零售物联网市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 78.95 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 280.53 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 28.86% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 零售物联网市场分析
零售物联网市场在2025年达到789.5亿美元，预计到2030年将达到2805.3亿美元，复合年增长率为28.86%。强大的设备连接性、传感器成本下降和边缘计算的成熟使零售商能够从定期盘点转向预测性、数据驱动的决策。不断扩大的半导体基础、更广泛的5G覆盖和日趋成熟的云平台降低了硬件门槛，同时提高了对实时客户参与和供应链可视化的期望。零售商还看到了零售媒体网络的新收入来源，这些网络将商店传感器产生的第一方数据货币化。与此同时，欧盟网络韧性法案和类似规则提高了合规成本，但最终在互联店铺环境中建立了消费者信任。[1]European Commission, "Cyber Resilience Act," europa.eu
关键报告要点
- 按组件划分，硬件在2024年占据零售物联网市场份额的46.0%，而服务预计到2030年将以28.88%的复合年增长率扩张。
- 按应用划分，智能货架和库存管理以2024年28.0%的收入份额领先；智能结账和POS预计以31.0%的复合年增长率增长最快，持续到2030年。
- 按技术划分，RFID在2024年占据零售物联网市场规模的33.0%份额；计算机视觉摄像头以33.50%的复合年增长率持续到2030年。
- 按部署模式划分，云计算占2024年收入的52.0%，而边缘部署预计在2025-2030年间以29.80%的复合年增长率扩张。
- 按零售业态划分，超市/大卖场占据2024年销售额的39.0%；电商仓库预计将以最高的28.90%复合年增长率持续到2030年。
- 按地理位置划分，北美在2024年保持33.0%的份额，而亚太地区预计以33.12%的复合年增长率增长到2030年。
全球零售物联网市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 采用智能货架和RFID实现实时库存 | +4.2% | 全球，在北美和欧洲起步较早 | 中期 (2-4年) |
| 全渠道零售对互联运营的需求 | +3.8% | 全球，在发达市场最强 | 中期 (2-4年) |
| 传感器成本下降和边缘计算成熟 | +3.1% | 全球，在亚太中心地区加速 | 短期 (≤ 2年) |
| 店内物联网的零售媒体数据货币化 | +2.9% | 北美和欧洲，扩展到亚太地区 | 长期 (≥ 4年) |
| 碳追踪法规推动能源管理物联网 | +2.4% | 欧洲和北美监管市场 | 长期 (≥ 4年) |
| 5G专网支持店内计算机视觉 | +2.1% | 具有5G基础设施的发达市场 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
采用智能货架和RFID实现实时库存
RFID嵌体已经缩小到足以标记液体和金属，将覆盖范围从30%扩展到85%的店内SKU，并将自动化库存准确性提升至35%，同时将人工检查减少60%。动态天线机器人现在在低货架上实现95.8%的拾取率，在高货架上实现98.0%的拾取率，允许在夜间无需员工干预的全店审计。计算机视觉系统如Casino Group的生鲜产品推广通过读取标签无法处理的视觉线索来补充RFID。随着2025年系统投入批量生产，行业共识将RFID定位为经营的标准成本而非高级附加产品。
全渠道零售对互联运营的需求
超过75%的零售商现在追求统一的线上线下体验，这需要应用程序、信标和POS设备之间的无缝数据流。Samsøe Samsøe店铺的摄像头传感器组合通过根据实时客户分析调整HVAC和照明，将男装转换率提升了5.5%。Telstra的边缘AI视频分析在提供95%人流量统计准确性的同时，在现场屏蔽身份信息，确保隐私合规。FairPrice Group的云连接购物车在队列增长超过设定限制时触发员工警报，将数据转化为即时行动。可靠的边缘处理即使在WAN链接断开时也能保持这些系统运行，保证结账连续性。
传感器成本下降和边缘计算成熟
亚太地区的晶圆厂随着5G用户基数超过18亿而削减组件价格，推动全球推广的经济传感器组合。[2]GSMA, "The Mobile Economy 2024," gsma.com零售商现在可以用AI模型重新刷写安防摄像头，在不增加新硬件的情况下增加人员计数功能。超过700家欧洲店铺采用了Milesight的LoRaWAN ToF传感器来监控占用率，为减少闲置时间达到两位数的工作计划提供信息。与Vemco Group仪表板的集成显示，硬件和分析合作伙伴关系正在取代孤立安装。跨供应链节点的预测分析通过比人工检查提前数天标记风险库存来减少损耗。
店内物联网的零售媒体数据货币化
全球零售媒体支出预计到2027年将达到2338.9亿美元，受益于只有互联店铺才能提供的人流量和购物篮级别数据。CVS媒体交易所目标到2028年店内广告支出达到10亿美元，通过API连接传递给品牌的货架级洞察进行货币化。沃尔玛的数字屏幕网络已经将广告曝光与POS结果实时耦合，其费率与全国广播时段相当。梅西百货正在试验由热图分析管理的战略屏幕放置，以避免购物者疲劳。设计和运营团队现在通过跟踪活动提升的集中物联网仪表板进行协作，将店铺转变为可衡量的媒体渠道。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 安全和数据隐私担忧 | −3.4% | 全球，在GDPR下的欧洲最严格 | 短期 (≤ 2年) |
| 互操作性和遗留系统集成 | −2.8% | 全球，在成熟零售市场尤为严重 | 中期 (2-4年) |
| 电子废物法规提高硬件合规成本 | −2.1% | 欧洲和具有WEEE法规的发达市场 | 长期 (≥ 4年) |
| 边缘AI偏见风险限制推广 | −1.6% | 具有算法法律的发达市场 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
安全和数据隐私担忧
勒索软件和凭证盗窃越来越多地利用安全性差的传感器，推高平均违约成本，迫使中型零售商重新评估收益风险比。欧盟网络韧性法案要求制造商在设备整个生命周期内修补漏洞；不合规的罚款高达1500万欧元，迫使较小的供应商退出竞标。因此，零售商倾向于具有软件物料清单透明度和零信任设计的平台。增加的加密和持续身份验证提高了计算开销，但减少了责任风险。随着供应商生态系统在更严格的规则下整合，初始采购可能放缓，但长期信任预计将扩大采用。
互操作性和遗留系统集成
许多食品杂货商仍然依赖专有的POS和ERP堆栈，创建了阻碍物联网推广的数据孤岛。[3]IoT Now, "Legacy Systems and IoT Integration," iot-now.com NB-IoT网关原型证明了技术桥接，但增加了资源紧张的IT团队难以支持的维护层。零售高管报告集成比预算时间长30-40%，原因是需要定制API。跨功能项目现在从第一天开始就包括IT、店铺设计和市场营销，以避免返工，正如2024年店铺设计调查所强调的。在通用数据标准出现之前，互操作性仍将是一个资本支出和时间表障碍，抑制了原本强劲的投资回报率预测。
细分分析
按组件：硬件基础推动服务创新
硬件占据2024年收入的46.0%，为零售物联网市场中从RFID标签到边缘服务器的每一个传感层提供支撑。然而，服务预计每年增长28.88%，反映了零售商对托管连接、预测分析订阅和设备生命周期外包的需求。软件平台调解这些层，将原始遥测数据转换为补货警报和员工时间表。在收入方面，托管服务现在与硬件捆绑在3至5年合同中，将现金流从资本支出转向运营支出。缺乏深度IT团队的零售商更喜欢涵盖连接性、固件补丁和分析仪表板的单点支持协议。专业服务需求在推广期间激增，在优化阶段再次激增，表明物联网价值实现是一个旅程而非开关事件。Honeywell-Verizon的2025年捆绑包体现了这一趋势，将采购复杂性简化为一张发票，同时确保5G正常运行时间保修。[4]Honeywell, "Honeywell-Verizon Retail Bundle," honeywell.com随着分析的成熟，零售商越来越多地在连锁店中对店铺性能进行基准测试，加强了经常性服务的粘性，并推动硬件供应商采用基于消费的定价。
在数量方面，传感器和网关主导单位计数，但维护工具和监控许可证产生更高的毛利率。大型连锁店协商多年服务水平协议，保证每个站点的销售点故障转移在亚秒级延迟内。在预测期内，设备将继续进入店铺；然而收入曲线倾向于软件和服务，确认零售物联网市场向基于结果的经济转变，其中正常运行时间、洞察和安全性超越了原始设备计数。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的份额
按应用：智能结账改变客户体验
智能结账和POS预计将成为增长最快的应用，复合年增长率为31.0%，反映了消费者对无摩擦退出的需求和零售商重新部署劳动力的推动。以库存为中心的系统仍以2024年28.0%的收入领先，但投资资金现在偏向于将停留时间转化为更高购物篮价值的面向客户收益。零售物联网市场中智能结账解决方案的规模预计将随着摄像头阵列、重量传感器和计算机视觉模型融合成近乎即时的支付事件而跳跃。亚马逊的Just Walk Out蓝图降低了放弃率，并在全球设定了购物者期望。与此同时，预测维护应用减少了杂货业的制冷停机时间，节约能源并减少损耗，Hussmann报告在部署第一年内泄漏率下降了30%。
资产跟踪对于点击收集履行仍然至关重要，将店内取货路径与客户通知时间联系起来。能源和设施管理用例在新的碳报告法规下扩展，使实时千瓦时仪表板在连锁店NOC中成为标准。总的来说，这些应用强调了物联网如何将运营纪律与客户体验相结合，以提高收入并缩减成本线。
按技术：计算机视觉超越RFID加速发展
RFID在2024年保持33.0%的份额，但计算机视觉系统以33.50%的年增长率扩展，因为零售商追求更深层的行为洞察。视觉AI覆盖层能够进行人口统计分析、流量热图和防损触发器，这些是静态标签无法捕获的。BLE信标以低成本提供邻近营销，但基于摄像头的系统为营销平台提供更精细的数据集。专用5G和Wi-Fi 6E骨干网承载繁重的视频负载，同时保持延迟在50毫秒以下。如果当前曲线保持，零售物联网市场中视觉平台的规模预计到2028年将超过高客流量业态中的RFID支出。
此外，NB-IoT和LTE-M将低功耗覆盖扩展到供应链走廊，实现从港口到店铺货架的成本效益托盘跟踪。Spark和新西兰航空在专用5G切片上的自主机器人库存显示了广域、低延迟覆盖能够提供什么。Zigbee、Z-Wave和NFC继续服务于利基照明、HVAC和购物者参与口袋，证明没有单一协议能满足每个零售需求。
按部署模式：边缘计算获得战略优先级
云计算在2024年保持52.0%的支出，因为集中控制和弹性计算对多品牌帝国来说是无价的。然而，边缘安装预计每年增长近30%，因为视觉和结账工具需要现场推理来进行亚秒级决策。当AI模型在传感器检测后一分钟内为农产品定价降价时，数据往返云端的延迟是不可接受的。因此，零售商在店铺端放置GPU级设备，同时只向上发送汇总洞察，平衡带宽成本与分析深度。
混合模式主导零售物联网市场，实时决策在本地运行，而长期分析在云端进行。边缘还通过保持原始视频在国内来帮助满足GDPR义务。本地部署仍然服务于药店等监管严格的垂直领域，因为数据主权胜过可扩展性。随着硬件成本下降，连锁运营商评估每5至10家店铺集群而非每个站点的边缘节点，优化利用率和服务窗口。
按零售业态：电商仓库引领数字化转型
超市/大卖场由于高SKU数量和能源密集型制冷而占2024年支出的39.0%。即便如此，电商仓库将记录最快的28.90%复合年增长率，因为纯电商和全渠道零售商自动化拣货-包装-发货流程。黑店环境的零售物联网市场份额将上升，因为机器人车队、AS/RS起重机和RFID隧道缩短了当日配送承诺的订单周期时间。便利店采用紧凑视觉解决方案，验证年龄检查并减少无人值守亭的损耗。百货和专业店主要将物联网用于体验分层，如智能镜子和AR显示器，实时向CRM后端反馈。
在预测期内，履行中心成为机器人技术、无人机补货和AI路由AMR的试验台，这些创新后来渗透到前端环境。因此，业态多样化倍增了机会，并巩固了零售物联网市场作为跨渠道骨干而非仅店铺工具包的地位。
地理分析
北美控制了2024年33.0%的收入，得益于早期RFID采用和密集的5G覆盖，这加速了边缘推广。各州网络安全规则在很大程度上与联邦框架保持一致，为连锁店提供了实验预算的明确护栏。亚马逊继续扩展无收银员业态，沃尔玛的全链条数字标签计划标志着动态定价的主流接受。零售商还利用Microsoft等超大规模合作伙伴提供托管物联网堆栈；2024年美国零售商的Azure消费量增长了23%，表明系统依赖性更深。虽然新的网络安全法规增加了基线成本，但可预测的监管支持2025-2027年稳定的资本计划。
亚太地区是零售物联网市场增长最快的地区，复合年增长率为33.12%。该地区拥有18亿移动用户--支付和忠诚度集成的庞大基础。本地半导体产出降低了传感器BOM成本，允许在日本便利店连锁和印度快闪亭中大规模部署。政府数字议程--从新加坡智慧国家到印度ONDC--资助零售商重新用于最后一英里分析的基础设施。电子废物规则比欧洲宽松，尽管生产者延伸责任法律正在收紧并推动供应商转向模块化设备。总的来说，成本优势加上政策顺风维持了快速采用。
欧洲将强大的技术需求与严格的消费者保护框架相结合。GDPR为数据处理设定了基准，即将出台的网络韧性法案要求安全设计披露，可能会延长采购周期。与此同时，到2040年实现90%脱碳的雄心勃勃目标推动了大型箱式车队的能源监控部署。2024年通过的"维修权"指令延长了设备寿命，随着零售商增加店内维修柜台，提升了服务收入。总体而言，欧洲的政策环境抑制了初始推广，但确保了长期系统稳健性和客户信任。
竞争格局
零售物联网市场高度分散，没有单一供应商控制两位数份额。大型云超大规模商、电信运营商、硬件专家和AI初创公司各自瓜分价值链的片段。亚马逊网络服务利用其零售血统销售打包店铺分析堆栈，而微软、谷歌和阿里巴巴与区域领导者合作，捆绑计算、AI和设备管理。Verizon和Vodafone等电信公司利用频谱持有将专用5G网络与网关硬件捆绑。
在战略上，供应商正在从点解决方案转向端到端平台，在统一SLA下编织硬件、软件和服务。惠普企业关于简化物联网Wi-Fi接入的专利US 12095770 B2强调了减少部署摩擦的竞赛。合作伙伴关系激增：霍尼韦尔与高通合作开发边缘AI手持设备，而VusionGroup与沃尔玛合作以前所未有的规模部署货架标签网络。初创公司专注于计算机视觉算法，在传统摄像头馈送上叠加人口统计洞察，使连锁店能够在不重新布线店铺的情况下升级分析。
投资流向遵循数据货币化潜力。Battery Ventures对RetailNext的2025年股权资助全渠道分析，将在线活动与店内转换联系起来。与此同时，设备制造商捆绑托管服务以锁定经常性收入并在传感器商品化中保护利润。随着合规负担上升，较小的点解决方案供应商可能面临困难，暗示未来围绕能够认证端到端安全的领域领导者的整合。
零售物联网行业领导者
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IBM公司
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微软公司
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思科系统公司
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华为技术有限公司
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谷歌公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：FairPrice Group与谷歌云推出"未来商店"，在门店部署互联购物车和AI门户。
- 2025年3月：Hussmann公司与Phoenix Energy Technologies合作推出制冷智能泄漏检测平台。
- 2025年2月：Milesight和Vemco Group为700多家欧洲门店整合了人员计数传感器与分析软件。
- 2025年2月：VusionGroup将其Vusion 360数字标签套件扩展到所有美国沃尔玛门店。
全球零售物联网市场报告范围
物联网帮助零售商在不损害数据安全的情况下收集数据并产生洞察。因此，零售商可以维持采用店内连接的基本方法（例如在终端启用物联网时代）。
零售物联网市场按组件（硬件、软件、服务（托管和专业））和地理位置（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲、中东和非洲）进行细分。所有上述细分均提供价值（百万美元）的市场规模和预测。
| 硬件 | |
| 软件 | |
| 服务 | 托管服务 |
| 专业服务 |
| 智能货架和库存管理 |
| 资产跟踪和车队管理 |
| 预测设备维护 |
| 智能结账和POS |
| 客户参与和营销 |
| 能源和设施管理 |
| RFID |
| 低功耗蓝牙（BLE）信标 |
| Wi-Fi |
| Zigbee / Z-Wave |
| NFC |
| 5G和蜂窝物联网（NB-IoT、LTE-M） |
| 计算机视觉和AI摄像头 |
| 本地 |
| 云 |
| 边缘 |
| 超市 / 大卖场 |
| 便利店 |
| 专业店 |
| 百货商店 |
| 电商仓库和黑店 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 肯尼亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按组件 | 硬件 | ||
| 软件 | |||
| 服务 | 托管服务 | ||
| 专业服务 | |||
| 按应用 | 智能货架和库存管理 | ||
| 资产跟踪和车队管理 | |||
| 预测设备维护 | |||
| 智能结账和POS | |||
| 客户参与和营销 | |||
| 能源和设施管理 | |||
| 按技术 | RFID | ||
| 低功耗蓝牙（BLE）信标 | |||
| Wi-Fi | |||
| Zigbee / Z-Wave | |||
| NFC | |||
| 5G和蜂窝物联网（NB-IoT、LTE-M） | |||
| 计算机视觉和AI摄像头 | |||
| 按部署模式 | 本地 | ||
| 云 | |||
| 边缘 | |||
| 按零售业态 | 超市 / 大卖场 | ||
| 便利店 | |||
| 专业店 | |||
| 百货商店 | |||
| 电商仓库和黑店 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 肯尼亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
零售物联网市场目前的规模是多少？
该市场在2025年价值789.5亿美元，有望到2030年达到2805.3亿美元。
零售物联网市场增长有多快？
在2025-2030年期间，以28.86%的强劲复合年增长率扩张。
哪个应用领域增长最快？
智能结账和POS解决方案预计以31.0%的复合年增长率上升，超越库存系统。
为什么亚太地区是增长最快的地区？
该地区受益于18亿移动用户、较低的传感器成本和强有力的政府数字倡议，预计复合年增长率为33.12%。
零售商采用物联网的主要障碍是什么？
报告中强调的主要制约因素是数据隐私风险、与遗留系统的互操作性以及电子废物合规成本上升。
零售商如何将物联网数据货币化？
连锁店正在将传感器生成的洞察转化为零售媒体网络，该细分预计到2027年全球广告支出将超过2330亿美元。
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