Tamanho do mercado de sementes
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Período de Estudo | 2016 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 77 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 100.13 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tecnologia de reprodução | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.38 % |
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Maior participação por região | América do Norte |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do Mercado de Sementes
O tamanho do mercado de sementes é estimado em US$ 73,13 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 100,13 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 5,38% durante o período de previsão (2024-2030).
- Maior segmento por família de culturas - Grãos e Cereais É o maior segmento, pois proporciona alto lucro aos produtores, alto consumo como alimento e aumento na demanda da indústria de lubrificantes para produção de biocombustíveis.
- Maior segmento por país - Estados Unidos É um produtor líder de culturas de alto valor, como milho, soja e pepino, e a adoção de culturas biotecnológicas, bem como de sementes híbridas, é a mais alta do mundo.
- Segmento de crescimento mais rápido por família de culturas - Raízes e Bulbos É o que mais cresce devido ao aumento do valor de mercado, ao aumento da demanda pelas indústrias de processamento e à disponibilidade de variedades de alto rendimento no mercado.
- Segmento de crescimento mais rápido por país - Itália É o que mais cresce devido ao aumento do consumo de salada, principal produtor de ervilhas no mundo, e ao aumento da demanda por ração pelos produtores de leite.
Híbridos é a maior tecnologia de melhoramento
- A crescente demanda por sementes híbridas e de polinização aberta de produtores orgânicos, indústrias de ração animal, alimentos e biocombustíveis está impulsionando o crescimento do mercado.
- As sementes híbridas têm registado um elevado crescimento, principalmente nos principais países produtores agrícolas, devido aos seus vários benefícios, incluindo maior produtividade, maior adaptabilidade e um elevado grau de resistência a tensões bióticas e abióticas. Por exemplo, no algodão, os híbridos proporcionam 50% mais rendimento do que as variedades convencionais. A sua maior adaptabilidade deve-se principalmente à sua elevada capacidade de amortecimento às flutuações ambientais.
- Novas técnicas de melhoramento de plantas estão permitindo o desenvolvimento de novas variedades de plantas com características desejadas, modificando o DNA das sementes e das células vegetais. As inovações no melhoramento de plantas estão ajudando a enfrentar os desafios que os agricultores enfrentam no campo todos os dias.
- As empresas estão a investir fortemente em novas tecnologias vegetais devido à crescente procura de variedades melhoradas e avançadas que sejam adaptáveis a diferentes condições climáticas, tenham elevado potencial de rendimento, sejam resistentes a doenças e sejam tolerantes à seca. Por exemplo, em 2020, a Bayer abriu a sua primeira estufa totalmente automatizada em Marana, Arizona, que inclui avanços inovadores em picagem proprietária de sementes, tecnologia avançada de marcadores, automação e ciência de dados.
- A adopção de variedades melhoradas de polinização aberta tem muitos benefícios, tais como um elevado rendimento, uma boa adaptação ao ambiente local e permite que as culturas cresçam mais fortes. Devido ao aumento da procura, o valor da ação da OPV aumentou 4,1% em 2021 em relação ao ano anterior.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
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A América do Norte é a maior região
- Globalmente, a Ásia-Pacífico é a maior região agrícola em termos de produção, que detém a maior parte do mercado global de sementes devido ao aumento da área cultivada com as principais culturas e ao aumento da taxa de substituição de sementes. Por exemplo, a área colhida com cereais aumentou para 341 milhões de hectares em 2020, contra 333 milhões de hectares em 2019.
- A América do Norte é uma das principais regiões produtoras de sementes do mundo. Os Estados Unidos são o maior mercado de sementes, com o milho contribuindo com uma parcela importante e representando 52,8% do mercado de sementes dos EUA em 2021. Isto se deve principalmente à adoção de culturas biotecnológicas.
- A Europa é um grande produtor de forragens, com um valor de participação de 32,7% no mercado global de sementes forrageiras em 2021. Os principais fatores impulsionadores do mercado de sementes forrageiras incluem a crescente demanda por produtos para alimentação animal e a redução de terras para animais de pasto.
- Em África, as culturas em linha detinham a maior parte, representando 79,2% em 2021. A principal razão para deter a maior parte das culturas em linha é o consumo crescente com o aumento da área cultivada.
- Espera-se que a taxa de adoção de híbridos na América do Sul seja superior à das variedades de sementes de polinização aberta de 2022 a 2028 devido a um aumento no rendimento em 10-15%, à boa qualidade e ao melhor retorno do investimento. Portanto, espera-se que as sementes híbridas aumentem 38,7% de 2021 a 2028.
- Espera-se que o mercado de sementes no Médio Oriente cresça moderadamente entre 2022 e 2028 devido à menor utilização de sementes híbridas no Médio Oriente. Os produtores não estão interessados em utilizar sementes transgénicas e, para satisfazer a procura interna, devem importar cerca de 30-50% das culturas de outros países.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
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Visão Geral da Indústria de Sementes
O Mercado de Sementes é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 38,08%. Os principais players deste mercado são BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, KWS SAAT SE Co. KGaA e Syngenta Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de sementes
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Syngenta Group
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Sementes
- Julho de 2022 Corteva Agriscience, BASF e MS Technologies assinaram acordo para desenvolver soja Enlist E3 de próxima geração com a característica de soja resistente a nematóides (NRS) para agricultores nos Estados Unidos e Canadá.
- Junho de 2022 É lançada uma nova variedade de alface tropicalizada chamada Arunas RZ. Espera-se que isso aumente a participação de mercado da empresa.
- Junho de 2022 A empresa Bayer lançou 'INH 16019', uma semente de arroz híbrida com tolerância inerente ao Brown Plant Hopper e à mancha bacteriana das folhas (BLB) em Bangladesh.
Relatório do Mercado de Sementes - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área em Cultivo
- 4.2 Características mais populares
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
-
5.1 Tecnologia de Reprodução
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos Não Transgênicos
- 5.1.1.2 Híbridos Transgênicos
- 5.1.1.2.1 Tolerante a herbicidas
- 5.1.1.2.2 Resistente a insetos
- 5.1.1.2.3 Outras características
- 5.1.2 Variedades de polinização aberta e derivados híbridos
-
5.2 Mecanismo de Cultivo
- 5.2.1 Campo aberto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
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5.3 Tipo de corte
- 5.3.1 Culturas em linha
- 5.3.1.1 Culturas de fibra
- 5.3.1.1.1 Algodão
- 5.3.1.1.2 Outras culturas de fibra
- 5.3.1.2 Culturas Forrageiras
- 5.3.1.2.1 Alfafa
- 5.3.1.2.2 Milho Forrageiro
- 5.3.1.2.3 Sorgo Forrageiro
- 5.3.1.2.4 Outras culturas forrageiras
- 5.3.1.3 Grãos e Cereais
- 5.3.1.3.1 Milho
- 5.3.1.3.2 Arroz
- 5.3.1.3.3 Sorgo
- 5.3.1.3.4 Trigo
- 5.3.1.3.5 Outros grãos e cereais
- 5.3.1.4 Sementes oleaginosas
- 5.3.1.4.1 Canola, Colza e Mostarda
- 5.3.1.4.2 Soja
- 5.3.1.4.3 Girassol
- 5.3.1.4.4 Outras sementes oleaginosas
- 5.3.1.5 Pulsos
- 5.3.2 Vegetais
- 5.3.2.1 Brássicas
- 5.3.2.1.1 Repolho
- 5.3.2.1.2 Cenoura
- 5.3.2.1.3 Couve-flor e brócolis
- 5.3.2.1.4 Outras Brássicas
- 5.3.2.2 Cucurbitáceas
- 5.3.2.2.1 Pepino e Pepino
- 5.3.2.2.2 Abóbora e abóbora
- 5.3.2.2.3 Outras Cucurbitáceas
- 5.3.2.3 Raízes e bulbos
- 5.3.2.3.1 Alho
- 5.3.2.3.2 Cebola
- 5.3.2.3.3 Batata
- 5.3.2.3.4 Outras raízes e bulbos
- 5.3.2.4 Solanáceas
- 5.3.2.4.1 Pimenta
- 5.3.2.4.2 Beringela
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Outras solanáceas
- 5.3.2.5 Legumes Não Classificados
- 5.3.2.5.1 Espargos
- 5.3.2.5.2 Alface
- 5.3.2.5.3 Quiabo
- 5.3.2.5.4 Ervilhas
- 5.3.2.5.5 Espinafre
- 5.3.2.5.6 Outros vegetais não classificados
-
5.4 Região
- 5.4.1 África
- 5.4.1.1 Por tecnologia de criação
- 5.4.1.2 Por mecanismo de cultivo
- 5.4.1.3 Por colheita
- 5.4.1.4 Por país
- 5.4.1.4.1 Egito
- 5.4.1.4.2 Etiópia
- 5.4.1.4.3 Gana
- 5.4.1.4.4 Quênia
- 5.4.1.4.5 Nigéria
- 5.4.1.4.6 África do Sul
- 5.4.1.4.7 Tanzânia
- 5.4.1.4.8 Resto da África
- 5.4.2 Ásia-Pacífico
- 5.4.2.1 Por tecnologia de criação
- 5.4.2.2 Por mecanismo de cultivo
- 5.4.2.3 Por colheita
- 5.4.2.4 Por país
- 5.4.2.4.1 Austrália
- 5.4.2.4.2 Bangladesh
- 5.4.2.4.3 China
- 5.4.2.4.4 Índia
- 5.4.2.4.5 Indonésia
- 5.4.2.4.6 Japão
- 5.4.2.4.7 Mianmar
- 5.4.2.4.8 Paquistão
- 5.4.2.4.9 Filipinas
- 5.4.2.4.10 Tailândia
- 5.4.2.4.11 Vietnã
- 5.4.2.4.12 Resto da Ásia-Pacífico
- 5.4.3 Europa
- 5.4.3.1 Por tecnologia de criação
- 5.4.3.2 Por mecanismo de cultivo
- 5.4.3.3 Por colheita
- 5.4.3.4 Por país
- 5.4.3.4.1 França
- 5.4.3.4.2 Alemanha
- 5.4.3.4.3 Itália
- 5.4.3.4.4 Holanda
- 5.4.3.4.5 Polônia
- 5.4.3.4.6 Romênia
- 5.4.3.4.7 Rússia
- 5.4.3.4.8 Espanha
- 5.4.3.4.9 Peru
- 5.4.3.4.10 Ucrânia
- 5.4.3.4.11 Reino Unido
- 5.4.3.4.12 Resto da Europa
- 5.4.4 Médio Oriente
- 5.4.4.1 Por tecnologia de criação
- 5.4.4.2 Por mecanismo de cultivo
- 5.4.4.3 Por colheita
- 5.4.4.4 Por país
- 5.4.4.4.1 Irã
- 5.4.4.4.2 Arábia Saudita
- 5.4.4.4.3 Resto do Médio Oriente
- 5.4.5 América do Norte
- 5.4.5.1 Por tecnologia de criação
- 5.4.5.2 Por mecanismo de cultivo
- 5.4.5.3 Por colheita
- 5.4.5.4 Por país
- 5.4.5.4.1 Canadá
- 5.4.5.4.2 México
- 5.4.5.4.3 Estados Unidos
- 5.4.5.4.4 Resto da América do Norte
- 5.4.6 América do Sul
- 5.4.6.1 Por tecnologia de criação
- 5.4.6.2 Por mecanismo de cultivo
- 5.4.6.3 Por colheita
- 5.4.6.4 Por país
- 5.4.6.4.1 Argentina
- 5.4.6.4.2 Brasil
- 5.4.6.4.3 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV
- 6.4.9 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE SEMENTES
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Sementes
Híbridos, Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos são cobertos como segmentos pela Tecnologia de Melhoramento. Campo Aberto e Cultivo Protegido são cobertos como segmentos pelo Mecanismo de Cultivo. Culturas em Linha, Legumes são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura. África, Ásia-Pacífico, Europa, Médio Oriente, América do Norte e América do Sul são abrangidos como segmentos por região.
Tecnologia de Reprodução
| Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Tolerante a herbicidas | |
| Resistente a insetos | ||
| Outras características | ||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | ||
Mecanismo de Cultivo
| Campo aberto |
| Cultivo Protegido |
Tipo de corte
| Culturas em linha | Culturas de fibra | Algodão |
| Outras culturas de fibra | ||
| Culturas Forrageiras | Alfafa | |
| Milho Forrageiro | ||
| Sorgo Forrageiro | ||
| Outras culturas forrageiras | ||
| Grãos e Cereais | Milho | |
| Arroz | ||
| Sorgo | ||
| Trigo | ||
| Outros grãos e cereais | ||
| Sementes oleaginosas | Canola, Colza e Mostarda | |
| Soja | ||
| Girassol | ||
| Outras sementes oleaginosas | ||
| Pulsos | ||
| Vegetais | Brássicas | Repolho |
| Cenoura | ||
| Couve-flor e brócolis | ||
| Outras Brássicas | ||
| Cucurbitáceas | Pepino e Pepino | |
| Abóbora e abóbora | ||
| Outras Cucurbitáceas | ||
| Raízes e bulbos | Alho | |
| Cebola | ||
| Batata | ||
| Outras raízes e bulbos | ||
| Solanáceas | Pimenta | |
| Beringela | ||
| Tomate | ||
| Outras solanáceas | ||
| Legumes Não Classificados | Espargos | |
| Alface | ||
| Quiabo | ||
| Ervilhas | ||
| Espinafre | ||
| Outros vegetais não classificados | ||
Região
| África | Por tecnologia de criação | |
| Por mecanismo de cultivo | ||
| Por colheita | ||
| Por país | Egito | |
| Etiópia | ||
| Gana | ||
| Quênia | ||
| Nigéria | ||
| África do Sul | ||
| Tanzânia | ||
| Resto da África | ||
| Ásia-Pacífico | Por tecnologia de criação | |
| Por mecanismo de cultivo | ||
| Por colheita | ||
| Austrália | ||
| Bangladesh | ||
| China | ||
| Índia | ||
| Indonésia | ||
| Japão | ||
| Mianmar | ||
| Paquistão | ||
| Filipinas | ||
| Tailândia | ||
| Vietnã | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | Por tecnologia de criação | |
| Por mecanismo de cultivo | ||
| Por colheita | ||
| França | ||
| Alemanha | ||
| Itália | ||
| Holanda | ||
| Polônia | ||
| Romênia | ||
| Rússia | ||
| Espanha | ||
| Peru | ||
| Ucrânia | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
| Médio Oriente | Por tecnologia de criação | |
| Por mecanismo de cultivo | ||
| Por colheita | ||
| Irã | ||
| Arábia Saudita | ||
| Resto do Médio Oriente | ||
| América do Norte | Por tecnologia de criação | |
| Por mecanismo de cultivo | ||
| Por colheita | ||
| Canadá | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto da América do Norte | ||
| América do Sul | Por tecnologia de criação | |
| Por mecanismo de cultivo | ||
| Por colheita | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Tecnologia de Reprodução | Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Tolerante a herbicidas | ||
| Resistente a insetos | |||
| Outras características | |||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | |||
| Mecanismo de Cultivo | Campo aberto | ||
| Cultivo Protegido | |||
| Tipo de corte | Culturas em linha | Culturas de fibra | Algodão |
| Outras culturas de fibra | |||
| Culturas Forrageiras | Alfafa | ||
| Milho Forrageiro | |||
| Sorgo Forrageiro | |||
| Outras culturas forrageiras | |||
| Grãos e Cereais | Milho | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Outros grãos e cereais | |||
| Sementes oleaginosas | Canola, Colza e Mostarda | ||
| Soja | |||
| Girassol | |||
| Outras sementes oleaginosas | |||
| Pulsos | |||
| Vegetais | Brássicas | Repolho | |
| Cenoura | |||
| Couve-flor e brócolis | |||
| Outras Brássicas | |||
| Cucurbitáceas | Pepino e Pepino | ||
| Abóbora e abóbora | |||
| Outras Cucurbitáceas | |||
| Raízes e bulbos | Alho | ||
| Cebola | |||
| Batata | |||
| Outras raízes e bulbos | |||
| Solanáceas | Pimenta | ||
| Beringela | |||
| Tomate | |||
| Outras solanáceas | |||
| Legumes Não Classificados | Espargos | ||
| Alface | |||
| Quiabo | |||
| Ervilhas | |||
| Espinafre | |||
| Outros vegetais não classificados | |||
| Região | África | Por tecnologia de criação | |
| Por mecanismo de cultivo | |||
| Por colheita | |||
| Por país | Egito | ||
| Etiópia | |||
| Gana | |||
| Quênia | |||
| Nigéria | |||
| África do Sul | |||
| Tanzânia | |||
| Resto da África | |||
| Ásia-Pacífico | Por tecnologia de criação | ||
| Por mecanismo de cultivo | |||
| Por colheita | |||
| Austrália | |||
| Bangladesh | |||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Mianmar | |||
| Paquistão | |||
| Filipinas | |||
| Tailândia | |||
| Vietnã | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Europa | Por tecnologia de criação | ||
| Por mecanismo de cultivo | |||
| Por colheita | |||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Polônia | |||
| Romênia | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Ucrânia | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
| Médio Oriente | Por tecnologia de criação | ||
| Por mecanismo de cultivo | |||
| Por colheita | |||
| Irã | |||
| Arábia Saudita | |||
| Resto do Médio Oriente | |||
| América do Norte | Por tecnologia de criação | ||
| Por mecanismo de cultivo | |||
| Por colheita | |||
| Canadá | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
| América do Sul | Por tecnologia de criação | ||
| Por mecanismo de cultivo | |||
| Por colheita | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto da América do Sul | |||
Definição de mercado
- Semente Comercial - Para efeitos deste estudo, apenas sementes comerciais foram incluídas no âmbito. As sementes guardadas nas explorações agrícolas, que não são rotuladas comercialmente, são excluídas do âmbito, embora uma pequena percentagem de sementes guardadas nas explorações agrícolas seja trocada comercialmente entre os agricultores. O escopo também exclui culturas e partes de plantas reproduzidas vegetativamente, que podem ser vendidas comercialmente no mercado.
- Área cultivada - Ao calcular a área cultivada com diferentes culturas, a Área Bruta Cultivada foi considerada. Também conhecida como Área Colhida, de acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), inclui a área total cultivada com uma determinada cultura ao longo das estações.
- Taxa de substituição de sementes - A Taxa de Substituição de Sementes é a percentagem de área semeada em relação à área total de cultura plantada na época, utilizando sementes certificadas/de qualidade que não sejam as sementes guardadas na exploração agrícola.
- Cultivo Protegido - O relatório define cultivo protegido como o processo de cultivo em ambiente controlado. Isto inclui estufas, estufas, hidroponia, aeroponia ou qualquer outro sistema de cultivo que proteja a cultura contra qualquer stress abiótico. No entanto, o cultivo em campo aberto utilizando cobertura plástica está excluído desta definição e é incluído em campo aberto.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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