大麦市場規模およびシェア

大麦市場（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによる大麦市場分析

大麦市場規模は2025年にUSD 289億と評価され、2026年のUSD 307億から2031年にはUSD 358億に達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは3.12%です。アジア太平洋は、中国におけるクラフトビール需要とトウモロコシ価格変動を相殺する飼料用大麦輸入の拡大により、顕著な成長率を記録しています。飼料用大麦は引き続き数量の中核を担っていますが、食品加工業者がより高い抽出収率とコレステロール健康強調表示を求めるにつれ、特殊な裸麦および高ベータグルカン品種は全体成長率の2倍以上のペースで拡大しています。気候変動に強い穀物を補助する政府プログラムおよび二酸化炭素換算1メートルトン当たりUSD 15～USD 30で価格設定されたカーボンクレジット制度は、商品価格変動時に収益を安定させる代替収入源を生産者に提供しています。 

レポートの主要ポイント

  • 地理別では、欧州が2025年の大麦市場において34.8%のシェアで首位を占め、アジア太平洋は2031年に向けて最も高い地域CAGRである4.5%を記録しています。 

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

地理分析

欧州は2025年の大麦市場シェアの34.8%を占め、同地域の統合された製麦・醸造インフラと密な穀物エレベーターネットワークを反映しています。堅牢な物流がフランスおよびドイツの生産拠点を4,000以上の醸造所に結び付け、タンパク質最適化ロットに対する安定した需要とプレミアム価格を確保しています。アジア太平洋は、中国のクラフトブルワー、日本の製麦業者、インドの飼料購買者が品質供給を確保するために輸入プログラムを拡大するにつれ、2031年まで4.5%のCAGRで成長すると予測されています。可処分所得の上昇とプレミアムビールおよび動物性タンパク質への食生活シフトが、世界の貿易フローを形成するこれら2地域のリーダーシップを強化しています。

北米は、カナダおよび米国の穀物をアジアの買い手に送り込む効率的な鉄道・港湾資産を活用しており、国内フィードロットはトウモロコシ価格が急騰した際に飼料配合に大麦を採用しています。サウジアラビアおよびモロッコが主導する中東・アフリカの輸入国は、飼料コストを安定させ酪農・家禽セクターの拡大を支援するために政府入札に依存しています。南米の輸出国、特にアルゼンチンは、変動する運賃スプレッドにもかかわらず、北半球の供給ギャップを埋めるために反季節的な収穫を活用しています。オーストラリアを中心とするオセアニアは、日本および韓国の厳格な品質プロトコルを満たす高酵素製麦用大麦の重要な供給者であり続けています。

今後を展望すると、気候変動に強い穀物に報いる補助金プログラムが、北米、欧州、南アジアの水ストレス地帯における大麦の作付面積増加に貢献し、カナダの港湾インフラ整備とともに進むことが見込まれています。オーストラリアと中国間の継続的な関税自由化およびカナダ港湾のインフラ整備は、バルクおよびコンテナ輸送を合理化し、プレミアム麦芽の輸送時間を短縮するでしょう。ゲノム編集品種およびブロックチェーントレーサビリティプラットフォームへの投資は、地域が数量ではなく品質で差別化し、持続可能性プレミアムを支払う食品・飲料加工業者を引き付けるのに役立つはずです。これらの地域ダイナミクスは総じて、大麦貿易への参加を拡大し、予測期間中の世界市場の着実な拡大を支えるものと見込まれています。

大麦市場CAGR（%）、地域別成長率

規制環境

大麦の貿易と輸入コンプライアンスは、関税運用ならびに植物検疫および汚染物質管理によって形作られており、これらは輸出先市場によって異なる。カナダでは、大麦および大麦製品は関税割当(TRQ)制度の下で管理されている。2025-2026年のTRQ水準は大麦399,000トン、大麦製品(穀物換算)19,131トンに設定されており、輸入管理リストは、CBSAの評価・収入管理(CARM)システムの導入に続き、アクセス約束内(Within Access Commitment)およびアクセス約束超過(Over Access Commitment)の分類を整合させるため、2026年7月1日付で更新された。

欧州連合では、市場アクセスは穀物と種子の両方の移動に影響を与える植物防疫および食品安全の枠組みによって規定されている。規則(EU) 2016/2031に基づくEUの植物防疫要件は依然として病害虫リスク管理を推進しており、欧州委員会は2026年5月に実施規則(EU) 2026/1110を採択し、規制対象外検疫害虫の防止措置について一部種子に特定の除外規定を設けた。食品・飼料用途については、EU規則(規則(EU) 2023/915に基づく統合枠組みを含む)に基づく汚染物質の限度値が、サプライチェーン全体における検査、分別、文書化の要件を形作っている。

バリューチェーン分析

大麦のバリューチェーンは、資材供給者(種子開発者、肥料・作物保護資材提供者)から農場生産、集荷(カントリーエレベーター、協同組合、商業サイロ)、一次加工(モルティング、パーリング、製粉)、そして最終的に飼料、ビール・蒸留酒製造、食品原料の各用途のエンドユーザーに至る。ハスクレス(無外皮)種やモルティング品質の特性がプレミアムを獲得するようになったため、上流の遺伝資源や認証種子の入手可能性はより戦略的な意味を持つようになっており、RAGTによるシンジェンタのモルティング用大麦種子事業の統合など育種ポートフォリオの統合が、より迅速な商業化と広域での地域展開を後押ししている。

大麦はモルティング用と飼料用でタンパク質、発芽率、マイコトキシンのしきい値により日常的に分別されるため、中間段階の物流と品質保証は重要なコストおよびリスクの要点となっている。天候による品質のばらつきは繰り返し発生する混乱要因である。米国では、ノースダコタ州が2025年にDON(デオキシニバレノール)リスクの上昇に見舞われ、モルティング用等級の供給が制約された一方、英国では2025年の収穫でSimpsons Maltが報告した篩下率(スクリーニング率)の高さ(一部地域で最大30%)により、モルティング用から飼料用への転用が生じた。供給バランスと調達行動も原産地によって変化しており、米国での2025年の播種面積が過去最低(230万エーカー)を記録した一方で、西部カナダでの生産量が増加した(約944.8万トン、前年比20%増)ことが浮き彫りとなっており、これはモルティング業者と飼料配合業者双方にとって、カナダの輸出経路と調達先の多様化の役割を強化するものである。

競合環境

上位5社の穀物商社が世界の大麦収益の大部分を占めており、適度に集中した市場構造を示しています。カーギル・インコーポレーテッドは、農場から醸造所までの価値を捕捉するために統合された調達・保管・製麦ネットワークを活用しており、最近はビクトリア州の製麦プラントに15万メートルトンの能力を追加するためにUSD 1億2,000万を投資しました。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニーは大麦調達を油糧種子およびトウモロコシのポートフォリオと組み合わせ、大規模な畜産インテグレーターとの関係を深めるバンドル飼料ソリューションを提供しています。両社は独自の取引プラットフォームと港湾ターミナルを活用して運賃スプレッドを最適化し、長期供給契約を確保しています。

ルイ・ドレフュス・カンパニーは輸出物流に注力し、急成長する北アフリカ飼料市場に近い位置を確保するモロッコの加工業者の60%の株式を取得しました。ビテラ・リミテッドは現在バンジと連携し、日本の製麦業者が好むタンパク質帯を分離する光学選別機でレジャイナターミナルを改良し、契約遵守とマージン確保を向上させました。オラム・インターナショナルは有機および持続可能性認証荷物のブロックチェーントレーサビリティで差別化し、デューデリジェンス義務の対象となる欧州の醸造業者のアカウントを獲得しています。サンライズ・フーズ・インターナショナルやコンパック・エス・エーなどの地域専門業者は、大手商社が収益性を持って分別することが難しいオーガニックおよびニッチセグメントにサービスを提供しています。

今後の計画は、主要企業全体でのより深い垂直統合とデジタル化を指し示しています。ゲノム編集種子ライセンス、カーボンクレジット集約、モノのインターネットセンサーネットワークが、品質と検証済み持続可能性に基づくプレミアム層を創出するためにパイロット実施されています。オーストラリアにおける製麦能力の拡大、カナダにおけるターミナルの改良、中国とオーストラリア間の関税自由化はサプライチェーンを短縮し、納品リスクを低減するでしょう。これらの動きは対応可能な需要を拡大し、価格決定力を向上させ、予測期間を通じて競合ダイナミクスを流動的に保つことが期待されています。

市場機会と将来展望

持続可能性報告、地域密着型のモルティング能力、より高付加価値の大麦仕様の交差点で機会が生まれている。農場レベルの排出量を定量化・削減するブルワーおよびモルティング業者向けプログラムは、アイデンティティ・プレザーブド供給やサービスモデルの余地を生み出している。例えば、American Malting Barley Associationが2025年5月に開始した「Baselining Barley」プロジェクトは、農場記録を用いて温室効果ガス排出量、土壌の健全性、水質を追跡するものである。この枠組みは、スコープ3の情報開示を必要とする顧客向けの高付加価値調達を支え、生産者や穀物取扱業者に計測、分別、トレーサビリティへの投資を促している。

加工および調達の地域化も、モルティング用大麦に対する新たな需要拠点を生み出し、生産者とのより緊密な統合を進めている。インドでは、United Breweries LimitedとSoufflet Maltが2026年2月に、南ラジャスタン州に年間110,000トン規模のモルトハウスを建設するパートナーシップを発表し、AB InBev Indiaは2026年に国内産大麦を16,000トン以上調達する計画を明らかにした。これらの発表は、モルティング等級の大麦に対するより体系的な国内調達経路の拡大を示している。また、外来DNAが存在しない場合においてゲノム編集大麦を非GMOとして規制上受け入れる米国や日本などの市場での動きは、ハスクレスや品質改良を目的とした編集の実用化に向けた障壁を低減している。同時に、統合的な土壌改良やバイオスティミュラント手法など、2026年の研究で報告された農学的改良は、圃場研究で実証されており、ストレスにさらされやすい生産地域における収量と品質の安定性を支える根拠となっている。

最近の業界動向

  • 2026年7月:Anheuser-Buschは、アイダホフォールズの事業に400万米ドルの投資を発表し、大麦の農学研究に注力するアイダホ大学に研究助成金を提供した。この動きは主要な大麦生産地域における国内サプライチェーン支援を強化し、操業面の改善とモルティングおよび飼料品質に関連する農場レベルの成果向上を目的とした応用研究とを結び付けるものである。
  • 2026年6月:エチオピア農業研究機構(EIAR)は、Asella Malt Factory、Gondar Malt Factory、Soufflet、Boortmaltと、改良モルト大麦品種の研究開発に関する覚書を締結した。このパートナーシップは、信頼性の高い現地モルト大麦供給を拡大し、急速に発展するビール産業エコシステムにおける輸入モルトまたは大麦への依存を減らすことを目的とした、産業と研究の連携パイプラインを正式に確立するものである。
  • 2024年5月:米国農務省は、大麦がトウモロコシの後作として使用される節水低投入型輪作を含む複数の取り組みに補助を行う気候対応型農業資金を、複数のプロジェクトに配分した。この事業レベルの支援は、気候変動に強い作物計画における大麦の事業性を強化し、農学的手法と持続可能性に関連した調達に必要な測定可能な成果とを結び付けるものである。

大麦業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 新興経済国からのクラフトビール需要の拡大
    • 4.2.2 飼料配合における利用拡大
    • 4.2.3 気候変動に強い穀物に対する政府インセンティブ
    • 4.2.4 ゲノム編集裸麦の採用拡大
    • 4.2.5 ベータグルカン強化機能性食品への需要増加
    • 4.2.6 低投入大麦輪作に対するカーボンクレジット収入源
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 世界的な商品価格サイクルの変動
    • 4.3.2 土壌塩分、病害虫、倒伏に関連する農業上の課題
    • 4.3.3 代替グルテンフリー穀物との競合
    • 4.3.4 気候変動による半乾燥地帯の水不足
  • 4.4 機会
  • 4.5 課題
  • 4.6 バリューチェーン分析
  • 4.7 業界におけるAIの技術と活用
  • 4.8 投入市場分析
    • 4.8.1 種子
    • 4.8.2 肥料
    • 4.8.3 農薬
  • 4.9 流通チャネル分析
  • 4.10 市場センチメント分析
  • 4.11 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 地理
    • 5.1.1 北米
    • 5.1.1.1 米国
    • 5.1.1.1.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.1.1.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.1.1.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.1.1.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.1.1.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.1.1.6 規制枠組み
    • 5.1.1.1.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.1.1.8 物流とインフラ
    • 5.1.1.1.9 季節性分析
    • 5.1.1.2 カナダ
    • 5.1.1.2.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.1.2.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.1.2.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.1.2.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.1.2.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.1.2.6 規制枠組み
    • 5.1.1.2.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.1.2.8 物流とインフラ
    • 5.1.1.2.9 季節性分析
    • 5.1.1.3 メキシコ
    • 5.1.1.3.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.1.3.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.1.3.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.1.3.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.1.3.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.1.3.6 規制枠組み
    • 5.1.1.3.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.1.3.8 物流とインフラ
    • 5.1.1.3.9 季節性分析
    • 5.1.2 欧州
    • 5.1.2.1 ドイツ
    • 5.1.2.1.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.2.1.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.2.1.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.2.1.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.2.1.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.2.1.6 規制枠組み
    • 5.1.2.1.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.2.1.8 物流とインフラ
    • 5.1.2.1.9 季節性分析
    • 5.1.2.2 フランス
    • 5.1.2.2.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.2.2.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.2.2.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.2.2.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.2.2.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.2.2.6 規制枠組み
    • 5.1.2.2.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.2.2.8 物流とインフラ
    • 5.1.2.2.9 季節性分析
    • 5.1.2.3 ロシア
    • 5.1.2.3.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.2.3.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.2.3.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.2.3.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.2.3.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.2.3.6 規制枠組み
    • 5.1.2.3.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.2.3.8 物流とインフラ
    • 5.1.2.3.9 季節性分析
    • 5.1.2.4 スペイン
    • 5.1.2.4.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.2.4.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.2.4.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.2.4.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.2.4.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.2.4.6 規制枠組み
    • 5.1.2.4.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.2.4.8 物流とインフラ
    • 5.1.2.4.9 季節性分析
    • 5.1.2.5 ウクライナ
    • 5.1.2.5.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.2.5.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.2.5.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.2.5.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.2.5.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.2.5.6 規制枠組み
    • 5.1.2.5.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.2.5.8 物流とインフラ
    • 5.1.2.5.9 季節性分析
    • 5.1.3 アジア太平洋
    • 5.1.3.1 中国
    • 5.1.3.1.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.3.1.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.3.1.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.3.1.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.3.1.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.3.1.6 規制枠組み
    • 5.1.3.1.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.3.1.8 物流とインフラ
    • 5.1.3.1.9 季節性分析
    • 5.1.3.2 オーストラリア
    • 5.1.3.2.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.3.2.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.3.2.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.3.2.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.3.2.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.3.2.6 規制枠組み
    • 5.1.3.2.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.3.2.8 物流とインフラ
    • 5.1.3.2.9 季節性分析
    • 5.1.3.3 インド
    • 5.1.3.3.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.3.3.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.3.3.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.3.3.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.3.3.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.3.3.6 規制枠組み
    • 5.1.3.3.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.3.3.8 物流とインフラ
    • 5.1.3.3.9 季節性分析
    • 5.1.3.4 パキスタン
    • 5.1.3.4.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.3.4.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.3.4.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.3.4.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.3.4.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.3.4.6 規制枠組み
    • 5.1.3.4.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.3.4.8 物流とインフラ
    • 5.1.3.4.9 季節性分析
    • 5.1.3.5 ニュージーランド
    • 5.1.3.5.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.3.5.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.3.5.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.3.5.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.3.5.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.3.5.6 規制枠組み
    • 5.1.3.5.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.3.5.8 物流とインフラ
    • 5.1.3.5.9 季節性分析
    • 5.1.3.6 日本
    • 5.1.3.6.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.3.6.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.3.6.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.3.6.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.3.6.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.3.6.6 規制枠組み
    • 5.1.3.6.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.3.6.8 物流とインフラ
    • 5.1.3.6.9 季節性分析
    • 5.1.4 南米
    • 5.1.4.1 ブラジル
    • 5.1.4.1.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.4.1.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.4.1.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.4.1.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.4.1.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.4.1.6 規制枠組み
    • 5.1.4.1.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.4.1.8 物流とインフラ
    • 5.1.4.1.9 季節性分析
    • 5.1.4.2 アルゼンチン
    • 5.1.4.2.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.4.2.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.4.2.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.4.2.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.4.2.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.4.2.6 規制枠組み
    • 5.1.4.2.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.4.2.8 物流とインフラ
    • 5.1.4.2.9 季節性分析
    • 5.1.5 中東
    • 5.1.5.1 サウジアラビア
    • 5.1.5.1.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.5.1.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.5.1.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.5.1.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.5.1.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.5.1.6 規制枠組み
    • 5.1.5.1.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.5.1.8 物流とインフラ
    • 5.1.5.1.9 季節性分析
    • 5.1.5.2 トルコ
    • 5.1.5.2.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.5.2.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.5.2.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.5.2.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.5.2.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.5.2.6 規制枠組み
    • 5.1.5.2.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.5.2.8 物流とインフラ
    • 5.1.5.2.9 季節性分析
    • 5.1.5.3 イラン
    • 5.1.5.3.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.5.3.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.5.3.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.5.3.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.5.3.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.5.3.6 規制枠組み
    • 5.1.5.3.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.5.3.8 物流とインフラ
    • 5.1.5.3.9 季節性分析
    • 5.1.5.4 アラブ首長国連邦
    • 5.1.5.4.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.5.4.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.5.4.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.5.4.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.5.4.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.5.4.6 規制枠組み
    • 5.1.5.4.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.5.4.8 物流とインフラ
    • 5.1.5.4.9 季節性分析
    • 5.1.6 アフリカ
    • 5.1.6.1 モロッコ
    • 5.1.6.1.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.6.1.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.6.1.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.6.1.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.6.1.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.6.1.6 規制枠組み
    • 5.1.6.1.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.6.1.8 物流とインフラ
    • 5.1.6.1.9 季節性分析
    • 5.1.6.2 エチオピア
    • 5.1.6.2.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.6.2.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.6.2.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.6.2.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.6.2.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.6.2.6 規制枠組み
    • 5.1.6.2.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.6.2.8 物流とインフラ
    • 5.1.6.2.9 季節性分析
    • 5.1.6.3 南アフリカ
    • 5.1.6.3.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.6.3.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.6.3.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.6.3.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.6.3.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.6.3.6 規制枠組み
    • 5.1.6.3.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.6.3.8 物流とインフラ
    • 5.1.6.3.9 季節性分析
    • 5.1.6.4 ナイジェリア
    • 5.1.6.4.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.6.4.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.6.4.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.6.4.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
    • 5.1.6.4.5 卸売価格動向分析と予測
    • 5.1.6.4.6 規制枠組み
    • 5.1.6.4.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.6.4.8 物流とインフラ
    • 5.1.6.4.9 季節性分析

6. 最終用途用途と産業

  • 6.1 主要用途と新興用途
  • 6.2 産業別消費内訳

7. 競合環境

  • 7.1 競合概要
  • 7.2 最近の動向
  • 7.3 市場集中度分析

8. 市場機会と将来展望

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場の定義と範囲

本調査では、大麦市場は、飼料、モルティング、食品、種子といった主要用途にわたる最初の商業販売時点における生の大麦穀粒の価値として測定され、世界レベルで集計されている。

範囲の除外事項:加工された大麦派生品および副産物(モルトエキス、ベータグルカン濃縮物、ビール粕(ブルワーズ・スペント・グレイン)など)は本市場価値には含まれない。

セグメンテーション概要

  • 地理
    • 北米
      • 米国
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • カナダ
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • メキシコ
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
    • 欧州
      • ドイツ
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • フランス
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • ロシア
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • スペイン
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • ウクライナ
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
    • アジア太平洋
      • 中国
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • オーストラリア
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • インド
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • パキスタン
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • ニュージーランド
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • 日本
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
    • 南米
      • ブラジル
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • アルゼンチン
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
    • 中東
      • サウジアラビア
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • トルコ
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • イラン
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • アラブ首長国連邦
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
    • アフリカ
      • モロッコ
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • エチオピア
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • 南アフリカ
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析
      • ナイジェリア
        • 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
        • 消費分析（消費金額および数量）
        • 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
        • 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向市場）
        • 卸売価格動向分析と予測
        • 規制枠組み
        • 主要プレイヤー一覧
        • 物流とインフラ
        • 季節性分析

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクワークは、大麦の供給、貿易、価格に関する信頼できるファクトベースの構築から始まり、それらの指標を本レポートで用いる市場定義にマッピングしていく。作物生産量および収量については、FAOSTATなどの公的統計や参照データ系列を利用し、穀物のバランスシートおよび貿易についてはUSDAおよびユーロスタットの発表を、通関上の流れについてはUN Comtradeを、地域および調達、政策動向については各国農業省の情報を活用した。

これらに加え、契約内容や実現価格がどのように記述されているかを追跡するため、大手穀物取扱業者およびモルト関連企業の会社開示資料や投資家向け発表資料を確認した。また、価格動向や季節性を把握するため、信頼性のある報道機関や取引所の解説も利用した。公開データが遅延している、または集約されている部分のギャップを減らすため、企業財務および業界情報、出荷単位での輸出入の可視化データ、需要の変化を捉えるための特許データベースについて有料サブスクリプションを利用した。上記に挙げたソースは網羅的なものではなく例示であり、収集、確認、明確化のために他にも多くの公的・有料の参照情報を用いた。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、特に商業的な価格設定行動、契約タイミング、および作物年ごとに飼料用とモルティング用にどの程度大麦が振り分けられているかについて、デスクワークでの前提を検証するために実施した。APAC、EMEA、南北アメリカにわたる生産者・協同組合、穀物商社、加工業者、下流の購入者などと意見交換を行い、地域ごとの貿易パターンや収穫のばらつきが一貫して反映されるようにインプットを整合させた。

一次調査の回答者の分布

企業タイプ回答者の職位地域
トップティア:37% 経営幹部(CXO):16%APAC:45%
ミドルティア:43% 部門/ユニットリーダー:32%EMEA:32%
中小プレイヤー:20% マネージャー:52%南北アメリカ:23%

市場規模算定と予測

市場規模の算定は、トップダウンとボトムアップの両アプローチを組み合わせて構築されており、生産、貿易、キャリーオーバー(持越し)の各指標を年間の価値プールとして再構築した上で、市場定義が求める最初の販売時点の価格に整合させている。主要な地域ごとに、観測可能な価格参照データと作物年の状況を用いて数量を価値に変換し、必要に応じて典型的な品質・用途構成を調整することで、価格の前提を現実的なものに保っている。

合計値の正確性を保つため、サンプル抽出したサプライヤーおよびトレーダーの収益確認や、平均実現価格に関する流通チャネルとの意見交換など、選択的なボトムアップの近似値によって結果を裏付けており、モルティング需要および飼料代替行動に対して数量の整合性チェックを行っている。モデルに最も頻繁に影響を与える入力要素には、収穫面積および収量の傾向、在庫使用比率の変化、輸出入の流れ、天候関連の供給ショック、および参考となる農家出荷価格または卸売大麦価格が含まれる。小規模生産国についてボトムアップの追跡が不十分な場合は、貿易ミラー統計および地域の収量ベンチマークを用いた上で、世界全体の数値に組み込んでいる。

大麦は収穫の変動性や政策主導の需要変化に敏感であるため、予測にはインタビューで収集した変数レベルの見通しを踏まえたシナリオ分析を用いている。ベースケースは、収量、播種面積、価格の推移を現実的な範囲内で変化させることでストレステストを行い、出力結果が需要プールおよび貿易バランスのロジックと整合していることが確認された後にのみ予測として採用している。

データ検証と更新サイクル

検証は複数の層で行われ、1つの異常なデータ点が市場全体の価値を歪めることのないようにしている。世界の生産量合計、貿易量、価格動向などの独立した指標とモデルの出力結果を比較し、通常の作物年の変動として大きすぎると思われる差異については調査を行う。

承認前には、前提条件が内部整合性を保っているか、またインタビューで得られた内容と整合しているかを確認するアナリストレビューのサイクルを実施する。主要な作物の見直し、貿易に影響する政策変更、急激な価格変動など、重大な変化が観測された場合には、何が変化し、それが最初の販売価格にどのように影響するかを確認するため、回答者に再度連絡を取る。レポートは年次で更新され、重大な事象が発生した場合には随時更新を行い、クライアントに最新の見解を提供するため、納品前の最終確認を実施する。

Mordor Intelligenceの大麦市場規模と他の公表推定値の比較

公表されている大麦市場の価値は、同じ作物を対象としているように見えても、集計時点や対象範囲が異なるため、しばしば一致しない。差異の主な要因は、推定が農家出荷時点であるか、それより後の段階であるか、加工派生品が含まれているかどうか、そして価格が作物年全体でどのように平均化されているかにある。

主なギャップは、生の穀物価値と大麦を原料とする下流製品を混在させることから生じており、Mordor Intelligenceは大麦穀粒の最初の販売価値のみを計上し、モルトエキスやその他の派生品は総額に含めていない。もう一つの要因はタイミングであり、一部のソースはカレンダーイヤーの平均値を使用する一方、他のソースは作物年ごとの供給ショックを追跡しているため、数量が同程度であっても、想定される1トン当たりの価格や暗示される価値が大きく変動する可能性がある。

ベンチマーク比較

出典市場規模調査方法上のギャップ
Mordor Intelligence USD 30.70 B (2026)
貿易データ発行者A USD 48.80 B (2024)2024年の名目卸売価格に基づく生産者および輸入業者の収益を使用しており、これは価格算定のタイミングが異なる可能性があり、最初の販売時点の穀物価値評価と必ずしも整合しない収益の概念を反映している場合がある。
業界調査グループB USD 25.00 B (2025)異なる基準年を用い、より広範な商業区分(複数の等級やチャネルなど)を基に総額を構築しており、これは生大麦に対して対象範囲内とされる価値と、関連する大麦関連販売との区別に影響を与える可能性がある。

表に示されている差は、主に対象範囲と価格算定のタイミングによるものであり、需要動向だけによるものではない。市場を観測可能な生産量および貿易量に結び付け、流通チャネルからのフィードバックで検証された価格前提を適用することで、次の作物年のデータが発表された際にも追跡可能かつ再現可能な最終数値を維持している。

レポートで回答される主要な質問

大麦市場の現在の世界的な金額はいくらですか？

大麦市場規模は2026年にUSD 307億であり、2031年までにUSD 358億に達すると予測されています。

大麦需要が最も速く成長している地域はどこですか？

アジア太平洋は、中国のクラフトビール拡大と飼料輸入の増加により、2031年まで最も高い地域CAGRである4.5%を記録しています。

特殊大麦がなぜ注目を集めているのですか？

高ベータグルカンおよび裸麦品種は、より高い抽出収率を実現し、コレステロール健康強調表示を可能にし、メートルトン当たり最大USD 80のプレミアムを獲得しています。

有機大麦生産者が受け取るプレミアムはどのくらいですか？

認定有機大麦は20%～40%の価格プレミアムを獲得しており、現在のところ低収量と認証コストを相殺しています。

競合環境はどの程度集中していますか？

上位5社の商社が収益の大部分を支配しており、地域専門業者にとって相当な余地がある適度な集中度を示しています。

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