Tamanho do mercado da plataforma bancária digital
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 10.14 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 19.56 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.04 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado da plataforma bancária digital
O tamanho do mercado de plataformas bancárias digitais é estimado em US$ 10,14 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 19,56 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 14,04% durante o período de previsão (2024-2029).
O setor bancário está passando rapidamente por uma transformação digital e os consumidores desejam dispositivos móveis inteligentes e serviços bancários digitais. Estas são algumas das principais coisas que impulsionam o crescimento do mercado.
- A maioria dos bancos prefere plataformas bancárias digitais devido aos vários benefícios oferecidos, como custo de TI reduzido, tempo rápido de lançamento no mercado, banco aberto, recursos prontos para uso, mas configuráveis, experiência omnicanal do cliente e arquitetura de microsserviços, para citar um pouco. Por exemplo, em dezembro de 2022, a Deloitte anunciou uma colaboração com a AWS para resolver uma dificuldade crónica no setor bancário a transição para sistemas digitais que abrangem a interface do cliente até às operações de back office.
- Embora os neobancos ainda sejam um nicho de mercado, estão a testemunhar uma taxa de crescimento mais elevada em termos de quota de mercado e a servir os clientes a cerca de um terço do custo dos bancos tradicionais. As Fintechs estão visando nichos lucrativos na cadeia de valor. Os grandes intervenientes tecnológicos, com as suas grandes bases de clientes, representam uma ameaça real, e alguns operadores históricos estão a investir fortemente na inovação, colocando os retardatários na sombra.
- No entanto, questões como a integração de plataformas bancárias digitais com sistemas legados, interrupções de rede e preocupações de segurança podem causar perdas graves aos bancos e, portanto, tais factores podem dificultar o crescimento do mercado.
- Como resultado da crise da COVID-19, registou-se um aumento na actividade bancária online, tal como o aumento das transacções digitais, e um declínio nas viagens às agências físicas. A pandemia forçou os consumidores individuais, bem como as empresas que antes resistiam à banca online, a adoptarem aplicações bancárias digitais como novo padrão. A pandemia resultou num aumento da conveniência entre os consumidores, o que poderá aumentar a procura a longo prazo. Por parte dos fornecedores, a maioria dos fornecedores tem se concentrado na aquisição de clientes, prestando serviços exigidos pelos tempos desafiadores.
Tendências de mercado da plataforma bancária digital
Aumentando a adoção de plataformas baseadas em nuvem para impulsionar o crescimento do mercado
- Em Janeiro de 2023, o banco digital nas Filipinas, GoTyme Bank, colaborou com a plataforma mundial de serviços bancários na nuvem Mambu para criar uma solução bancária digital inovadora que procura aumentar o acesso dos filipinos a serviços financeiros de alta qualidade.
- Muitos bancos preferem reduzir os custos de infraestrutura de TI necessários para a configuração local, aproveitando serviços baseados em nuvem, que lhes permitem implantar novos produtos e dimensionar a infraestrutura rapidamente, atender a uma base de clientes mais ampla com necessidades variadas em uma velocidade mais rápida e gerenciar rapidamente aumentando os pagamentos em tempo real e garantindo padrões de conformidade e segurança.
- À medida que uma taxa de assinatura é paga a um provedor de SaaS, os custos de manutenção do sistema e os problemas de tecnologia legada são reduzidos. Em vez de gastar uma pequena fortuna em TI, o SaaS oferece aos bancos a capacidade de realocar orçamentos para que possam se concentrar na inovação, na satisfação do cliente e no crescimento dos negócios.
- O uso da nuvem também ajudou as plataformas bancárias móveis a oferecer uma interface de usuário (IU) responsiva e a apoiar toda a jornada bancária dos clientes bancários, desde a integração até as solicitações bancárias transacionais, em seus dispositivos móveis. Os bancos estão a adoptar rapidamente plataformas bancárias móveis, devido à mudança na sua preferência pela banca móvel.
- Além disso, a crescente adoção de aplicações de terceiros para pagamentos em tempo real, como Whatsapp Pay e PhonePay, levou a um aumento da procura por infraestruturas fiáveis por parte dos bancos para realizar transações UPI sem problemas. Por exemplo, a Visa concluiu recentemente a aquisição da Plaid, por 5,3 mil milhões de dólares, uma startup fintech que permite que aplicações se liguem às contas bancárias dos clientes de forma fácil e instantânea. Mudanças tecnológicas como essas levaram a um aumento na demanda por infraestrutura em nuvem no setor bancário digital.
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Espera-se que a América do Norte detenha uma participação importante
- Muitos dos maiores bancos estão na América do Norte, o que é um grande motivo pelo qual o mercado de plataformas bancárias digitais está crescendo. As empresas bancárias digitais da região oferecem software como serviço para que sistemas legados possam ser transformados em digitais. Por exemplo, a Temenos ajuda novos bancos digitais dos EUA a entrar em operação em 90 dias com a oferta bancária digital SaaS front-to-back mais funcional e tecnologicamente avançada.
- As plataformas bancárias digitais estão a tornar-se mais populares à medida que a tecnologia blockchain, que melhora a segurança, é cada vez mais utilizada, especialmente no setor BSFI. Esse fator está alimentando o crescimento do mercado no país. Muitas empresas estão desenvolvendo plataformas bancárias digitais em nuvem baseadas em blockchain.
- A América do Norte também é um dos primeiros lugares mais inovadores e a usar a nuvem. Os provedores de infraestrutura em nuvem têm uma forte presença na região, o que ajuda o mercado a crescer ainda mais.
- O aumento constante na utilização de plataformas bancárias digitais segue-se a um aumento semelhante na utilização de aplicações fintech, que se destacam por serem um dos tipos de aplicações de crescimento mais rápido nos EUA. Devido à pandemia global de coronavírus (COVID-19), as pessoas nos Estados Unidos ficaram mais em casa e usaram mais seus telefones. Isso levou a mais serviços bancários digitais em toda a região.
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Visão geral da indústria de plataformas bancárias digitais
O mercado de plataformas bancárias digitais caminha para a fragmentação. Isto se deve à entrada de empresas e soluções no mercado, criando um cenário fragmentado dentro do ecossistema bancário digital. No entanto, com os avanços tecnológicos e a inovação de produtos, as empresas de média e pequena dimensão estão a aumentar a sua presença no mercado, garantindo novos contratos e parcerias.
Em janeiro de 2023, o Axis Bank colaborou com a OPEN para fornecer aos seus clientes, que incluem PMEs, freelancers, homepreneurs, influenciadores e outros, uma conta corrente digital totalmente nativa. Esta colaboração dá à comunidade empresarial em geral acesso à experiência bancária abrangente do Axis Bank e aos recursos de automação financeira ponta a ponta da OPEN para administração de empresas, como pagamentos, contabilidade, folha de pagamento, conformidade, gestão de despesas e outros serviços.
Em Novembro de 2022, Capco e Savana anunciaram que trabalhariam em conjunto de forma estratégica para acelerar a transformação dos bancos e impulsionar a inovação contínua em produtos digitais. Esta parceria apoiará os bancos na superação dos desafios técnicos que enfrentam para atender às crescentes expectativas e necessidades dos clientes por experiências omnicanal modernas e contínuas.
Líderes de mercado de plataformas bancárias digitais
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Oracle Corporation
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SAP SE
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Tata Consultancy Services Limited
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Temenos Headquarters SA
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Worldline SA
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Notícias do mercado de plataformas bancárias digitais
- Janeiro de 2023 Next Bank, um banco digital taiwanês, lançou o Temenos. O Next Bank pode lançar produtos no mercado de forma rápida e eficaz com a plataforma aberta da Temenos. O banco pretende adicionar serviços cambiais, tais como serviços de remessas para trabalhadores migrantes e ferramentas de gestão de património, ao longo do tempo. O Next Bank, que é desenvolvido pela Temenos, pretende expandir rapidamente para aproximadamente 300.000 usuários nove meses após seu lançamento.
- Dezembro de 2022 Wells Fargo introduziu um portal bancário digital completo para seus clientes de investimento corporativo e banco comercial. Com este lançamento, a empresa espera aproveitar a inteligência artificial e o aprendizado de máquina (IA e ML) para fornecer às organizações serviços financeiros corporativos e comerciais individualizados com base em suas necessidades exclusivas.
Relatório de mercado da plataforma bancária digital – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Drivers de mercado
4.4.1 Aumento da adoção de plataformas baseadas em nuvem para obter maior escalabilidade
4.4.2 Aumento da demanda por dispositivos móveis inteligentes e serviços bancários digitais entre os consumidores
4.5 Restrições de mercado
4.5.1 Crescentes preocupações de segurança
4.6 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por implantação
5.1.1 Nuvem
5.1.2 No local
5.2 Por tipo
5.2.1 Banco Corporativo
5.2.2 Banco de varejo
5.3 Geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.2 Ásia-Pacífico
5.3.3 Europa
5.3.4 Oriente Médio e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de Empresa*
6.1.1 Appway AG
6.1.2 CREALOGIX Holding AG
6.1.3 EdgeVerve Systems Limited
6.1.4 Fiserv, Inc.
6.1.5 Oracle Corporation
6.1.6 SAP SE
6.1.7 Sopra Steria
6.1.8 Tata Consultancy Services Limited
6.1.9 Temenos Headquarters SA
6.1.10 Worldline SA
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de plataforma bancária digital
Um banco tradicional pode tornar-se um banco totalmente digital com a ajuda de uma plataforma bancária digital. Estas plataformas ajudam a capacitar a digitalização bancária em termos de foco no cliente, otimização interna e prontidão do ecossistema e, assim, apoiar o caminho de transformação digital de longo prazo de um banco através de off-line. recursos de prateleira e arquitetura flexível.
O mercado de plataformas bancárias digitais é segmentado por implantação (nuvem, local), tipo (banco corporativo, banco de varejo) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado da plataforma bancária digital
Qual é o tamanho do mercado de plataformas bancárias digitais?
O tamanho do mercado de plataformas bancárias digitais deverá atingir US$ 10,14 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 14,04% para atingir US$ 19,56 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de plataformas bancárias digitais?
Em 2024, o tamanho do mercado de plataformas bancárias digitais deverá atingir US$ 10,14 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de plataformas bancárias digitais?
Oracle Corporation, SAP SE, Tata Consultancy Services Limited, Temenos Headquarters SA, Worldline SA são as principais empresas que operam no Mercado de Plataformas Bancárias Digitais.
Qual é a região que mais cresce no mercado de plataformas bancárias digitais?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de plataformas bancárias digitais?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Plataformas Bancárias Digitais.
Que anos esse mercado de plataformas bancárias digitais cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de plataformas bancárias digitais foi estimado em US$ 8,89 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de plataformas bancárias digitais para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de plataformas bancárias digitais para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de plataforma bancária digital
Estatísticas para a participação de mercado da Plataforma Bancária Digital em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Plataforma Bancária Digital inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
