Tamanho do mercado de biopesticidas da América do Norte
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.69 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 4.86 Bilhões de dólares |
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Maior participação por forma | Biofungicidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.52 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Biopesticidas da América do Norte
O tamanho do mercado Biopesticidas da América do Norte é estimado em 2,39 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 4,32 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 12.52% durante o período de previsão (2024-2029).
2,39 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
4,32 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
10.96 %
CAGR (2017-2023)
12.52 %
CAGR (2024-2029)
Maior por formulário
46.34 %
value share, Biofungicidas, 2023
Biofungicidas são substâncias aplicadas em plantas para prevenir doenças causadas por fungos patogênicos. O mercado desses biofungicidas está avaliado em US$ 1,06 bilhão em 2022.
Mais rápido por formulário
14.39 %
CAGR projetado, Bioinseticidas, 2024-2029
Bioinseticidas são pesticidas de origem biológica que utilizam fungos, bactérias ou mesmo extratos de plantas para combater insetos-praga que atrapalham o crescimento e desenvolvimento das culturas.
Maior por tipo de cultura
92.54 %
participação de valor, Colheitas em linha, 2023
Os biofungicidas são o tipo mais consumido no cultivo em linha com uma participação percentual de valor de 46,7% no ano de 2022, seguidos pelos bioinseticidas com 29,7%.
Maior por País
69.06 %
value share, Estados Unidos, 2023
Os Estados Unidos lideram o mercado norte-americano de biopesticidas, devido à sua grande área de cultivo orgânico, que responde por 39,5% da área total de cultivo orgânico da região em 2022.
Líder de Mercado
3.01 %
market share, Corteva Agrociência, 2022
A Corteva Agriscience fornece produtos de proteção de cultivos com a capacidade de combater ervas daninhas, doenças, insetos e nematoides, mantendo o nitrogênio na zona radicular.
- Biofungicidas são substâncias aplicadas em plantas para prevenir doenças causadas por fungos patogênicos. Os biofungicidas podem ser de origem microbiana ou botânica. Na América do Norte, o mercado desses biofungicidas foi avaliado emUS$ 796,5 milhões em 2022, tornando-os o tipo de biopesticida mais popular, com uma participação de mercado de 46,7% no mesmo ano. Espécies microbianas como Bacillus, Trichoderma e Pseudomonas são os biofungicidas mais disponíveis no mercado.
- O mercado de bioinseticidas na América do Norte foi avaliado em US$ 565 milhões em 2022, com participação de 29,6%, tornando-se o segundo biopesticida mais consumido. Além disso, as lavouras com maior área sob agricultura orgânica responderam por 73,5% do uso de bioinseticidas em 2022. A horticultura e a cultura vieram em seguida, com 21,4% e 5%, respectivamente, no mesmo ano.
- Outros biopesticidas incluem produtos como nematicidas, raticidas, acaricidas e moluscicidas de origem biológica. Esses agrotóxicos biológicos representaram uma participação de 16,08% em 2022, ocupando o terceiro lugar depois dos biofungicidas e bioinseticidas.
- O mercado de herbicidas biológicos foi avaliado em US$ 144,4 milhões em 2022, com um consumo em volume de 9,9 mil toneladas no mesmo ano. Bioherbicidas são micróbios, extratos de plantas ou outras fitotoxinas usadas para manejar ervas daninhas que competem com as culturas pelo crescimento, reduzindo o crescimento de ervas daninhas ou germinando sementes de ervas daninhas.
- A crescente conscientização sobre o uso excessivo de pesticidas entre os agricultores e as iniciativas governamentais para apoiar práticas agrícolas sustentáveis e agricultura orgânica resultaram em uma demanda crescente por biopesticidas. Portanto, o mercado Biopesticidas é antecipado a aumentar durante o período de previsão.
- O mercado norte-americano de biopesticidas é amplamente dominado por os Estados Unidos, que responderam por 68,9% do valor de mercado em 2022. Esse crescimento pode ser atribuído à vasta área de cultivo orgânico do país, que compõe 39,5% da área total de cultivo orgânico da região. As culturas em linha também desempenham um papel significativo, que representou 50,5% do valor de mercado em 2022.
- O Canadá foi o segundo maior mercado de biopesticidas da região, com uma quota de mercado de 23,7% em 2022. A área de cultivo orgânico do país vem se expandindo, passando de 400,0 mil ha em 2017 para 450,0 mil ha em 2022. Espera-se que essa tendência continue, impulsionando o crescimento no mercado de biodefensivos agrícolas de plantas.
- México tem a segunda maior área agrícola orgânica do Norte América, com uma área total de cultivo orgânico de 0,54 milhão de hectares em 2022, que deve aumentar para 0,61 milhão de hectares até 2029. Esse crescimento em orgânico As áreas de cultivo são um dos principais impulsionadores da demanda por biopesticidas.
- O resto da América do Norte representou menos de 1,15% do consumo de biopesticidas em 2022. No entanto, o mercado cresceu 2,9% durante o período de o período histórico. Projeta-se registrar um CAGR de 9,2% durante o período de previsão (2023-2029).
- Espera-se que o mercado norte-americano de biopesticidas crescer mais rápido nos Estados Unidos do que em outros países da América do Norte devido ao maior conhecimento de sustentabilidade entre os agricultores e medidas governamentais de promoção da agricultura biológica. A crescente demanda por orgânicos produtos e práticas agrícolas sustentáveis também podem impulsionar o crescimento do mercado de biopesticidas nos próximos anos.
Tendências do mercado de biopesticidas da América do Norte
Demanda por produtos orgânicos cresce em grandes países como os Estados Unidos, aumentando área de cultivo com apoio do governo
- A área sob cultivo orgânico de culturas na América do Norte foi registrada em 1,5 milhão de hectares em 2021, de acordo com os dados fornecidos pelas estatísticas FibL. A área cultivada com orgânicos na região aumentou 13,5% no período histórico (2017-2021). Entre os países da América do Norte, os Estados Unidos são dominantes, com 623,0 mil ha de terras agrícolas sob agricultura orgânica, sendo Califórnia, Maine e Nova York os principais estados que praticam agricultura.
- Os Estados Unidos foram seguidos pelo México, com 531,1 mil hectares de área sob agricultura orgânica em 2021. O México está entre os 20 maiores produtores de alimentos orgânicos do mundo. O México é o maior exportador de café orgânico do mundo, segundo dados da Global Coffee Masters. O país tem a maior área de produção de café orgânico em número de produtores de café orgânico do país.
- Os principais estados produtores de alimentos orgânicos do país incluem Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua e Guerrero, que respondem por 80,0% da área orgânica total do país. Organizações como a Associação Nacional de Agricultura Orgânica estão promovendo a agricultura orgânica no país, o que deve motivar mais agricultores a adotarem a agricultura orgânica. Além da assistência financeira, o governo mexicano apoia atividades de pesquisa e desenvolvimento para ajudar a agricultura orgânica.
- A área do Canadá sob cultivo orgânico aumentou de 4,0 lakh ha em 2017 para 4,5 lakh ha em 2021. As lavouras de linha ocuparam a área máxima com 4,2 lakh ha em 2021. O governo canadense anunciou uma quantia de US$ 297.330 em 2021 como Fundo de Desenvolvimento Orgânico para apoiar agricultores orgânicos. Espera-se que essas iniciativas aumentem a área orgânica na região.
Demanda crescente por produtos orgânicos nos mercados nacional e internacional, aumento dos gastos per capita com alimentos orgânicos
- O gasto médio per capita em produtos alimentícios orgânicos na América do Norte foi de US$ 109,7 em 2021. O gasto per capita nos Estados Unidos é o maior entre os países norte-americanos, com gasto médio de US$ 186,7 em 2021. As vendas de produtos orgânicos nos Estados Unidos ultrapassaram US$ 63,00 bilhões em 2021, de acordo com a Organic Tarde Association, com um aumento de 2,0% em relação ao ano anterior, com as vendas de alimentos orgânicos ficando em US$ 57,5 bilhões em 2021. As frutas e hortaliças orgânicas representaram 15,0% das vendas totais de produtos orgânicos, com um valor de US$ 21,0 bilhões em 2021.
- As vendas de alimentos orgânicos no Canadá atingiram um valor de US$ 8,10 bilhões em 2020, de acordo com os dados relatados pela Federação Orgânica do Canadá. É relatado que o Canadá é o sexto maior mercado do mundo para produtos orgânicos, com a oferta de produtos orgânicos não conseguindo acompanhar a demanda no país. O gasto médio com alimentos orgânicos por pessoa foi de US$ 142,6 em 2021. Espera-se que o aumento do apoio do governo aos varejistas aumente a disponibilidade, acessibilidade e acessibilidade dos produtos orgânicos no país. A Organic Tarde Association estima que o mercado de produtos orgânicos no Canadá deve registrar um CAGR de 6,3% entre 2021 e 2026.
- Em 2021, o México registrou um tamanho de mercado de US$ 63,0 milhões para produtos orgânicos com uma classificação global de 35. De acordo com a Associação do Comércio Orgânico, estima-se que registre um CAGR de 7,2% entre 2021 e 2026. No entanto, o gasto per capita com produtos orgânicos no país é menor em comparação com outros países da região, representando um valor de US$ 0,49 em 2021. Espera-se que mais players entrando no mercado no México aumentem a demanda por produtos orgânicos no país.
Visão geral da indústria de biopesticidas da América do Norte
O mercado de biopesticidas da América do Norte está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 5,68%. Os principais participantes deste mercado são Bioworks Inc., Certis U.S.A. LLC, Corteva Agriscience, Marrone Bio Innovations Inc.
Líderes do mercado de biopesticidas da América do Norte
Bioworks Inc.
Certis U.S.A. LLC
Corteva Agriscience
Marrone Bio Innovations Inc.
Valent Biosciences LLC
Other important companies include AEF Global Biopesticides, Andermatt Group AG, BIOQUALITUM SA de CV, Lallemand Inc., Terramera Inc..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Notícias do Mercado de Biopesticidas da América do Norte
- Setembro de 2022 A Corteva Agriscience assinou um acordo para adquirir uma empresa de base biológica Symborg como parte de sua estratégia para expandir seu portfólio de biológicos. Este movimento ajudaria a Corteva Agriscience a alcançar seu objetivo de se tornar líder global no mercado de biológicos agrícolas.
- Junho de 2022 A Certis Biologicals e a Novozymes, duas empresas líderes em biotecnologia agrícola, colaboraram para desenvolver novas tecnologias para o controle altamente eficaz de doenças fúngicas. Esta colaboração fornecerá novas soluções para os produtores de linha.
- Junho de 2022 A Valent BioSciences LLC confirmou que aprovou uma grande expansão de sua instalação de fabricação biorracional em Osage, Iowa, para atender à crescente demanda por seus produtos biorracionais e introduzir novos produtos que exigirão mais capacidade.
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Relatório de mercado de biopesticidas da América do Norte - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área Sob Cultivo Orgânico
- 4.2 Gastos per capita com produtos orgânicos
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Canadá
- 4.3.2 México
- 4.3.3 Estados Unidos
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Forma
- 5.1.1 Biofungicidas
- 5.1.2 Bioherbicidas
- 5.1.3 Bioinseticidas
- 5.1.4 Outros Biopesticidas
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5.2 Tipo de corte
- 5.2.1 Culturas comerciais
- 5.2.2 Culturas Hortícolas
- 5.2.3 Culturas em linha
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5.3 País
- 5.3.1 Canadá
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto da América do Norte
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 AEF Global Biopesticides
- 6.4.2 Andermatt Group AG
- 6.4.3 BIOQUALITUM SA de CV
- 6.4.4 Bioworks Inc.
- 6.4.5 Certis U.S.A. LLC
- 6.4.6 Corteva Agriscience
- 6.4.7 Lallemand Inc.
- 6.4.8 Marrone Bio Innovations Inc.
- 6.4.9 Terramera Inc.
- 6.4.10 Valent Biosciences LLC
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Biopesticidas da América do Norte
Biofungicidas, Bioherbicidas, Bioinseticidas são cobertos como segmentos por Formulário. Culturas de dinheiro, Culturas hortícolas, Culturas de linha são cobertas como segmentos por Tipo de Cultura. Canadá, México, Estados Unidos são cobertos como segmentos por País.
- Biofungicidas são substâncias aplicadas em plantas para prevenir doenças causadas por fungos patogênicos. Os biofungicidas podem ser de origem microbiana ou botânica. Na América do Norte, o mercado desses biofungicidas foi avaliado emUS$ 796,5 milhões em 2022, tornando-os o tipo de biopesticida mais popular, com uma participação de mercado de 46,7% no mesmo ano. Espécies microbianas como Bacillus, Trichoderma e Pseudomonas são os biofungicidas mais disponíveis no mercado.
- O mercado de bioinseticidas na América do Norte foi avaliado em US$ 565 milhões em 2022, com participação de 29,6%, tornando-se o segundo biopesticida mais consumido. Além disso, as lavouras com maior área sob agricultura orgânica responderam por 73,5% do uso de bioinseticidas em 2022. A horticultura e a cultura vieram em seguida, com 21,4% e 5%, respectivamente, no mesmo ano.
- Outros biopesticidas incluem produtos como nematicidas, raticidas, acaricidas e moluscicidas de origem biológica. Esses agrotóxicos biológicos representaram uma participação de 16,08% em 2022, ocupando o terceiro lugar depois dos biofungicidas e bioinseticidas.
- O mercado de herbicidas biológicos foi avaliado em US$ 144,4 milhões em 2022, com um consumo em volume de 9,9 mil toneladas no mesmo ano. Bioherbicidas são micróbios, extratos de plantas ou outras fitotoxinas usadas para manejar ervas daninhas que competem com as culturas pelo crescimento, reduzindo o crescimento de ervas daninhas ou germinando sementes de ervas daninhas.
- A crescente conscientização sobre o uso excessivo de pesticidas entre os agricultores e as iniciativas governamentais para apoiar práticas agrícolas sustentáveis e agricultura orgânica resultaram em uma demanda crescente por biopesticidas. Portanto, o mercado Biopesticidas é antecipado a aumentar durante o período de previsão.
| Biofungicidas |
| Bioherbicidas |
| Bioinseticidas |
| Outros Biopesticidas |
| Culturas comerciais |
| Culturas Hortícolas |
| Culturas em linha |
| Canadá |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto da América do Norte |
| Forma | Biofungicidas |
| Bioherbicidas | |
| Bioinseticidas | |
| Outros Biopesticidas | |
| Tipo de corte | Culturas comerciais |
| Culturas Hortícolas | |
| Culturas em linha | |
| País | Canadá |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto da América do Norte |
Definição de mercado
- TAXA DE DOSAGEM MÉDIA - A taxa média de aplicação é o volume médio de biopesticidas aplicados por hectare de terra agrícola na respectiva região/país.
- TIPO DE CULTURA - O tipo de cultura inclui culturas de linha (cereais, leguminosas, oleaginosas), culturas hortícolas (frutas e legumes) e culturas de rendimento (culturas de plantação, culturas de fibras e outras culturas industriais)
- FUNÇÃO - A função de Proteção de Cultivos da indústria biológica inclui produtos que previnem ou controlam diversos estresses bióticos e abióticos.
- TIPO - Os biopesticidas previnem ou controlam várias pragas, incluindo insetos, doenças e ervas daninhas, de causar danos às culturas e perda de produtividade.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Culturas de Dinheiro | As culturas de rendimento são culturas não consumíveis vendidas como um todo ou parte da cultura para fabricar produtos finais para obter lucro. |
| Manejo Integrado de Pragas (MIP) | O MIP é uma abordagem ecológica e sustentável para o controle de pragas em várias culturas. Envolve uma combinação de métodos, incluindo controles biológicos, práticas culturais e uso seletivo de pesticidas. |
| Agentes de biocontrole bacteriano | Bactérias utilizadas no controle de pragas e doenças nas lavouras. Eles trabalham produzindo toxinas prejudiciais às pragas alvo ou competindo com elas por nutrientes e espaço no ambiente de cultivo. Alguns exemplos de agentes de biocontrole bacteriano comumente usados incluem Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens e Streptomyces spp. |
| Produtos fitofarmacêuticos (PPP) | Um produto fitofarmacêutico é uma formulação aplicada às culturas para proteger de pragas, como ervas daninhas, doenças ou insetos. Contêm uma ou mais substâncias activas com outros coformulantes, tais como solventes, transportadores, material inerte, agentes umectantes ou adjuvantes formulados para proporcionar uma eficácia óptima ao produto. |
| Patogénico | Um patógeno é um organismo que causa doença ao seu hospedeiro, com a gravidade dos sintomas da doença. |
| Parasitóides | Parasitoides são insetos que depositam seus ovos sobre ou dentro do inseto hospedeiro, com suas larvas se alimentando do inseto hospedeiro. Na agricultura, os parasitoides podem ser usados como uma forma de controle biológico de pragas, pois ajudam a controlar os danos das pragas às culturas e diminuem a necessidade de pesticidas químicos. |
| Nematoides Entomopatogênicos (NEP) | Nematoides entomopatogênicos são lombrigas parasitas que infectam e matam pragas liberando bactérias de seu intestino. Nematoides entomopatogênicos são uma forma de agentes de biocontrole utilizados na agricultura. |
| Micorriza vesicular-arbuscular (VAM) | Os fungos VAM são espécies micorrízicas de fungos. Eles vivem nas raízes de diferentes plantas de ordem superior. Eles desenvolvem uma relação simbiótica com as plantas nas raízes dessas plantas. |
| Agentes de biocontrole fúngico | Os agentes de biocontrole fúngico são os fungos benéficos que controlam pragas e doenças de plantas. Eles são uma alternativa aos pesticidas químicos. Eles infectam e matam as pragas ou competem com fungos patogênicos por nutrientes e espaço. |
| Biofertilizantes | Os biofertilizantes contêm microrganismos benéficos que melhoram a fertilidade do solo e promovem o crescimento das plantas. |
| Biopesticidas | Biopesticidas são compostos naturais/de base biológica usados para manejar pragas agrícolas usando efeitos biológicos específicos. |
| Predadores | Os predadores na agricultura são os organismos que se alimentam de pragas e ajudam a controlar os danos das pragas nas culturas. Algumas espécies de predadores comuns usadas na agricultura incluem joaninhas, crisopídeos e ácaros predadores. |
| Agentes de biocontrole | Os agentes de biocontrole são organismos vivos utilizados no controle de pragas e doenças na agricultura. São alternativas aos pesticidas químicos e são conhecidos por seu menor impacto no meio ambiente e na saúde humana. |
| Fertilizantes Orgânicos | O fertilizante orgânico é composto por matéria animal ou vegetal utilizada isoladamente ou em combinação com um ou mais elementos ou compostos não sintéticos utilizados para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. |
| Hidrolisados proteicos (PHs) | Os bioestimulantes à base de hidrolisados proteicos contêm aminoácidos livres, oligopeptídeos e polipeptídeos produzidos por hidrólise enzimática ou química de proteínas, principalmente de fontes vegetais ou animais. |
| Bioestimulantes/Reguladores de Crescimento Vegetal (PGR) | Bioestimulantes/Reguladores de Crescimento Vegetal (PGR) são substâncias derivadas de recursos naturais para melhorar o crescimento e a saúde das plantas, estimulando os processos vegetais (metabolismo). |
| Corretivos de Solos | Os corretivos de solo são substâncias aplicadas no solo que melhoram a saúde do solo, como a fertilidade e a estrutura do solo. |
| Extrato de Algas Marinhas | Os extratos de algas marinhas são ricos em micro e macronutrientes, proteínas, polissacarídeos, polifenóis, fitohormônios e osmólitos. Essas substâncias aumentam a germinação das sementes e o estabelecimento da cultura, o crescimento total das plantas e a produtividade. |
| Compostos relacionados ao biocontrole e/ou promoção do crescimento (CRBPG) | Compostos relacionados ao biocontrole ou promoção do crescimento (CRBPG) são a capacidade de uma bactéria produzir compostos para biocontrole de fitopatógenos e promoção do crescimento vegetal. |
| Bactérias Simbióticas Fixadoras de Nitrogênio | Bactérias simbióticas fixadoras de nitrogênio, como o rizóbio, obtêm alimento e abrigo do hospedeiro e, em troca, ajudam fornecendo nitrogênio fixo às plantas. |
| Fixação de Nitrogênio | A fixação de nitrogênio é um processo químico no solo que converte nitrogênio molecular em amônia ou compostos nitrogenados relacionados. |
| ARS (Serviço de Investigação Agrícola) | A ARS é a principal agência de pesquisa científica interna do Departamento de Agricultura dos EUA. Tem como objetivo encontrar soluções para os problemas agrícolas enfrentados pelos agricultores no país. |
| Regulamentos Fitossanitários | Os regulamentos fitossanitários impostos pelos respectivos órgãos governamentais controlam ou proíbem a importação e comercialização de certos insetos, espécies vegetais ou produtos dessas plantas para evitar a introdução ou propagação de novas pragas ou patógenos vegetais. |
| Ectomicorrizas (ECM) | A ectomicorriza (ECM) é uma interação simbiótica dos fungos com as raízes alimentadoras de plantas superiores, na qual tanto a planta quanto os fungos se beneficiam através da associação para sobrevivência. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.