ネットワーク自動化市場規模とシェア
Mordor Intelligenceによるネットワーク自動化市場分析
ネットワーク自動化市場規模は2025年に310億2,000万米ドルと推定され、2030年までに846億9,000万米ドルに達する見通しで、堅調な年平均成長率22.25%を示しています。成長は、企業が拡大するハイブリッド環境を制御し、運用コストを削減し、ポリシー駆動型オーケストレーションを通じて設定エラーを排除することを急いでいることによって推進されています。クラウドファーストの移行、広範なSD-WANの採用、5Gネットワークスライシングへの投資急増が、自動化採用の完璧な背景を作り出しています。同時に、AI対応の自己修復機能は、基本的なスクリプティングから自律運用への期待を変化させています。インテントベースネットワーキングとマルチクラウド可視性をシームレスに融合するベンダーが最も速く進歩し、顧客はロックイン防止とDevOps統合の高速化のためにオープンAPIを優先しています。
主要レポート要点
- ネットワークインフラ別では、ハイブリッドアーキテクチャが2024年にネットワーク自動化市場シェアの47.6%を占め、2030年に向けて年平均成長率22.9%で進歩しています。
- コンポーネント別では、ソリューションが2024年に収益の69.3%を貢献し、企業が複雑な展開をアウトソースするため、サービスは年平均成長率22.7%で拡大しています。
- デプロイメントモード別では、クラウド配信が2024年にネットワーク自動化市場規模の52.7%シェアを獲得し、年平均成長率24.1%で複合成長する見込みです。
- 組織規模別では、大企業が2024年に需要の72.7%を占めましたが、中小企業が年平均成長率23.9%で最も急速に成長するコホートです。
- エンドユーザー業界別では、ITおよび通信が2024年に23.2%シェアで主導し、銀行・金融サービスが2030年まで最高の年平均成長率24.3%を記録しています。
- 地域別では、北米が2024年に需要の27.5%を占めましたが、アジア太平洋地域が年平均成長率22.4%で最も速く成長しています。
グローバルネットワーク自動化市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (〜)年平均成長率予測への%影響 | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| データセンターネットワークアップグレードの急増 | +4.20% | 世界的、北米とアジア太平洋に集中 | 中期(2~4年) |
| IoTおよび接続デバイスの普及 | +3.80% | 世界的、アジア太平洋製造ハブで最も強い | 長期(4年以上) |
| SD-WANと仮想化の急速な展開 | +3.50% | 北米と欧州、アジア太平洋に拡大 | 短期(2年以下) |
| クラウドおよびマルチクラウド移行の波 | +4.10% | 世界的、北米と欧州が主導 | 中期(2~4年) |
| AI駆動自己修復インテントベースネット | +3.20% | 北米と欧州が早期採用、アジア太平洋が追随 | 長期(4年以上) |
| ゼロタッチ5Gネットワークスライシングの収益化 | +2.70% | アジア太平洋と欧州が5Gリーダー、北米は選択的 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
データセンターネットワークアップグレードの急増
急増するAIワークロードにより、オペレーターはGPUクラスターを効率的に相互接続するために400G、800G、そして間もなく1.6Tスイッチングファブリックを設置することを余儀なくされています。Amazonのペンシルベニア州とノースカロライナ州での300億米ドルの支出は、ハイパースケーラーが大規模なリーフスパインファブリックを調整するために高度な自動化に依存していることを示しています。ハイパースケール以外の企業もアップグレードしており、従来の10Gリンクはもはやデータ集約的分析をサポートしないため、光層とパケット層のインテントベース構成の需要が加速しています。オペレーターは、人間のレビューなしに修復ワークフローをトリガーするソフトウェア定義テレメトリを展開しています。ファイバープロバイダーのZayoは、このアップグレードサイクルに合わせた長距離拡張に40億米ドルを割り当て、2030年までにAIデータセンター容量が倍増することへの信頼を反映しています。[1]Rich Miller, "AI Workloads Drive $100B Data Center Boom," Data Center Frontier, datacenterfrontier.com
IoTおよび接続デバイスの普及
工場フロアには現在、決定論的レイテンシを要求する数千のセンサーがホストされており、マネージャーは手動VLANプロビジョニングをクローズドループセグメンテーションに置き換えることを余儀なくされています。Ericssonの南京工場では、500本のドライバーをLTE-M経由で接続した後、12か月でROIを実現し、年間1万米ドルのメンテナンス費用を節約しました。[2]Ericsson Corporate Newsroom, "PANDA Factory Realizes 50% ROI with Cellular IoT," ericsson.comスマートメーターの展開も同様の影響を示しています:HoneywellはVerizon 5Gを組み込んで、技術者の訪問を排除し、グリッド予測を改善するリモートメータリングを可能にしています。このような展開により、プログラマブルネットワークのみが効果的に監視できるデバイス数とマイクロフローが倍増します。スマートシティとグリッドプロジェクトがAPAC全体で拡大するにつれて、ネットワーク自動化市場はリアルタイムトラフィックエンジニアリングと迅速なポリシー拡散への継続的な投資から恩恵を受けています。
SD-WANと仮想化の急速な展開
企業はSaaSパフォーマンスを最適化するためにMPLSに代わってSD-WANを導入しています。Lotte Groupは120の韓国小売サイトでブランチ接続コストを40%削減し、中央管理されるアプリケーションレベルのフェールオーバーを獲得しました。[3]Cisco Case Library, "Lotte Group Cuts WAN Costs by 40%," cisco.comハードウェア抽象化はWANルーティングを超えて拡張され、企業は汎用サーバー上でファイアウォールとロードバランサーを仮想化し、ブランチフットプリントを縮小しています。AutoNationは300のディーラーシップにCisco SD-WANを展開し、展開サイクルを週から時間に短縮し、詳細な分析を獲得しました。このシフトにより、SD-WANはLAN、ワイヤレス、データセンタードメインでのより広範なポリシー駆動自動化への入り口として位置づけられています。
クラウドおよびマルチクラウド移行の波
ワークロードがAWS、Azure、Google Cloud、エッジロケーション全体に分散するにつれ、オペレーターはすべての実行会場にまたがる単一のポリシーファブリックを必要としています。Salesforceは150のオフィスのトラフィックを、リアルタイムでアプリSLA単位でルートを最適化する自動インテントパイプラインを通じてオーケストレーションしています。コンテナとマイクロサービスは東西フローを増幅し、境界中心のセキュリティが不適切であることを露呈しています。自動化は現在、サービス単位の粒度でルーティング、暗号化、QoSを調整し、シャドウITを防ぎながらコンプライアンスを確保しています。マルチクラウドの複雑さにより、同じテンプレートからクラウドVPCとオンプレミススイッチをプログラムする統一コントローラーへの支出が継続し、長期的な採用モメンタムが強化されています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (〜)%年平均成長率予測への影響 | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 自動化スキルを持つエンジニアの不足 | -2.80% | 世界的、北米と欧州で最も深刻 | 短期(2年以下) |
| レガシーインフラ統合問題 | -2.10% | 世界的、特に確立された企業で | 中期(2~4年) |
| プロプライエタリプラットフォームベンダーロックインリスク | -1.40% | 世界的、マルチベンダー環境に影響 | 長期(4年以上) |
| 国境を越えた変更管理コンプライアンス | -1.20% | 欧州と世界の規制業界 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
自動化スキルを持つエンジニアの不足
Atomitechの2025年調査では、75%がすでにインシデント分類にAIを展開しているにもかかわらず、運用スタッフの92.2%がスキル不足に苦労していることが示されています。自動化の専門知識は現在、Python、RESTful API、インフラストラクチャ・アズ・コードにまたがり、従来のCCNAレベルの管理者を取り残しています。企業は社内トレーニングを加速し、大学と提携していますが、学習曲線はプロジェクトを遅延させ、賃金を押し上げています。高性能自動化パイプラインを支える特殊なNICとアクセラレータのため、半導体人材の不足がギャップを深刻化させています。ベンダーはローコードオーケストレーションとGenAIコパイロットで対応していますが、採用は依然として需要に見合うほど速く成長していない労働力に依存しています。
レガシーインフラ統合問題
数十年にわたって積み上げられたブラウンフィールドネットワークは、プロプライエタリCLI構文と脆弱な変更管理ルールを特徴としています。CDO Trendsは、段階的インフラストラクチャ・アズ・コードパイロットが企業がダウンタイムなしに手動構成を自動化パイプラインに交換するのに役立つと報告しています。Gluwareのテンプレート発見はゴールデン構成を識別し、自動化アーティファクトを生成して、Fortune 500オペレーターの移行を容易にしています。Cienaは、プランナーが本番環境に触れる前に仮想コピーに対してポリシー変更をテストできるよう、デジタルツインモデリングを推奨しています。ツールの進歩にもかかわらず、重複するベンダー構文と文書化されていないカスタムスクリプトが置換を遅らせ、短期的なROI潜在能力を削減しています。
セグメント分析
ネットワークインフラ別:ハイブリッド優位が統合を推進
ハイブリッドアーキテクチャは2024年に148億米ドルを提供し、ネットワーク自動化市場シェアの47.6%を占め、2030年に向けて年平均成長率22.9%で拡大しています。ハイブリッドミックスにより、組織は固定シャーシスイッチへの沈没投資を保持しながら、バースト性クラウドワークロード用の仮想ファブリックをオーバーレイできます。初期移行はエッジデバイスの自動プロビジョニングに焦点を当て、その後コアでのスパインリーフポリシー自動化が続きます。金融取引デスクと産業プラントは、レイテンシに敏感な機能のために決定論的、非仮想リンクを維持し、物理資産が持続する理由を示しています。同時に、仮想オーバーレイがマイクロサービストラフィックを運び、変更ウィンドウを数日から数分に縮小しています。
ハイブリッド展開は、自動化された障害ドメインの後でレガシー廃止を段階的に行うことで、停止リスクも軽減しています。DENSOはCisco DNA Centerを使用して400の工場を生産停止なしに更新し、イベント駆動テンプレートが大陸をまたいだ同時ファームウェア更新をどのように処理するかを示しました。サービスプロバイダーは物理ノードと仮想ノードの両方にパフォーマンステレメトリを組み込み、SLA違反を予防するAIエンジンにフィードしています。その結果、ネットワーク自動化市場は、顧客がハイブリッド資産全体でコントローラーをスケールするにつれて定期的なライセンス収益を記録しています。
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コンポーネント別:ソリューションがリードしながらサービスが加速
ソリューションは2024年収益の69.3%を生み出し、215億米ドルに相当しましたが、サービスは年平均成長率22.7%でより速く成長しています。企業は構成、保証、分析をまたぐオーケストレーションスイートを購入しますが、成功は調整されたプレイブックに依存するため、サービス拡大を促進しています。インテントベースエンジンにはトポロジー発見、ポリシーモデリング、ITSMプラットフォームとの統合が必要で、多くの内部チームが専門家に委託するタスクです。
プロフェッショナルサービスは3つのカテゴリーに分かれます:アドバイザリー、構築、マネージドオペレーション。Telecom ItaliaはItentialと提携してサービス展開を70%圧縮し、インテグレーターがドメイン固有のワークフローをスクリプト化する共創を示しました。一方、展開後のマネージドサービスは、定期的なコンプライアンスチェックとパッチ自動化を収益化します。コンサルティング部門を持つベンダーは、オンボーディング時間を短縮するベストプラクティスライブラリをパッケージ化することで差別化し、ソフトウェアベースを強化してサブスクリプション更新を推進しています。
デプロイメントモード別:クラウドネイティブアーキテクチャの勢い
クラウド配信は2024年収益の52.7%を獲得し、SaaSコントローラーがアプライアンス維持をオフロードし、数分以内にグローバルポリシー伝播を可能にする方法を強調しています。年平均成長率24.1%で、クラウドホストプラットフォームは、AI診断、継続的更新、弾力的ライセンシングを組み合わせることで、オンプレミス競合他社を上回っています。エンタープライズアーキテクトは、TerraformモジュールがパブリックVPCとブランチルーター全体でオーバーレイポリシーを同時に立ち上げるAPI駆動パイプラインを支持しています。
しかし、規制セクターは、データ主権義務を満たすために、選択的機能をオンプレミスに保持しています。ハイブリッドクラウドは架け橋モデルとして台頭しています:コントローラーはベンダーSaaSで実行され、機密フローログはローカルに留まります。Extreme NetworksはFabric Connectをクラウドマネージャーと統合し、欧州の病院がレコードをオンサイトで維持しながらリモートオーケストレーションを享受できるようにしています。Zero Trust Edgeサービスは、VPNハードウェアなしでセッション単位認証を提供することで、クラウドプルを加速し、NTT DATAが1か月で50,000ユーザーにZscalerを展開したことで実証されています。
組織規模別:企業基盤、中小企業成長エンジン
企業は、膨大なデバイス数が稼働時間を維持するために自動化された修復を要求するため、早期採用者となり、2024年支出の72.7%を貢献しました。Fortune 100の銀行は、夜間メンテナンスウィンドウを8時間から2時間に削減し、マルチベンダースクリプトをCI/CDパイプラインにプッシュしています。それにもかかわらず、ローコードSaaSがエントリー摩擦を下げるため、中小企業は2030年まで年平均成長率23.9%を記録しています。
中小企業にとってコストが最大の懸念事項であり、CapExハードウェアをベンダークラウドが管理するサブスクリプションWi-Fi、ルーティング、セキュリティに置き換えるネットワーク・アズ・ア・サービスバンドルへの欲求を推進しています。Milesightのスマートファクトリーキットは、展開を1日に短縮する中央コンソールに自動登録する事前統合IoTゲートウェイで中規模製造業者をターゲットにしています。中小企業がハイブリッドワークとeコマースを採用するにつれ、簡素化されたポリシーテンプレートが決定的となり、機能の肥大化よりも直感的なダッシュボードに向けた競争を方向づけています。
エンドユーザー業界別:通信リーダーシップ、金融サービスの勢い
ITおよび通信は2024年収益の23.2%を占め、他のセクターに拡散する前に新機能を検証しました。オペレーターは5Gコアスライシングを自動化し、企業顧客が手動プロビジョニング遅延を回避して帯域幅・アズ・コードを注文できるようにしています。Deutsche Telekomのデモは、SLA実行がプログラマティックになった時の収益ポテンシャルを強調しています。銀行業界は、アルゴリズム取引とリアルタイム不正分析が人為的誘発レイテンシを許容できないため、年平均成長率24.3%で追随しています。
製造、エネルギー、ヘルスケア、政府がそれぞれコンプライアンスと効率性のための自動化を構築しています。Delaware State Universityは、ハイブリッド学習を保護しながら運用チケットを半分に削減するマイクロセグメンテーションを備えたキャンパス全体のファブリックを採用しました。総合的に、多様な垂直市場がベンダーに迅速な垂直調整のためのオファリングのモジュール化を推進し、それによってネットワーク自動化市場の世界的な採用を拡大しています。
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地域分析
北米は2024年収益の27.5%を支配し、継続的なコンプライアンス自動化を要求するハイパースケールクラウドオペレーターと防衛機関に支えられています。Amazonの300億米ドルのインフラ構築は規模の経済を実証し、米海兵隊のComply-to-Connectプログラムは95%のパッチ成功を達成し、監査人員をより高価値のタスクに解放しました。ベンチャー支援のスタートアップのエコシステムがさらに地域スタックを充実させ、イノベーションサイクルを短縮しています。
アジア太平洋は最も速い上昇者で、インダストリー4.0イニシアチブと広範な5Gフットプリントを背景に、2030年まで年平均成長率22.4%で拡大しています。SoftBankは日本の複合企業のマルチクラウド接続を管理するネットワーク自動化に関連するAIコンピュートに9億6,000万米ドルをコミットしました。一方、NTTは自律5G最適化をAIを使用してテストし、通信会社が自動化をコストレバーだけでなく収益イネイブラーとして扱う方法を示しています。
欧州は、エネルギー対応ルーティングを支持するグリーンIT義務と厳格なGDPRコンプライアンスを融合させ、着実な勢いを維持しています。Elisabeth-TweeSteden HospitalはExtreme Networks Fabricを介して運用を集中化し、ヘルスケアデータ保護規則を満たしながらオンサイト訪問を削減しました。地域全体の政府は、主権クラウドスタックへの共同研究を支援し、オープンソースオーケストレーションの需要を刺激しています。
競争環境
ネットワーク自動化市場は適度に集中しており、既存企業が設置ベースを活用する一方で、クラウドハイパースケーラーとAIネイティブの新興企業が競争を激化させています。Cisco、Juniper、Aristaは、有線、無線、WANオーケストレーションを組み合わせたフルスタックプラットフォームを出荷しています。オープンAPIを公開するカスタムASICを通じて堀を強化し、ソフトウェア差別化を確保しています。それでも、ハードウェアのコモディティ化により、価値は分析とクローズドループアシュアランスにシフトしています。
戦略的M&A活動はポートフォリオ拡張を示しています。Hewlett Packard EnterpriseのJuniperに対する140億米ドルの買収は、エンドツーエンドインテントエンジンのためにArubaエッジサービスとJuniperのMist AIを融合することを目指しています。この軍拡競争は、社内ファブリックを構築するハイパースケーラーに対応し、ベンダーにクラウドの俊敏性に匹敵することを圧力をかけています。一方、スタートアップのMeterは、完全に管理された自動化を箱から出してすぐに含むプラグアンドプレイ有線・無線インフラを提供するために1億7,000万米ドルを調達しました。
新興の破壊者がニッチを切り開いています。DevAIは人間のプロンプトなしで修復コードを書く自律エージェントを開発し、小さなチームが広大な資産を監督できるようにしています。Blue Planetデジタルツインモデルは、Lumen Technologiesの在庫オーバーホールを獲得し、専門ソフトウェアに対する通信事業者の信頼を示しました。ベンダーは、結果指向ソリューションを求める顧客ベースを予期して、生のスループット数値ではなく、セキュリティ統合、マルチクラウドリーチ、パッケージされた垂直プレイブックを通じて差別化を図っています。
ネットワーク自動化業界リーダー
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Cisco Systems Inc.
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Juniper Networks Inc.
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IBM Corporation
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Hewlett Packard Enterprise Company
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Solarwinds Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月:Sam Altmanが支援するMeterは、AI基盤ネットワーク自動化オファリングを加速するために1億7,000万米ドルを調達しました。
- 2025年5月:Arista Networksは20億米ドルを超える四半期過去最高収益を記録し、15億米ドルの自社株買いを発表し、Gartner 2025データセンタースイッチングマジッククアドラントでリーダーの地位を確保しました。
- 2025年3月:ServiceNowは、ワークフロープラットフォーム内でAI駆動自動化を深化させるために、Moveworksを28億5,000万米ドルで買収することに合意しました。
- 2025年3月:GluwareはNetDevOpsコード作成を100倍高速化すると主張するGenAI Co-Pilotを発売し、継続的配信のためにNetBoxとGitHubを統合しました。
グローバルネットワーク自動化市場レポートスコープ
ネットワーク自動化は、コンピューターネットワークの構成、管理、運用を自動化するプロセスです。ほとんどのアプリケーションがデータセンターに依存している中、仮想化、標準化、自動化の増加を通じてそれらをサポートすることが、より良いパフォーマンス、より高い容量、スループットの鍵となる要因となっています。
本研究のスコープは、世界中のネットワーク自動化ソリューションとサービスタイプをカバーし、市場規模は市場で事業を展開する様々なプレイヤーが提供するネットワーク自動化ソリューションとサービスタイプから生成される収益を包含しています。この研究は、市場推定と予測期間中の成長率をサポートする主要市場パラメーター、根本的な成長影響要因、業界で事業を展開する主要ベンダーも追跡しています。
ネットワーク自動化市場は、ネットワークタイプ(物理、仮想、ハイブリッド)、コンポーネント(ソリューションタイプ[ネットワーク自動化ツール、SD-WANとネットワーク仮想化、インテントベースネットワーキング]とサービスタイプ[マネージドサービスとプロフェッショナルサービス])、デプロイメント(クラウド、オンプレミス、ハイブリッド)、エンドユーザー業界(ITおよび通信、製造、エネルギー・公益事業、銀行・金融サービス、教育、その他のエンドユーザー業界)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ)別にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて米ドル価値での市場予測と規模を提供しています。
| 物理 |
| 仮想 |
| ハイブリッド |
| ソリューション |
| サービス |
| クラウド |
| オンプレミス |
| 大企業 |
| 中小企業 |
| ITおよび通信 |
| 銀行・金融サービス |
| 製造 |
| エネルギー・公益事業 |
| 教育 |
| ヘルスケア |
| 政府・防衛 |
| その他の業界 |
| 北米 | アメリカ | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
| ネットワークインフラ別 | 物理 | ||
| 仮想 | |||
| ハイブリッド | |||
| コンポーネント別 | ソリューション | ||
| サービス | |||
| デプロイメントモード別 | クラウド | ||
| オンプレミス | |||
| 組織規模別 | 大企業 | ||
| 中小企業 | |||
| エンドユーザー業界別 | ITおよび通信 | ||
| 銀行・金融サービス | |||
| 製造 | |||
| エネルギー・公益事業 | |||
| 教育 | |||
| ヘルスケア | |||
| 政府・防衛 | |||
| その他の業界 | |||
| 地域別 | 北米 | アメリカ | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| エジプト | |||
| ナイジェリア | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要な質問
ネットワーク自動化市場の現在の規模は?
ネットワーク自動化市場は2025年に310億2,000万米ドルで、2030年までに846億9,000万米ドルに達する見込みです。
ネットワーク自動化市場内で最も急成長しているセグメントは?
クラウドデプロイメントが成長をリードし、スケーラブルなSaaSコントローラーとゼロタッチエッジセキュリティのおかげで年平均成長率24.1%で拡大しています。
ハイブリッドインフラが優勢な理由は?
ハイブリッドセットアップにより、企業はレガシースイッチングを保持しながら仮想ファブリックを重ね合わせることができ、2024年市場シェア47.6%を獲得し、リップアンドリプレースコストを軽減しています。
スキル不足は採用にどのような影響を与えるか?
自動化に精通したエンジニアの世界的な不足により、短期的に年平均成長率が推定2.8%削減され、ベンダーにローコードとAI支援ツールの提供を促しています。
最終更新日: