Tamanho do mercado de biopesticidas da América do Sul
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 493.40 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 814.30 Milhões de dólares |
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Maior participação por forma | Bioherbicidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.36 % |
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Maior participação por país | Brasil |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Biopesticidas da América do Sul
O tamanho do mercado América do Sul Biopesticidas é estimado em 449.42 milhões USD em 2024, e espera-se que atinja 735,55 milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 10.36% durante o período de previsão (2024-2029).
449,42 milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
735,55 Milhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
4.80 %
CAGR (2017-2023)
10.36 %
CAGR (2024-2029)
Maior por formulário
35.10 %
participação de valor, Bioherbicidas, 2023
Os bioherbicidas dominaram o mercado de biopesticidas da América do Sul em 2022. Os bioherbicidas foram predominantemente utilizados em lavouras de linha com participação de volume de 81,2% no ano de 2022.
Mais rápido por formulário
11.02 %
CAGR projetado, Bioinseticidas, 2024-2029
Bacillus thuringiensis e Beauveria bassiana são biopesticidas comuns utilizados na região. O Brasil dominou o mercado de bioinseticidas com participação de 68,7% em 2022.
Maior por tipo de cultura
80.57 %
participação de valor, Colheitas em linha, 2023
Milho, soja e trigo são as principais culturas cultivadas no sul da Amerca. O Brasil dominou o segmento de biodefensivos agrícolas com uma participação de 65,9% em 2022.
Maior por País
57.61 %
value share, Brasil, 2023
Espera-se que a crescente conscientização sobre alimentos saudáveis com menor impacto no meio ambiente impulsione o uso de biopesticidas na agricultura orgânica no Brasil durante o período de previsão.
Líder de Mercado
5.96 %
participação de mercado, Coromandel Internacional Ltda, 2022
Coromandel International Limited oferece vários biopesticidas derivados da Azadiractina que podem controlar insetos durante todas as fases da vida, como ovo, larva, pupa e adulto.
- Biopesticidas são substâncias ou agentes naturais derivados de animais, plantas, insetos e microrganismos, incluindo bactérias e fungos, usados para gerenciar pragas e infecções agrícolas.
- O mercado de biopesticidas foi dominado pelas culturas de campo, que representaram cerca de 80,5% e foram avaliadas em cerca de US$ 302,9 milhões em 2022. A dominância das lavouras deveu-se principalmente à sua grande área de cultivo na América do Sul.
- Os bioherbicidas representaram 35,0% do mercado de biopesticidas da América do Sul em 2022. Os bioherbicidas consistem em microrganismos como patógenos e outros micróbios ou fitotoxinas derivadas de micróbios, insetos ou extratos de plantas que atuam como um meio natural de controle de plantas daninhas.
- Os biofungicidas representaram 24,2% do mercado sul-americano de biopesticidas em 2022. As espécies de Bacillus têm amplas aplicações no controle de pragas. A formação de esporos os torna adaptáveis e resistentes ao estresse, facilitando a industrialização da produção e armazenamento, aumentando o potencial de aplicação de espécies de Bacillus. Bacillus subtilis pode efetivamente controlar as bactérias fitopatogênicas Fusarium e Rhizoctonia. Também pode prevenir doenças e promover o crescimento das culturas.
- Os bioinseticidas representaram 17,8% do mercado de biopesticidas da América do Sul em 2022. O Brasil dominou o mercado de bioinseticidas com participação de 57,7% no mesmo ano. No Brasil, há um complexo de insetos que atacam as lavouras de soja. Lepidópteros e percevejos são os insetos mais comuns que requerem cuidados extensivos. Esses insetos causam danos diretos (redução da produtividade) e indiretos (redução da qualidade dos grãos) à soja e outras culturas.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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- O mercado sul-americano de biopesticidas tem visto um aumento significativo crescimento e dominância nos últimos anos, particularmente no Brasil, que contabilizou para 82,7% do market share em 2022. Esse crescimento se deve à registro de 433 biopesticidas no Brasil em março de 2022, representando um Aumento de 404% nos últimos nove anos. Bioherbicidas são os mais consumidos biopesticidas no Brasil, que representaram 38,15% do market share em 2022, seguido por biofungicidas, outros biopesticidas e bioinseticidas.
- O sucesso dos bioherbicidas pode ser atribuído aos seus ação de herbicidas específicos do alvo, que não prejudica as culturas em que são aplicados. Argentina respondeu por 28,4% dos biopesticidas sul-americanos mercado em 2022, com as lavouras de linha dominando o mercado com uma participação de 88,5%. O Volume de consumo de biodefensivos por culturas de linha foi de 19,3 mil toneladas em 2022, e a expectativa é chegar a 36,0 mil toneladas até o final do ano. o período de previsão.
- O resto da América do Sul respondeu por 13,5% do mercado em 2022, com os bioherbicidas sendo o tipo mais consumido na lavoura cultivo com 31,8%, seguido de biofungicidas e bioinseticidas com 23,2% e 18,6%, respectivamente. A proibição de vários pesticidas químicos na região apresenta uma oportunidade para o crescimento do mercado de biopesticidas, como visto com o Ministério da Agricultura e Irrigação do Peru proibindo a alta toxicidade pesticidas e treinamento de mais de 120.000 pessoas sobre o uso adequado de pesticidas, marketing, e produção.
- O mercado sul-americano de biopesticidas está pronto para crescimento e expansão contínuos, particularmente no Brasil, à medida que mais agricultores adotam métodos sustentáveis e ecológicos de controle de pragas.
Tendências do Mercado de Biopesticidas da América do Sul
A crescente demanda de exportação das culturas orgânicas soja, milho, girassol e trigo, aumentando a área orgânica para seu cultivo na região
- A área sob cultivo orgânico de culturas na América do Sul foi registrada em 672,8 mil hectares no ano de 2021, de acordo com os dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisa de Agricultura Orgânica (FibL). Argentina e Uruguai são os principais países produtores orgânicos da região, com uma grande área cultivada com produtos orgânicos. A Argentina ocupou uma fatia de 11,5% da área orgânica da região em 2021. As principais culturas orgânicas produzidas na Argentina incluem cana-de-açúcar, lã crua, frutas, vegetais e feijão. As principais exportações orgânicas são soja, milho, girassol e trigo.
- As culturas de renda representaram a participação máxima de 53,9% sob cultivo orgânico em 2021, com 384,3 mil hectares de terra. A região é um grande produtor de culturas como cana-de-açúcar, cacau, café e algodão. O Brasil é o maior país produtor de cana-de-açúcar da região.
- Por outro lado, o Uruguai é um grande produtor de frutas e hortaliças orgânicas na região. A Associação de Agricultores Orgânicos do Uruguai promove o cultivo orgânico no país através de parcerias com vários pontos de venda de produtos orgânicos. O projeto Sustainable Management of Natural Resources and Climate Change (DACC), financiado pelo Banco Mundial, ajudou 5.139 agricultores em 2022 a adotar a agricultura inteligente para o clima (CSA), o que ajudou a aumentar a área cultivada com culturas orgânicas na região.
- Milhões de agricultores na América do Sul continuam a praticar a agricultura sem insumos externos, o que pode muito bem representar o futuro da economia da região, apesar da produção interna visivelmente baixa. A população está se tornando mais consciente da saúde, o que cria um mercado maior para o sistema agrícola cada vez mais ecológico e sustentável da América do Sul.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Aproximadamente 49% dos consumidores estão interessados em comprar alimentos orgânicos, o que é observado principalmente nos países da Argentina, Brasil e Colômbia
- A América do Sul é um dos importantes produtores e exportadores de alimentos orgânicos globalmente. O gasto per capita com alimentos orgânicos na América do Sul é comparativamente menor do que em outras partes do mundo. O gasto médio per capita foi registrado em US$ 4,3 em 2022. No entanto, estes países orientados para a exportação estão agora a gerar uma procura interna muitas vezes esquecida.
- A demanda por produtos cultivados naturalmente, como alimentos orgânicos, em países da América do Sul como Argentina, Brasil e Colômbia aumentou. Uma pesquisa realizada pela Wisconsin Economic Development em 2021 observou que os consumidores estão dispostos a pagar preços mais altos por alimentos cultivados organicamente. O estudo revelou que 43-49% dos consumidores estão conscientes sobre sua saúde. O Brasil ocupa a 43ª posição mundial em gastos per capita com alimentos e bebidas orgânicos embalados.
- O mercado de produtos orgânicos na Argentina foi avaliado em US$ 15,9 milhões em 2021, representando 0,03% do valor de mercado global, com um consumo per capita de US$ 0,35, de acordo com os dados fornecidos pela Global Organic Trade em 2021.
- Atualmente, o mercado de alimentos orgânicos na região é altamente fragmentado, com a disponibilidade de produtos limitada a poucos supermercados e lojas especializadas, já que apenas pessoas de famílias de renda mais alta são clientes em potencial. Muitos supermercados, lojas especializadas e mercados de agricultores locais na região estão agora vendendo alimentos orgânicos para satisfazer a crescente demanda latente por esses produtos, principalmente na Costa Rica, México e nas áreas urbanas da América do Sul. Espera-se que a crescente conscientização entre os consumidores e seus padrões de compra leve a uma melhor compreensão dos atributos de sustentabilidade dos alimentos orgânicos na região.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Visão Geral da Indústria de Biopesticidas da América do Sul
O mercado de biopesticidas da América do Sul é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 12,93%. Os principais participantes deste mercado são Certis USA LLC, Coromandel International Ltd, Koppert Biological Systems Inc., Valent Biosciences LLC e Vittia Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de biopesticidas na América do Sul
Certis USA LLC
Coromandel International Ltd
Koppert Biological Systems Inc.
Valent Biosciences LLC
Vittia Group
Other important companies include Atlántica Agrícola, Biolchim SPA, Corteva Agriscience, IPL Biologicals Limited, T. Stanes and Company Limited.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Biopesticidas da América do Sul
- Setembro de 2022 A Corteva Agriscience assinou um acordo para adquirir uma empresa de base biológica Symborg como parte de sua estratégia para expandir seu portfólio de biológicos. Este movimento ajudaria a Corteva Agriscience a atingir seu objetivo de se tornar líder global no mercado de biológicos agrícolas.
- Junho de 2022 A Certis Biologicals e a Novozymes, duas empresas líderes em biotecnologia agrícola, colaboraram para desenvolver novas tecnologias para o controle altamente eficaz de doenças fúngicas. Esta colaboração fornecerá novas soluções para os produtores de linha.
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Relatório de Mercado de Biopesticidas da América do Sul - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área Sob Cultivo Orgânico
- 4.2 Gastos per capita com produtos orgânicos
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Argentina
- 4.3.2 Brasil
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Forma
- 5.1.1 Biofungicidas
- 5.1.2 Bioherbicidas
- 5.1.3 Bioinseticidas
- 5.1.4 Outros Biopesticidas
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5.2 Tipo de corte
- 5.2.1 Culturas comerciais
- 5.2.2 Culturas Hortícolas
- 5.2.3 Culturas em linha
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5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Atlántica Agrícola
- 6.4.2 Biolchim SPA
- 6.4.3 Certis USA LLC
- 6.4.4 Coromandel International Ltd
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 IPL Biologicals Limited
- 6.4.7 Koppert Biological Systems Inc.
- 6.4.8 T. Stanes and Company Limited
- 6.4.9 Valent Biosciences LLC
- 6.4.10 Vittia Group
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Biopesticidas na América do Sul
Biofungicidas, Bioherbicidas, Bioinseticidas são cobertos como segmentos por Formulário. Culturas de dinheiro, Culturas hortícolas, Culturas de linha são cobertas como segmentos por Tipo de Cultura. Argentina e Brasil são cobertos como segmentos por País.
- Biopesticidas são substâncias ou agentes naturais derivados de animais, plantas, insetos e microrganismos, incluindo bactérias e fungos, usados para gerenciar pragas e infecções agrícolas.
- O mercado de biopesticidas foi dominado pelas culturas de campo, que representaram cerca de 80,5% e foram avaliadas em cerca de US$ 302,9 milhões em 2022. A dominância das lavouras deveu-se principalmente à sua grande área de cultivo na América do Sul.
- Os bioherbicidas representaram 35,0% do mercado de biopesticidas da América do Sul em 2022. Os bioherbicidas consistem em microrganismos como patógenos e outros micróbios ou fitotoxinas derivadas de micróbios, insetos ou extratos de plantas que atuam como um meio natural de controle de plantas daninhas.
- Os biofungicidas representaram 24,2% do mercado sul-americano de biopesticidas em 2022. As espécies de Bacillus têm amplas aplicações no controle de pragas. A formação de esporos os torna adaptáveis e resistentes ao estresse, facilitando a industrialização da produção e armazenamento, aumentando o potencial de aplicação de espécies de Bacillus. Bacillus subtilis pode efetivamente controlar as bactérias fitopatogênicas Fusarium e Rhizoctonia. Também pode prevenir doenças e promover o crescimento das culturas.
- Os bioinseticidas representaram 17,8% do mercado de biopesticidas da América do Sul em 2022. O Brasil dominou o mercado de bioinseticidas com participação de 57,7% no mesmo ano. No Brasil, há um complexo de insetos que atacam as lavouras de soja. Lepidópteros e percevejos são os insetos mais comuns que requerem cuidados extensivos. Esses insetos causam danos diretos (redução da produtividade) e indiretos (redução da qualidade dos grãos) à soja e outras culturas.
Forma
| Biofungicidas |
| Bioherbicidas |
| Bioinseticidas |
| Outros Biopesticidas |
Tipo de corte
| Culturas comerciais |
| Culturas Hortícolas |
| Culturas em linha |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Resto da América do Sul |
| Forma | Biofungicidas |
| Bioherbicidas | |
| Bioinseticidas | |
| Outros Biopesticidas | |
| Tipo de corte | Culturas comerciais |
| Culturas Hortícolas | |
| Culturas em linha | |
| País | Argentina |
| Brasil | |
| Resto da América do Sul |
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Definição de mercado
- TAXA DE DOSAGEM MÉDIA - A taxa média de aplicação é o volume médio de biopesticidas aplicados por hectare de terra agrícola na respectiva região/país.
- TIPO DE CULTURA - O tipo de cultura inclui culturas de linha (cereais, leguminosas, oleaginosas), culturas hortícolas (frutas e legumes) e culturas de rendimento (culturas de plantação, culturas de fibras e outras culturas industriais)
- FUNÇÃO - A função de Proteção de Cultivos da indústria biológica inclui produtos que previnem ou controlam diversos estresses bióticos e abióticos.
- TIPO - Os biopesticidas previnem ou controlam várias pragas, incluindo insetos, doenças e ervas daninhas, de causar danos às culturas e perda de produtividade.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Culturas de Dinheiro | As culturas de rendimento são culturas não consumíveis vendidas como um todo ou parte da cultura para fabricar produtos finais para obter lucro. |
| Manejo Integrado de Pragas (MIP) | O MIP é uma abordagem ecológica e sustentável para o controle de pragas em várias culturas. Envolve uma combinação de métodos, incluindo controles biológicos, práticas culturais e uso seletivo de pesticidas. |
| Agentes de biocontrole bacteriano | Bactérias utilizadas no controle de pragas e doenças nas lavouras. Eles trabalham produzindo toxinas prejudiciais às pragas alvo ou competindo com elas por nutrientes e espaço no ambiente de cultivo. Alguns exemplos de agentes de biocontrole bacteriano comumente usados incluem Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens e Streptomyces spp. |
| Produtos fitofarmacêuticos (PPP) | Um produto fitofarmacêutico é uma formulação aplicada às culturas para proteger de pragas, como ervas daninhas, doenças ou insetos. Contêm uma ou mais substâncias activas com outros coformulantes, tais como solventes, transportadores, material inerte, agentes umectantes ou adjuvantes formulados para proporcionar uma eficácia óptima ao produto. |
| Patogénico | Um patógeno é um organismo que causa doença ao seu hospedeiro, com a gravidade dos sintomas da doença. |
| Parasitóides | Parasitoides são insetos que depositam seus ovos sobre ou dentro do inseto hospedeiro, com suas larvas se alimentando do inseto hospedeiro. Na agricultura, os parasitoides podem ser usados como uma forma de controle biológico de pragas, pois ajudam a controlar os danos das pragas às culturas e diminuem a necessidade de pesticidas químicos. |
| Nematoides Entomopatogênicos (NEP) | Nematoides entomopatogênicos são lombrigas parasitas que infectam e matam pragas liberando bactérias de seu intestino. Nematoides entomopatogênicos são uma forma de agentes de biocontrole utilizados na agricultura. |
| Micorriza vesicular-arbuscular (VAM) | Os fungos VAM são espécies micorrízicas de fungos. Eles vivem nas raízes de diferentes plantas de ordem superior. Eles desenvolvem uma relação simbiótica com as plantas nas raízes dessas plantas. |
| Agentes de biocontrole fúngico | Os agentes de biocontrole fúngico são os fungos benéficos que controlam pragas e doenças de plantas. Eles são uma alternativa aos pesticidas químicos. Eles infectam e matam as pragas ou competem com fungos patogênicos por nutrientes e espaço. |
| Biofertilizantes | Os biofertilizantes contêm microrganismos benéficos que melhoram a fertilidade do solo e promovem o crescimento das plantas. |
| Biopesticidas | Biopesticidas são compostos naturais/de base biológica usados para manejar pragas agrícolas usando efeitos biológicos específicos. |
| Predadores | Os predadores na agricultura são os organismos que se alimentam de pragas e ajudam a controlar os danos das pragas nas culturas. Algumas espécies de predadores comuns usadas na agricultura incluem joaninhas, crisopídeos e ácaros predadores. |
| Agentes de biocontrole | Os agentes de biocontrole são organismos vivos utilizados no controle de pragas e doenças na agricultura. São alternativas aos pesticidas químicos e são conhecidos por seu menor impacto no meio ambiente e na saúde humana. |
| Fertilizantes Orgânicos | O fertilizante orgânico é composto por matéria animal ou vegetal utilizada isoladamente ou em combinação com um ou mais elementos ou compostos não sintéticos utilizados para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. |
| Hidrolisados proteicos (PHs) | Os bioestimulantes à base de hidrolisados proteicos contêm aminoácidos livres, oligopeptídeos e polipeptídeos produzidos por hidrólise enzimática ou química de proteínas, principalmente de fontes vegetais ou animais. |
| Bioestimulantes/Reguladores de Crescimento Vegetal (PGR) | Bioestimulantes/Reguladores de Crescimento Vegetal (PGR) são substâncias derivadas de recursos naturais para melhorar o crescimento e a saúde das plantas, estimulando os processos vegetais (metabolismo). |
| Corretivos de Solos | Os corretivos de solo são substâncias aplicadas no solo que melhoram a saúde do solo, como a fertilidade e a estrutura do solo. |
| Extrato de Algas Marinhas | Os extratos de algas marinhas são ricos em micro e macronutrientes, proteínas, polissacarídeos, polifenóis, fitohormônios e osmólitos. Essas substâncias aumentam a germinação das sementes e o estabelecimento da cultura, o crescimento total das plantas e a produtividade. |
| Compostos relacionados ao biocontrole e/ou promoção do crescimento (CRBPG) | Compostos relacionados ao biocontrole ou promoção do crescimento (CRBPG) são a capacidade de uma bactéria produzir compostos para biocontrole de fitopatógenos e promoção do crescimento vegetal. |
| Bactérias Simbióticas Fixadoras de Nitrogênio | Bactérias simbióticas fixadoras de nitrogênio, como o rizóbio, obtêm alimento e abrigo do hospedeiro e, em troca, ajudam fornecendo nitrogênio fixo às plantas. |
| Fixação de Nitrogênio | A fixação de nitrogênio é um processo químico no solo que converte nitrogênio molecular em amônia ou compostos nitrogenados relacionados. |
| ARS (Serviço de Investigação Agrícola) | A ARS é a principal agência de pesquisa científica interna do Departamento de Agricultura dos EUA. Tem como objetivo encontrar soluções para os problemas agrícolas enfrentados pelos agricultores no país. |
| Regulamentos Fitossanitários | Os regulamentos fitossanitários impostos pelos respectivos órgãos governamentais controlam ou proíbem a importação e comercialização de certos insetos, espécies vegetais ou produtos dessas plantas para evitar a introdução ou propagação de novas pragas ou patógenos vegetais. |
| Ectomicorrizas (ECM) | A ectomicorriza (ECM) é uma interação simbiótica dos fungos com as raízes alimentadoras de plantas superiores, na qual tanto a planta quanto os fungos se beneficiam através da associação para sobrevivência. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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