大麦市场规模和份额
魔多智能大麦市场分析
大麦市场规模预计在2025年为221.0亿美元，预期在2030年达到261.5亿美元，预测期内复合年增长率为3.4%。大麦市场增长得益于酿造业的持续需求、动物饲料使用量增加以及对β-葡聚糖强化功能食品需求的增长。全球贸易格局的变化表现为俄罗斯填补乌克兰的供应缺口，而欧盟仍然是主要出口商。酿造业对优质酿造大麦品种的需求和政府对可持续农业实践的支持促进了品种开发。精准农业技术的采用有助于在天气不确定性下维持产量。多样化的最终用途应用和持续的研发活动为大麦市场提供了稳定性。
关键报告要点
- 按类型划分，饲料大麦在2024年占大麦市场份额的51%，而特种和功能性大麦预计到2030年将以7.80%的复合年增长率扩张。
- 按最终用户划分，动物饲料细分市场在2024年占大麦市场规模的62%份额，食品饮料预计到2030年将以6.50%的复合年增长率增长。
- 按性质划分，常规大麦在2024年以81%的收入份额占主导地位，有机大麦是增长最快的细分市场，到2030年复合年增长率为9.20%。
- 按地理位置划分，欧洲在2024年以34%的大麦市场份额领先，亚太地区预计到2030年将以5.9%的复合年增长率扩张。
全球大麦市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 酿造业需求增长 | +0.8% | 全球，集中在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 动物饲料使用增加 | +1.2% | 全球，特别是亚太地区和欧洲 | 长期（≥4年） |
| 新兴经济体精酿啤酒文化扩张 | +0.6% | 亚太地区核心，向南美洲溢出 | 中期（2-4年） |
| 气候适应性谷物的政府激励措施 | +0.5% | 北美和欧洲，向亚太地区扩展 | 长期（≥4年） |
| 基因编辑无壳大麦商业化 | +0.3% | 北美和欧洲 | 长期（≥4年） |
| β-葡聚糖强化功能食品需求上升 | +0.4% | 全球，发达市场主导 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
酿造业需求增长
酿造大麦比饲料级大麦溢价高达20%，反映了精酿啤酒商对优质原料的重视。虽然加拿大2023年整体啤酒消费量下降了2.8%，但精酿和无酒精啤酒细分市场的增长保持了麦芽需求的稳定。酿酒商的可持续发展承诺提升了采用再生实践种植的大麦价值。喜力计划到2025年将其项目扩展到500名农民，到2026年进一步扩展到1000名农民和10万公顷。市场的长期扩张得到可持续农业方法和抗旱大麦品种开发的支持。
动物饲料使用增加
大麦的抗旱能力吸引了干旱地区的饲料制造商。沙特阿拉伯旨在将进口量增加10%，在2025-2026销售年度达到330万公吨。阿联酋维持36万公吨的稳定需求，俄罗斯在零关税协议下供应67%。该谷物的高纤维含量和消化率支持减少畜牧业排放的精准饲喂策略。
气候适应性谷物的政府激励措施
美国农业部通过气候智能商品补助金分配了3500万美元联邦资金，以增加抗逆性大麦生产。明尼苏达州的永恒绿色项目正在开发具有双季种植能力的冬季酿造大麦。澳大利亚在2024年向AEGIC拨款35万澳元（23.09万美元），通过技术研讨会和贸易代表团加强与中国的大麦贸易。在中国于2023年8月取消反倾销关税后，澳大利亚对中国的大麦出口在2023年12月达到116万公吨。[1]资料来源：澳大利亚外交部长，foreignminister.gov.au
基因编辑无壳大麦商业化
针对HvCslF6基因的CRISPR技术改变了大麦中β-葡聚糖的生产，产生低粘度麦芽或高β-葡聚糖籽粒用于健康食品。麦芽制造过程中能源需求的降低和高端功能食品的潜力随着北美和亚洲法规的发展增加了市场机会。
制约因素影响分析
| 制约因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 商品价格周期波动 | −0.7% | 全球进口依赖地区 | 短期（≤2年） |
| 农艺挑战（盐碱化、病虫害、倒伏） | −0.6% | 欧洲、亚太地区、北美 | 中期（2-4年） |
| 无麸质替代品竞争 | −0.5% | 北美、欧洲、澳大利亚 | 中期（2-4年） |
| 关键地区气候变化导致的水资源短缺 | −0.4% | 澳大利亚、地中海、北非 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
商品价格周期波动
由于干旱条件和影响供应的地缘政治冲突，全球谷物价格波动15-20%。收获面积减少3%通常导致价格上涨12%。[2]资料来源：《世界农业供需估计》，usda.gov虽然俄罗斯谷物出口大幅增加，但乌克兰出口下降，导致欧盟考虑对俄罗斯谷物实施关税。金融投资者参与谷物市场加剧了价格波动，使合同谈判和风险对冲更具挑战性。
气候变化导致的水资源短缺
斯坦福大学的研究表明，高温造成的作物产量减少超过了大气二氧化碳增加带来的益处。西班牙在2022-2023年期间因严重干旱条件经历了20-30%的大麦产量下降。模型预测到2050年大麦作物将需要额外12-14%的水分，突出了开发抗旱品种的重要性。
细分分析
按类型：高端功能性变种重塑需求结构
饲料大麦在2024年占总市场量的51%，在全球饲料配方中保持其核心组成部分地位，并在市场波动期间提供稳定需求。亚太和中东地区畜牧业生产的扩张建立了对大麦的持续需求。特种和功能性大麦细分市场以7.80%的复合年增长率增长，超过整体市场增长率，因为食品制造商为健康益处增加β-葡聚糖含量。研究表明，用大麦粉替代20%的小麦粉可增加可溶性纤维含量同时保持产品质地，使面包店能够开发更健康的产品线。麦芽大麦细分市场保持稳定表现，因为酿造质量要求限制了快速替代，而欧洲供应正常化使溢价回归历史水平。高β-葡聚糖含量基因编辑无壳品种的开发展示了健康导向创新如何支持产量增长。这些市场动态表明，功能属性而非生产量决定了大麦市场的定价权。
当前的遗传改良计划增强了谷粒一致性和酶特性，在精酿和低酒精酿造细分市场创造了机会。饲料制造商多样化其原料组成以减少对玉米价格波动的依赖，为基线大麦需求提供间接支持。低投入品种的开发可能通过结合环境效益和营养优势来增加优质大麦类型的市场地位，随着环境法规的增加。特种大麦类别的市场规模显示出显著的增长潜力，而常规饲料品种在市场稳定性中保持其重要作用。产品开发和农业适应性的结合支持大麦市场的价值创造。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按性质：有机产品通过溢价定价表现出色
常规大麦由于成熟的种植实践和较低成本占生产的81%。有机大麦以9.20%的复合年增长率增长，受到消费者对认证产品需求的推动。美国在2024年进口价值89亿美元的有机谷物，揭示了国内生产的供应缺口。将农田转为有机大麦种植除了价格溢价外还带来其他益处，包括通过作物轮作实践进行杂草控制和改善土壤结构。
认证过程和强制性的三年过渡期产生了重大的资本需求，这有利于更大规模和多样化的农业经营。美国农业部的有机过渡伙伴关系项目提供指导和财政支持以简化转换过程。研究表明，有机农业系统通常每单位面积产生较低的环境影响，满足食品零售和政府采购中日益增长的可持续性要求。大麦行业继续扩大有机生产，作为对常规市场潜在监管变化和价格波动的战略回应。
按最终用户：功能食品和高端饮料加速发展
动物饲料仍然是最大的应用细分市场，在2024年占大麦需求的62%。大麦细分市场在生产丰富的地区受益于当地物流效率，减少了对进口玉米的依赖。食品饮料应用预计以6.50%的复合年增长率增长，受到卫生机构增加全谷物消费建议的推动。制造商将大麦纳入面包、营养棒和即饮饮料中，得到关于β-葡聚糖降胆固醇特性的监管健康声明支持。虽然酿造和蒸馏行业在成熟市场面临人均啤酒消费量下降，但它保持对优质酿造大麦的需求，支持农村收入和种植者合同。食品饮料市场细分由于多样化的配方要求而获得溢价定价。
工业和生物燃料应用仍然是专业细分市场，但受到可再生能源政策的支持。种子级市场虽然在量上较小，但通过纯度和发芽标准维持战略重要性，这些标准保持品种完整性和认证项目。美国啤酒行业预计2025年GDP贡献4710亿美元，强调了维持大麦质量的重要性。阿根廷酿造业复苏在2023年创造了7.21亿美元价值并雇用了13000名农场工人，展示了大麦采购与区域经济效益之间的联系。这种多样化的需求结构使大麦市场在2030年之前实现产量和价值增长。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
地理分析
欧洲在既有基础设施支持下保持全球大麦供应的34%份额。该地区的出口动态受到潜在俄罗斯谷物关税和乌克兰作物免税准入政策的影响。欧洲大麦生产商正在实施再生农业项目以应对可持续性要求。
亚太大麦市场年增长率为5.9%。这一增长由中国和东南亚高端啤酒消费增加推动，而畜牧业因其纤维含量和抗旱性采用大麦作为饲料谷物。澳大利亚的产量恢复改善了区域供应，尽管未来增长需要解决水资源短缺问题并为边际种植区开发基因编辑品种。
北美尽管种植面积减少，仍保持其全球优质麦芽标准地位。精酿啤酒商和农民之间的直接合同有助于维持溢价价格。美国农业部的气候智能项目支持向可追溯、低碳谷物生产转型。当前冬季耐寒和多功能品种的开发使该地区能够同时服务于酿造和功能食品市场。
近期行业发展
- 2025年5月：GB Pant大学研究人员经过12年研究开发了六行大麦品种UPB 1106。该品种已获得在印度12个邦种植的批准。UPB 1106提供更高产量、增强抗病性和12.3%的高蛋白质含量。该品种在灌溉、及时播种条件下表现最佳。
- 2025年4月：丹麦与中国建立了新的出口协议，消除了植物检疫障碍并简化了丹麦酿造大麦的进口程序。该协议在中国于2023年8月决定取消澳大利亚大麦反倾销关税后，增强了丹麦的农业贸易地位。丹麦出口商计划利用这一新协议提供的稳定性在中国啤酒行业增加其市场份额。
- 2024年8月：印度小麦大麦研究所（IIWBR）推出了DWRB-219，这是一个适应灌溉和有限灌溉条件的新大麦品种。该品种旨在提高多个地区的生产力，特别关注印度西北平原区（NWPZ）。
- 2024年6月：喜力和法国农业合作社Vivescia通过在Vivescia的转型项目下实施的再生农业模式完成了他们的首次大麦收获。该项目专注于基于结果的农业实践，以改善土壤健康、生物多样性、水资源保护和农业企业发展。
全球大麦市场报告范围
大麦是一种高大的草状植物，每个茎头都长着长而直的毛发，或是来自这种植物的谷粒，用于食品和酒精饮料，如啤酒和威士忌。大麦市场分析生产（产量）、消费（价值和产量）以及贸易，包括进口（价值和产量）、出口（价值和产量）和价格趋势。市场按地理位置细分（北美、欧洲、亚太地区、南美洲和中东非洲）。报告为上述细分市场提供以美元价值和公吨产量计算的市场规模和预测。
| 饲料大麦 |
| 麦芽大麦 |
| 食用大麦 |
| 特种和功能性大麦 |
| 酿造和蒸馏 |
| 动物饲料 |
| 食品饮料 |
| 工业和生物燃料 |
| 种子 |
| 常规 |
| 有机 |
| 北美洲 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 法国 | |
| 俄罗斯 | |
| 西班牙 | |
| 乌克兰 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 澳大利亚 | |
| 印度 | |
| 巴基斯坦 | |
| 新西兰 | |
| 日本 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 土耳其 | |
| 非洲 | 摩洛哥 |
| 埃塞俄比亚 | |
| 南非 |
| 按类型（价值） | 饲料大麦 | |
| 麦芽大麦 | ||
| 食用大麦 | ||
| 特种和功能性大麦 | ||
| 按最终用户（价值） | 酿造和蒸馏 | |
| 动物饲料 | ||
| 食品饮料 | ||
| 工业和生物燃料 | ||
| 种子 | ||
| 按性质（价值） | 常规 | |
| 有机 | ||
| 按地理位置（生产分析（产量）、消费分析（产量和价值）、进口分析（产量和价值）、出口分析（产量和价值）和价格趋势分析） | 北美洲 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 法国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 西班牙 | ||
| 乌克兰 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 澳大利亚 | ||
| 印度 | ||
| 巴基斯坦 | ||
| 新西兰 | ||
| 日本 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 土耳其 | ||
| 非洲 | 摩洛哥 | |
| 埃塞俄比亚 | ||
| 南非 | ||
报告中回答的关键问题
大麦市场目前的价值是多少？
大麦市场在2025年价值221.0亿美元，预计到2030年将达到261.5亿美元。
哪个地区在大麦市场增长最快？
亚太地区到2030年的区域复合年增长率最高，为5.90%，受印度创纪录收成和中国全谷物政策推动。
为什么有机大麦获得关注？
有机大麦实现9.20%的复合年增长率，因为注重健康的消费者支付溢价，联邦过渡项目补贴认证成本。
动物饲料如何影响大麦需求？
动物饲料占2024年需求的62%；较高的蛋白质含量和当地可获得性使大麦在复合饲料配方中与玉米相比保持竞争力。
大麦生产中的气候挑战如何应对？
政府资助抗逆性育种，而像美国农业部气候智能商品等项目提供农场激励措施来采用节水实践和抗性品种。
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