Visão geral do mercado
| Study Period: | 2018-2027 |
| CAGR: | > 5 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Visão geral do mercado
Espera-se que o mercado de imóveis comerciais na Indonésia cresça a um CAGR de mais de 5% durante o período de previsão. O mercado é impulsionado pelo rápido crescimento populacional e alta urbanização no país. As perspectivas de longo prazo para imóveis comerciais parecem positivas para a Indonésia, apoiadas por um sólido crescimento econômico e crescente urbanização.
A pandemia do COVID-19 teve um impacto significativo no setor imobiliário comercial (CRE) na Indonésia. Os volumes e preços das transações de imóveis comerciais caíram em 2020, pois as medidas de contenção da pandemia prejudicaram a atividade econômica e reduziram a demanda por imóveis comerciais. Alguns mercados, particularmente na Ásia, rapidamente se recuperaram do choque inicial, mas as limitações de distância social de longo prazo sufocaram a demanda de ocupantes na economia do país, contribuindo para uma crescente disparidade nos preços de CRE na Indonésia e segmentos de CRE (como varejo, edifícios de escritórios, edifícios industriais e multifamiliares). Os preços médios da terra na Indonésia vêm crescendo em todo o país. Os preços continuam mais altos na capital, Jacarta, que é o centro econômico da Indonésia.
Ainda há muito espaço para novos desenvolvimentos para atender a demanda por imóveis comerciais. Para atender à crescente demanda imobiliária, o governo indonésio introduziu várias medidas para expandir o setor, como a redução das principais taxas de juros, o fornecimento de incentivos fiscais aos fundos de investimento imobiliário indonésios e o aumento da relação empréstimo/valor. O governo indonésio autorizou um orçamento de IDR 2,7 quatrilhões (US$ 190,1 bilhões) para 2022 em setembro de 2021, com IDR 1,9 quatrilhões (US$ 133,8 bilhões) indo para o governo central e IDR 770 trilhões (US$ 54,2 bilhões) para a administração regional. Simultaneamente, o governo anunciou intenções no orçamento de alocar IDR 384,8 trilhões (US$ 27,1 bilhões) para infraestrutura.
Escopo do Relatório
Imóveis comerciais, propriedades de investimento ou propriedades de renda, são imóveis destinados a gerar lucro, seja de ganhos de capital ou renda de aluguel. Este relatório tem como objetivo fornecer uma análise detalhada do mercado imobiliário comercial da Indonésia. Ele se concentra na dinâmica do mercado, tendências tecnológicas, insights, iniciativas governamentais tomadas no setor imobiliário comercial e o impacto do COVID-19 no mercado. Além disso, analisa os principais players presentes no mercado e o cenário competitivo no mercado imobiliário comercial da Indonésia.
O mercado imobiliário comercial na Indonésia é segmentado por tipo (escritórios, varejo, industrial, logística, multifamiliar e hotelaria) e cidades-chave (Jacarta, Surabaya e Semarang). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões para o mercado imobiliário comercial da Indonésia em valores (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
Principais tendências do mercado
Demanda de escritórios segue forte no país
Algumas grandes transações de arrendamento foram registradas durante o quarto trimestre de 2021, como no MSIG Tower de cerca de 15.000 m² por uma instituição de ensino online, no Medialand Tower por uma empresa de logística de 5.500 m² e no Capital Place de 4.000 m² pela Nokia. No geral, as tendências de melhoria em consultas e transações em relação às de 2021 foram observadas ao longo do ano, com a demanda proveniente principalmente de lojistas que procuram realocações e consolidações de escritórios para 2022 e além. Após seis trimestres consecutivos de tendência de contração do mercado, o mercado de escritórios de Jacarta CBD registrou sua primeira absorção líquida trimestral positiva de 17.900 m² no quarto trimestre de 2021, indicando um sinal muito positivo para a recuperação do mercado no curto prazo.
A taxa de ocupação média do mercado de escritórios CBD, no entanto, diminuiu 0,2% para 70,4% no final de dezembro de 2021, devido principalmente à grande oferta adicional. A taxa básica de aluguel em rúpias diminuiu ainda mais 3,0% QoQ no quarto trimestre de 2021, em linha com a fraca demanda e diminuição da ocupação média do mercado. No final de dezembro de 2021, o aluguel base médio a prazo em rupias era de Rp 175.100 por m² por mês (uma redução de 9,1% A/A), enquanto em dólares equivalentes, era de US$ 12,3 por m² por mês (uma diminuição de 9,6 % A/A). Enquanto isso, as taxas de serviço permaneceram relativamente inalteradas no quarto trimestre de 2021.
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Espaço de varejo provavelmente testemunhará crescimento em Jacarta
Fechando o ano, o mercado de varejo de Jacarta registrou a adição de um novo centro de varejo no sul de Jacarta, o AEON Mall Tanjung Barat. A abertura do AEON Mall Tanjung Barat adicionou aproximadamente 40.000 m² de espaço de varejo ao mercado. Espera-se que este quarto AEON Mall na Indonésia, juntamente com o projeto Southgate Residence, crie um novo complexo de estilo de vida urbano no sul de Jacarta. Com a adição total de dois novos projetos em 2021, a oferta total de novos centros de varejo de Jacarta em 2021 atingiu 70.000 m². Outros dois centros de varejo com aproximadamente 73.000 m² de espaço de varejo devem entrar no mercado de varejo de Jacarta até 2022.
Estima-se que a reforma e transformação total de Sarinah, o centro de varejo mais antigo de Jacarta, seja concluída no primeiro trimestre de 2022. Se todos os novos centros propostos cumprirem seus cronogramas de conclusão, a oferta total de varejo de Jacarta chegará a 4.716.400 m² pelo final de 2022. O mercado de varejo geral de Jacarta foi relativamente estável durante o último trimestre de 2021. A taxa de ocupação ficou em 76,7%, aumentando ligeiramente em 0,2% desde o último trimestre.
Cenário competitivo
O mercado imobiliário comercial na Indonésia está fragmentado com a presença de muitos pequenos players. Algumas das principais empresas do mercado imobiliário comercial da Indonésia incluem Agung Podomoro Land, Sinarmas Land, Lippo Karawaci, Ciputra Group e Dutta Angada Realty. A Indonésia tem um mercado fragmentado dominado por agentes imobiliários comerciais locais. No entanto, os investimentos crescentes e as atividades de fusões e aquisições no país devem aumentar mais investimentos no setor no período de previsão.
Principais jogadores
Terra Agung Podomoro
Terra de Sinarmas
Lippo Karawaci
Grupo Ciputra
Grupo RDTX
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Cenário competitivo
O mercado imobiliário comercial na Indonésia está fragmentado com a presença de muitos pequenos players. Algumas das principais empresas do mercado imobiliário comercial da Indonésia incluem Agung Podomoro Land, Sinarmas Land, Lippo Karawaci, Ciputra Group e Dutta Angada Realty. A Indonésia tem um mercado fragmentado dominado por agentes imobiliários comerciais locais. No entanto, os investimentos crescentes e as atividades de fusões e aquisições no país devem aumentar mais investimentos no setor no período de previsão.
Table of Contents
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS DE MERCADO E DINÂMICA
4.1 Visão geral do mercado atual
4.2 Dinâmica do mercado
4.2.1 Motoristas
4.2.2 Restrições
4.2.3 Oportunidades
4.3 Tendências de compra de imóveis comerciais - insights socioeconômicos e demográficos
4.4 Iniciativas Governamentais, Aspectos Regulatórios para o Setor Imobiliário Comercial
4.5 Insights sobre projetos existentes e futuros
4.6 Insights sobre o regime de taxas de juros para a economia geral e empréstimos imobiliários
4.7 Insights sobre rendimentos de aluguel no segmento de imóveis comerciais
4.8 Insights sobre penetração no mercado de capitais e presença de REIT em imóveis comerciais
4.9 Insights sobre parcerias público-privadas em imóveis comerciais
4.10 Insights sobre tecnologia imobiliária e startups ativas no segmento imobiliário (corretagem, mídias sociais, gestão de instalações, gestão de propriedades)
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Escritórios
5.1.2 Retalho
5.1.3 Industrial
5.1.4 Logística
5.1.5 Muitas famílias
5.1.6 Hospitalidade
5.2 Por cidades-chave
5.2.1 Jacarta
5.2.2 Surabaia
5.2.3 Semarang
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Concentração de mercado
6.2 Perfis da empresa
6.2.1 Desenvolvedores
6.2.1.1 Terra Agung Podomoro
6.2.1.2 Terra de Sinarmas
6.2.1.3 Lippo Karawaci
6.2.1.4 Grupo Ciputra
6.2.1.5 Grupo RDTX
6.2.1.6 Propriedade PP
6.2.1.7 Dutta Angada Imóveis
6.2.2 Outras Empresas (agências imobiliárias, startups, associações, etc.)
6.2.2.1 Carigudang
6.2.2.2 CoHive
6.2.2.3 Ir trabalhar
6.2.2.4 UnionSpace
6.2.2.5 Cushman e Wakefield Indonésia
6.2.2.6 Coldwell Banker Comercial Indonésia
7. FUTURO DO MERCADO E RECOMENDAÇÕES DO ANALISTA
8. AVISO LEGAL
9. SOBRE NÓS
Frequently Asked Questions
Qual é o período de estudo deste mercado?
O mercado Imobiliário Comercial da Indonésia é estudado de 2019 a 2028.
Qual é a taxa de crescimento do mercado imobiliário comercial da Indonésia?
O mercado imobiliário comercial da Indonésia está crescendo a um CAGR de > 5% nos próximos 5 anos.
Quem são os principais players no mercado Imobiliário comercial da Indonésia?
Agung Podomoro Land, Sinarmas Land, Lippo Karawaci, Ciputra Group, RDTX Group são as principais empresas que operam no mercado imobiliário comercial indonésio.
