印度能量棒市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 25.12 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 48.41 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 14.02% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence印度能量棒市场分析
印度能量棒市场规模预计在2025年为2,512万美元，预测到2030年将达到4,841万美元，期间复合年增长率为14.02%。当前的印度能量棒市场规模反映了健康意识的提升、健身驱动的生活方式以及现代零售渠道的不断扩张。富含蛋白质的产品占据主导地位，因为消费者将其视为弥补印度慢性蛋白质缺乏的便捷工具。此外，增长推动因素包括健身房的普及、政府体育倡议以及有利于便携营养解决方案的全渠道购物习惯。产品开发者加强口味创新和清洁标签声明，以吸引在购买前在线研究标签的千禧一代。与此同时，大型快消品公司的战略收购证实了该品类的长期潜力，标志着从小众向主流定位的转变。然而，印度能量棒被认为价格较高，与普通零食棒相比。这为印度企业如帕坦伽利提供了机会，推出价格更低的能量棒。
核心报告要点
- 按产品类型，富含蛋白质的棒在2024年占据印度能量棒市场44.09%的份额，预计到2030年将以15.29%的复合年增长率增长。
- 按消费者人群，成人在2024年占据印度能量棒市场55.11%的份额，而运动和健身爱好者预计将以最快的15.54%复合年增长率增长至2030年。
- 按口味特征，巧克力口味在2024年占印度能量棒市场39.28%的份额，坚果和种子棒预计将以最快的14.92%复合年增长率增长至2030年。
- 按销售渠道，超市/大卖场在2024年占据印度能量棒市场63.46%的份额；相比之下，在线零售预计在预测期内将以15.89%的复合年增长率扩张。
- 按地区，西部地区在2024年以34.77%的份额领先印度能量棒市场，而南部地区预计在2025-2030年期间将以14.66%的复合年增长率增长。
印度能量棒市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 地理相关性 |
|---|---|---|---|
| 健康意识消费者群体的增长及对即食营养的需求 | +3.2% | 全国性，西部和南部地区率先受益 | 中期（2-4年） |
| 健身中心和健身房的增长 | +2.8% | 西部、北部和南部地区的城市中心 | 中期（2-4年） |
| 体育和娱乐参与的增加 | +2.1% | 全国性，政府倡议的溢出效应 | 长期（≥4年） |
| 口味和营养成分的创新 | +1.9% | 全国性，重点关注大都市的高端细分市场 | 短期（≤2年） |
| 对植物基和清洁标签趋势的需求 | +2.4% | 城市市场，特别是南部和西部地区 | 中期（2-4年） |
| 网红和健身专家的背书 | +1.8% | 一线和二线城市的数字原生消费者 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
健康意识消费者群体的增长及对即食营养的需求
城市消费者日益增长的健康意识正在推动能量棒市场的显著增长。城市成年人平均每日摄入1,943千卡，面临着显著的蛋白质和微量营养素摄入缺口，使能量棒成为实用的补充品。这种营养意识的提高得到了索迪斯研究结果的支持：印度人，特别是60%的25-44岁千禧一代，正在引领健康饮食习惯的采用，在2024年对可持续食品选择表现出明显的承诺[1]来源：索迪斯，"印度比发达国家更努力追求环保食品，索迪斯可持续食品晴雨表调查显示"，sodexo.in 。这一趋势不仅限于大都市区；二线城市贡献了印度近一半的在线购物者，表明健康意识行为在更广泛地理范围内的接受。疫情后的环境中，消费者越来越愿意为以健康为中心的产品支付溢价，特别是那些针对体重管理和压力缓解的产品。随着忙碌生活方式与日益增强的健康意识相互交织，对能量棒等便捷、营养零食的需求保持强劲。YogaBar等品牌抓住了这一势头，为城市健身爱好者提供富含蛋白质的清洁标签棒。这种不断变化的消费者生活方式与日益深化的健康意识的结合推动了印度能量棒市场的发展，表明其增长不仅仅是昙花一现的趋势。包装创新和在线销售的激增进一步扩大了接触面，推动市场扩张超越传统城市范围。
健身中心和健身房的增长
健身基础设施的扩张通过直接分销渠道和健身爱好者中增加的采用率，成为能量棒消费的关键驱动力。印度体育管理局（SAI）管理着24个国家卓越中心和69个训练中心，在2022-23年为超过3,240名运动员提供专业营养计划支持，为运动营养的采用奠定了基础[2]来源：印度体育管理局，"2022-23年度报告"，sportsauthorityofindia.gov.in。此外，Gold's Gym、Cure.fit和Talwalkars等私人健身连锁店继续在城市地区扩张，增加了能量棒的消费者基础。企业健康计划也将能量棒纳入其产品，将市场覆盖范围扩展到上班族。新冠疫情加速了健身行业的数字化转型，产生了结合物理设施和在线服务的混合模式。这种演变使营养产品的接触面扩展到传统健身房会员之外。The Whole Truth等公司通过提供既吸引运动员又吸引休闲健身爱好者的蛋白质和能量棒，充分利用了这些扩展的消费者接触点。因此，这个由政府体育设施、商业健身房、企业健康计划和混合交付模式组成的健身生态系统的发展，为持续的市场增长提供了结构性支持。这种健身基础设施与营养产品的整合与城市和半城市地区不断变化的消费者生活方式相一致。
体育和娱乐参与的增加
Khelo India运动以及各种政府倡议显著扩大了印度的运动员基础，同时将运动营养作为各个年龄段和技能水平的关键组成部分。此外，印度体育管理局（SAI）为田径、拳击和举重等项目的运动员开发了专业训练中心和由专业营养师设计的个性化饮食计划，突出了营养在提高表现中的重要性。这一机构框架正在影响消费模式，休闲运动员和健身爱好者越来越多地采用专业训练和营养实践。此外，体育机构与营养品牌之间的战略伙伴关系增强了可信度并扩大了分销网络，将能量棒从小众运动圈带入主流消费市场。另外，有利的监管环境和政府背书正在解决消费者对补充剂的怀疑，将能量和营养棒定位为表现的必需工具而非奢侈品。YogaBar等品牌正在利用这种可信环境，营销符合科学营养原则的蛋白质和能量棒。政府主导的体育基础设施、营养教育和企业合作的整合正在培育一个支持能量棒市场增长的强大生态系统。随着全国体育和娱乐参与的持续增加，这种综合方法确保了市场的持续扩张。
口味和营养成分的创新
印度能量棒市场正在经历重大转型，这得益于多样化烹饪传统与先进营养科学的整合。制造商正在利用清洁标签趋势开发独特产品，这些产品能够获得溢价定价并培养品牌忠诚度。一个值得注意的例子是网红Revant Himatsingka于2025年7月推出的"Only What's Needed"，该产品强调透明标签和最少成分，通过公众意见策划以满足消费者期望。此外，口味创新已经超越了传统的巧克力和香草，融入了地方口味和小米配方。这些发展与政府营养倡议和传统印度饮食习惯相一致。营养成分现在专注于功能性益处，品牌加入益生元、益生菌和针对性微量营养素来解决特定健康问题，提供超越基本蛋白质的更多价值。此外，监管框架支持这些进步，FSSAI于2022年4月发布的保健食品指导原则概述了允许的植物成分和功能食品类别，使合规产品开发成为可能。Sirimiri等品牌正在通过将传统成分与现代营养科学相结合来利用这些趋势。这种动态创新周期增强了消费者信任和忠诚度，同时推动市场增长。通过满足本地口味和健康需求，这些产品在竞争激烈的市场中实现差异化，同时遵守不断发展的监管标准。文化相关性与科学进步的结合在印度不断扩张的能量棒市场中成为关键差异化因素。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 与传统零食相比价格较高 | -2.1% | 全国性，特别是影响二线和三线城市 | 中期（2-4年） |
| 健康意识消费者对高糖棒的负面看法 | -1.4% | 健康意识较高的城市市场 | 短期（≤2年） |
| 非城市地区消费者认知有限 | -1.8% | 农村和半城市地区，特别是东部和北部 | 长期（≥4年） |
| 来自其他健康零食的竞争 | -1.6% | 全国性，竞争激烈程度因销售渠道而异 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
与传统零食相比价格较高
价格敏感性在能量棒市场中呈现重大挑战。传统零食价格在5-20印度卢比之间，比价格在45-540印度卢比的能量棒便宜得多。这种5-10倍的价格差异对试用和重复购买都构成了重大障碍，特别是在价格敏感的二线和三线城市。虽然能量棒提供卓越的营养价值，但这些地区的消费者往往选择更便宜的本地零食，这些零食能够提供即时饱腹感。因此，零售商优先考虑流动更快、价格更低的商品，减少了高利润能量棒的货架空间和可见性。公司通过价值工程降低成本的努力受到保持营养完整性需要的限制，因为妥协产品质量会冒着侵蚀消费者信任和品牌价值的风险。尽管Healthkart和Sproutlife Foods等品牌很受欢迎，但必须仔细平衡溢价定价与提供真正营养益处，以吸引城市健身爱好者和不断增长的半城市消费者基础。随着市场扩张超越大都市区，定价的经济差距仍然是一个关键障碍，需要有针对性的策略来确保可负担性而不稀释核心健康属性。这种在溢价定价与传统零食可负担性之间的持续紧张关系继续影响快速增长的能量棒细分市场的分销和营销策略。
健康意识消费者对高糖棒的负面看法
推动印度能量棒市场增长和溢价定价的健康意识消费者对高糖含量表示担忧。Revant Himatsingka的Label Padhega India
等活动旨在教育这些消费者。他们揭示许多能量棒的含糖量与糖果产品相当，挑战了它们作为健康食品的定位并培养了怀疑态度。这种担忧超越了添加糖，包括天然甜味剂和糖醇，尽管它们具有不同的营养特征，但往往与加工食品相关联。FSSAI执行严格的标签法规，要求清楚披露糖含量并证实健康声明[3]来源：印度食品安全标准管理局(FSSAI)，"食品安全标准（标签和显示）法规，2020年"，fssai.gov.in
。虽然这提高了透明度，但限制了品牌掩盖高糖配方的能力。因此，制造商面临着在优化口味（通常依赖于糖）与维持强烈健康形象之间的权衡。YogaBar等品牌通过强调减糖含量的清洁标签成分来应对，以更好地符合消费者期望。消费者的严格审查与监管压力相结合，挑战了印度能量棒市场。公司现在被迫创新，开发平衡风味和健康益处的配方，以维持消费者信任并推动市场增长。
细分分析
按产品类型：富含蛋白质的棒推动市场领先地位
富含蛋白质的棒在2024年占据主导地位，市场份额达44.09%，预计到2030年将以强劲的15.29%复合年增长率增长。这一趋势突出了消费者关注点从放纵性零食向功能性营养的转变。印度饮食中普遍存在的蛋白质缺乏，往往缺乏足够的蛋白质，推动了对便捷蛋白质补充的持续需求。健身专业人士和体育明星的背书进一步增强了蛋白质棒类别的吸引力。例如，Axar Patel既投资了FitFeast又成为其品牌大使，该品牌向健身爱好者之外的更广泛受众推广富含蛋白质的零食。
此外，传统上在零食领域占主导地位的谷物和燕麦棒，现在面临挑战，因为消费者偏好转向功能性营养。与此同时，水果坚果棒吸引寻求天然成分和熟悉口味的消费者。产品类别内的竞争动态显示了高端化趋势，含20-30克蛋白质的棒比10克含量的产品定价更高，反映了消费者愿意为增强功能性付费。制造商通过加入植物性蛋白质、清洁标签成分和针对特定需求（如代餐或运动后恢复）的专业配方，加速创新周期。这一增长轨迹与不断扩展的健身文化和对蛋白质在体重管理、肌肉构建和整体健康维护中作用的日益认识相一致。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的具体份额
按消费者人群：成人领先，运动爱好者加速增长
成人在2024年占据市场主导份额55.11%。他们已确立的消费模式已将能量棒无缝整合到日常生活中，作为代餐、办公室零食和即食营养。这种主导地位得到了可支配收入增加和健康意识提高的支持，使消费者能够接受功能性食品的溢价定价。对便利性与功能性的偏好将成人定位为核心客户群，确保了持续的需求。
运动和健身爱好者代表增长最快的细分市场，预计到2030年的强劲复合年增长率为15.54%。这种增长得益于健身基础设施的扩张和向积极生活方式的文化转变。此外，政府倡议和名人背书已使运动营养正常化，特别是在那些优先将能量棒用于提高表现和恢复的个人中。另外，儿童呈现出新兴机会，因为父母越来越寻求更健康的零食替代品来替代传统糖果和加工零食。Mama Nourish等品牌正在通过适合儿童的产品（如干果即食能量拉杜棒）满足这一需求，该产品在符合FSSAI关于健康声明和成分安全的严格指导方针的同时满足营养需求。这些人群洞察突出了不同的消费模式和产品偏好，推动市场中的多样化增长轨迹。
按消费者人群：成人领先，运动爱好者加速增长
巧克力棒在2024年保持39.28%的市场份额，这得益于其普遍吸引力和熟悉口味，降低了消费者试用的障碍。坚果和种子棒是增长最快的细分市场，预计到2030年复合年增长率为14.92%。巧克力细分市场的主导地位突出了消费者对熟悉口味的偏好，提供了在传统糖果和功能性营养之间架起桥梁的舒适感和放纵感。然而，该细分市场面临来自将巧克力与高糖含量和加工成分联系起来的健康意识消费者的挑战，为减糖配方的高端黑巧克力配方创造了机会。
坚果和种子棒利用人们对健康脂肪、植物性蛋白质和天然成分日益增长的认识，与清洁标签趋势和传统饮食偏好保持一致。水果棒吸引寻求天然甜味和可识别成分的消费者，而独特口味为针对特定地区偏好或功能性益处的品牌提供差异化机会。口味创新格局反映了更广泛的食品行业趋势，趋向真实性、功能性和文化相关性，成功的产品平衡口味吸引力与营养益处。监管环境通过FSSAI指导方针支持口味创新，该指导方针允许天然调味剂，同时限制可能损害健康定位的人工添加剂。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的具体份额
按销售渠道：超市领先，电商加速发展
超市/大卖场在2024年主导零售格局，占据强势的63.46%市场份额。这些传统渠道不仅提高产品可见性，还为消费者提供试用产品的机会。与此同时，在线零售商店正成为增长最快的渠道，预计到2030年将实现强劲的15.89%复合年增长率。超市领跑，归功于根深蒂固的消费者购物习惯、产品演示能力以及对能量棒采用至关重要的冲动购买机会。通过与知名食品零售商的关联，这些渠道增强了可信度，允许消费者比较产品、审查标签并做出明智选择。然而，这些渠道面临利润压力和有限的货架空间，抑制了它们增加SKU和行使促销灵活性的能力。
电子商务的快速增长反映了持续的数字化转型，特别是在在线杂货领域。这些在线平台培育直接面向消费者的联系，采用订阅模式，并采用与寻找特定营养成分或成分的健康意识购物者产生共鸣的精准营销策略。药店和药房迎合细分市场，专注于治疗性或医疗营养，而便利店和杂货店利用可及性和即兴购买。不断变化的分销格局反映了不断演变的消费者习惯。值得注意的是，二线和三线城市占所有在线购物者的近一半，为能量棒品牌呈现了有利可图的增长途径。当品牌在客户获取成本和市场渗透之间寻求微妙平衡时，有一个明显的转向全渠道策略的趋势。这些方法和谐地将在线发现和教育与线下试用和便利的有形益处相结合。
地理分析
2024年，西部地区占据主导地位，市场份额为34.77%，这主要得益于马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦强劲的健身生态系统。孟买经常被视为健身之都，拥有众多健身房、健康中心和企业健康倡议，为能量棒创造了天然的消费渠道。该地区受益于较高的可支配收入和国际化生活方式，推动了全球健康趋势的早期采用。因此，能量棒被定位为生活方式必需品而非小众补充品。西部的分销优势包括已建立的快消品网络、广泛的现代零售渗透和发达的物流基础设施，确保高效的市场覆盖和产品可用性。然而，市场面临来自既有参与者的激烈竞争和高端定位需求等挑战，这为新参与者在这个成熟细分市场中创造了进入壁垒。
南部地区正成为关键增长驱动力，预计到2030年复合年增长率为14.66%。该地区的增长得到卡纳塔克邦技术驱动的就业基础、泰米尔纳德邦先进的食品加工能力以及安得拉邦不断扩张的城市中心的支持，这些共同培育了富裕、健康意识强的消费群体。泰米尔纳德邦在加工食品出口方面的领先地位提供了供应链优势和制造专业知识，为能量棒公司实现本地生产和成本效益。该地区对饮食实验的开放性，加上强大的教育机构和对营养科学的高度认识，为产品创新和市场扩张创造了有利环境。此外，南部各邦在食品上显示出更高的月人均支出，表明消费者对高端营养产品有强大的消费能力。
北部和东部地区代表未开发的机会，各自具有需要量身定制策略和长期投资的独特市场动态。在北部，德里国家首都区的企业集中和旁遮普邦的体育导向文化提供了增长潜力，但传统饮食偏好和价格敏感性阻碍了高端产品的采用。相比之下，东部由于全国最低的月人均支出而面临可负担性挑战。这需要开发价值工程产品和专注于可及性而非高端化的替代分销策略。要在这些新兴市场取得成功，企业必须优先考虑教育营销，使产品适应当地口味，并与拥有对文化细微差别和消费者行为深刻洞察的区域分销商合作，这些与更成熟的西部和南部市场显著不同。
竞争格局
印度能量棒市场的竞争格局适度集中但高度动态，以既有参与者和新兴品牌的存在为特征。传统快消品公司、专业营养品牌和D2C初创公司通过优先考虑产品创新、分销策略和独特品牌定位进行竞争。这种碎片化但竞争激烈的环境通过清洁标签产品、成分采购透明度以及与寻求真实性的年轻怀疑消费者的接触推动差异化。例如，YogaBar等品牌专注于清洁标签和成分透明度来吸引健康意识购买者。
收购等战略行动正在影响市场整合趋势。一个值得注意的例子是Zydus Wellness于2024年10月以39亿卢比收购Naturell，展示了具有强大分销能力和财务资源的公司如何加强其市场地位。技术采用进一步区分了竞争对手，参与者利用电子商务、直接面向消费者模式和数字营销来接触在购买前仔细审查产品功效和安全性的研究精明的消费者群体。这些数字工具实现了全渠道分销和网红伙伴关系，增强了品牌可信度和信任，这些是在表现和健康声明至关重要的类别中的关键因素。
此外，在解决地区口味偏好、专业营养配方和服务不足的人群细分方面仍存在空白机会。新兴颠覆者强调社区参与和透明营销，与对传统声明持谨慎态度的年轻消费者产生共鸣。由FSSAI不断发展的指导方针主导的监管环境为创新带来了挑战和机遇。拥有强大质量管理系统的公司定位更好，特别是在做出功能性成分声明时能够受益。这一监管框架通过在合规性与针对印度能量棒市场不断发展的消费者需求的创意产品开发之间取得平衡来支持市场增长。
印度能量棒行业领导者
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Naturell India Pvt Ltd
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SproutLife Foods Private Limited（Yogabars）
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Fitshit Health Solutions Pvt. Ltd（The Whole Truth）
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General Mills Inc.
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Mars Incorporated
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：Curefoods旗下品牌EatFit推出了新的能量棒系列，旨在迎合印度年轻人。产品线包括水果汽水和巧克力汽水等口味，针对活跃或忙碌生活方式的消费者。此外，Hustl能量棒在Amazon、Swiggy和Zomato等平台以及全国HRX和EatFit门店均有销售。
- 2024年8月：可堆肥包装解决方案提供商Pakka Limited与营养食品制造商Brawny Bear合作，推出椰枣能量棒。这些能量棒是印度首批使用可堆肥柔性包装的产品。由Brawny Bear制造并使用Pakka Limited可堆肥柔性包装的能量棒含有优质椰枣且无添加糖，反映了Brawny Bear专注于天然营养产品的理念。
- 2023年3月：孟买健康公司Nutrizoe推出了印度首款专为女性设计的能量棒--Zoe Bars。这些无防腐剂的素食能量棒提供即时能量，同时帮助管理甜食渴望。由精选成分制成，能量棒在不增加过多热量的情况下提供味道。Zoe Bars含有高蛋白质含量，并富含必需营养素，包括维生素A、B2（核黄素）、B3（烟酸）、B6（吡哆醇）、B7（生物素）、B9（叶酸）、B12、维生素C、维生素D和锌。
印度能量棒市场报告范围
能量棒是一种棒状食品，含有身体产生和提升能量所需的几乎所有最少营养。它由全谷物、坚果和种子制成。这些含有碳水化合物，分解成糖为身体提供能量。印度能量棒市场按销售渠道细分，如超市/大卖场、便利店、药店、在线零售店和其他销售渠道。其他销售渠道包括专业店和自动售货机。报告提供所有上述细分市场的能量棒价值（百万美元）的市场规模和预测。
| 谷物/燕麦棒 |
| 富含蛋白质的棒 |
| 水果坚果棒 |
| 儿童/青少年 |
| 成人 |
| 运动和健身爱好者 |
| 巧克力棒 |
| 水果棒 |
| 坚果和种子棒 |
| 其他独特口味 |
| 超市/大卖场 |
| 药店 |
| 便利店/杂货店 |
| 在线零售店 |
| 其他销售渠道 |
| 东部 |
| 西部 |
| 北部 |
| 南部 |
| 按产品类型 | 谷物/燕麦棒 |
| 富含蛋白质的棒 | |
| 水果坚果棒 | |
| 按消费者人群 | 儿童/青少年 |
| 成人 | |
| 运动和健身爱好者 | |
| 按口味特征 | 巧克力棒 |
| 水果棒 | |
| 坚果和种子棒 | |
| 其他独特口味 | |
| 按销售渠道 | 超市/大卖场 |
| 药店 | |
| 便利店/杂货店 | |
| 在线零售店 | |
| 其他销售渠道 | |
| 按地区 | 东部 |
| 西部 | |
| 北部 | |
| 南部 |
报告中回答的关键问题
2025年印度能量棒市场规模有多大？
印度能量棒市场规模在2025年为2,512万美元。
哪种产品类型引领销售？
富含蛋白质的棒在2024年占据印度能量棒市场44.09%的份额，并将在2030年前保持主导地位。
哪个地区显示出最快的扩张？
南部各邦在2025-2030年期间集体展现最快的复合年增长率14.66%。
电子商务如何影响销售？
在线零售是增长最快的渠道，复合年增长率为15.89%，得益于订阅模式和快速商务配送。
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