Visão geral do mercado
| Study Period: | 2018-2027 |
| CAGR: | < 10 % |
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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Visão geral do mercado
Espera-se que os imóveis residenciais na Indonésia cresçam com CAGR de um dígito no período de previsão.
A Indonésia melhorou as suas políticas macroeconómicas e estruturais nos últimos 15 anos. Sua economia, com uma taxa de crescimento forte e estável, está alcançando outros países da região e permitindo que a Indonésia se concentre em sua agenda de desenvolvimento. À medida que os preços dos imóveis e a demanda aumentam devido ao rápido crescimento populacional e à alta urbanização, o mercado imobiliário na Indonésia é agora um dos setores mais fortes da região. O setor imobiliário na Indonésia é um dos poucos setores que não foram muito afetados pela crise do COVID-19. Os números oficiais da Statistics Indonesia refletem que o produto interno bruto (PIB) das atividades imobiliárias na Indonésia totalizou 468,22 trilhões de rupias indonésias em 2021. O PIB indonésio derivado das atividades imobiliárias aumentou gradualmente desde 2014.
Prevê-se que os projetos de habitação a preços acessíveis na Indonésia apoiados pelo governo, investidores estrangeiros e associações como o Banco Mundial aumentem o crescimento do mercado imobiliário durante o período de previsão. O governo indonésio introduziu o programa 'One Million Houses' (OMH) para construir pelo menos 1 milhão de unidades por ano. De acordo com o Ministério das Obras Públicas e Habitação Pública (PUPR), no âmbito do programa Um Milhão de Casas foram contabilizadas cerca de 312.290 unidades habitacionais até ao final de maio de 2021.
Devido a uma economia melhor e estimulante do crescimento, a primeira onda de Proptech na Indonésia começou com um aumento na demanda por casas da população de classe média. Com uma grande concentração de vendas, compras e leasing em empresas de portais de busca, o segmento de Proptech está ganhando popularidade.
O maior desafio imediato do país em 2022 é superar os efeitos econômicos, sociais e de saúde pública pós-pandemia do COVID-19. A taxa de desemprego aumentou substancialmente de 5,2% em 2019 para 7,1% em 2020 e 6,6% em 2021, apesar do declínio na década anterior.
Scope of the report
Real Estate is a property consisting of land or buildings. A complete assessment of the real estate market in Indonesia is provided in the report, which includes an assessment of the economy and contribution of sectors in the economy, market overview, market size estimation for key segments, and emerging trends in the market segments, key market trends are covered in the report. The report covers the key sectors, company profiles, and the future trends of the real estate market. The report also covers the impact of COVID – 19 on the market and the future projections.
The Indonesia Real Estate market report is Segmented by Property Type (Residential, Office, Retail, Hospitality, and Industrial) and By Location (Jakarta, Bali, and Rest of Indonesia). The report offers market size and forecasts for the real estate market in Indonesia in value (USD billion) for all the above segments
Principais tendências do mercado
Jacarta emergindo como um mercado de aluguel de primeira
Apesar do rápido crescimento do mercado imobiliário indonésio nos últimos anos, casas e apartamentos ainda estão entre os mais baratos da região. De acordo com as estimativas do mercado, os preços dos apartamentos mais sofisticados em Jacarta variam em torno de US$ 2.500 a US$ 2.800 por metro quadrado (m²) em 2019.
O aumento da renda disponível e a migração de indonésios para Jacarta, em busca de melhores empregos, fazem de Jacarta um mercado de aluguel atraente para compradores e investidores. Alguns desenvolvedores começaram a apresentar seus novos projetos no primeiro trimestre de 2021. Infelizmente, o crescimento da demanda no mercado continua lento, dificultando a revisão dos preços pedidos.
A pandemia do COVID-19 afetou negativamente o setor imobiliário da Indonésia, com o Banco Central da Indonésia relatando que os preços dos imóveis caíram 0,2% em 2020 e que as vendas de imóveis residenciais caíram 30,9% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre de 2020, após o ano de 2020. quedas no ano de 25,6% no segundo trimestre e 43,2% no primeiro trimestre. No entanto, o governo estabeleceu alguns estímulos para o setor imobiliário residencial, incluindo a norma de flexibilização da propriedade do Banco Central, juntamente com a regulamentação da propriedade estrangeira, o que provavelmente será um bom presságio para os desenvolvedores e a demanda por imóveis.
O mercado de escritórios em Jacarta ainda está em posição de reequilíbrio. O espaço vago está aumentando e os aluguéis continuam caindo, no entanto, muitas partes interessadas do setor preveem 2022 como o ano de crescimento proeminente para espaços comerciais na Indonésia. Espera-se que os proprietários desempenhem um papel importante na recuperação do mercado; um que seja mais flexível para responder às necessidades do mercado, especialmente considerando que os contratos de arrendamento provavelmente se tornarão mais curtos devido à incerteza contínua.
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Aumento das vendas de imóveis residenciais na Indonésia
Na Indonésia, o rápido crescimento econômico na indústria da construção e o subsequente desenvolvimento do setor imobiliário são impulsionados por cinco grandes sistemas urbanos Jacarta, Surabaya, Bandung, Bekasi e Medan, com seu alto crescimento e concentração industrial atraindo a mudança da população dentro essas cidades e arredores.
Bali tem visto um grande crescimento nos preços dos imóveis na última década, principalmente graças a cada vez mais turistas e compradores estrangeiros de imóveis. De acordo com especialistas locais, os preços de propriedade total diminuíram em até 25% em lugares como Bali durante a pandemia. A implementação de regulamentos de propriedade estrangeira relaxados provavelmente ganhará o mercado indonésio.
Outro ponto importante é que vemos um aumento nos investimentos em infraestrutura e conectividade entre cidades e áreas. Os potenciais compradores parecem não se preocupar em investir em unidades mais afastadas dos centros das cidades, desde que as áreas sejam suportadas por transportes públicos e as rotas sejam razoáveis.
A Indonésia investe pesadamente em grandes projetos de infraestrutura em centros como Jacarta. Alguns dos novos projetos em Jacarta incluem os novos projetos Jakarta MRT e LRT, Jacarta to Bandung High-Speed Rail, Ring Roads e muito mais.
No quarto trimestre de 2021, as vendas de imóveis para casas médias na Indonésia aumentaram 11,26%. Durante o bloqueio do COVID-19, a maioria das pessoas precisava ficar em casa, o que levou à decisão de procurar uma casa com mais cômodos para morar e trabalhar separadamente. Além disso, a última pesquisa de preços de imóveis residenciais do Bank Indonesia relatou um aumento moderado dos preços dos imóveis residenciais no quarto trimestre de 2021, conforme evidenciado por um aumento de 1,47% (yoy) no Índice de Preços de Imóveis Residenciais (RPPI), acima de 1,41% (yoy). o trimestre anterior.
Cenário competitivo
O mercado imobiliário indonésio, incluindo residencial e comercial, é altamente competitivo. Alguns dos principais players presentes no mercado incluem Agung Podomoro Land, Sinar Mas Land, Ciptura Group e Tokyu Land Indonesia. Os players também estão se adaptando às tendências tecnológicas, devido à crescente penetração da internet e à crescente expansão do comércio eletrônico.
Principais jogadores
PT Intiland Development Tbk
Tokyu Land Indonesia
Agung Podomoro Land
Ciptura Group
Sinar Mas Land
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Cenário competitivo
O mercado imobiliário indonésio, incluindo residencial e comercial, é altamente competitivo. Alguns dos principais players presentes no mercado incluem Agung Podomoro Land, Sinar Mas Land, Ciptura Group e Tokyu Land Indonesia. Os players também estão se adaptando às tendências tecnológicas, devido à crescente penetração da internet e à crescente expansão do comércio eletrônico.
Table of Contents
1. INTRODUÇÃO
1.1 Entregáveis do estudo
1.2 Premissas do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Cenário de mercado atual
4.2 Tendências de compra de imóveis - Insights socioeconômicos e demográficos
4.3 Regulamentos e Iniciativas Governamentais
4.4 Tendências tecnológicas
4.5 Insights sobre o regime de taxas de juros para a economia geral e empréstimos imobiliários
4.6 Insights sobre tecnologia imobiliária e startups ativas no segmento imobiliário
4.7 Insights sobre penetração no mercado de capitais e presença de REIT em imóveis residenciais
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado imobiliário na Indonésia
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Impulsionadores do mercado
5.2 Restrições de mercado
5.3 Oportunidades de mercado
5.4 Análise das Cinco Forças de Porter
5.5 Cadeia de Valor da Indústria/Análise da Cadeia de Suprimentos
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de propriedade
6.1.1 residencial
6.1.2 Escritório
6.1.3 Retalho
6.1.4 Hospitalidade
6.1.5 Industrial
6.2 Por localização
6.2.1 Jacarta
6.2.2 Bali
6.2.3 Resto da Indonésia
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão Geral (Análise de Concentração de Mercado e Principal Player)
7.2 Perfis da empresa
7.2.1 PT Intiland Development Tbk
7.2.2 Tokyo Land Indonésia
7.2.3 Terra Agung Podomoro
7.2.4 Grupo Ciptura
7.2.5 Sinar Mas Land
7.2.6 Propriedade PP
7.2.7 Grupo Lippo
7.2.8 Propriedade Trans
7.2.9 Grupo Agung Sedayu
7.2.10 PT. Pakuwon Jati Tbk.*
8. FUTURO DO MERCADO
9. APÊNDICE
Frequently Asked Questions
Qual é o período de estudo deste mercado?
O mercado imobiliário na Indonésia é estudado de 2019 a 2028.
Qual é a taxa de crescimento do mercado imobiliário na Indonésia?
O mercado imobiliário na Indonésia está crescendo a um CAGR <10% nos próximos 5 anos.
Quem são os principais players no mercado imobiliário na Indonésia?
PT Intiland Development Tbk, Tokyu Land Indonesia, Agung Podomoro Land, Ciptura Group, Sinar Mas Land são as principais empresas que operam no mercado imobiliário da Indonésia.
