Mercado de plataforma de banca digital: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de la plataforma de banca digital está segmentado por implementación (nube, local), tipo (banca corporativa, banca minorista) y geografía.

Instantánea del mercado

 Digital Banking Platform Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 11.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado Plataforma de banca digital crezca a una CAGR del 11,2 % durante el período de pronóstico (2021 - 2026). La transformación digital en rápida evolución en la industria bancaria, así como la demanda de dispositivos móviles inteligentes y servicios bancarios digitales entre los consumidores, son algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado.

  • La mayoría de los bancos prefieren las plataformas de banca digital, debido a los diversos beneficios que ofrecen, como costos de TI reducidos, tiempo de comercialización rápido, banca abierta, capacidades listas para usar pero configurables, experiencia del cliente omnicanal y arquitectura de microservicio, por nombrar algunos. . Por ejemplo, en abril de 2020, Brattleboro Savings & Loan (BS&L) eligió a NCR para brindar a los clientes y empresas una experiencia de banca digital superior. Con la plataforma DI de NCR, se espera que el banco consolide tres proveedores que anteriormente admitían la banca digital en uno, simplificando las operaciones y aumentando la eficiencia en el back office.
  • Aunque los neobancos siguen siendo un nicho de mercado, están experimentando una tasa de crecimiento más alta en términos de participación de mercado y atendiendo a los clientes a alrededor de un tercio del costo de los bancos tradicionales. Las fintech apuntan a nichos lucrativos en la cadena de valor. Los grandes jugadores de tecnología, con sus grandes bases de clientes, representan una amenaza real y algunos titulares están invirtiendo fuertemente en innovación, dejando a los rezagados en la sombra.
  • Sin embargo, problemas como la integración de plataformas bancarias digitales con sistemas heredados, cortes de red, problemas de seguridad pueden causar pérdidas severas a los bancos y, por lo tanto, dichos factores pueden obstaculizar el crecimiento del mercado. Por ejemplo, solo en octubre de 2019, Commonwealth Bank, Chime, el banco móvil de St George, el sitio web de Lloyds Bank, Halifax, Royal Bank of Scotland y algunos de los principales proveedores de tarjetas de crédito enfrentaron graves interrupciones de la red que resultaron en pérdidas. Las interrupciones de la red en los servicios bancarios se consideran más catastróficas en comparación con otras industrias debido a que la necesidad de automatización de la red tiene un mayor alcance en esta industria.
  • Como resultado de la crisis del COVID-19, hay un aumento en la actividad bancaria en línea, como un aumento de las transacciones digitales y una disminución en los viajes a las sucursales físicas. La pandemia actual ha obligado a los consumidores individuales, así como a las empresas que alguna vez se resistieron a la banca en línea, a adoptar aplicaciones de banca digital como su nuevo valor predeterminado. La pandemia podría resultar en una mayor comodidad entre los consumidores, lo que podría aumentar la demanda a largo plazo. Por parte de los proveedores, la mayoría de los proveedores se han concentrado en la adquisición de clientes mediante la prestación de servicios exigidos por los tiempos difíciles.

Alcance del Informe

Una plataforma de banca digital permite que un banco tradicional se transforme en un banco verdaderamente digital. Estas plataformas ayudan a potenciar la digitalización bancaria en términos de enfoque en el cliente, optimización interna y preparación del ecosistema y, por lo tanto, respaldan el camino de transformación digital a largo plazo de un banco a través de capacidades listas para usar y una arquitectura flexible.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la adopción de plataformas basadas en la nube para impulsar el crecimiento del mercado

  • La tecnología de la nube ha cambiado significativamente la forma en que trabajan las empresas en varias industrias de usuarios finales, impulsada por la rentabilidad y las economías de escala. La creciente adopción de servicios en la nube en todo el mundo está impulsando el crecimiento del tráfico en la nube. Según Cisco Systems, se espera que el tráfico global en la nube aumente a aproximadamente 14 078 exabytes por año para 2021, en comparación con los 3850 exabytes por año en 2016. En 2019, el tráfico en la nube en América del Norte ascendió a aproximadamente 4860 exabytes por año, lo que representa por la mayor parte.
  • Muchos bancos prefieren reducir el costo de la infraestructura de TI necesaria para la configuración local al aprovechar los servicios basados ​​en la nube, que les permiten implementar nuevos productos y escalar la infraestructura rápidamente, atender a la base de clientes más amplia con necesidades variadas a una velocidad más rápida, administrar rápidamente pagos en tiempo real al tiempo que garantiza el cumplimiento y los estándares de seguridad.
  • A medida que se realiza una tarifa de suscripción a un proveedor de SaaS, se reducen los costos de mantenimiento del sistema y los problemas de tecnología heredada. En lugar de gastar una pequeña fortuna en TI, SaaS brinda a los bancos la capacidad de reasignar presupuestos para que puedan enfocarse en la innovación, la satisfacción del cliente y el crecimiento del negocio.
  • El uso de la nube también ha ayudado a las plataformas de banca móvil a ofrecer una interfaz de usuario (UI) receptiva y respaldar todo el viaje bancario de los clientes del banco, desde la incorporación hasta las solicitudes bancarias transaccionales, en sus dispositivos móviles. Los bancos están adoptando rápidamente plataformas de banca móvil, debido a su preferencia cambiante hacia la banca móvil.
  • Además, la mayor adopción de aplicaciones de terceros para pagos en tiempo real, como Whatsapp Pay, PhonePay, ha llevado a una mayor demanda de infraestructura confiable por parte de los bancos para realizar transacciones UPI sin problemas. Por ejemplo, Visa completó recientemente una adquisición de Plaid por $ 5.3 mil millones, una empresa emergente de fintech que permite que las aplicaciones se conecten con las cuentas bancarias de los clientes de manera fácil e instantánea. Los cambios tecnológicos como estos han llevado a una mayor demanda de infraestructura en la nube en la industria de la banca digital.

Digital Banking Platform Market Share

Se espera que América del Norte tenga una participación importante

  • América del Norte tiene muchos de los bancos más grandes, lo que demuestra ser un factor importante que impulsa el mercado de las plataformas de banca digital. Los proveedores de banca digital en la región están ofreciendo software como servicio para hacer la transformación de sistemas heredados a digitales. Por ejemplo, Temenos ayuda a que los nuevos bancos digitales de EE. UU. entren en funcionamiento en 90 días con la oferta de banca digital SaaS integral más funcional y tecnológicamente avanzada.
  • Con la creciente adopción de la tecnología blockchain que mejora la seguridad, especialmente en el sector BSFI, muchas organizaciones están adoptando plataformas de banca digital. Este factor está impulsando el crecimiento del mercado en el país. Muchas empresas están desarrollando plataformas de banca digital en la nube basadas en blockchain.
  • Además, América del Norte se encuentra entre los principales innovadores y pioneros en términos de adopción de la nube. La región se jacta de tener un punto de apoyo sólido de proveedores de infraestructura en la nube, lo que contribuye aún más al crecimiento del mercado.
  • El crecimiento constante en el uso de plataformas de banca digital se produjo después de un aumento similar en el uso de aplicaciones Fintech, que se encuentra notablemente entre las categorías de aplicaciones de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Los residentes de los Estados Unidos han comenzado a depender aún más de sus dispositivos móviles mientras están atrapados en casa debido a la pandemia mundial del coronavirus (COVID-19), lo que ha dado lugar a un aumento de la banca digital en toda la región. 
 Digital Banking Platform Market Growth

Panorama competitivo

El mercado de plataformas de banca digital se está moviendo hacia un mercado fragmentado. Esto se debe a la entrada de empresas y soluciones en el mercado que crea un panorama muy fragmentado dentro del ecosistema de la banca digital. Sin embargo, con los avances tecnológicos y la innovación de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado al asegurar nuevos contratos y asociaciones.

  • En marzo de 2020, Apex Group Ltd., un proveedor de servicios financieros establecido, anunció el lanzamiento de su banco digital y plataforma de incorporación a través de la subsidiaria European Depositary Bank ("EDB"). Según lo declarado por la compañía, la plataforma podrá procesar y abrir cuentas bancarias en Luxemburgo en solo cinco días, sujeto a que el cliente complete todos los controles KYC.
  • En julio de 2019, Appway anunció el lanzamiento de Client Update, una solución para ayudar a las instituciones financieras a brindar una gestión personalizada, holística e inteligente de actualizaciones de clientes y mantenimiento de cuentas. Esta solución complementa la oferta existente de Appway, que incluye Onboarding for Wealth, Regulatory Reviews for Wealth, Digital Mortgage y Digital Banking Platform.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los consumidores

                      1. 4.3.3 Amenaza de nuevos participantes

                        1. 4.3.4 Amenaza de sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 4.4 Indicadores de mercado

                            1. 4.4.1 Aumento de la adopción de plataformas basadas en la nube para obtener una mayor escalabilidad

                              1. 4.4.2 Creciente demanda de dispositivos móviles inteligentes y servicios bancarios digitales entre los consumidores

                              2. 4.5 Restricciones del mercado

                                1. 4.5.1 Crecientes preocupaciones de seguridad

                                2. 4.6 Evaluación del Impacto del Covid-19 en la Industria

                                3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                  1. 5.1 Por implementación

                                    1. 5.1.1 Nube

                                      1. 5.1.2 En las instalaciones

                                      2. 5.2 Por tipo

                                        1. 5.2.1 Banca corporativa

                                          1. 5.2.2 Banca minorista

                                          2. 5.3 Geografía

                                            1. 5.3.1 Norteamérica

                                              1. 5.3.2 Asia Pacífico

                                                1. 5.3.3 Europa

                                                  1. 5.3.4 Oriente Medio y África

                                                2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                  1. 6.1 Perfiles de la empresa*

                                                    1. 6.1.1 Appway AG

                                                      1. 6.1.2 CREALOGIX Holding AG

                                                        1. 6.1.3 EdgeVerve Systems Limited

                                                          1. 6.1.4 fiserv, inc.

                                                            1. 6.1.5 Corporación Oracle

                                                              1. 6.1.6 SAP SE

                                                                1. 6.1.7 Por encima de Steria

                                                                  1. 6.1.8 Tata Consultancy Services Limited

                                                                    1. 6.1.9 Sede de Temenos SA

                                                                      1. 6.1.10 Worldline AG

                                                                    2. 7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                      1. 8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                        Frequently Asked Questions

                                                                        El mercado de Plataforma de banca digital se estudia desde 2018 hasta 2026.

                                                                        El mercado de la plataforma de banca digital está creciendo a una CAGR del 11,2 % en los próximos 5 años.

                                                                        Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

                                                                        América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

                                                                        Oracle Corporation, SAP SE, Tata Consultancy Services Limited, Temenos Headquarters SA, Worldline SA son las principales empresas que operan en el mercado de plataformas de banca digital.

                                                                        80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                                        Please enter a valid email id!

                                                                        Please enter a valid message!