África Biopesticidas Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 177.60 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 298.10 Milhões de dólares |
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Maior participação por forma | Biofungicidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.84 % |
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Maior participação por país | Nigéria |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Biopesticidas da África
O tamanho do mercado África Biopesticidas é estimado em 160.85 milhões USD em 2024, e espera-se que atinja 269,16 milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 10.84% durante o período de previsão (2024-2029).
160,85 Milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
269,16 Milhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
5.26 %
CAGR (2017-2023)
10.84 %
CAGR (2024-2029)
Maior por formulário
51.25 %
value share, Biofungicidas, 2023
Os biofungicidas têm como alvo doenças específicas das plantas usando micróbios benéficos naturalmente presentes e podem matar doenças/infecções foliares e patógenos radiculares transmitidos pelo solo.
Mais rápido por formulário
11.17 %
CAGR projetado, Biofungicidas, 2024-2029
A aplicação de biofungicidas tem crescido significativamente ao longo do tempo, como resultado da melhoria da acessibilidade dos produtos e das rápidas melhorias tecnológicas nos novos produtos.
Maior por tipo de cultura
73.76 %
participação de valor, Colheitas em linha, 2023
Arroz, Milho, Milheto, Sorgo, Trigo, Soja, Inhame, Amendoim, Feijão, etc. são as principais culturas produzidas na região. Os biofungicidas são os biopesticidas mais utilizados em culturas de linha.
Maior por País
15.82 %
value share, Nigéria, 2023
Em 2022, os biofungicidas são os biopesticidas mais utilizados no país com 47,2% de participação de mercado, as culturas de linha estão dominando o consumo de biopesticidas no país com 58,9%.
Líder de Mercado
4.42 %
participação de mercado, UPL, 2022
A empresa oferece aos clientes uma ampla gama de produtos biológicos fitofarmacêuticos, como biofungicidas e bioinseticidas, que visam uma ampla gama de pragas agrícolas.
- Biopesticidas são substâncias ou agentes naturais derivados de animais, plantas, insetos e microrganismos, incluindo bactérias e fungos, usados para gerenciar pragas e infecções agrícolas. O mercado africano de biopesticidas cresceu 23,4% de 2017 para 2022.
- O consumo de biopesticidas em lavouras de linha é maior do que em outras culturas da região, representando 73,8% em 2022. As culturas hortícolas representaram 19,7%, enquanto as culturas de rendimento representaram 6,5% do consumo total no mesmo ano.
- O conceito de Manejo Integrado de Pragas (MIP) é importante no mercado africano de biopesticidas. O MIP 1.0 foi criado há décadas para reduzir o uso excessivo de defensivos agrícolas. O MIP 2.0 incorporou gradualmente princípios agroecológicos, como controle biológico e manejo de habitats. No entanto, ao longo desse período, os agricultores familiares não melhoraram suas habilidades de tomada de decisão e continuaram a contar com pesticidas perigosos como sua primeira linha de defesa. A região africana também implementou o Manejo Integrado de Pragas 3.0 (MIP 3.0), que inclui três novos recursos, ou seja, acesso à tomada de decisão do agricultor em tempo real, opções de manejo de pragas baseadas na ciência e na natureza e a integração de abordagens genômicas, biopesticidas e práticas de manejo de habitat. Essas práticas de MIP podem impulsionar o mercado de biopesticidas na África.
- Em colaboração com a Real IPM Ltd, o Centro Internacional de Fisiologia e Ecologia de Insetos comercializou dois biopesticidas, Campaign (icipe69) e Achieve (icipe78). A campanha (icipe69) está sendo usada contra cochonilhas, tripes e moscas-das-frutas, em culturas como pepino, manga, mamão, rosa e tomate. A adoção de práticas de MIP e o aumento das atividades de pesquisa e desenvolvimento de biopesticidas podem impulsionar o valor de mercado em 84,7% durante 2023-2029.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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- O mercado africano de biopesticidas apresentou uma taxa de crescimento de 15,8% entre 2017 e 2021, e espera-se que esse crescimento continue com uma expansão projetada de cerca de 84,7% até 2029.
- Este crescimento é atribuído principalmente ao lançamento do Manejo Integrado de Pragas 3.0 (IPM 3.0) na África. Essa estratégia de manejo de pragas é baseada em três pilares acesso à tomada de decisão do agricultor em tempo real, alternativas de manejo de pragas baseadas na ciência e a combinação de métodos genéticos, biopesticidas e estratégias de manejo de habitat. Espera-se que esses métodos de MIP desempenhem um papel crítico na condução do crescimento do mercado africano de biopesticidas.
- Os biofungicidas são o segmento dominante do mercado de biopesticidas no segmento do Resto da África e foram avaliados em US$ 45,6 milhões em 2022. Trichoderma é amplamente utilizado como biofungicida, pois destrói outros fungos enzimaticamente e produz substâncias antimicrobianas que matam fungos patogênicos.
- Egito, África do Sul e Resto da África são os principais segmentos na região africana em relação à área de agricultura orgânica. Em 2022, o Resto da África representou 95,0% do total de terras agrícolas orgânicas na África, com 1,2 milhão de hectares. O Egito contribuiu com 3,5% com 45,1 mil hectares, enquanto a África do Sul respondeu com 1,0% com 12,6 mil hectares. A alta área cultivada com orgânicos nesses países oferece oportunidades de mercado significativas.
- O crescente interesse do consumidor em produtos orgânicos, a crescente conscientização entre os agricultores e as vantagens econômicas do uso de biopesticidas são antecipados para impulsionar a demanda por biopesticidas na África, e espera-se que o mercado registre um CAGR de 9,2% durante o período de previsão.
Tendências do mercado de biopesticidas da África
8,34.000 produtores orgânicos estão no setor orgânico da região, com a Tunísia tendo mais terras orgânicas
- Em 2022, a área de terras agrícolas orgânicas na região africana totalizou mais de 1,2 milhão de hectares, representando 9,0% da área agrícola orgânica global. Na África, o total de terras orgânicas é dividido em três tipos de culturas, a saber, culturas de linha (cereais, oleaginosas, leguminosas), culturas hortícolas (frutas e vegetais) e culturas de rendimento (cana-de-açúcar, café, chá, tabaco, algodão e cacau, entre outras).
- Em 2020, África registou mais 149.000 hectares em terras de cultivo biológico do que em 2019, registando um aumento de 7,7% em linha com a presença de quase 834.000 produtores. A Tunísia tinha a maior quantidade de terras orgânicas (mais de 290.000 hectares em 2020), enquanto a Etiópia tinha o maior número de produtores orgânicos (quase 220.000). Os estados insulares de São Tomé e Príncipe têm a quantidade mais significativa de terras comprometidas com a agricultura biológica na região, com 20,7% da sua área agrícola dedicada a culturas biológicas.
- Na região africana, as culturas de rendimento representam uma parte significativa das terras agrícolas biológicas, representando 63,2% da área biológica total, com 817,4 mil hectares. As culturas de linha detêm a segunda maior parcela da área orgânica na África, que equivale a cerca de 25,6% da área orgânica total, totalizando 331,2 mil hectares. As culturas hortícolas representam 11,2% da área orgânica total na África, com 144,9 mil hectares em 2022.
- Os países africanos com significativa área agrícola orgânica incluem o segmento regional do Resto da África, Egito e África do Sul. Em 2022, o Resto de África representou 95,0% da área agrícola biológica total em África, com 1,2 milhões de hectares, o Egito representou uma quota de 3,5%, com 45,1 mil hectares, e a África do Sul respondeu por uma quota de 1,0%, com 12,6 mil hectares.
- A área agrícola orgânica aumentou 6,9% entre 2017 e 2022 na África. Prevê-se que aumente cerca de 52,2% e atinja USD 2,0 milhões até ao final do período de previsão (2023-2029).
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Gastos per capita com produtos orgânicos predominam no Egito, África do Sul e Nigéria
- A renda per capita da África tem aumentado consistentemente ao longo dos anos, incentivando as pessoas a gastar mais dinheiro em alimentos nutritivos. Alimentos e bebidas orgânicos estão ganhando mais espaço de prateleira na região africana. Como o consumo interno de produtos orgânicos certificados é relativamente pequeno, a maioria dos produtos orgânicos é produzida para exportação.
- Na África, o consumo de produtos orgânicos aumentou significativamente, especialmente no Egito, África do Sul e Nigéria. Em 2021, o consumo per capita de produtos orgânicos foi de US$ 55,5 no Egito, seguido pela África do Sul, com US$ 7,1. Os países com o maior número de produtores orgânicos foram Etiópia (quase 222.000), Tanzânia (quase 149.000) e Uganda (mais de 139.000).
- Na região africana, os produtos orgânicos comumente consumidos incluem vegetais frescos e frutas. Na África, esforços significativos têm sido feitos para integrar a agricultura orgânica nas políticas, sistemas nacionais de extensão, marketing e desenvolvimento da cadeia de valor. Todos esses fatores ganharam a atenção dos consumidores.
- Com o aumento do consumo per capita de bebidas, principalmente sucos de frutas, crescente conscientização sobre saúde e consumidores mudando para bebidas orgânicas e alimentos que não contêm ingredientes químicos, espera-se que a demanda pelo mercado africano de alimentos orgânicos cresça durante o período de previsão.
- No entanto, os baixos níveis de renda e a falta de padrões orgânicos e outras infraestruturas para a certificação do mercado local são os principais fatores restritivos para o crescimento do mercado de orgânicos na região.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Visão Geral da Indústria de Biopesticidas da África
O mercado de biopesticidas da África está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 13,55%. Os principais participantes deste mercado são Certis USA LLC, Coromandel International Ltd, Koppert Biological Systems Inc., T. Stanes and Company Limited e UPL (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de biopesticidas da África
Certis USA LLC
Coromandel International Ltd
Koppert Biological Systems Inc.
T. Stanes and Company Limited
UPL
Other important companies include Andermatt Group AG, Atlántica Agrícola, Biolchim SPA, IPL Biologicals Limited, Valent Biosciences LLC.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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África Biopesticidas Mercado Notícias
- Junho de 2022 A Certis Biologicals e a Novozymes, duas empresas líderes em biotecnologia agrícola, colaboraram para desenvolver novas tecnologias para o controle altamente eficaz de doenças fúngicas. Esta colaboração fornecerá novas soluções para os produtores de linha.
- Outubro de 2021 A UPL concordou em colaborar com a Chr. Hansen, uma empresa global de biociência que desenvolve biopesticidas à base de micróbios que ajudam os agricultores a controlar de forma sustentável pragas e doenças de plantas.
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Relatório de Mercado de Biopesticidas da África - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área Sob Cultivo Orgânico
- 4.2 Gastos per capita com produtos orgânicos
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Egito
- 4.3.2 Irã
- 4.3.3 Nigéria
- 4.3.4 África do Sul
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Forma
- 5.1.1 Biofungicidas
- 5.1.2 Bioherbicidas
- 5.1.3 Bioinseticidas
- 5.1.4 Outros Biopesticidas
-
5.2 Tipo de corte
- 5.2.1 Culturas comerciais
- 5.2.2 Culturas Hortícolas
- 5.2.3 Culturas em linha
-
5.3 País
- 5.3.1 Egito
- 5.3.2 Nigéria
- 5.3.3 África do Sul
- 5.3.4 Resto da África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Andermatt Group AG
- 6.4.2 Atlántica Agrícola
- 6.4.3 Biolchim SPA
- 6.4.4 Certis USA LLC
- 6.4.5 Coromandel International Ltd
- 6.4.6 IPL Biologicals Limited
- 6.4.7 Koppert Biological Systems Inc.
- 6.4.8 T. Stanes and Company Limited
- 6.4.9 UPL
- 6.4.10 Valent Biosciences LLC
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Biopesticidas da África
Biofungicidas, Bioherbicidas, Bioinseticidas são cobertos como segmentos por Formulário. Culturas de dinheiro, Culturas hortícolas, Culturas de linha são cobertas como segmentos por Tipo de Cultura. Egito, Nigéria, África do Sul são cobertos como segmentos por país.
- Biopesticidas são substâncias ou agentes naturais derivados de animais, plantas, insetos e microrganismos, incluindo bactérias e fungos, usados para gerenciar pragas e infecções agrícolas. O mercado africano de biopesticidas cresceu 23,4% de 2017 para 2022.
- O consumo de biopesticidas em lavouras de linha é maior do que em outras culturas da região, representando 73,8% em 2022. As culturas hortícolas representaram 19,7%, enquanto as culturas de rendimento representaram 6,5% do consumo total no mesmo ano.
- O conceito de Manejo Integrado de Pragas (MIP) é importante no mercado africano de biopesticidas. O MIP 1.0 foi criado há décadas para reduzir o uso excessivo de defensivos agrícolas. O MIP 2.0 incorporou gradualmente princípios agroecológicos, como controle biológico e manejo de habitats. No entanto, ao longo desse período, os agricultores familiares não melhoraram suas habilidades de tomada de decisão e continuaram a contar com pesticidas perigosos como sua primeira linha de defesa. A região africana também implementou o Manejo Integrado de Pragas 3.0 (MIP 3.0), que inclui três novos recursos, ou seja, acesso à tomada de decisão do agricultor em tempo real, opções de manejo de pragas baseadas na ciência e na natureza e a integração de abordagens genômicas, biopesticidas e práticas de manejo de habitat. Essas práticas de MIP podem impulsionar o mercado de biopesticidas na África.
- Em colaboração com a Real IPM Ltd, o Centro Internacional de Fisiologia e Ecologia de Insetos comercializou dois biopesticidas, Campaign (icipe69) e Achieve (icipe78). A campanha (icipe69) está sendo usada contra cochonilhas, tripes e moscas-das-frutas, em culturas como pepino, manga, mamão, rosa e tomate. A adoção de práticas de MIP e o aumento das atividades de pesquisa e desenvolvimento de biopesticidas podem impulsionar o valor de mercado em 84,7% durante 2023-2029.
Forma
| Biofungicidas |
| Bioherbicidas |
| Bioinseticidas |
| Outros Biopesticidas |
Tipo de corte
| Culturas comerciais |
| Culturas Hortícolas |
| Culturas em linha |
País
| Egito |
| Nigéria |
| África do Sul |
| Resto da África |
| Forma | Biofungicidas |
| Bioherbicidas | |
| Bioinseticidas | |
| Outros Biopesticidas | |
| Tipo de corte | Culturas comerciais |
| Culturas Hortícolas | |
| Culturas em linha | |
| País | Egito |
| Nigéria | |
| África do Sul | |
| Resto da África |
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Definição de mercado
- TAXA DE DOSAGEM MÉDIA - A taxa média de aplicação é o volume médio de biopesticidas aplicados por hectare de terra agrícola na respectiva região/país.
- TIPO DE CULTURA - O tipo de cultura inclui culturas de linha (cereais, leguminosas, oleaginosas), culturas hortícolas (frutas e legumes) e culturas de rendimento (culturas de plantação, culturas de fibras e outras culturas industriais)
- FUNÇÃO - A função de Proteção de Cultivos da indústria biológica inclui produtos que previnem ou controlam diversos estresses bióticos e abióticos.
- TIPO - Os biopesticidas previnem ou controlam várias pragas, incluindo insetos, doenças e ervas daninhas, de causar danos às culturas e perda de produtividade.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Culturas de Dinheiro | As culturas de rendimento são culturas não consumíveis vendidas como um todo ou parte da cultura para fabricar produtos finais para obter lucro. |
| Manejo Integrado de Pragas (MIP) | O MIP é uma abordagem ecológica e sustentável para o controle de pragas em várias culturas. Envolve uma combinação de métodos, incluindo controles biológicos, práticas culturais e uso seletivo de pesticidas. |
| Agentes de biocontrole bacteriano | Bactérias utilizadas no controle de pragas e doenças nas lavouras. Eles trabalham produzindo toxinas prejudiciais às pragas alvo ou competindo com elas por nutrientes e espaço no ambiente de cultivo. Alguns exemplos de agentes de biocontrole bacteriano comumente usados incluem Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens e Streptomyces spp. |
| Produtos fitofarmacêuticos (PPP) | Um produto fitofarmacêutico é uma formulação aplicada às culturas para proteger de pragas, como ervas daninhas, doenças ou insetos. Contêm uma ou mais substâncias activas com outros coformulantes, tais como solventes, transportadores, material inerte, agentes umectantes ou adjuvantes formulados para proporcionar uma eficácia óptima ao produto. |
| Patogénico | Um patógeno é um organismo que causa doença ao seu hospedeiro, com a gravidade dos sintomas da doença. |
| Parasitóides | Parasitoides são insetos que depositam seus ovos sobre ou dentro do inseto hospedeiro, com suas larvas se alimentando do inseto hospedeiro. Na agricultura, os parasitoides podem ser usados como uma forma de controle biológico de pragas, pois ajudam a controlar os danos das pragas às culturas e diminuem a necessidade de pesticidas químicos. |
| Nematoides Entomopatogênicos (NEP) | Nematoides entomopatogênicos são lombrigas parasitas que infectam e matam pragas liberando bactérias de seu intestino. Nematoides entomopatogênicos são uma forma de agentes de biocontrole utilizados na agricultura. |
| Micorriza vesicular-arbuscular (VAM) | Os fungos VAM são espécies micorrízicas de fungos. Eles vivem nas raízes de diferentes plantas de ordem superior. Eles desenvolvem uma relação simbiótica com as plantas nas raízes dessas plantas. |
| Agentes de biocontrole fúngico | Os agentes de biocontrole fúngico são os fungos benéficos que controlam pragas e doenças de plantas. Eles são uma alternativa aos pesticidas químicos. Eles infectam e matam as pragas ou competem com fungos patogênicos por nutrientes e espaço. |
| Biofertilizantes | Os biofertilizantes contêm microrganismos benéficos que melhoram a fertilidade do solo e promovem o crescimento das plantas. |
| Biopesticidas | Biopesticidas são compostos naturais/de base biológica usados para manejar pragas agrícolas usando efeitos biológicos específicos. |
| Predadores | Os predadores na agricultura são os organismos que se alimentam de pragas e ajudam a controlar os danos das pragas nas culturas. Algumas espécies de predadores comuns usadas na agricultura incluem joaninhas, crisopídeos e ácaros predadores. |
| Agentes de biocontrole | Os agentes de biocontrole são organismos vivos utilizados no controle de pragas e doenças na agricultura. São alternativas aos pesticidas químicos e são conhecidos por seu menor impacto no meio ambiente e na saúde humana. |
| Fertilizantes Orgânicos | O fertilizante orgânico é composto por matéria animal ou vegetal utilizada isoladamente ou em combinação com um ou mais elementos ou compostos não sintéticos utilizados para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. |
| Hidrolisados proteicos (PHs) | Os bioestimulantes à base de hidrolisados proteicos contêm aminoácidos livres, oligopeptídeos e polipeptídeos produzidos por hidrólise enzimática ou química de proteínas, principalmente de fontes vegetais ou animais. |
| Bioestimulantes/Reguladores de Crescimento Vegetal (PGR) | Bioestimulantes/Reguladores de Crescimento Vegetal (PGR) são substâncias derivadas de recursos naturais para melhorar o crescimento e a saúde das plantas, estimulando os processos vegetais (metabolismo). |
| Corretivos de Solos | Os corretivos de solo são substâncias aplicadas no solo que melhoram a saúde do solo, como a fertilidade e a estrutura do solo. |
| Extrato de Algas Marinhas | Os extratos de algas marinhas são ricos em micro e macronutrientes, proteínas, polissacarídeos, polifenóis, fitohormônios e osmólitos. Essas substâncias aumentam a germinação das sementes e o estabelecimento da cultura, o crescimento total das plantas e a produtividade. |
| Compostos relacionados ao biocontrole e/ou promoção do crescimento (CRBPG) | Compostos relacionados ao biocontrole ou promoção do crescimento (CRBPG) são a capacidade de uma bactéria produzir compostos para biocontrole de fitopatógenos e promoção do crescimento vegetal. |
| Bactérias Simbióticas Fixadoras de Nitrogênio | Bactérias simbióticas fixadoras de nitrogênio, como o rizóbio, obtêm alimento e abrigo do hospedeiro e, em troca, ajudam fornecendo nitrogênio fixo às plantas. |
| Fixação de Nitrogênio | A fixação de nitrogênio é um processo químico no solo que converte nitrogênio molecular em amônia ou compostos nitrogenados relacionados. |
| ARS (Serviço de Investigação Agrícola) | A ARS é a principal agência de pesquisa científica interna do Departamento de Agricultura dos EUA. Tem como objetivo encontrar soluções para os problemas agrícolas enfrentados pelos agricultores no país. |
| Regulamentos Fitossanitários | Os regulamentos fitossanitários impostos pelos respectivos órgãos governamentais controlam ou proíbem a importação e comercialização de certos insetos, espécies vegetais ou produtos dessas plantas para evitar a introdução ou propagação de novas pragas ou patógenos vegetais. |
| Ectomicorrizas (ECM) | A ectomicorriza (ECM) é uma interação simbiótica dos fungos com as raízes alimentadoras de plantas superiores, na qual tanto a planta quanto os fungos se beneficiam através da associação para sobrevivência. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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