Tamanho do mercado de sementes da América do Sul
 | Período de Estudo | 2016 - 2030 |
 | Tamanho do Mercado (2024) | 9.35 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 12.66 Bilhões de dólares |
 | Maior participação por tecnologia de reprodução | Híbridos |
| CAGR (2024 - 2030) | 6.38 % |
 | Maior participação por país | Brasil |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores | ||
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do Mercado de Sementes da América do Sul
O tamanho do mercado de sementes da América do Sul é estimado em US$ 8,24 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 11,94 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 6,38% durante o período de previsão (2024-2030).
- As oleaginosas são a maior família de culturas: A alta participação do segmento de oleaginosas é impulsionada pela grande área cultivada com soja na região e pelas condições climáticas adequadas para as culturas oleaginosas.
- O Brasil é o maior país: A alta participação do Brasil se deve principalmente à maior área cultivada na região. Além disso, a grande área foi apoiada pela elevada taxa de substituição de sementes.
- As sementes oleaginosas são a família de culturas de crescimento mais rápido: O crescimento mais rápido do segmento de sementes oleaginosas é impulsionado pela adoção de híbridos de soja transgênica e pelo aumento da demanda por soja nas indústrias de alimentos e rações.
- O Brasil é o país que mais cresce: A taxa de crescimento mais rápida do Brasil está associada à rápida adoção de tecnologias modernas para atender à crescente demanda no mercado nacional e internacional.
Híbridos é a maior tecnologia de melhoramento
- No ano fiscal de 2022, os híbridos tiveram uma participação maior no mercado de sementes da América do Sul, já que os produtores preferem os híbridos para obter lucros elevados e obter rendimentos mais elevados.
- A América do Sul tem uma parcela maior de sementes híbridas transgênicas devido a culturas altamente lucrativas como milho, soja e alfafa aprovadas pelo ISAAA para cultivo na América do Sul.
- O milho é o maior segmento entre os híbridos por ser uma cultura de alto lucro, e os produtores desejam maior rendimento com alto valor nutricional e sementes que se adaptem rapidamente às diferentes condições do solo.
- O trigo provavelmente será o subsegmento de crescimento mais rápido no mercado de sementes híbridas da América do Sul de 2022 a 2028, uma vez que é exportado para outros países da Europa e da África devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os países europeus também utilizam trigo para fazer bases de pizza. Portanto, espera-se que a procura por sementes de trigo cresça a um ritmo mais rápido.
- A alfafa provavelmente será o segmento forrageiro de crescimento mais rápido entre 2022 e 2028, já que tanto as sementes transgênicas quanto as não transgênicas são aprovadas para cultivo na América do Sul. É utilizado como ração devido ao seu alto teor de proteínas e é de fácil digestão pelo gado. Possui tolerância a herbicidas que oferece proteção contra ervas daninhas.
- As culturas em fileira são as principais culturas cultivadas com variedades de polinização aberta e derivados híbridos na América do Sul, representando 88,9% do mercado total de OPV em 2021, uma vez que os agricultores consideram benéfico usar OPVs para poupar e utilizar na próxima época. Eles também usam híbridos para vegetais, pois são de alto rendimento e lucrativos no curto prazo.
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O Brasil é o maior país
- Em 2021, espera-se que a América do Sul tenha uma quota de mercado de cerca de 9,5% no mercado global de sementes, uma vez que é um mercado agrícola emergente. Variedades de sementes melhoradas e novas tecnologias estão disponíveis na América do Sul.
- Espera-se que a América do Sul tenha uma participação de 2,1% no cultivo protegido global em 2022 porque os pequenos e médios agricultores não podem ter um investimento inicial elevado e não há apoio governamental para a criação de novas estruturas de estufas nos países sul-americanos. Portanto, pode conter o crescimento do segmento de cultivo protegido durante o período de previsão.
- Espera-se que a taxa de adoção de híbridos na América do Sul seja maior do que a de variedades de sementes de polinização aberta de 2022 a 2028 devido a um aumento no rendimento de 10% a 15%, à boa qualidade e ao retorno do investimento de melhor qualidade. Portanto, espera-se que as sementes híbridas aumentem 38,7% de 2022 a 2028.
- O Brasil é o país líder na América do Sul devido à disponibilidade de sementes melhoradas, culturas altamente lucrativas, como milho e tomate cultivadas no país, e novas tecnologias para aumentar a produção de culturas. Portanto, prevê-se que a participação de mercado aumente durante o período de previsão na América do Sul, de 49,6% em 2022 para 51,7% em 2028.
- Em 2021, a Argentina tinha cerca de 2,6% do mercado global de sementes. A Argentina está a emergir na agricultura, o que aumentará a procura de sementes para satisfazer a procura dos agricultores por cultivarem culturas de boa qualidade.
- Portanto, espera-se que os factores acima mencionados, tais como rendimento mais elevado, novas tecnologias e iniciativas governamentais para conceder empréstimos a taxas de juro baixas, aumentem o mercado de sementes sul-americano durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de sementes da América do Sul
O mercado de sementes da América do Sul é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 32,44%. Os principais players deste mercado são Advanta Seeds - UPL, Bayer AG, Corteva Agriscience, KWS SAAT SE Co. KGaA e Syngenta Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de sementes da América do Sul
Advanta Seeds - UPL
Bayer AG
Corteva Agriscience
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Syngenta Group
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Notícias do Mercado de Sementes da América do Sul
- Junho de 2022 É lançada uma nova variedade de alface tropicalizada chamada Arunas RZ. Espera-se que isso aumente a participação de mercado da empresa.
- Maio de 2022 A Corteva expandiu o seu negócio de sementes de girassol na Europa com um investimento de 14,1 milhões de dólares na unidade de produção de Afumati, na Roménia, para satisfazer a crescente procura nacional e internacional dos agricultores por sementes de girassol de alta qualidade.
- Abril de 2022 A BASF inaugurou um novo Centro para Agricultura Sustentável, cobrindo uma ampla gama de tópicos desde tecnologia e inovação que impulsionam a produtividade da agricultura.
Relatório do Mercado de Sementes da América do Sul - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área em Cultivo
- 4.2 Características mais populares
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
- 5.1 Tecnologia de Reprodução
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos Não Transgênicos
- 5.1.1.2 Híbridos Transgênicos
- 5.1.1.2.1 Tolerante a herbicidas
- 5.1.1.2.2 Resistente a insetos
- 5.1.1.2.3 Outras características
- 5.1.2 Variedades de polinização aberta e derivados híbridos
- 5.2 Mecanismo de Cultivo
- 5.2.1 Campo aberto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
- 5.3 Tipo de corte
- 5.3.1 Culturas em linha
- 5.3.1.1 Culturas de fibra
- 5.3.1.1.1 Algodão
- 5.3.1.1.2 Outras culturas de fibra
- 5.3.1.2 Culturas Forrageiras
- 5.3.1.2.1 Alfafa
- 5.3.1.2.2 Milho Forrageiro
- 5.3.1.2.3 Sorgo Forrageiro
- 5.3.1.2.4 Outras culturas forrageiras
- 5.3.1.3 Grãos e Cereais
- 5.3.1.3.1 Milho
- 5.3.1.3.2 Arroz
- 5.3.1.3.3 Sorgo
- 5.3.1.3.4 Trigo
- 5.3.1.3.5 Outros grãos e cereais
- 5.3.1.4 Sementes oleaginosas
- 5.3.1.4.1 Canola, Colza e Mostarda
- 5.3.1.4.2 Soja
- 5.3.1.4.3 Girassol
- 5.3.1.4.4 Outras sementes oleaginosas
- 5.3.1.5 Pulsos
- 5.3.2 Vegetais
- 5.3.2.1 Brássicas
- 5.3.2.1.1 Repolho
- 5.3.2.1.2 Cenoura
- 5.3.2.1.3 Couve-flor e brócolis
- 5.3.2.1.4 Outras Brássicas
- 5.3.2.2 Cucurbitáceas
- 5.3.2.2.1 Pepino e Pepino
- 5.3.2.2.2 Abóbora e abóbora
- 5.3.2.2.3 Outras Cucurbitáceas
- 5.3.2.3 Raízes e bulbos
- 5.3.2.3.1 Alho
- 5.3.2.3.2 Cebola
- 5.3.2.3.3 Batata
- 5.3.2.3.4 Outras raízes e bulbos
- 5.3.2.4 Solanáceas
- 5.3.2.4.1 Pimenta
- 5.3.2.4.2 Beringela
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Outras solanáceas
- 5.3.2.5 Legumes Não Classificados
- 5.3.2.5.1 Espargos
- 5.3.2.5.2 Alface
- 5.3.2.5.3 Quiabo
- 5.3.2.5.4 Ervilhas
- 5.3.2.5.5 Espinafre
- 5.3.2.5.6 Outros vegetais não classificados
- 5.4 País
- 5.4.1 Argentina
- 5.4.2 Brasil
- 5.4.3 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
- 6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.9 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE SEMENTES
8. APÊNDICE
- 8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Sementes da América do Sul
Híbridos, Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos são cobertos como segmentos pela Tecnologia de Melhoramento. Campo Aberto e Cultivo Protegido são cobertos como segmentos pelo Mecanismo de Cultivo. Culturas em Linha, Legumes são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura. Argentina e Brasil são cobertos como segmentos por país.Tecnologia de Reprodução
| Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Tolerante a herbicidas | |
| Resistente a insetos | ||
| Outras características | ||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | ||
Mecanismo de Cultivo
| Campo aberto |
| Cultivo Protegido |
Tipo de corte
| Culturas em linha | Culturas de fibra | Algodão |
| Outras culturas de fibra | ||
| Culturas Forrageiras | Alfafa | |
| Milho Forrageiro | ||
| Sorgo Forrageiro | ||
| Outras culturas forrageiras | ||
| Grãos e Cereais | Milho | |
| Arroz | ||
| Sorgo | ||
| Trigo | ||
| Outros grãos e cereais | ||
| Sementes oleaginosas | Canola, Colza e Mostarda | |
| Soja | ||
| Girassol | ||
| Outras sementes oleaginosas | ||
| Pulsos | ||
| Vegetais | Brássicas | Repolho |
| Cenoura | ||
| Couve-flor e brócolis | ||
| Outras Brássicas | ||
| Cucurbitáceas | Pepino e Pepino | |
| Abóbora e abóbora | ||
| Outras Cucurbitáceas | ||
| Raízes e bulbos | Alho | |
| Cebola | ||
| Batata | ||
| Outras raízes e bulbos | ||
| Solanáceas | Pimenta | |
| Beringela | ||
| Tomate | ||
| Outras solanáceas | ||
| Legumes Não Classificados | Espargos | |
| Alface | ||
| Quiabo | ||
| Ervilhas | ||
| Espinafre | ||
| Outros vegetais não classificados | ||
País
| Argentina |
| Brasil |
| Resto da América do Sul |
| Tecnologia de Reprodução | Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Tolerante a herbicidas | ||
| Resistente a insetos | |||
| Outras características | |||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | |||
| Mecanismo de Cultivo | Campo aberto | ||
| Cultivo Protegido | |||
| Tipo de corte | Culturas em linha | Culturas de fibra | Algodão |
| Outras culturas de fibra | |||
| Culturas Forrageiras | Alfafa | ||
| Milho Forrageiro | |||
| Sorgo Forrageiro | |||
| Outras culturas forrageiras | |||
| Grãos e Cereais | Milho | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Outros grãos e cereais | |||
| Sementes oleaginosas | Canola, Colza e Mostarda | ||
| Soja | |||
| Girassol | |||
| Outras sementes oleaginosas | |||
| Pulsos | |||
| Vegetais | Brássicas | Repolho | |
| Cenoura | |||
| Couve-flor e brócolis | |||
| Outras Brássicas | |||
| Cucurbitáceas | Pepino e Pepino | ||
| Abóbora e abóbora | |||
| Outras Cucurbitáceas | |||
| Raízes e bulbos | Alho | ||
| Cebola | |||
| Batata | |||
| Outras raízes e bulbos | |||
| Solanáceas | Pimenta | ||
| Beringela | |||
| Tomate | |||
| Outras solanáceas | |||
| Legumes Não Classificados | Espargos | ||
| Alface | |||
| Quiabo | |||
| Ervilhas | |||
| Espinafre | |||
| Outros vegetais não classificados | |||
| País | Argentina | ||
| Brasil | |||
| Resto da América do Sul | |||
Definição de mercado
- Semente Comercial - Para efeitos deste estudo, apenas sementes comerciais foram incluídas no âmbito. As sementes guardadas nas explorações agrícolas, que não são rotuladas comercialmente, são excluídas do âmbito, embora uma pequena percentagem de sementes guardadas nas explorações agrícolas seja trocada comercialmente entre os agricultores. O escopo também exclui culturas e partes de plantas reproduzidas vegetativamente, que podem ser vendidas comercialmente no mercado.
- Área cultivada - Ao calcular a área cultivada com diferentes culturas, a Área Bruta Cultivada foi considerada. Também conhecida como Área Colhida, de acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), inclui a área total cultivada com uma determinada cultura ao longo das estações.
- Taxa de substituição de sementes - A Taxa de Substituição de Sementes é a percentagem de área semeada em relação à área total de cultura plantada na época, utilizando sementes certificadas/de qualidade que não sejam as sementes guardadas na exploração agrícola.
- Cultivo Protegido - O relatório define cultivo protegido como o processo de cultivo em ambiente controlado. Isto inclui estufas, estufas, hidroponia, aeroponia ou qualquer outro sistema de cultivo que proteja a cultura contra qualquer stress abiótico. No entanto, o cultivo em campo aberto utilizando cobertura plástica está excluído desta definição e é incluído em campo aberto.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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