Mercado imobiliário comercial da Índia - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado Imóveis comerciais na Índia é segmentado por tipo (escritórios, varejo, industrial e logística e hotelaria) e cidades-chave (Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Delhi NCR, Pune, Chennai, Kolkata, Ahmedabad e Resto da Índia). O relatório oferece o tamanho do mercado e a previsão para o mercado imobiliário comercial na Índia em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.

Visão geral do mercado

Commercial real estate market in India
Study Period: 2018-2027
CAGR: 13.85 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado imobiliário comercial na Índia cresça a uma CAGR de aproximadamente 13% durante o período de previsão (2022-2027).

A pandemia do COVID-19 resultou na cultura do trabalho em casa (WFH), que teve um impacto de curto prazo nas novas obrigações espaciais. O novo espaço de escritórios nas sete cidades da Índia foi de 36,34 milhões de pés quadrados em 2020, uma queda de 30% em relação ao ano anterior. No entanto, a recuperação do mercado de locação de escritórios foi projetada para começar em 2021.

Até 2022, estima-se que a absorção do espaço de escritório de classe A exceda 700 milhões de pés quadrados, com Delhi-NCR respondendo pela maior parte dessa demanda. No primeiro semestre de 2020, Mumbai registrou um aumento de 36% na demanda de empresas de consultoria em termos de locação total de escritórios.

Com 5,7 milhões de pés quadrados, o setor manufatureiro respondeu por 24% do aluguel de escritórios em 2020. Entre Pune, Chennai e Delhi NCR, as PMEs e fabricantes de componentes eletrônicos foram os que mais alugaram, seguidos pelo aluguel do setor automotivo em Chennai, Ahmedabad e Pune. As categorias 3PL, e-commerce e varejo responderam por 34%, 26% e 9% de todas as locações de escritórios, respectivamente.

O varejo e a hospitalidade também estão crescendo significativamente no mercado imobiliário comercial, fornecendo a infraestrutura necessária para as crescentes necessidades da Índia. Prevê-se que o setor imobiliário comercial da Índia seja acelerado por investimentos em larga escala de investidores institucionais nos próximos anos.

O setor imobiliário comercial no país foi bastante impulsionado por iniciativas governamentais, como a Make in India, e outras reformas no setor imobiliário, como a introdução da Autoridade Reguladora de Imóveis (RERA) e GST. Apesar de seus problemas iniciais, desenvolvedores e compradores estão migrando para o setor imobiliário comercial devido à transparência e competência do setor, que tem atraído quantidades crescentes de investimentos estrangeiros diretos (IDE) em imóveis comerciais.

O crescimento econômico do país está impulsionando a demanda por imóveis comerciais. Espera-se que as iniciativas governamentais e as políticas e programas de desenvolvimento urbano (Smart City, AMRUT) contribuam para a demanda por infraestrutura imobiliária.

Escopo do Relatório

Imóveis comerciais são imóveis usados ​​para atividades comerciais, como escritórios de empresas, grandes propriedades residenciais alugadas, etc. O mercado imobiliário comercial na Índia é segmentado por tipo (escritórios, varejo, industrial e logística e hotelaria) e Cidades-chave (Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Delhi NCR, Pune, Chennai, Calcutá, Ahmedabad e Resto da Índia). O relatório oferece o tamanho do mercado e a previsão para o mercado imobiliário comercial na Índia em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.

By Major Cities
Bengaluru
Hyderabad
Mumbai
Delhi NCR
Pune
Chennai
Kolkata
Ahmedabad
Rest of India
By Type
Offices
Retail
Industrial and Logistics
Hospitality

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Principais tendências do mercado

Mercados de escritórios para testemunhar o aumento do crescimento no país

A confiança dos investidores em uma rápida recuperação econômica está sendo impulsionada pelo ritmo acelerado da campanha de vacinas, que é apoiada por uma diminuição no número de casos de COVID-19. Com o desbloqueio gradual das atividades econômicas e a mudança dos empregadores nas instalações dos escritórios para aumentar a demanda por espaços de coworking, os desenvolvedores estão otimistas com uma recuperação saudável na atividade de locação de escritórios.

Entre janeiro e junho de 2021, cidades significativas na Índia viram um aumento na oferta de novos escritórios. Bengaluru viu um aumento de duas vezes na oferta de novos espaços de escritório no primeiro semestre de 2021, de 3,35 milhões de pés quadrados em 2020 para 9,53 milhões de pés quadrados durante janeiro-junho de 2021.

De 3,88 milhões de pés quadrados para 5,23 milhões de pés quadrados, a Delhi NCR cresceu 35% A/A. A oferta de novos escritórios em Hyderabad aumentou 3% A/A, para 3,84 milhões de pés quadrados, de 3,73 milhões de pés quadrados. De 2,29 milhões de pés quadrados para 4,73 milhões de pés quadrados, os materiais de escritório de Mumbai mais que dobraram. Entre janeiro e junho de 2020, Pune teve um aumento de 2x no espaço, crescendo para 1,28 milhão de pés quadrados de 0,6 milhão de pés quadrados.

Trend-1

O espaço de varejo provavelmente testemunhará um forte crescimento

A segunda onda da pandemia atingiu o mercado no segundo trimestre de 2021, mas apesar de sua gravidade ser muito maior do que a primeira onda, os volumes de transações no segundo trimestre de 2021 cresceram 39% em relação ao segundo trimestre de 2020. Cinco dos oito mercados mostraram uma melhora nos volumes de transações no segundo trimestre de 2021 em comparação com o segundo trimestre de 2020. Uma melhor compreensão da pandemia e o aumento da disponibilidade de vacinas ajudaram a manter a agulha em movimento durante o trimestre. No entanto, em termos de números semestrais, os volumes de transações caíram 29% A/A para 1,14 milhão de m² (12,3 milhões de pés quadrados) no primeiro semestre de 2021.

A situação da construção foi melhor gerenciada durante a segunda onda em comparação com a primeira onda de pandemia. No entanto, os 1,39 milhões de metros quadrados (15,1 milhões de pés quadrados) de espaço de escritório que foram concluídos durante o primeiro semestre de 2021 foram 18% inferiores aos do primeiro semestre de 2020, pois os desenvolvedores se concentraram na locação de projetos existentes. A taxa de vacância aumentou para 16,6% no primeiro semestre de 2021, em comparação com 14,2% anteriormente. O aluguel médio transacionado apresentou tendência de queda em sete dos oito mercados durante o primeiro semestre de 2021, com os aluguéis em Bengaluru, Pune e Mumbai caindo 14%, 11% e 9% A/A, respectivamente.

Trend-2

Cenário competitivo

O mercado imobiliário comercial indiano é forte e altamente competitivo. Os imóveis comerciais indianos estão se tornando o destino preferido dos investidores institucionais globais, impulsionados pela forte ocupação de escritórios, níveis de desocupação em declínio e aluguéis crescentes. O mercado imobiliário comercial indiano está atingindo uma fase de consolidação moderada, pois o número de desenvolvedores que oferecem propriedades comerciais está diminuindo. As pequenas incorporadoras também estão se fundindo com as grandes incorporadoras ou saindo do mercado. Alguns dos principais players imobiliários comerciais do país incluem DLF, Godrej Properties, Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL) e Oberoi Realty.

Principais jogadores

  1. DLF Ltd

  2. Godrej Properties Ltd.

  3. Desenvolvimento Habitacional e Infraestrutura Ltda (HDIL)

  4. Oberoi Imóveis

  5. Índia Bulls Imóveis

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Cenário competitivo

O mercado imobiliário comercial indiano é forte e altamente competitivo. Os imóveis comerciais indianos estão se tornando o destino preferido dos investidores institucionais globais, impulsionados pela forte ocupação de escritórios, níveis de desocupação em declínio e aluguéis crescentes. O mercado imobiliário comercial indiano está atingindo uma fase de consolidação moderada, pois o número de desenvolvedores que oferecem propriedades comerciais está diminuindo. As pequenas incorporadoras também estão se fundindo com as grandes incorporadoras ou saindo do mercado. Alguns dos principais players imobiliários comerciais do país incluem DLF, Godrej Properties, Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL) e Oberoi Realty.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Commercial Real Estate Buying Trends - Socioeconomic and Demographic Insights

    3. 4.3 Government Initiatives and Regulatory Aspects for Commercial Real Estate Sector

    4. 4.4 Insights on Existing and Upcoming Projects

    5. 4.5 Insights on Interest Rate Regime for General Economy and Real Estate Lending

    6. 4.6 Insights on Rental Yields in the Commercial Real Estate Segment

    7. 4.7 Insights on Capital Market Penetration and REIT Presence in Commercial Real Estate

    8. 4.8 Insights on Public-Private Partnerships in Commercial Real Estate

    9. 4.9 Insights on Real Estate Tech and Startups Active in the Real Estate Segment (Broking, Social Media, Facility Management, Property Management)

    10. 4.10 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

    2. 5.2 Market Restraints

    3. 5.3 Market Opportunities

    4. 5.4 Porters Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)

    1. 6.1 By Major Cities

      1. 6.1.1 Bengaluru

      2. 6.1.2 Hyderabad

      3. 6.1.3 Mumbai

      4. 6.1.4 Delhi NCR

      5. 6.1.5 Pune

      6. 6.1.6 Chennai

      7. 6.1.7 Kolkata

      8. 6.1.8 Ahmedabad

      9. 6.1.9 Rest of India

    2. 6.2 By Type

      1. 6.2.1 Offices

      2. 6.2.2 Retail

      3. 6.2.3 Industrial and Logistics

      4. 6.2.4 Hospitality

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Market Concentration

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 Developers

        1. 7.2.1.1 DLF Ltd

        2. 7.2.1.2 Godrej Properties Ltd

        3. 7.2.1.3 Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL)

        4. 7.2.1.4 Oberoi Realty

        5. 7.2.1.5 IndiaBulls Real Estate

        6. 7.2.1.6 Prestige Estate Projects Ltd

        7. 7.2.1.7 Supertech Limited

        8. 7.2.1.8 HDIL Ltd

        9. 7.2.1.9 Brigade Group

        10. 7.2.1.10 Unitech Real Estate Pvt Ltd

      2. 7.2.2 Other Companies (Real Estate Agencies, Startups, Associations, Etc.)

        1. 7.2.2.1 MagicBricks

        2. 7.2.2.2 99 Acres

        3. 7.2.2.3 Sulekha Properties

        4. 7.2.2.4 RE/MAX India

        5. 7.2.2.5 JLL India

        6. 7.2.2.6 Anarock Property Consultants

        7. 7.2.2.7 Awfis

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. FUTURE OF THE MARKET AND ANALYST RECOMMENDATIONS

  9. 9. DISCLAIMER

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Frequently Asked Questions

O mercado imobiliário comercial da Índia é estudado de 2019 a 2028.

O mercado imobiliário comercial da Índia está crescendo a um CAGR de > 13,85% nos próximos 5 anos.

DLF Ltd, Godrej Properties Ltd, Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL), Oberoi Realty, IndiaBulls Real Estate são as principais empresas que operam no mercado imobiliário comercial da Índia.

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