Tamanho do mercado de sementes da África
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Período de Estudo | 2016 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 3.12 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 4.17 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tecnologia de reprodução | Variedades de polinização aberta e derivados híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.00 % |
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Maior participação por país | África do Sul |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do Mercado de Sementes da África
O tamanho do Mercado Africano de Sementes é estimado em US$ 3,12 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 4,18 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 5% durante o período de previsão (2024-2030).
- Grãos e Cereais são a Maior Família de Culturas: É o maior segmento, pois a África é um dos maiores produtores de sorgo do mundo e o arroz e o trigo são as culturas alimentares básicas que foram cultivadas extensivamente.
- A África do Sul é o maior país: é um dos maiores produtores de milho e outros cereais da região. A maior parte da área de milho está ocupada com milho transgênico, o que contribui mais para a participação de mercado.
- Roots Bulbs é a família de culturas de crescimento mais rápido: O crescimento mais rápido das raízes e bulbos está associado ao desenvolvimento de sementes verdadeiras no caso da batata e do alho, que é o mercado emergente no futuro.
- A Tanzânia é o país que mais cresce: A crescente procura de sementes comerciais na Tanzânia é impulsionada pelo aumento da área plantada com milho e vegetais, onde a utilização de sementes híbridas e comerciais é elevada.
Variedades de polinização aberta e derivados híbridos são a maior tecnologia de melhoramento
- Em 2022, é provável que os OPV tenham uma quota mais elevada no mercado africano de sementes porque os produtores preferem usar OPV de baixo custo, uma vez que estão facilmente disponíveis a um custo mínimo.
- Os híbridos não transgênicos representaram 34,2% do valor total do mercado de sementes em 2021. A participação dos híbridos não transgênicos aumentou 3,4% em 2021 em relação ao ano anterior.
- Os OGM estão gradualmente a tornar-se parte da agricultura moderna em África. Apenas 5 dos 47 países aprovaram o cultivo de culturas OGM, incluindo a África do Sul, Burkina Faso, Sudão, Egipto e Nigéria.
- Num híbrido transgénico global, os tolerantes a herbicidas representaram 42,7% de África em 2021. A África do Sul é o único país que permite variedades tolerantes a herbicidas. A soja dominou o mercado de sementes transgénicas tolerantes a herbicidas na África do Sul, com uma quota de mercado de 71,3% em termos de valor, seguida pelo milho (27,1%) e pelo algodão (1,6%). Em África, a área sob tolerância a herbicidas era de 297.607 ha em 2021.
- Em África, os híbridos transgénicos resistentes a insectos dominaram o mercado de sementes transgénicas, detendo 57,3% do valor da quota de mercado em 2021. A África do Sul tinha o maior mercado de sementes transgénicas resistentes a insectos, com uma quota de mercado de 92,1%. O Egipto (6,8%), a Nigéria, a Etiópia e os restantes países africanos representaram 7,9% do mercado de sementes transgénicas de insectos na região africana.
- Do mercado total de sementes em África, o mercado de sementes de variedades de polinização aberta e derivados híbridos em 2021 representou 50,1% em termos de valor. A área cultivada com variedades de polinização aberta e derivados híbridos em África em 2021 foi de 30 milhões de hectares, um aumento de 8,1% desde 2016 devido ao baixo custo e à utilização de sementes para a época seguinte.
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A África do Sul é o maior país
- Em 2021, África representava uma participação de 3,4% no mercado global de sementes. As culturas em linha detinham a maior parte em África, representando 79,2% em 2021. A principal razão para deter a maior parte das culturas em linha é o aumento do consumo com o aumento da área cultivada.
- A África do Sul detém a maior quota de mercado, que representa 46,2% do mercado de sementes de África devido à disponibilidade de sementes de variedades novas e melhoradas e ao acesso ao mercado, ao aumento do cultivo de culturas altamente lucrativas, como o milho e o tomate cultivados no país e adoção de novas tecnologias para aumentar a produção de culturas. Portanto, prevê-se que a participação de mercado aumente durante o período de previsão 2022-2028 na África do Sul
- África, no segmento de cultivo protegido, tem um valor de participação inferior a 1% do mercado total de sementes porque não há apoio governamental para a criação de novas estruturas de estufas e a falta de apoio técnico e competências, e o acesso limitado ao financiamento de investimento são os principais obstáculos à a adopção de técnicas de cultivo protegidas pelos produtores africanos.
- O principal fator que impulsiona o crescimento do mercado é aumentar a área de cultivo sob as principais culturas. Por exemplo, a área cultivada com cereais aumentou para 126 milhões de hectares em 2020, contra 123 milhões de hectares em 2016.
- Portanto, a crescente área cultivada com culturas lucrativas e o aumento do consumo impulsionam o crescimento do mercado.
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Visão geral da indústria de sementes da África
O Mercado Africano de Sementes está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 15,67%. Os principais players neste mercado são BASF SE, Bayer AG, Groupe Limagrain, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV e Syngenta Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do Mercado de Sementes de África
BASF SE
Bayer AG
Groupe Limagrain
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Syngenta Group
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Notícias do Mercado de Sementes da África
- Junho de 2022 É lançada uma nova variedade de alface tropicalizada chamada Arunas RZ. Espera-se que isso aumente a participação de mercado da empresa.
- Maio de 2022 A Corteva expandiu o seu negócio de sementes de girassol na Europa com um investimento de 14,1 milhões de dólares na unidade de produção de Afumati, na Roménia, para satisfazer a crescente procura nacional e internacional dos agricultores por sementes de girassol de alta qualidade.
- Abril de 2022 A BASF inaugurou um novo Centro para Agricultura Sustentável, cobrindo uma ampla gama de tópicos desde tecnologia e inovação que impulsionam a produtividade da agricultura.
Relatório do Mercado de Sementes da África - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área em Cultivo
- 4.2 Características mais populares
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Tecnologia de Reprodução
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos Não Transgênicos
- 5.1.1.2 Híbridos Transgênicos
- 5.1.1.2.1 Tolerante a herbicidas
- 5.1.1.2.2 Resistente a insetos
- 5.1.2 Variedades de polinização aberta e derivados híbridos
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5.2 Mecanismo de Cultivo
- 5.2.1 Campo aberto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
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5.3 Tipo de corte
- 5.3.1 Culturas em linha
- 5.3.1.1 Culturas de fibra
- 5.3.1.1.1 Algodão
- 5.3.1.1.2 Outras culturas de fibra
- 5.3.1.2 Culturas Forrageiras
- 5.3.1.2.1 Alfafa
- 5.3.1.2.2 Milho Forrageiro
- 5.3.1.2.3 Sorgo Forrageiro
- 5.3.1.2.4 Outras culturas forrageiras
- 5.3.1.3 Grãos e Cereais
- 5.3.1.3.1 Milho
- 5.3.1.3.2 Arroz
- 5.3.1.3.3 Sorgo
- 5.3.1.3.4 Trigo
- 5.3.1.3.5 Outros grãos e cereais
- 5.3.1.4 Sementes oleaginosas
- 5.3.1.4.1 Canola, Colza e Mostarda
- 5.3.1.4.2 Soja
- 5.3.1.4.3 Girassol
- 5.3.1.4.4 Outras sementes oleaginosas
- 5.3.1.5 Pulsos
- 5.3.2 Vegetais
- 5.3.2.1 Brássicas
- 5.3.2.1.1 Repolho
- 5.3.2.1.2 Cenoura
- 5.3.2.1.3 Couve-flor e brócolis
- 5.3.2.1.4 Outras Brássicas
- 5.3.2.2 Cucurbitáceas
- 5.3.2.2.1 Pepino e Pepino
- 5.3.2.2.2 Abóbora e abóbora
- 5.3.2.2.3 Outras Cucurbitáceas
- 5.3.2.3 Raízes e bulbos
- 5.3.2.3.1 Alho
- 5.3.2.3.2 Cebola
- 5.3.2.3.3 Batata
- 5.3.2.3.4 Outras raízes e bulbos
- 5.3.2.4 Solanáceas
- 5.3.2.4.1 Pimenta
- 5.3.2.4.2 Beringela
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Outras solanáceas
- 5.3.2.5 Legumes Não Classificados
- 5.3.2.5.1 Espargos
- 5.3.2.5.2 Alface
- 5.3.2.5.3 Quiabo
- 5.3.2.5.4 Ervilhas
- 5.3.2.5.5 Espinafre
- 5.3.2.5.6 Outros vegetais não classificados
-
5.4 País
- 5.4.1 Egito
- 5.4.2 Etiópia
- 5.4.3 Gana
- 5.4.4 Quênia
- 5.4.5 Nigéria
- 5.4.6 África do Sul
- 5.4.7 Tanzânia
- 5.4.8 Resto da África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 Enza Zaden
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.8 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Takii and Co.,Ltd.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE SEMENTES
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Sementes da África
Híbridos, Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos são cobertos como segmentos pela Tecnologia de Melhoramento. Campo Aberto e Cultivo Protegido são cobertos como segmentos pelo Mecanismo de Cultivo. Culturas em linha e vegetais são cobertos como segmentos por tipo de cultura. Egipto, Etiópia, Gana, Quénia, Nigéria, África do Sul e Tanzânia são abrangidos como segmentos por país.
Tecnologia de Reprodução
| Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Tolerante a herbicidas | |
| Resistente a insetos | ||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | ||
Mecanismo de Cultivo
| Campo aberto |
| Cultivo Protegido |
Tipo de corte
| Culturas em linha | Culturas de fibra | Algodão |
| Outras culturas de fibra | ||
| Culturas Forrageiras | Alfafa | |
| Milho Forrageiro | ||
| Sorgo Forrageiro | ||
| Outras culturas forrageiras | ||
| Grãos e Cereais | Milho | |
| Arroz | ||
| Sorgo | ||
| Trigo | ||
| Outros grãos e cereais | ||
| Sementes oleaginosas | Canola, Colza e Mostarda | |
| Soja | ||
| Girassol | ||
| Outras sementes oleaginosas | ||
| Pulsos | ||
| Vegetais | Brássicas | Repolho |
| Cenoura | ||
| Couve-flor e brócolis | ||
| Outras Brássicas | ||
| Cucurbitáceas | Pepino e Pepino | |
| Abóbora e abóbora | ||
| Outras Cucurbitáceas | ||
| Raízes e bulbos | Alho | |
| Cebola | ||
| Batata | ||
| Outras raízes e bulbos | ||
| Solanáceas | Pimenta | |
| Beringela | ||
| Tomate | ||
| Outras solanáceas | ||
| Legumes Não Classificados | Espargos | |
| Alface | ||
| Quiabo | ||
| Ervilhas | ||
| Espinafre | ||
| Outros vegetais não classificados | ||
País
| Egito |
| Etiópia |
| Gana |
| Quênia |
| Nigéria |
| África do Sul |
| Tanzânia |
| Resto da África |
| Tecnologia de Reprodução | Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Tolerante a herbicidas | ||
| Resistente a insetos | |||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | |||
| Mecanismo de Cultivo | Campo aberto | ||
| Cultivo Protegido | |||
| Tipo de corte | Culturas em linha | Culturas de fibra | Algodão |
| Outras culturas de fibra | |||
| Culturas Forrageiras | Alfafa | ||
| Milho Forrageiro | |||
| Sorgo Forrageiro | |||
| Outras culturas forrageiras | |||
| Grãos e Cereais | Milho | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Outros grãos e cereais | |||
| Sementes oleaginosas | Canola, Colza e Mostarda | ||
| Soja | |||
| Girassol | |||
| Outras sementes oleaginosas | |||
| Pulsos | |||
| Vegetais | Brássicas | Repolho | |
| Cenoura | |||
| Couve-flor e brócolis | |||
| Outras Brássicas | |||
| Cucurbitáceas | Pepino e Pepino | ||
| Abóbora e abóbora | |||
| Outras Cucurbitáceas | |||
| Raízes e bulbos | Alho | ||
| Cebola | |||
| Batata | |||
| Outras raízes e bulbos | |||
| Solanáceas | Pimenta | ||
| Beringela | |||
| Tomate | |||
| Outras solanáceas | |||
| Legumes Não Classificados | Espargos | ||
| Alface | |||
| Quiabo | |||
| Ervilhas | |||
| Espinafre | |||
| Outros vegetais não classificados | |||
| País | Egito | ||
| Etiópia | |||
| Gana | |||
| Quênia | |||
| Nigéria | |||
| África do Sul | |||
| Tanzânia | |||
| Resto da África | |||
Definição de mercado
- Semente Comercial - Para efeitos deste estudo, apenas sementes comerciais foram incluídas no âmbito. As sementes guardadas nas explorações agrícolas, que não são rotuladas comercialmente, são excluídas do âmbito, embora uma pequena percentagem de sementes guardadas nas explorações agrícolas seja trocada comercialmente entre os agricultores. O escopo também exclui culturas e partes de plantas reproduzidas vegetativamente, que podem ser vendidas comercialmente no mercado.
- Área cultivada - Ao calcular a área cultivada com diferentes culturas, a Área Bruta Cultivada foi considerada. Também conhecida como Área Colhida, de acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), inclui a área total cultivada com uma determinada cultura ao longo das estações.
- Taxa de substituição de sementes - A Taxa de Substituição de Sementes é a percentagem de área semeada em relação à área total de cultura plantada na época, utilizando sementes certificadas/de qualidade que não sejam as sementes guardadas na exploração agrícola.
- Cultivo Protegido - O relatório define cultivo protegido como o processo de cultivo em ambiente controlado. Isto inclui estufas, estufas, hidroponia, aeroponia ou qualquer outro sistema de cultivo que proteja a cultura contra qualquer stress abiótico. No entanto, o cultivo em campo aberto utilizando cobertura plástica está excluído desta definição e é incluído em campo aberto.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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