膝关节置换市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 12.31 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 15.49 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.73% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 膝关节置换市场分析
膝关节置换市场规模预计在2025年达到123.1亿美元，预计到2030年将达到154.9亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为4.73%。
增长建立在多重因素的交汇基础上：≥65岁人口的快速扩张、肥胖患病率的上升，以及植入物设计和手术技术的持续改进。技术采用正在将该领域推向数据指导的精准化，机器人平台在大容量医院和门诊手术中心中都获得了发展势头。与此并行的报销改革现在奖励当日出院协议，加剧了住院和门诊环境之间的竞争。制造商正在通过产品线扩展、平台收购和更多关注可持续发展承诺来响应，这些举措影响着每个主要地理区域的外科医生偏好和采购决策。
关键报告要点
- 按产品分类，全膝关节系统在2024年占据膝关节置换市场71.24%的份额，并以5.83%的复合年增长率增长至2030年。
- 按手术技术分类，手动技术在2024年占据52.85%的收入份额，而机器人辅助手术预计在2030年前以11.60%的复合年增长率扩张。
- 按终端用户分类，医院在2024年控制了62.74%的膝关节置换市场规模，而门诊手术中心预计以9.12%的复合年增长率增长至2030年。
- 按地理区域分类，北美在2024年占据41.11%的收入，而亚太地区预计在同期内以15.08%的复合年增长率增长。
全球膝关节置换市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间表 |
|---|---|---|---|
| 老龄化和 肥胖人口增长 | +1.8% | 全球； 北美和欧洲最强 | 长期 (≥ 4年) |
| 机器人辅助全膝关节置换的 快速采用 | +1.2% | 北美 和欧洲核心；亚太地区新兴 | 中期 (2-4年) |
| 门诊 (ASC) 报销 项目扩展 | +0.9% | 北美 主导；欧洲选择性市场 | 短期 (≤ 2年) |
| 新兴市场关节置换术 能力扩展 | +0.7% | 亚太地区 核心；拉丁美洲溢出 | 长期 (≥ 4年) |
| 定制化、 3D打印植入物技术 | +0.4% | 全球；发达市场 早期采用 | 中期 (2-4年) |
| 军用级聚乙烯 耐用性突破 | +0.3% | 全球 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
老龄化和肥胖人口增长
预期寿命上升与久坐生活方式的交汇推动了骨关节炎发病率的增加，加速了膝关节置换术需求。使用率在65-74岁群体中保持最高，但75-84岁群体增长最快，而高收入市场中女性接受全膝关节手术的比例比男性高九倍。[1]临床骨科研究组，《全膝关节置换术的年龄和性别趋势》，pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 植入物耐用性的提高现在支持对50岁出头患者进行干预，扩大了可解决的患者群体，并将翻修手术负担进一步推向未来。
机器人辅助全膝关节置换的快速采用
临床研究现在将机器人辅助与更紧密的韧带平衡、更少的对齐异常值和更高的早期患者报告结果评分联系起来。Stryker的Mako平台已累计超过150万例手术，95%的受访外科医生引用了增强的术中信心。[2]Stryker Corporation，《Mako SmartRobotics外科医生调查结果》，stryker.com 强生公司的VELYS系统在2024年获得FDA批准用于无需CT规划的单室膝关节，挑战现有主导地位并激发了以工作流程整合和成本效益为中心的技术竞赛。
门诊 (ASC) 报销项目扩展
美国医疗保险和医疗补助服务中心将门诊环境中全膝关节置换术的覆盖范围扩展，引发了ASC投资激增。在区域麻醉和多模式疼痛治疗支持下的当日出院协议提供了与住院护理相当的感染和再入院率，同时改善了设施吞吐量。[3]Smith+Nephew，《机器人膝关节手术中的ASC效率数据》，smith-nephew.com 这一趋势在美国尤为明显，ASC渗透率正在加速，但欧洲市场开始采用类似模式，因为医疗保健系统寻求优化资源利用和减少患者等待时间。
新兴市场关节置换术能力扩展
中国、印度、巴西和印度尼西亚的城市医院连锁正在扩大关节中心规模，配备现场康复、远程监控和捆绑支付模式。中国二线城市的能力自2024年以来增长了一倍多，尽管农村渗透率仍明显滞后，凸显了移动手术单元的机会。然而，扩展并不均匀，城市中心引领采用而农村地区明显滞后，为远程医疗和移动手术单元弥合准入差距创造了机会。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间表 |
|---|---|---|---|
| 中国和印度的 价格上限监管 | -1.1% | 亚太地区； 全球定价溢出效应 | 短期 (≤ 2年) |
| 翻修手术的 经济负担 | -0.8% | 全球； 老龄化人口最高 | 中期 (2-4年) |
| 植入物金属碳足迹的 环境审查 | -0.4% | 欧洲和 北美 | 中期 (2-4年) |
| 定制植入物知识产权 相关的法律风险 | -0.3% | 全球； 创新中心暴露最多 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
中国和印度的价格上限监管
中国的基于数量的采购框架将平均膝关节植入物价格削减了50%，设备占住院总节省的93.21%。印度国家药品价格管理局施加的上限被认为与研发成本不符，引发了持续的贸易争端。制造商现在将产品组合细分为高端和价值层级，以保护创新预算免受强制降价的影响。
翻修手术的经济负担
翻修手术通常比初次手术昂贵2-3倍，给提供商利润率和公共支付方带来压力，特别是随着更年轻、更活跃的接受者提高终生翻修概率。患者期望与植入物寿命之间的不匹配推动诉讼激增和更高的医疗事故保险费。这种动态特别成问题，因为由于植入物耐用性期望的改善，患者人群趋向年轻化，在患者期望和临床现实之间创造了不匹配，表现为医疗保健提供商诉讼风险和保险成本的增加。
细分分析
按产品分类：全膝关节主导地位推动创新
全膝关节置换手术在2024年占据71.24%的市场份额，同时以5.83%的复合年增长率引领增长至2030年，创造了一个罕见的市场动态，即主导细分市场同时也驱动扩张。这一现象反映了该手术在解决各种病理方面的多功能性，以及植入物设计和手术技术的持续创新。随着机器人辅助改善精度和结果，部分膝关节置换手术正在获得发展势头，强生公司的VELYS系统在2024年获得FDA批准用于单室手术，解决了保骨技术的历史性使用不足问题。
髌骨股骨置换代表一个利基但增长的细分市场，特别适用于患有孤立性前膝疼痛的年轻患者，而翻修和复杂膝关节置换手术随着初次植入物安装基数的老化而需求增加。翻修细分市场面临独特挑战，包括骨量丢失管理和组件兼容性问题，推动了模块化植入物系统和定制3D打印解决方案的创新。Zimmer Biomet的Oxford无骨水泥部分膝关节于2024年获得FDA批准，成为美国唯一的无骨水泥部分膝关节植入物，显示10年植入物生存率为94.1%，显著超过部分膝关节的平均性能指标。
备注: 所有单个细分市场的份额可在报告购买时获得
按手术技术分类：机器人革命加速
手动手术技术在2024年保持52.85%的市场主导地位，但机器人辅助手术正经历11.60%复合年增长率的爆炸性增长，从根本上重塑了手术培训和患者期望。Stryker的Mako平台在全球已执行超过150万例手术，该公司报告由于机器人采用推动，美国膝关节手术有机增长8.4%。该技术的价值主张超越精度，包括实时软组织评估、改善植入物定位和降低翻修率，证明了采用所需的重大资本投资的合理性。
患者特异性器械(PSI)占据手动和机器人方法之间的中间地带，提供定制化优势而无需重大资本投资，尽管与传统技术相比，关于优越结果的临床证据仍然参差不齐。计算机导航手术代表了早期一代的精密技术，继续发展，特别是在机器人系统经济上不可行的市场中。随着强生公司的VELYS系统挑战Stryker的机器人主导地位，而Smith+Nephew的CORI平台专注于AI驱动的规划和可视化能力，竞争动态正在加剧。
按终端用户分类：ASC增长挑战医院霸权
医院在2024年保持62.74%的市场份额，利用其全面的基础设施和处理复杂病例的能力，但随着报销政策和手术技术使门诊手术成为可能，门诊手术中心正以9.12%的复合年增长率快速扩张。ASC模式提供了优越的效率指标，包括降低的间接成本、专业化工作流程和改善的患者满意度评分，特别是与能够实现当日出院协议的机器人辅助结合时。这一转变代表了医疗保健服务经济的根本性重构，而不仅仅是削减成本的措施。
骨科专科诊所占据了一个增长的利基市场，特别是在医疗保健系统分散的市场中，提供专注的专业知识和简化的患者路径。这些设施由于其专业化焦点和快速实施决策的能力，经常成为新技术的早期采用者。终端用户细分市场之间的竞争动态正在推动患者选择标准、麻醉协议和术后护理路径的创新，成功的ASC模式证明了精心选择的患者可以实现与传统医院手术相当或更优的结果，同时降低整体系统成本。
备注: 所有单个细分市场的份额可在报告购买时获得
地理分析
北美在2024年以41.11%的收入领导膝关节置换市场，这得益于美国每年超过79万例手术、强大的技术采用和稳健的私人支付方覆盖。加拿大的公共资助系统引入了等待时间限制，促使向美国和墨西哥设施的境外医疗旅游。墨西哥利用这一流动，扩大私人骨科机构，营销美国培训的外科医生和捆绑机器人套餐。支付方削减住院时间的压力正在加剧对基于价值的采购的关注，而设备消费税仍在立法审查之下。
欧洲显示出成熟但异质的特征。德国保持最高的手术量，但法国的报销削减使植入物价格下降25%，挤压提供商利润率并减缓高端采用。英国NHS的择期手术积压刺激了与私人医院的合同以达到活动目标。南欧国家在欧洲投资银行资助的帮助下，现代化手术室但运行精简的植入物处方集以控制成本。东欧市场从较低基线开始；欧盟凝聚基金和技能转移合作伙伴关系加速骨科病房升级。环境采购标准，如碳足迹披露，在斯堪的纳维亚率先推出，正在获得跨境吸引力，可能重塑供应商资格标准。
亚太地区以15.08%的复合年增长率贡献最高增长，并将在2030年前改变全球膝关节置换市场。中国的基于数量的采购将设备价格减半，但没有削弱手术使用率；医院转而追求吞吐量以抵消较低的利润率。日本每年记录82,304例初次膝关节手术，陶瓷对陶瓷轴承反映了文化上对金属离子的厌恶。韩国的手术率在过去十年中增长了407%，得到国民保险和微创方法积极营销的支持。印度在蓬勃发展的需求与价格上限之间保持平衡，刺激国内植入物制造，尽管创新预算受限。澳大利亚每10万名男性83.9的伤害发病率突出了运动相关膝关节创伤的上升，即使在政府成本控制收紧的情况下也为管道需求提供了动力。
竞争格局
膝关节置换市场适度集中，Zimmer Biomet、Stryker和强生DePuy Synthes通过广泛的产品组合和根深蒂固的外科医生关系占据顶级层次。Zimmer Biomet在2024年记录了31.7亿美元的膝关节销售额，并获得FDA批准的Oxford无骨水泥部分膝关节，这是美国唯一可用的无骨水泥部分植入物。利用其Mako平台的Stryker报告，随着医院扩大机器人车队，美国膝关节手术有机增长8.4%。强生以其VELYS产品组合和以外科医生为中心的生态系统反击，该生态系统涵盖数字规划、植入物和术后监控。
战略交易塑造竞争边界。Zimmer Biomet对Paragon 28的待定收购增加了足踝邻接性并使增长多样化，而其与THINK Surgical的合作增强了机器人产品组合的广度。Smith+Nephew专注于CORI系统增强，整合AI规划和多模式成像以实现差异化。包括Exactech和Medacta在内的二级挑战者利用利基定位和外科医生顾问网络推进定制植入物。
法律和可持续性向量日益影响竞争。关于患者特异性切割夹具和机器人运动学算法的专利争议加剧，非执业实体利用复杂的骨科专利丛林。与此同时，欧洲招标要求生命周期碳分析，推动供应商采用节能加工和扩大的植入物回收计划。随着成本压力增加，与保证低碳钛和钴铬的原材料供应商的联盟成为竞争差异化因素。领先五家公司的综合份额估计接近65%，突显了适度集中并为专注于利基解剖或纯数字规划服务的颠覆性进入者留下了空间。
膝关节置换行业领导者
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Corin Group
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Zimmer Biomet
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SurgTech Inc.
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Smith & Nephew plc
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Stryker Corporation
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：Stryker在2025年AAOS年会上展示了其下一代Mako SmartRobotics系统，具有用于全膝关节、部分膝关节和髋关节手术的增强功能，全球已执行超过150万例Mako手术。Mako 4系统整合了先进的规划和引导技术，同时增加了机器人髋关节翻修能力，扩大了Stryker在机器人辅助手术中的竞争优势。
- 2025年3月：强生医疗技术在AAOS 2025上展示了其数字骨科产品组合，突出了VELYS机器人辅助解决方案超过10万例全膝关节置换手术的里程碑和FDA批准用于单室膝关节成形术。该公司还推出了KINCISE 2手术自动化系统，旨在减少外科医生在手术过程中的体力需求。
- 2024年12月：Smith+Nephew推出了用于全髋关节成形术的CORIOGRAPH术前规划和建模服务，最近获得FDA批准。该软件允许外科医生使用X射线或CT扫描创建个性化手术计划，增强CORI手术系统在髋关节和膝关节手术方面的能力。
- 2024年11月：Zimmer Biomet获得FDA批准的Oxford无骨水泥部分膝关节，成为美国批准的唯一无骨水泥部分膝关节置换植入物。该系统显示10年植入物生存率为94.1%，并定于2025年第一季度在全国推出。
全球膝关节置换市场报告范围
根据报告范围，膝关节置换或膝关节成形术是一种手术程序，用人工膝关节植入物替换受损膝关节。这是患有膝关节相关疾病（如骨关节炎、创伤后关节炎或类风湿性关节炎）的患者最常接受的关节置换手术。因此，这是缓解关节炎相关疼痛的有效且广泛使用的方法之一。膝关节置换市场按产品（全膝关节置换、部分膝关节置换、髌骨置换、复杂（或翻修）膝关节置换）、终端用户（医院、骨科中心和其他终端用户）和地理区域（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、南美）进行细分。市场报告还涵盖全球17个不同国家主要地区的估计市场规模和趋势。报告提供上述细分市场的价值（百万美元）。
| 全膝关节置换 |
| 部分膝关节置换 |
| 髌骨股骨置换 |
| 翻修/复杂膝关节置换 |
| 手动 |
| 机器人辅助 |
| 患者特异性器械(PSI) |
| 计算机导航 |
| 医院 |
| 门诊手术中心(ASC) |
| 骨科专科诊所 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品分类 | 全膝关节置换 | |
| 部分膝关节置换 | ||
| 髌骨股骨置换 | ||
| 翻修/复杂膝关节置换 | ||
| 按手术技术分类 | 手动 | |
| 机器人辅助 | ||
| 患者特异性器械(PSI) | ||
| 计算机导航 | ||
| 按终端用户分类 | 医院 | |
| 门诊手术中心(ASC) | ||
| 骨科专科诊所 | ||
| 按地理区域分类 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2025年膝关节置换市场规模有多大？
膝关节置换市场规模在2025年达到123.1亿美元，预计到2030年以4.73%的复合年增长率攀升至154.9亿美元。
哪个产品细分市场引领收入？
全膝关节系统在2024年占据膝关节置换市场71.24%的份额，并在2030年前仍是主要收入来源。
机器人手术是否正在超越手动膝关节置换手术？
手动技术仍占主导，但机器人辅助病例以11.60%的复合年增长率扩张，有望在下一个十年初匹配手动手术量。
为什么门诊手术中心在膝关节置换中越来越受欢迎？
有利的报销、降低感染风险和当日出院协议推动ASC增长，预计以9.12%的复合年增长率超越医院环境。
哪个地区提供最快的增长机会？
亚太地区以15.08%的复合年增长率领先，这得益于医疗保健基础设施升级、可支配收入增加和支持性采购改革。
翻修膝关节手术的前景如何？
随着更年轻的患者更早接受初次手术，翻修手术量将上升，但高成本和复杂的临床特征继续挑战医疗保健系统和制造商。
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