Mercado de sensores de imagem - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023-2028)

O mercado de sensores de imagem é segmentado por tipo (CMOS, CCD), indústria de usuário final (eletrônicos de consumo, saúde, industrial, segurança e vigilância, automotivo e transporte, aeroespacial e defesa) e geografia.

Visão geral do mercado

image sensor market analysis
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 9.2 %

Major Players

image sensor market key players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

O mercado global de sensores de imagem foi avaliado em US$ 19,04 bilhões em 2020 e deve chegar a US$ 14,87 bilhões até 2026, registrando um CAGR de 9,2% de 2021 a 2026. Os sensores de imagem são usados ​​principalmente em um grande número de dispositivos de imagem e digitais câmeras para melhorar a qualidade de cauterização e armazenamento da imagem com suas aplicações em aplicações industriais, de mídia, médicas e de consumo. ​A integração da videovigilância no setor de transporte é uma das tendências significativas observadas nesta região. Por exemplo, para aumentar a segurança do sistema de transporte público canadense, com o país tendo 1,7 milhão de tráfego diário, o governo implantou um sistema de vigilância unificado com câmeras integradas. Espera-se que isso aumente ainda mais o mercado em toda a região.

  • O aumento da demanda no setor automotivo impulsiona o mercado. Os sensores de imagem estão encontrando maior implantação na indústria automotiva devido ao aumento dos mandatos relacionados à segurança devido ao aumento de acidentes em todo o mundo. De acordo com a Omnivision, até 2020, o número de sensores de imagem vendidos anualmente para aplicações automotivas ultrapassará 170 milhões, atribuído principalmente à revolução na forma como os consumidores se deslocam. Os carros não são mais percebidos como modos mecânicos de transporte.
  • Além disso, a Sony introduziu o conceito de sensores de imagem automotivos com o nome "safety cocoon" que monitora todas as direções com a câmera e todo o carro é protegido como um casulo. Espera-se que esse conceito receba ampla aceitação com direção autônoma no futuro . Tais aplicações impulsionam a necessidade da incorporação de sensores de imagem no setor automotivo.​
  • A demanda por reconhecimento/controle de gestos em aplicativos verticais impulsiona o mercado. Com o conteúdo digital cada vez mais interconectado e complexo, o reconhecimento automático de gestos humanos oferece uma solução promissora para interfaces de usuário naturais, satisfazendo as expectativas do consumidor em relação a interfaces de usuário naturais e poderosas.​
  • Por exemplo, em março de 2019, a LG lançou um smartphone G8 ThinQ com recursos integrados de gestos sem toque. Chamado pelo nome Hand ID e Air Motion, esse recurso permite que o indivíduo desbloqueie seu telefone ou controle músicas, vídeos, chamadas telefônicas e alarmes, tudo acenando com a mão. O Google também trabalhou em um módulo de radar chamado Project Soli e implantou o mesmo em seu smartphone Pixel 4.
  • No entanto, espera-se que o COVID-19 tenha um impacto significativo no mercado no ano em curso e espera-se que continue a ter um impacto nos dois primeiros trimestres do ano seguinte, pois a cadeia de suprimentos sofreu uma enorme interrupção devido a às restrições à circulação de mercadorias e de pessoal. Países asiáticos como China, Índia, Coreia do Sul, Taiwan, Japão têm uma presença significativa de fabricantes de sensores de imagem e sofreram bloqueios e interromperam os cronogramas de produção.
  • No entanto, para combater o COVID-19, as empresas estão investindo ativamente no desenvolvimento de produtos. Por exemplo, em abril de 2020, em abril de 2020, o governo de Israel planejou implantar a tecnologia de sensor salva-vidas da Vayyar Imaging que poderia fornecer monitoramento sem toque, remoto e confidencial para detectar e monitorar sinais vitais, como pulso, variabilidade da frequência cardíaca e frequências respiratórias do paciente remotamente, indicando sintomas iniciais de COVID-19.

Escopo do Relatório

O sensor de imagem é um dispositivo que detecta e transmite informações usadas para fazer uma imagem, convertendo a atenuação variável das ondas de luz nos sinais que transmitem as informações. vigilância, automotivo e transporte, aeroespacial e defesa, precisam de dispositivos de detecção de imagem, devido à enorme demanda por esses dispositivos em seus negócios.

Type
CMOS
CCD
End-user Industry
Consumer Electronics
Healthcare
Industrial
Security and Surveillance
Automotive and Transportation
Aerospace and Defense
Geography
North America (United States and Canada)
Europe (United Kingdom, Germany, France, Rest of Europe)​
Asia-Pacific (China, India, Japan, Rest of Asia-Pacific)​
Rest of the World

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Principais tendências do mercado

Sensor de imagem CMOS em smartphone testemunha um crescimento significativo

  • Com a crescente demanda por dispositivos de captura de imagem de alta definição nas indústrias, a tecnologia CMOS tem testemunhado uma alta taxa de adoção, pois fornece velocidade de obturador mais rápida, fornecendo imagens de alta qualidade. Com a integração das câmeras nos smartphones, o uso da captura de imagens aumentou significativamente.
  • Para resolução VGA, os sensores CMOS podem funcionar eficientemente a 30 fps ou mais rápido, e com resolução de 3 a 5 megapixels, 5 a 15 fps é possível, mantendo o consumo de energia baixo. Isso permite que algoritmos como foco automático, exposição automática e balanço de branco automático alcancem uma convergência mais rápida, fornecendo assim uma câmera mais rápida e responsiva. Taxas de quadros mais altas também significam menos desfoque e, em alguns casos, permitem que os designers eliminem os obturadores mecânicos. Com o aumento da concorrência na indústria de smartphones, os fabricantes estão vendo a qualidade da imagem como o caminho para obter vantagem competitiva.
  • Por exemplo, o novo smartphone 5G da Samsung consiste em cinco câmeras, incluindo uma câmera grande angular voltada para trás, baseada em um sensor de imagem de 108 megapixels (MP), o que equivale a mais de 100 milhões de pixels em tamanho pequeno. A câmera frontal para selfies incorpora um sensor de imagem de 48MP baseado no menor passo de pixel do mundo de 0,7µm. Com o número crescente de sensores sendo implantados em smartphones, o mercado de sensores de imagem CMOS deverá apresentar um crescimento significativo.
  • Além disso, o mercado de comércio eletrônico da China também está crescendo, pois a maior parte dos consumidores que compram on-line está comprando por meio de seus smartphones. A plataforma de compras do Alibaba Group Holding, Taobao Marketplace e Tmall, permite que seus clientes tirem fotos de um item na vida real e comprem online. Isso também deve impulsionar o mercado de sensores de imagem CMOS. Em
  • Além disso, embora alguns mercados (China, por exemplo) tenham atingido a saturação da demanda por novos smartphones devido à falta de novos compradores, fabricantes de smartphones, como a Huawei, estão lançando novos modelos com sistemas de câmera dupla, aumentando assim a fabricação de CMOS. Em
  • Além disso, aplicativos móveis como TikTok e WeChat também estão impulsionando o mercado de câmeras no país; de acordo com a Tencent, o número de usuários ativos do WeChat durante o segundo trimestre de 2019 foi de 1.132,7 milhões. Esses fatores impulsionam significativamente os sensores de imagem CMOS no mercado de smartphones.
image sensor market trends

Ásia-Pacífico testemunhará crescimento significativo do mercado

  • Entre os países da Ásia-Pacífico, a China está refletindo uma taxa de crescimento significativa, devido à sua economia em crescimento e significativa participação no mercado global de eletrônicos. A China é um dos principais produtores e consumidores de eletrônicos. De acordo com o National Bureau of Statistics China, a fabricação de computadores, equipamentos de comunicação e outros equipamentos eletrônicos aumentou 13,1% durante o ano fiscal de 2018, e todo o setor industrial foi avaliado em CNY 30,516 bilhões.
  • A China implementou o Sistema de Crédito Social que usa amplo reconhecimento facial de seu cidadão. Os sistemas de reconhecimento facial estão sendo implementados em todo o país e espera-se que a exigência de câmeras para o projeto impulsione o mercado. Em
  • Além disso, a Índia é uma das economias maiores e de mais rápido crescimento do mundo; espera-se que o crescente poder de compra e a crescente influência das mídias sociais impulsionem o mercado de produtos eletrônicos. Segundo o IBEF, a importação de produtos eletrônicos do país atingiu US$ 53 bilhões no ano fiscal de 2018.​
  • O país também está vendo um crescimento no número de cidades inteligentes devido a iniciativas governamentais. Prevê-se que as cidades inteligentes incorporem soluções eletrônicas para diversos fins, como monitoramento, vigilância, manutenção, etc. Além disso, de acordo com smartcities.gov.in, o governo central destinou US$ 977 milhões para o desenvolvimento de 60 dessas cidades inteligentes. Em
  • Além disso, a Coreia do Sul tornou-se segura com uma variedade de sistemas de vigilância instalados. O governo do país vem instalando câmeras de CFTV todos os anos, em locais públicos, por motivos de segurança. Segundo o Ministério do Interior e Segurança (Coreia do Sul), em 2018, foram instalados 78.618 novos CFTVs em locais públicos no país. Com a crescente adoção de sistemas de câmeras de vigilância, espera-se que a demanda por sensores de imagem aumente.
  • Além disso, no setor de smartphones, em 2019, a Samsung lançou seu primeiro smartphone com Infinity-O Display, chamado Samsung Galaxy A9 Pro. Este dispositivo é composto por uma tela perfurada, câmera traseira tripla, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Outra empresa, a LG Innotek, em 2019, iniciou a produção de módulos de câmera para o iPhone. A empresa forneceu câmera tripla para a Apple em 2019.​
image sensor market share

Cenário competitivo

O mercado de sensores de imagem é fragmentado por natureza devido à intensa rivalidade competitiva. Os níveis de penetração no mercado não são enormes para nenhum dos participantes predominantes no mercado. Devido à alta taxa de crescimento do mercado, está sendo visto como uma grande oportunidade de investimento e, portanto, novos participantes estão entrando no mercado. Os principais players são Canon Inc., AMS AG, etc. Desenvolvimentos recentes no mercado está -

  • Abril de 2020 - Omnivision Technlogies Inc., lançou o OV64B, o sensor de imagem de 64 megapixels (MP) com tamanho de pixel de 0,7 mícron, permitindo resolução de 64MP em formato óptico de 1/2”. Isso permite que designers de smartphones de ponta e mainstream criem os telefones mais finos possíveis com câmeras de 64 MP de alta resolução. Em
  • Janeiro de 2020 - A AMS introduziu o sensor de imagem CMOS Global Shutter Sensor (CGSS) Near Infrared (NIR) CGSS130, complementando o sistema 3D recentemente anunciado da AMS. O AMS é o primeiro sensor NIR de alto QE a ser integrado em um projeto de referência 3D/ASV com a solução Seres4 a ser demonstrada na CES.

Principais jogadores

  1. Canon Inc. ​

  2. AMS AG​

  3. Omnivision Technologies Inc.

  4. Panasonic Corporation

  5. Samsung Electronics Co. Ltd.​

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Canon Inc. ​ AMS AG​ Omnivision Technologies Inc. Panasonic Corporation Samsung Electronics Co. Ltd.​

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Introduction to Market Drivers and Restraints

    5. 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the market​

    6. 4.6 Market Drivers

      1. 4.6.1 Increasing Demand in Automotive Sector​

      2. 4.6.2 Demand for Gesture Recognition/Control in Vertical Applications​

    7. 4.7 Market Challenges

      1. 4.7.1 Diminishing CCD technology market would pose a challenge to OEMs​

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 CMOS

      2. 5.1.2 CCD

    2. 5.2 End-user Industry

      1. 5.2.1 Consumer Electronics

      2. 5.2.2 Healthcare

      3. 5.2.3 Industrial

      4. 5.2.4 Security and Surveillance

      5. 5.2.5 Automotive and Transportation

      6. 5.2.6 Aerospace and Defense

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America (United States and Canada)

      2. 5.3.2 Europe (United Kingdom, Germany, France, Rest of Europe)​

      3. 5.3.3 Asia-Pacific (China, India, Japan, Rest of Asia-Pacific)​

      4. 5.3.4 Rest of the World

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Canon Inc.

      2. 6.1.2 Ams AG

      3. 6.1.3 OmniVision Technologies Inc.

      4. 6.1.4 Panasonic Corporation​

      5. 6.1.5 Samsung Electronics Co. Ltd ​

      6. 6.1.6 Sony Corporation 

      7. 6.1.7 STMicroelectronics NV ​

      8. 6.1.8 Teledyne DALSA Inc.​

      9. 6.1.9 SK Hynix Inc.

      10. 6.1.10 GalaxyCore Inc. ​

      11. 6.1.11 Hamamatsu Photonics K.K.​

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

O mercado de sensores de imagem é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de sensores de imagem está crescendo a um CAGR de 9,2% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.

Canon Inc., Omnivision Technologies Inc., Panasonic Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd., SK Hynix Inc.

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