髋关节置换术市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 7.63 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 9.31 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.07% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence髋关节置换术市场分析
髋关节成形术市场规模在2025年达到76.3亿美元，预计将以4.07%的复合年增长率扩张，到2030年价值将提升至93.1亿美元。需求随着人口老龄化、骨关节炎患病率激增以及门诊关节置换方案日益普及而扩大，这些方案正在取代住院治疗。手术增长得到机器人辅助系统快速采用的支撑，这些系统为外科医生提供可重复的组件对齐，而三维打印多孔植入物通过优化骨长入延长设备寿命。北美在收入方面领先，但亚太地区增长最快，因为中国和印度部署基于数量的招标降低植入物成本并扩大患者获取渠道。竞争定位以差异化技术为中心；领先供应商整合机器人技术、人工智能规划和表面工程植入物，以确保即使在报销压力加剧的情况下也能实现溢价定价。
关键报告要点
- 按产品分类，全髋关节置换术在2024年占髋关节成形术市场份额的63.21%；髋关节表面置换术预计到2030年将以6.84%的复合年增长率增长。
- 按固定类型分类，无骨水泥系统在2024年占据髋关节成形术市场规模的57.23%，并在2030年前保持5.54%的复合年增长率。
- 按轴承偶联分类，金属-聚乙烯在2024年以46.53%的收入占主导地位，而陶瓷-陶瓷在此期间以6.34%的复合年增长率发展。
- 按终端用户分类，医院在2024年占据71.42%的手术量；流动外科中心显示最快扩张，复合年增长率达6.89%。
- 按地理区域分类，北美在2024年占据37.58%的收入；亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率达5.98%。
全球髋关节置换术市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素影响分析 | （～）对复合年增长率预测的百分比影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 骨关节炎患病率增长 | +1.2% | 全球，在北美和欧洲最高 | 长期（≥4年） |
| 老年和肥胖人口增长 | +0.9% | 全球，集中在发达市场 | 长期（≥4年） |
| 机器人辅助髋关节成形术的采用 | +0.7% | 北美和欧洲，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 支持骨长入的三维打印多孔植入物 | +0.5% | 全球，以北美为主导 | 中期（2-4年） |
| 向门诊和流动外科中心手术的转变 | +0.6% | 北美，扩散到欧洲 | 短期（≤2年） |
| 中国-印度价格-数量招标扩大获取渠道 | +0.4% | 亚太核心，溢出到中东非洲 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
骨关节炎患病率增长
骨关节炎影响全球6.065亿人，这一数字随着人口老龄化和肥胖率上升而持续攀升。髋关节疾病进展特别激进，传统轴承显示出35%更高的翻修风险，相比之下先进的OXINIUM表面提供94.1%的二十年存活率。地区负担在东亚和南亚最重，然而体重指数等可改变风险因素贡献了五分之一的相关残疾。基因组研究将900多个位点与疾病联系起来，10%的相关基因对应现有疗法，暗示可能推迟手术的药理学选择。因此，老龄化和代谢疾病的融合使手术需求超过外科能力。
老年和肥胖人口增长
到2030年，仅美国的外科医生就预计进行635,000例初次髋关节置换术--比今天增长171%--而全球数量到2060年可能超过123万例。较高的体重指数使手动组件定位复杂化；机器人系统纠正这些挑战，并在体重指数>24公斤/平方米的患者中提高髋臼准确性。高收入国家承受最陡峭的病例负荷增长，但新兴市场面临限制及时护理的能力缺口，特别是对于呈现更复杂髋关节解剖结构需要个性化植入物的女性患者。
机器人辅助髋关节成形术的采用
超过500,000个髋关节已使用史塞克的Mako系统植入，第四代Mako 4现在将机器人指导扩展到翻修手术。临床文献证实机器人技术实现更紧密的杯体倾斜和偏移，尽管短期功能评分与传统方法相似。早期采用者通常在13例后获得熟练程度，享受更快的手术室周转和更低的翻修率，从而抵消资本支出。地理渗透在北美和欧洲最密集，然而中国和澳大利亚在2024年记录了两位数的单位销售增长，因为现代化预算扩大。在中期，打包付费模式预计将有利于最小化成本高昂的再手术的高精度技术。
向门诊和流动外科中心手术的转变
流动外科中心相比医院门诊部门削减约40.0%的设施费用，每个膝关节病例节省5,717美元，髋关节略多一些[1]S. Lovald, "Cost Comparison of ASC vs Hospital Arthroplasty," The American Journal of Managed Care, ajmc.com。流动外科中心的感染率为2.4%，而医院为3.9%，平均住院时间降至八小时。分析师预见手术迁移将使流动外科中心市场价值从2021年的370亿美元提升至2028年的近590亿美元，在优化麻醉路径和标准化出院套餐的帮助下。
限制因素影响分析
| 限制因素影响分析 | （～）对复合年增长率预测的百分比影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高植入物和手术成本负担 | -0.8% | 全球，在新兴市场最严重 | 中期（2-4年） |
| 设备召回和金属-金属诉讼 | -0.6% | 北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| 成熟市场报销压缩 | -0.7% | 北美、欧洲、日本 | 短期（≤2年） |
| 钛和钴供应链紧张 | -0.5% | 全球，在原材料进口地区加剧 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高植入物和手术成本负担
2013年至2021年间，医疗保险对全髋关节成形术的报销下降了44.04%，即使数量增长了44.17%，挤压了提供商利润率。美国髋膝外科医师协会已向国会请愿，反对2025年的另一次计划削减。地区差异明显：东北部平均支付1,731美元，但遭受了最陡峭的百分比下降。钛等供应链投入现在占骨科制造成本基础的多达20%，地缘政治紧张局势加剧了波动性。这些因素可能在成本敏感地区抑制采用并扩大护理获取的不平等。
设备召回和金属-金属诉讼
金属-金属失效引发的召回在监管和法律框架中产生反响。钴铬轴承的离子碎屑引起炎症、疼痛和潜在神经毒性，促使翻修率加速。FDA标记Zimmer Biomet的CPT柄具有更高的股骨骨折风险，而包装错误迫使史密夫和侄子撤回Genesis II髋关节组件[2]U.S. Food & Drug Administration, "Class II Device Recall-Zimmer Biomet CPT Hip," fda.gov。持续的责任和解增加企业费用，推动市场转向陶瓷或先进聚乙烯表面，增加研发复杂性和新设备的上市时间。
细分分析
按产品：全髋关节置换术通过创新占主导地位
全髋关节置换术占2024年收入的63.21%，重申其作为跨年龄段临床主力的地位。该产品的髋关节成形术市场规模在2025年达到48.4亿美元，并继续与增量设计改进同步增长，如减轻脱位风险的双活动杯。髋关节表面置换虽然目前是利基市场，但以6.84%的复合年增长率发展，因为保骨哲学在寻求长期植入物兼容性的活跃患者中获得牵引力。
机器人翻修手术的势头凸显了翻修量的增长：史塞克的Mako 4引入了简化髋臼取出和再植入工作流程的算法指导。相邻的创新，如FDA批准的用于严重畸形的反向髋关节构造，说明了管道向要求溢价报销的个性化解决方案倾斜。
备注: 购买报告时可获得所有单独细分市场的细分份额
按固定类型：无骨水泥系统引领创新浪潮
无骨水泥构造在2024年占据57.23%的收入，相关髋关节成形术市场份额预计将进一步攀升，因为外科医生偏爱年轻、活跃群体的生物固定。高多孔钛和钽支持早期骨渗透，在股骨颈骨折中产生2%的不愈合率，相比标准螺钉的明显更高率。骨水泥柄对于骨质疏松骨骼仍然不可或缺，混合技术为复杂解剖结构融合两种原理。
增材制造加速无骨水泥创新：拓扑优化格子减少植入物刚度并均匀分布负荷，抑制应力屏蔽并延长功能寿命。史密夫和侄子的CATALYSTEM柄，针对前路手术优化，典型代表缩短手术室时间的设计--这是高通量流动外科中心设置中的关键指标。
按材料（轴承偶联）：先进表面获得发展
金属-聚乙烯轴承在2024年占据46.53%的销售额，因为其可预测的磨损特征和成本。陶瓷-陶瓷配对是最快上升者，复合年增长率达6.34%，吸引要求超低碎屑输出的年轻接受者。OXINIUM表面置换头显示35%更低的翻修风险和20年94.1%的存活率，建立了事实上的黄金标准耐久性。
制造商在集体诉讼后一致退出金属-金属产品。研究现在专注于高度交联、维生素E注入的聚乙烯衬垫和设计用于抗骨折而不牺牲关节光滑度的陶瓷基复合材料。实验室分析证实粒子生成大幅减少，缓解纵向脑脊液研究标记的全身金属离子担忧。
备注: 购买报告时可获得所有单独细分市场的细分份额
按终端用户：医院适应流动外科中心竞争
医院在2024年提供了71.42%的髋关节置换术，主要由于多合并症病例和翻修复杂性的能力。尽管如此，流动外科中心手术数量以6.89%的复合年增长率攀升，其髋关节成形术市场份额可能在十年末接近三分之一。医院通过在现有住院设施内启动当日出院路径来响应，在利用内部重症监护室作为后备护理的同时模仿流动外科中心效率。
流动外科中心经济学仍然令人信服：付费方报告的设施节省平均40%，感染发生率趋势低于住院基准。骨科专科中心占据中间地位，融合高容量与专注临床员工和专用导航设备。奖励门诊指定的CMS政策变化进一步加速迁移。
地理分析
北美在2024年产生37.58%的收入，并通过早期采用机器人技术、人工智能规划和先进轴承表面保持技术领先地位。该地区的髋关节成形术市场规模估计在2025年达到28.7亿美元，得到对临床证明升级的有利报销支撑。欧洲成熟的付费环境维持稳定增长，尽管成本控制要求缓和了溢价设备渗透速度。
亚太地区成为扩张引擎，通过2030年注册5.98%的复合年增长率，因为中国和印度执行将植入物价格减半并刺激外科采用的采购计划。中国的病例量从2011年的168,040例跃升至2019年的577,153例，而国产植入物占据近四分之一的手术。印度在医疗旅游流入和医院投资的支撑下，预计选择性关节置换的年增长率为两位数。
南美和中东非洲呈现潜在潜力：巴西预计到2050年进行39,270例下肢关节成形术，但目前渗透率为每10万人8.01例--远低于全球平均水平。产能扩张取决于培训骨科外科医生和减轻提高设备成本的进口关税。富含碳氢化合物收入的海湾合作委员会国家日益进口美国和欧洲系统，同时资助专科关节研究所，为长期本地化制造奠定基础。
竞争格局
市场结构适度集中，Zimmer Biomet、史塞克和德普合成控制着大量收入块。每家都以机器人技术、数字规划套件和专有表面技术支撑产品组合，将竞争赌注提升到单位价格之上。史塞克的Mako已记录超过150万次手术[3]Stryker Corporation, "Mako SmartRobotics Achieves 1.5 Million Procedures," stryker.com；Zimmer Biomet的OrthoGrid收购增加了人工智能驱动的术中评估，德普合成将VELYS平台扩展到部分膝关节和髋关节应用。
史密夫和侄子等第二梯队进入者利用OXINIUM等差异化材料和以外科医生为中心的器械，而微创、爱康医疗和Meril Life在成本和招标关系上进行地区竞争。中国支持国产内容的政策提升了满足强制价格上限的产品的本地冠军。同时，西方现任者追求邻接业务--Zimmer Biomet通过收购Paragon 28进入足踝领域--以多样化收入流。
进入壁垒仍然很高：基于证据的监管批准、通过长期培训曲线塑造的外科医生忠诚度以及资本密集型机器人安装阻碍了快速的新进入者收益。尽管如此，提供人工智能模板或远程康复监测的软件导向初创公司与现任者合作，表明生态系统协作将定义未来的竞争优势。
髋关节置换术行业领导者
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史塞克公司
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史密夫和侄子公司
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微创医疗科学有限公司
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贝朗医疗股份公司
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强生公司（德普合成）
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Zimmer Biomet公布第一季度髋关节收入4.958亿美元（0.9%增长），并强调Z1三锥度股骨髋关节系统和HAMMR自动冲击器获得外科医生的良好反响。
- 2025年4月：史密夫和侄子报告第一季度销售额14.07亿美元；髋关节收入在中国阻力下下降1.2%，尽管CATALYSTEM初级髋关节获得早期势头，FDA批准了LEGION内侧稳定化垫片。
- 2025年3月：强生医疗技术公司展示VELYS机器人辅助解决方案对单髁膝关节的许可，并推出KINCISE 2自动冲击系统以减少外科医生疲劳。
- 2024年12月：史密夫和侄子获得FDA对CORIOGRAPH术前规划套件的许可，实现基于X射线或CT的髋关节建模。
- 2024年12月：Zimmer Biomet获得FDA对Persona SoluTion无骨水泥膝关节系统的许可，专为金属敏感患者量身定制。
- 2024年11月：Zimmer Biomet获得FDA对Oxford无骨水泥部分膝关节的批准，这是美国唯一此类设备。
- 2024年10月：Zimmer Biomet完成OrthoGrid Systems交易，将人工智能透视指导整合到髋关节工作流程中。
全球髋关节置换术市场报告范围
根据市场范围，髋关节置换术是用假体植入物替换髋关节的外科手术。手术可以作为全部或半（一半）置换执行。髋关节置换术市场按产品（髋关节表面置换术、髋关节翻修术、全髋关节置换术和其他产品）、终端用户（医院、骨科中心和其他终端用户）以及地理区域（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美）细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（美元）。
| 全髋关节置换术 |
| 髋关节表面置换术 |
| 髋关节翻修术 |
| 其他产品 |
| 骨水泥型 |
| 无骨水泥 |
| 混合型 |
| 金属-聚乙烯 |
| 陶瓷-聚乙烯 |
| 陶瓷-陶瓷 |
| 金属-金属 |
| 医院 |
| 骨科中心 |
| 流动外科中心 |
| 其他终端用户 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品 | 全髋关节置换术 | |
| 髋关节表面置换术 | ||
| 髋关节翻修术 | ||
| 其他产品 | ||
| 按固定类型 | 骨水泥型 | |
| 无骨水泥 | ||
| 混合型 | ||
| 按材料（轴承偶联） | 金属-聚乙烯 | |
| 陶瓷-聚乙烯 | ||
| 陶瓷-陶瓷 | ||
| 金属-金属 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 骨科中心 | ||
| 流动外科中心 | ||
| 其他终端用户 | ||
| 地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
髋关节置换术市场有多大？
髋关节置换术市场规模预计将在2025年达到76.3亿美元，并以4.07%的复合年增长率增长，到2030年达到93.1亿美元。
髋关节成形术市场当前规模是多少？
髋关节成形术市场在2025年达到76.3亿美元，预计以4.07%的复合年增长率增长到2030年的93.1亿美元。
哪个地区目前在髋关节置换术收入方面领先？
北美由于高手术量和机器人技术快速采用，占2024年全球收入的37.58%。
门诊髋关节置换术增长有多快？
在CMS取消仅住院指定后，当日出院从2017年的不到1%上升到2021年的超过30%，将数量转向流动外科中心。
什么技术趋势最能区分领先制造商？
机器人辅助手术--以史塞克的Mako平台为例--提供精确的组件对齐，并日益与人工智能规划和三维打印植入物集成。
中国和印度如何影响全球髋关节成形术定价？
两国的国家基于数量的招标将植入物成本削减多达50%，扩大获取渠道并对全球跨国价格结构施压。
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