Tamanho do mercado de sementes de grãos da Ásia-Pacífico
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 14.41 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 16.98 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tecnologia de reprodução | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 3.35 % |
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Maior participação por país | China |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Sementes de Grãos da Ásia-Pacífico
O tamanho do mercado Semente de grãos da Ásia-Pacífico é estimado em 13,94 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 16,98 bilhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 3.35% durante o período de previsão (2024-2030).
13,94 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
16,98 bilhões
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
2.07 %
CAGR (2017-2023)
3.35 %
CAGR (2024-2030)
Maior mercado por safra
52.23 %
value share, Milho, 2023
O aumento da produção de milho devido ao alto ROI e o aumento da adoção de novas tecnologias ajudaram o milho a se tornar o maior segmento.
Maior Mercado por País
61.44 %
value share, China, 2023
O cultivo extensivo e o uso generalizado de cultivares comerciais, juntamente com as inovações no melhoramento de sementes por empresas locais, têm impulsionado o crescimento do mercado.
Mercado de crescimento mais rápido por safra
5.67 %
CAGR projetado, Trigo, 2024-2030
Está crescendo devido à adoção de cultivares melhoradas, ao aumento do consumo doméstico e à disponibilidade de outras características, como maior adaptabilidade e curta duração.
Mercado que mais cresce por país
9.10 %
CAGR projetado, Austrália, 2024-2030
É o país que mais cresce devido ao aumento do consumo interno, e a alta demanda por biocombustíveis e ração animal para o gado tem impulsionado o rápido crescimento do cultivo no país.
Líder de Mercado
9.80 %
participação de mercado, Bayer AG, 2022
A empresa fez extensas inovações de produtos e parcerias eficazes. Introduziu novas sementes de milho tolerantes a herbicidas sob a marca Dekalb, juntamente com outras sementes de arroz.
O segmento híbrido domina o mercado de sementes de grãos devido à alta produtividade e alto grau de resistência aos estresses biótico e abiótico
- Na Ásia-Pacífico, as sementes híbridas dominam o mercado de sementes de grãos, com uma participação de 66,4% em 2022. Isso se deveu, principalmente, à maior produtividade, às características melhoradas e ao alto grau de resistência aos estresses biótico e abiótico das sementes híbridas.
- No mercado de sementes híbridas da região, os grãos detiveram uma participação majoritária de 58,2% em 2022 em termos de valor. Isso se deveu, principalmente, à grande área cultivada com grãos e ao grande volume de sementes necessário para o plantio. Espera-se que o valor da participação de sementes de grãos aumente durante o período de previsão devido à crescente adoção de híbridos, especialmente em milho e arroz.
- Em sementes híbridas, estima-se que o segmento de sementes não transgênicas seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão, registrando um CAGR de 3,1% devido à indisponibilidade de híbridos transgênicos para todas as culturas e à proibição do governo ao cultivo de culturas de grãos transgênicos em muitos dos principais países agrícolas, incluindo Índia, Austrália e Paquistão.
- Variedades de polinização aberta e derivados híbridos detiveram 33,6% do valor de mercado de sementes de grãos em 2022.Variedades de polinização aberta são mais comuns em culturas de grãos devido às suas características de autopolinização, enquanto a produção de híbridos é comparativamente difícil.
- Na Ásia-Pacífico, entre as culturas de grãos, o arroz domina o valor de mercado de sementes da variedade de polinização aberta. O arroz representou 58,1% do mercado, seguido pelo milho (15,3%), trigo (14,1%), outros grãos e cereais (10,2%) e sorgo (2,2%) em 2022.
- A crescente demanda por sementes híbridas, seu potencial de alto rendimento e o cultivo crescente são os fatores previstos para impulsionar o mercado durante o período de previsão.
O desenvolvimento de variedades híbridas e a maior demanda de consumo estão aumentando a área cultivada de cereais e grãos
- Na Ásia-Pacífico, a China tem o maior mercado de sementes de grãos, e respondeu por 62% em termos de valor em 2022, com um valor de mercado de US$ 8,0 bilhões.A China liderou a produção do cereal no mercado global, com um volume de 633 milhões de toneladas em 2021, e respondeu por 20,6% da produção global do cereal no mesmo ano. Em 2021, o milho teve participação majoritária de 42,2% na produção do cereal. A produção de milho está sendo utilizada para a produção de etanol.
- Em 2022, o milho detinha a maior fatia de cerca de 52,6% do mercado de cereais e sementes de grãos. A maior parte da produção de milho foi utilizada na alimentação do gado, com o aumento da população animal e o aumento da demanda por carne.
- A Índia é o maior produtor de cereais e também o maior exportador global de produtos cerealíferos. O arroz (incluindo Basmati e Non-Basmati) ocupa a maior parte das exportações totais de cereais da Índia, com mais de 87% durante o período 2021-2022. Outros cereais, incluindo o trigo, representaram apenas uma participação de 12% do total de cereais exportados da Índia durante 2021-2022. Estima-se que o aumento do potencial de exportação das lavouras aumente a demanda pelas sementes.
- Os players domésticos e globais na Indonésia aumentaram seu foco na introdução de sementes híbridas nos últimos anos, o que aumentou significativamente as receitas do mercado. Por exemplo, em 2021, a Bayer Indonésia lançou o Arize® H 6444 Gold, uma revolucionária semente de arroz híbrido que simultaneamente aumentou a produtividade e protege contra a Mancha Bacteriana das Folhas (BLB).
- Com o aumento do consumo e da demanda por grãos e a dependência mínima de importações, a área de plantio está se expandindo, o que deve alimentar o crescimento do segmento de sementes de grãos durante o período de previsão.
Tendências do mercado de sementes de grãos da Ásia-Pacífico
A demanda por grãos e cereais como alimento básico de consumo e o clima ideal para o cultivo fizeram deles o maior segmento da região
- Grãos e cereais são as principais culturas cultivadas na região, pois alguns deles são alimentos básicos. A área cultivada para essas culturas representou 80,8% da área total de cultivos em linha na região em 2022. Condições climáticas favoráveis, maior demanda de consumo como alimento básico, demanda de milho das indústrias de ração e potencial de exportação impulsionam os agricultores a cultivar mais grãos na região. A área cultivada com grãos e cereais representou 676,5 milhões de hectares em 2022, aumento de 1,6% desde 2017. Entre os grãos e cereais, o arroz é a principal cultura alimentar básica cultivada na região, já que a Ásia-Pacífico é o maior produtor global. Em 2022, a área cultivada com arroz foi de 143,2 milhões de hectares, ante 138,0 milhões de hectares em 2017. As chuvas abundantes durante o verão e as estações das monções proporcionam condições ideais para o cultivo de arroz na região.
- O trigo é outra importante cultura de grãos cultivada na região. Em 2022, as áreas de trigo da Ásia-Pacífico representaram 97,5 milhões de hectares, um aumento de 1,5% em relação a 2017. Índia e China ocupam as principais áreas cultivadas na região, com 3,1 milhões de hectares e 23,8 milhões de hectares em 2022, respectivamente. Além disso, a área cultivada com milho foi de 67,6 milhões de hectares em 2022, representando 10,0% da área total cultivada com grãos. Os fatores que impulsionam o milho em termos de área plantada são sua capacidade de produzir maiores rendimentos e maior demanda das indústrias de processamento e ração.
- Outras grandes culturas de grãos na região são sorgo e cevada. A Austrália é o maior produtor de cevada. A área cultivada com cevada aumentou 23% de 2017 a 2022, aumentando a demanda por cevada australiana globalmente para uso na fabricação e destilação de cerveja e como ração animal limpa e de alta qualidade.
Tolerância à seca e resistência a doenças são as principais características que ajudam a aumentar o crescimento do mercado na região
- O milho é uma cultura importante cultivada pelos produtores porque é altamente lucrativa. Os produtores têm uma alta demanda por características como controle de plantas daninhas, melhoria da qualidade dos grãos, maturação precoce, tolerância ao acamamento, resistência à rosca e podridão precoce, e maior adaptabilidade a diferentes regiões e condições climáticas. Por exemplo, empresas como BASF SE e Syngenta fornecem características que ajudam a aumentar a resistência a doenças como podridões precoces e doenças foliares e maior produtividade. Essas variedades de sementes estão testemunhando alta demanda porque não existem outras pulverizações ou alternativas para resistir às doenças. Além disso, as outras características principais, como cor, altura e número de grãos por espiga, são populares para altos retornos para os produtores.
- China e Índia são grandes produtores de arroz em todo o mundo e têm uma alta demanda por sementes resistentes a doenças como praga de plântulas, podridão de grãos e outras doenças bacterianas. Por exemplo, marcas como Arize Tej Gold da Bayer AG fornecem resistência à praga da semeadura, e a variedade Thein Uu8 da Vina Seed fornece resistência a diferentes doenças, como a explosão e a praga da bainha. Além disso, a cultura é afetada por diferentes pragas, como Tryporyza incertulas e percevejos Gundhi.
- A característica tolerante à seca é uma das principais características produzidas pelas empresas de sementes, pois houve mudanças nas condições climáticas que levaram à alta demanda por essa variedade de sementes pelos produtores. Por exemplo, em 2022, a China sofreu condições mais secas do que as condições normais de chuva, o que deve ajudar a aumentar a demanda por variedades de sementes tolerantes à seca.
- Fatores como pouca água devido a condições climáticas, pragas e doenças que afetam o crescimento das culturas devem ajudar a introduzir novas variedades de sementes durante o período de previsão.
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- A técnica de melhoramento híbrido é a mais utilizada para o desenvolvimento de sementes de grãos na região, devido à sua capacidade de desenvolver sementes de qualidade desejada.
Visão geral da indústria de sementes de grãos da Ásia-Pacífico
O mercado de sementes de grãos da Ásia-Pacífico está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 19,15%. Os principais participantes deste mercado são Advanta Seeds - UPL, Bayer AG, Corteva Agriscience, Syngenta Group e Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.
Líderes do mercado de sementes de grãos da Ásia-Pacífico
Advanta Seeds - UPL
Bayer AG
Corteva Agriscience
Syngenta Group
Yuan Longping High-Tech Agriculture Co. Ltd
Other important companies include DCM Shriram Ltd (Bioseed), Groupe Limagrain, Jiangsu Zhongjiang Seed Industry Co. Ltd, Kaveri Seeds, KWS SAAT SE & Co. KGaA.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Notícias do mercado de sementes de grãos da Ásia-Pacífico
- Agosto de 2023 A Bayer AG lançou o milho biotecnológico tolerante a herbicidas Dekalb DK95R na vila de Banggo, distrito de Manggalewa, Dompu Regency, West Nusa Tenggara, Indonésia.
- Maio de 2023 A Syngenta Seeds colaborou com a Wilmar PADI Indonesia e a Agência Nacional de Pesquisa e Inovação (BRIN) no desenvolvimento da variedade de arroz Witagen, uma semente de arroz superior e de alta qualidade.
- Março de 2023 A Pioneer Seeds, uma subsidiária da Corteva Agriscience, lançou 44 novas variedades híbridas de sementes de milho com a nova tecnologia de milho Vorceed Enlist para ajudar a gerenciar as lagartas do milho.
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Relatório de mercado de sementes de grãos da Ásia-Pacífico - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 Área em Cultivo
- 4.1.1 Culturas em linha
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4.2 Características mais populares
- 4.2.1 Arroz e Milho
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4.3 Técnicas de Reprodução
- 4.3.1 Culturas em linha
- 4.4 Quadro regulamentar
- 4.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tecnologia de Reprodução
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos Não Transgênicos
- 5.1.1.2 Híbridos Transgênicos
- 5.1.1.2.1 Híbridos Tolerantes a Herbicidas
- 5.1.1.2.2 Híbridos resistentes a insetos
- 5.1.1.2.3 Outras características
- 5.1.2 Variedades de polinização aberta e derivados híbridos
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5.2 Cortar
- 5.2.1 Milho
- 5.2.2 Arroz
- 5.2.3 Sorgo
- 5.2.4 Trigo
- 5.2.5 Outros grãos e cereais
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5.3 País
- 5.3.1 Austrália
- 5.3.2 Bangladesh
- 5.3.3 China
- 5.3.4 Índia
- 5.3.5 Indonésia
- 5.3.6 Japão
- 5.3.7 Mianmar
- 5.3.8 Paquistão
- 5.3.9 Filipinas
- 5.3.10 Tailândia
- 5.3.11 Vietnã
- 5.3.12 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Corteva Agriscience
- 6.4.4 DCM Shriram Ltd (Bioseed)
- 6.4.5 Groupe Limagrain
- 6.4.6 Jiangsu Zhongjiang Seed Industry Co. Ltd
- 6.4.7 Kaveri Seeds
- 6.4.8 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co. Ltd
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE SEMENTES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de sementes de grãos da Ásia-Pacífico
Híbridos, Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos são cobertos como segmentos pela Tecnologia de Melhoramento. Milho, Arroz, Sorgo, Trigo são cobertos como segmentos por Cultura. Austrália, Bangladesh, China, Índia, Indonésia, Japão, Mianmar, Paquistão, Filipinas, Tailândia, Vietnã são cobertos como segmentos por país.
- Na Ásia-Pacífico, as sementes híbridas dominam o mercado de sementes de grãos, com uma participação de 66,4% em 2022. Isso se deveu, principalmente, à maior produtividade, às características melhoradas e ao alto grau de resistência aos estresses biótico e abiótico das sementes híbridas.
- No mercado de sementes híbridas da região, os grãos detiveram uma participação majoritária de 58,2% em 2022 em termos de valor. Isso se deveu, principalmente, à grande área cultivada com grãos e ao grande volume de sementes necessário para o plantio. Espera-se que o valor da participação de sementes de grãos aumente durante o período de previsão devido à crescente adoção de híbridos, especialmente em milho e arroz.
- Em sementes híbridas, estima-se que o segmento de sementes não transgênicas seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão, registrando um CAGR de 3,1% devido à indisponibilidade de híbridos transgênicos para todas as culturas e à proibição do governo ao cultivo de culturas de grãos transgênicos em muitos dos principais países agrícolas, incluindo Índia, Austrália e Paquistão.
- Variedades de polinização aberta e derivados híbridos detiveram 33,6% do valor de mercado de sementes de grãos em 2022.Variedades de polinização aberta são mais comuns em culturas de grãos devido às suas características de autopolinização, enquanto a produção de híbridos é comparativamente difícil.
- Na Ásia-Pacífico, entre as culturas de grãos, o arroz domina o valor de mercado de sementes da variedade de polinização aberta. O arroz representou 58,1% do mercado, seguido pelo milho (15,3%), trigo (14,1%), outros grãos e cereais (10,2%) e sorgo (2,2%) em 2022.
- A crescente demanda por sementes híbridas, seu potencial de alto rendimento e o cultivo crescente são os fatores previstos para impulsionar o mercado durante o período de previsão.
| Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Híbridos Tolerantes a Herbicidas | |
| Híbridos resistentes a insetos | ||
| Outras características | ||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | ||
| Milho |
| Arroz |
| Sorgo |
| Trigo |
| Outros grãos e cereais |
| Austrália |
| Bangladesh |
| China |
| Índia |
| Indonésia |
| Japão |
| Mianmar |
| Paquistão |
| Filipinas |
| Tailândia |
| Vietnã |
| Resto da Ásia-Pacífico |
| Tecnologia de Reprodução | Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Híbridos Tolerantes a Herbicidas | ||
| Híbridos resistentes a insetos | |||
| Outras características | |||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | |||
| Cortar | Milho | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Outros grãos e cereais | |||
| País | Austrália | ||
| Bangladesh | |||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Mianmar | |||
| Paquistão | |||
| Filipinas | |||
| Tailândia | |||
| Vietnã | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
Definição de mercado
- Semente Comercial - Para fins deste estudo, apenas sementes comerciais foram incluídas como parte do escopo. As sementes salvas na fazenda, que não são rotuladas comercialmente, são excluídas do escopo, embora uma pequena porcentagem das sementes salvas na fazenda seja trocada comercialmente entre os agricultores. O escopo também exclui culturas reproduzidas vegetativamente e partes de plantas, que podem ser vendidas comercialmente no mercado.
- Cultivar Área Cultivada - Ao calcular a área cultivada em diferentes culturas, a Área Bruta Cultivada foi considerada. Também conhecida como Área Colhida, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), isso inclui a área total cultivada sob uma determinada cultura ao longo das estações.
- Taxa de Reposição de Sementes - A Taxa de Reposição de Sementes é a porcentagem de área semeada fora da área total de cultura plantada na temporada usando sementes certificadas/de qualidade que não sejam as sementes salvas na fazenda.
- Cultivo Protegido - O relatório define o cultivo protegido como o processo de cultivo de culturas em um ambiente controlado. Isso inclui estufas, estufas, hidroponia, aeroponia ou qualquer outro sistema de cultivo que proteja a cultura contra qualquer estresse abiótico. No entanto, o cultivo em campo aberto utilizando cobertura morta plástica é excluído desta definição e está incluído em campo aberto.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Colheitas em linha | Estas são geralmente as culturas de campo que incluem as diferentes categorias de culturas como grãos e cereais, oleaginosas, culturas de fibras como algodão, leguminosas e culturas forrageiras. |
| Solanaceae | Estas são a família de plantas com flores que inclui tomate, pimentão, berinjela e outras culturas. |
| Cucurbitáceas | Representa uma família de cabaças composta por cerca de 965 espécies em cerca de 95 gêneros. As principais culturas consideradas para este estudo incluem pepino e maxixe, abóbora e abóbora, e outras culturas. |
| Brassicas | É um género botânico pertencente à família Asteraceae. Inclui culturas como cenoura, repolho, couve-flor e brócolis. |
| Raízes & Bulbos | O segmento de raízes e bulbos inclui cebola, alho, batata e outras culturas. |
| Produtos hortícolas não classificados | Este segmento no relatório inclui as culturas que não pertencem a nenhuma das categorias acima mencionadas. Isso inclui culturas como quiabo, aspargo, alface, ervilha, espinafre e outras. |
| Semente Híbrida | É a primeira geração da semente produzida pelo controle da polinização cruzada e pela combinação de duas ou mais variedades ou espécies. |
| Semente Transgênica | É uma semente geneticamente modificada para conter certas características desejáveis de entrada e/ou saída. |
| Semente Não Transgênica | A semente é produzida por polinização cruzada sem qualquer modificação genética. |
| Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos | Variedades de polinização aberta produzem sementes fiéis ao tipo, pois fazem polinização cruzada apenas com outras plantas da mesma variedade. |
| Outros Solanaceae | As culturas consideradas sob outras Solanaceae incluem pimentão e outras pimentas diferentes com base na localidade dos respectivos países. |
| Outros Brassicaceae | As culturas consideradas sob outras brássicas incluem rabanetes, nabos, couves de Bruxelas e couve. |
| Outras Raízes & Bulbos | Entre as culturas consideradas sob outras raízes estão a batata-doce e a mandioca. |
| Outras Cucurbitáceas | As culturas consideradas sob outras cucurbitáceas incluem melancia e cabaças (cabaça de garrafa, cabaça amarga, cabaça de cumeeira, cabaça de cobra, e outros). |
| Outros Grãos e Cereais | As culturas consideradas sob outros grãos e cereais incluem cevada, trigo sarraceno, semente de canário, triticale, aveia, milheto e centeio. |
| Outras culturas de fibras | As culturas consideradas sob outras fibras incluem cânhamo, juta, fibras de agave, linho, Kenaf, Ramie, Abaca, Sisal e Kapok. |
| Outras Oleaginosas | As culturas consideradas sob outras oleaginosas incluem amendoim, sementes de cânhamo, sementes de mostarda, sementes de mamona, sementes de cártamo, sementes de gergelim e sementes de linhaça. |
| Outras culturas forrageiras | As culturas consideradas sob outras forrageiras incluem capim Napier, capim aveia, trevo branco, azevém e timóteo. Outras culturas forrageiras foram consideradas com base na localidade dos respectivos países. |
| Pulsos | Ervilha-pombo, lentilha, favas e feijão-cavalo, ervilhaca, grão-de-bico, feijão-caupi, tremoço e feijão bambara são as culturas consideradas sob leguminosas. |
| Outros produtos hortícolas não classificados | As culturas consideradas sob outros vegetais não classificados incluem alcachofras, folhas de mandioca, alho-poró, chicória e feijão de corda. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 IDENTIFICAR VARIÁVEIS-CHAVE Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura