Mercado de imagem de satélite comercial - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado de imagens de satélite comercial é segmentado por aplicativo (aquisição e mapeamento de dados geoespaciais, gerenciamento de recursos naturais e vigilância e segurança), vertical do usuário final (governo, construção e militar e defesa) e geografia.

Visão geral do mercado

Commercial Satellite Imaging Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 11.05 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Visão geral do mercado

O mercado de imagens comerciais de satélite foi avaliado em US$ 3,4 bilhões em 2020 e deve atingir US$ 6,34 bilhões até 2026, testemunhando um CAGR de 11,05% durante o período de previsão (2021 - 2026). A imagem de satélite superou o uso de imagens terrestres e aéreas, superando a limitação de alcance geográfico, devido à sua cobertura abrangente do mundo e entrega rápida de dados de imagem.

  • A importância da imagem de satélite levou as organizações governamentais a apoiar seu crescimento. Vários governos vêm apoiando as empresas do mercado estudado, investindo em tecnologias de imagem por satélite. O governo australiano investiu em tecnologias de satélite e gastou US$ 260 milhões para o desenvolvimento de tecnologia de satélite e criação de empregos na Austrália.
  • Esses fatores têm incentivado as empresas a desenvolverem soluções cada vez melhores no mercado estudado. Por exemplo, a BlackSky, uma empresa de inteligência geoespacial, anunciou que garantiu um empréstimo de US$ 50 milhões da central de satélites Intelsat, principalmente para impulsionar sua nascente constelação de observação da Terra. A empresa também anunciou seus planos de usar esse capital para construir seus ativos e alianças existentes. A empresa visa principalmente incorporar o acesso à infra-estrutura de comunicações da Intelsat para fornecer seus serviços de imagem e inteligência em todo o mundo.

Escopo do Relatório

As imagens de satélite são usadas para fins comerciais em monitoramento e gerenciamento ambiental, segurança de recursos energéticos, vigilância de fronteiras, mapeamento de projetos de construção, etc. O estudo analisa as aplicações de imagens de satélite em várias verticais de usuários finais, incluindo governo, construção, transporte e logística, militar e defesa, energia, silvicultura e agricultura e outras verticais de usuário final. O estudo inclui a receita acumulada de empresas como Maxar (DigitalGlobe) e Harris, entre outras, que oferecem serviços de imagens de satélite para os usuários finais.

By Application
Geospatial Data Acquisition and Mapping
Natural Resource Management
Surveillance and Security
Conservation and Research
Construction and Development
Disaster Management
Defense and Intelligence
By End-user Vertical
Government
Construction
Transportation and Logistics
Military and Defense
Energy
Forestry and Agriculture
Other End-user Verticals
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle East & Africa

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Principais tendências do mercado

Espera-se que as Forças Armadas e de Defesa representem a maior parcela

  • A maior vertical de usuário final tem sido as aplicações militares e de defesa de imagens comerciais de satélite. O crescimento do segmento pode ser atribuído às aplicações de segurança e vigilância, que têm sido as principais funcionalidades de qualquer organização de defesa. Na maioria dos casos, os governos têm seus satélites orbitando a Terra, realizando diversas operações. No entanto, eles geralmente têm acesso limitado ao espaço aéreo internacional por questões de segurança de outros países. Em alguns casos extremos, os governos podem exercer políticas de controle de obturador, o que pode exigir que satélites estrangeiros no espaço aéreo territorial desliguem o equipamento de imagem do satélite.
  • Espera-se que os crescentes orçamentos militares e de defesa na maioria dos países, para desenvolver programas de segurança, contribuam para o crescimento do mercado estudado. Por exemplo, de acordo com o SIPRI, os gastos militares nos Estados Unidos foram de US$ 717 bilhões em 2019. Além disso, no mesmo ano, os gastos militares da China totalizaram US$ 177 bilhões. Considerando as crescentes preocupações de segurança, vários países vêm lançando satélites para fortalecer sua operação de defesa, com a ajuda de tecnologia atualizada. Assim, espera-se que o crescimento do mercado estudado seja alimentado por um aumento no número de lançamentos de satélites em vários países. O setor de defesa também usa imagens comerciais de satélite para mapeamento geoespacial.
  • Os satélites de observação da Terra vêm ganhando cada vez mais popularidade em missões de defesa e segurança, especialmente no planejamento de operações e implantações de missões remotamente. Antes considerados uma ferramenta projetada para oferecer avaliações estratégicas de ameaças, atualmente, os satélites de imagens vêm fornecendo um nível excepcional de suporte tático aos tomadores de decisão e ao soldado moderno.
Commercial Satellite Imaging Market Key Trends

Espera-se que a região norte-americana seja responsável pela maior participação

  • Espera-se que a América do Norte domine o mercado estudado durante o período de previsão, devido ao maior número de pesquisas e investimentos no mercado estudado, a presença de infraestrutura sofisticada para realizar programas espaciais e a primeira e mais alta adoção de imagens comerciais de satélite em vários indústrias da região.
  • Devido ao forte apoio do governo federal em relação a bolsas para instituições acadêmicas e empresas, para o desenvolvimento de dispositivos de imagem de satélite altamente avançados, estima-se que o mercado estudado se expanda ainda mais na região. De acordo com a União de Cientistas Preocupados, os Estados Unidos têm o maior número de satélites em órbita, ou seja, 901 em março de 2019, seguidos pela China com 299 satélites.
  • Atualmente, o governo dos EUA também está reformulando seus regulamentos espaciais comerciais existentes que precisam ser simplificados. Espera-se que isso incentive as atividades espaciais comerciais na região. Por exemplo, a SpaceX lançou um satélite de imagens da Terra e suas demonstrações de banda larga que carregavam um satélite de imagens de radar para a Hisdesat Servicios Estrategicos SA da Espanha. Espera-se que o satélite colete informações, incluindo rastreamento de navios e dados climáticos, para o governo e clientes comerciais.
Commercial Satellite Imaging Market Growth Rate

Cenário competitivo

O mercado estudado é moderadamente fragmentado, com moderada rivalidade competitiva. As empresas que atuam no mercado estudado são players engajados no fornecimento de imagens baseadas em satélite ou soluções baseadas nas imagens. A competição entre os players do mercado estudado vem aumentando, devido às estratégias competitivas adotadas por eles. Essas empresas se esforçam para desenvolver melhores funcionalidades em suas soluções, a fim de obter vantagem competitiva no mercado estudado.

  • Fevereiro de 2020 - O Centro de Gerenciamento do Ciclo de Vida da Força Aérea firmou parceria com a L3Harris Technologies para um contrato multimilionário para desenvolver uma plataforma de software, que pode facilitar o uso de inteligência artificial (IA) pelos analistas para identificar objetos em grandes conjuntos de dados, assim, abordando a necessidade urgente de automação de defesa para analisar grandes conjuntos de dados geoespaciais.
  • Julho de 2019 - A DigitalGlobe desenvolveu os endpoints de imagens do OpenStreetMap, que podem permitir que os usuários do OpenStreetMap vejam uniformidade no conteúdo entre as camadas anterior e nova. Espera-se que as imagens sejam mais recentes e atualizadas com mais frequência usando o conteúdo mais recente do mosaico Maxar. Espera-se que os processos de produção aprimorados (ajuste de bloco de pacote, compensação atmosférica, atualizações contínuas, etc.) beneficiem os contribuidores do OSM.

Principais jogadores

  1. L3Harris Technologies Inc.

  2. Galileo Group Inc.

  3. Planet Labs Inc.

  4. SpaceKnow Inc.

  5. DigitalGlobe Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Commercial Satellite Imaging Market Analysis

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Adoption of Location-based Services

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 High-resolution Images Offered by Other Imaging Technologies

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Application

      1. 6.1.1 Geospatial Data Acquisition and Mapping

      2. 6.1.2 Natural Resource Management

      3. 6.1.3 Surveillance and Security

      4. 6.1.4 Conservation and Research

      5. 6.1.5 Construction and Development

      6. 6.1.6 Disaster Management

      7. 6.1.7 Defense and Intelligence

    2. 6.2 By End-user Vertical

      1. 6.2.1 Government

      2. 6.2.2 Construction

      3. 6.2.3 Transportation and Logistics

      4. 6.2.4 Military and Defense

      5. 6.2.5 Energy

      6. 6.2.6 Forestry and Agriculture

      7. 6.2.7 Other End-user Verticals

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

      2. 6.3.2 Europe

      3. 6.3.3 Asia-Pacific

      4. 6.3.4 Latin America

      5. 6.3.5 Middle East & Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 DigitalGlobe Inc.

      2. 7.1.2 Galileo Group Inc.

      3. 7.1.3 Planet Labs Inc.

      4. 7.1.4 SpaceKnow Inc.

      5. 7.1.5 Skylab Analytics

      6. 7.1.6 L3Harris Corporation Inc.

      7. 7.1.7 BlackSky Global LLC

      8. 7.1.8 ImageSat International NV

      9. 7.1.9 European Space Imaging (EUSI) GmbH

      10. 7.1.10 UrtheCast Corp.

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

O mercado de imagem de satélite comercial é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de imagem de satélite comercial está crescendo a um CAGR de 11,25% nos próximos 5 anos.

A América do Norte está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.

L3Harris Technologies Inc., Galileo Group Inc., Planet Labs Inc., SpaceKnow Inc., DigitalGlobe Inc. são as principais empresas que operam no mercado de imagem de satélite comercial.

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