Testes não destrutivos (NDT) no mercado aeroespacial e de defesa - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado de testes não destrutivos (NDT) no mercado aeroespacial e de defesa segmentado por tipo (serviço, equipamento), tecnologia (teste radiográfico, teste ultrassônico, teste de partículas magnéticas e testes eletromagnéticos, teste de penetração de líquidos, inspeção visual, corrente parasita) e Geografia.

Visão geral do mercado

Non-destructive Testing (NDT) in the Aerospace and Defense Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 8.24 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

O NDT global no mercado aeroespacial e de defesa (doravante, referido como o mercado estudado) foi avaliado em US $ 708,6 bilhões em 2019 e deve testemunhar um CAGR de 8,24%, durante o período de 2021-2026.

Com o surto de COVID-19, a queda repentina nas viagens aéreas impactou a receita de vendas de novas aeronaves e peças de reposição. A pandemia também forçou várias empresas aeroespaciais a se concentrarem em economias de custos consideráveis, que incluem reduções da força de trabalho. As empresas utilizam esta oportunidade para aproveitar os benefícios financeiros e econômicos da conversão para um sistema de raios-x de radioscopia digital industrial a partir da antiga tecnologia de filme. Além disso, o surto de COVID-19 afetou significativamente a indústria aeroespacial, pois o tráfego de passageiros nas companhias aéreas caiu devido a restrições regionais e globais de viagens aéreas. Várias companhias aéreas cancelaram pedidos de novas aeronaves e OEMs, como Airbus e Boeing, reduzindo as previsões de produção em até 50%. Em

  • O END é um componente significativo na indústria aeroespacial para garantir a segurança das aeronaves por meio da implantação de métodos precisos e eficientes. Por exemplo, a Barron Industries confirmou recentemente que suas fundições de precisão atendem aos rigorosos padrões de qualidade da indústria aeroespacial, pois recebeu a Acreditação NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) para Radiografia Digital, um Teste Não Destrutivo (NDT) processo para componentes de alumínio, aço e aço inoxidável.
  • Empresas aeroespaciais como The Boeing Company, Airbus, GE Aviation e Rolls-Royce trabalham em conjunto com fornecedores para formar um padrão que um fornecedor deve atingir para se tornar e permanecer aprovado pela NADCAP. A radiografia digital está prestes a se tornar o método de imagem industrial preferido devido aos avanços tecnológicos contínuos e à redução considerável de preços. Em julho de 2020, a Barron Industries tomou algumas medidas para que suas fundições de precisão atendessem aos rigorosos padrões de qualidade da indústria aeroespacial. Como resultado, o fabricante com sede nos EUA obteve a Acreditação NADCAP para Radiografia Digital, um processo de Teste Não Destrutivo (NDT) para componentes de alumínio, aço e aço inoxidável.
  • Além disso, testes não destrutivos (NDT) eficazes ajudam a indústria de defesa a garantir a operação segura de ativos militares para servir e proteger. De aeronaves militares a navios navais, cada um deve ser constantemente verificado quanto à adequação à finalidade, devido ao seu papel essencial. Esta não é uma indústria com espaço para indecisão; ter um conjunto de dados completo é crucial para que os engenheiros de integridade tomem decisões informadas. Os avanços na tecnologia de teste ultrassônico Phased Array (PAUT) continuam a fornecer testes robustos para as partes interessadas militares e de defesa.
  • Os principais impulsionadores do crescimento do mercado estudado nas indústrias de defesa incluem a complexidade de estruturas e máquinas que precisam de avaliação contínua para manter a integridade estrutural e as regulamentações de segurança governamentais que exigem o uso de END para obter autorizações. Além disso, para tanques, o END é utilizado para testar a estrutura de paredes e pisos, suportes de telhado, resistência de solda e espessura do tanque, garantindo que os tanques estejam em boas condições de funcionamento ao identificar quaisquer problemas que possam causar problemas como poluição. Ao identificar problemas mais rapidamente, o tempo de inatividade dos negócios e substituições dispendiosas podem ser evitados.
  • Além disso, empresas como Adler & Allan fornecem serviços de Ensaios Não Destrutivos (NDT) para tanques, que incluem inspeção interna de tanques verticais e horizontais e tanques enterrados, levantamentos ultrassônicos de espessura de placas, inspeção externa de tanques verticais e horizontais, levantamentos ultrassônicos de espessura de casco, bicos, teto e outros recursos do tanque, inspeção por partículas magnéticas de soldas, levantamentos de acesso por corda de treliças de suporte de teto, etc.

Escopo do Relatório

O teste não destrutivo é um amplo grupo de técnicas de análise usadas na indústria de ciência e tecnologia para avaliar as propriedades de um material, componente ou sistema sem causar danos. O estudo de mercado inclui tipos, incluindo serviços e equipamentos, incluindo testes de radiografia, testes ultrassônicos, testes de partículas magnéticas e testes eletromagnéticos, além de tendências e análises geográficas. O estudo também incluiu a avaliação da covid-19 no mercado.

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Principais tendências do mercado

Tecnologia de teste de radiografia para responder pela maior parcela

  • A radiografia é um dos métodos de ensaio versáteis em ensaios não destrutivos, que é usado para detectar características de superfície e subsuperfície em peças soldadas e fundidos. A radiografia emprega raios X altamente penetrantes produzidos por um tubo de raios X, raios gama por um isótopo radioativo e outras formas de radiação para testes sem causar danos ao produto.
  • Possibilita a confiabilidade do produto, fornecendo as informações para prevenir acidentes e salvar vidas nas indústrias. Também é usado para mapeamento de corrosão, detecção de bloqueios dentro de equipamentos selados, teste de dispositivos semicondutores para rachaduras, fios quebrados, conexões não soldadas, detecção de reforço do material em lajes de concreto e medição da densidade aparente dos materiais.
  • Equipamentos de teste de radiografia, como a radiografia computadorizada, são utilizados principalmente na fabricação e manutenção de aeronaves militares e civis e são considerados no âmbito do segmento aeroespacial. As aplicações de radiografia no setor aeroespacial incluem a detecção de defeitos internos em formas espessas e complexas, corpos metálicos e não metálicos, qualidade de componentes aeroespaciais críticos, estruturas e montagens.
  • Além disso, a radiografia convencional está sendo cada vez mais substituída pela radiografia digital na indústria aeroespacial, e esta última deverá ofuscar completamente o mercado, exceto para algumas aplicações críticas de imagem de alta resolução. Essa mudança também foi impulsionada pelo advento de padrões vinculativos comuns para acreditação conjunta, seguindo o Programa Nacional de Acreditação de Contratados Aeroespaciais e de Defesa (NADCAP).
  • Devido à automação dos sistemas de radiografia digital e fatores digitais, os tempos de varredura são drasticamente reduzidos em até 90%. Essa economia de tempo contribui para reduzir significativamente os requisitos de mão de obra e aumenta a capacidade de um único sistema, para que mais peças possam ser inspecionadas.
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Europa responderá por participação significativa

  • O END desempenha um papel preponderante em todas as fases de vida de uma estrutura aeronáutica de forma a garantir o nível de qualidade definido na produção dos componentes e também a integridade estrutural na fase de serviço. A região apresenta demanda por END, como equipamentos de teste de radiografia e ultra-som, principalmente devido à alta aceitação por indústrias como o setor aeroespacial devido às crescentes preocupações com a segurança.
  • Além disso, a região está testemunhando um aumento de investimentos, devido ao enorme potencial, especialmente o setor aeroespacial, que está em constante crescimento. Por exemplo, em junho de 2019, a tecnologia Elements Material, com sede em Londres, investiu US$ 3 milhões em equipamentos de radiografia computadorizada para expandir os recursos de teste de radiografia aeroespacial.
  • Além disso, espera-se que o alívio fiscal de superdedução do Reino Unido impulsione a recuperação dos negócios pós-covid devido aos benefícios oferecidos. Por exemplo, as empresas que investem em ativos qualificados de novas plantas e maquinários poderão reivindicar uma provisão de capital de 130% em seus investimentos em novas plantas e maquinários e uma provisão de 50% no primeiro ano para ativos de taxa especial qualificados.
  • Ainda de acordo com o Eurostat, na Áustria, os custos de reparação e manutenção relacionados com aeronaves em 2019 foram avaliados em USD 64,03 milhões e deverão aumentar para USD 81,1 milhões até 2024. Com um aumento significativo do número de falhas de componentes no setor aeroespacial No setor, espera-se que a necessidade subsequente de inspeções oportunas e controle de danos impulsione o crescimento do mercado de equipamentos de teste de radiografia durante o período de previsão.
  • Além disso, os ultrassônicos podem inspecionar e detectar danos pequenos demais para serem descobertos por meios visuais. Isso torna os testes de equipamentos END ultrassônicos uma parte essencial do processo nos países europeus. Por exemplo, a Testia, uma empresa Airbus, lançou a versão mais recente de seu dispositivo de teste não destrutivo ultrassônico, corrente parasita e ressonância, o Smart UE1. O dispositivo de teste Smart UE1 foi projetado para uso aeroespacial, e inspetores de END certificados ou mecânicos B1 podem usá-lo.​
  • Further, organizations based in the United Kingdom are likely to be faced with changed rules regarding activities in the area of testing and inspection. The United Kingdom is an important trading partner for many European countries. Brexit will probably have consequences for companies that export products and services from Europe to the United Kingdom as these services are tested, inspected, and certified according to the European Union's regulations.
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Cenário competitivo

O END no mercado aeroespacial e de defesa é bastante competitivo e moderadamente fragmentado. Isso se deve à presença de players importantes como Mistras Group, Fujifilm NDT Systems, GE Measurement and Control, NikonMetrology Inc., Magnaflux Corporation, etc. As empresas proeminentes estão entrando em colaborações e lançando soluções inovadoras para aumentar sua participação de mercado .

  • Outubro de 2020 - A Nikon Metrology lançou seu sistema de inspeção por radar a laser. Este novo radar a laser, renomeado como APDIS, oferece recursos de medição precisos e sem toque, projetados para aumentar a qualidade e a eficiência em linhas de produção automotivas e de grande escala.
  • Julho de 2020 - YXLON Copenhagen desenvolveu o novo sistema de raios X industrial SMART EVO. Ele é construído na Dinamarca com especificações rigorosas com componentes da mais alta qualidade; os produtos são construídos para durar e operar com precisão mesmo nos ambientes mais severos.

Cenário competitivo

O END no mercado aeroespacial e de defesa é bastante competitivo e moderadamente fragmentado. Isso se deve à presença de players importantes como Mistras Group, Fujifilm NDT Systems, GE Measurement and Control, NikonMetrology Inc., Magnaflux Corporation, etc. As empresas proeminentes estão entrando em colaborações e lançando soluções inovadoras para aumentar sua participação de mercado .

  • Outubro de 2020 - A Nikon Metrology lançou seu sistema de inspeção por radar a laser. Este novo radar a laser, renomeado como APDIS, oferece recursos de medição precisos e sem toque, projetados para aumentar a qualidade e a eficiência em linhas de produção automotivas e de grande escala.
  • Julho de 2020 - YXLON Copenhagen desenvolveu o novo sistema de raios X industrial SMART EVO. Ele é construído na Dinamarca com especificações rigorosas com componentes da mais alta qualidade; os produtos são construídos para durar e operar com precisão mesmo nos ambientes mais severos.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. INSIGHTS DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Análise da cadeia de valor da indústria

                1. 4.3 Atratividade da Indústria - Análise das Cinco Forças de Porter

                  1. 4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores

                    1. 4.3.2 Poder de barganha dos compradores

                      1. 4.3.3 Ameaça de Novos Entrantes

                        1. 4.3.4 Intensidade da rivalidade competitiva

                          1. 4.3.5 Ameaça de substitutos

                          2. 4.4 Avaliação da covid-19 no mercado

                          3. 5. DINÂMICA DE MERCADO

                            1. 5.1 Impulsionadores do mercado

                              1. 5.1.1 Aumentar os Investimentos em Aeroespacial e Defesa

                                1. 5.1.2 Complexidade crescente da máquina e da infraestrutura

                                2. 5.2 Restrições de mercado

                                  1. 5.2.1 Falta de mão de obra técnica

                                    1. 5.2.2 Falta Relativa de Consciência

                                  2. 6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                    1. 6.1 Por tipo

                                      1. 6.1.1 Serviço

                                        1. 6.1.2 Equipamento

                                        2. 6.2 Por tecnologia

                                          1. 6.2.1 Teste de radiografia

                                            1. 6.2.2 Testes ultrassônicos

                                              1. 6.2.3 Teste de Partículas Magnéticas e Testes Eletromagnéticos

                                                1. 6.2.4 Teste de Líquido Penetrante

                                                  1. 6.2.5 Inspeção visual

                                                    1. 6.2.6 Corrente de Foucault

                                                    2. 6.3 Por geografia

                                                      1. 6.3.1 América do Norte

                                                        1. 6.3.2 Europa

                                                          1. 6.3.3 Ásia-Pacífico

                                                            1. 6.3.4 América latina

                                                              1. 6.3.5 Oriente Médio e África

                                                            2. 7. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                              1. 7.1 Perfis da empresa

                                                                1. 7.1.1 Grupo Mistras

                                                                  1. 7.1.2 Sistemas NDT Fujifilm

                                                                    1. 7.1.3 GE Medição e Controle

                                                                      1. 7.1.4 NikonMetrology Inc.

                                                                        1. 7.1.5 Magnaflux Corporation

                                                                          1. 7.1.6 Corporação Olympus

                                                                            1. 7.1.7 Grupo SGS

                                                                              1. 7.1.8 Grupo Intertek PLC

                                                                                1. 7.1.9 Applus Services, SA

                                                                                  1. 7.1.10 Yxlon International GmbH

                                                                                    1. 7.1.11 Equipe, Inc.

                                                                                      1. 7.1.12 T?v Rheinland Ag

                                                                                        1. 7.1.13 Gould Bass Co.

                                                                                          1. 7.1.14 FLIR Sistemas, Inc.

                                                                                        2. 8. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

                                                                                          1. 9. PERSPECTIVA FUTURA

                                                                                            **Subject to Availability

                                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                            Frequently Asked Questions

                                                                                            O mercado de END no mercado aeroespacial e de defesa é estudado de 2018 a 2026.

                                                                                            O NDT no mercado aeroespacial e de defesa está crescendo a um CAGR de 8,24% nos próximos 5 anos.

                                                                                            A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto entre 2021-2026.

                                                                                            A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.

                                                                                            mistras group, Fujifilm NDT Systems, GE Measurement and Control, NikonMetrology Inc., Magnaflux Corporation são as principais empresas que operam em NDT no mercado aeroespacial e de defesa.

                                                                                            80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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