Mercado upstream de petróleo e gás da Indonésia - crescimento, tendências, impacto do Covid-19 e previsões (2022-2027)

O mercado é segmentado por Local de Implantação (Onshore, Offshore), Produto (Petróleo Bruto, Gás Natural e Outros).

Visão geral do mercado

Indonesia Oil & Gas  Upstream Market- Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: >2.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado upstream de petróleo e gás da Indonésia testemunhe um CAGR de cerca de 2,5% durante o período de previsão. A pandemia de COVID-19 teve um impacto severo nas operações de upstream do país. A demanda e o consumo de petróleo bruto e gás natural diminuíram durante a pandemia, o que resultou em baixo escopo para novos contratos de upstream em 2020. A receita do setor de petróleo e gás upstream da Indonésia nos primeiros seis meses de 2020 foi de US$ 11,89 bilhões, conforme os registros do regulador a montante SKK Migas. Os números ficaram abaixo da metade da meta anual do governo de US$ 32,09 bilhões. O mercado de upstream de petróleo e gás da Indonésia deve apresentar uma elevação nos próximos anos devido à alta demanda de petróleo no país, que atualmente é superior ao nível de produção, e ao aumento do consumo de energia no país. No entanto,

  • Espera-se que o segmento de petróleo bruto domine o mercado durante o período de previsão devido a iniciativas governamentais para aumentar a produção de petróleo.
  • O esgotamento dos campos de petróleo e gás maduros criam uma oportunidade para melhores avenidas para atividades de exploração e produção. As reservas provadas de petróleo bruto ficaram em torno de 2,5 bilhões de barris em 2021, e a taxa de reposição de reservas de petróleo caiu para 50% devido à falta de atividades de exploração no passado recente. Assim, o país necessita urgentemente de mais atividades de E&P para atender às crescentes demandas de energia.
  • A crescente penetração de energias renováveis ​​para o fornecimento de energia provavelmente será a restrição mais dura para o mercado nos próximos anos.

Scope of the report

The Indonesia Oil and Gas Upstream market report includes:

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Principais tendências do mercado

Segmento de petróleo bruto deve dominar o mercado

  • Na Indonésia, a demanda por petróleo bruto tem aumentado perpetuamente desde os últimos dez anos. O aumento do consumo de energia é atribuído ao crescimento da demanda por petróleo. O país testemunhou um incremento de consumo de energia de 16% no período 2010-2020. A participação do petróleo bruto no mix de energia primária é de 32%, a partir de 2020, que está em segundo lugar depois do carvão.
  • A produção de petróleo bruto no ano de 2020 foi de cerca de 708 mil barris por dia, a tendência de queda em relação aos números do ano anterior. Lançando um olhar superficial sobre os dados de demanda de petróleo do país, ele superou os níveis de oferta. A demanda de petróleo em 2020 foi de cerca de 1600 mil barris por dia. Para combater esta situação desafiadora do hiato demanda-oferta, o país está em esforços contínuos para aumentar a produção de petróleo bruto.
  • Como exemplo, em 2021, uma força-tarefa indonésia chamada SKK Migas (o regulador que gerencia as atividades de negócios de petróleo e gás upstream) estabeleceu uma meta de produção de petróleo bruto e condensados ​​de 705.000 b/d, mas a produção foi de cerca de 667.000 b/d. d durante os primeiros cinco meses, o que foi uma falha por parte do regulador. Agora, eles planejam perfurar cerca de 1.000 poços de desenvolvimento de petróleo por ano até 2025, o que faz parte da meta do governo de produzir 1 milhão de b/d de petróleo bruto e condensado até 2030.
  • Em fevereiro de 2021, a PC North Madura II Ltd., subsidiária da Petronas, fez uma descoberta de petróleo no poço de exploração Hidayah-1 localizado na plataforma de produção North Madura II na costa leste de Java, na Indonésia. A PC North Madura II Ltda é a única operadora da Unidade Norte Madura II com 100% de participação. O projeto também foi apoiado pela SKK Migas e pelo governo local de Kabupaten Sampang.
  • Devido a esses desenvolvimentos, espera-se que o segmento de petróleo bruto tenha uma participação significativa durante o período de previsão.
Indonesia Oil and Gas Upstream Market- Crude Oil Production

Espera-se que o crescimento das energias renováveis ​​restrinja o mercado

  • A Indonésia é abençoada com um potencial significativo de recursos renováveis, particularmente a indústria hidrelétrica, eólica e de bioenergia. As energias solar e geotérmica também têm escopo para serem efetivamente utilizadas no abastecimento de energia primária do país.
  • A participação das energias renováveis ​​no consumo de energia primária do país foi de cerca de 14%, a partir de 2020, que inclui energia hidrelétrica, bioenergia, geotérmica e outras renováveis ​​não-hídricas. O país estabeleceu uma meta de atingir 23% da participação de energias renováveis ​​no indicador de consumo. Assim, o governo, assim como o setor privado, estão constantemente tomando medidas concretas para acelerar a produção de energia renovável.
  • Por exemplo, em novembro de 2021, o Ministério de Energia e Recursos Minerais da Indonésia e a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) assinaram um acordo para firmar uma parceria estratégica para identificar maneiras de descarbonizar o setor de energia. A iniciativa surgiu como uma perspectiva de atingir a meta de redução de 29% das emissões de gases de efeito estufa até 2030 e emissões líquidas zero até 2060 com apoio internacional e políticas domésticas.
  • Além disso, em setembro de 2021, a Toshiba Hydro Power (THPC) e a PT. A Toshiba Asia Pacific Indonesia (TAPI), em conjunto, fechou um contrato para fabricar turbinas para a próxima usina hidrelétrica, a usina de energia Kerinci Merangin, localizada na ilha de Sumatra, na Indonésia. A central de 420MW será operada pela PT. Kerinci Merangin Hidro (KMH). As empresas devem entregar o equipamento até 2023, e o projeto deverá estar em serviço até 2025.
  • Espera-se que tais desenvolvimentos restrinjam o crescimento do mercado upstream de petróleo e gás do país nos próximos anos.
Indonesia Oil and Gas Upstream Market- Primary Energy Consumption by Fuel  Type

Cenário competitivo

O mercado upstream de petróleo e gás da Indonésia está moderadamente consolidado. Alguns dos principais players do mercado incluem Chevron Corporation, ExxonMobil Corp, PT Pertamina Persero, Energi Mega Persada Tbk PT e CNOOC Ltd, entre outros.

Cenário competitivo

O mercado upstream de petróleo e gás da Indonésia está moderadamente consolidado. Alguns dos principais players do mercado incluem Chevron Corporation, ExxonMobil Corp, PT Pertamina Persero, Energi Mega Persada Tbk PT e CNOOC Ltd, entre outros.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Escopo do estudo

      1. 1.2 Definição de mercado

        1. 1.3 Premissas do estudo

        2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

          1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

            1. 4. VISÃO GERAL DO MERCADO

              1. 4.1 Introdução

                1. 4.2 Produção e previsão de petróleo bruto da Indonésia, até 2027

                  1. 4.3 Produção e previsão de gás natural da Indonésia, até 2027

                    1. 4.4 Tendências e Desenvolvimentos Recentes

                      1. 4.5 Políticas e regulamentos governamentais

                        1. 4.6 Dinâmica do mercado

                          1. 4.6.1 Motoristas

                            1. 4.6.2 Restrições

                            2. 4.7 Análise da Cadeia de Suprimentos

                              1. 4.8 Análise do PASTLE

                              2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                1. 5.1 Local de implantação

                                  1. 5.1.1 Em terra

                                    1. 5.1.2 No mar

                                    2. 5.2 produtos

                                      1. 5.2.1 Óleo cru

                                        1. 5.2.2 gás natural

                                          1. 5.2.3 Outras

                                        2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                          1. 6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos

                                            1. 6.2 Estratégias adotadas pelos principais players

                                              1. 6.3 Perfis da empresa

                                                1. 6.3.1 Corporação Chevron

                                                  1. 6.3.2 ExxonMobil Corp.

                                                    1. 6.3.3 PT Pertamina Persero

                                                      1. 6.3.4 Energi Mega Persada Tbk PT

                                                        1. 6.3.5 CNOOC Ltda.

                                                          1. 6.3.6 Grupo Indrillco

                                                            1. 6.3.7 Black Platinum Energy Ltda.

                                                              1. 6.3.8 Petroliam Nasional Berhad (Petronas)

                                                            2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                              **Subject to Availability

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                                                              Frequently Asked Questions

                                                              O mercado de upstream de petróleo e gás da Indonésia é estudado de 2019 a 2027.

                                                              O mercado upstream de petróleo e gás da Indonésia está crescendo a um CAGR de > 2,5% nos próximos 5 anos.

                                                              Chevron Corporation, Exxon Mobil Corp, Energi Mega Persada Tbk PT, CNOOC Ltd., PT Pertamina Persero são as principais empresas que operam no mercado de upstream de petróleo e gás da Indonésia.

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