Tamanho do mercado de sementes da América do Norte
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Período de Estudo | 2016 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 27.13 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 36.98 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tecnologia de reprodução | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.32 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de sementes da América do Norte
O tamanho do mercado de sementes da América do Norte é estimado em US$ 25,60 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 36,98 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 6,32% durante o período de previsão (2024-2030).
- Grãos e Cereais é a maior família de culturas. É o maior segmento, pois os Estados Unidos são um dos maiores produtores de milho e trigo do mundo e têm disponibilidade de cultivares melhoradas e sementes transgênicas.
- Os Estados Unidos são o maior país. É um produtor líder de culturas de alto valor, como milho, soja e pepino, e a adoção de culturas biotecnológicas, bem como de sementes híbridas, é maior na região.
- Brassicas é a família de culturas que mais cresce. É o que mais cresce, devido ao aumento da produção e à crescente procura da indústria de transformação, e à sua natureza adaptável a ambientes de crescimento mais vastos.
- O Canadá é o país que mais cresce. O Canadá é um dos principais produtores de grãos e vegetais, as condições climáticas favoráveis e a alta demanda de exportação de vegetais levaram a um aumento no cultivo.
Híbridos é a maior tecnologia de melhoramento
- Na América do Norte, o segmento de sementes híbridas dominou os mercados tanto em volume como em valor. As sementes híbridas representaram 82,8% do valor total do mercado de sementes em 2021 devido ao aumento da demanda por grãos, óleos e vegetais.
- Novas técnicas de melhoramento de plantas permitem o desenvolvimento de novas variedades de plantas com características desejadas, modificando o DNA das sementes e das células vegetais. As inovações no melhoramento de plantas estão ajudando a enfrentar os desafios que os agricultores enfrentam no campo todos os dias.
- As empresas estão investindo pesadamente em novas tecnologias vegetais devido à crescente demanda por variedades avançadas e melhoradas, adaptáveis a diferentes condições climáticas, resistentes a doenças, tolerantes à seca e com alto potencial de rendimento. Por exemplo, em 2020, a Bayer abriu a sua primeira estufa totalmente automatizada em Marana, Arizona, incluindo avanços inovadores em picagem de sementes proprietária e tecnologia avançada de marcadores.
- Na América do Norte, os híbridos são o segmento que mais cresce. As sementes híbridas representaram 68,1% da quota total de sementes em termos de volume em 2021. Entre os países da América do Norte, a procura por sementes híbridas testemunhou um grande crescimento em países como o Canadá e o México devido ao elevado rendimento das colheitas.
- Entre todas as culturas, o trigo é a maior cultura cultivada, com variedades de polinização aberta representando 31,0% do total de variedades de polinização aberta e derivados híbridos que partilham o valor em 2021. As vantagens das variedades de polinização aberta e derivados incluem serem bem adaptadas a o ambiente local, permitindo-lhes crescer mais fortes e exigindo menos insumos.
- Assim, espera-se que o baixo custo das variedades de polinização aberta e a crescente demanda por sementes híbridas impulsionem o crescimento do mercado.
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Os Estados Unidos são o maior país
- Em 2021, a América do Norte era o principal mercado de sementes do mundo, representando 38,3% do mercado global de sementes em termos de valor. Os Estados Unidos são o maior mercado de sementes e tinham uma quota de mercado de 69,8% em 2021, seguidos pelo Canadá e pelo México.
- Nos Estados Unidos, as culturas em linha representaram cerca de 27,8% do valor de mercado do total global de sementes de culturas em linha, e o mercado de sementes de culturas vegetais representou cerca de 17,5% do valor global do mercado de sementes de vegetais em 2021.
- O cultivo de hortaliças em condições protegidas está crescendo no México. Sinaloa é responsável pela maior área sob cultivo protegido, seguida por Jalisco com 3.310 ha, Baja California com 2.647, México com 1.624 ha, Chihuahua com 1.496 ha, Sonora com 1.175 ha, Puebla com 1.045 ha, e alguns outros. Os vegetais cultivados principalmente em cultivo protegido são tomates, pimentões e cucurbitáceas.
- No Canadá, ocorreram mudanças significativas na produção de sementes por causa da COVID-19. Todo o mercado de sementes sofreu perturbações nas cadeias de abastecimento e escassez de mão-de-obra, o que diminuiu a produção total de vegetais no campo em 2,6%, e a produção de cultivos protegidos aumentou 2,2% entre 2020-2021.
- Em 2021, o milho tinha a maior área cultivada (7,2 milhões de hectares) no México devido à sua elevada procura de alimentos e rações para o gado, à medida que o número de cabeças de gado aumentava no país.
- Espera-se o aumento do consumo per capita, o aumento da hibridização por empresas de sementes, o aumento dos investimentos, especialmente no México, que é o maior importador de sementes híbridas, e o Acordo de Livre Comércio da América do Norte que facilita as importações e exportações entre os países norte-americanos. para impulsionar o mercado em grande escala durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de sementes da América do Norte
O Mercado de Sementes da América do Norte está moderadamente consolidado, com as cinco maiores empresas ocupando 58,18%. Os principais players deste mercado são BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Land O'Lakes, Inc. e Syngenta Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de sementes da América do Norte
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Land O’Lakes, Inc.
Syngenta Group
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Sementes da América do Norte
- Julho de 2022 Corteva Agriscience, BASF e MS Technologies assinaram acordo para desenvolver soja Enlist E3 de próxima geração com a característica de soja resistente a nematóides (NRS) para agricultores nos Estados Unidos e Canadá.
- Junho de 2022 É lançada uma nova variedade de alface tropicalizada chamada Arunas RZ. Espera-se que isso aumente a participação de mercado da empresa.
- Maio de 2022 A Syngenta Canadá lançou a nova tecnologia de peletização de sementes Pelta para canola, que ajuda a otimizar o tamanho e a uniformidade das sementes, permitindo melhor desempenho da plantadeira de singularização.
Relatório do Mercado de Sementes da América do Norte - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área em Cultivo
- 4.2 Características mais populares
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Tecnologia de Reprodução
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos Não Transgênicos
- 5.1.1.2 Híbridos Transgênicos
- 5.1.1.2.1 Tolerante a herbicidas
- 5.1.1.2.2 Resistente a insetos
- 5.1.1.2.3 Outras características
- 5.1.2 Variedades de polinização aberta e derivados híbridos
-
5.2 Mecanismo de Cultivo
- 5.2.1 Campo aberto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
-
5.3 Tipo de corte
- 5.3.1 Culturas em linha
- 5.3.1.1 Culturas de fibra
- 5.3.1.1.1 Algodão
- 5.3.1.1.2 Outras culturas de fibra
- 5.3.1.2 Culturas Forrageiras
- 5.3.1.2.1 Alfafa
- 5.3.1.2.2 Milho Forrageiro
- 5.3.1.2.3 Sorgo Forrageiro
- 5.3.1.2.4 Outras culturas forrageiras
- 5.3.1.3 Grãos e Cereais
- 5.3.1.3.1 Milho
- 5.3.1.3.2 Arroz
- 5.3.1.3.3 Sorgo
- 5.3.1.3.4 Trigo
- 5.3.1.3.5 Outros grãos e cereais
- 5.3.1.4 Sementes oleaginosas
- 5.3.1.4.1 Canola, Colza e Mostarda
- 5.3.1.4.2 Soja
- 5.3.1.4.3 Girassol
- 5.3.1.4.4 Outras sementes oleaginosas
- 5.3.1.5 Pulsos
- 5.3.2 Vegetais
- 5.3.2.1 Brássicas
- 5.3.2.1.1 Repolho
- 5.3.2.1.2 Cenoura
- 5.3.2.1.3 Couve-flor e brócolis
- 5.3.2.1.4 Outras Brássicas
- 5.3.2.2 Cucurbitáceas
- 5.3.2.2.1 Pepino e Pepino
- 5.3.2.2.2 Abóbora e abóbora
- 5.3.2.2.3 Outras Cucurbitáceas
- 5.3.2.3 Raízes e bulbos
- 5.3.2.3.1 Alho
- 5.3.2.3.2 Cebola
- 5.3.2.3.3 Batata
- 5.3.2.3.4 Outras raízes e bulbos
- 5.3.2.4 Solanáceas
- 5.3.2.4.1 Pimenta
- 5.3.2.4.2 Beringela
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Outras solanáceas
- 5.3.2.5 Legumes Não Classificados
- 5.3.2.5.1 Espargos
- 5.3.2.5.2 Alface
- 5.3.2.5.3 Quiabo
- 5.3.2.5.4 Ervilhas
- 5.3.2.5.5 Espinafre
- 5.3.2.5.6 Outros vegetais não classificados
-
5.4 País
- 5.4.1 Canadá
- 5.4.2 México
- 5.4.3 Estados Unidos
- 5.4.4 Resto da América do Norte
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.8 Land O'Lakes, Inc.
- 6.4.9 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE SEMENTES
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Sementes da América do Norte
Híbridos, Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos são cobertos como segmentos pela Tecnologia de Melhoramento. Campo Aberto e Cultivo Protegido são cobertos como segmentos pelo Mecanismo de Cultivo. Culturas em linha e vegetais são cobertos como segmentos por tipo de cultura. Canadá, México e Estados Unidos são cobertos como segmentos por país.
Tecnologia de Reprodução
| Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Tolerante a herbicidas | |
| Resistente a insetos | ||
| Outras características | ||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | ||
Mecanismo de Cultivo
| Campo aberto |
| Cultivo Protegido |
Tipo de corte
| Culturas em linha | Culturas de fibra | Algodão |
| Outras culturas de fibra | ||
| Culturas Forrageiras | Alfafa | |
| Milho Forrageiro | ||
| Sorgo Forrageiro | ||
| Outras culturas forrageiras | ||
| Grãos e Cereais | Milho | |
| Arroz | ||
| Sorgo | ||
| Trigo | ||
| Outros grãos e cereais | ||
| Sementes oleaginosas | Canola, Colza e Mostarda | |
| Soja | ||
| Girassol | ||
| Outras sementes oleaginosas | ||
| Pulsos | ||
| Vegetais | Brássicas | Repolho |
| Cenoura | ||
| Couve-flor e brócolis | ||
| Outras Brássicas | ||
| Cucurbitáceas | Pepino e Pepino | |
| Abóbora e abóbora | ||
| Outras Cucurbitáceas | ||
| Raízes e bulbos | Alho | |
| Cebola | ||
| Batata | ||
| Outras raízes e bulbos | ||
| Solanáceas | Pimenta | |
| Beringela | ||
| Tomate | ||
| Outras solanáceas | ||
| Legumes Não Classificados | Espargos | |
| Alface | ||
| Quiabo | ||
| Ervilhas | ||
| Espinafre | ||
| Outros vegetais não classificados | ||
País
| Canadá |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto da América do Norte |
| Tecnologia de Reprodução | Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Tolerante a herbicidas | ||
| Resistente a insetos | |||
| Outras características | |||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | |||
| Mecanismo de Cultivo | Campo aberto | ||
| Cultivo Protegido | |||
| Tipo de corte | Culturas em linha | Culturas de fibra | Algodão |
| Outras culturas de fibra | |||
| Culturas Forrageiras | Alfafa | ||
| Milho Forrageiro | |||
| Sorgo Forrageiro | |||
| Outras culturas forrageiras | |||
| Grãos e Cereais | Milho | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Outros grãos e cereais | |||
| Sementes oleaginosas | Canola, Colza e Mostarda | ||
| Soja | |||
| Girassol | |||
| Outras sementes oleaginosas | |||
| Pulsos | |||
| Vegetais | Brássicas | Repolho | |
| Cenoura | |||
| Couve-flor e brócolis | |||
| Outras Brássicas | |||
| Cucurbitáceas | Pepino e Pepino | ||
| Abóbora e abóbora | |||
| Outras Cucurbitáceas | |||
| Raízes e bulbos | Alho | ||
| Cebola | |||
| Batata | |||
| Outras raízes e bulbos | |||
| Solanáceas | Pimenta | ||
| Beringela | |||
| Tomate | |||
| Outras solanáceas | |||
| Legumes Não Classificados | Espargos | ||
| Alface | |||
| Quiabo | |||
| Ervilhas | |||
| Espinafre | |||
| Outros vegetais não classificados | |||
| País | Canadá | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
Definição de mercado
- Semente Comercial - Para efeitos deste estudo, apenas sementes comerciais foram incluídas no âmbito. As sementes guardadas nas explorações agrícolas, que não são rotuladas comercialmente, são excluídas do âmbito, embora uma pequena percentagem de sementes guardadas nas explorações agrícolas seja trocada comercialmente entre os agricultores. O escopo também exclui culturas e partes de plantas reproduzidas vegetativamente, que podem ser vendidas comercialmente no mercado.
- Área cultivada - Ao calcular a área cultivada com diferentes culturas, a Área Bruta Cultivada foi considerada. Também conhecida como Área Colhida, de acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), inclui a área total cultivada com uma determinada cultura ao longo das estações.
- Taxa de substituição de sementes - A Taxa de Substituição de Sementes é a percentagem da área semeada em relação à área total da cultura plantada na época, utilizando sementes certificadas/de qualidade que não sejam as sementes guardadas na exploração.
- Cultivo Protegido - O relatório define cultivo protegido como o processo de cultivo em ambiente controlado. Isto inclui estufas, estufas, hidroponia, aeroponia ou qualquer outro sistema de cultivo que proteja a cultura contra qualquer stress abiótico. No entanto, o cultivo em campo aberto utilizando cobertura plástica está excluído desta definição e é incluído em campo aberto.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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