海湾合作委员会设施管理市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前海湾合作委员会设施管理市场规模有多大？

2024年，海湾合作委员会设施管理市场规模预计将达到683.8亿美元。 Read More

海湾合作委员会设施管理市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
市场规模 (2024)	USD 74.88 Billion
市场规模 (2029)	USD 117.87 Billion
CAGR (2024 - 2029)	9.50 %
市场集中度	低的
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

海湾合作委员会设施管理市场分析

海湾合作委员会设施管理市场规模预计到 2024 年为 683.8 亿美元，预计到 2029 年将达到 1189.3 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 9.5%。

由于城市化、基础设施发展以及对专业设施管理服务重要性的认识不断提高等多种因素，海湾合作委员会设施管理的研究一直在增长。

海湾合作委员会国家正在大力投资基础设施项目，包括商业和住宅建筑、机场、医院和购物中心。随着这些资产的不断扩张，对设施管理服务的需求不断增加。该地区的经济增长和繁荣促进了商业和住宅物业的兴起，进而带动了对设施管理服务的更高需求。
卡塔尔不断增长的经济和雄心勃勃的基础设施发展计划为设施管理行业创造了巨大的机遇。卡塔尔投资了基础设施项目，为 2022 年 FIFA 世界杯等重大赛事做准备。这些项目包括体育场馆、交通网络、酒店以及其他商业和住宅物业的建设。随着这些项目的完成，对设施管理服务的需求不断增加，以有效维护和运营这些设施。
对外包非核心业务的日益重视是海湾合作委员会设施管理市场的重要驱动力。随着该地区的企业和组织继续专注于其核心活动和能力，他们认识到将非核心职能委托给专业服务提供商的好处。
在海湾合作委员会运营的设施管理公司必须有一定比例的员工由当地国民组成。这可能会给寻找担任某些专业角色的合格本地人才带来挑战，从而可能影响服务质量。
由于随后的封锁，COVID-19 大流行导致了经济动荡。它还影响了设施管理行业。与此相反，人们对清洁、维护管理和安全意识的不断增强预计将推动未来的市场研究。此外，阿拉伯联合酋长国等受影响最严重的国家的政府正在对这些服务进行投资。

海湾合作委员会设施管理市场趋势

政府、基础设施和公共实体最终用户领域预计将占据重要的市场份额

政府主导的建筑热潮和对绿色建筑实践的日益重视正在增加中东欧地区对设施管理的需求。除了交通项目外，卡塔尔政府还计划迅速发展旅游业、教育和房地产，以维持卡塔尔 2030 年国家愿景 (QNV 2030) 下的能力。
据卡塔尔财政部称，基础设施项目拨款 740 亿卡塔尔里亚尔（203.3 亿美元），约占国家按期完成重大发展项目利益的 36.0%，特别是与举办 2022 年卡塔尔世界杯相关的项目。此外，该部强调要特别关注教育和医疗保健两个关键领域，预计这将见证学校和教育机构以及医疗保健项目和计划的发展和扩大。近 178 亿卡塔尔里亚尔（48.9 亿美元）已指定用于教育，约 200 亿卡塔尔里亚尔（54.9 亿美元）已分配给卫生部门。
沙特阿拉伯王国最近推出的提供国际旅游电子签证的举措是其2030 年愿景举措的一部分，旨在促进旅游业保持全球竞争力，这将对该国的房地产市场产生重大影响。
为了实现国家经济多元化，摆脱依赖石油的收入，最近，政府在沙特阿拉伯各地推出了大型旅游项目，并为 49 个国家推出了新的电子签证，以推动国际游客的到来。这些有影响力的举措和正在进行的改革塑造了更加多元化的酒店业格局，刺激了该国的房地产开发。
设施管理服务的重要需求来源之一是仓储和库存中心。中国传统零售和电子商务行业的大幅增长正在推动设施服务的增长。近年来，该国对综合设施管理不断增长的需求推动了市场增长。根据迪拜 DED 的数据，2022 年，阿拉伯联合酋长国（UAE）的电子商务销售额预计约为 270 亿美元。 2018 年至 2022 年间，阿联酋的电子商务销售额预计年均增长 23%。

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沙特阿拉伯预计将占据重要的市场份额

利雅得、吉达、麦加和 DMA 的设施管理服务已成为成熟且不断增长的市场。随着沙特阿拉伯王国各地基础设施开发项目的增加，促进其经济增长，在很大程度上也需要设施管理服务。
每个供应商提供的服务数量不断增加以及劳动力短缺所带来的机会预计将巩固和加强这一格局，因为参与者可能更愿意联合交付大型项目。从长远来看，智慧城市计划和 2030 年愿景将继续促进建筑业的增长和建筑存量的增加。此外，供应商转向提供 IFM 服务以及 FM 参与者从设计阶段开始增加参与预计将增长并成为主流，这主要是由于此类项目的利润更高和竞争优势。
沙特阿拉伯的建筑业受益于私营和公共部门参与者，他们更加注重改革，支持该地区的 2030 年愿景。根据这一长期愿景，政府规划了多项经济、教育和相关改革，以创新沙特阿拉伯的建筑业并使其多元化景观。
近年来，该国的医疗保健设施大幅增加，为设施管理公司创造了大量机会。此外，一些政府驱动的举措正在改变 FM 市场的动态，重塑沙特阿拉伯的医疗保健格局，并创建更强大的机构设置和有效的监管框架，以促进私营部门对医疗保健的投资。
此外，据财政部称，2023 财年住房、基础设施和交通部门的预算拨款约为 340 亿沙特里亚尔（90.6 亿美元）。此外，在部门分配中，政府通过国家住房计划Sakani支持了超过12万个家庭。政府如此巨额的预算拨款将为在该国运营的设施管理供应商创造大量机会。

GCC 设施管理市场：沙特阿拉伯 2023 财年预算分配支出（十亿沙特里亚尔），按选定部门划分

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GCC 设施管理行业概览

海湾合作委员会设施管理市场高度分散，主要参与者包括 Emcor Facilities Services WLL、Al Faisal Holdings (MMG 卡塔尔)、索迪斯卡塔尔服务公司、Al-Asmakh Facilities Management 和 G4S 卡塔尔 SPC 等。市场参与者正在采取合作伙伴关系和收购等策略来增强其产品供应并获得可持续的竞争优势。

2023年7月，MMS是卡塔尔领先的当地设施管理提供商之一，提供综合设施管理服务，包括预防性和纠正性维护服务、硬服务和软服务管理以及增值工程服务。 MMS 还提供 MEP 维护、工程解决方案、能源管理、HVAC 系统、景观美化和其他多项服务。 Aamal Company QPSC 是该地区领先的多元化公司之一，宣布其全资子公司 Aamal Services 宣布收购 Al Faisal Holding 的全资子公司 Maintenance Management Solutions (MMS)。

2022年7月，ENGIE Solutions Kuwait将提供全面的解决方案，指导科威特向可再生能源转型。除了提供 Az Zour 淡化水外，该公司还专注于能源服务公司模式 (ESCO)、能源绩效合同和综合设施管理系统，因为通风、空调和照明消耗了科威特建筑能耗的 85%。夏天。 ENGIE Solutions 为多个科威特设施提供能源效率解决方案，包括清真寺、医院、零售商场和五星级酒店。

海湾合作委员会设施管理市场领导者

Emcor Facilities Services WLL
Al Faisal Holdings (MMG Qatar)
Sodexo Qatar Services
Al-Asmakh Facilities Management
G4S Qatar SPC
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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海湾合作委员会设施管理市场新闻

2023 年 1 月：阿曼领先的住宿、服务解决方案和综合设施管理公司 Renaissance 宣布与 SOURCE Global、PBC 合作，为阿曼杜库姆经济特区 (SEZAD) 的 Renaissance Village Duqm (RSVD) 生产可持续来源的饮用水，并计划扩展到更多站点。
2022 年 10 月：迪拜政府的投资部门 DUBAL Holding 与总部位于迪拜的提供综合可持续设施管理 (FM) 服务的组织集团 Imdaad 签署了一份谅解备忘录 (MoU)，以投资和探索重点项目关于培育阿联酋的回收和可持续发展部门。
2022 年 9 月：Emirates Facilities Management LLC 子公司 Phixe Solutions Technical Services 推出 Bluefinch。这种按量付费的设施管理解决方案使业主只需支付所提供的维护服务费用，从而无需承担高昂的成本即可享受年度维护合同的好处。

GCC 设施管理市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业吸引力——波特五力分析
- 4.2.1 供应商的议价能力
- 4.2.2 消费者的议价能力
- 4.2.3 新进入者的威胁
- 4.2.4 替代品的威胁
- 4.2.5 竞争激烈程度
4.3 基础指标分析
- 4.3.1 卡塔尔的建筑活动
- 4.3.2 扩大主要国际调频服务
- 4.3.3 重点城市签订的重大合同
4.4 COVID-19 对设施管理行业的影响评估

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 卡塔尔成为海湾合作委员会主要投资目的地之一
- 5.1.2 日益重视非核心业务外包
- 5.1.3 拥有多元化服务组合的全球公司的进入导致市场集中度提高
5.2 市场挑战
- 5.2.1 对现有客户的依赖日益加深
- 5.2.2 全球企业与地区实体合作的日益增多给本地企业带来了挑战
- 5.2.3 严格的当地劳动法

6. 市场细分

6.1 按调频类型
- 6.1.1 难的
- 6.1.2 柔软的
6.2 按类型
- 6.2.1 内部
- 6.2.2 外包
- 6.2.2.1 单调频
- 6.2.2.2 捆绑调频
- 6.2.2.3 综合调频
6.3 按最终用户
- 6.3.1 商业和零售
- 6.3.2 制造业和工业
- 6.3.3 政府、基础设施和公共实体
- 6.3.4 卫生保健
- 6.3.5 其他最终用户
6.4 按国家/地区
- 6.4.1 卡塔尔
- 6.4.2 阿拉伯联合酋长国
- 6.4.3 科威特
- 6.4.4 沙特阿拉伯
- 6.4.5 我自己的
- 6.4.6 巴林

7. 竞争情报

7.1 公司简介
- 7.1.1 Emcor 设施服务 WLL
- 7.1.2 Al Faisal Holdings（MMG 卡塔尔）
- 7.1.3 索迪斯卡塔尔服务
- 7.1.4 阿斯马克设施管理
- 7.1.5 G4S卡塔尔SPC
- 7.1.6 设施管理与维护有限责任公司
- 7.1.7 Cofely Besix 设施管理
- 7.1.8 科莫设施管理服务
- 7.1.9 Enova 设施管理服务有限责任公司（阿联酋）
- 7.1.10 PIMCO 科威特（科威特）
- 7.1.11 Ecovert FM 科威特（科威特）
- 7.1.12 沙特 Emcor 有限公司（沙特阿拉伯）
- 7.1.13 初始沙特集团（沙特阿拉伯）
- 7.1.14 阿曼国际集团SAOC（阿曼）
- 7.1.15 ENGIE Cofely LLC（阿曼）
- 7.1.16 家庭修理（巴林）

8. 投资分析

9. 市场机会和未来趋势

**视供应情况而定

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GCC 设施管理行业细分

设施管理服务涉及建筑维护、公用事业、维护操作、废物服务、安全等。这些服务进一步分为硬设施管理和软设施管理领域。硬服务包括机电维护、消防安全和应急服务、楼宇管理系统控制、电梯和输送机维护等。软服务包括清洁、回收、保安、害虫防治、勤杂工服务、地面维护、废物处理， ETC。

GCC 设施管理市场按 FM 类型（硬和软）、类型（内部、外包（单一 FM、捆绑 FM 和集成 FM））、最终用户（商业和零售、制造和工业、政府、基础设施和公共实体、医疗保健和其他最终用户），按国家/地区（卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、科威特、沙特阿拉伯、阿曼和巴林）。所有上述细分市场的市场规模和预测均以美元价值提供。

按调频类型	难的
	柔软的
按类型	内部

	外包	单调频
		捆绑调频
		综合调频
按最终用户	商业和零售
	制造业和工业
	政府、基础设施和公共实体
	卫生保健
	其他最终用户
按国家/地区	卡塔尔
	阿拉伯联合酋长国
	科威特
	沙特阿拉伯
	我自己的
	巴林

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GCC 设施管理市场研究常见问题解答

海湾合作委员会设施管理市场有多大？

海湾合作委员会设施管理市场规模预计将在 2024 年达到 683.8 亿美元，并以 9.5% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 1189.3 亿美元。

目前海湾合作委员会设施管理市场规模有多大？

2024年，海湾合作委员会设施管理市场规模预计将达到683.8亿美元。

谁是海湾合作委员会设施管理市场的主要参与者？

Emcor Facilities Services WLL、Al Faisal Holdings (MMG Qatar)、Sodexo Qatar Services、Al-Asmakh Facilities Management、G4S Qatar SPC 是在海湾合作委员会设施管理市场运营的主要公司。

GCC 设施管理市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？

2023 年，海湾合作委员会设施管理市场规模估计为 624.5 亿美元。该报告涵盖了海湾合作委员会设施管理市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了海湾合作委员会设施管理市场的未来几年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。