Tamanho do mercado de sementes de arroz da Ásia-Pacífico
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 4.59 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 5.36 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tecnologia de reprodução | Variedades Polinizadas Abertas e Derivados Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 3.19 % |
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Maior participação por país | China |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de sementes de arroz da Ásia-Pacífico
O tamanho do mercado Semente de arroz da Ásia-Pacífico é estimado em 4,32 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 5,22 bilhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 3.19% durante o período de previsão (2024-2030).
4,32 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
5,22 bilhões
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
3.24 %
CAGR (2017-2023)
3.19 %
CAGR (2024-2030)
Maior mercado por tecnologia de criação
58.76 %
value share, Variedades Polinizadas Abertas e Derivados Híbridos, 2023
Os produtores usam essas sementes porque são econômicas, apoiam o cultivo orgânico e são para utilização no mercado fresco, pois o arroz produzido tem um bom sabor e é livre de produtos químicos.
Maior Mercado por País
42.61 %
value share, China, 2023
O país emprega extensivamente variedades de arroz de alto rendimento para atender à demanda local, e é a única nação na região aprovada para cultivar sementes de arroz GM resistentes a insetos.
Mercado de crescimento mais rápido por tecnologia de criação
3.40 %
CAGR projetado, Variedades Polinizadas Abertas e Derivados Híbridos, 2024-2030
Projeta-se que testemunhará o crescimento, pois a cultura requer um grande número de sementes a serem semeadas para um bom cultivo, e os pequenos produtores economizam custos de insumos para o cultivo.
Mercado que mais cresce por país
9.37 %
CAGR projetado, Austrália, 2024-2030
É o país que mais cresce, pois os produtores aumentaram o cultivo de cereais para um alto ROI. O apoio do governo para impulsionar a produção interna e reduzir as importações alimenta esse crescimento.
Líder de Mercado
4.10 %
market share, Grupo Syngenta, 2022
A empresa tem feito parcerias estratégicas e expansões na região. Abriu sua nova unidade de pesquisa e desenvolvimento de US$ 100 milhões na Índia para desenvolver novas variedades de sementes.
As sementes híbridas de arroz serão mais adotadas no futuro devido a benefícios como resistência a doenças e seca, bem como à crescente demanda por alimentos
- Na Ásia-Pacífico, o segmento de sementes de variedades de polinização aberta e derivados híbridos (OPV's) dominou o mercado em volume e valor. Em 2022, as sementes de arroz OPV representaram 58,7% do mercado de sementes de arroz da região.
- A adoção de variedades de polinização aberta deve-se principalmente ao seu menor custo do que as sementes híbridas. O principal fator restritivo do arroz híbrido é que a produtividade de grãos do arroz diminui significativamente após a primeira geração de sementes (F1). Portanto, os agricultores compram novas sementes a cada temporada para cultivar arroz híbrido.
- Em 2022, as sementes de arroz híbrido tiveram uma participação de mercado de 41,3%. Estima-se que o mercado Arroz híbrido, em termos de valor, registre um CAGR de 2.9% durante o período de previsão (2023-2030), principalmente devido ao aumento da demanda de alimentos devido ao aumento da população na região e à alta demanda por tolerância à seca e características de resistência a doenças. Por exemplo, marcas como Arize Tej Gold da Bayer AG fornecem resistência à praga da semeadura, e Thein Uu8 da Vina Seed fornece resistência a diferentes doenças, como explosão e praga da bainha, juntamente com maior produtividade. Além disso, as sementes híbridas de arroz melhoram a segurança alimentar em 15-20% em comparação com as sementes de arroz OPV. Outro fator importante que provavelmente impulsionará o crescimento de sementes de arroz híbrido é sua capacidade de resistir a estresses abióticos e bióticos.
- Devido à baixa taxa de adoção de arroz híbrido e à falta de assistência adequada de insumos, o mercado de OPVs dominou o mercado mais do que as sementes híbridas em muitos países. Assim, para aumentar o incentivo à adoção do arroz híbrido, uma variedade híbrida que produza grãos de qualidade superior e resistência a estresses deve ser desenvolvida e distribuída a preços mais baixos nos principais países produtores de arroz da região.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Sendo a Ásia-Pacífico o maior produtor e consumidor de arroz, com aumento da área de cultivo e demanda de exportação, espera-se que a região cresça no futuro
- A Ásia-Pacífico é um dos maiores produtores de arroz do mercado global. A China dominou o mercado de sementes de arroz da Ásia-Pacífico, respondendo por 41,5%, seguida pelas Filipinas (12,6%), Tailândia (10,1%) e Japão (8,9%) em 2022. Além disso, na China, o arroz é uma das principais culturas de cereais, e cerca de 65% dos chineses dependem do arroz. Globalmente, a China teve uma participação de mercado de 32,6% no mesmo período.
- A área cultivada com arroz na China foi de 30,4 milhões de hectares em 2022, o que representou uma queda de 1,9% em relação a 2017 devido à diversificação de culturas e urbanização no país. No entanto, o uso de híbridos aumentou a produção no país.
- Há uma alta demanda por arroz cultivado na Ásia-Pacífico, especialmente na Índia, por países ocidentais e outros. Por exemplo, em 2020-21, as exportações de arroz da Índia aumentaram 87%, para 17,72 milhões de toneladas em 2022, de 9,49 milhões de toneladas em 2020. No entanto, a proibição de uma variedade de arroz e um imposto de exportação mais alto, de 20%, não afetaram a quantidade exportada de abril a maio de 2023, que foi 21,1% maior do que o mesmo período de 2022. Portanto, há uma alta demanda por arroz nos mercados doméstico e internacional, o que ajudará no crescimento das sementes de arroz no país durante o período de previsão.
- O arroz transgênico cultivado comercialmente nas Filipinas é o arroz dourado (GR), que representou 3,5% do mercado de sementes de arroz híbrido do país em 2022. O arroz dourado (GR) é um arroz transgênico que é uma fonte eficaz de vitamina A. O segmento de arroz transgênico é projetado para registrar um CAGR de 5,3% nas Filipinas durante o período de previsão, já que o Golden Rice (GR) testemunha alta demanda.
- Espera-se que o alto consumo e o aumento do uso de sementes híbridas para maior produtividade ajudem o crescimento do mercado de sementes de arroz durante o período de previsão.
Tendências do mercado de sementes de arroz da Ásia-Pacífico
A Índia dominou a área cultivada com arroz na região devido às condições climáticas favoráveis
- Ásia-Pacífico é uma das principais regiões produtoras de arroz globalmente, já que o arroz é considerado o alimento básico para a maioria dos países da Ásia-Pacífico, como Índia, China e Indonésia. Em 2022, a Ásia-Pacífico contabilizou 142,6 milhões de hectares cultivados com arroz. A área cultivada com arroz na região aumentou 2% entre 2017 e 2022. Durante o período histórico, houve flutuação na área plantada devido às condições climáticas desfavoráveis para o cultivo do arroz.
- A Índia ocupou a maior parte da área cultivada com arroz, com 32,7% da área cultivada na região em 2022, devido às condições climáticas favoráveis e à maior demanda por arroz na região. Cerca de 36% da produção total de arroz da Índia é de Bengala Ocidental, representando 13,62% do total de arroz produzido na Índia; Uttar Pradesh respondeu por 12,81% e Punjab por 9,96% em 2021.
- China e Bangladesh foram os principais países depois da Índia no que diz respeito à área cultivada com arroz, que representou 20% e 8% da área plantada de arroz das regiões em 2022, respectivamente. Na China, a província de Hunan teve a maior área de plantio de arroz do país, com um total de 4 milhões de hectares em 2022, e a maior produção do país, com 26,02 milhões de toneladas, em 2021. A demanda interna por arroz está aumentando devido ao aumento da população. Para fundamentar a demanda, sistemas de cultivo de arroz de segunda temporada estão sendo desenvolvidos nas províncias de Hunan e Jiangxi, na China, impulsionando assim o mercado de sementes de arroz no país.
- Portanto, o aumento da demanda por arroz para fundamentar o crescimento da população e o arroz ser o alimento básico na região são os fatores que impulsionam a área cultivada com arroz durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tolerância à seca e resistência a doenças são as variedades populares de sementes de arroz na região, impulsionando o crescimento do mercado
- O arroz é um alimento básico na Ásia-Pacífico porque a região consome arroz como refeição pelo menos uma vez ao dia. China e Índia são grandes produtores de arroz em todo o mundo e têm uma alta demanda por sementes resistentes a doenças como praga de plântulas, podridão de grãos e outras doenças bacterianas. Marcas como Arize Tej Gold da Bayer AG fornecem resistência à praga da semeadura, e a variedade Thein Uu8 da Vina Seed fornece resistência a diferentes doenças, como explosão e praga da bainha. As culturas também são afetadas por estresses bióticos e diferentes pragas, como Tryporyza incertulas e percevejos Gundhi. Na China e nas Filipinas, as principais características popularmente usadas pelos produtores são híbridos resistentes à praga bacteriana, plantoppers marrons, brusone de arroz e calor na fase de cabeça. Uma colheita de boa qualidade tem uma taxa desejável de arroz integral e teor de amilose.
- A tolerância à seca é uma das principais características produzidas pelas empresas de sementes, pois houve mudanças nas condições climáticas, levando à alta demanda por essa variedade de sementes por parte dos produtores. Por exemplo, em 2022, a China sofreu condições mais secas do que as condições normais de chuva, o que deve ajudar a aumentar a demanda por variedades de sementes tolerantes à seca, bem como características de adaptabilidade mais amplas.
- Em 2020, o International Rice Research Institute (IRRI) assinou um acordo de parceria com a empresa produtora de sementes híbridas Bioseed para desenvolver novas variedades de sementes híbridas para arroz. Portanto, espera-se que um aumento nas atividades de pesquisa e a crescente demanda por sementes híbridas para resistência a doenças ajudem o mercado de sementes de arroz a crescer durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- As técnicas tradicionais de melhoramento são as mais utilizadas para o desenvolvimento de sementes de arroz na região, e as sementes de arroz híbrido transgênico são limitadas a poucos países da região
Visão geral da indústria de sementes de arroz da Ásia-Pacífico
O mercado de sementes de arroz da Ásia-Pacífico está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 12,91%. Os principais participantes deste mercado são Advanta Seeds - UPL, Beidahuang Kenfeng Seed Co., Ltd, SL Agritech Corporation (SLAC), Syngenta Group e Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.
Líderes do mercado de sementes de arroz da Ásia-Pacífico
Advanta Seeds - UPL
Beidahuang Kenfeng Seed Co. Ltd
SL Agritech Corporation (SLAC)
Syngenta Group
Yuan Longping High-Tech Agriculture Co. Ltd
Other important companies include Bayer AG, Corteva Agriscience, DCM Shriram Ltd (Bioseed), Kaveri Seeds, Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco).
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Sementes de Arroz da Ásia-Pacífico
- Maio de 2023 A Syngenta Seeds colaborou com a Wilmar PADI Indonesia e a Agência Nacional de Pesquisa e Inovação (BRIN) no desenvolvimento da variedade de arroz Witagen, uma semente de arroz superior e de alta qualidade.
- Novembro de 2022 A Agritech Corporation (SLAC) e a Bangladesh Agricultural Development Corp (BDAC) assinaram um memorando de acordo (MOA) para a produção de sementes SL-8H F1. Este acordo é um passo significativo no fortalecimento do desenvolvimento de tecnologia agrícola e da colaboração entre as Filipinas e Bangladesh.
- Outubro de 2022 A SL Agritech Corporation (SLAC) levantou US$ 728 milhões por meio da emissão de commercial papers. Os recursos gerados a partir dessas emissões serão utilizados para cumprir as obrigações de curto prazo da empresa e comprar estoques de arroz e sementes de seus produtores contratados.
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Relatório de mercado de sementes de arroz da Ásia-Pacífico - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área em Cultivo
- 4.2 Características mais populares
- 4.3 Técnicas de Reprodução
- 4.4 Quadro regulamentar
- 4.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tecnologia de Reprodução
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos Não Transgênicos
- 5.1.1.2 Híbridos Transgênicos
- 5.1.1.2.1 Híbridos resistentes a insetos
- 5.1.1.2.2 Outras características
- 5.1.2 Variedades de polinização aberta e derivados híbridos
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5.2 País
- 5.2.1 Austrália
- 5.2.2 Bangladesh
- 5.2.3 China
- 5.2.4 Índia
- 5.2.5 Indonésia
- 5.2.6 Japão
- 5.2.7 Mianmar
- 5.2.8 Paquistão
- 5.2.9 Filipinas
- 5.2.10 Tailândia
- 5.2.11 Vietnã
- 5.2.12 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Beidahuang Kenfeng Seed Co. Ltd
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DCM Shriram Ltd (Bioseed)
- 6.4.6 Kaveri Seeds
- 6.4.7 Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco)
- 6.4.8 SL Agritech Corporation (SLAC)
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co. Ltd
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE SEMENTES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de sementes de arroz da Ásia-Pacífico
Híbridos, Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos são cobertos como segmentos pela Tecnologia de Melhoramento. Austrália, Bangladesh, China, Índia, Indonésia, Japão, Mianmar, Paquistão, Filipinas, Tailândia, Vietnã são cobertos como segmentos por país.
- Na Ásia-Pacífico, o segmento de sementes de variedades de polinização aberta e derivados híbridos (OPV's) dominou o mercado em volume e valor. Em 2022, as sementes de arroz OPV representaram 58,7% do mercado de sementes de arroz da região.
- A adoção de variedades de polinização aberta deve-se principalmente ao seu menor custo do que as sementes híbridas. O principal fator restritivo do arroz híbrido é que a produtividade de grãos do arroz diminui significativamente após a primeira geração de sementes (F1). Portanto, os agricultores compram novas sementes a cada temporada para cultivar arroz híbrido.
- Em 2022, as sementes de arroz híbrido tiveram uma participação de mercado de 41,3%. Estima-se que o mercado Arroz híbrido, em termos de valor, registre um CAGR de 2.9% durante o período de previsão (2023-2030), principalmente devido ao aumento da demanda de alimentos devido ao aumento da população na região e à alta demanda por tolerância à seca e características de resistência a doenças. Por exemplo, marcas como Arize Tej Gold da Bayer AG fornecem resistência à praga da semeadura, e Thein Uu8 da Vina Seed fornece resistência a diferentes doenças, como explosão e praga da bainha, juntamente com maior produtividade. Além disso, as sementes híbridas de arroz melhoram a segurança alimentar em 15-20% em comparação com as sementes de arroz OPV. Outro fator importante que provavelmente impulsionará o crescimento de sementes de arroz híbrido é sua capacidade de resistir a estresses abióticos e bióticos.
- Devido à baixa taxa de adoção de arroz híbrido e à falta de assistência adequada de insumos, o mercado de OPVs dominou o mercado mais do que as sementes híbridas em muitos países. Assim, para aumentar o incentivo à adoção do arroz híbrido, uma variedade híbrida que produza grãos de qualidade superior e resistência a estresses deve ser desenvolvida e distribuída a preços mais baixos nos principais países produtores de arroz da região.
Tecnologia de Reprodução
| Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Híbridos resistentes a insetos | |
| Outras características | ||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | ||
País
| Austrália |
| Bangladesh |
| China |
| Índia |
| Indonésia |
| Japão |
| Mianmar |
| Paquistão |
| Filipinas |
| Tailândia |
| Vietnã |
| Resto da Ásia-Pacífico |
| Tecnologia de Reprodução | Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Híbridos resistentes a insetos | ||
| Outras características | |||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | |||
| País | Austrália | ||
| Bangladesh | |||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Mianmar | |||
| Paquistão | |||
| Filipinas | |||
| Tailândia | |||
| Vietnã | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
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Definição de mercado
- Semente Comercial - Para fins deste estudo, apenas sementes comerciais foram incluídas como parte do escopo. As sementes salvas na fazenda, que não são rotuladas comercialmente, são excluídas do escopo, embora uma pequena porcentagem das sementes salvas na fazenda seja trocada comercialmente entre os agricultores. O escopo também exclui culturas reproduzidas vegetativamente e partes de plantas, que podem ser vendidas comercialmente no mercado.
- Cultivar Área Cultivada - Ao calcular a área cultivada em diferentes culturas, a Área Bruta Cultivada foi considerada. Também conhecida como Área Colhida, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), isso inclui a área total cultivada sob uma determinada cultura ao longo das estações.
- Taxa de Reposição de Sementes - A Taxa de Reposição de Sementes é a porcentagem de área semeada fora da área total de cultura plantada na temporada usando sementes certificadas/de qualidade que não sejam as sementes salvas na fazenda.
- Cultivo Protegido - O relatório define o cultivo protegido como o processo de cultivo de culturas em um ambiente controlado. Isso inclui estufas, estufas, hidroponia, aeroponia ou qualquer outro sistema de cultivo que proteja a cultura contra qualquer estresse abiótico. No entanto, o cultivo em campo aberto utilizando cobertura morta plástica é excluído desta definição e está incluído em campo aberto.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Colheitas em linha | Estas são geralmente as culturas de campo que incluem as diferentes categorias de culturas como grãos e cereais, oleaginosas, culturas de fibras como algodão, leguminosas e culturas forrageiras. |
| Solanaceae | Estas são a família de plantas com flores que inclui tomate, pimentão, berinjela e outras culturas. |
| Cucurbitáceas | Representa uma família de cabaças composta por cerca de 965 espécies em cerca de 95 gêneros. As principais culturas consideradas para este estudo incluem pepino e maxixe, abóbora e abóbora, e outras culturas. |
| Brassicas | É um género botânico pertencente à família Asteraceae. Inclui culturas como cenoura, repolho, couve-flor e brócolis. |
| Raízes & Bulbos | O segmento de raízes e bulbos inclui cebola, alho, batata e outras culturas. |
| Produtos hortícolas não classificados | Este segmento no relatório inclui as culturas que não pertencem a nenhuma das categorias acima mencionadas. Isso inclui culturas como quiabo, aspargo, alface, ervilha, espinafre e outras. |
| Semente Híbrida | É a primeira geração da semente produzida pelo controle da polinização cruzada e pela combinação de duas ou mais variedades ou espécies. |
| Semente Transgênica | É uma semente geneticamente modificada para conter certas características desejáveis de entrada e/ou saída. |
| Semente Não Transgênica | A semente é produzida por polinização cruzada sem qualquer modificação genética. |
| Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos | Variedades de polinização aberta produzem sementes fiéis ao tipo, pois fazem polinização cruzada apenas com outras plantas da mesma variedade. |
| Outros Solanaceae | As culturas consideradas sob outras Solanaceae incluem pimentão e outras pimentas diferentes com base na localidade dos respectivos países. |
| Outros Brassicaceae | As culturas consideradas sob outras brássicas incluem rabanetes, nabos, couves de Bruxelas e couve. |
| Outras Raízes & Bulbos | Entre as culturas consideradas sob outras raízes estão a batata-doce e a mandioca. |
| Outras Cucurbitáceas | As culturas consideradas sob outras cucurbitáceas incluem melancia e cabaças (cabaça de garrafa, cabaça amarga, cabaça de cumeeira, cabaça de cobra, e outros). |
| Outros Grãos e Cereais | As culturas consideradas sob outros grãos e cereais incluem cevada, trigo sarraceno, semente de canário, triticale, aveia, milheto e centeio. |
| Outras culturas de fibras | As culturas consideradas sob outras fibras incluem cânhamo, juta, fibras de agave, linho, Kenaf, Ramie, Abaca, Sisal e Kapok. |
| Outras Oleaginosas | As culturas consideradas sob outras oleaginosas incluem amendoim, sementes de cânhamo, sementes de mostarda, sementes de mamona, sementes de cártamo, sementes de gergelim e sementes de linhaça. |
| Outras culturas forrageiras | As culturas consideradas sob outras forrageiras incluem capim Napier, capim aveia, trevo branco, azevém e timóteo. Outras culturas forrageiras foram consideradas com base na localidade dos respectivos países. |
| Pulsos | Ervilha-pombo, lentilha, favas e feijão-cavalo, ervilhaca, grão-de-bico, feijão-caupi, tremoço e feijão bambara são as culturas consideradas sob leguminosas. |
| Outros produtos hortícolas não classificados | As culturas consideradas sob outros vegetais não classificados incluem alcachofras, folhas de mandioca, alho-poró, chicória e feijão de corda. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 IDENTIFICAR VARIÁVEIS-CHAVE Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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