代餐产品市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 15.12 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 22.48 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.26% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence代餐产品市场分析
全球代餐市场在2025年价值151.2亿美元，预计到2030年将达到224.8亿美元，在预测期内录得8.26%的复合年增长率。这种扩张反映了健康意识消费者行为和食品加工技术创新的融合。代餐市场正在经历由消费者偏好和生活方式模式变化驱动的重大转型。对预防性健康管理和健康的日益关注已成为塑造市场格局的主导力量。这种健康意识促使制造商开发更复杂和营养均衡的代餐产品。该行业见证了向清洁标签代替产品的显著转变，消费者在原料采购和加工方法方面要求透明度。
关键报告要点
- 按产品类型，粉状产品在2024年以41.04%的代餐市场份额领先；即饮奶昔在2025-2030年期间有望实现11.01%的复合年增长率。
- 按包装形式，瓶罐在2024年占据代餐市场72.11%的份额，而利乐包装有望在2030年前以9.25%的复合年增长率扩张。
- 按性质，常规配方在2024年持有92.04%的份额；有机细分市场预计实现最快的10.11%复合年增长率。
- 按分销渠道，超级市场和大型超市在2024年占收入份额54.65%；在线零售以11.04%的复合年增长率领跑增长。
- 按地理位置，北美在2024年占据代餐市场规模41.92%的份额，而亚太地区预计将以10.22%的复合年增长率进步。
全球代餐产品市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 忙碌生活方式推动对便利营养餐选择的需求 | +1.8% | 全球，在北美和亚太城市地区影响最高 | 中期（2-4年） |
| 健康和健身意识提升促进对富含蛋白质代餐的需求 | +2.1% | 全球，在发达市场特别强劲 | 长期（≥4年） |
| 电子商务平台激增扩大全球可达性和品牌影响力 | +1.5% | 全球，在亚太和拉丁美洲加速采用 | 短期（≤2年） |
| 职场健康计划鼓励使用代餐作为健康的随行解决方案 | +0.9% | 北美和欧洲，扩展到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 对份量控制和卡路里管理的更高认知促进代餐采用 | +1.2% | 全球，强调肥胖高发地区 | 长期（≥4年） |
| 食品技术进步改善口味、质地、保质期和营养概况 | +0.8% | 全球，由北美和欧洲的创新中心引领 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
忙碌生活方式推动对便利营养餐选择的需求
城市化加速和工作模式演变正在根本性地重塑用餐消费行为，随着公司用灵活的餐饮解决方案取代传统食堂，餐饮配送服务正在经历增长。这种转变超越了企业环境，Factor的企业餐饮配送计划在寻求提高员工满意度和办公室出勤率的雇主中获得关注就是证明。远程工作灵活性和办公室要求的融合正在创造对便携式营养解决方案的需求，这些解决方案在不同工作环境中保持一致性。Quest Nutrition在2025年2月推出的蛋白质奶昔，含有45克蛋白质的14盎司瓶装，体现了制造商如何响应消费者对营养密集、随取随用选择的需求。这种趋势在千禧一代和Z世代消费者中特别明显，他们在不妥协营养质量的前提下优先考虑便利性，推动了包装形式和产品配方的创新，以支持积极的生活方式。
健康和健身意识提升促进对富含蛋白质代餐的需求
这种健康意识超越了传统健身爱好者，包括寻求肌肉保护的老龄人群，雅培与职业匹克球协会的战略合作伙伴关系通过Ensure Max Protein等高蛋白产品推广肌肉健康就证明了这一点。功能性成分的整合正变得越来越复杂，像Koia这样的公司在2025年1月推出含有32克完全植物蛋白的Elite奶昔，同时避免种子油和人工甜味剂。科学验证正在推动产品开发，同行评议的研究表明，富含蛋白质的间歇性代餐结合中等强度训练比单独运动产生更优的减重效果。社交媒体影响者和名人推广力量超过传统美丽标准的趋势进一步放大，创造支持持续市场增长的文化动力。
电子商务平台激增扩大全球可达性和品牌影响力
诸如Shopee和Lazada等电子商务平台已成为重要的销售渠道，特别是在马来西亚和越南，这些地方的在线购物采用率最高。这些平台通过提供直接面向消费者的销售机会和扩大数字影响力，使公司能够接触到以前无法触及的消费者群体。数字化转型包括个性化营养平台，其中AI驱动的餐饮规划应用通过定制化饮食建议和实时监测改善肠道微生物群多样性并降低饮食相关健康风险。公司通过分析购买模式、消费者偏好和行为数据，使用数据分析来完善产品推荐并增加客户保留率。订阅模式正在获得流行，因为它们确保定期产品交付，加强长期消费者关系，提供可预测的收入流，同时为消费者提供便利和个性化体验。
职场健康计划鼓励使用代餐作为健康的随行解决方案
企业健康倡议正在从传统健康筛查演变为全面营养支持，公司认识到员工饮食选择直接影响生产力和医疗成本。从集中式食堂向分布式餐饮解决方案的转变反映了变化的劳动力动态，组织寻求能够适应混合工作安排同时保持营养标准的灵活选择。雅培与全国社区健康中心协会的合作展示了营养公司如何与医疗组织合作，将代餐整合到临床护理协议中，解决影响12.8%美国家庭的食品不安全问题。代餐整合到职场健康计划得到个性化营养新兴研究的支持，AI驱动的饮食干预在六周期间显示代谢健康标志物的可测量改善。公司越来越将营养支持视为人力资本的战略投资，认识到营养良好的员工表现出更高的参与度和更低的缺勤率。
约束影响分析
| 约束 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 消费者对人工添加剂和防腐剂的怀疑限制产品接受度 | -1.4% | 全球，在欧洲和健康意识群体中特别明显 | 中期（2-4年） |
| 无法完全复制传统餐饮的饱腹感和体验限制重复购买 | -1.1% | 全球，餐饮重要性的文化差异 | 长期（≥4年） |
| 产品召回和质量担忧破坏消费者信任和品牌忠诚度 | -0.8% | 全球，在北美和欧洲等监管市场影响加剧 | 短期（≤2年） |
| 常见过敏原的存在将市场限制在无过敏原细分市场 | -0.6% | 全球，在有过敏原标签要求的发达市场影响更高 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费者对人工添加剂和防腐剂的怀疑限制产品接受度
清洁标签运动正在加强消费者对成分列表的审查，FDA到2026年消除合成染料的倡议反映了减少食品中人工添加剂的更广泛监管压力。这种怀疑正在推动天然替代品的创新，Sparxell开发可生物降解、基于植物的色彩，使用专利纤维素技术替代合成染料就证明了这一点。欧盟[1]欧洲食品安全局，"新型食品申请更新指导"，efsa.europa.eu更新的新型食品指导，于2025年2月生效，正在建立更严格的安全评估协议，要求新成分的生产过程和安全数据的全面文档。消费者教育倡议对市场接受度变得至关重要，因为公司必须平衡功能性成分效益与透明度要求。这个挑战对蛋白质强化特别严峻，在保持清洁标签的同时实现所需营养概况需要复杂的配方专业知识，往往导致更高的生产成本，这可能限制市场可达性。
无法完全复制传统餐饮的饱腹感和体验限制重复购买
代餐产品的根本挑战在于解决饮食的生理和心理方面，传统餐饮提供感官体验和社交联系，加工替代品很难复制。关于代餐有效性的研究表明，虽然产品可以成功支持体重管理目标，但由于单调性和与全食品替代品相比餐饮满意度降低，长期依从性仍然具有挑战性。该行业通过质地创新和风味多样化进行响应，像Huel这样的公司推出Daily Greens补充剂来补充其核心代餐产品并解决营养缺口。文化因素显著影响接受率，亚洲市场由于不同的餐饮传统和社交饮食习俗，显示出与西方市场不同的采用模式。混合产品的出现将代餐优势与更传统的食品形式相结合，如Arla Foods Ingredients的Essentials Bar，避免乳清蛋白以保持软质地同时满足全食品标准，代表了行业弥合便利性和餐饮满意度差距的努力。
细分分析
按产品类型：即饮激增挑战粉状主导地位
粉状产品在2024年以41.04%的份额保持市场领导地位，受益于成本效率和定制灵活性，吸引预算意识消费者和寻求精确营养控制的健身爱好者。然而，即饮产品正在经历从2025-2030年11.01%复合年增长率的最快增长，由便利需求和显著的口味改善驱动，这些改善正在吸引传统补充剂用户之外的主流消费者。
产品类型内的竞争动态正在被技术创新重塑，特别是在蛋白质加工和风味掩蔽技术方面，这些技术使清蛋白饮料和改善的口味概况成为可能。Huel在2024年3月推出Complete Protein粉，定位为世界上第一个营养完整的纯素蛋白粉，展示了公司如何通过全面营养概况而非单一营养素焦点进行差异化。益生菌、适应原和专业蛋白质等功能性成分的整合正在各产品类别内创造高端细分市场，公司利用科学验证来证明更高价格点的合理性，并通过感知的健康益处建立消费者忠诚度。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按包装形式：可持续性推动超越便利性的创新
瓶罐以72.11%的市场份额在2024年占主导地位，反映了消费者对可重新密封、份量控制包装的偏好，这种包装保持产品新鲜度并支持渐进消费。利乐包装和纸盒正在经历从2025-2030年9.25%复合年增长率的最快增长，由可持续性倡议和改善阻隔性能并延长无需冷藏保质期的技术进步推动。
包装演变超越了材料选择，包括增强用户体验和产品完整性的智能包装技术。利乐包装的Factory Sustainable Solutions于2024年5月推出，展示了包装公司如何在整个生产过程中整合可持续性，包括清洁纳滤、液体回收和可再生能源整合。向可持续包装的转变正在为能够平衡环境责任与功能要求的公司创造竞争优势，因为消费者越来越将包装可持续性与营养内容和口味偏好一起纳入购买决策。
按性质：有机高端指令增长尽管基数小
常规产品在2024年以92.04%的市场份额保持压倒性主导地位，反映了价格敏感性和建立的供应链，这些使跨越不同消费者群体的大众市场可达性成为可能。有机细分市场尽管仅占市场7.96%，但正在实现从2025-2030年10.11%复合年增长率的最快增长，由高端定位和消费者愿意为感知的健康和环境效益支付更高价格推动。有机细分市场的扩张受到限制成分可获得性并增加生产成本的供应链复杂性和认证要求的约束。
根据有机贸易协会[2]有机贸易协会，"美国有机食品销售"，www.ota.com2023年的数据，美国有机食品销售额为638亿美元。有机细分市场的发展正在被企业可持续性承诺和关于常规与有机生产方法环境影响差异的消费者教育加速。有机产品的高端定价策略使公司能够投资于创新成分和加工技术的研发，创造推动持续细分市场增长的良性循环，尽管成本结构更高。
按分销渠道：数字化转型加速在线增长
超级市场和大型超市在2024年保持54.65%的最大份额，受益于建立的消费者购物模式和能够提供即时产品可获得性以及补充性杂货购买的能力。在线零售商正在经历从2025-2030年11.04%复合年增长率的最快增长，由改善的物流能力和消费者对健康营养产品数字购买的舒适度加速。在线渠道的增长以Nurri等品牌在2024年9月在Costco独家推出蛋白质奶昔，然后扩展到更广泛的零售网络为例，展示了公司如何使用战略伙伴关系建立市场影响力。便利店和专业店服务特定消费者需求，便利店捕获冲动购买，专业店为关注健康的消费者提供专家指导。
分销格局正在被整合在线和离线接触点以优化消费者体验和运营效率的全渠道策略转型。公司正在利用数据分析了解跨渠道的消费者行为并优化库存分配，订阅模式对建立客户忠诚度和确保一致收入流变得越来越重要。直接面向消费者品牌的出现正在挑战传统分销层次结构，使公司能够获得更高利润率，同时与消费者建立直接关系，为产品开发和营销优化提供有价值的数据。
地理分析
北美在2024年以41.92%的份额保持市场领导地位，依托成熟的健康和健康文化以及支持高端产品采用的强大购买力。该地区的主导地位得到雅培Ensure品牌在2024年实现超过30亿美元全球销售额的加强，反映了数十年建立的成功产品创新和品牌忠诚度。该地区的监管环境在确保安全的同时支持创新，FDA[3]美国食品药品监督管理局，"GRAS通知清单"，fda.gov对β-乳球蛋白和发酵豌豆蛋白等新型蛋白质的GRAS批准使产品多样化成为可能。
亚太地区成为增长最快的地区，从2025-2030年复合年增长率为10.22%，由快速城市化、健康意识提升和针对当地营养需求和文化偏好量身定制的创新产品开发推动。印度针对1.36亿糖尿病前期人群的专业产品扩张市场展示了该地区针对特定疾病代餐的潜力。
欧洲在确保产品安全和质量同时促进新型成分和加工技术创新的全面监管框架支持下保持稳定增长。欧洲食品安全局2025年2月生效的更新新型食品指导建立了可能影响全球产品开发标准的更严格安全评估协议。该地区在2024年批准的五种新型食品物质，包括来自Lemna物种的蛋白浓缩物和来自眼虫的β-葡聚糖，展示了对成分创新的监管支持。
竞争格局
代餐市场展现出6分（满分10分）的适度集中度，创造了一个成熟的跨国公司与创新初创公司和地区专家竞争的竞争环境。战略收购正在重塑市场动态，Simply Good Foods在2024年6月以2.8亿美元收购植物蛋白奶昔品牌OWYN为例，预计产生约1.2亿美元的销售额，并加强收购方在快速增长的即饮细分市场的地位。竞争格局的特点是强调功能性效益的差异化策略，公司利用科学验证和监管批准来证明高端定位的合理性并建立消费者信任。
代餐产品市场的知名参与者包括雀巢股份公司、康宝莱营养、雅培实验室和Glanbia PLC，领导竞争格局。这些代餐公司主要专注于产品创新作为其主要增长策略，在研发方面进行重大投资，推出迎合不断演变的消费者偏好的新口味、形式和功能性效益。运营敏捷性通过快速适应市场需求得到展示，特别是在扩展电子商务能力和直接面向消费者计划方面。
技术整合正在成为关键的竞争差异化因素，公司投资于AI驱动的个性化营养平台和先进的食品加工技术，以增强产品功效和消费者体验。FDA通过GRAS通知批准新型蛋白质，包括由米曲霉生产的β-乳球蛋白和发酵豌豆蛋白，正在使支持竞争优势的成分创新成为可能。
代餐产品行业领导者
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雅培实验室
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Simply Good Foods公司（Atkins）
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Glanbia PLC
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雀巢股份有限公司
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康宝莱营养有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：达能北美推出Oikos蛋白奶昔，进入价值70亿美元的常温蛋白奶昔市场，提供含30克蛋白质和5克益生元纤维的常温稳定产品，通过包括Kroger和沃尔玛在内的主要零售商瞄准主流消费者
- 2025年6月：One和好时推出了采用好时可可和巧克力片的双重巧克力蛋白棒。该蛋白棒每份含有18克蛋白质和1克糖。该产品瞄准偏好具有传统巧克力口味的富含蛋白质零食的消费者。
- 2025年2月：Quest Nutrition推出Quest蛋白奶昔，14盎司瓶装含45克蛋白质，代表即饮类别中最高蛋白质含量，仅230卡路里的精瘦营养概况。
- 2025年1月：费列罗集团宣布从Bio-Nutritional Research Group Inc.收购其Power Crunch蛋白零食品牌，作为战略健康导向品牌发展的一部分，扩展其更健康零食类别的产品组合。
全球代餐产品市场报告范围
代餐产品是预包装的卡路里控制产品，呈棒状或粉末混合形式，可制成奶昔或饮料，已被验证为安全有效的减重（和体重维持）工具。
代餐产品市场基于产品类型细分为即饮产品、营养棒、粉状产品和其他产品类型。基于分销渠道，所研究的市场细分为便利店、大型超市/超级市场、专业店、在线零售店和其他分销渠道。基于地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太、南美和中东及非洲。与消费代餐产品相关的各种健康益处正在推动所研究市场的增长。
对于每个细分市场，市场规模和预测都是基于价值（百万美元）进行的。
| 粉状产品 |
| 即饮产品 |
| 营养棒 |
| 汤类 |
| 其他产品类型 |
| 瓶/罐 |
| 袋装 |
| 利乐包装和纸盒 |
| 其他 |
| 常规 |
| 有机 |
| 超级市场/大型超市 |
| 便利店 |
| 专业店 |
| 在线零售商 |
| 其他分销渠道 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 粉状产品 | |
| 即饮产品 | ||
| 营养棒 | ||
| 汤类 | ||
| 其他产品类型 | ||
| 按包装形式 | 瓶/罐 | |
| 袋装 | ||
| 利乐包装和纸盒 | ||
| 其他 | ||
| 按性质 | 常规 | |
| 有机 | ||
| 按分销渠道 | 超级市场/大型超市 | |
| 便利店 | ||
| 专业店 | ||
| 在线零售商 | ||
| 其他分销渠道 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告回答的关键问题
代餐市场的当前规模是多少？
市场在2025年为151.2亿美元，预计到2030年达到224.8亿美元。
哪种产品形式增长最快？
即饮奶昔预计在2025年至2030年期间以11.01%的复合年增长率增长，超过粉状产品。
为什么亚太地区被认为是最有前景的地区？
快速的电商扩张、本地化口味和大量糖尿病前期人群推动10.22%的预测复合年增长率。
品牌应该关注什么包装趋势？
使用生物基盖子制成的可持续纸盒正在获得关注，以9.25%的复合年增长率增长，因为零售商青睐环保解决方案。
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