大麦市場規模とシェア
Mordor Intelligence による大麦市場分析
大麦市場規模は2025年に221億米ドルと推定され、予測期間中に年平均成長率3.4％で成長し、2030年には261.5億米ドルに達すると予想されています。大麦市場の成長は、醸造業からの安定需要、動物飼料での使用増加、ベータグルカン強化機能性食品への需要拡大によって推進されています。ウクライナからの供給不足をロシアが補完することで、世界の貿易パターンに変化が生じており、欧州連合が主要輸出国としての地位を維持しています。醸造業界のプレミアム麦芽用大麦品種への需要と、持続可能な農業慣行への政府支援により、品種開発が奨励されています。精密農業技術の採用は、天候の不確実性にもかかわらず収量維持に寄与しています。多様なエンドユース用途と継続的な研究開発活動が大麦市場に安定性をもたらしています。
主要レポートポイント
- タイプ別では、飼料用大麦が2024年の大麦市場シェアの51％を占め、特殊・機能性大麦は2030年まで年平均成長率7.80％で拡大すると予測されています。
- エンドユーザー別では、動物飼料セグメントが2024年の大麦市場規模の62％のシェアを占め、食品・飲料は2030年まで年平均成長率6.50％で成長すると予測されています。
- 性質別では、慣行栽培大麦が2024年に売上シェア81％で優勢を占め、有機大麦は2030年まで年平均成長率9.20％で最も成長の速いセグメントとなっています。
- 地域別では、欧州が2024年の大麦市場シェア34％でトップを占め、アジア太平洋は2030年まで年平均成長率5.9％で拡大すると予測されています。
世界大麦市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（～％） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 醸造業界からの需要拡大 | +0.8% | 世界、北米・欧州に集中 | 中期（2～4年） |
| 動物飼料での使用増加 | +1.2% | 世界、特にアジア太平洋・欧州 | 長期（4年以上） |
| 新興国でのクラフトビール文化拡大 | +0.6% | アジア太平洋中心、南米への波及 | 中期（2～4年） |
| 気候変動に強い穀物への政府インセンティブ | +0.5% | 北米・欧州、アジア太平洋に拡大 | 長期（4年以上） |
| ゲノム編集無殻大麦の商業化 | +0.3% | 北米・欧州 | 長期（4年以上） |
| ベータグルカン強化機能性食品の需要拡大 | +0.4% | 世界、先進市場主導 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
醸造業界からの需要拡大
麦芽用大麦は飼料用大麦に対して最大20％のプレミアムを得ており、これはクラフトビール醸造業者が品質の高い原料を重視していることを反映しています。カナダでは2023年に全体的なビール消費量が2.8％減少したものの、クラフトビールとノンアルコールビールセグメントの成長により、麦芽需要は安定を維持しました。醸造業者の持続可能性への取り組みにより、再生農法で栽培された大麦の価値が高まっています。ハイネケンは2025年までに500農家を組み込むプログラムの拡大を計画し、2026年までにさらに1,000農家・10万ヘクタールまで拡大する予定です。持続可能な農法と干ばつ耐性大麦品種の開発により、市場の長期的拡大が支えられています。
動物飼料での使用増加
大麦の干ばつ耐性能力は、乾燥地域の飼料製造業者にとって魅力的です。サウジアラビアは2025-2026年度（MY）に輸入量を10％増加させて330万メトリックトンに達することを目標としています。UAEは36万メトリックトンの安定需要を維持し、ロシアが無関税協定の下で67％を供給しています。この穀物の高い繊維含有量と消化性は、家畜の排出削減につながる精密飼養戦略を支援しています。
気候変動に強い穀物への政府インセンティブ
米国農務省（USDA）は、気候適応型商品助成金を通じて3,500万米ドルの連邦資金を配分し、レジリエントな大麦生産の増加を図っています。ミネソタ州のForever Greenプログラムでは、二毛作機能を持つ冬用麦芽大麦を開発中です。オーストラリアは2024年にAEGICに35万豪ドル（230,870.7米ドル）を付与し、技術セミナーと貿易使節団を通じて中国との大麦貿易を強化しています。中国が2023年8月にアンチダンピング関税を撤廃した後、オーストラリアの対中大麦輸出は2023年12月に116万メトリックトンに達しました。[1]出典：オーストラリア外務大臣、foreignminister.gov.au
ゲノム編集無殻大麦の商業化
HvCslF6遺伝子を標的とするCRISPR技術は大麦のベータグルカン産生を修正し、低粘度麦芽または健康食品用の高ベータグルカン穀粒を生産します。麦芽製造時のエネルギー要求量削減とプレミアム機能性食品の可能性により、北米・アジアで規制が整備されるにつれて市場機会が拡大しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（～％） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 商品価格の変動サイクル | −0.7% | 世界の輸入依存地域 | 短期（2年以下） |
| 農学的課題（塩害、病害虫、倒伏） | −0.6% | 欧州、アジア太平洋、北米 | 中期（2～4年） |
| グルテンフリー代替品との競合 | −0.5% | 北米、欧州、オーストラリア | 中期（2～4年） |
| 主要地域での気候変動による水不足 | −0.4% | オーストラリア、地中海、北アフリカ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
商品価格の変動サイクル
干ばつ状況と供給に影響する地政学的紛争により、世界の穀物価格は15～20％変動します。収穫面積の3％減少は通常12％の価格上昇をもたらします。[2]出典：「世界農業供給需要予測」、usda.govロシアの穀物輸出が大幅に増加した一方でウクライナの輸出は減少し、EUはロシア穀物への関税導入を検討しています。穀物市場への金融投資家の関与により価格変動が激化し、契約交渉とリスクヘッジがより困難になっています。
気候変動による水不足
スタンフォード大学の研究によると、高温による作物収量減少は、大気中の二酸化炭素増加による恩恵を上回ります。スペインでは2022-2023年に深刻な干ばつ状況により大麦生産が20～30％減少しました。モデルは2050年までに大麦作物が12～14％の追加水分を必要とすることを予測しており、干ばつ耐性品種開発の重要性を強調しています。
セグメント分析
タイプ別：プレミアム機能性品種が需要構造を再形成
飼料用大麦は2024年の総市場量の51％を占め、世界の飼料配合における中核成分としての地位を維持し、市場変動時に安定需要を提供しています。アジア太平洋および中東地域での家畜生産拡大により、大麦への持続的需要が確立されています。特殊・機能性大麦セグメントは7.80％の年平均成長率で成長し、全体市場成長率を上回っており、食品製造業者が健康効果のためにベータグルカン含有量を増加させています。研究によると、小麦粉の20％を大麦粉で置き換えることで、製品の食感を維持しながら水溶性繊維含有量が増加し、パン屋がより健康的な製品ラインを開発することが可能になります。麦芽大麦セグメントは、醸造品質要件が急速な代替を制限するため安定したパフォーマンスを維持し、欧州供給の正常化により割増価格が歴史的水準に戻っています。ベータグルカン含有量を増加させたゲノム編集無殻品種の開発は、健康志向の革新が数量成長をいかに支援するかを実証しています。これらの市場動態は、生産量ではなく機能性属性が大麦市場での価格決定力を決定することを示しています。
現在の遺伝的改良プログラムは穀粒の一貫性と酵素特性を向上させ、クラフトおよび低アルコール醸造セグメントでの機会を創出しています。飼料製造業者はトウモロコシ価格変動への依存を減らすために原料構成を多様化し、基本的な大麦需要に間接的支援を提供しています。低投入品種の開発は、環境規制の増加に伴い、環境効果と栄養上の利点を組み合わせることで、プレミアム大麦タイプの市場地位を向上させる可能性があります。特殊大麦カテゴリーの市場規模は大きな成長の可能性を示し、一方で従来の飼料用品種は市場安定性における本質的役割を維持しています。製品開発と農業適応性の組み合わせが大麦市場での価値創造を支援しています。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に全て入手可能
性質別：有機がプレミアム価格で優位
慣行栽培大麦は、確立された農法と低コストにより生産の81％を占めています。有機大麦は、認証製品への消費者需要に牽引されて9.20％の年平均成長率で成長しています。米国は2024年に89億米ドル相当の有機穀物を輸入し、国内生産の供給不足を明らかにしています。農地の有機大麦への転換は、価格プレミアムを超えた恩恵をもたらし、輪作慣行による雑草制御と土壌構造改善が含まれます。
認証プロセスと義務的な3年間の移行期間により大きな資本要件が生じ、これは大規模で多角化された農業経営に有利です。USDAの有機移行パートナーシッププログラムは、転換プロセスを促進するためのメンタリングと財政支援を提供しています。研究によると、有機農法システムは一般的に単位面積当たりの環境影響が少なく、食品小売業と政府調達での持続可能性要件の増加を満たしています。大麦業界は、従来市場での潜在的規制変更と価格変動への戦略的対応として、有機生産の拡大を継続しています。
エンドユーザー別：機能性食品とプレミアム飲料が勢いを増す
動物飼料は最大の用途セグメントのままで、2024年の大麦需要の62％を占めています。大麦セグメントは生産が豊富な地域での物流効率の恩恵を受け、輸入トウモロコシへの依存を減らしています。食品・飲料用途は6.50％の年平均成長率で成長すると予測されており、全粒穀物摂取量増加への保健機関の推奨に牽引されています。製造業者は、ベータグルカンのコレステロール低下特性に関する規制上の健康表示に支えられて、パン、スナックバー、インスタント飲料に大麦を組み込んでいます。醸造・蒸留セクターは成熟市場での一人当たりビール消費量減少に直面していますが、品質の高い麦芽大麦への需要を維持し、農村所得と生産者契約を支援しています。食品・飲料市場セグメントは、多様な配合要件によりプレミアム価格を実現しています。
工業用・バイオ燃料用途は特殊セグメントのままですが、再生可能エネルギー政策からの支援を受けています。種子用市場は量的には小規模ですが、品種の完全性と認証プログラムを保持する純度と発芽基準を通じて戦略的重要性を維持しています。米国ビール業界の2025年予測GDP貢献額4,710億米ドルは、大麦品質維持の重要性を強調しています。アルゼンチンの醸造業界回復は2023年に7.21億米ドルの価値を生み出し13,000人の農場労働者を雇用し、大麦調達と地域経済効果との関連を実証しています。この多様な需要構造により、大麦市場は2030年まで量・価値両面での成長が期待されます。
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地域分析
欧州は確立されたインフラに支えられ、世界の大麦供給の34％のシェアを維持しています。同地域の輸出動態は、潜在的なロシア穀物関税とウクライナ産作物への無関税アクセス政策の影響を受けています。欧州の大麦生産者は持続可能性要件に応じて再生農法プログラムを実施しています。
アジア太平洋大麦市場は年率5.9％で成長しています。この成長は、中国・東南アジアでのプレミアムビール消費増加と、家畜セクターが繊維含有量と干ばつ耐性のために大麦を飼料穀物として採用していることによって牽引されています。オーストラリアの生産回復により地域供給が改善していますが、将来の成長には水不足への対処と限界栽培地域向けゲノム編集品種の開発が必要です。
北米は栽培面積減少にもかかわらず、世界品質麦芽基準としての地位を維持しています。クラフトビール醸造業者と農家の直接契約がプレミアム価格の維持に寄与しています。USDAの気候適応型プログラムは、追跡可能で低炭素穀物生産への移行を支援しています。現在開発中の耐寒性で汎用性のある品種により、同地域は醸造用・機能性食品市場の両方にサービスを提供することが可能になります。
最近の業界動向
- 2025年5月：GB Pant大学の研究者は12年間の研究を経て、6列大麦品種UPB 1106を開発しました。この品種はインドの12州での栽培承認を得ています。UPB 1106はより高い収量、向上した病気耐性、12.3％の高いタンパク質含有量を実現します。この品種は灌漑下での適期播種条件で最適な性能を発揮します。
- 2025年4月：デンマークは中国との新たな輸出協定を締結し、デンマーク産麦芽大麦の植物検疫障壁を除去し輸入手続きを合理化しました。この協定は、中国が2023年8月にオーストラリア大麦のアンチダンピング関税を撤廃する決定を下した後、デンマークの農業貿易地位を強化します。デンマークの輸出業者は、この新たなプロトコルが提供する安定性を活用して中国のビール業界での市場シェア拡大を計画しています。
- 2024年8月：インド小麦大麦研究所（IIWBR）は、灌漑・制限灌漑条件に適応可能な新大麦品種DWRB-219を導入しました。この品種は、インドの北西平原地帯（NWPZ）に特に焦点を当てて、複数地域での生産性向上を目的としています。
- 2024年6月：ハイネケンとフランスの農業協同組合Vivesciaは、VivesciaのTransitionsプログラムの下で実施された再生農法モデルを通じて初回大麦収穫を完了しました。このプログラムは、土壌健全性、生物多様性、水保全、農業事業開発を改善するための成果ベース農法に焦点を当てています。
世界大麦市場レポート範囲
大麦は各茎の先端から長く真っ直ぐな毛が生えた背の高い草のような植物、またはこの植物からの穀粒で、食用とビール・ウイスキーなどのアルコール飲料に使用されます。大麦市場は生産（量）、消費（価値・量）、輸入（価値・量）、輸出（価値・量）、価格トレンドの観点から貿易を分析しています。市場は地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されています。レポートは上記セグメントについて、米ドルでの価値とメトリックトンでの量での市場規模と予測を提供しています。
| 飼料用大麦 |
| 麦芽大麦 |
| 食用大麦 |
| 特殊・機能性大麦 |
| 醸造・蒸留 |
| 動物飼料 |
| 食品・飲料 |
| 工業・バイオ燃料 |
| 種子 |
| 慣行栽培 |
| 有機 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| ウクライナ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| オーストラリア | |
| インド | |
| パキスタン | |
| ニュージーランド | |
| 日本 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 中東 | サウジアラビア |
| トルコ | |
| アフリカ | モロッコ |
| エチオピア | |
| 南アフリカ |
| タイプ別（価値） | 飼料用大麦 | |
| 麦芽大麦 | ||
| 食用大麦 | ||
| 特殊・機能性大麦 | ||
| エンドユーザー別（価値） | 醸造・蒸留 | |
| 動物飼料 | ||
| 食品・飲料 | ||
| 工業・バイオ燃料 | ||
| 種子 | ||
| 性質別（価値） | 慣行栽培 | |
| 有機 | ||
| 地域別（生産分析（量）、消費分析（量・価値）、輸入分析（量・価値）、輸出分析（量・価値）、価格トレンド分析） | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| ロシア | ||
| スペイン | ||
| ウクライナ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| オーストラリア | ||
| インド | ||
| パキスタン | ||
| ニュージーランド | ||
| 日本 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| トルコ | ||
| アフリカ | モロッコ | |
| エチオピア | ||
| 南アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
大麦市場の現在価値はどの程度ですか？
大麦市場は2025年に221億米ドルと評価され、2030年までに261.5億米ドルに達すると予想されています。
大麦市場で最も成長の速い地域はどこですか？
アジア太平洋は、インドの記録的収穫と中国の全粒穀物政策に牽引されて、2030年まで5.90％の最高地域年平均成長率を示しています。
有機大麦がなぜ注目を集めているのですか？
有機大麦は、健康志向の消費者がプレミアムを支払い、連邦移行プログラムが認証コストを補助するため、9.20％の年平均成長率を実現しています。
動物飼料は大麦需要にどのような影響を与えますか？
動物飼料は2024年需要の62％を占めており、より高いタンパク質レベルと地域入手可能性により、配合飼料配合においてトウモロコシに対する大麦の競争力を維持しています。
大麦生産における気候課題はどのように対処されていますか？
政府はストレス耐性育種に資金を提供し、USDAの気候適応型商品などのプログラムは、節水慣行とレジリエント品種の採用のための農場内インセンティブを提供しています。
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