食品加工自動化市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 27.95 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 40.12 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.40% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 南アメリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドーインテリジェンスによる食品加工自動化市場分析
食品加工自動化市場規模は2025年に279億5000万米ドルと評価され、2030年までに401億2000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率7.49％を示しています。この拡大は、深刻化する労働力不足、厳格化する世界的な食品安全規制、効率的でエネルギー効率の良い生産への推進に起因しています。2025年における大手食品メーカーの設備投資の約48％が新規または改良自動化プロジェクトに流れ、独立機械から接続されたデータ駆動型ラインへの決定的な転換を示しています。食品グレードロボティクスの急成長、リアルタイムOEEダッシュボードの普及、クラウド採用の広がりがさらなる導入を加速しました。ハードウェア、ソフトウェア、コンプライアンスサービスをバンドルしたプロバイダーが、ターンキーソリューションへの高まる需要を獲得しました。
主要レポート要点
- 運用技術別では、産業用ロボティクスが2024年に29.4％の収益シェアでリードし、同セグメントは2030年まで13.8％のCAGRで拡大すると予測されています。
- コンポーネント別では、ハードウェアが2024年の食品加工自動化市場規模の67.3％を占める一方、ソフトウェア・サービスが2030年まで12.5％の最高予測CAGRを記録します。
- エンドユーザー別では、食肉・家禽・水産加工が2024年の食品加工自動化市場シェアの26.3％を占め、果物・野菜加工は2030年まで11.2％のCAGRで進展すると予測されています。
- 用途別では、包装・再包装が2024年の食品加工自動化市場規模の34.8％を占める一方、パレタイジング・デパレタイジングは2030年まで14.6％のCAGRで成長する見込みです。
- 自動化レベル別では、半自動ラインが2024年に60.1％のシェアを獲得し、全自動ラインは2030年まで10.1％のCAGRで拡大すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に38.7％の収益シェアで優位に立つ一方、南米は2030年まで最高の11.9％のCAGRを記録すると予測されています。
世界食品加工自動化市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | （～）CAGR予測への％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| HACCPコンプライアントトレーサビリティのデジタル化 | +1.2% | 世界的、北米・EUで早期採用 | 中期（2～4年） |
| 衛生的なウォッシュダウン対応ロボティクスの採用 | +1.8% | 世界的、アジア太平洋地域で特に強力 | 短期（≤2年） |
| パンデミック後の調理済み食品需要急増 | +1.1% | 北米・欧州がコア、アジア太平洋地域に拡大 | 中期（2～4年） |
| 「ライトアウト」工場を加速する労働力不足 | +2.1% | 世界的、先進市場で最も深刻 | 短期（≤2年） |
| ダウンタイムを削減するリアルタイムOEE分析 | +0.9% | 世界的、北米で高度実装 | 中期（2～4年） |
| ESG駆動型エネルギー効率ライン改修 | +0.8% | 欧州・北米がリード、世界的に拡大 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
HACCPコンプライアントトレーサビリティのデジタル化
デジタルトレーサビリティプラットフォームは、IoTセンサー、ブロックチェーンデータベース、クラウドダッシュボードを連携させて、調理温度、ロットコード、サプライヤー認証をリアルタイムで捉えることで、手動ログを置き換えました。これらのシステムは、平均リコール対応時間を数週間から数時間に短縮し、2026年1月発効のFDAトレーサビリティ義務に向けて加工業者を準備しました。大手購買者は保険料削減とブランド資産保護のために導入し、エンドツーエンドコンプライアンスパッケージを提供する自動化インテグレーターに新たな収益源を創出しました。
衛生的なウォッシュダウン対応ロボティクスの採用
IP69Kハウジング、耐腐食表面、食品安全潤滑剤を装備した食品グレードロボットは、これまで立ち入り禁止とされていた湿潤、冷却、高圧洗浄ゾーンの自動化を可能にしました。チーズ・乳製品カッティングでの主要展開では83％の廃棄物削減を示し、中規模工場でのROI期間は18ヶ月未満に留まることが多くありました[1]KUKA AG, "Automated Cheese Processing," kuka.com。
調理済み（RTE）食品需要の急増
RTEラインは繊細な食材、複数の温度ゾーン、頻繁なレシピ変更に対応しました。AI誘導ロボットはグリッパー力と配置パスをその場で調整し、大手ミールキットブランド向けに4000万食以上の組み立てを自動化し、2025年初頭までに4310万米ドルのベンチャー資金を獲得しました。
「ライトアウト」工場を加速する労働力不足
2024年の61万5000以上の未充填製造職は、加工業者に骨格クルーでの第3シフト運営を促しました。MESプラットフォームと同期したデジタルツインにより、リモート監督者がスループットとメンテナンス窓口を最適化でき、早期採用者でダウンタイムを64％削減しました。
制約影響分析
| 制約 | （～）CAGR予測への％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ブラウンフィールドサイト改修の高額初期CAPEX | -1.5% | 世界的、新興市場で特に深刻 | 短期（≤2年） |
| レガシーSCADAのサイバーセキュリティ脆弱性 | -0.8% | 世界的、先進市場で最も重要 | 中期（2～4年） |
| 価格敏感な新興市場での低ROI | -1.2% | アジア太平洋新興経済、アフリカ、ラテンアメリカ | 中期（2～4年） |
| OT-IT統合のスキルギャップ | -0.9% | 世界的、北米・欧州で深刻な不足 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ブラウンフィールドサイト改修の高額初期CAPEX
改修は、ラインを部分的に稼働状態に維持し、ユーティリティを移転し、レガシーPLCにカスタムゲートウェイが必要なため、新設設置より40～60％高コストになることが多くあります。RaaS契約と既存レイアウトにスライドするモジュラーセルが負担軽減を始めましたが、小規模工場の財務チームは依然として投資回収期間を慎重に見ています[2]ABB, "Cyber Security in Food and Beverage Industry," new.abb.com 。
レガシーSCADAのサイバーセキュリティ脆弱性
2023年だけで73件の公開報告されたランサムウェア攻撃が世界の食品加工業者を標的にしました。古いPLCファームウェアは暗号化やロールベースアクセスを欠き、レシピ、バッチスケジュール、さらにはCIPバルブまで悪意ある行為者に晒しました。ベンダーはゼロトラストサービス層を拡大し、一部の保険会社は保険料更新前の年次侵入テストを義務化しました[3]Food Engineering, "Cybersecurity Vulnerabilities Increasing at the Operations Technology Level," foodengineeringmag.com。
セグメント分析
運用技術別：産業用ロボティクスがイノベーションを牽引
産業用ロボティクスは2024年の食品加工自動化市場規模に82億2000万米ドルを貢献し、13.8％のCAGRで成長すると予測されています。設置は一次カッティング、ピック・アンド・プレース、ケースパッキングに及びました。AI視覚アップグレードにより、グリッパーが不規則な農産物にミリ秒で調整し、一次合格歩留まりを向上させました。分散制御システムは乳製品殺菌と醸造に不可欠で、温度敏感段階の決定論的制御を提供しています。MES採用は、加工業者が現場データをERPスイートと同期して監査クエリとアレルゲン制御を効率化するにつれ増加しました。一方、VFD改修はコンベヤーエネルギー消費を最大25％削減し、欧州でユーティリティリベートプログラムを促進しました。継続的センサー小型化は決定ロジックをエッジに押し上げ、生産セルがクラウドフィードバックを待たずに自己最適化することを可能にしました。
ロボティクス優位性にもかかわらず、メーカーは稼働時間最大化のため複数技術を重ね合わせました。タンパク質工場は、DCSバッファーを通じて視覚誘導ロボットに供給し、KPIをMESにログし、VFDを介してモータートルクを微調整する可能性があり、食品加工自動化市場全体のプラットフォーム収束を例証しています。
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コンポーネント別：ソフトウェア加速によるハードウェア優位性
ハードウェアは2024年に67.3％の収益シェアを維持しました。これは、デジタル分析が価値を付加する前に、加工業者がステンレス製サーボアクチュエーター、ウォッシュダウンロボット、密閉モーターを依然として必要としたためです。しかし、ユーザーが予知保全ダッシュボード、クラウドMESサブスクリプション、24時間サイバー監視を求めるにつれ、ソフトウェア・サービスは年率12.5％成長しました。スマートカメラにはニューラル推論チップが組み込まれ、ロボティクスOEMはファームウェア更新とAIモデルを無線配信するSaaSライセンスをバンドルしました。
マネージドサイバーセキュリティ、規制報告、エネルギー最適化契約は、一回限りの機器販売を超えてマージンを拡大しました。その結果、統合オファリングは物理資産とコードの境界を曖昧にし、食品加工自動化市場全体でベンダー収益構造を再形成しました。
エンドユーザー別：食肉加工がリード、農産物が加速
食肉・家禽・水産工場は2024年の食品加工自動化市場規模で73億5000万米ドルを代表し、厳格な衛生基準を満たしながらミリメートル精度でカットを分割するブレード追跡ロボットから恩恵を受けました。ロボットはライン当たり最大80人の手動カッターを置き換え、高スループット工場で一貫した歩留まりを推進しました。
果物・野菜加工業者は、作業者には見えない熟度と表面打撲を識別するハイパースペクトラル等級分けにより最高11.2％のCAGRを記録し、トリム廃棄物を3分の1以上削減しました。乳製品、ベーカリー、飲料施設は、リアルタイム分析が規格外量と水使用を削減するにつれ、静かに自動化フットプリントを拡大しました。全体的に、多業界牽引力は食品加工自動化市場全体での先進制御の広範な適用性を確認しました。
用途別：包装が優位、パレタイジングが加速
包装・再包装システムは2024年収益の34.8％を提供し、耐タンパーフィルム、リサイクル可能材料、動的ラベル印刷への需要に駆動されました。分当たり600パッケージで、高速カートナーはサーボ同期とインライン検査カメラに依存してシール欠陥を即座に捕捉しました。パレタイジング・デパレタイジングは、Eコマースと製品番号増殖が柔軟なパレットパターンを要求するにつれ、14.6％のCAGRで最も高い成長を示しました。
視覚誘導ロボットアームはスリップシートなしで混合ケースを積み重ね、倉庫労働を最小化しました。選別、等級分け、上流処理セルは色、密度、異物汚染を検証するためAI対応センサーの採用を継続し、食品加工自動化市場全体でインテリジェント意思決定を拡張しました。
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自動化レベル別：半自動がリード、全自動が増加
半自動ラインは60.1％のシェアを保持しました。これは、多くの加工業者が人間の器用さとロボットの一貫性の融合を好んだためです。作業者は最終外観を検査し、ロボットは反復的な重労働を処理しました。
全自動代替案は、ライン統合カメラと自己学習PLCが最小限の監督で継続運転を可能にするにつれ10.1％のCAGRを記録しました。デジタルツインシミュレーションは試運転時間を短縮し、ブラウンフィールド工場が3クルーから、複数のライトアウトセルをリモート監督する単一日勤クルーに切り替えることを可能にしました。この段階的移行は、食品加工自動化市場内での自律性への業界弧を例証しました。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に38.7％の収益シェアで首位を維持しました。これは中国の食品安全規則厳格化と、食肉骨抜き、乳製品充填、スナック包装でのロボティクス採用を加速した賃金インフレに支えられています。日本のOEMは地域全体に食品グレードロボットを輸出し、密なサポート生態系を強化しました。インド加工業者は政府自動化インセンティブを通じて果物選別と香辛料粉砕ラインを現代化しました。
南米は11.9％のCAGR見通しを記録しました。ブラジルの食肉包装業者はEU輸入基準を満たすため冷蔵室に衛生ロボットを改修し、製糖工場はエネルギー消費削減のためMESとVFDを設置しました。投資はアルゼンチンとチリに波及し、農産物輸出業者が新しい賞味期限敏感市場を確保するため洗浄と等級分けを自動化しました。
北米の成熟設置ベースはAI改修とサイバーセキュリティ強化に焦点を当てました。都市回廊のRTE食品生産者は利便性食品需要急増に対応するため協働ロボットを採用しました。欧州加工業者はESG目標を推進し、高効率ドライブと水回収スキッドパッケージを追加しました。中東とアフリカの一部はナツメヤシと乳製品現代化プログラムを開始し、世界食品加工自動化市場での浸透率上昇も不均一であることを示しました。
競争環境
競争地形は適度に断片化された状態を維持しました。世界的自動化大手-ABB、シーメンス、ロックウェルオートメーション、エマソン-は広範なポートフォリオ、ライフサイクルサービス、サイバーセキュリティスイートを活用しました。セクター専門企業-マレル、JBT、テトラパック-はタンパク質、無菌、包装ニッチと深いプロセス専門知識に焦点を当てました。
JBTは2025年1月にマレルの35億米ドル買収を成立させ、家禽内臓摘出から高圧殺菌までをカバーするプラットフォームを創設しました。Chef RoboticsやSojo Industriesなどのスタートアップは、Robotics-as-a-Service価格設定を通じてミールキット組み立てとモバイル包装プロジェクトを獲得しました。技術差別化は、オンボードAI、エッジ分析、ブロックチェーントレーサビリティプラグインに集中しました。
ベンダーはOTデータをエンタープライズ計画と整合させるため、クラウドハイパースケーラーとのパートナーシップを求めました。中小規模工場は未開拓の空白地帯を代表し、事前配線で出荷され設置日数を大幅削減するモジュラーセルを刺激しました。全体的に、これらの動きは食品加工自動化市場全体でイノベーションと価格競争を激化させました。
食品加工自動化業界リーダー
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Schneider Electric SE
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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Emerson Electric Company
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ABB Limited
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：カーギルはコロラド州牛肉工場でのロボット骨抜きと視覚検査に9000万米ドルを投資し、高歩留まりと低トリム廃棄を目指しました。
- 2025年6月：Sojo Industriesはブロックチェーン対応モバイル包装ラインの拡大のため、シリーズB資金調達で4000万米ドルを調達しました。
- 2025年5月：ProMachはDJS Systemsを買収し、フレキシブル包装自動化能力を拡大しました。
- 2025年3月：Chef Roboticsは食事組み立て用AI-ロボット展開拡大のため、シリーズA資金調達で4310万米ドルを調達しました。
世界食品加工自動化市場レポート範囲
食品産業における自動化は、食品選別・等級分け、包装、工程管理を含む食品包装プロセスを簡素化します。自動化は、生産性向上、歩留まり改善、資源管理最適化、セキュリティリスク軽減、資産管理改善など、数多くの課題を克服するための効率的なソリューションを求める企業にとって効果的な解決策です。
食品自動化市場は、運用技術・ソフトウェア（分散制御システム（DCS）、製造実行システム（MES）、可変周波数駆動装置（VFD）、バルブ・アクチュエーター、電動モーター、センサー・トランスミッター、産業用ロボティクス）、エンドユーザー（乳製品加工、ベーカリー・菓子、食肉・家禽・水産、果物・野菜、飲料）、用途（包装・再包装、パレタイジング、選別・等級分け、加工）、地域（北米（米国・カナダ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、その他欧州）、アジア太平洋（中国、インド、日本、その他アジア太平洋）、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントについて米ドルでの市場規模を価値ベースで提供します。
| 分散制御システム（DCS） |
| 製造実行システム（MES） |
| 可変周波数駆動装置（VFD） |
| バルブ・アクチュエーター |
| 電動モーター |
| センサー・トランスミッター |
| 産業用ロボティクス |
| その他技術 |
| ハードウェア |
| ソフトウェア・サービス |
| 乳製品加工 |
| ベーカリー・菓子 |
| 食肉・家禽・水産 |
| 果物・野菜加工 |
| 飲料製造 |
| その他エンドユーザー |
| 包装・再包装 |
| パレタイジング・デパレタイジング |
| 選別・等級分け |
| 一次・二次加工 |
| その他用途 |
| 全自動ライン |
| 半自動ライン |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| ASEAN | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
| 運用技術・ソフトウェア別 | 分散制御システム（DCS） | ||
| 製造実行システム（MES） | |||
| 可変周波数駆動装置（VFD） | |||
| バルブ・アクチュエーター | |||
| 電動モーター | |||
| センサー・トランスミッター | |||
| 産業用ロボティクス | |||
| その他技術 | |||
| コンポーネント別 | ハードウェア | ||
| ソフトウェア・サービス | |||
| エンドユーザー別 | 乳製品加工 | ||
| ベーカリー・菓子 | |||
| 食肉・家禽・水産 | |||
| 果物・野菜加工 | |||
| 飲料製造 | |||
| その他エンドユーザー | |||
| 用途別 | 包装・再包装 | ||
| パレタイジング・デパレタイジング | |||
| 選別・等級分け | |||
| 一次・二次加工 | |||
| その他用途 | |||
| 自動化レベル別 | 全自動ライン | ||
| 半自動ライン | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| インド | |||
| ASEAN | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
食品加工自動化市場の現在価値は何ですか？
市場は2025年に279億5000万米ドルに達しました。
食品加工自動化市場はどの程度の速さで成長すると予想されますか？
年平均成長率7.49％で成長し、2030年までに401億2000万米ドルに達すると予測されています。
食品加工自動化市場をリードする運用技術セグメントはどれですか？
産業用ロボティクスが2024年に29.4％の収益シェアを占め、13.8％のCAGRで最も高い成長セグメントでもあります。
なぜ加工業者は全自動ラインに投資しているのですか？
持続的な労働力不足、予知保全ツール、迅速な投資回収期間が全自動設置の10.1％のCAGRを牽引しています。
最終更新日:
