市場スナップショット
| Study Period: | 2019-2026 |
| Fastest Growing Market: | Asia-Pacific |
| Largest Market: | Asia-Pacific |
| CAGR: | 12.5 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
市場概況
世界の倉庫自動化市場は、2021年から2026年の予測期間中に約12.5％のCAGRを登録すると予想されます。
倉庫ロボットは大規模な展開を目撃しましたが、COVID-19の中で、展開の大幅なスピードが期待されています。COVID-19の大流行により、倉庫のオペレーターは、自動化とロボット工学を採用するためにタイムテーブルを加速することを検討するようになりました。展開に成功した人々は、eコマースの需要の高まりに対応するために生産性を同時に向上させることで労働者間の相互作用を減らすことにより、より安全な職場の創造も描写しました。過去数か月の間に電子商取引が急増したため、何千もの実店舗が閉店しました。
- 倉庫保管の自動化は、全体的なビジネスコストを削減し、製品配送のエラーを減らすときに非常に便利です。著名な3PL企業であり倉庫自動化ソリューションの重要なエンドユーザーであるDHLによると、倉庫の80％は、利点にもかかわらず「サポートされている自動化なしで手動で運用されています」。さらに、他の機器（必ずしも自動化されているとは限りません）の中でも、コンベヤー、ソーター、およびピックアンドプレースソリューションを使用する倉庫は、倉庫全体の15％を占めています。対照的に、現在の倉庫の5％のみが自動です。
- Bank of Americaによると、2025年までに、すべての製造の45％がロボット技術によって実行される予定です。この傾向に続いて、レイモンドリミテッド（インドの繊維大手）やフォックスコンテクノロジー（サムスンなどの大手テクノロジーメーカー向けの中国を拠点とするサプライヤー）などの大企業は、それぞれ10,000人と60,000人の労働者を置き換えました（または置き換える予定です）。自動化されたテクノロジーを工場に組み込んでいます。
- これらの要因は、倉庫ロボティクスの採用の増加に直接的な影響を及ぼしています。倉庫の数の増加と倉庫の自動化への投資の増加は、人件費の世界的な上昇とスケーラブルな技術ソリューションの可用性と相まって、世界中の倉庫ロボットの市場を牽引しています。たとえば、DHL、XPO Logistics、NFI Logisticsなどの米国の著名なロジスティクスブランドは、不利な商業賃貸環境にもかかわらず、拡大活動に投資しています。
- さらに、IAM Robotics、Gray Orange、Bleumなどの企業は、プロセスに新しい効率レベルを追加するモバイルロボットピッキングソリューションを提供しています。フォークリフトやパレットジャッキなどの倉庫車両の自動化などの技術の進歩は、大規模な倉庫と高スループットのトランザクションを持つ企業から注目を集めています。
- 同様に、Amazonのマンチェスターウェアハウスロボティクスは、同社が高効率レベルで多くの受注を処理するのに役立ちました。センサーの人工知能とモビリティの進歩により、自動化されたロボットマシンを事実上どこにでも簡単に配備できるようになりました。
- さらに、各社の主な目標は、シミュレーションを使用してプロセスの効率を高めることです。これらの目標により、倉庫は製造セグメントの開発と同等になり、ロジスティクスがシームレスになりました。その結果、ボトルネック状態の作成につながる可能性のあるリスクを除去または軽減できます。IoTテクノロジーにより、リアルタイムのデータ転送、柔軟な通信、ビッグデータ分析のためのウェアハウスが可能になります。これらは、クラウドベースのソリューションとともに、自動化された高度なエージェントベースの制御を可能にします。
レポートの範囲
グローバルな倉庫自動化市場調査には、ハードウェア（AGV / AMR、AS / AR、ピースピッキングなど）、ソフトウェア（倉庫管理システム、倉庫実行システム）、およびサービス（付加価値サービス、メンテナンス、など）サブセグメントが分析されています。さらに、倉庫とフルフィルメントセンターは、食品や飲料、郵便や小包、アパレル、雑貨、製造など、エンドユーザー全体で活動を行っています。製造業には、主に自動車、電子機器、製薬業界が含まれます。この調査はまた、調査対象の市場に対するCOVID-19の影響と、重要な地域、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、およびアフリカの地理的範囲を提供します。
| By Component | ||||||||
| ||||||||
| Software (Warehouse Management Systems(WMS), Warehouse Execution Systems (WES)) | ||||||||
| Services (Value Added Services, Maintenance, etc.) |
| By End-User | |
| Food and Beverage (Including Manufacturing Facilities and Distribution Centers) | |
| Post and Parcel | |
| Groceries | |
| General Merchandise | |
| Apparel | |
| Manufacturing (Durable and Non-Durable) | |
| Other End-user Industries |
| By Geography | |
| North America | |
| Europe | |
| Asia Pacific | |
| Rest of the World (Latin America and Middle East & Africa) |
主要な市場動向
自律移動ロボットは大幅な成長を遂げています
- 自律移動ロボット（AMR）は、自律性の程度がAGVとは異なります。自律移動ロボット（AMR）や協調ピッキングアームなどの配送センター（DC）のロボット工学は成長を続けており、DCオペレーターのニーズを狙っているロボット工学ベンダーは12社をはるかに超えています。
- AMRは、ロジスティクスアプリケーションでAGVに取って代わりつつあります。AGVとは異なり、AMRには、慣性測定装置（IMU）、レーザー走査距離計、2Dおよび3Dカラーカメラ、モーターコントローラーに接続されたより高度なオンボードコンピューターが組み込まれています。このようなAMRでは、追跡ストリップを工場や倉庫に配置する必要はありません。
- さらに、AMRは特にフォークリフトに徐々に取って代わることが期待されています。Mobile Industrial Robots、Inc.は、MiR1000 AMRを設計した最初のイニシアチブ（MiR）を採用しました。1000kgの積載量に耐えることができます。6台のレーザースキャナー、3Dカメラ、人工知能カメラを搭載しています。
- AMRは、在庫監視の新しい機会も提供します。これらのマシンをRFIDタグ付きの製品や機器と組み合わせると、倉庫によって決定されたスケジュールで自律的に在庫スイープを実行できるようになります。
- AMRスペースの革新を考慮すると、AMRのアプリケーションとアドレス可能な市場全体は、小売、倉庫、ホスピタリティを超えて増加する可能性があります。Amazon、Dematic、Fetch Robotics、inVia、Roboticsなどの企業は、AMRの市場を形成し、AMRを採用している業界をサポートしています。たとえば、英国を拠点とするIconsysは、iAM-R（Iconsys Autonomous Mobile Robot）の発売により、自律型モバイルソリューションに拡大しました。これは、会社の顧客に自律型ロボットソリューションを提供するように設計されています。
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北米はかなりのシェアを保持することが期待されています
- eコマースの成長は、米国の倉庫や配送センターでロボットを増やす主な理由です。ロボットをより良く、より小さく、より低コストにし、いくつかの場所での労働力の不足をもたらした技術の進歩に加えて、市場の成長をさらに助けています。
- また、多くの倉庫や流通ユニットを持つ大手企業は、買収戦略を利用して人件費を削減し、収益性を高めています。たとえば、2020年まで、Amazonは、米国の数十万人の人間の労働者とともに、倉庫ネットワーク内で動作する20万台以上の移動ロボットを設置してきました。このロボット軍は、Amazonプライムの顧客への迅速な配達というますます高まる約束を果たすのに役立っています。
- さらに、この地域の大学は、倉庫ロボットの研究開発の面で国の支配に貢献しています。2020年、UCLAのエンジニアは最近、小さな倉庫のロジスティクスロボットを開発し、医療診断技術や、液体の小さな滴を動かして操作するその他のアプリケーションを迅速に自動化できるようにしました。ロボットは直径約2ミリメートルの円盤状の磁石であり、連携して血液やその他の液体の液滴を正確に進行させて使用するように設計されています。たとえば、ロボットは、一貫したテストのために、流体の1つの大きな液滴を同じ体積の小さな液滴に切断することができます。したがって、そのような革新は、予測期間にわたって市場の成長を推進すると予想されます。
- 大小の企業が社会的距離を維持し、肉体的に働かなければならないスタッフの数を減らすためにロボットの使用を拡大しているため、コロナウイルスの世界中への拡散は調査対象市場に恩恵をもたらしています。たとえば、アマゾンとウォルマートの倉庫では、仕分け、出荷、梱包のためのロボットの使用が増えており、現在の状況では同僚から社会的に離れることができないため、倉庫作業員による苦情の数を減らすことが期待されています。この地域でロジスティック自動化が成長する機会が増えています。
- 2020年7月、倉庫用自律移動ロボットのメーカーであるGeek +は、マテリアルハンドリングシステムインテグレーターであるKueckerLogisticsGroupと流通パートナーシップを締結しました。両社は協力して、北米全土の顧客にインテリジェントなロジスティクスソリューションを提供します。流通契約を結んでいる企業は、KLGがGeek +ロボットソリューションを提供して、効率を改善し、柔軟性を提供し、倉庫およびロジスティクスの運用コストを削減することを許可しています。
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競争力のある風景
倉庫自動化市場の競争環境は、市場の細分化を示しています。この市場の世界的な主要企業には、Dematic Group、Daifuku Co. Limited、Swisslog Holding AG、Honeywell Intelligrated、JungheinrichAGがあります。製品の発売、買収、およびパートナーシップは、倉庫自動化業界で活動する市場プレーヤーによって採用された重要な戦略です。最近の開発のいくつかは次のとおりです。
- 2020年9月-KUKAAGは、KUKAからKR SCARA水平ジョイントアームロボットを発売しました。超小型であると同時に、最大の費用対効果を実現します。ロボットの到達距離は500または700ミリメートル、短いサイクル時間はわずか0.36または0.38秒であり、KRスカラロボットはコストに敏感な市場で自動化を推進するのに理想的です。
- 2020年2月-ABBLimitedとCovariantは、完全に自律的な倉庫注文処理ソリューションから始めて、AI対応のロボットソリューションを市場に投入するためのパートナーシップを発表しました。ロボットは動的な環境で人間と一緒に動作し、すべてのタスクが完了すると集合的に学習して改善します。
主要なプレーヤー
Dematic Group (Kion Group AG)
Daifuku Co. Limited
Swisslog Holding AG (KUKA AG)
Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
Jungheinrich AG
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
競争力のある風景
倉庫自動化市場の競争環境は、市場の細分化を示しています。この市場の世界的な主要企業には、Dematic Group、Daifuku Co. Limited、Swisslog Holding AG、Honeywell Intelligrated、JungheinrichAGがあります。製品の発売、買収、およびパートナーシップは、倉庫自動化業界で活動する市場プレーヤーによって採用された重要な戦略です。最近の開発のいくつかは次のとおりです。
- 2020年9月-KUKAAGは、KUKAからKR SCARA水平ジョイントアームロボットを発売しました。超小型であると同時に、最大の費用対効果を実現します。ロボットの到達距離は500または700ミリメートル、短いサイクル時間はわずか0.36または0.38秒であり、KRスカラロボットはコストに敏感な市場で自動化を推進するのに理想的です。
- 2020年2月-ABBLimitedとCovariantは、完全に自律的な倉庫注文処理ソリューションから始めて、AI対応のロボットソリューションを市場に投入するためのパートナーシップを発表しました。ロボットは動的な環境で人間と一緒に動作し、すべてのタスクが完了すると集合的に学習して改善します。
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Warehouse Investment Scenario
4.5 Impact of Macro-economic Factors on the Warehouse Automation Market
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Exponential Growth of the E-commerce Industry and Customer Expectation
5.1.2 Increasing Manufacturing Complexity and Technology Availability
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Capital Investment
5.3 Impact of Covid-19
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Component
6.1.1 Hardware
6.1.1.1 Mobile Robots (AGV, AMR)
6.1.1.2 Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS)
6.1.1.3 Automated Conveyor & Sorting Systems
6.1.1.4 De-palletizing/Palletizing Systems
6.1.1.5 Automatic Identification and Data Collection (AIDC)
6.1.1.6 Piece Picking Robots
6.1.2 Software (Warehouse Management Systems(WMS), Warehouse Execution Systems (WES))
6.1.3 Services (Value Added Services, Maintenance, etc.)
6.2 By End-User
6.2.1 Food and Beverage (Including Manufacturing Facilities and Distribution Centers)
6.2.2 Post and Parcel
6.2.3 Groceries
6.2.4 General Merchandise
6.2.5 Apparel
6.2.6 Manufacturing (Durable and Non-Durable)
6.2.7 Other End-user Industries
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia Pacific
6.3.4 Rest of the World (Latin America and Middle East & Africa)
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Dematic Group (Kion Group AG)
7.1.2 Daifuku Co. Limited
7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
7.1.4 Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
7.1.5 Jungheinrich AG
7.1.6 Murata Machinery Ltd
7.1.7 Knapp AG
7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
7.1.9 Kardex Group
7.1.10 Mecalux SA
7.1.11 BEUMER Group GmbH & Co. KG
7.1.12 SSI Schaefer AG
7.1.13 Vanderlande Industries BV
7.1.14 WITRON Logistik + Informatik GmbH
7.1.15 Oracle Corporation
7.1.16 One Network Enterprises Inc.
7.1.17 SAP SE
*List Not Exhaustive8. VENDOR RANKING ANALYSIS
9. INVESTMENT ANALYSIS
10. FUTURE OF THE MARKET
Frequently Asked Questions
この市場の調査期間は？
倉庫自動化市場は、2018 年から 2028 年まで調査されています。
倉庫自動化市場の成長率は?
倉庫自動化市場は、今後 5 年間で 12.5% の CAGR で成長しています。
倉庫自動化市場で最も高い成長率を持っているのはどの地域ですか?
アジア太平洋地域は、2018 年から 2028 年にかけて最高の CAGR で成長しています。
倉庫自動化市場で最大のシェアを持っているのはどの地域ですか?
北米は 2021 年に最高のシェアを保持します。
この倉庫自動化マーケットのキープレーヤーは誰ですか?
Dematic Group (Kion Group AG)、Daifuku Co. Limited、Swisslog Holding AG (KUKA AG)、Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)、Jungheinrich AG は、倉庫自動化市場で活動している主要企業です。
