黒鉛市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 5.73 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 9.19 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.89% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる黒鉛市場分析
黒鉛市場規模は2025年に57億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）中にCAGR 9.89%で2030年までに91億9,000万米ドルに達すると予想される。堅調なバッテリー需要、製鋼業の構造変化、重要材料サプライチェーンの現地化に向けた取り組みの強化が、これらの軌跡を総合的に支えている。黒鉛業界は、バルク商品セクターから、モビリティ、電力、重工業全体の脱炭素化を支援する戦略材料分野への決定的な転換を経験している。アジア太平洋地域の天然資源集中と北米・欧州の政策インセンティブが、鉱業、処理、リサイクル資産への新たな投資を促進している。同時に、資本コストの上昇と環境精査の厳格化により、リスクを分散しながら責任あるソーシングを確保するジョイントベンチャーが奨励されている。新たに現れる推論は、契約構造が長期化していることであり、オフテイク契約は現在、定期的に10年以上にわたり、より高い価格であっても原料の確保に対するバイヤーの意欲を示している。
主要レポートの要点
- タイプ別では、合成黒鉛が2024年に58.09%の市場シェアを占める一方、天然黒鉛が12.24%のCAGRで成長をリードし、合成黒鉛の優位性を着実に侵食している。
- 用途別では、バッテリーが2024年に39.98%の市場シェアでリードし、EV陽極需要の加速により17.89%のCAGRで最も急速に拡大している。
- エンドユーザー産業別では、自動車セクターが2024年に42.91%の市場シェアと16.98%のCAGRを記録し、長期黒鉛オフテイク契約の形成における重要な役割を確認している。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に55.42%の市場シェアを支配し、11.24%のCAGRで最も高い地域成長を記録している。
世界黒鉛市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 市場CAGRへの影響(%約) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| リチウムイオンバッテリー業界からの需要増加 | +3.2 | 世界的、アジア太平洋および北米への集中 | 中期（約3-4年） |
| アジアおよび中東における鉄鋼生産の増加 | +1.8 | アジア太平洋、中東 | 中期（約3-4年） |
| 天然黒鉛リサイクルイニシアティブの増加 | +1.5 | 北米、欧州 | 長期（5年以上） |
| エレクトロニクス業界からの需要拡大 | +1.4 | アジア太平洋、北米 | 中期（約3-4年） |
| 航空宇宙・防衛業界からの需要増加 | +0.8 | 北米、欧州 | 長期（5年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
リチウムイオンバッテリー業界からの需要増加
バッテリー製造業者は現在、黒鉛市場シェアの最大の部分を占めており、このセグメントの17%を超えるCAGRは、10年間を通じた持続的な加速を示している。電気自動車（EV）ブランド間の価格競争の激化により陽極のコスト感度が拡大し、合成代替品に対してトンあたり数千ドルの優位性を提供する天然黒鉛への選好が傾いている。エネルギー価格の上昇により、合成生産には3,000°Cの温度が必要である一方、天然精製は通常1,800°C未満で実行されるため、このコスト格差は拡大している。最近の入札データから観察される推論の一つは、自動車メーカーが炭素フットプリント指標が商業的に重要になったことを示すように、天然黒鉛のより良いESGプロファイルと引き換えに、わずかに低い初回サイクル効率を受け入れていることである。
アジアおよび中東における鉄鋼生産の増加
排出量削減のための電気アーク炉（EAF）への転換は、超高電力黒鉛電極の需要を実質的に押し上げている。機械および自動車用途が現在、鉄鋼消費のより大きなシェアを牽引しており、電極の耐久性と導電性要件を暗黙的に向上させている。新たな推論は、電極供給業者が低硫黄・低窒素含有量を認証できれば、EAFオペレーターが電極純度、タップ・ツー・タップ時間、および全体的な炉エネルギー効率の間の直接的な関連性を認識するため、プレミアム価格実現を確保できることである。
天然黒鉛リサイクルイニシアティブの増加
米国とドイツの商業規模リサイクルプラントは、使用済みバッテリーに埋め込まれた黒鉛について定期的に80%を超える回収率を実証している。湿式冶金フローシートは、再球状化に適したフレーク形状を回収し、廃棄物をバッテリーグレードの原料に効果的に変換する。新セル用の欧州連合の義務的リサイクル含有量閾値などの政策手段により、かつて環境負債であったものが収益源に変わった。新たな推論は、リサイクル業者がライドシェアリング車両フリートと材料を事前契約し始めており、バッテリーの使用終了後の量を保証しながらオペレーターに残存価値の上昇を提供していることである。
エレクトロニクス業界からの需要拡大
半導体製造業者は、結晶成長チャンバー、エピタキシャル蒸着、イオン注入治具に等方静圧プレス黒鉛部品を依存している。回路の小型化により、プロセスウィンドウが同時に短縮され、温度均一性要件が向上し、ファブツーリングにおける高純度黒鉛の役割が確固たるものとなっている。新たな推論は、米国と欧州における半導体工場の拡張自体が現地製造インセンティブの受益者であり、静かにバッテリーセクターの価格変動から切り離された地理的に多様な、プレミアムグレード黒鉛サブマーケットを創出していることである。
制約影響分析
| 制約 | 市場CAGRへの影響(%約) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 厳格な環境規制 | -1.2 | 世界的、欧州と北米でより高い影響 | 短期（2年以下） |
| 高品質天然黒鉛の入手可能性の限界 | -2.1 | 世界的、輸入依存地域でより高い影響 | 短期（2年以下） |
| 原材料価格の変動 | -1.4 | 世界的 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な環境規制
炭素価格制度とスコープ3開示フレームワークにより、生産者は再生可能エネルギーの採用と、米国エネルギー省が開発した低温触媒黒鉛化のパイロットを促進しており、これによりエネルギー使用量が半減し、生産サイクルが数週間から数時間に短縮される[1]米国エネルギー省。「新しいNETL触媒プロセスが石炭廃棄物から高品質黒鉛を製造」https://netl.doe.gov。
高品質天然黒鉛の入手可能性の限界
USGSデータは、中国が採掘供給の約4分の3を支配し、韓国が2022年に黒鉛の90%以上を中国の港から輸入したことを確認している[2]米国地質調査所。「鉱物商品要約2024 - 黒鉛」https://pubs.usgs.gov。そのため、ソウルからワシントンまでの政府がこの不均衡を是正するため探査と下流処理に助成金を提供している。Northern Graphiteの休止オンタリオ鉱山買収により、同社は北米で唯一のフレーク生産者として位置づけられ、先進プロジェクトの希少性を浮き彫りにしている。新たな推論は、物流プランナーが現在「鉱山から陽極プラントまでの輸送日数」の観点からサプライチェーンの回復力をモデル化し、調達アルゴリズムにおいて距離と政治的リスク指標をグレードとコストと同等の地位に押し上げていることである。
セグメント分析
タイプ別：天然黒鉛が勢いを増す
天然黒鉛は、2024年に市場の58.09%を占める合成黒鉛の現在の優位性にもかかわらず、急速に市場シェアを獲得している。マイクロ波加熱と組み合わせた苛性焼成などの新しい精製プロセスにより、現在99.95%の純度を実現し、歴史的な性能格差を埋めている。明確な推論は、現在OEM調達ダッシュボードに掲載されているライフサイクルアセスメントデータが、即座のセルレベルエネルギー密度がわずかに低い場合でも、天然黒鉛を支持する調達政策を傾けていることである。
供給セキュリティの懸念により、採掘された天然黒鉛と石油ニードルコーク経路への依存を減らす可能性があるバイオマス由来合成黒鉛への関心が高まっている。パイロット研究では、リグニンベースの前駆体がリチウムインターカレーションに適した層間間隔を持つ乱層炭素を生成することが確認されている。新たな推論は、天然フレークとバイオ黒鉛のデュアルソーシング戦略が、地政学的混乱と炭素価格上昇に対する魅力的なヘッジとして浮上していることである。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
用途別：バッテリーが市場変革を推進
バッテリー用途は2024年に最大の黒鉛市場規模を占め、2030年まで約18%のCAGRで成長すると予測される。黒鉛はリチウムイオン陽極の最大99%を構成し、エネルギー貯蔵コストカーブにおけるその中心性を固定している。関連する推論は、陽極の段階的シリコンドーピングでさえ総黒鉛需要を押し上げることであり、セル製造業者が電子導電性と構造完整性のために黒鉛スキャフォールドを依然として必要とするためである。
電極需要は、特にインドと湾岸地域でのEAF構築波を追跡しており、新しいスクラップベースの小型工場が高炉設備を置き換えている。連続鋳造と取鍋炉オペレーターが材料の非濡性特性を評価するため、耐火物用途は安定した黒鉛市場シェアを維持している。航空宇宙除氷と衛星ラジエーターシステムで黒鉛の熱異方性を収益化する3Dプリントグラフェン・ポリマーヒートスプレッダーなどの新興用途が、高マージンニッチを開拓している。
エンドユーザー産業別：自動車セクターが変革をリード
自動車生産者は最大のエンドユーザーブロックを代表し、黒鉛市場シェアの40%以上を支え、バッテリー電気自動車の普及上昇により16.98%のCAGR予測を記録している。長距離電気SUVは、セル形式をより高エネルギーのNMC化学に移行させており、車両あたりの陽極黒鉛強度を間接的に高めている。主要な推論は、バッテリー・アズ・ア・サービス契約を交渉するフリートオペレーターが、原材料価格エクスポージャーをティア1サプライヤーに移転し、インデックス付き黒鉛パススルー条項を要求することが増えていることである。
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地域分析
アジア太平洋地域は現在、黒鉛市場シェアの55.42%を獲得し、11%を超える最速地域CAGRを記録している。中国の優位性は、フレーク黒鉛鉱山、精製ライン、球状化プラントを単一の物流回廊に統合した統合クラスターに起因している。新たな推論は、インドネシアやマレーシアなどのASEAN諸国が中流処理業者を誘致し、中国のクラスターモデルを複製してバリューチェーンに代替ノードを作ることを希望していることである。
北米は、適格な陽極コンポーネントコストの10%を償還するインフレ削減法の税額控除に支えられ、輸入依存の消費者基盤から新興生産者への移行を行っている。欧州の黒鉛業界は、資源賦存よりも規制リーダーシップによって形作られている。バッテリーの義務的最小リサイクル含有量閾値により、ギガファクトリーはリサイクル業者との複数年供給契約の署名を余儀なくされている。
競争環境
黒鉛業界は依然として適度に断片化されているが、精製技術、垂直統合、ESG認証を中心に競争の堀が深まっている。中国の生産者は依然として採掘供給を支配しているが、日本と欧州の企業は半導体とLEDに供給する等方静圧プレスと超高純度セグメントでリードしている。技術的リーダーシップが重要な差別化要因として浮上している。地政学と貿易政策が、リショアリングインセンティブと輸出管理圧力を通じて新規参入者を推進している。
黒鉛業界リーダー
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GrafTech International
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SGL Carbon
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Imerys
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BTR New Material Group Co., Ltd.
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Shanghai Shanshan Technology Co., Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Imery sは、従来グレードと比較してCO₂排出量を最大60%削減する産業規模黒鉛ソリューションSU-NERGYを発表した。このローンチは、プロセス革新が顧客のスコープ3排出量開示を直接改善し、Imerysのスペシャリティ材料ポートフォリオを拡大する方法を示している。
- 2024年7月：Graphit KropfmühlはBASFと提携し、ドイツのハウゼンベルク工場で再生可能エネルギー証書にアクセスした。この合意により、サイトの黒鉛炭素フットプリントが少なくとも25%低減し、顧客がEUバッテリーパスポート要件をスケジュールより早く満たすことが可能になった。
世界黒鉛市場レポート範囲
黒鉛は、幅広いエンドユーザーセクターに利益をもたらす金属的および非金属的特性の両方を持つ同素体（炭素の構造変化において化学的に類似）である。さらに、高い熱的・電気的導電性などの黒鉛の独特な特性が、従来の鉄鋼製造から革新的なバッテリーや開発技術まで提供している。
黒鉛市場は、タイプ、用途、エンドユーザー産業、地域別にセグメント化されている。タイプ別では、市場は天然黒鉛と合成黒鉛にセグメント化されている。用途別では、市場は電極、耐火物、鋳造、鋳物、バッテリー、潤滑剤、その他の用途にセグメント化されている。エンドユーザー産業の場合、市場は電子、冶金、自動車（EV/HEV車両を含む）、その他のエンドユーザー産業にセグメント化されている。レポートはまた、主要地域の16カ国における黒鉛市場の市場規模と予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（キロトン）と収益（米ドル）に基づいている。
| 天然黒鉛 |
| 合成黒鉛 |
| 電極 |
| 耐火物、鋳造・鋳物 |
| バッテリー |
| 潤滑剤 |
| その他の用途（熱管理材料、摩擦製品・ブレーキライニング等） |
| 冶金 |
| 電子 |
| 自動車 |
| その他産業（エネルギー、航空宇宙・防衛等） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| タイプ別 | 天然黒鉛 | |
| 合成黒鉛 | ||
| 用途別 | 電極 | |
| 耐火物、鋳造・鋳物 | ||
| バッテリー | ||
| 潤滑剤 | ||
| その他の用途（熱管理材料、摩擦製品・ブレーキライニング等） | ||
| エンドユーザー産業別 | 冶金 | |
| 電子 | ||
| 自動車 | ||
| その他産業（エネルギー、航空宇宙・防衛等） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2030年までの予想黒鉛市場規模は？
黒鉛市場は、バッテリー、鉄鋼、リサイクル需要に支えられ、2030年までに約91億8,000万米ドルに達すると予測される。
天然黒鉛が合成黒鉛に対して優位に立つ理由は？
天然黒鉛は生産コストが低く炭素フットプリントが小さいため、企業がコスト削減と持続可能性目標を追求する中で、リチウムイオン陽極にとって魅力的である。
現在最も黒鉛を消費する産業は？
電気自動車バッテリーが需要をリードし、続いて鉄鋼電極、耐火物、エレクトロニクス、航空宇宙、防衛用途が続く。
リサイクルイニシアティブは将来の黒鉛供給にどう影響するか？
新プラントは使用済みバッテリーから黒鉛の80%以上を回収でき、採掘材料への依存を減らす成長する二次供給を提供する。
黒鉛業界を支配する地域は？
中国が主導するアジア太平洋地域が最大の黒鉛市場シェアを占めるが、北米と欧州はソーシングの多様化を図るため、新しい採掘、処理、リサイクル施設に大きく投資している。
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