في الوقت الفعلي، مثل Whatsapp Pay وPhonePay، إلى زيادة الطلب على البنية التحتية الموثوقة من قبل البنوك لتنفيذ معاملات UPI بسلاسة. على سبيل المثال، أكملت شركة Visa مؤخرًا عملية استحواذ بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي على شركة Plaid، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تتيح للتطبيقات الاتصال بالحسابات المصرفية للعملاء بسهولة وعلى الفور. وقد أدت مثل هذه التحولات التكنولوجية إلى زيادة الطلب على البنية التحتية السحابية في صناعة الخدمات المصرفية الرقمية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن تحتفظ أمريكا الشمالية بحصة كبيرة
- توجد العديد من أكبر البنوك في أمريكا الشمالية، وهذا سبب كبير وراء نمو سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية. تقدم شركات الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة البرمجيات كخدمة بحيث يمكن تحويل الأنظمة القديمة إلى أنظمة رقمية. على سبيل المثال، تساعد شركة Temenos البنوك الرقمية الأمريكية الجديدة على البدء بالعمل خلال 90 يومًا من خلال عروض الخدمات المصرفية الرقمية SaaS الأكثر ثراءً من الناحية الوظيفية والمتقدمة من الناحية التكنولوجية.
- أصبحت منصات الخدمات المصرفية الرقمية أكثر شعبية مع استخدام تقنية blockchain، التي تجعل الأمان أفضل، بشكل متزايد، خاصة في قطاع BSFI. هذا العامل يغذي نمو السوق في البلاد. تقوم العديد من الشركات بتطوير منصات مصرفية رقمية سحابية قائمة على تقنية blockchain.
- تعد أمريكا الشمالية أيضًا واحدة من أكثر الأماكن ابتكارًا وأول الأماكن التي تستخدم السحابة. يتمتع موفرو البنية التحتية السحابية بموطئ قدم قوي في المنطقة، مما يساعد السوق على النمو بشكل أكبر.
- ويأتي الارتفاع المطرد في استخدام منصات الخدمات المصرفية الرقمية في أعقاب ارتفاع مماثل في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية، والتي تتميز بكونها واحدة من أسرع أنواع التطبيقات نموًا في الولايات المتحدة. بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19) العالمي، بقي الناس في الولايات المتحدة في منازلهم أكثر واستخدموا هواتفهم أكثر. وأدى ذلك إلى المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة منصة الخدمات المصرفية الرقمية
يتجه سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية نحو التفتت. ويرجع ذلك إلى دخول الشركات والحلول إلى السوق، مما يخلق مشهدًا مجزأً داخل النظام البيئي للخدمات المصرفية الرقمية. ومع ذلك، مع التقدم التكنولوجي وابتكار المنتجات، تعمل الشركات المتوسطة والأصغر على زيادة تواجدها في السوق من خلال تأمين عقود وشراكات جديدة.
في يناير 2023، تعاون بنك Axis مع OPEN لتزويد عملائه، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص ورواد الأعمال وأصحاب النفوذ وغيرهم، بحساب جاري رقمي أصلي تمامًا. يتيح هذا التعاون لمجتمع الأعمال الأكبر إمكانية الوصول إلى الخبرة المصرفية الشاملة لبنك Axis وإمكانيات الأتمتة المالية الشاملة لـ OPEN لإدارة الأعمال، مثل المدفوعات والمحاسبة وكشوف المرتبات والامتثال وإدارة النفقات وغيرها من الخدمات.
في نوفمبر 2022، أعلنت كابكو وسافانا أنهما سيعملان معًا بطريقة استراتيجية لتسريع تحول البنوك ودفع الابتكار المستمر في المنتجات الرقمية. ستدعم هذه الشراكة البنوك في التغلب على التحديات التقنية التي تواجهها في تلبية توقعات العملاء المتطورة واحتياجاتهم لتجارب حديثة وسلسة متعددة القنوات.
قادة سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية
-
Oracle Corporation
-
SAP SE
-
Tata Consultancy Services Limited
-
Temenos Headquarters SA
-
Worldline SA
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية
- يناير 2023 أطلق Next Bank، وهو بنك رقمي تايواني، خدمة Temenos. يستطيع Next Bank تقديم المنتجات إلى السوق بسرعة وفعالية من خلال منصة Temenos المفتوحة. ويعتزم البنك إضافة خدمات الصرف الأجنبي، مثل خدمات التحويلات للعمال المهاجرين وأدوات إدارة الثروات، مع مرور الوقت. ويعتزم Next Bank، المدعوم من Temenos، التوسع بسرعة إلى ما يقرب من 300000 مستخدم في غضون تسعة أشهر من إطلاقه.
- ديسمبر 2022 قدمت Wells Fargo بوابة مصرفية رقمية متكاملة لعملائها من الشركات الاستثمارية والخدمات المصرفية التجارية. ومن خلال هذا الإطلاق، تتطلع الشركة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI وML) لتزويد المؤسسات بخدمات مالية مؤسسية وتجارية فردية بناءً على احتياجاتها الفريدة.
تقرير سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد البدائل
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 العوامل المحركة للسوق
4.4.1 زيادة اعتماد الأنظمة الأساسية المستندة إلى السحابة للحصول على قابلية توسع أعلى
4.4.2 ارتفاع الطلب على الأجهزة المحمولة الذكية والخدمات المصرفية الرقمية بين المستهلكين
4.5 قيود السوق
4.5.1 تزايد المخاوف الأمنية
4.6 تقييم تأثير كوفيد-19 على الصناعة
5. تجزئة السوق
5.1 عن طريق النشر
5.1.1 سحاب
5.1.2 داخل مقر العمل
5.2 حسب النوع
5.2.1 الخدمات المصرفية للشركات
5.2.2 الخدمات المصرفية للأفراد
5.3 جغرافية
5.3.1 أمريكا الشمالية
5.3.2 آسيا والمحيط الهادئ
5.3.3 أوروبا
5.3.4 الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة*
6.1.1 Appway AG
6.1.2 CREALOGIX Holding AG
6.1.3 EdgeVerve Systems Limited
6.1.4 Fiserv, Inc.
6.1.5 Oracle Corporation
6.1.6 SAP SE
6.1.7 Sopra Steria
6.1.8 Tata Consultancy Services Limited
6.1.9 المقر الرئيسي لشركة تيمينوس SA
6.1.10 Worldline SA
7. تحليل الاستثمار
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة منصة الخدمات المصرفية الرقمية
يمكن للبنك التقليدي أن يصبح بنكًا رقميًا بالكامل بمساعدة منصة الخدمات المصرفية الرقمية. وتساعد هذه المنصات في تمكين رقمنة البنوك من حيث التركيز على العملاء، والتحسين الداخلي، وجاهزية النظام البيئي، وبالتالي دعم مسار التحول الرقمي طويل المدى للبنك من خلال الخروج -القدرات المتاحة والهندسة المعمارية المرنة.
يتم تقسيم سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية حسب النشر (السحابي والمحلي)، والنوع (الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق الخاصة بمنصة الخدمات المصرفية الرقمية
ما هو حجم سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية إلى 10.14 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.04٪ ليصل إلى 19.56 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية الحالي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية إلى 10.14 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية؟
Oracle Corporation، SAP SE، Tata Consultancy Services Limited، Temenos Headquarters SA، Worldline SA هي الشركات الكبرى العاملة في سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية بنحو 8.89 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة منصة الخدمات المصرفية الرقمية
إحصائيات الحصة السوقية لمنصة الخدمات المصرفية الرقمية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل منصة الخدمات المصرفية الرقمية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
