云迁移市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 0.3 万亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 1.03 万亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 28.24% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence云迁移市场分析
云迁移市场规模在2025年为3000亿美元，预计到2030年将达到1.03万亿美元，以28.24%的复合年增长率扩张。这一快速上升反映了企业正在从资本密集型本地资产转向可扩展的云环境，这些环境允许更快的创新周期和卓越的成本控制。动力来自生成式AI工作负载加速、不断扩展的混合策略，以及日益增长的范围3碳排放报告义务，这些都有利于云原生架构。公有云保持其领导地位，但混合模式正在获得发展势头，因为企业努力平衡性能与合规性和成本优化目标。大型企业仍然是最大的支出者，但中小企业（SME）正在缩小差距，因为自动化迁移工具链降低了技术门槛。在各个行业中，银行、金融服务和保险（BFSI）以及医疗健康正在引领采用步伐，而超大规模提供商和利基专家继续在供应商锁定和出口费用担忧中扩大服务组合。
关键报告要点
- 按部署类型，公有云在2024年保持了55.4%的云迁移市场份额，而混合云预计将以18.7%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按企业规模，大型企业在2024年占据了云迁移市场规模的62%份额；中小企业正以18%的复合年增长率在2030年前推进。
- 按服务类型，软件即服务在2024年以47%的收入份额领先；平台即服务是增长最快的，到2030年复合年增长率为22%。
- 按迁移方法，直接迁移在2024年占当前活动的39%，而重构/重新架构策略正以23%的复合年增长率攀升至2030年。
- 按最终用户垂直领域，BFSI在2024年占据了云迁移市场份额的24.8%；医疗健康和生命科学预计到2030年将以19%的复合年增长率增长。
- 按地理位置，北美在2024年占据37.8%的份额；亚太地区设定在2030年登记18.5%的复合年增长率。
全球云迁移市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 成本效益和可扩展性优势 | +6.2% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 远程工作和BYOD渗透率上升 | +4.8% | 北美和欧洲，扩展至亚太地区 | 短期（≤2年） |
| 政府数字化转型资金 | +3.1% | 北美、欧洲、精选亚太市场 | 中期（2-4年） |
| 混合/多云模式的扩散 | +2.9% | 全球，集中在发达市场 | 长期（≥4年） |
| 生成式AI驱动的重构 | +1.7% | 北美和欧洲早期采用，亚太跟进 | 短期（≤2年） |
| 范围3碳意识迁移 | +1.2% | 欧洲领先，北美和亚太采用 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
云采用的成本效益和可扩展性优势
企业在将工作负载迁移到云后继续实现20-30%的运营支出节省，主要通过消除资本密集型硬件更新周期和按需合理配置资源。Infomart的B2B平台迁移到Oracle云基础设施削减了数据中心成本38%，同时提升了性能灵活性。弹性资源配置现在允许组织处理意外需求峰值，而无需物理数据中心环境中常见的六至十二个月采购延迟。从基础设施维护中释放的预算越来越多地重新导向创新计划，以锐化竞争差异化。这些累积效益给成本合理化策略在预测复合年增长率上带来最高的正面影响。
远程工作和BYOD渗透率上升
混合工作模式已经巩固，促使组织将协作套件、身份服务和安全控制迁移到云端，以保证跨位置和设备的一致用户体验。最近的一项调查显示，89%的IT领导者打算在2025年增加云支出以支持分布式团队。BYOD使边界安全复杂化，引导企业转向更容易在云原生形式中实施的零信任架构。因此，迁移越来越多地涵盖安全访问服务边缘、端点管理和实时分析层，这些层维持任何位置的工作力生产率。这一趋势对项目管道产生强烈的近期拉动，特别是在北美和欧洲。
政府数字化转型资金
公共部门投资继续支撑大规模迁移。美国在2024年联邦IT预算中分配了83亿美元专门用于云现代化。阿拉斯加、犹他州和弗吉尼亚州的类似举措为其他司法管辖区模仿提供了参考架构。欧洲当局同时资助主权云计划，以在获得云效率收益的同时保持数据居住权。预算延伸到计算合同之外，包括劳动力重新技能培训、网络韧性和合规框架，确保在中期内有一致的资金流。
混合/多云策略的扩散
84%的组织现在依靠混合或多云环境来优化AI工作负载放置。这种模型让企业将延迟敏感或受监管的数据保持靠近用户，同时利用超大规模弹性进行分析。供应商多样化防止锁定并支持谈判优势，但增加了管理复杂性。因此，对能够验证互操作性、自动化策略执行并在不同平台上提供可观察性的服务提供商的需求上升。由于这些专业知识短缺持续存在，该驱动因素的影响延伸到长期。
约束影响分析
| 约束 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 数据安全和监管合规风险 | -3.4% | 全球，在欧洲和受监管行业中加剧 | 中期（2-4年） |
| 遗留应用程序复杂性和互操作性 | -2.1% | 全球，集中在制造业和金融业 | 长期（≥4年） |
| 云出口费用上升 | -1.8% | 全球，影响多云策略 | 短期（≤2年） |
| 主权云授权中的供应商锁定 | -1.5% | 欧洲领先，扩展至亚太和精选北美 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
数据安全和监管合规风险
欧洲企业努力协调《通用数据保护条例》（GDPR）规定与公有云服务模式，而全球金融机构应对很少明确涉及云数据流的重叠司法规则。[1]Computing News Desk, "GDPR Challenges Slow Public-Cloud Adoption," computing.co.uk 共同责任模型经常模糊加密、日志记录和事件响应的责任。在某些情况下，主权云要求迫使组织为本地化容量支付溢价或保留本地基础设施，延长迁移时间线。这些因素抑制了几乎每个行业的增长，特别是医疗健康、银行业和政府。
遗留应用程序复杂性和互操作性
数十年历史的大型机和单体应用程序在云环境中经济运行之前需要大量重新工程。日本航空使用自动化COBOL到Java工具在八个月内将里程计划系统从IBM大型机迁移到AWS，但仅在经过深度现代化努力后。[2]TIS, "Japan Airlines Completes Mainframe Migration to AWS," tis.co.jp 维护遗留和新迁移工作负载之间的集成增加了并行运行复杂性，有时导致成本超支。遗留平台和云原生设计的技能短缺进一步扩大项目风险，将约束的拖累延伸到长期。
细分分析
按部署类型：混合配置驱动创新
混合部署是增长最快的，以18.7%的复合年增长率推进，因为企业平衡低延迟本地需求与公有云规模。由于超大规模提供商的成熟安全态势，公有云仍持有55.4%的云迁移市场份额。边缘云集成现在将计算推向更接近用户，同时保持弹性后端分析连接，表明未来架构将在单一工作流中结合多个执行场所。[3]Source: NEC, "RISE with SAP Adoption Leveraging Generative AI 'cotomi'," nec.com 能够协调这些节点上工作负载放置的迁移专家仍然需求很高。
企业不再将部署视为二元选择。金融机构将交易引擎定位在私有集群上以获得亚毫秒级延迟，同时将监管报告卸载到成本效率高的公有存储桶。医疗集团在现场处理成像数据，然后将匿名化数据集路由到云中的AI管道。这些细致的蓝图强调了为什么混合选项将在云迁移市场中继续扩大其足迹。
备注: 报告购买后可获得所有单独细分的细分份额
按企业规模：中小企业加速采用
大型企业在2024年占云迁移市场规模的62%，反映了多年转型预算和全球推出。然而，中小企业表现出18%的复合年增长率，受到降低设置时间和专业知识门槛的打包迁移工具链推动。云提供商现在对产品进行细分--为财富500强客户提供白手套咨询，为较小公司提供规范性模板--从而在不侵蚀利润的情况下扩大可解决的需求。
中小企业倾向于SaaS替换和托管服务，以避免配置昂贵的内部运营团队。相反，大型实体在数十个业务单元中追求分阶段重新架构，通常由编制治理和安全蓝图的卓越中心团队支撑。这种分化要求服务供应商维持针对每个群体预算周期和合规义务量身定制的差异化市场进入策略。
按服务类型：PaaS成为增长引擎
软件即服务以47%的份额领导2024年收入，反映了根深蒂固的生产力和CRM平台。然而，平台即服务预计到2030年将以22%的复合年增长率攀升，因为开发人员转向容器化和微服务架构。基础设施即服务对于需要操作系统级控制的直接迁移工作负载仍然是基础性的。
PaaS激增凸显了从基础设施采购到应用程序生命周期加速的转变。无服务器函数、托管Kubernetes和自动化CI/CD管道现在形成现代应用交付的基线。迁移参与越来越多地包括代码重构以利用这些抽象，缩短功能发布周期并减少运营成本。
按迁移方法：重构获得战略优先级
直接迁移在2024年仍代表39%的项目量，受到需要快速数据中心退出的组织青睐。然而，重构和重新架构倡议正以23%的复合年增长率扩展，因为企业追求长期效率。当团队修改数据库或中间件但保持核心代码完整时，重新平台化仍然是一个折衷路径。通过SaaS进行替换在HR或费用管理等商品工作流程中继续增长。
生成式AI支持的现代化平台现在解析数百万行代码以揭示修复任务，大幅减少重构旅程中的手动工作。NEC使用"cotomi" AI与SAP S/4HANA Cloud证明了这些工具链的加速潜力。在预测期内，自动化重构预计将使预算从直接迁移倾向于云原生优化。
备注: 报告购买后可获得所有单独细分的细分份额
按最终用户垂直领域：医疗健康加速数字化转型
BFSI在2024年保持了云迁移市场规模的24.8%，反映了严格的监管截止日期和激烈的数字渠道竞争。医疗健康和生命科学是移动最快的，由于电子健康记录授权和远程医疗扩展，正朝着19%的复合年增长率前进。零售依赖云弹性处理峰值季节流量，而公共部门机构投资安全的公民服务门户。
制造商将物联网数据流与预测性资产维护模型集成，需要可扩展的分析后端。能源公用事业将分布式可再生资产连接到云控制平面进行实时电网平衡。每个垂直领域面临独特的合规和集成任务，促使服务提供商构建行业特定的加速器，以平缓迁移学习曲线。
地理分析
北美在2024年占据37.8%的支出，由现在专注于AI优化和多云成本治理的早期采用者支撑。美国通过联邦云计划（如83亿美元现代化预算）领导，而加拿大和墨西哥利用改善的网络骨干加速采用。在整个地区，组织正在集成预测性工作负载放置引擎以完善消费模型和控制出口费用，强化北美在云迁移市场核心的地位。
亚太地区预计到2030年将发布18.5%的复合年增长率，由州级数字化转型资金和超大规模投资推动。微软为日本数据中心扩张拨款29亿美元，展示了对日本云轨迹的信心。印度到2028年云部门有望达到255亿美元，反映了BFSI、零售和政府的广泛现代化。中国的国内提供商在数据本地化规则支持下，通过量身定制的主权产品继续增长市场份额。该地区多样化的监管环境塑造了迁移公司必须导航的混合和多云设计拼图。
欧洲将稳定增长与严格的数据主权控制配对。德国和英国仍然是最大的采用者，但法国和西班牙正在推动支持国内供应商的主权云框架。GDPR执法迫使每个项目的细致居住权映射和加密治理。因此，混合策略占主导地位，允许敏感工作负载留在国土上，而分析和AI任务利用可扩展的区域节点。这种动态将在整个预测期内保持欧洲迁移概况与合规优先架构紧密联系。
竞争格局
市场的结构构成是适度分散的。亚马逊网络服务、微软Azure和谷歌云平台构成了大多数企业迁移的骨干，但行业特定的集成商和精品咨询公司通过解决遗留和监管痛点而蓬勃发展。Oracle获得了可能从2028财年起年收入超过300亿美元的云合同，表明企业承诺的规模。IBM 64亿美元收购HashiCorp旨在增强混合云自动化，而HYCU等较小参与者扩展数据移动平台以减轻供应商锁定担忧。
战略主题围绕AI驱动的重构、多云策略编排和边缘云融合聚合。提供商通过自动化代码转换、零信任安全覆盖和预测性成本优化引擎进行差异化。专业公司在大型机现代化和医疗合规等领域开辟了可防御的利基，这些领域中领域知识胜过原始规模。在通用直接迁移工作上价格竞争加剧，但涉及受监管工作负载或大量重构的咨询参与命令溢价利润率。
预计并购势头将持续，因为超大规模供应商和全球系统集成商收购利基工具以填补能力差距，并缩短大型交易的价值实现时间。同时，用于配置和策略管理的开源框架正在为新进入者降低门槛，确保云迁移市场在顶级层级逐渐整合的同时保持竞争。
云迁移行业领导者
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埃森哲公司
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亚马逊网络服务公司
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思科系统公司
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高知特技术解决方案公司
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DXC技术公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：TIS支持明电舍将其灾难恢复站点迁移到Oracle云基础设施，通过Oracle Exadata数据库服务将成本削减50%，同时维持稳定性
- 2025年7月：Zscaler使ADK Holdings转向基于云的IT堆栈，为20个办公室的3000名员工将帮助台响应时间缩短50%
- 2025年7月：Oracle宣布未来云协议预测将年交付超过300亿美元，多云数据库收入增长超过100%
- 2025年6月：Infomart将其B2B平台迁移到Oracle云基础设施，通过OCI GoldenGate复制实现38%的数据中心成本削减。
全球云迁移市场报告范围
云迁移涉及应用程序、数据和其他业务元素向云计算环境的移动。企业可以执行各种类型的云迁移。一个标准模型是从本地、内部数据中心向公有云传输数据和应用程序。然而，云迁移也可能需要将数据和应用程序从一个云平台或提供商移动到另一个--这种模型被称为云到云迁移。该研究专注于在全球范围内广泛的最终用户垂直领域应用中，公有云、混合云和私有云采用趋势分析，以及供应商在市场中提供的服务类型。市场估算表明各地区企业使用的云迁移服务（从本地或遗留基础设施移动到云）所产生的收入。
云迁移市场按部署类型（公有、私有和混合）、企业规模（中小企业和大型企业）、服务类型（PaaS、IaaS和SaaS）、最终用户垂直领域（BFSI、医疗健康、零售、政府、IT和电信、制造和其他最终用户垂直领域）和地理位置（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲、中东和非洲）进行细分。该报告为上述所有细分提供价值（美元）的市场预测和规模。
| 公有云 |
| 私有云 |
| 混合云 |
| 多云 |
| 中小企业（SME） |
| 大型企业 |
| 基础设施即服务（IaaS） |
| 平台即服务（PaaS） |
| 软件即服务（SaaS） |
| 直接迁移（重新托管） |
| 重新平台化 |
| 重构/重新架构 |
| 替换（SaaS替代） |
| 银行、金融服务和保险（BFSI） |
| 医疗健康和生命科学 |
| 零售和电子商务 |
| 政府和公共部门 |
| IT和电信 |
| 制造 |
| 能源和公用事业 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 按部署类型 | 公有云 | ||
| 私有云 | |||
| 混合云 | |||
| 多云 | |||
| 按企业规模 | 中小企业（SME） | ||
| 大型企业 | |||
| 按服务类型 | 基础设施即服务（IaaS） | ||
| 平台即服务（PaaS） | |||
| 软件即服务（SaaS） | |||
| 按迁移方法 | 直接迁移（重新托管） | ||
| 重新平台化 | |||
| 重构/重新架构 | |||
| 替换（SaaS替代） | |||
| 按最终用户垂直领域 | 银行、金融服务和保险（BFSI） | ||
| 医疗健康和生命科学 | |||
| 零售和电子商务 | |||
| 政府和公共部门 | |||
| IT和电信 | |||
| 制造 | |||
| 能源和公用事业 | |||
| 其他 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
报告中回答的关键问题
云迁移市场的当前价值是多少？
云迁移市场规模在2025年为3000亿美元，预计到2030年将攀升至1.03万亿美元。
哪种部署模式增长最快？
混合云以18.7%的复合年增长率到2030年领导增长，因为企业将工作负载放置与延迟、合规和成本目标对齐。
为什么中小企业越来越多地采用云迁移？
自动化工具链和分层服务模型降低技术门槛和成本，使中小企业能够获得企业级能力，同时推动18%的复合年增长率。
监管担忧如何抑制采用？
数据主权授权（如GDPR）使合规复杂化，迫使组织设计减慢迁移时间线的混合或主权解决方案。
生成式AI对未来迁移有什么影响？
AI支持的代码分析和重构工具正在减少现代化工作，加速从直接迁移到预期在2030年占主导地位的云原生架构的转变。
预计哪个地区增长最快？
亚太地区预计到2030年将登记18.5%的复合年增长率，由政府投资和不断扩展的超大规模容量驱动。
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