云网络安全市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 13.65 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 49.86 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 29.58% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence云网络安全市场分析
云网络安全市场规模在2025年为136.5亿美元，预计到2030年将达到498.6亿美元，复合年增长率为29.58%。强劲增长反映了企业从边界设备向统一云原生平台的转变，这些平台将安全访问服务边缘（SASE）设计与零信任验证相结合。勒索软件损失加剧--预计将使全球网络犯罪成本在2025年增至10.5万亿美元--即使FinOps团队削减更广泛的IT预算，也使安全支出保持非可自由支配状态。后量子加密试点、大型语言模型采用和自动化策略编排正在扩大各个垂直领域的可寻址需求。供应商整合加速，因为首席信息安全官希望集成控制以减少工具蔓延，而AI驱动的分析弥补了480万人的人才短缺。从区域来看，北美保持早期采用者的规模，但亚太地区凭借主权云命令、5G推广和新数据居留法律实现最快增长。
关键报告要点
- 按应用分类，身份与访问管理（IAM）在2024年以28.3%的收入份额领先云网络安全市场，而云基础设施授权管理（CIEM）预计将以34.5%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按安全类型分类，网络安全在2024年占云网络安全市场规模的32.4%份额；云工作负载保护平台（CWPP）以31.8%的复合年增长率增长至2030年。
- 按组织规模分类，大型企业在2024年占云网络安全市场68.9%的份额，同一细分市场预计复合年增长率最高为29.8%至2030年。
- 按终端用户行业分类，IT和电信在2024年占16.3%的收入份额，而零售/电子商务预计将以32.4%的复合年增长率攀升至2030年。
- 按地理分类，北美在2024年占云网络安全市场规模的34.7%；亚太地区将以最快的37.2%复合年增长率增长至2030年。
- 前20家供应商在2024年控制了65%的全球支出，其中仅Palo Alto Networks在价值55亿美元的多年收购计划后就占据了9%的云网络安全市场份额。[1]Palo Alto Networks, "Investor Presentation Q1 FY 2025," paloaltonetworks.com
全球云网络安全市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 云服务快速采用 | +8.5% | 全球，亚太地区最强 | 中期（2-4年） |
| 网络攻击和勒索软件事件激增 | +7.2% | 全球，南美增长最高 | 短期（≤2年） |
| 严格的数据保护法规 | +5.8% | 欧洲和北美，扩展到亚太地区 | 长期（≥4年） |
| BYOD/CYOD和远程工作激增 | +4.3% | 全球，发达市场领先 | 中期（2-4年） |
| SASE与云网络安全的融合 | +6.1% | 北美和欧洲领先，亚太地区跟随 | 长期（≥4年） |
| 抗量子加密投资周期 | +2.8% | 全球，金融和政府重点 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
云服务快速采用
企业云支出在2025年超过8250亿美元，87%的公司现在在多个供应商上运行工作负载。这些环境之间的集成差距增加了风险，因此买家更喜欢在规模上强制执行统一策略和微分段的平台。金融机构体现了紧迫性：75%将云迁移视为现代化的核心，但不到55%消费其承诺的支出，为亚太地区的增量安全推广留出空间。SASE路线图缩短部署周期，而基于使用量的定价与FinOps治理保持一致。这些因素共同提高了对从构建到运行时跟踪工作负载的弹性控制的需求。
网络攻击和勒索软件事件激增
诸如RansomHub、8Base和Cl0P等组织利用零日漏洞来逃避端点检测。拉丁美洲记录每周2569次攻击--比全球平均水平高40%--将医疗保健和政府网络推向传统防御之外。即使在Microsoft的加固更新之后，Active Directory仍然是受青睐的立足点，迫使组织采用AI增强的检测，在特权升级之前预测横向移动。[2]Microsoft Corporation, "Introducing Microsoft Security Copilot," microsoft.com因此，持续的威胁情报源和行为分析从可选转变为云网络安全市场内每个现代包的基线能力。
严格的数据保护法规
欧盟的NIS2指令于2024年10月生效，将强制性网络卫生扩展到超过100,000家基本和重要服务运营商。不合规的罚款攀升至1000万欧元或全球营业额的2%，激励对加密、事件报告和供应链尽职调查的更广泛投资。[3]European Commission, "NIS2 Directive: Higher Level of Cybersecurity Across the EU," ec.europa.eu类似的命令出现在加拿大、日本和沙特阿拉伯，加剧了跨境合规复杂性。将策略库和审计模板嵌入其控制台的供应商获得竞争优势，因为受监管的客户重视开箱即用的合规性。
BYOD/CYOD和远程工作激增
疫情常态化混合工作后，80%的公司正式化了BYOD政策，68%将生产力提升归因于该模式。尽管如此，21%在海外工作的远程员工经历了数据盗窃；未加密的文件传输和密码重用占大多数事件。端点态势评估、安全浏览器隔离和云访问安全代理（CASB）集成现在在云网络安全市场中与传统的下一代防火墙同样重要。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 数据隐私和居留问题 | -4.2% | 欧洲和亚太地区严格的主权规则 | 中期（2-4年） |
| 多云复杂性和集成开销 | -3.8% | 全球，企业客户 | 短期（≤2年） |
| 云安全人才短缺 | -2.9% | 全球，发达经济体严重 | 长期（≥4年） |
| FinOps对安全项目的预算压缩 | -3.1% | 全球，成本中心采用者 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
数据隐私和居留问题
亚太地区19%的组织计划增加主权云支出，64%的澳大利亚公司评估居留策略，但主权架构提高了每个受保护工作负载的成本。欧洲反映了这一模式，因为Schrems II限制压力跨境数据流，迫使区域锁定部署分割运营团队。结果是碎片化的可见性加上重复工具，拖累ROI并减缓整体云网络安全市场采用。
多云复杂性和集成开销
76%的企业引用数十种点解决方案造成的混乱，在AWS、Azure和Google Cloud IAM构造中留下盲点。过度特权身份、不一致的RBAC映射和以API为中心的攻击迫使首席信息安全官编排第三方连接器，这增加了总拥有成本而不是降低成本。在供应商提供即插即用策略合理化之前，一些买家推迟平台刷新，限制了云网络安全行业的近期收入。
细分分析
按应用：IAM主导地位锚定控制；CIEM加速特权访问治理
身份与访问管理在2024年产生了云网络安全市场最大的28.3%份额，因为身份成为事实上的边界。持续的MFA推广和条件访问分析使IAM即使对成本敏感的买家也保持核心预算项目。IAM套件现在扩展到人类用户之外，涉及机器对机器密钥管理、证书轮换和减少攻击面的即时授权工作流。
CIEM以34.5%的复合年增长率增长，响应多云环境内猖獗的特权漂移。每个新的SaaS集成都会增加授权对象，因此安全团队寻求基于图形的引擎，在租户之间建立最小特权基线。CIEM的策略模拟和修复建议集成到CI/CD管道中，改善DevSecOps速度。结合IAM和CIEM仪表板的供应商在续约中获得追加销售机会，加强云网络安全市场内的平台锁定。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按安全类型：网络保护领先；工作负载防护加速前进
网络安全在2024年占云网络安全市场规模的32.4%，因为防火墙、网关和分段策略对合规审计仍然不可协商。然而，纯虚拟设备模型现在让位于策略即代码和基于服务网格的执行，在数据包级别插入身份标头。
CWPP年增长31.8%，因为容器和无服务器采用刺激了对运行时内核遥测、基于eBPF的漂移检测和快照隔离的需求。零信任叠加网络与CWPP合并，使微服务仅调用授权的API。分销商报告当CWPP模块与入侵防护和漏洞扫描功能捆绑时，附加率更高，支撑云网络安全市场的交叉销售逻辑。
按终端用户企业规模：企业钱包主导，但中小企业乘SaaS民主化
大型企业在2024年贡献了68.9%的收入，仍然描绘最快的29.8%复合年增长率，因为它们的迁移路线图将数PB数据延伸到SaaS优先模式。FedRAMP High、PCI-DSS 4.0和ISO 27001:2022更新要求这些公司统一全球子公司的审计轨迹。加上董事会级别对网络保险费的审查，推动力促进有利于单一供应商生态系统的多年主服务协议。
中小企业通过避免资本支出的基于订阅的包获得杠杆。低接触部署和AI辅助策略模板抵消了阻碍内部安全运营的严重人才缺口。因此，供应商校准免费增值层级与自动扩展传感器以捕获量，一旦客户成熟度提高就转换为高级分析附加组件--扩大对云网络安全市场的曝光。
按终端用户：IT和电信领先；零售在数字商务曝光上冲刺
IT和电信提供商保持16.3%的份额，因为它们的骨干基础设施和管理服务产品需要密不透风的防护栏来保持正常运行时间和信任。电信公司将检查引擎嵌入5G边缘节点，而超大规模将DDoS缓解和零信任连接包装到其骨干订阅中，放大跨层货币化。
零售和电子商务显示最陡峭的32.4%复合年增长率，因为全渠道支付提升个人身份信息（PII）风险。令牌化、行为生物识别和实时欺诈评分锚定针对商家的云原生安全组合。高调泄露的公开披露提高执行紧迫性，引发与专门从事云网络安全市场的管理检测和响应（MDR）合作伙伴的联盟。
地理分析
北美在2024年继续以34.7%的收入份额领先，受到130亿美元联邦网络安全支出和白宫在各机构强制零信任架构的推动。80%的美国政府云买家已经运行混合环境，而71%在两个或更多公共云之间的多重工作负载，加剧了对聚合遥测管道的需求。私营部门企业反映了这种模式，将合规美元引导到FedRAMP对齐的SaaS中，缩短审计周期。因此，云网络安全市场受益于早期采用者参考架构和成熟的渠道生态系统。
亚太地区凭借主权云框架、5G密集化和超大规模数据中心投资，到2030年记录最快的37.2%复合年增长率。仅中国就目标到2025年云支出翻倍，支持448个运营数据中心和每年92亿美元的基础设施支出。同时，31%的全球网络攻击降落在该地区，加速采用满足居留条款的国内安全节点。澳大利亚组织试验机密计算飞地，而印度促进数字个人数据保护法合规套件捆绑到云网络安全市场。
欧洲维持势头，因为NIS2制度将义务扩展到额外150,000家公司，GDPR处罚强调数据监护是永久性的。供应链风险评估现在涵盖上游SaaS供应商，促进安全套件内自动软件物料清单（SBOM）生成器的更广泛采用。与此同时，中东和非洲预计2025年网络安全支出超过5亿美元，年增长率12.5%，因为政府引入AI监督法律。拉丁美洲面临每周2569次勒索软件袭击和平均445万美元泄露成本，从亚太地区进口管理SOC并将加密流量检查推送到云边缘，提升云网络安全市场的准备就绪。
竞争格局
云网络安全市场呈现适度分散但积极整合。Palo Alto Networks自2018年以来完成17笔价值55亿美元的交易--包括收购IBM QRadar SaaS资产--以提供全生命周期云安全平台。Microsoft将Security Copilot嵌入Azure，处理每日84万亿信号，驱动持续模型调优。Fortinet利用ASIC加速防火墙将校园网络与零信任边缘结构连接，最近整合CrowdStrike AI传感器用于端点到防火墙遥测关联。
战略伙伴关系也重塑竞争。Zscaler与NVIDIA合作，共同设计生成AI助手，解析每日4000亿笔交易进行异常检测。Cisco和Splunk在Cisco以280亿美元收购分析供应商后，将可观察性与威胁情报图表对齐，开启双向查询，加速混合云的平均响应时间。
新兴挑战者通过自学习AI和量子安全加密模块进行差异化。Darktrace、Netskope和Wiz通过无代理扫描和API挂钩从中小企业扩展到企业用例。与此同时，客户对管理安全服务的需求在电信公司和软件公司之间创造了联合销售动议，在云网络安全市场内增加了另一个分销杠杆。
云网络安全行业领导者
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Palo Alto Networks Inc.
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Cisco Systems Inc.
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Fortinet Inc.
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Cisco Systems Inc.
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Microsoft Corporation
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Zscaler与NVIDIA合作推出ZDX Copilot，将生成AI与Zscaler的零信任交换结合，该交换已处理每日4000亿笔交易。
- 2025年4月：IBM完成对HashiCorp的64亿美元全现金收购，将Terraform和Vault整合到IBM混合云管理中。
- 2025年3月：Google签署协议以320亿美元收购Wiz，加强Google Cloud在AI和多云环境中的安全态势管理。
- 2025年2月：Fortinet宣布收购Lacework，将拥有近1000个客户的AI驱动CNAPP添加到Fortinet安全结构中。
全球云网络安全市场报告范围
云安全是一套用于保护云计算虚拟化IP、数据、应用程序、服务和相关基础设施的策略、技术、应用程序和控制措施。它有助于防止系统文件或目录的滥用或黑客攻击。网络最常见的威胁包括病毒、蠕虫、特洛伊木马、间谍软件、广告软件、零日攻击、黑客攻击、DDoS攻击和身份盗窃。
云网络安全市场按企业规模（中小企业、大型企业）、安全类型（应用、数据库、网络、Web和电子邮件）、应用类型（IAM、DLP、SIEM）、终端用户行业（政府、银行金融服务保险业、医疗保健）和地理位置进行细分。
市场规模和预测以价值（百万美元）形式为上述所有细分提供。
| 身份与访问管理（IAM） |
| 数据丢失防护（DLP） |
| 安全信息与事件管理（SIEM） |
| 其他 |
| 网络安全 |
| 应用安全 |
| 数据库安全 |
| Web和电子邮件安全 |
| 云工作负载保护 |
| 加密和令牌化 |
| 大型企业 |
| 中小企业 |
| 银行金融服务保险业 |
| 医疗保健和生命科学 |
| 零售和消费者服务 |
| 制造业 |
| 运输和物流 |
| IT和电信 |
| 政府和公共部门 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 肯尼亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按应用 | 身份与访问管理（IAM） | ||
| 数据丢失防护（DLP） | |||
| 安全信息与事件管理（SIEM） | |||
| 其他 | |||
| 按安全类型 | 网络安全 | ||
| 应用安全 | |||
| 数据库安全 | |||
| Web和电子邮件安全 | |||
| 云工作负载保护 | |||
| 加密和令牌化 | |||
| 按终端用户企业规模 | 大型企业 | ||
| 中小企业 | |||
| 按终端用户 | 银行金融服务保险业 | ||
| 医疗保健和生命科学 | |||
| 零售和消费者服务 | |||
| 制造业 | |||
| 运输和物流 | |||
| IT和电信 | |||
| 政府和公共部门 | |||
| 按地理 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 哥伦比亚 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 肯尼亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
哪个应用细分占据最大份额？
身份与访问管理在2024年以28.3%的收入份额领先云网络安全市场，反映了身份作为新边界的作用。
哪个地区增长最快？
亚太地区到2030年记录最高的37.2%复合年增长率，受主权云命令和新兴经济体快速数字化驱动。
云网络安全行业的主要参与者是谁？
市场领导者包括Palo Alto Networks、Fortinet、Microsoft、Zscaler和CrowdStrike，前20家供应商占全球支出的65%。
什么在推动抗量子加密投资？
组织旨在保护长寿命数据免受未来量子攻击，促进云原生平台内后量子密码学的早期采用。
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