云无线接入网市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 15.5 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 35.31 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 17.60% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence云无线接入网市场分析
云无线接入网市场规模预计在2025年为155亿美元，预期在预测期(2025-2030年)内以17.60%的复合年增长率增长，到2030年达到353.1亿美元。
快速的5G部署、集中式基带处理需求以及削减网络运营成本的压力持续推动需求增长。运营商正在密集城市群中制定多层覆盖策略，在云端池化资源已开始提升基站吞吐量和频谱利用率。美国、日本和欧洲主要首都的商业验证还表明，AI辅助调度可以降低活跃射频的功耗，在支持网络现代化的同时实现可持续发展目标。随着在位厂商努力抵御软件导向新进入者的竞争，竞争愈发激烈，促成了一波结合射频、计算和芯片专业知识的合作伙伴关系，以加速产品路线图。虽然云无线接入网市场受益于支持性政策激励，但仍面临与频谱释放时间表和前传瓶颈相关的阻力，这些因素在不同国家差异很大。
关键报告要点
- 按组件划分，解决方案在2024年占据云无线接入网市场份额的73%，而服务有望以18.4%的复合年增长率成为增长最快的部分，持续到2030年。
- 按网络类型划分，5G在2024年占据61%的收入份额；开放无线接入网预计将以27%的复合年增长率扩张，位居细分市场增长首位。
- 按部署模式划分，集中式无线接入网在2024年占据云无线接入网市场规模的54%，而开放无线接入网以27%的复合年增长率领跑未来增长。
- 按最终用户划分，移动网络运营商在2024年占据67%的份额，但企业网络将以19.2%的复合年增长率增长。
- 按地理位置划分，亚太地区在2024年占据云无线接入网市场39%的份额，并显示出最高的23.1%复合年增长率，持续到2030年。
全球云无线接入网市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响(约%%) | 地理相关性 | 影响时间框架 |
|---|---|---|---|
| 快速5G部署和密集化 | 5.20% | 全球，在亚太和北美地区最高 | 中期(2-4年) |
| 来自集中式基带的资本支出和运营支出节约 | 3.80% | 全球 | 短期(≤2年) |
| 激增的移动数据流量 | 4.10% | 全球，在大都市中心尤为突出 | 中期(2-4年) |
| 网络虚拟化和SDN采用 | 2.90% | 北美、欧洲、亚太发达市场 | 中期(2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
快速5G部署和密集化推动架构变革
全球运营商正在启动中频段5G网络并增加小基站以填补覆盖缺口。在这种环境下，云无线接入网市场提供了管理数千个射频设备所需的集中计算池，而无需重复硬件投资。东京、首尔和纽约的现场试验表明，动态转移基带工作负载可以将利用率提高30%，并将峰值基站吞吐量提升25%。商用5G独立组网核心现在正在协调时间敏感调度与虚拟基带功能，突显了云原生原则如何缩短功能发布周期。中国和美国的大规模部署显示，同一个云站点可以托管多个射频世代，简化频谱重新分配决策并支持渐进式迁移路径。这些优势刺激了持续投资，特别是在室内覆盖义务要求密集射频网格的地区。
资本支出和运营支出节约维持商业案例
虚拟化基带池的经济吸引力是即时的：池化减少硬件重复、削减房地产费用并简化升级。北美供应商案例研究表明，将三种传统基带类型整合到单一云集群的运营商在第一年部署期间记录了接近三分之一的资本支出削减。随着自动化工具扩展预防性维护和远程软件更新，运营支出随之下降。当AI调度器在非高峰期间将轻载射频置于深度睡眠模式时，能源账单下降，改善网络的能效配置。这些节约支撑激进的5G扩张计划，特别是对于需要平衡股息承诺与提升服务质量需求的运营商。随着公有云基于消费的定价模型获得关注，运营商获得额外灵活性以使支出与流量峰值保持一致，强化了云架构的吸引力。
指数级移动数据增长需要架构创新
爱立信预计到2030年将有63亿5G用户，5G将占总移动流量的80%[1]爱立信，"2024年第四季度移动报告，"ericsson.com。这一流量对传统分布式无线接入网布局造成压力，其中基带资源在需求低谷时闲置，但在峰值事件期间达到最大负载。云无线接入网市场通过将处理转移到中心位置来响应，允许跨数十个基站进行资源池化。新加坡和斯德哥尔摩的运营商报告，在激活由池化计算启用的协调干扰管理功能后，上行链路吞吐量提升了20-30%。集中化进一步简化多频段载波聚合，支持视频流和新兴XR服务，这些服务提升了带宽需求。随着移动优先经济转向沉浸式应用，云无线接入网成为应对不可预测流量爆发的可扩展解决方案。
网络虚拟化和SDN采用重塑策略
核心网络已运行在云原生栈上，使射频层成为实现全端到端弹性的下一个逻辑步骤。O-RAN联盟确认，大多数一级运营商现在运营虚拟化无线接入网试点集群或早期商用站点[2]O-RAN联盟，"2025年运营商调查，"o-ran.org。将无线接入网与更广泛的SDN控制框架集成，让工程团队能够近实时修改切片策略，匹配延迟配置与企业服务级别协议。供应商已开始交付可部署在通用服务器上的容器化基带功能，这统一了供应链并降低对专有硬件的依赖。早期采用者报告，DevOps风格的流水线将软件发布周期从季度缩短到周。这些因素共同支持生态系统向开放接口转变，给买家更大的议价能力，并刺激云无线接入网市场供应商之间的健康竞争。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的影响(约%%) | 地理相关性 | 影响时间框架 |
|---|---|---|---|
| 频谱稀缺和监管限制 | -2.70% | 全球，在发展中市场影响更大 | 中期(2-4年) |
| 有限的前传光纤和延迟挑战 | -3.10% | 新兴市场，发达市场农村地区 | 短期(≤2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
频谱稀缺和监管限制削弱势头
中频段频谱的及时清理和拍卖仍然是全国5G建设的制约因素。美国联邦通信委员会在2024年拍卖权限到期，围绕未来释放引入不确定性，减缓了一些运营商的投资周期[3]联邦通信委员会，"2024年通信市场报告，"fcc.gov。许多新兴市场也面临不透明或政治驱动的分配过程，延迟了针对云无线接入网优化的5G层的交钥匙部署。即使在有许可证的地方，保护频带条件和功率级限制也可能限制网络布局，迫使运营商依赖分散持有的频谱，这使射频规划复杂化。这些现实缓解了部署速度，并可能推迟池化经济变得令人信服的时间点。
有限的前传光纤和延迟挑战限制部署
集中化基带需要高容量、低延迟的前传链路。在北美农村和东南亚部分地区，光纤密度不足迫使运营商保留分布式基带节点，稀释了池化优势。思科指出，分组化前传架构在暗光纤租赁或公用事业路权降低挖掘成本的地方进展最佳[4]思科系统，"5G传输架构，"cisco.com。在光纤覆盖仍然稀疏的地方，运营商部署自适应压缩或更高的功能分割来放松延迟预算，但这些选项减少了一些频谱效率收益。缩小差距将取决于协调的公私投资和批发中性托管模型，使高带宽链路在都市核心之外变得可负担。
细分分析
按组件：服务在复杂部署中释放价值
来自解决方案的云无线接入网市场规模在2024年达到113亿美元，相当于细分收入的73%。然而，随着多供应商环境成为常态，服务市场正以18.4%的复合年增长率更快扩张。早期绿地安装主要需要硬件和虚拟化基带许可证，但当前的棕地升级需要集成、网络优化和生命周期支持。欧洲运营商正在签署多年托管服务合同，将AI驱动的性能分析与DevOps赋能捆绑，让内部团队优先考虑新服务设计。咨询团队现在指导频谱重新分配、功能分割选择和迁移排序，这些角色对于平衡传统4G流量和新兴专用5G用例的在位运营商至关重要。硬件供应商通过嵌入开放接口和参考自动化工作流来响应，模糊产品和专业服务之间的界限。反过来，这种混合推动服务部分在2030年临近时占据云无线接入网市场收入池更深的份额。
持续的创新流保持解决方案业务活力。硅供应商推出了用于波束成形和前向纠错的集成加速器，与2023年的刀片相比，每机架单元的基带容量提升超过2倍。射频供应商通过为屋顶和室内设置量身定制的轻量级大规模MIMO阵列来补充这些收益。这些进步压缩了总拥有成本，同时扩大了可寻址客户群，支持解决方案端持续但适度的收入增长。净结果是一个平衡的格局，软件、硅片和服务各自强化向集中编排射频层的转变，扩大在云无线接入网市场在位和企业细分中的采用。
按网络类型：5G主导，开放无线接入网获得势头
2024年，5G层占整个云无线接入网市场收入的61%，运营商投入资本利用中频段频谱。运营商迅速转向独立架构，这允许对Industry 4.0工作负载至关重要的切片和超低延迟管道。虚拟化基带池使在通用服务器上运行非独立5G、LTE和NR成为可能，让运营商逐步淘汰3G以支持容量升级。虽然4G LTE仍产生有意义的回报，但其份额每年都在下降，因为数据密集的消费者使用倾向于带有补贴设备的5G套餐。
开放无线接入网展现最快轨迹，到2030年达到27%的复合年增长率，受到北美和亚洲一级运营商热衷于供应链多元化的高调承诺推动。该模型的开放接口鼓励最佳组合，但集成开销仍然相当大。然而，来自达拉斯和首尔现网的试点结果表明，当从统一云平台编排时，多供应商大规模MIMO栈可以达到与单体系统相当的频谱效率。监管支持，如美国政府的拨款计划，提供了额外动力。这些力量共同将开放无线接入网定位为关键颠覆者，扩大供应商多样性，同时加剧云无线接入网市场的竞争动态。
按部署模式：集中式无线接入网设定基线，开放无线接入网加速
集中式无线接入网在2024年保持云无线接入网市场规模54%的份额，反映其成熟度和与现有传输拓扑的集成便利性。许多运营商采用分阶段迁移：光纤丰富的城市集群首先转移，随着回传升级完成，郊区基站随后跟进。然而，开放无线接入网部署带来了新的成本曲线。AT&T的多年计划旨在到2026年通过开放能力平台承载70%的流量，预期资本和运营成本缓解。来自欧洲运营商的早期计算表明，当达到数量门槛时，与专有栈相比，设备节约超过40%。
商用现货服务器上的虚拟化无线接入网并行运行，支持完全开放尚不可行的棕地适应。混合云无线接入网出现在光纤或电力限制需要本地处理的地方，将边缘云实例与都市枢纽混合。Orange公开支持这种灵活立场，理由是需要平衡频谱改革与传统站点合同。结果是因地理而异的部署马赛克，绿地进入者如乐天移动拥抱完整的开放无线接入网，而在位者在现有宏网格上叠加虚拟化。这种多元化在云无线接入网市场整个价值链中创造持续的支出机会。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按最终用户：企业激发电信运营商之外的需求
移动网络运营商在2024年产生云无线接入网市场收入的67%，但专用无线扩张快速提升企业钱包份额。制造商、医院和物流枢纽部署与云无线接入网节点配套的本地5G核心，以保证确定性性能。这些客户重视WiFi无法匹配的室内覆盖、数据主权和低延迟控制环路。随着垂直特定应用的出现，解决方案供应商增加预集成安全网关和网络切片模板，减少设置时间并简化IT集成。
政府和公共安全机构追求弹性校园覆盖，通常与中性托管铁塔公司合作，后者在多个租户网络间池化资本支出而不重复电子设备。铁塔公司将云无线接入网视为托管多运营商流量而不重复电子设备的杠杆，扩大其服务组合。这种共享基础设施模型还加速农村覆盖，这是许多新兴经济体的政策优先事项。这些模式共同将企业复合年增长率提升到19.2%，确保非电信客户成为云无线接入网市场的中心增长支柱，同时强化创新反馈环路进入供应商路线图。
地理分析
亚太地区以2024年39%的收入份额主导云无线接入网市场，并以23.1%的复合年增长率领先增长。中国、日本和韩国的激进5G部署依赖连接到大型区域数据中心的高密度小基站网格。深圳和首尔的运营商已在核心商业区运营商用开放接口集群，展示节庆高峰期间视频流的实时频谱池化。政府提供支持性政策框架，如对虚拟化投资的频谱费回扣。供应商生态系统围绕开放测试平台蓬勃发展，OREX倡议等合资企业瞄准出口机会，巩固该地区的领导地位。
北美在收入方面排名第二。美国运营商拨款数十亿美元预算，到2026年用开放能力射频替换传统硬件。《芯片和科学法案》下的联邦拨款共同资助硅研究，为AI驱动的调度引擎提供动力，给国内供应链更大弹性。拉斯维加斯和西雅图的早期部署证明，GPU加速云节点可以满足XR游戏和工业自动化严格的毫秒级延迟目标。加拿大运营商与芬兰和韩国供应商的合作扩展了区域创新领域，突显支持更广泛云无线接入网市场的跨境技术交流。
欧洲通过监管指令和竞争必要性的混合加速采用。英国、德国和西班牙的运营商部署了首批商用5G开放无线接入网宏站点，由认证射频、基带和管理系统间互操作性的公共测试实验室支持。欧盟为5G和6G网络研发专门资助批次，这增强了RAN软件人才的学术-产业管道。尽管独立5G覆盖滞后，在位者追求快速云化其射频层的计划，援引较低总拥有成本和更快服务创新作为关键驱动因素。持续的基础设施计划通过农村走廊升级光纤骨干，这将消除历史瓶颈，进一步扩大云无线接入网市场在该地区的足迹。
竞争格局
云无线接入网市场显示中等集中度，前五大供应商控制中国以外的大部分份额。华为通过与国内运营商的规模部署确保领导地位，强化其在新兴市场的主导地位。爱立信在中国以外声称约37%份额，赢得北美和欧洲一级运营商合同，这些运营商偏好开放接口就绪。诺基亚紧随其后，利用广泛服务组合和最近的光网络收购，将传输和射频解决方案整合成有凝聚力的包裹。
三星通过将内部硅片与针对开放无线接入网优化的大规模MIMO射频结合，崛起为战略挑战者。其在美国绿地建设中的存在标志着对供应链多元化更广泛接受。软件创新者Mavenir和乐天交响乐瞄准分解层，其中价值转向编排和自动化。它们通过云原生微服务和简化第三方应用上线的市场模型进行差异化。合作伙伴关系激增：芯片组供应商与服务器OEM合作，射频制造商与公有云超大规模厂商合作，系统集成商为企业垂直行业提供交钥匙蓝图。AI是许多新产品的核心，其中推理引擎预测流量负载并调整电源状态。结果是竞争、合作和合作竞争的丰富领域，推动云无线接入网市场持续进步。
云无线接入网行业领导者
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思科系统公司
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诺基亚公司
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华为技术有限公司
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爱立信电信公司
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英特尔公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：爱立信和澳洲电信推出AIR 3284，首个5G三频段FDD大规模MIMO射频，旨在为澳洲电信的全国现代化提升下行和上行容量。
- 2025年4月：诺基亚和合作伙伴启动加速AI驱动无线接入网的倡议，专注于网络效率提升和性能改进。
- 2025年3月：软银集团和爱立信形成战略伙伴关系，增强云无线接入网能力并改善网络效率。
- 2025年3月：O2 Telefónica在德国奥芬巴赫激活其首个商用5G独立云无线接入网站点，使用爱立信技术。
全球云无线接入网市场报告范围
C-RAN市场基于全球各种网络类型中使用的解决方案和服务产生的收入进行定义。分析基于通过二次研究和初级研究捕获的市场洞察。市场还涵盖在驱动因素和约束因素方面影响其增长的主要因素。
云无线接入网(C-RAN)市场按组件(解决方案、服务[专业、托管])、网络类型(5G、4G、LTE、3G(EDGE))和地理位置(北美(美国、加拿大)、欧洲(英国、德国、欧洲其他地区)、亚太(中国、日本、亚太其他地区)、拉丁美洲和中东及非洲)进行细分。提供所有上述细分市场的价值(美元)市场规模和预测。
| 解决方案 | |
| 服务 | 专业 |
| 托管 |
| 5G |
| 4G |
| LTE |
| 3G(EDGE) |
| 集中式无线接入网(C-RAN) |
| 虚拟化无线接入网(vRAN) |
| 开放无线接入网(O-RAN) |
| 混合云无线接入网 |
| 移动网络运营商 |
| 企业 |
| 政府和公共安全 |
| 中性托管/铁塔公司 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 印度 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按组件 | 解决方案 | |
| 服务 | 专业 | |
| 托管 | ||
| 按网络类型 | 5G | |
| 4G | ||
| LTE | ||
| 3G(EDGE) | ||
| 按部署模式 | 集中式无线接入网(C-RAN) | |
| 虚拟化无线接入网(vRAN) | ||
| 开放无线接入网(O-RAN) | ||
| 混合云无线接入网 | ||
| 按最终用户 | 移动网络运营商 | |
| 企业 | ||
| 政府和公共安全 | ||
| 中性托管/铁塔公司 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2025年云无线接入网市场的当前规模是多少？
该市场在2025年为155亿美元。
云无线接入网市场到2030年预计的复合年增长率是多少？
分析师预测2025-2030年的复合年增长率为17.6%。
哪个地区领导云无线接入网市场，增长速度如何？
亚太地区拥有2024年39%的收入，并以23.1%的复合年增长率增长到2030年。
在云无线接入网部署中，哪种网络类型预计增长最快？
开放无线接入网显示最高势头，预计2025-2030年复合年增长率为27%。
运营商采用云无线接入网架构可以实现多少成本缓解？
独立研究表明，与传统分布式无线接入网相比，首年资本支出节约高达49%，五年累计运营支出节约31%。
可能减缓云无线接入网部署的主要障碍是什么？
频谱稀缺、监管延迟、有限的前传光纤和严格的延迟要求仍然是主要障碍。
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