デジタルバンキングプラットフォーム市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 101.4億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 195.6億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.04 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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デジタルバンキングプラットフォーム市場分析
デジタルバンキングプラットフォームの市場規模は、14.04%年に101億4,000万米ドルと推定され、2029年までに195億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に14.04％のCAGRで成長します。
銀行業界はデジタル変革を急速に進めており、消費者はスマートモバイルデバイスとデジタルバンキングサービスを求めています。これらは、市場の成長を促進する主な要因の一部です。
- 大多数の銀行は、IT コストの削減、市場投入までの時間の短縮、オープン バンキング、すぐに使える設定可能な機能、オムニチャネル カスタマー エクスペリエンス、マイクロサービス アーキテクチャなど、さまざまな利点があるため、デジタル バンキング プラットフォームを好みます。いくつか。たとえば、2022 年 12 月、デロイトは、銀行業務における慢性的な問題、つまりクライアント インターフェースからバックオフィス業務に至るデジタルファースト システムへの移行に対処するため、AWS との提携を発表しました。
- ネオバンクは依然としてニッチ市場ですが、市場シェアの点ではより高い成長率を示しており、従来の銀行の約 3 分の 1 のコストで顧客にサービスを提供しています。フィンテックは、バリューチェーンにおける収益性の高いニッチ市場をターゲットにしています。大規模な顧客ベースを持つ大手ハイテク企業は真の脅威となっており、少数の既存企業がイノベーションに多額の投資を行っており、後進企業は日陰に置かれている。
- ただし、デジタル バンキング プラットフォームとレガシー システムの統合、ネットワークの停止、セキュリティ上の懸念などの問題により、銀行に重大な損失が生じる可能性があり、そのような要因が市場の成長を妨げる可能性があります。
- 新型コロナウイルス感染症危機の結果、デジタル取引の増加などオンラインバンキング活動が増加し、実店舗への来店が減少しました。パンデミックにより、個人消費者だけでなく、かつてオンラインバンキングに抵抗していた企業も、デジタルバンキングアプリを新たなデフォルトとして採用することを余儀なくされました。パンデミックの結果、消費者の利便性が高まり、長期的には需要が高まる可能性があります。ベンダー側では、大多数のベンダーが困難な時代に求められるサービスを提供することで顧客の獲得に注力してきました。
デジタル・バンキング・プラットフォームの市場動向
クラウドベース・プラットフォームの採用増加が市場成長を後押し
- 2023年1月、フィリピンのデジタルバンクであるGoTyme Bankは、世界的なクラウド・バンキング・プラットフォームであるMambuと協業し、フィリピン人の高品質な金融サービスへのアクセス向上を目指す革新的なデジタル・バンキング・ソリューションを開発した。
- 多くの銀行は、クラウドベースのサービスを活用することで、オンプレミスのセットアップに必要なITインフラ・コストを削減することを好んでいる。クラウドベースのサービスを活用することで、新商品の展開やインフラの迅速な拡張、多様なニーズを持つ幅広い顧客層への迅速な対応、コンプライアンスやセキュリティ基準を確保しながら急増するリアルタイム決済の管理などが可能になる。
- SaaSプロバイダーにはサブスクリプション料が支払われるため、システム・メンテナンス・コストやレガシー・テクノロジーの問題は軽減される。SaaSを利用することで、銀行はITに莫大な費用をかけることなく、予算を再配分し、イノベーション、顧客満足度、ビジネスの成長に集中することができる。
- また、クラウドを利用することで、モバイル・バンキング・プラットフォームはレスポンシブなユーザー・インターフェース（UI）を提供し、銀行の顧客のモバイル・デバイス上でオンボーディングからトランザクション・バンキングのリクエストまで、バンキング・ジャーニー全体をサポートすることができます。モバイル・バンキングに対する嗜好の変化により、銀行はモバイル・バンキング・プラットフォームを急速に採用している。
- さらに、Whatsapp PayやPhonePayなど、リアルタイム決済用のサードパーティアプリケーションの採用が増加したことで、UPI取引を円滑に行うための信頼性の高いインフラに対する銀行の需要が高まっている。例えば、Visaは最近、アプリケーションが顧客の銀行口座に簡単かつ即座に接続できるようにするフィンテックの新興企業、Plaidの53億米ドルの買収を完了した。このような技術シフトにより、デジタル・バンキング業界ではクラウド・インフラに対する需要が高まっている。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
北米が大きなシェアを占めると予想される
- 大手銀行の多くは北米にあり、デジタル・バンキング・プラットフォームの市場が拡大している大きな理由となっている。この地域のデジタル・バンキング企業は、レガシー・システムをデジタル・システムに変換できるよう、サービスとしてのソフトウェアを提供している。例えば、テメノスは、最も機能豊富で技術的に先進的なフロント・ツー・バックのSaaS型デジタル・バンキングを提供し、米国の新規デジタル・バンクが90日で本稼働できるよう支援しています。
- デジタル・バンキング・プラットフォームは、セキュリティを向上させるブロックチェーン技術が、特にBSFI分野でますます利用されるようになり、人気が高まっている。このことが国内市場の成長を後押ししている。多くの企業がブロックチェーン・ベースのクラウド・デジタル・バンキング・プラットフォームを開発している。
- 北米はまた、最も革新的でクラウドを最初に利用した場所のひとつでもある。クラウド・インフラ・プロバイダーはこの地域に強固な足場を築いており、市場のさらなる成長を後押ししている。
- デジタル・バンキング・プラットフォームの利用が着実に増加しているのは、フィンテック・アプリケーションの利用も同様に増加しているためであり、米国で最も急成長しているアプリケーションの1つとして注目されている。世界的なコロナウイルス（COVID-19）の大流行により、米国の人々はより家にこもり、より携帯電話を使用するようになった。このため、地域全体でデジタル・バンキングが増加した。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
デジタル・バンキング・プラットフォーム業界概要
デジタル・バンキング・プラットフォーム市場は断片化に向かっている。これは、企業やソリューションが市場に参入し、デジタル・バンキングのエコシステム内に断片的な状況を作り出しているためである。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新たな契約やパートナーシップを獲得することで、市場での存在感を高めている。
2023年1月、アクシス銀行はOPENと提携し、中小企業、フリーランサー、自営業者、インフルエンサーなどの顧客に完全ネイティブのデジタル当座預金口座を提供した。この提携により、アクシス銀行の包括的なバンキング・エクスペリエンスと、OPENの決済、会計、給与計算、コンプライアンス、支出管理などの経営管理のためのエンドツーエンドの金融自動化機能を、より大規模なビジネス・コミュニティが利用できるようになる。
2022年11月、CapcoとSavanaは、銀行のトランスフォーメーションを加速させ、デジタル商品における継続的なイノベーションを推進するために戦略的に協力すると発表した。このパートナーシップは、シームレスでモダンなオムニチャネル体験に対する進化する顧客の期待とニーズに応える上で銀行が直面する技術的課題の克服を支援する。
デジタル・バンキング・プラットフォーム市場のリーダー
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Oracle Corporation
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SAP SE
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Tata Consultancy Services Limited
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Temenos Headquarters SA
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Worldline SA
*免責事項:主要選手の並び順不同
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デジタル・バンキング・プラットフォーム市場ニュース
- 2023年1月台湾のデジタルバンク、ネクストバンクがテメノスを導入。Next Bankは、テメノスのオープンプラットフォームにより、迅速かつ効果的に商品を市場に投入することができます。同行は今後、出稼ぎ労働者向けの送金サービスや資産管理ツールなど、外国為替サービスを順次追加していく予定だ。テメノスが提供するNext Bankは、サービス開始後9ヶ月で約30万人のユーザーを獲得し、迅速な拡大を目指す。
- 2022年12月：ウェルズ・ファーゴは、法人投資・商業銀行顧客向けにワンストップのデジタル・バンキング・ポータルを導入した。この導入により、同社は人工知能と機械学習（AIとML）を活用し、組織固有のニーズに基づいた個別の法人・商業金融サービスを提供することを期待している。
デジタル・バンキング・プラットフォーム市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 市場の推進力
4.4.1 より高いスケーラビリティを得るためにクラウドベースのプラットフォームの採用を増やす
4.4.2 消費者の間でスマートモバイルデバイスとデジタルバンキングサービスに対する需要が高まっている
4.5 市場の制約
4.5.1 増大するセキュリティ上の懸念
4.6 新型コロナウイルス感染症が業界に与える影響の評価
5. 市場セグメンテーション
5.1 展開別
5.1.1 雲
5.1.2 オンプレミス
5.2 タイプ別
5.2.1 コーポレートバンキング
5.2.2 リテールバンキング
5.3 地理
5.3.1 北米
5.3.2 アジア太平洋地域
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.4 中東とアフリカ
6. 競争環境
6.1 会社概要*
6.1.1 Appway AG
6.1.2 CREALOGIX Holding AG
6.1.3 EdgeVerve Systems Limited
6.1.4 Fiserv, Inc.
6.1.5 Oracle Corporation
6.1.6 SAP SE
6.1.7 Sopra Steria
6.1.8 Tata Consultancy Services Limited
6.1.9 Temenos Headquarters SA
6.1.10 Worldline SA
7. 投資分析
8. 市場機会と将来のトレンド
デジタル・バンキング・プラットフォーム業界セグメンテーション
これらのプラットフォームは、顧客重視、内部最適化、エコシステムへの対応といった面で銀行のデジタル化を後押しし、既製の機能と柔軟なアーキテクチャを通じて銀行の長期的なデジタル変革の道をサポートする。
デジタルバンキング・プラットフォーム市場は、導入形態（クラウド、オンプレミス）、タイプ（コーポレートバンキング、リテールバンキング）、地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ）で区分される。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供される。
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デジタルバンキング・プラットフォーム市場調査FAQ
デジタルバンキングプラットフォーム市場の規模はどれくらいですか?
デジタルバンキングプラットフォームの市場規模は、2024年に101億4,000万米ドルに達し、CAGR 14.04%で成長し、2029年までに195億6,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のデジタルバンキングプラットフォームの市場規模はどれくらいですか?
2024年のデジタルバンキングプラットフォーム市場規模は101億4,000万米ドルに達すると予想されています。
デジタルバンキングプラットフォーム市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Oracle Corporation、SAP SE、Tata Consultancy Services Limited、Temenos Headquarters SA、Worldline SAは、デジタルバンキングプラットフォーム市場で活動している主要企業です。
デジタルバンキングプラットフォーム市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間（2024年から2029年）にわたって最も高いCAGRで成長すると推定されています。
デジタルバンキングプラットフォーム市場で最大のシェアを持っているのはどの地域ですか?
2024年には、北米がデジタルバンキングプラットフォーム市場で最大の市場シェアを占めます。
このデジタルバンキングプラットフォーム市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のデジタル バンキング プラットフォーム市場規模は 88 億 9,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のデジタルバンキングプラットフォーム市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のデジタルバンキングプラットフォーム市場規模も予測します。
デジタル・バンキング・プラットフォーム業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のデジタル バンキング プラットフォーム市場シェア、規模、収益成長率の統計。デジタル バンキング プラットフォームの分析には、2029 年までの市場予測の見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
デジタルバンキングプラットフォーム レポートスナップショット
