基因表达分析市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.71 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.65 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.59% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence基因表达分析市场分析
基因表达分析市场规模预计在2025年为17.1亿美元，预计到2030年将达到26.5亿美元，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为8.59%。
这种扩张反映了人工智能在测序工作流程中的稳步整合，多组学分析在临床使用中的扩大，以及支持性的报销和监管框架。随着实验室采用能够在完整组织内映射基因活动的空间生物学工具，以及政府向将研究发现与常规患者护理联系起来的基因组基础设施投入资金，需求加速增长。平台供应商通过更快、更准确的仪器响应，而服务提供商扩展基于云的生物信息学，以减轻技能短缺。试剂供应商和仪器制造商之间的整合加剧了价格竞争，但合成核苷酸的供应链脆弱性和数据主权规则仍然是增长的持续风险。
关键报告要点
- 按技术分，定量PCR在2024年占据基因表达分析市场份额的34.28%，而空间转录组学预计将以15.23%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按产品类型分，试剂和耗材在2024年占据基因表达分析市场规模的48.65%，而服务显示出最快的发展轨迹，到2030年复合年增长率为13.23%。
- 按应用分，肿瘤学产生了2024年收入的42.67%，而传染病诊断预计到2030年将以16.89%的复合年增长率增长。
- 按最终用户分，制药和生物技术公司在2024年占收入的35.67%；诊断实验室将以12.64%的复合年增长率增长最快，到2030年。
- 按地理位置分，北美在2024年以43.56%的收入份额领先，而亚太地区预计到2030年将以11.64%的复合年增长率增长。
全球基因表达分析市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| NGS和qPCR平台的快速技术进步 | +2.1% | 全球，集中在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 政府对基因组学投资的增加 | +1.8% | 全球，在美国、欧盟、中国、印度特别强劲 | 长期（≥4年） |
| 精准医疗采用的增长 | +1.6% | 北美和欧盟领先，扩展到亚太 | 中期（2-4年） |
| 空间组学和单细胞分析的整合 | +1.4% | 全球研究中心，在发达市场临床采用 | 长期（≥4年） |
| AI驱动的生物信息学管道 | +1.2% | 全球，在技术先进地区早期采用 | 短期（≤2年） |
| 细胞和基因治疗制造QC需求 | +0.9% | 北美和欧盟，在亚太新兴 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
NGS和qPCR平台的快速技术进步
下一代测序现在达到端粒到端粒的组装，揭示了短读系统遗漏的结构变异和表观遗传标记。Oxford Nanopore的长读仪器无需扩增步骤即可提供直接RNA数据，而AI增强的碱基调用降低了错误率和计算需求。与定量PCR的整合缩短了确认工作流程并提高了总通量。QIAGEN的AI驱动的Ingenuity Pathway Analysis在几小时内将原始读数转换为临床医生可以解释的生物学通路。总的来说，这些进步缩短了周转时间，扩大了在常规诊断中的采用。
政府对基因组学投资的增加
国家计划将基因组学视为竞争力资产。美国国立卫生研究院在2024年分配了2700万美元，将基因组数据整合到学习型健康系统中。[1]NIH Staff, "NIH Establishes Genomics-Enabled Learning Health Systems," National Institutes of Health, nih.gov 印度在2025年完成了10,000个基因组的测序，以创建特定人群的参考。[2]Staff Writers, "Genome India Project Completes Sequencing of 10,000 Genomes," The Scientist, the-scientist.com 中国的人类基因组计划II提案寻求对全球人口的1%进行测序，而澳大利亚的基因组健康未来任务在十年内拨款5.001亿澳元。这种资金将焦点从发现科学转向临床部署，并维持对测序能力的长期需求。
精准医疗采用的增长
美国15个州现在强制保险覆盖生物标志物检测，降低患者成本障碍并提高检测量。FDA在2024年批准了八种新的细胞和基因疗法，监管机构预测2025年将有多达20个批准，将基因组检测固定在药物标签要求中。医院安装机器人实验室，使测序能力翻倍，并将周转时间缩短到一天以内。制药公司围绕药物基因组学设计试验，使伴随诊断成为肿瘤学和神经病学批准的标准。
空间组学和单细胞分析的整合
空间转录组学保持细胞环境完整，帮助研究人员可视化免疫浸润和肿瘤异质性。[3]Staff Writers, "Telomere-to-Telomere Assembly With Nanopore Sequencing," Nature, nature.com 来自10x Genomics和Vizgen的平台提供亚细胞分辨率，AI工具映射三维基因活动。扩展显微镜在不失去位置准确性的情况下提高RNA检测，从而完善免疫疗法的靶标发现。药物开发者利用这些洞察通过空间基因签名而不是批量平均值对候选药物进行排名，提高试验成功率。
约束影响分析
| 约束 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高级测序仪的高资本成本 | -1.8% | 全球，特别影响新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 技能熟练的生物信息学家短缺 | -1.4% | 全球，在亚太和发展中地区急剧 | 长期（≥4年） |
| 基因组数据的数据主权法规 | -1.1% | 欧盟领先，扩展到美国和亚太 | 中期（2-4年） |
| 试剂供应链脆弱性（合成核苷酸） | -0.8% | 全球，在亚洲制造业集中风险 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高级测序仪的高资本成本
顶级空间生物学平台通常超过每台100万美元，需要额外的成像模块和高性能计算。拉丁美洲、非洲和亚洲部分地区的较小实验室延迟购买或依赖服务提供商，这使得量集中在资金充足的中心。Illumina每基因组200美元的目标仍然遥远，强化了成本障碍。租赁协议分摊付款但增加总支出并减少用户对数据管道的控制。
技能熟练的生物信息学家短缺
培训计划落后于多组学分析的快速发展。空间数据需要图像处理和统计建模的专业知识，而很少有毕业生拥有。薪酬通胀使生物信息学家超出中等规模医院的承受能力，推动机构转向外包分析。新兴市场感受到最大压力，因为当地大学难以添加基因组学课程并留住人才。
细分分析
按技术：空间生物学驱动创新
按技术分的基因表达分析市场规模中，定量PCR保持34.28%的收入，而空间转录组学记录了无与伦比的15.23%复合年增长率。空间工具保留组织环境并揭示批量检测掩盖的细胞-细胞相互作用。下一代测序在诊断中仍然必要，但现在整合了解决结构变异的长读化学。数字PCR获得需要绝对定量的用户，微阵列衰退但在靶向面板中保持相关性。
空间方法重塑发现管道。Oxford Nanopore的Mk1D MinION为传染病爆发提供床边测序，其ElysION机器人自动化文库制备。比较基准显示10x Genomics的Chromium Fixed RNA Profiling套件在敏感性方面优于同行，而Becton Dickinson的Rhapsody套件提供预算选择。人工智能减少运行时间错误校正，扩大可用性。这些趋势共同提升空间生物学的形象，并维持基因表达分析市场内的高增长。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按产品类型：服务加速增长
服务录得13.23%的复合年增长率，是基因表达分析行业中最快的，因为实验室外包超出内部能力的多组学分析。试剂和耗材仍然贡献了2024年收入的48.65%，确认了它们在日常工作流程中的锚定作用。云托管的生物信息学吸引寻求快速周转而不雇用数据科学家的医院和制药赞助商。合同研究组织扩展菜单提供，包括单细胞分析，以利用这种需求。
公司转向更高利润率的软件和服务。QIAGEN通过五个计划发布扩展其Digital Insights组合，而BD与Biosero合作将流式细胞术和机器人学联系起来。仪器增长减速，因为平台寿命现在超过五年，但空间成像附加组件的升级仍然必要。机器人处理降低污染风险并保持批次质量一致，这吸引了扩大测试量的诊断实验室。
按应用：传染病诊断激增
传染病诊断预计将以16.89%的复合年增长率攀升，缩小与肿瘤学42.67%份额的差距。大流行响应资金和抗菌药物抗性监测维持政府在测序能力上的支出。基因组监测跟踪变异并指导疫苗决策，展示了实时公共卫生价值。
肿瘤学仍然是锚定应用，扩展到液体活检和最小残留病检测。FDA和赛默飞世尔在myeloMATCH精准医疗试验上合作，将基因组分层嵌入治疗选择中。罕见病倡议支持稳定的遗传病研究，而农业部门采用表达分析以增强作物抗性。环境科学家将转录组学与生物多样性调查结合，监测生态系统变化。
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按最终用户：诊断实验室引领增长
诊断实验室将录得12.64%的复合年增长率至2030年，超过持有2024年收入35.67%的制药和生物技术公司。临床实验室投资于能够实现当日结果的自动化，这对肿瘤学治疗路径和感染控制至关重要。学术中心在初始基础设施建设后放缓支出，但仍然是创新中心。
制药公司在几乎每个后期研究中整合伴随诊断，推动试剂需求。合同研究组织通过提供一站式基因组学弥补能力缺口。医院测试分散式测序，但采用是渐进的，因为成本和合规障碍持续存在。QIAGEN的QuantiFERON TB和QIAstat-Dx产品线强调综合征面板如何推动常规测试量。
地理分析
北美产生了2024年收入的43.56%，受益于强制覆盖生物标志物检测的保险规定。国立卫生研究院在基因组支持的健康系统中的投资引导数据进入临床工作流程。FDA在2024年批准八种细胞和基因疗法确认了监管接受度并刺激了测试利用。加拿大扩大精准医疗计划，而墨西哥将资金引导到传染病测序；然而，随着市场接近成熟，增长趋于温和。
亚太地区以11.64%的复合年增长率表现出最快的轨迹，其在基因表达分析市场的份额正在快速上升。印度完成了产生文化相关参考集的10,000基因组项目。中国的人类基因组计划II提案强调了对全球人口1%进行测序的雄心，日本的Omics Browser为东亚基因组定制多组学工具。澳大利亚的基因组健康未来任务资助88个项目，尽管协调挑战。韩国支持结合AI和长读测序的初创公司。
欧洲通过Horizon研究呼吁和国家医疗预算保持稳定扩张。英国皇家马斯登医院的机器人基因组检测使通量翻倍并降低错误。德国和法国简化NGS肿瘤面板的报销。中东和非洲探索公私合营基因组中心，沙特阿拉伯与QIAGEN签署备忘录。南美录得较慢收益；然而，巴西和阿根廷加入为实验室提供可负担测序试剂的国际合作。
竞争格局
基因表达分析市场具有适度整合。赛默飞世尔科技、Illumina和QIAGEN等领导者将仪器、试剂和软件捆绑成集成生态系统。赛默飞世尔31亿美元收购Olink增加了高复合蛋白质组学，强化了其空间生物学产品线。布鲁克3.926亿美元收购NanoString扩展到空间转录组学，目标在2026年实现盈亏平衡。这些交易表明现任者使用并购来获得差异化能力，而不是仅依赖内部研发。
中型挑战者利用空白利基。Oxford Nanopore领导便携式长读测序，而10x Genomics主导单细胞检测。BD与Biosero的合作将机器人学与流式细胞术联系起来，实现自动化样品制备。以软件为中心的新入者提供缩短解释时间的AI管道，缓解生物信息学瓶颈。随着仪器设计障碍下降，新公司在应用特异性上竞争，但扩大制造和客户支持仍然艰难。
价格压力持续，因为耗材收入补贴可负担的仪器放置。原材料通胀和供应链中断增加成本波动，鼓励多源策略。公司培养政府关系以获得提供稳定量的大规模测序项目。品牌现在取决于端到端工作流效率和数据安全保证，而不仅仅是原始通量规格。
基因表达分析行业领导者
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奎斯特诊断公司
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珀金埃尔默公司
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安捷伦科技
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普洛麦格公司
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Illumina公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：赛默飞世尔科技报告2025年第一季度收入为103.6亿美元，增长15%，推出用于炎症和免疫反应分析的Olink Reveal蛋白质组学套件，同时与陈-扎克伯格先进生物成像研究所建立技术联盟协议。公司还宣布计划以41亿美元收购Solventum的纯化与过滤业务，展示持续的激进扩张策略。
- 2025年4月：QIAGEN发布强劲的2025年第一季度初步结果，净销售额增长约5%至4.83亿美元，由QuantiFERON潜在结核病检测增长15%和QIAstat-Dx综合征检测系统增长超过35%推动。公司将全年调整每股稀释收益展望提高至2.35美元，反映运营改善和市场扩张。
- 2025年2月：印度完成其基因组印度项目，对来自83个社区的10,000个基因组进行测序，以创建特定人群参考数据集，解决全球基因组数据库中的代表性不足问题。该项目识别了数百万基因变异，包括与罕见病相关的突变，增强了南亚人群精准医疗的药物基因组学应用。
- 2024年11月：QIAGEN宣布与麦吉尔大学合作推进微生物组研究，通过三年合作伙伴关系专注于从低微生物生物量样品中提取DNA和厌氧培养协议，瞄准18亿美元的微生物组市场。
全球基因表达分析市场报告范围
根据本报告的范围，基因表达分析研究从其编码基因制造基因产物的活动或发生。该过程被认为是生物活性的精细指标，其中基因表达模式的变化导致生物过程的变化。基因表达分析通常涉及分离或捕获样品中转录的RNA，然后扩增和后续检测和定量。基因表达分析市场按技术（聚合酶链反应（PCR）、下一代测序（NGS）、微阵列等）、产品（仪器、试剂和耗材、服务）、最终用户（药物发现、诊断实验室、学术研究中心）和地理位置（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、南美）进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个不同国家的估计市场规模和趋势。报告提供上述细分市场的价值（百万美元）。
| 聚合酶链反应（PCR） |
| 定量PCR（qPCR） |
| 数字PCR（dPCR） |
| 下一代测序（NGS） |
| 微阵列 |
| 空间转录组学 |
| 其他 |
| 仪器 |
| 试剂与耗材 |
| 服务 |
| 肿瘤学 |
| 遗传病研究 |
| 传染病诊断 |
| 农业与植物基因组学 |
| 其他应用 |
| 制药和生物技术公司 |
| 诊断实验室 |
| 学术与研究中心 |
| 合同研究组织（CRO） |
| 医院与诊所 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按技术 | 聚合酶链反应（PCR） | |
| 定量PCR（qPCR） | ||
| 数字PCR（dPCR） | ||
| 下一代测序（NGS） | ||
| 微阵列 | ||
| 空间转录组学 | ||
| 其他 | ||
| 按产品类型 | 仪器 | |
| 试剂与耗材 | ||
| 服务 | ||
| 按应用 | 肿瘤学 | |
| 遗传病研究 | ||
| 传染病诊断 | ||
| 农业与植物基因组学 | ||
| 其他应用 | ||
| 按最终用户 | 制药和生物技术公司 | |
| 诊断实验室 | ||
| 学术与研究中心 | ||
| 合同研究组织（CRO） | ||
| 医院与诊所 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
基因表达分析市场的当前价值是多少？
基因表达分析市场在2025年价值17.1亿美元，预计到2030年将达到26.5亿美元。
哪个技术细分增长最快？
空间转录组学以15.23%的复合年增长率扩展至2030年，因为它揭示了传统批量方法遗漏的空间背景。
为什么诊断实验室是增长最快的最终用户？
保险规定、自动化以及向临床基因组学的转变使诊断实验室能够以12.64%的复合年增长率扩大测试量。
哪个地区提供最高的增长潜力？
由于印度、中国和澳大利亚的大规模政府基因组倡议，亚太地区显示出11.64%的最高地区复合年增长率。
市场增长的主要障碍是什么？
高级测序仪的高资本成本、技能熟练的生物信息学家短缺、数据主权法规和试剂供应链脆弱性限制了扩张。
整合将如何塑造竞争动态？
赛默飞世尔收购Olink和布鲁克收购NanoString等战略收购表明领先供应商更紧密地整合空间生物学和AI分析。
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