Análise De Tamanho E Participação Do Mercado De Cevada - Tendências De Crescimento E Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Insights do Mercado Global de Cevada

Crescente demanda da indústria cervejeira

Cevada para malte comanda um prêmio de até 20% sobre cevada para ração, refletindo a ênfase dos cervejeiros artesanais em ingredientes de qualidade. Embora o consumo geral de cerveja no Canadá tenha diminuído 2,8% em 2023, o crescimento nos segmentos de cerveja artesanal e não-alcoólica manteve a demanda estável por malte. Os compromissos de sustentabilidade dos cervejeiros aumentam o valor da cevada cultivada usando práticas regenerativas. A Heineken planeja expandir seu programa para incorporar 500 agricultores até 2025, com expansão adicional para 1.000 agricultores e 100.000 hectares até 2026. A expansão de longo prazo do mercado é apoiada por métodos agrícolas sustentáveis e o desenvolvimento de variedades de cevada resistentes à seca.

Aumento do uso em ração animal

A capacidade da cevada de resistir a condições de seca atrai fabricantes de ração em regiões áridas. A Arábia Saudita visa aumentar as importações em 10% para alcançar 3,3 milhões de toneladas métricas no Ano de Comercialização (AC) 2025-2026. Os Emirados Árabes Unidos mantêm demanda estável de 360.000 toneladas métricas, com a Rússia fornecendo 67% sob acordos de tarifa zero. O alto teor de fibra e digestibilidade do grão apoiam estratégias de alimentação de precisão que reduzem as emissões do gado.

Incentivos governamentais para cereais resilientes ao clima

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) alocou USD 35 milhões em financiamento federal através de subsídios para commodities inteligentes em clima para aumentar a produção resiliente de cevada. O programa Forever Green de Minnesota está desenvolvendo cevada de malte de inverno com capacidades de cultivo duplo. A Austrália concedeu AUD 350.000 (USD 230.870,7) à AEGIC em 2024 para aprimorar o comércio de cevada com a China através de seminários técnicos e delegações comerciais. Após a remoção das tarifas anti-dumping pela China em agosto de 2023, as exportações australianas de cevada para a China alcançaram 1,16 milhão de toneladas métricas em dezembro de 2023.^{[1]Fonte: Minister for Foreign Affairs, Australia, foreignminister.gov.au}

Comercialização de cevada sem casca editada geneticamente

A tecnologia CRISPR direcionada ao gene HvCslF6 modifica a produção de beta-glucano na cevada, resultando em malte de baixa viscosidade ou grãos ricos em beta-glucano para alimentos saudáveis. Os requisitos reduzidos de energia durante a maltagem e o potencial para alimentos funcionais premium aumentam as oportunidades de mercado conforme as regulamentações se desenvolvem na América do Norte e Ásia.

Ciclos voláteis de preços de commodities

Os preços globais de grãos flutuam 15-20% devido a condições de seca e conflitos geopolíticos afetando o suprimento. Uma redução de 3% na área colhida tipicamente resulta em aumento de 12% no preço.^{[2]Fonte: "World Agricultural Supply and Demand Estimates," usda.gov} Embora as exportações de grãos russos tenham aumentado significativamente, as exportações ucranianas diminuíram, levando a UE a considerar implementar tarifas sobre grãos russos. O envolvimento de investidores financeiros nos mercados de grãos intensifica a volatilidade dos preços, tornando as negociações de contratos e hedge de riscos mais desafiadoras.

Escassez hídrica impulsionada pelas mudanças climáticas

Pesquisas da Universidade de Stanford indicam que reduções de rendimento de culturas devido a altas temperaturas excedem os benefícios do aumento de dióxido de carbono atmosférico. A Espanha experimentou um declínio de 20-30% na produção de cevada durante 2022-2023 devido a condições severas de seca. Modelos projetam que culturas de cevada precisarão de 12-14% de água adicional até 2050, destacando a importância de desenvolver variedades resistentes à seca.

Análise de Segmento

Por Tipo: Variantes funcionais premium reformulam estrutura da demanda

Cevada para ração representa 51% do volume total do mercado em 2024, mantendo sua posição como componente central nas rações globais e proporcionando demanda estável durante flutuações do mercado. A expansão da produção pecuária nas regiões da Ásia-Pacífico e Oriente Médio estabelece demanda sustentada por cevada. O segmento de cevada especial e funcional cresce a 7,80% TCAC, excedendo a taxa de crescimento geral do mercado, conforme fabricantes de alimentos aumentam o conteúdo de beta-glucano para benefícios à saúde. Pesquisas demonstram que substituir 20% da farinha de trigo por farinha de cevada aumenta o conteúdo de fibra solúvel mantendo a textura do produto, permitindo que padarias desenvolvam linhas de produtos mais saudáveis. O segmento de cevada para malte mantém desempenho estável, pois requisitos de qualidade cervejeira limitam substituição rápida, enquanto a normalização do suprimento europeu retorna prêmios aos níveis históricos. O desenvolvimento de variedades sem casca editadas geneticamente com maior conteúdo de beta-glucano demonstra como inovação orientada à saúde apoia o crescimento de volume. Essas dinâmicas de mercado indicam que atributos funcionais, em vez de volume de produção, determinam o poder de precificação no mercado de cevada.

Programas atuais de melhoramento genético aprimoram consistência de grãos e características enzimáticas, criando oportunidades nos segmentos de cerveja artesanal e baixo teor alcoólico. Fabricantes de ração diversificam suas composições de ingredientes para reduzir dependência de flutuações de preços do milho, proporcionando apoio indireto à demanda básica de cevada. O desenvolvimento de variedades de baixo insumo pode aumentar a posição de mercado de tipos premium de cevada combinando benefícios ambientais com vantagens nutricionais conforme regulamentações ambientais aumentam. O tamanho do mercado para categorias de cevada especial mostra potencial significativo de crescimento, enquanto variedades convencionais de ração mantêm seu papel essencial na estabilidade do mercado. A combinação de desenvolvimento de produtos e adaptabilidade agrícola apoia a criação de valor no mercado de cevada.

Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis na compra do relatório

Por Natureza: Orgânica supera através de precificação premium

Cevada convencional representa 81% da produção devido a práticas agrícolas estabelecidas e custos menores. Cevada orgânica está crescendo a uma TCAC de 9,20%, impulsionada pela demanda do consumidor por produtos certificados. Os Estados Unidos importaram grãos orgânicos no valor de USD 8,9 bilhões em 2024, revelando uma lacuna de suprimento na produção doméstica. Converter terras agrícolas para cevada orgânica oferece benefícios além de prêmios de preço, incluindo controle de ervas daninhas e melhoria da estrutura do solo através de práticas de rotação de culturas.

O processo de certificação e período de transição obrigatório de três anos criam requisitos significativos de capital, beneficiando operações agrícolas maiores e diversificadas. O Programa de Parceria de Transição para Orgânico do USDA oferece mentoria e apoio financeiro para facilitar o processo de conversão. Pesquisas indicam que sistemas de agricultura orgânica geralmente produzem menores impactos ambientais por unidade de área, atendendo aos crescentes requisitos de sustentabilidade no varejo de alimentos e compras governamentais. A indústria de cevada continua a expandir a produção orgânica como resposta estratégica a potenciais mudanças regulatórias e flutuações de preços nos mercados convencionais.

Por Usuário Final: Alimentos funcionais e bebidas premium ganham força

Ração animal permanece como o maior segmento de aplicação, representando 62% da demanda por cevada em 2024. O segmento de cevada se beneficia de eficiências logísticas locais em regiões com produção abundante, reduzindo dependência de milho importado. Aplicações de alimentos e bebidas são projetadas para crescer a uma TCAC de 6,50%, impulsionadas por recomendações de agências de saúde para aumento do consumo de grãos integrais. Fabricantes estão incorporando cevada em pães, barras de cereais e bebidas instantâneas, apoiados por alegações regulatórias de saúde sobre propriedades redutoras de colesterol do beta-glucano. Embora o setor de cervejaria e destilaria enfrente declínio no consumo per capita de cerveja em mercados maduros, mantém demanda por cevada para malte de qualidade, apoiando rendas rurais e contratos de produtores. O segmento de mercado de alimentos e bebidas comanda precificação premium devido a requisitos diversos de formulação.

Aplicações industriais e biocombustíveis permanecem segmentos especializados mas recebem apoio de políticas de energia renovável. O mercado de grau de sementes, embora pequeno em volume, mantém importância estratégica através de padrões de pureza e germinação que preservam integridade varietal e programas de certificação. A contribuição projetada de USD 471 bilhões ao PIB da indústria cervejeira dos EUA em 2025 enfatiza a importância de manter a qualidade da cevada. A recuperação da indústria cervejeira da Argentina, gerando USD 721 milhões em valor e empregando 13.000 trabalhadores rurais em 2023, demonstra a conexão entre aquisição de cevada e benefícios econômicos regionais. Esta estrutura diversificada de demanda posiciona o mercado de cevada para crescimento tanto em volume quanto em valor até 2030.

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Análise Geográfica

A Europa mantém uma participação de 34% dos suprimentos globais de cevada, apoiada por infraestrutura estabelecida. A dinâmica de exportação da região é influenciada por potenciais tarifas de grãos russos e políticas de acesso livre de impostos para culturas ucranianas. Produtores europeus de cevada estão implementando programas de agricultura regenerativa em resposta aos requisitos de sustentabilidade.

O mercado de cevada da Ásia-Pacífico está crescendo 5,9% anualmente. Este crescimento é impulsionado pelo aumento do consumo de cerveja premium na China e Sudeste Asiático, enquanto setores pecuários adotam cevada como grão para ração devido ao seu conteúdo de fibra e resistência à seca. A recuperação da produção australiana melhora o suprimento regional, embora o crescimento futuro exija abordar a escassez hídrica e desenvolver variedades editadas geneticamente para áreas de cultivo marginais.

A América do Norte mantém sua posição como padrão global de qualidade para malte apesar da área de cultivo reduzida. Contratos diretos entre cervejeiros artesanais e agricultores ajudam a manter preços premium. Os programas inteligentes em clima do USDA apoiam a transição para produção de grãos rastreáveis e de baixo carbono. O desenvolvimento atual de variedades resistentes ao inverno e versáteis permite que a região atenda tanto mercados de cervejaria quanto de alimentos funcionais.