Tamanho e Participação do Mercado de Ingredientes de Amêndoa - Análise de Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Insights de Mercado

Crescente demanda por alimentos de origem vegetal

O perfil completo de aminoácidos da proteína de amêndoa e seu sabor neutro permitem altos níveis de inclusão em substitutos lácteos, análogos de carne e barras de proteína, e a farinha de amêndoa parcialmente desengordurada agora é aprovada para uso de até 80% em formulações nutricionais, de acordo com a FDA. Os fabricantes estão enfatizando seu posicionamento de rótulo limpo e alcançando melhores pontuações sensoriais em comparação com proteínas de soja e ervilha. Por exemplo, a Anthony comercializa um pó de proteína de amêndoa, destacando-o como elaborado a partir de apenas um ingrediente: amêndoas cultivadas na Califórnia. Este produto é sem glúten, não transgênico, vegano e desprovido de cargas, aromas artificiais ou aditivos. Na mesma linha, a Blue Diamond Growers, juntamente com outros processadores, está ampliando novas linhas de extração de proteínas, impulsionando o crescimento de dois dígitos nas categorias de origem vegetal. Esse aumento na demanda levou a atividades de aquisição intensificadas, levando à expansão de pomares além das fronteiras dos EUA para garantir um fornecimento diversificado.

Crescimento de lanches saudáveis convenientes e para consumo em movimento

Os consumidores urbanos estão cada vez mais favorecendo lanches portáteis e ricos em nutrientes, levando a um aumento na popularidade de produtos de amêndoa com valor agregado, como bolinhos energéticos, aglomerados de proteína e grãos cobertos com especiarias. Essa tendência é sublinhada pelo crescente consumo de amêndoas. Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revelam que em 2023/2024, o consumo per capita de amêndoas nos EUA atingiu quase 2,3 libras, marcando o nível mais alto em uma década^[1]. Além disso, os processadores estão colhendo benefícios de faixas de preços premium mais amplas e maior aceitação por parte dos varejistas de embalagens individuais, especialmente aquelas que destacam proeminentemente os benefícios à saúde, impulsionando a expansão do mercado. Em linha com essa crescente demanda por alimentos e lanches à base de amêndoa, os players estão focados em expandir suas linhas de ingredientes de amêndoa para atender à demanda crescente. Por exemplo, em 2025, a Almendras de Andalucía apresentou um pó de amêndoa desengordurado, que é um ingrediente rico em proteínas adequado para alimentos fortificados e produtos de saúde.

Crescente preferência do consumidor por ingredientes com rótulo limpo e sem glúten

A farinha de amêndoa, uma alternativa sem glúten, está substituindo cada vez mais a farinha de trigo em produtos de panificação e confeitaria, aumentando o teor de proteínas sem a necessidade de estabilizantes artificiais. Embora as declarações obrigatórias de alérgenos para nozes de árvore aumentem a transparência, elas também posicionam as amêndoas como um ingrediente natural favorito entre os consumidores preocupados com a saúde. A crescente demanda por alimentos com rótulo limpo, orgânicos e naturais está abrindo portas para que os fabricantes introduzam produtos com tais alegações. Por exemplo, dados da Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL) indicam que até junho de 2024, 7.125 empresas estavam ativas na produção ou venda de produtos com rótulo orgânico na Alemanha^[2]. Além disso, os formuladores estão recorrendo a aglutinantes e emulsificantes à base de amêndoa para eliminar aditivos sintéticos e simplificar as listas de ingredientes. Um exemplo disso: em 2024, a Elmhurst utilizou seu método HydroRelease para moer a frio amêndoas inteiras, criando um "leite" não lácteo desprovido de gomas, estabilizantes ou emulsificantes sintéticos, e em vez disso, dependendo de proteínas e fibras de amêndoa para emulsão e textura.

Inovações no processamento e aplicações de alimentos

Técnicas avançadas, incluindo moagem a frio, fracionamento de proteínas e hidrólise, estão transformando as amêndoas em emulsificantes, aglutinantes e texturizantes naturais. Essa mudança permite que os formuladores se afastem de aditivos sintéticos como gomas, amidos e mono e diglicerídeos. Como resultado, as amêndoas agora oferecem emulsificação aprimorada, retenção de umidade e estabilidade oxidativa para diversas aplicações, abrangendo desde leites de origem vegetal e recheios de panificação até molhos e lanches. Além disso, os investimentos em linhas de descascamento assistidas por inteligência artificial e instalações que convertem subprodutos em energia não apenas reduzem o desperdício e as pegadas de carbono, mas também se alinham com os objetivos de sustentabilidade dos varejistas. Os avanços contínuos no encapsulamento de sabores estão ampliando as aplicações de amêndoa em bebidas prontas para beber e molhos estáveis em prateleira, impulsionando o crescimento do mercado.

Disponibilidade de substitutos de nozes e sementes a preços mais baixos

Substitutos de preço mais baixo, como amendoins, sementes de girassol e nozes de soja, estão restringindo significativamente o mercado de ingredientes de amêndoa. Essas alternativas fornecem aos fabricantes de alimentos e consumidores sensíveis ao custo opções acessíveis que não comprometem drasticamente o valor nutricional ou a funcionalidade. Frequentemente, esses substitutos vêm com custos de matéria-prima reduzidos e exibem menor volatilidade de preços. Isso os torna particularmente atraentes para a produção de alimentos em grande escala, especialmente em mercados emergentes com maior sensibilidade ao preço. Por exemplo, o StatCan relatou que em agosto de 2024, o preço médio de varejo da manteiga de amendoim no Canadá era de CAD 5,97 por quilograma, abaixo de CAD 6,09 do ano anterior. Além disso, alguns desses substitutos podem replicar a textura e as propriedades aglutinantes das amêndoas em aplicações específicas. Isso permite que os formuladores mantenham a qualidade do produto enquanto são conscientes dos orçamentos de ingredientes. Tais pressões competitivas estão limitando o crescimento do mercado de ingredientes de amêndoa.

Alta volatilidade de preços das amêndoas brutas

As condições climáticas, particularmente as secas em regiões-chave como a Califórnia, juntamente com a disponibilidade flutuante de água, políticas comerciais e desequilíbrios globais entre oferta e demanda, influenciam fortemente os preços das amêndoas. Essas oscilações imprevisíveis nos custos desafiam os fabricantes de alimentos no orçamento e na manutenção de preços consistentes para produtos à base de amêndoa. Como resultado, muitos fabricantes reformulam com alternativas mais estáveis ou reduzem significativamente o uso de amêndoas. Por exemplo, a Organização Australiana de Amêndoas relatou uma queda na produção em 2023, com a Austrália produzindo 110,71 mil toneladas métricas de amêndoas, abaixo das 140,96 mil toneladas métricas do ano anterior. Além disso, o aumento dos custos de insumos está comprimindo as margens tanto dos produtores quanto dos processadores de ingredientes de amêndoa. Essa pressão financeira pode sufocar a inovação e a expansão dentro da categoria. Tal volatilidade não apenas prejudica o planejamento estratégico de longo prazo das marcas, mas também coloca em risco a estabilidade da cadeia de suprimentos, em última análise, retardando o crescimento e a adoção mais amplos do mercado.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Em 2025, as Amêndoas Inteiras capturaram uma participação de 31,84% do mercado de amêndoas e estão projetadas para crescer a um CAGR de 9,87% ao longo de 2031, impulsionadas pela sua popularidade no consumo tradicional como petisco e como inclusões em produtos de panificação. Esse crescimento é amplamente atribuído à preferência crescente dos formuladores de beleza por emolientes de origem vegetal, especialmente aqueles ricos em vitamina E e fitoesteróis. Inovações em torrefação e aromatização não apenas aprimoram o apelo sensorial das amêndoas, mas também prolongam sua vida útil, justificando preços premium. Na região da Ásia-Pacífico, o aumento da renda disponível está impulsionando a expansão de volume, enquanto os mercados europeus estão se concentrando em indicadores de proveniência e desenvolvendo receitas com menor teor de sal para se alinhar aos objetivos de saúde pública. Os fabricantes estão canalizando investimentos para o aperfeiçoamento das técnicas de torrefação e a adoção de embalagens com vácuo, garantindo que a crocância e a integridade do sabor sejam preservadas ao longo de cadeias de distribuição estendidas. Um exemplo concreto: a Treehouse California Almonds oferece amêndoas inteiras naturais, branqueadas e torradas a granel, disponíveis em caixas de 50 lb embaladas a vácuo e opções de 25 lb — atendendo perfeitamente aos fabricantes de alimentos que priorizam longevidade e qualidade consistente.

Utilizando linhas de extração aquosa, os produtores estão minimizando resíduos de solventes, abrindo caminho para certificações de grau cosmético. Essas certificações podem comandar preços 3 a 4 vezes mais altos do que seus equivalentes em óleo comestível. O mundo culinário também está adotando o óleo de amêndoa, atraído pelo seu ponto de fumaça estável e pela crescente inclinação dos consumidores em direção a gorduras monoinsaturadas premium. Derivados de amêndoa como Pedaços, Farinha, Leite, Pasta e Extrato estão conquistando mercados de nicho, porém lucrativos. Esses segmentos encontram seu ponto ideal na interseção da panificação sem glúten, alternativas lácteas e aromatização natural. Cada subsegmento capitaliza a reputação nutricional das amêndoas, ajustando aspectos como tamanho de partícula, teor de gordura e intensidade de sabor para atender a requisitos específicos de uso final.

Em 2025, o setor de Alimentos e Bebidas dominou as receitas, respondendo por 70,12%. Os principais impulsionadores incluíram inclusões em panificação, substitutos lácteos, centros de confeitaria e misturas de lanches premium. Enquanto isso, o setor de Cuidados Pessoais e Cosméticos está projetado para crescer a um robusto CAGR de 10,12%. As amêndoas, celebradas por sua riqueza natural em proteínas, fibras, gorduras saudáveis e especialmente vitamina E, tornaram-se uma escolha preferida para os consumidores preocupados com a saúde. Sua adaptabilidade significa que os derivados de amêndoa — como farinha de amêndoa, leite, manteiga e pó de proteína — encontram aplicações em alternativas lácteas, produtos de panificação, lanches e suplementos nutricionais. Essa versatilidade é um impulsionador significativo de seu crescimento. Além disso, a crescente popularidade das dietas sem glúten, cetogênica, vegana e paleo amplificou a demanda por produtos à base de amêndoa, pois eles atendem perfeitamente a diversas preferências alimentares enquanto oferecem sabor e textura excepcionais. Os fabricantes também estão colhendo os benefícios dos atributos funcionais dos ingredientes de amêndoa — emulsificação, aglutinação e retenção de umidade — que melhoram a qualidade do produto sem recorrer a aditivos sintéticos, impulsionando a expansão do segmento.

Os formuladores no setor de Cuidados Pessoais e Cosméticos apreciam os ingredientes de amêndoa por seu aroma sutil, rápida absorção pela pele e riqueza em vitamina E. Esses atributos os tornam candidatos ideais para linhas de produtos antienvelhecimento e para cuidados com bebês. O segmento é ainda impulsionado pelo crescente movimento de beleza limpa, que prioriza ingredientes rastreáveis e de origem vegetal em detrimento de óleos minerais e silicones tradicionais. Destacando a vitalidade do setor, as vendas de lojas de saúde e cuidados pessoais nos EUA atingiram aproximadamente USD 444,94 bilhões em 2024, um aumento notável em relação aos USD 435,71 bilhões do ano anterior, conforme relatado pelo Departamento do Censo dos Estados Unidos. Além disso, há uma tendência crescente em bebidas funcionais, suplementos esportivos e gomas nutracêuticas, onde isolados de proteína de amêndoa e frações de fibra estão atendendo habilmente tanto às metas de textura quanto às nutricionais.

Em 2025, as variedades convencionais de amêndoa dominaram o mercado de amêndoas, respondendo por 86,92% do tamanho do mercado. Essa dominância é atribuída às cadeias de suprimentos estabelecidas e aos preços competitivos nos canais convencionais. Enquanto isso, as amêndoas orgânicas estão em trajetória ascendente, projetadas para crescer a um CAGR de 9,95% até 2031. Esse aumento é impulsionado pela preferência dos consumidores por produção livre de pesticidas, frequentemente dispostos a pagar um prêmio de 40 a 60% em relação às suas contrapartes convencionais. No setor alimentício, produtos derivados de amêndoas convencionais, como farinha de amêndoa, leite, manteiga e proteína, estão ganhando força. Essas alternativas de origem vegetal ricas em nutrientes não apenas reforçam as alegações de rótulo limpo, sem glúten e veganas, mas também melhoram o sabor, a textura e a estabilidade em prateleira. Como resultado, estão se tornando itens básicos em lanches, produtos de panificação e alternativas lácteas, impulsionando a expansão do segmento.

As amêndoas orgânicas, cultivadas sem pesticidas sintéticos, fertilizantes ou organismos geneticamente modificados, ressoam com a mudança global em direção a escolhas conscientes da saúde e ecologicamente corretas. No âmbito de alimentos e bebidas, variantes orgânicas de farinha de amêndoa, leite, manteiga e proteína são cada vez mais apresentadas em produtos que enfatizam rótulos orgânicos, veganos, sem glúten e não transgênicos. Esses rótulos estão se tornando fundamentais na formação das escolhas de compra dos consumidores. Destacando essa tendência, dados do Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) revelam que as receitas de alimentos orgânicos na Alemanha se aproximaram de EUR 17 bilhões em 2024. Além disso, esses ingredientes orgânicos não apenas reforçam as formulações de rótulo limpo, mas também são vistos como mais seguros e mais premium, impulsionando ainda mais o crescimento do segmento.

Análise Geográfica

Mercado Europeu de Ingredientes de Amêndoa

Em 2025, a Europa liderou o mercado de amêndoas, representando 34,12% da receita. Essa dominância é impulsionada pelos hábitos de consumo consolidados do continente, pelas tradições culinárias mediterrâneas e pelas regulamentações da UE que priorizam produtos com rótulo limpo e orgânicos. Os consumidores europeus, conhecidos por suas escolhas voltadas à saúde, estão se inclinando para alimentos de origem vegetal, com rótulo limpo, orgânicos e funcionais. Essa tendência se alinha perfeitamente com os produtos derivados de amêndoas, incluindo leite, farinha, manteiga e proteína de amêndoa. Além disso, a crescente capacidade de produção de amêndoas na Europa está impulsionando a expansão do mercado, reduzindo a dependência da região em relação às importações. Por exemplo, o Serviço Agrícola Estrangeiro do USDA relatou que, em 2023-24, a Europa emergiu como o segundo maior produtor de amêndoas, produzindo aproximadamente 147,7 mil toneladas métricas.

Mercado de Ingredientes de Amêndoa da Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico está em rápida ascensão, com um CAGR projetado de 10,41% até 2031, impulsionado em grande parte pelo consumo de nozes na China, que registrou um aumento de duas vezes. Países como China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Austrália demonstram um apetite crescente por alimentos nutritivos, premium e funcionais. Essa mudança catalisou a integração de ingredientes à base de amêndoa em diversos setores, desde bebidas de origem vegetal e snacks até produtos de panificação e alternativas lácteas. Além disso, os setores de cosméticos e cuidados pessoais em expansão na região estão aproveitando o óleo e os extratos de amêndoa, valorizando seus benefícios hidratantes e antienvelhecimento, ampliando assim a demanda em múltiplas indústrias.

Mercado de Ingredientes de Amêndoa das Américas e do Oriente Médio e África

A América do Norte, com a Califórnia à frente, destaca-se como uma potência na produção e no processamento global de amêndoas. Embora o consumo doméstico permaneça estável, o crescimento da região depende da premiumização e de funcionalidades inovadoras nos produtos. Tanto o Canadá quanto o México estão testemunhando uma mudança gradual, com considerações de saúde direcionando as preferências para variedades de amêndoas sem sal e torradas sem óleo. Apesar de enfrentar desafios como o aumento dos custos com água e das taxas de polinização, que destacam a importância de iniciativas como a KIND Almond Acres Initiative, os produtores mantêm uma vantagem competitiva nas exportações. Enquanto isso, a América do Sul está diversificando o cenário, graças à expansão dos pomares chilenos e aos acordos comerciais vantajosos com a China. Em contraste, os mercados do Oriente Médio e da África, embora apresentem promessas de longo prazo, dependem de fatores como o aumento da renda disponível e a melhoria da logística.

Panorama regulatório

Os ingredientes de amêndoa são regidos por regimes de alérgenos alimentares, contaminantes e rotulagem que moldam diretamente a formulação e o comércio. Nos Estados Unidos, as amêndoas são tratadas como um alérgeno alimentar importante segundo as exigências de rotulagem da FDA, reforçando declarações claras de nozes de árvore em alimentos embalados, bebidas e suplementos. Para o fornecimento de origem californiana, a supervisão do USDA AMS sobre a California Almond Marketing Order enquadra os programas de conformidade dos manipuladores, incluindo controles de patógenos (notadamente aqueles ligados ao Almond Board of California) que afetam custos e escolhas de processo para nozes inteiras, farinhas e inclusões.

A conformidade de exportação ancora a demanda orientada por regulação por testes e documentação. O Almond Board of California opera o programa obrigatório Pre-Export Checks (PEC), reconhecido pela UE, para gerenciar a conformidade com aflatoxinas e apoiar liberações de exportação mais tranquilas. Em março de 2026, o USDA/AMS publicou emendas propostas ligadas à California Almond Marketing Order, incluindo a extensão do prazo de disposição inedível de 30 de setembro para 30 de novembro e a permissão para o Almond Board of California tomar empréstimos via linhas de crédito comerciais, sinalizando esforços para melhorar a flexibilidade operacional em meio a volumes inedíveis elevados desde 2023. Na China, a Standardization Administration of China implementou a GB/T 30761-2025 para substituir o padrão anterior de 2014, apertando a base de qualidade e inspeção para amêndoas e amêndoas descascadas vendidas no mercado.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

A oportunidade está se expandindo além das amêndoas tradicionais e das bebidas alternativas aos lácteos para ingredientes de maior valor que reduzem aditivos e melhoram a funcionalidade. Tendências de processamento e formulação destacadas no relatório, como abordagens de moagem a frio que eliminam gomas e estabilizantes em bebidas de amêndoa (por exemplo, a Elmhurst usando seu método HydroRelease) e novos ingredientes proteicos posicionados para bebidas e suplementos (por exemplo, Sabinsa Promond), apontam para espaços em branco em soluções de emulsificação, aglutinação e textura, onde proteínas e fibras de amêndoa substituem emulsificantes sintéticos. Do lado da demanda, sinais mensuráveis de consumo e varejo apoiam formatos premium e voltados para a conveniência: dados do USDA citados no relatório mostram consumo per capita de amêndoa nos EUA próximo de 2,3 libras em 2023/2024, e os fabricantes continuam a agregar valor por meio de pós desengraxados para alimentos fortificados, como a vitrine de 2025 da Almendras de Andalucia.

Uma segunda área de oportunidade é a valorização circular e de subprodutos, que cria novos fluxos de ingredientes ao mesmo tempo em que responde ao escrutínio de sustentabilidade em relação à água e ao desperdício. Pesquisas referenciadas no pacote de evidências descrevem rotas para recuperar polifenóis e outros compostos das cascas de amêndoa e da água de processamento (incluindo filtração por membrana para produzir pós ricos em antioxidantes), e a atenção do setor à utilização de casca e pele está aumentando junto com investimentos mais amplos em projetos de subproduto para energia e redução de resíduos descritos no relatório. Em maio de 2026, o USDA NASS publicou a 2026 Subjective Almond Forecast para a Califórnia e os Estados Unidos como parte de seu programa nacional de relatórios, dando a compradores e processadores uma referência oportuna de planejamento para decisões de fornecimento e capacidade que sustentam a expansão de ingredientes e investimentos de ciclo mais longo em extração, fracionamento e formatos de longa vida de prateleira.