液化天然气（LNG）市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场容量 (2025) | 511 百万吨/年 |
| 市场容量 (2030) | 763 百万吨/年 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.35% CAGR |
| 增长最快的市场 | 北美 |
| 最大的市场 | 中东和非洲 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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液化天然气（LNG）市场分析 - 魔多情报
液化天然气市场规模以生产能力计算，预计将从2025年的5.11亿吨/年增长到2030年的7.63亿吨/年，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为8.35%。
能源安全目标和脱碳要求正引导政府和公用事业公司将液化天然气作为过渡燃料，而浮式液化天然气技术的快速采用扩大了供应选择并释放了以前搁浅的海上资源。北美出口终端享有来自二叠纪盆地的低成本原料气，海运业正在转向液化天然气以符合硫含量上限要求，电气化加碳捕获升级正在推进运营可持续性。技术驱动的成本管理和灵活的合同结构正在重塑贸易模式，但持续的EPC通胀和可再生氢的兴起仍是液化天然气市场的关注点。
报告要点
- 按基础设施类型，液化工厂在2024年以43%的液化天然气市场份额领先，该细分市场预计到2030年将实现最高的11.1%复合年增长率。
- 按终端应用，发电在2024年占液化天然气市场规模的38%，而海运燃料预计到2030年将以14%的复合年增长率扩张。
- 按规模，大规模设施在2024年占液化天然气市场规模的62%；小规模设施预计在2025-2030年间的复合年增长率为15%。
- 按位置，陆上设施在2024年占液化天然气市场份额的78%，而海上解决方案将以10.8%的复合年增长率增长。
- 按地理位置，中东和非洲在2024年收入中占28%，北美将录得10.5%的复合年增长率至2030年。
- 壳牌在2024年控制了17%的全球LNG贸易量，是液化天然气市场中最大的单一公司份额
全球液化天然气（LNG）市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 亚太地区天然气发电项目激增 | +2.50% | 亚太地区、中东和非洲 | 中期（2-4年） |
| 液化天然气作为海运燃料的快速采用 | +1.80% | 欧洲、北美、亚太地区 | 短期（≤ 2年） |
| 二叠纪盆地伴生气产量 | +1.30% | 北美、全球 | 中期（2-4年） |
| 浮式液化天然气技术释放搁浅气田 | +0.90% | 中东和非洲、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 中国锅炉煤改气 | +0.7% | 亚太地区 | 短期（≤ 2年） |
| 数据中心对稳定低碳供应的需求 | +0.6% | 北美、欧洲 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
亚太地区天然气发电项目激增寻求中游液化天然气承购协议
亚太地区公用事业公司正在增加超过1000亿立方米的新再气化产能，印度计划到2030年将天然气消费提高60%。国家脱碳目标正在加速煤改气转换，并促进将液化天然气供应直接与购电协议联系起来的一体化合同。这种紧密耦合降低了融资风险，提高了项目的银行可接受性，并强化了对液化天然气市场的长期需求。
欧洲IMO-2020硫含量上限后液化天然气作为海运燃料的快速采用
全球液化天然气燃料船队在2024年增长了33%，达到638艘，预计到2028年将超过1200艘。[1]SEA-LNG, "2025 LNG Bunkering Infrastructure Update," sea-lng.org集装箱船占液化天然气推进载重吨位的60%，推动198个港口加速推出燃料基础设施。生物液化天然气倡议为液化天然气市场带来了额外动力，将合规性扩展到未来的排放控制制度。
二叠纪盆地伴生气产量为美国墨西哥湾沿岸出口终端提供低成本原料气
二叠纪天然气产量在2024年达到250亿立方英尺/日，支撑与亨利中心挂钩的出口合同，吸引寻求价格多样化的买家[2]U.S. Energy Information Administration, "Short-Term Energy Outlook," eia.gov 。Matterhorn Express等管道正在缓解外输约束，稳定原料气成本，并加强液化天然气市场的竞争力。
浮式液化天然气技术释放非洲搁浅海上气田
Tortue FLNG等项目在2024年底开始服务，证明了模块化液化快速实现偏远气田货币化的能力。[3] International Energy Agency, "Gas 2025 Market Report," iea.org更低的前期资本、更快的时间表以及接入欧洲买家使供应多样化，加强了非洲在液化天然气市场中的作用。
制约因素影响分析
| 制约因素 | ( ) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| EPC成本通胀导致的FID延迟持续 | −1.2% | 北美、澳大利亚 | 中期（2-4年） |
| 可再生氢减少长期液化天然气需求 | −0.8% | 东北亚 | 长期（≥ 4年） |
| 新出口许可证监管暂停 | −0.6% | 北美 | 短期（≤ 2年） |
| 地缘政治风险推高保险成本 | −0.4% | 中东和非洲、欧洲、亚太地区 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
EPC成本通胀和模块制造瓶颈导致FID延迟持续
2024年仅有1480万吨/年产能获得FID批准，在成本跳涨20-30%和劳动力短缺中大幅下降。模块化建设尽管设备价格更高，但正在获得青睐，然而延迟可能在2027-2029年造成供应缺口，在液化天然气市场引发波动。
可再生氢竞争力侵蚀东北亚长期液化天然气合同需求
日本的液化天然气进口自2018年以来下滑了20%，随着氢经济学的改善，韩国到2030年代中期可能会削减类似比例的购买量。买家缩短合同期限，对液化天然气市场的卖家施压，要求提高灵活性和可持续性资质。
细分市场分析
按基础设施类型：液化工厂推动产能扩张
液化工厂在2024年收入中占43%，是液化天然气市场中最高的。卡塔尔、美国和澳大利亚的产能提升支撑了到2030年11.1%的复合年增长率预测。电气化压缩机和碳捕获削减排放，提升综合巨头的竞争优势。
该细分市场的生态系统现在包括904艘液化天然气运输船，许多配备低甲烷滑移发动机，降低温室气体强度。FSRU正在加速进口增长，特别是在欧洲，自2021年以来增加了7700万吨/年的再气化产能，验证了液化天然气市场的模块化部署。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场份额
按终端应用：海运燃料异军突起
发电在2024年保持38%的需求，并通过亚洲的一体化液化天然气发电项目扩张。这些设置整合了终端、储存和发电资产，降低信用风险，深化液化天然气市场足迹。
海运燃料预计实现14%的复合年增长率，是应用中最快的。船队数量、港口燃料网络和生物液化天然气试点表明持续增长，将航运定位为液化天然气市场的动态贡献者。[4]SEA-LNG, "2025 LNG Bunkering Infrastructure Update," sea-lng.org
按规模：小规模解决方案释放新细分市场
大规模资产（超过500万吨/年）在2024年占产能的62%，并保持成本领先。Woodside的1650万吨/年路易斯安那液化天然气等项目将锚定未来出口增长并整合碳捕获倡议。
小规模工厂（低于100万吨/年）将年增长15%，为岛屿、矿场和新兴经济体的分散使用提升液化天然气市场规模。18个月以下的建设周期允许快速需求满足和气田货币化。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场份额
按位置：海上解决方案加速准入
陆上设施在2024年交付了78%的产量，并继续受益于既有管道和储存。模块化、电气化工艺装置正在缩短建设时间，缩小液化天然气市场的碳足迹。
海上产能，包括FLNG和FSRU，将年增长10.8%。它们在规避陆上许可挑战和快速连接管道网格方面的敏捷性直接关系到欧洲的安全议程和亚洲的偏远气田开发。
地理位置分析
中东和非洲在2024年市场中占28%。卡塔尔北气田从7700万吨/年扩建到2027年的1.26亿吨/年，巩固了区域领导地位，改善了欧洲和亚洲之间的路线灵活性。新的阿联酋和毛里塔尼亚项目增加深度，尽管通过霍尔木兹海峡的油轮保险成本仍是液化天然气市场的运营关切。
北美由于丰富的页岩气和1330万吨/年出口装置在2025年投入使用，预计到2030年实现10.5%的复合年增长率。加拿大Kitimat启动和与亨利中心挂钩的合同放大了买家兴趣，尽管临时许可暂停缓解了十年中期的FID前景。
亚太地区仍是最大的进口中心，中国在2024年购买了7864万吨。菲律宾和越南的首次进口商扩大了客户基础，而小规模液化天然气分销在群岛供应方面获得牵引力。日本和韩国的可再生能源增长和氢试点为区域消费注入更长期不确定性。
欧洲自2021年以来将再气化产能扩大44%，安装多个FSRU以替代俄罗斯管道气量。季节性需求激增维持溢价定价，即将出台的欧盟甲烷规则将加强液化天然气市场的供应链监控。
竞争格局
全球供应显示适度集中。卡塔尔能源、壳牌、Cheniere能源和道达尔能源使用垂直整合和强大的贸易台来巩固影响力。壳牌在2024年交易了5000万吨，相当于现货和长期活动的17%。卡塔尔能源计划到2030年销售4000万吨第三方货物，将影响力扩展到自身生产清单之外。
碳减排倡议正在成为新兴差异化因素。埃克森美孚的目标是到2030年捕获3000万吨二氧化碳，道达尔能源每年为低碳项目分配多达180亿美元。霍尼韦尔Forge等数字优化工具在2024年使卡塔尔天然气的产量提高了3.6%，表明数据分析是运营优势。
合同结构正在演变。与亨利中心挂钩的美国产量提供价格多样性，尽管EPC成本通胀和许可延迟挑战FID前出口商。小规模液化天然气、燃料物流和生物液化天然气生产仍是开放利基市场，专业参与者可以进入液化天然气市场而无需直面综合巨头。
液化天然气（LNG）行业领导者
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卡塔尔能源液化天然气（卡塔尔天然气公司）
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壳牌公司
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Cheniere能源公司
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道达尔能源公司
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马来西亚国家石油公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：卡塔尔能源概述了到2030年交易3000-4000万吨非卡塔尔液化天然气的计划，扩大其全球足迹。
- 2025年5月：美国运输部在麦克尼斯州立大学启动了PHMSA国家液化天然气安全卓越中心。
- 2025年4月：伍德赛德能源批准了一个三列车、1650万吨/年的路易斯安那液化天然气项目，资本支出175亿美元。
- 2025年4月：穆巴达拉能源收购了Kimmeridge美国天然气和液化天然气资产的股份，表明中东对北美出口的投资兴趣。
全球液化天然气（LNG）市场报告范围
液化天然气代表液化天然气，这是一种通过将天然气冷却至-162摄氏度形成的清澈、无色、无毒液体，此时它凝结成液体状态。液化过程将天然气体积减少600倍，使其更易于运输和储存且更经济。液化天然气基础设施是指从源头到最终用户生产、运输、储存和分销液化天然气（LNG）所需的设施、设备和系统。
液化天然气市场按液化天然气基础设施（液化天然气液化工厂、液化天然气再气化设施和液化天然气运输）、液化天然气贸易和地理位置（北美、欧洲、亚太地区、南美以及中东和非洲）进行细分。报告为上述所有细分市场提供液化天然气市场的收入（十亿美元）市场规模和预测。
| 液化天然气液化工厂 [陆上液化、浮式液化天然气（FLNG）、中等规模（1-500万吨/年）和小规模（<100万吨/年）] |
| 液化天然气再气化设施 [陆上进口终端和浮式储存再气化装置（FSRU）] |
| 液化天然气运输船队 [按围护系统分类的液化天然气运输船（Moss型和薄膜型）、运输船规模（Q-Max、Q-Flex和标准型）、液化天然气燃料船] |
| 发电 |
| 工业和制造业 |
| 住宅和商业 |
| 运输（海运燃料、重型道路运输和铁路） |
| 大规模（超过500万吨/年） |
| 中等规模（100万至500万吨/年） |
| 小规模（低于100万吨/年） |
| 陆上 |
| 海上（FLNG和FSRU） |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 北欧国家 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 东盟国家 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 卡塔尔 | |
| 南非 | |
| 埃及 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按基础设施类型 | 液化天然气液化工厂 [陆上液化、浮式液化天然气（FLNG）、中等规模（1-500万吨/年）和小规模（<100万吨/年）] | |
| 液化天然气再气化设施 [陆上进口终端和浮式储存再气化装置（FSRU）] | ||
| 液化天然气运输船队 [按围护系统分类的液化天然气运输船（Moss型和薄膜型）、运输船规模（Q-Max、Q-Flex和标准型）、液化天然气燃料船] | ||
| 按终端应用 | 发电 | |
| 工业和制造业 | ||
| 住宅和商业 | ||
| 运输（海运燃料、重型道路运输和铁路） | ||
| 按规模 | 大规模（超过500万吨/年） | |
| 中等规模（100万至500万吨/年） | ||
| 小规模（低于100万吨/年） | ||
| 按位置 | 陆上 | |
| 海上（FLNG和FSRU） | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 北欧国家 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 东盟国家 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 卡塔尔 | ||
| 南非 | ||
| 埃及 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
当前液化天然气市场规模是多少？
全球液化天然气生产能力在2024年为4.74亿吨/年，预计2025年达到5.11亿吨/年，以8.35%的复合年增长率朝2030年的7.63亿吨/年增长。
哪个地区拥有最大的液化天然气市场份额？
中东和非洲在2024年全球收入中约占28%，以卡塔尔北气田扩张为支撑。
液化天然气市场中哪个应用细分市场增长最快？
海运燃料预计从2025-2030年以14%的复合年增长率扩张，因为航运公司转向液化天然气以符合硫含量上限要求。
EPC成本压力如何影响新的液化天然气供应？
EPC通胀和模块制造延迟使2024年的FID批准缩减至1480万吨/年，在2027-2029年窗口期面临供应缺口风险。
浮式液化天然气在未来供应增长中扮演什么角色？
FLNG释放搁浅海上气田，提供比陆上工厂更快的部署，预计支撑海上产能到2030年的10.8%复合年增长率。
可再生氢发展是否对液化天然气行业构成威胁？
日本和韩国氢经济学的改善正在缩短液化天然气合同期限，对长期需求施加适度下行压力，但提高了灵活、低碳货物的溢价。
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