Tamanho do mercado de sementes na Europa
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Período de Estudo | 2016 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 13.80 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 18 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tecnologia de reprodução | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.44 % |
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Maior participação por país | França |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de sementes na Europa
O tamanho do mercado europeu de sementes é estimado em US$ 13,11 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 18,01 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 5,44% durante o período de previsão (2024-2030).
- Grãos e Cereais é a Maior Família de Culturas: A Europa é o maior produtor de grãos e tem um aumento na demanda pela produção de biocombustível a partir do milho. A Ucrânia é o maior produtor de trigo da Europa.
- A França é o maior país: A França tem um aumento na adoção de sementes híbridas, um aumento na demanda por extração de biocombustíveis pela indústria de lubrificantes e a adoção de novas tecnologias.
- Fiber Crops é a família de culturas de crescimento mais rápido: há um aumento na demanda por indústrias como a indústria têxtil e cosmética, um aumento no uso de embalagens ecológicas e altos retornos líquidos de culturas comerciais.
- A Itália é o país que mais cresce: é o que mais cresce devido ao aumento do consumo de salada, sendo o principal produtor de ervilhas a nível mundial, e ao aumento da procura de rações pelos produtores de leite.
Híbridos é a maior tecnologia de melhoramento
- Na Europa, o segmento de sementes híbridas dominou o mercado. As sementes híbridas representaram 66,8%, e as variedades de polinização aberta e derivados híbridos representaram 33,2% em 2021. Devido à elevada produtividade, a procura de sementes híbridas registou um grande crescimento em países como Espanha, Itália e Reino Unido.
- No mercado de sementes de hortaliças, os vegetais híbridos detinham 79,8% da participação de mercado em 2021. Os híbridos são amplamente desenvolvidos em tomates, cucúrbitas, brássicas e vegetais folhosos.
- Os híbridos não transgénicos dominam o mercado devido à proibição de culturas OGM em muitos países como França, Alemanha, Áustria, Grécia, Hungria, Países Baixos, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Bulgária, Polónia, Dinamarca, Malta, Eslovénia, Itália, e Croácia. Estes países optaram por uma proibição total das culturas OGM.
- Na Europa, apenas híbridos resistentes a insectos são cultivados sob híbridos transgénicos. O milho é a única cultura de cereais aprovada para cultivo comercial em países como Espanha, Roménia e no resto da Europa (Portugal, Chéquia e Eslováquia). O milho na Europa era uma importante cultura geneticamente modificada, com um valor de mercado de cerca de 1,2% do mercado europeu de sementes em 2021.
- Na Europa, as culturas em linha detinham uma participação importante no valor de mercado das variedades de polinização aberta, representando cerca de 91,7% em 2021. As culturas em linha requerem um elevado volume de sementes para sementeira (as taxas de sementes são comparativamente mais elevadas) e os preços são 20-30. % menos em comparação com o híbrido. Outros grãos e cereais foram as principais culturas cultivadas na Europa utilizando variedades de polinização aberta e derivados híbridos em 2021, detendo uma participação de 36,2% do valor total de mercado de sementes de variedades de polinização aberta na região.
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A França é o maior país
- Na Europa, a indústria agrícola é o principal contribuinte para a economia. Contribuiu com 15% para o mercado global de sementes em termos de valor em 2021. A região é um grande produtor de forragens, com um valor de participação de 32,7% no mercado global de sementes forrageiras em 2021.
- As principais culturas cultivadas na região são batata, cenoura, couve-flor e brócolis, espinafre e ervilha em vegetais e milho forrageiro, alfafa, girassol, milho e leguminosas em culturas em linha.
- Em 2021, a França detinha a maior quota de 21,2% no valor do mercado europeu de sementes, seguida pela Alemanha com 10,5% e pela Itália com 9,7%. A França também é um dos maiores produtores de girassóis da Europa.
- Em 2021, os Países Baixos eram o maior produtor de cebola e batata do mundo, com 5,3% e 3,9% de participação no respetivo mercado global. A Alemanha foi o maior produtor de milho forrageiro do mundo, com 22,6% de participação no mercado global de sementes de milho forrageiro.
- A Europa é um dos maiores produtores de milho forrageiro, contribuindo com 89,1% do mercado europeu de sementes forrageiras e 66,4% do mercado global de sementes de milho forrageiro em 2021. Os fatores determinantes incluem a crescente demanda por produtos para alimentação animal, a demanda do consumidor por produtos pecuários e diminuindo a área para pastagem de animais.
- Grandes empresas estão investindo na melhoria da qualidade das sementes devido ao aumento da demanda. Por exemplo, em 2021, a DLF Seeds, líder mundial em forragens e criadora de sementes de gramíneas, investiu 4,6 milhões de dólares em novas instalações de mistura e distribuição de última geração para trazer a tão necessária capacidade e eficiência adicionais para enfrentar o futuro. demandas do mercado em termos de comodidade, consumo e gestão ambiental no mercado de sementes forrageiras.
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Visão geral da indústria de sementes na Europa
O Mercado Europeu de Sementes está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 66,10%. Os principais players deste mercado são Bayer AG, Corteva Agriscience, Groupe Limagrain, KWS SAAT SE Co. KGaA e Syngenta Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de sementes na Europa
Bayer AG
Corteva Agriscience
Groupe Limagrain
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Syngenta Group
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Notícias do Mercado de Sementes da Europa
- Junho de 2022 É lançada uma nova variedade de alface tropicalizada chamada Arunas RZ. Espera-se que isso aumente a participação de mercado da empresa.
- Maio de 2022 A Corteva expandiu o seu negócio de sementes de girassol na Europa com um investimento de 14,1 milhões de dólares na unidade de produção de Afumati, na Roménia, para satisfazer a crescente procura nacional e internacional dos agricultores por sementes de girassol de alta qualidade.
- Abril de 2022 A BASF inaugurou um novo Centro para Agricultura Sustentável, cobrindo uma ampla gama de tópicos desde tecnologia e inovação que impulsionam a produtividade da agricultura.
Relatório do Mercado de Sementes da Europa - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área em Cultivo
- 4.2 Características mais populares
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
-
5.1 Tecnologia de Reprodução
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos Não Transgênicos
- 5.1.1.2 Híbridos Transgênicos
- 5.1.1.2.1 Resistente a insetos
- 5.1.2 Variedades de polinização aberta e derivados híbridos
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5.2 Mecanismo de Cultivo
- 5.2.1 Campo aberto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
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5.3 Tipo de corte
- 5.3.1 Culturas em linha
- 5.3.1.1 Culturas de fibra
- 5.3.1.1.1 Algodão
- 5.3.1.1.2 Outras culturas de fibra
- 5.3.1.2 Culturas Forrageiras
- 5.3.1.2.1 Alfafa
- 5.3.1.2.2 Milho Forrageiro
- 5.3.1.2.3 Sorgo Forrageiro
- 5.3.1.2.4 Outras culturas forrageiras
- 5.3.1.3 Grãos e Cereais
- 5.3.1.3.1 Milho
- 5.3.1.3.2 Arroz
- 5.3.1.3.3 Sorgo
- 5.3.1.3.4 Trigo
- 5.3.1.3.5 Outros grãos e cereais
- 5.3.1.4 Sementes oleaginosas
- 5.3.1.4.1 Canola, Colza e Mostarda
- 5.3.1.4.2 Soja
- 5.3.1.4.3 Girassol
- 5.3.1.4.4 Outras sementes oleaginosas
- 5.3.1.5 Pulsos
- 5.3.2 Vegetais
- 5.3.2.1 Brássicas
- 5.3.2.1.1 Repolho
- 5.3.2.1.2 Cenoura
- 5.3.2.1.3 Couve-flor e brócolis
- 5.3.2.1.4 Outras Brássicas
- 5.3.2.2 Cucurbitáceas
- 5.3.2.2.1 Pepino e Pepino
- 5.3.2.2.2 Abóbora e abóbora
- 5.3.2.2.3 Outras Cucurbitáceas
- 5.3.2.3 Raízes e bulbos
- 5.3.2.3.1 Alho
- 5.3.2.3.2 Cebola
- 5.3.2.3.3 Batata
- 5.3.2.3.4 Outras raízes e bulbos
- 5.3.2.4 Solanáceas
- 5.3.2.4.1 Pimenta
- 5.3.2.4.2 Beringela
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Outras solanáceas
- 5.3.2.5 Legumes Não Classificados
- 5.3.2.5.1 Espargos
- 5.3.2.5.2 Alface
- 5.3.2.5.3 Quiabo
- 5.3.2.5.4 Ervilhas
- 5.3.2.5.5 Espinafre
- 5.3.2.5.6 Outros vegetais não classificados
-
5.4 País
- 5.4.1 França
- 5.4.2 Alemanha
- 5.4.3 Itália
- 5.4.4 Holanda
- 5.4.5 Polônia
- 5.4.6 Romênia
- 5.4.7 Rússia
- 5.4.8 Espanha
- 5.4.9 Peru
- 5.4.10 Ucrânia
- 5.4.11 Reino Unido
- 5.4.12 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.9 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE SEMENTES
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de sementes na Europa
Híbridos, Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos são cobertos como segmentos pela Tecnologia de Melhoramento. Campo Aberto e Cultivo Protegido são cobertos como segmentos pelo Mecanismo de Cultivo. Culturas em linha e vegetais são cobertos como segmentos por tipo de cultura. França, Alemanha, Itália, Holanda, Polónia, Roménia, Rússia, Espanha, Turquia, Ucrânia, Reino Unido são abrangidos como segmentos por país.
Tecnologia de Reprodução
| Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Resistente a insetos | |
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | ||
Mecanismo de Cultivo
| Campo aberto |
| Cultivo Protegido |
Tipo de corte
| Culturas em linha | Culturas de fibra | Algodão |
| Outras culturas de fibra | ||
| Culturas Forrageiras | Alfafa | |
| Milho Forrageiro | ||
| Sorgo Forrageiro | ||
| Outras culturas forrageiras | ||
| Grãos e Cereais | Milho | |
| Arroz | ||
| Sorgo | ||
| Trigo | ||
| Outros grãos e cereais | ||
| Sementes oleaginosas | Canola, Colza e Mostarda | |
| Soja | ||
| Girassol | ||
| Outras sementes oleaginosas | ||
| Pulsos | ||
| Vegetais | Brássicas | Repolho |
| Cenoura | ||
| Couve-flor e brócolis | ||
| Outras Brássicas | ||
| Cucurbitáceas | Pepino e Pepino | |
| Abóbora e abóbora | ||
| Outras Cucurbitáceas | ||
| Raízes e bulbos | Alho | |
| Cebola | ||
| Batata | ||
| Outras raízes e bulbos | ||
| Solanáceas | Pimenta | |
| Beringela | ||
| Tomate | ||
| Outras solanáceas | ||
| Legumes Não Classificados | Espargos | |
| Alface | ||
| Quiabo | ||
| Ervilhas | ||
| Espinafre | ||
| Outros vegetais não classificados | ||
País
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Holanda |
| Polônia |
| Romênia |
| Rússia |
| Espanha |
| Peru |
| Ucrânia |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Tecnologia de Reprodução | Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Resistente a insetos | ||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | |||
| Mecanismo de Cultivo | Campo aberto | ||
| Cultivo Protegido | |||
| Tipo de corte | Culturas em linha | Culturas de fibra | Algodão |
| Outras culturas de fibra | |||
| Culturas Forrageiras | Alfafa | ||
| Milho Forrageiro | |||
| Sorgo Forrageiro | |||
| Outras culturas forrageiras | |||
| Grãos e Cereais | Milho | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Outros grãos e cereais | |||
| Sementes oleaginosas | Canola, Colza e Mostarda | ||
| Soja | |||
| Girassol | |||
| Outras sementes oleaginosas | |||
| Pulsos | |||
| Vegetais | Brássicas | Repolho | |
| Cenoura | |||
| Couve-flor e brócolis | |||
| Outras Brássicas | |||
| Cucurbitáceas | Pepino e Pepino | ||
| Abóbora e abóbora | |||
| Outras Cucurbitáceas | |||
| Raízes e bulbos | Alho | ||
| Cebola | |||
| Batata | |||
| Outras raízes e bulbos | |||
| Solanáceas | Pimenta | ||
| Beringela | |||
| Tomate | |||
| Outras solanáceas | |||
| Legumes Não Classificados | Espargos | ||
| Alface | |||
| Quiabo | |||
| Ervilhas | |||
| Espinafre | |||
| Outros vegetais não classificados | |||
| País | França | ||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Polônia | |||
| Romênia | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Ucrânia | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
Definição de mercado
- Semente Comercial - Para efeitos deste estudo, apenas sementes comerciais foram incluídas no âmbito. As sementes guardadas nas explorações agrícolas, que não são rotuladas comercialmente, são excluídas do âmbito, embora uma pequena percentagem de sementes guardadas nas explorações agrícolas seja trocada comercialmente entre os agricultores. O escopo também exclui culturas e partes de plantas reproduzidas vegetativamente, que podem ser vendidas comercialmente no mercado.
- Área cultivada - Ao calcular a área cultivada com diferentes culturas, a Área Bruta Cultivada foi considerada. Também conhecida como Área Colhida, de acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), inclui a área total cultivada com uma determinada cultura ao longo das estações.
- Taxa de substituição de sementes - A Taxa de Substituição de Sementes é a percentagem de área semeada em relação à área total de cultura plantada na época, utilizando sementes certificadas/de qualidade que não sejam as sementes guardadas na exploração agrícola.
- Cultivo Protegido - O relatório define cultivo protegido como o processo de cultivo em ambiente controlado. Isto inclui estufas, estufas, hidroponia, aeroponia ou qualquer outro sistema de cultivo que proteja a cultura contra qualquer stress abiótico. No entanto, o cultivo em campo aberto utilizando cobertura plástica está excluído desta definição e é incluído em campo aberto.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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