Sensores no mercado de petróleo e gás - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023-2028)

O mercado Sensores em Petróleo e Gás é segmentado por Tipo de Sensor (Sensor de Gás, Sensor de Temperatura, Sensor Ultrassônico, Sensor de Pressão, Sensor de Fluxo, Sensor de Nível), por Conectividade (com e sem fio), por Atividade (Upstream, Midstream e Downstream) , e por Geografia.

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Visão geral do mercado

sensor market in the oil and gas industry
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.54 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Visão geral do mercado

Estima-se que o mercado Sensores no petróleo e gás cresça em um CAGR de cerca de 6,54% durante o período de previsão de 2021 a 2026. Com a tendência crescente de análise de big data, dispositivos vestíveis e estações de trabalho interativas, a sensorização é o próximo passo porque facilita o monitoramento e gerenciamento remoto das operações de campo por uma empresa de óleo e gás.

  • A crescente adoção de sensores IIoT (Industrial Internet of Things) na indústria de petróleo e gás é impulsionada principalmente pela necessidade de reduzir custos. A instalação desses sensores não apenas leva menos tempo, mas também custa menos, devido aos avanços técnicos e às opções de montagem fáceis que os fabricantes de sensores oferecem aos usuários finais.
  • O atual ambiente de preços do petróleo está gerando mudanças significativas e decisões difíceis em toda a indústria de petróleo e gás. Novos modelos operacionais e estratégias que melhorem CAPEX e OPEX são necessários para responder às dinâmicas de oferta e demanda do mercado de curto e médio prazo. A exigência de longo prazo de soluções sustentáveis ​​que reforcem a segurança e o desempenho ambiental é uma das principais prioridades. Da plataforma de perfuração à refinaria, a aplicação de sensores ajuda os operadores a alcançar um equilíbrio único, por meio de um espectro de inovações e soluções tecnológicas upstream, midstream e downstream.
  • Os fabricantes de sensores estão oferecendo cada vez mais sensores projetados com opções de montagem fácil. Devido aos avanços técnicos, a concorrência entre os principais fabricantes de sensores e prestadores de serviços de produtos IoT está se intensificando, impulsionando assim a adoção desses sensores, na indústria de petróleo e gás.
  • Além disso, a indústria de petróleo e gás sofre com a escassez de mão de obra qualificada. O banco de talentos raso tornou complicado para as empresas de petróleo e gás contratar novos funcionários com as habilidades técnicas necessárias para trabalhar em novas fontes de energia. Além disso, espera-se que o estresse com os preços do petróleo em queda ao longo de 2020, na sequência do COVID-19 e da guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia, leve as empresas produtoras de petróleo a melhorar sua eficiência de produção e deverá mergulhar a demanda no setor .

Escopo do Relatório

A indústria de petróleo e gás opera em um ambiente muito volátil. Com as flutuações nos preços do petróleo, juntamente com o boom da digitalização na indústria, a demanda por inovação e investimento para atender o custo, aliviar o custo e otimizar as operações do setor. Assim, a implantação dos sensores é fundamental para o monitoramento de determinados parâmetros (temperatura, pressão, vazão, etc) para a segurança e otimização dos processos na Indústria de Petróleo e Gás. Os sensores sem fio são amplamente utilizados para isso devido ao seu baixo custo, facilidade de implantação, flexibilidade e conveniência de operação.

Sensor Type
Gas Sensor
Temperature Sensor
Ultrasonic Sensor
Pressure Sensor
Flow Sensor
Level Sensor
Others
Connectivity
Wired
Wireless
Activity
Upstream
Midstream
Downstream
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
Russia
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Indonesia
Rest of Asia Pacific
Latin America
Mexico
Brazil
Argentina
Rest of Latin America
Middle East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East and Africa

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Principais tendências do mercado

Upstream Industries oferece potencial de crescimento

  • A indústria upstream encontra e produz petróleo bruto e gás natural. O upstream também é conhecido como setor de exploração e produção (E&P). O petróleo bruto é amplamente utilizado em transporte, atividades industriais e energia elétrica. O gás natural e o petróleo bruto estão localizados no subsolo, escondidos em camadas de rocha. Muitos reservatórios estão abaixo do mar ou em regiões de difícil acesso e com clima extremo. Assim, os sensores, juntamente com outras imagens sísmicas úteis, ajudam os fabricantes a obter informações precisas sobre onde perfurar. Isso os ajuda a reduzir o custo extra associado aos custos de perfuração.
  • Além disso, sensores baratos, conectividade ampliada juntamente com o aumento do poder de computação estão impulsionando a demanda por sensores durante o processo de aquisição de petróleo e gás. Sensores incorporados nos equipamentos fornecem insights em tempo real, que auxiliam as empresas no planejamento da manutenção e otimizam a atividade operacional.
  • Além disso, para a indústria de Petróleo e Gás, a eficiência, produtividade, saúde e segurança só serão maximizadas se os sistemas, equipamentos e sensores de toda a cadeia de valor da indústria estiverem compartilhando dados e aprendendo uns com os outros. Assim, com a ajuda de sensores sem fio e sistemas de monitoramento pessoal, será fácil localizar quando os trabalhadores estão sendo expostos a substâncias perigosas insalubres e, posteriormente, ações eficazes podem ser tomadas. 
  • Portanto, espera-se que todos os fatores acima tenham um impacto positivo no mercado de sensores na indústria de petróleo e gás durante o período de previsão.
sensor market in the oil and gas industry

A Europa detém uma quota de mercado significativa

  • Quando comparado aos principais produtores dos EUA e do Oriente Médio, a Europa tem um número menor de plataformas de petróleo e gás. Somando-se a este cenário, a produção de petróleo na União Europeia diminuiu consideravelmente nos últimos anos. Estima-se que, desde 2016, a produção de petróleo da região tenha diminuído 1,2% ao ano.
  • No entanto, uma série de rodadas de licenciamento bem-sucedidas e descobertas promissoras enviaram uma onda de otimismo em todo o setor, de acordo com os dados mais recentes da IOGP (Associação Internacional de Produtores de Petróleo e Gás).
  • Além disso, o advento dos sensores sem fio simplificou as operações no setor de petróleo e gás. Na Europa, a I-WSN foi iniciada em 2015, cujo objetivo da I-WSN é desenvolver uma solução de grande escala e baixo custo para manutenção preditiva e monitoramento automatizado de condições que terá um impacto disruptivo no mercado de operações e manutenção offshore.
  • De acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA), só na UE os gasodutos se estendem por 140.000 km, outros 40.000 km transportam petróleo e produtos relacionados. Além disso, a ESA também informou que, na Europa, quase metade de todas as falhas em dutos de transmissão de gás de alta pressão são causadas por escavações, trabalhos de construção e lavoura profunda. Assim, o monitoramento de aplicações na indústria de óleo e gás na região é fundamental, e os sensores possibilitam a implementação dessas aplicações.
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Cenário competitivo

O mercado de Sensores em Petróleo e Gás é fragmentado e competitivo por natureza. A implantação de sensores em diferentes atividades da indústria de petróleo e gás, como upstream, midstream e downstream, está crescendo em nível organizacional. Isso cria um ambiente competitivo entre os jogadores. Alguns dos participantes são Honeywell International Inc., Siemens AG, ABB Ltd, entre outros. Alguns dos desenvolvimentos recentes neste mercado são:

  • Março de 2020 - A TE Connectivity Ltd. anunciou a aquisição da maioria das ações (71,87%) da First Sensor. Com esta aquisição, a empresa planeja expandir suas ofertas de produtos, incluindo sensores, conectores e sistemas inovadores e líderes de mercado.
  • Setembro de 2019 - Measurement Specialties Inc., uma subsidiária da TE Connectivity Ltd. concluiu a aquisição da Silicon Microstructures Inc. da Elmos Semiconductor AG. Os recursos de projeto e fabricação de tecnologia de sensores de sistemas microeletromecânicos (MEMS) da SMI, com a escala operacional, base de clientes e tecnologias de sensores existentes da TE, levam a uma oferta de soluções de sensoriamento global mais abrangente para os clientes. A SMI expande a liderança global da TE em tecnologia de detecção de pressão, particularmente em aplicações médicas, de transporte e industriais.

Principais jogadores

  1. Honeywell International Inc

  2. TE Connectivity Ltd

  3. Robert Bosch GmbH

  4. ABB Ltd

  5. Siemens AG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.2.5 Threat of Substitute Products

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Rising Demand for Safety Systems in the Oil and Gas Industry

      2. 5.1.2 Increasing Need for a Simplified Network Architecture in the Wireless Sensor Segment

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Rigid Regulations Imposed on Oil and Gas Drilling Activities

    3. 5.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Sensor Type

      1. 6.1.1 Gas Sensor

      2. 6.1.2 Temperature Sensor

      3. 6.1.3 Ultrasonic Sensor

      4. 6.1.4 Pressure Sensor

      5. 6.1.5 Flow Sensor

      6. 6.1.6 Level Sensor

      7. 6.1.7 Others

    2. 6.2 Connectivity

      1. 6.2.1 Wired

      2. 6.2.2 Wireless

    3. 6.3 Activity

      1. 6.3.1 Upstream

      2. 6.3.2 Midstream

      3. 6.3.3 Downstream

    4. 6.4 Geography

      1. 6.4.1 North America

        1. 6.4.1.1 United States

        2. 6.4.1.2 Canada

      2. 6.4.2 Europe

        1. 6.4.2.1 United Kingdom

        2. 6.4.2.2 Germany

        3. 6.4.2.3 Russia

        4. 6.4.2.4 Rest of Europe

      3. 6.4.3 Asia Pacific

        1. 6.4.3.1 China

        2. 6.4.3.2 India

        3. 6.4.3.3 Indonesia

        4. 6.4.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 6.4.4 Latin America

        1. 6.4.4.1 Mexico

        2. 6.4.4.2 Brazil

        3. 6.4.4.3 Argentina

        4. 6.4.4.4 Rest of Latin America

      5. 6.4.5 Middle East and Africa

        1. 6.4.5.1 United Arab Emirates

        2. 6.4.5.2 Saudi Arabia

        3. 6.4.5.3 South Africa

        4. 6.4.5.4 Rest of Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Honeywell International Inc.

      2. 7.1.2 TE Connectivity Ltd

      3. 7.1.3 Robert Bosch GmbH

      4. 7.1.4 ABB Ltd

      5. 7.1.5 Siemens AG

      6. 7.1.6 Rockwell Automation Inc.

      7. 7.1.7 Analog Devices Inc.

      8. 7.1.8 Emerson Electric Company

      9. 7.1.9 GE Sensing & Inspection Technologies GmbH 

      10. 7.1.10 SKF AB

    2. *List Not Exhaustive

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

O mercado de Sensores em Petróleo e Gás é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de sensores de petróleo e gás está crescendo a um CAGR de 6,2% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.

A América do Norte detém a maior participação em 2021.

Honeywell International Inc, TE Connectivity Ltd, Robert Bosch GmbH, ABB Ltd, Siemens AG são as principais empresas que operam em sensores no mercado de petróleo e gás.

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