全球 5G 市场格局 - 增长、趋势、预测(2022 - 2027 年)

全球 5G 市场格局分析了 5G 行业的整体市场格局,详细涵盖了:5G 采用、5G 组件和设备、5G 设备(模块、热点、笔记本电脑、工业级和智能手机)、5G 连接和 5G 收入实现。

市场快照

Global 5G Market Size
Study Period: 2019-2025
Base Year: 2021
CAGR: 14 %
Global 5G Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

在 2020 年至 2025 年的预测期内,全球 5G 市场格局预计将以约 14% 的复合年增长率增长。推动无线行业向第五代网络技术发展的重要趋势之一是全球对无线宽带服务的需求激增. 这些宽带服务需要更快、大容量的网络来提供视频和其他内容丰富的服务,例如云游戏。

  • 此外,当前无线网络难以交付的各种应用遍布各行各业。例如,车对车、车对基础设施运输系统、无线健康服务和增强现实服务等应用程序无法在当前标准无线技术下发挥最佳功能。
  • 对此类应用的分析通常会提出延迟、容量、峰值吞吐量和频谱效率的性能标准,这些标准只能通过 5G 等新一代技术来解决。
  • 例如,谷歌于 2019 年 11 月推出的名为 Stadia 的云游戏平台依靠云服务器以 60fps 的 4K 分辨率流式传输游戏。该公司的目标是在未来支持 8K 分辨率和 120 fps,需要更快、可靠且低延迟的网络连接。
  • 此外,由于需求激增,全球运营商已开始投资 5G 技术。例如,全球移动供应商协会 (GSA) 于 2019 年发布的报告确定了遍布 100 个国家的约 296 家运营商投资 5G。
  • 该研究还显示,分布在 66 个国家/地区的约 154 家运营商已参与测试或已获得许可开始 5G 支持和其他候选技术的现场试验。例如,2019年1月,中兴通讯完成了IMT-2020第三期5G安全功能和核心网性能稳定性测试,彻底验证了中兴通讯5G核心网的成熟度。
  • 与挤满高通、联发科、华为技术等玩家的移动芯片组行业一样,三星处于一个充满活力和竞争的领域。供应商不断致力于构建调制解调器和射频前端组件,以解决蜂窝网络日益复杂的问题。此外,行业对毫米波和低于 6 GHz 能力的偏好的趋势预计将推动市场的增长。
  • 例如,高通已经推出了两代 5G 毫米波射频前端模块,其中第二代型号 QTM525 的外形非常小巧,可以安装到任何连接的设备中。
  • 此外,并购正在帮助塑造行业格局。例如,在上海举行的 2019 年世界移动通信大会上,华为与 30 多个行业合作伙伴共同建立了 5G 确定性组网行业联盟。成立旨在促进行业发展共识,生态建设,发展5G产业。
  • 根据思科的说法,由于 COVID-19,在 2020 年之前未做出 5G 技术决策的移动网络运营商实际上已经损失了一整年的进步。由于持续的全球大流行,延迟的频谱拍卖、许可、技术评估和测试都被推迟了大约 9 到 12 个月。 

报告范围

该研究分析了 5G 行业的整体市场格局,详细涵盖了 5G 采用、5G 组件和设备、5G 设备 - 模块、热点、笔记本电脑、工业级和智能手机、5G 连接和 5G 收入实现。详细分析了每个类别中的关键类别、细分市场、推动者和市场影响者,以及它们在整个市场格局中的作用。该研究还根据流行趋势跟踪主要地区的市场潜力和增长。

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主要市场趋势

5G 设备推动市场增长

  • 可商用的 5G 设备数量迅速增加。据 GSA 称,截至 2020 年 4 月中旬,已发布超过 280 款 5G 设备,其中 95 款设备已商用。5G 设备包括智能手机、头戴式显示器、CPE 设备、工业级 CPE、平板电脑、电视、无人机和自动售货机。
  • 此外,根据爱立信在 2019 年 11 月发布的报告,2019 年 5G 设备的年出货量已达到 1300 万台,这表明 5G 在设备数量上已超过 LTE。该研究进一步显示,到 2020 年底,5G 设备的销量预计将达到 1.6 亿台。
  • 例如,2020 年 2 月,被认为是 5G 技术先驱之一的华为技术公司宣布推出一系列支持 5G 的商用设备。该系列包括华为 Mate Xs、MatePad Pro 5G、华为 5G CPE Pro 2、wifi 6 Plus 华为 wifi AX3 等。
  • 此外,随着高通推出仅支持 5G 的芯片组 snapdragon 865,推动包括小米、三星、索尼、摩托罗拉在内的所有主要 Android 制造商在其 2020 年推出的旗舰设备中采用 5G,尽管目前网络覆盖和网络运营商的地理部署受到限制. 此外,预计苹果将于 2020 年 9 月推出支持 5G 的 iPhone 12,预计未来将推动智能手机的 5G 采用。
  • 由于支持 5G 的移动设备的增长已经启动了全球 5G 连接数量的增加。例如,根据 GSMA 预测,到 2025 年,5G 将占全球连接的 20%,运营商协会预计亚洲、欧洲和北美将出现强劲增长。
  • 此外,笔记本电脑为智能手机以外的设备中的 5G 提供了最重要的机会。然而,笔记本电脑中的技术尚未以有意义的方式进入市场。英特尔与高通合作,开发了专注于笔记本电脑市场的 5G 芯片,并寄希望于它们来帮助推动销售。
  • 例如,2020 年 1 月,联想在 2020 年国际消费电子展上宣布推出一款基于 ARM 的 Windows 笔记本电脑,该笔记本电脑具有 5G 连接功能,称为 Yoga 5G。这款笔记本电脑配备了高通公司的 Snapdragon 8cx SoC 和高通公司的 X55 5G 调制解调器,据称它同时支持毫米波和低于 6GHz 的 5G 网络。
Global 5G Market Trends

中国5G基础设施引领行业前行

  • 中国是 5G 应用技术(包括基础、通用和下游)的最大投资者之一。由于中国政府、电信运营商和供应商越来越多地部署 5G,该地区甚至在 5G 基础设施方面落后于美国。
  • 例如,2020 年 3 月,中国移动启动了 5G 网络建设第二阶段的招标。公司已购置超过 232,000 个 5G 基站,将 5G 服务覆盖范围扩展到全国 28 个地区。该公司报告称,他们对 5G 部署的初步投资将在 2020 年至 2022 年之间进行。
  • 该国的五年经济计划明确了 4000 亿美元的 5G 相关投资。截至 2019 年初,中国在无线通信基础设施方面的支出已超过美国约 240 亿美元。许多实业家还声称,到 2020 年,中国的中频部署将迅速增加。
  • 此外,根据半导体行业协会(SIA)的数据,该国的半导体销售额从 2015 年的 824 亿美元增长到 2019 年的 1437 亿美元。该国在 5G 覆盖方面也处于世界领先地位,计划到 2020 年在 50 个城市实现全网络覆盖据新华社报道,2019年10月,全球最大的5G网络由中国移动、中国联通、中国电信三大中国网络运营商推出。这些公司还在获得 5G 许可证后的五个月内启动了他们的网络。
  • 此外,GSMA 在 2019 年进行的一项研究表明,到 2025 年,中国的 5G 连接数量预计将达到 4.6 亿,年均增长率为 63%。此外,其市场规模有望超过美国、澳大利亚、韩国和英国5G系列的总和。
  • 与最近爆发的全球大流行 COVID-19 一样,主要城市实施封锁以及该国在世界范围内面临批评。该国通过在城市部署 5G 无人机来传播防疫措施并对居民进行热成像检查,令人惊讶地获得了市场份额。
Global 5G Market Growth

竞争格局

5G市场Landspace高度分散。参与生产的所有公司继续频繁地增强其产品供应,利用其高研发能力和投资,使当前的市场环境具有高度竞争力,并且主要是市场老牌企业。

  • 2020 年 2 月:华为技术有限公司宣布将其 5G 产品组合扩展到欧洲市场。该公司推出了不同版本的刀片式 AAU 天线,专为满足欧盟要求而定制。它支持所有现有网络频段,包括 3G、4G 和 5G,在 sub 6Ghz 网络频段下增加了 400 MHz 同时支持多个供应商的覆盖。
  • 2020 年 2 月:Qualcomm Technologies, Inc. 继续通过 Qualcomm 5G RAN 平台 (FSM100xx) 扩展其在毫米波和蜂窝基础设施技术方面的全球 5G 产品。该公司的 5G 基础设施解决方案现已被 Airspan、Altiostar、Radisys、Rakuten、三星等主要参与者使用。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 5G Timeline Overview

    3. 4.3 Current Adoption Cycle – Forerunners, Adopters & Laggards

    4. 4.4 Market Drivers (Sustained increase in number of devices & endpoints worldwide| Technological innovations at a component & device level to aid adoption| Key benefits offered by 5G over its predecessors| Growing adoption of virtual networking architecture)

    5. 4.5 Market Challenges (Standardization delays| Design & Operational Challenges )

    6. 4.6 Market Opportunities (Anticipated rise in demand from industrial sector| Ongoing efforts towards introduction of 5G in emerging countries)

    7. 4.7 5G and Beyond – The Path Ahead

    8. 4.8 Impact of COVID-19 on the 5G Landscape

    9. 4.9 Key Industry Regulations & Policies

  5. 5. 5G ADOPTION MARKET LANDSCAPE

    1. 5.1 Number of Operators Worldwide – Breakdown by Trials & Commercial Launches (Q2 ‘18 – Q1 ‘20)

    2. 5.2 Country-level coverage on 5G Adoption – Investment & Commercialization Trends

    3. 5.3 Total Cell-site Backhaul, Macro & Small Cell-site Backhaul Usage – In Percentage (Microwave, Satellite, Sub-6 GHz)

    4. 5.4 Market Outlook

  6. 6. 5G CONNECTION MARKET LANDSCAPE

    1. 6.1 Number of 5G Connections, In Millions (2019 - 2025)

    2. 6.2 Number of 5G Connections, by Type (2018-2025)

      1. 6.2.1 Mobile Broadband

      2. 6.2.2 Fixed Wireless Access

      3. 6.2.3 M2M & IoT

      4. 6.2.4 Mission-Critical

    3. 6.3 5G Coverage, % of Geography (2019-2025)

    4. 6.4 Adoption of 5G vs 4G, Percentage of Connections (2018 - 2026)

    5. 6.5 Market share of 2G, 3G, 4G, 5G – Percentage Share (2015 - 2025)

    6. 6.6 Number of 5G Connections by US, Japan, Europe, China, CIS, LATAM MENA, SSA (2025)

  7. 7. 5G DEVICES MARKET LANDSCAPE

    1. 7.1 Number of 5G Devices (March 2019 - April 2020)

    2. 7.2 Number of 5G Devices, by Form Factor

      1. 7.2.1 Smartphone

      2. 7.2.2 CPE (Indoor/Outdoor)

      3. 7.2.3 Modules

      4. 7.2.4 Hotspots

      5. 7.2.5 Laptops

      6. 7.2.6 Industrial Grade CPE/Router/Gateway

      7. 7.2.7 Other Form Factors(Drones, HMDs, Tablets, TV, Dongles, etc.)

    3. 7.3 Number of 5G Devices, by Spectrum support

      1. 7.3.1 Sub-6 GHz

      2. 7.3.2 mmWave

      3. 7.3.3 Both Spectrum Bands

    4. 7.4 List of Major Vendors

  8. 8. 5G SMARTPHONE MARKET LANDSCAPE

    1. 8.1 Smartphone Shipments - in Million Units (2018-2025)

    2. 8.2 Brand Market Share In Percentage, 2019

      1. 8.2.1 Samsung

      2. 8.2.2 Huawei

      3. 8.2.3 Vivo

      4. 8.2.4 Xiaomi

      5. 8.2.5 LG

      6. 8.2.6 OPPO

  9. 9. 5G CHIPSET MARKET LANDSCAPE

    1. 9.1 5G Chipset Market Size & Forecasts (2019-2025)

    2. 9.2 5G Chipset Market Segmentation, By IC Type

      1. 9.2.1 RFIC

      2. 9.2.2 ASIC

      3. 9.2.3 mmWave IC

      4. 9.2.4 Cellular IC

    3. 9.3 5G Chipset Market Segmentation, By Deployment

      1. 9.3.1 Device

      2. 9.3.2 CPE

      3. 9.3.3 Network Infrastructure

      4. 9.3.4 Others

    4. 9.4 Vendor Landscape Analysis -  List of Commercially Available 5G Chipsets, by Model, Type, Vendor, DL UL Speed, Sub-6 GHz, mmWave & LTE Compatibility

    5. 9.5 Key Vendor coverage to include – Qualcomm, Samsung, Mediatek, HiSilicon

  10. 10. 5G CONSOLIDATED REVENUE CONTRIBUTION

    1. 10.1 5G Mobile Revenue Forecast, In USD Trillion (2018-2025)

    2. 10.2 5G Mobile Revenue Forecast, by Region, In USD Billion (2010-2025)

      1. 10.2.1 Europe

      2. 10.2.2 China

      3. 10.2.3 Japan

      4. 10.2.4 United States

      5. 10.2.5 South Korea

    3. 10.3 5G Contribution to Economy, In USD Trillion (2024 - 203)

    4. 10.4 5G contribution to global workforce

    5. 10.5 Major spenders on 5G across key industry verticals

    6. 10.6 Analysis of key industry verticals based on their investment on Mobile Broadband, M-IoT and Mission Critical Services

  11. 11. INVESTMENT ANALYSIS

  12. 12. 5G MARKET OUTLOOK

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Frequently Asked Questions

The Global 5G Market Landscape market is studied from 2019 - 2025.

The Global 5G Market Landscape is growing at a CAGR of 14% over the next 5 years.

Qualcomm Technologies Inc., Samsung Group, Huawei Technologies Co. Ltd, ZTE Corporation, MediaTek Inc. are the major companies operating in Global 5G Market Landscape.

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