米国バン市場規模とシェア

米国バン市場サマリー

Mordor Intelligenceによる米国バン市場分析

米国バン市場規模は2025年に119億7,900万USDと推定され、予測期間（2025年〜2029年）にCAGR 5.73%で成長し、2029年までに147億4,000万USDに達すると予測されています。

米国バン市場は、技術的進歩とビジネスモデルの変化によって大きな変革を経験しています。市場ランドスケープは確立されたプレーヤーによって支配されており、Ford Motor Companyは2023年に45.4%の市場シェアでリーダーシップを維持しています。この優位性は、強力な流通ネットワークと包括的な製品ポートフォリオを持つメーカーを中心とした業界の集約化を反映しています。バン産業は2023年に複数の戦略的動向を目撃しており、Ford Motor Companyが新たな電池容量工場の建設を発表したことは、電動モビリティソリューションへの業界のコミットメントを示しています。これらの動向は競争力学を再形成し、従来のメーカーが市場での関連性を維持するために戦略を適応させることを余儀なくさせています。

持続可能な輸送ソリューションへの移行は、市場の特徴的な要素となっています。この移行を支えるインフラは著しい成長を遂げており、米国は2022年に128,000基のEV充電ステーションを達成し、支援インフラの発展における重要なマイルストーンを記録しました。メーカーは、環境規制と持続可能な輸送ソリューションに対する顧客需要の高まりの両方に後押しされ、人気のバンモデルの電動バンバリアントの開発にますます注力しています。この転換は特に商業部門で顕著であり、企業は持続可能性目標を達成し運営コストを削減するために、電動バンをフリートに組み込むことが増えています。

市場は製品開発と製造戦略において注目すべき進化を目撃しています。電池技術の改善が重要な役割を果たしており、電池パック価格は2022年に151 USD/kWhまで低下し、電動バンの商業的実現可能性が高まっています。メーカーはこれに対応して、特に積載容量、運転支援システム、コネクティビティソリューションなどの分野で、新モデルに革新的な機能と能力を導入しています。業界はまた、進化する顧客要件を満たすことができる先進的な車両プラットフォームを開発するために、従来の自動車メーカーとテクノロジー企業との間の協力関係の増加を目撃しています。

商用車部門は、変化するビジネスニーズと都市モビリティパターンに対応して構造的変革を遂げています。2022年の販売データは軽商用バン330,000台を示しており、市場が新たな運営現実に適応していることを反映しています。eコマースとラストマイル配送サービスの台頭は、バンメーカーに新たな機会をもたらし、都市物流向けに設計された特殊車両の開発につながっています。このトレンドにより、メーカーは最適な積載容量と運営効率を維持しながら都市環境を効率的に走行できる、よりコンパクトで機動性の高い車両の開発に注力するようになっています。カーゴバンや配送バンなどの特殊車両への需要が増加しており、フリートバンセグメントにおけるイノベーションをさらに推進しています。

セグメント分析：推進タイプ別

米国バン市場におけるICEセグメント

内燃機関（ICE）セグメントは米国バン市場を引き続き支配しており、2024年に約93%の市場シェアを占めています。この実質的な市場プレゼンスは主に、セグメントの確立されたインフラ、実証済みの信頼性、および商用バンフリート事業者の間での広範な受容によって推進されています。セグメントはディーゼルとガソリンの両バリアントを包含しており、ディーゼルバンは優れた燃費効率とトルク特性により長距離輸送において特に好まれています。堅固なアフターマーケットサポートネットワーク、競争力のある価格設定、およびICEバンの即時入手可能性がその市場支配をさらに強化しています。さらに、セグメントはエンジン効率と排気制御システムにおける継続的な技術改善の恩恵を受けており、環境への懸念が高まる中でもその魅力を維持するのに役立っています。

米国バン市場分析：推進タイプ別チャート

米国バン市場における電気自動車セグメント

バッテリー電気バン（BEV）セグメントは米国バン市場において最も急成長するセグメントとして台頭しており、2024年〜2029年の期間に約36%という印象的な成長率が見込まれています。この顕著な成長軌跡は、フリート事業者の間での環境意識の高まり、支援的な政府政策、および電池技術と充電インフラの大幅な改善によって促進されています。主要自動車メーカーは電動バン開発への注力を強化し、航続距離能力の向上と充電時間の短縮を実現した新モデルを投入しています。セグメントの成長は、電池コストの低下、総所有コスト指標の改善、および持続可能性目標への企業コミットメントの高まりによってさらに加速されています。都市部のゼロエミッションゾーンの拡大と厳格化する排気規制も、様々な商用車用途における電動バンの普及加速に貢献しています。

推進タイプにおける残りのセグメント

ハイブリッド電気自動車（HEV）セグメントは米国バン市場における過渡的技術を代表しており、従来のICE車両と完全電動ソリューションの橋渡しを提供しています。これらの車両は電動推進の利点と従来の内燃機関の信頼性を組み合わせており、完全電動車両への直接移行をためらう事業者にとって特に魅力的です。HEVは従来のICE車両と比較して燃費効率の向上と排気量の削減を提供しながら、純電動車両に関連する航続距離不安の懸念を解消します。セグメントは、メーカーがより高度なハイブリッドパワートレインを導入し、多様なカーゴバンのニーズを満たすためにハイブリッドフリートバンのラインナップを拡大するにつれて進化し続けています。

競争環境

米国バン市場のトップ企業

米国バン市場は、主要プレーヤー間の激しい競争と継続的なイノベーションによって特徴付けられています。企業は電動バン開発に多額の投資を行っており、複数のメーカーが新しい電動バンモデルを発売し、EV生産施設を拡大しています。テクノロジー企業や充電インフラプロバイダーとの戦略的パートナーシップを通じて、市場プレゼンスを強化するための運営上の機動性が示されています。企業はまた、生産能力を高め増大する需要に対応するために、製造工場の拡張と近代化にも注力しています。バン産業は持続可能性への取り組みに向けた強いトレンドを示しており、メーカーは環境に配慮した慣行を実施し、ゼロエミッション車両を開発しています。戦略的動向には、ライドシェアリングプラットフォームとの協力、フリート管理ソリューション、および自律走行技術への投資が含まれます。さらに、企業は多様な顧客ニーズにより良く対応するために、アフターセールスサービスネットワークとカスタマイズオプションを強化しています。

確立されたグローバルプレーヤーが支配する市場

米国バン市場は高い集約度を示しており、確立されたグローバル自動車メーカーが重要な市場ポジションを保持しています。従来の自動車コングロマリットは、広範な製造能力、確立された流通ネットワーク、およびブランド認知度を活用して市場支配を維持しています。これらの企業は規模の経済と垂直統合の恩恵を受けており、収益性を維持しながら競争力のある価格設定を提供することができます。市場構造は大規模な事業を優遇しており、新規参入者が多大な資本投資や技術的優位性なしに実質的な市場シェアを獲得することを困難にしています。強力なディーラーネットワークと確立されたサービスインフラの存在が、既存プレーヤーのポジションをさらに強化しています。

市場における合併・買収活動は、市場集約よりも技術取得と能力強化に主に焦点を当てています。企業は特に電動パワートレイン、電池技術、自律走行システムなどの分野で、戦略的パートナーシップと合弁事業をますます追求しています。これらの協力関係は、イノベーションと市場展開を加速するために、従来の自動車メーカーがテクノロジー企業や特化した電気自動車メーカーと提携することが多いです。市場はまた、商用車用途向けの特化したソリューションを開発するスタートアップへの投資増加を目撃しており、技術主導の成長戦略へのシフトを示しています。

イノベーションと持続可能性が将来の成功を牽引する

既存プレーヤーが市場シェアを維持・拡大するためには、技術革新と持続可能性への取り組みに注力することが不可欠です。企業は先進的な電動パワートレインの開発、電池技術の改善、および持続可能な輸送ソリューションへの増大する需要を満たすための充電インフラの拡大に投資しなければなりません。包括的なサービスパッケージとカスタマイズオプションを通じてフリート顧客との強固な関係を構築することが引き続き重要です。さらに、メーカーはデジタル能力を強化し、顧客価値提案を高めるためのコネクテッドビークルソリューションと先進的なフリート管理システムを提供する必要があります。コスト効率を維持しながら従来型と電動車両の両方に対応できる柔軟な製造システムを開発することも重要です。

市場でのシェア獲得を目指す競合他社は、特定の顧客の課題に対処する革新的なソリューションを開発しながら、未開拓の市場セグメントを特定してサービスを提供することに注力しなければなりません。成功要因には、充電インフラプロバイダーとの強固なパートナーシップの確立、競争力のある資金調達ソリューションの開発、および効率的なアフターセールスサービスネットワークの構築が含まれます。企業はまた、コスト競争力を維持しながら、特に排気基準と安全規制に関する進化する規制要件に対応しなければなりません。特定の産業や用途向けの特化したソリューションを提供する能力と、強力な顧客サポートおよびサービス能力を組み合わせることが、市場シェア獲得に不可欠です。さらに、フリート事業者、リース会社、サービスプロバイダーを含む商用車エコシステムの主要ステークホルダーとの強固な関係を構築することが、長期的な成功に不可欠です。

米国バン産業のリーダー企業

  1. Daimler AG（Mercedes-Benz AG）

  2. Ford Motor Company

  3. General Motors Company

  4. GM Motor（Chevrolet）

  5. Ram Trucking, Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
米国バン市場の集中度

最近の業界動向

  • 2023年6月：Stellantisは、Merchants Fleetを最新のRam ProMaster EV商用顧客として追加し、その契約は今後数年間で12,500台のRam ProMaster EVユニットを対象としています。
  • 2023年6月：Mercedes-BenzはDRIVE PILOTシステムの提供をカリフォルニア州に拡大し、より多くの米国ユーザーがアクセスできるようにしています。さらに、同社はカリフォルニア州の公道高速道路での使用を特に設計した標準量産車にSAEレベル3自律走行システムを導入する予定です。
  • 2023年6月：FORD NEXTは、米国の特定市場でUberプラットフォームを使用するドライバー向けに、よりカスタマイズされた期間での車両リースを可能にする柔軟な電動ソリューションを提供する新しいパイロットプログラムを開始しました。

米国バン産業レポートの目次

1. エグゼクティブサマリーと主要調査結果

2. レポートの提供内容

3. はじめに

  • 3.1 調査の前提条件と市場定義
  • 3.2 調査範囲
  • 3.3 調査方法論

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 人口
  • 4.2 一人当たりGDP
  • 4.3 車両購入のための消費者支出（CVP）
  • 4.4 インフレ率
  • 4.5 自動車ローン金利
  • 4.6 相乗り
  • 4.7 電動化の影響
  • 4.8 EV充電ステーション
  • 4.9 電池パック価格
  • 4.10 発表された新型XEVモデル
  • 4.11 燃料価格
  • 4.12 OEM別生産統計
  • 4.13 規制の枠組み
  • 4.14 バリューチェーンと流通チャネル分析

5. 市場セグメンテーション（USD建て価値および台数の市場規模、2029年までの予測と成長見通しの分析を含む）

  • 5.1 推進タイプ
    • 5.1.1 ハイブリッド・電気自動車
    • 5.1.1.1 燃料カテゴリー別
    • 5.1.1.1.1 BEV
    • 5.1.1.1.2 HEV
    • 5.1.2 ICE
    • 5.1.2.1 燃料カテゴリー別
    • 5.1.2.1.1 ディーゼル
    • 5.1.2.1.2 ガソリン

6. 競争環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業ランドスケープ
  • 6.4 企業プロファイル
    • 6.4.1 Daimler AG（Mercedes-Benz AG）
    • 6.4.2 Fiat Chrysler Automobiles N.V
    • 6.4.3 Ford Motor Company
    • 6.4.4 General Motors Company
    • 6.4.5 GM Motor（Chevrolet）
    • 6.4.6 IVECO S.p.A
    • 6.4.7 Nissan Motor Co. Ltd.
    • 6.4.8 Ram Trucking, Inc.
    • 6.4.9 Volkswagen AG
    • 6.4.10 Workhorse Group Inc.

7. 車両CEOのための主要戦略的質問

8. 付録

  • 8.1 グローバル概要
    • 8.1.1 概要
    • 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク
    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
    • 8.1.4 市場ダイナミクス（DRO）
  • 8.2 出典と参考文献
  • 8.3 表と図の一覧
  • 8.4 一次インサイト
  • 8.5 データパック
  • 8.6 用語集

米国バン市場レポートの範囲

ハイブリッド・電気自動車、ICEが推進タイプ別のセグメントとして含まれています。
推進タイプ
ハイブリッド・電気自動車燃料カテゴリー別BEV
HEV
ICE燃料カテゴリー別ディーゼル
ガソリン
推進タイプハイブリッド・電気自動車燃料カテゴリー別BEV
HEV
ICE燃料カテゴリー別ディーゼル
ガソリン

市場の定義

  • 車両タイプ - このカテゴリーには軽商用車が含まれます。
  • 車両ボディタイプ - このカテゴリーには軽商用バンが含まれます。
  • 燃料カテゴリー - このカテゴリーは、HEV（ハイブリッド電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）、BEV（バッテリー電気自動車）、FCEV（燃料電池電気自動車）など、様々なタイプを含む電動推進システムを専ら対象としています。
キーワード定義＃テイギ＃
電気自動車（EV）推進に1つ以上の電動モーターを使用する車両。自動車、バス、トラックを含みます。この用語には完全電動車両またはバッテリー電気自動車およびプラグインハイブリッド電気自動車が含まれます。
BEVBEVは推進のために完全にバッテリーとモーターに依存しています。車両内のバッテリーはコンセントまたは公共充電ステーションに接続して充電する必要があります。BEVはICEを持たないため、無公害です。従来の燃料エンジンと比較して、運用コストが低く、エンジン騒音が少ないという特徴があります。ただし、同等のガソリンモデルと比較して航続距離が短く、価格が高いという課題があります。
PEVプラグイン電気自動車は外部から充電できる電気自動車であり、一般的に完全電動車両およびプラグインハイブリッドを含みます。
プラグインハイブリッドEVICEまたは電動モーターのいずれかで動力を供給できる車両。通常のハイブリッドEVとは対照的に、外部から充電することができます。
内燃機関燃焼室と呼ばれる密閉空間で燃料の燃焼が起こるエンジン。通常はガソリン/ペトロールまたはディーゼルで動作します。
ハイブリッドEVICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つ以上の電動モーターを組み合わせて動力を供給される車両。これらはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電されます。HEVのバッテリーはプラグイン機器を使用して充電することはできません。
商用車商用車は人または物品の輸送のために設計された動力付き道路車両です。このカテゴリーには軽商用車（LCV）および中型・大型車（M&HCV）が含まれます。
乗用車乗用車は少なくとも4輪を持つ電動モーターまたはエンジン駆動の車両です。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席に加えて最大8席を備えています。
軽商用車重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001〜10,000ポンドの範囲（クラス2）の商用車がこのカテゴリーに含まれます。
M&HDT重量が10,001〜14,000ポンド（クラス3）、14,001〜16,000ポンド（クラス4）、16,001〜19,500ポンド（クラス5）、19,501〜26,000ポンド（クラス6）、26,001〜33,000ポンド（クラス7）、および33,001ポンド以上（クラス8）の商用車がこのカテゴリーに含まれます。
バス通常、長距離にわたって乗客を運ぶために設計された大型車両を指す輸送手段。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスが含まれます。
ディーゼルディーゼルを主燃料として使用する車両が含まれます。ディーゼルエンジン車両は、ほとんどのガソリン車が使用する火花点火システムではなく、圧縮点火噴射システムを採用しています。このような車両では、燃料が燃焼室に噴射され、ガスが大きく圧縮されたときに達する高温によって点火されます。
ガソリンガソリン/ペトロールを主燃料として使用する車両が含まれます。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用します。このような車両では、燃料が吸気マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、空気と混合され、スパークプラグからの火花によって空気/燃料混合物が点火されます。
LPGLPGを主燃料として使用する車両が含まれます。専用およびバイフューエルLPG車両の両方が調査の範囲内で考慮されています。
CNGCNGを主燃料として使用する車両が含まれます。これらは火花点火式内燃機関を持つガソリン動力車両と同様に動作する車両です。
HEV推進の主要エネルギー源としてバッテリーと内燃機関（ICE）を使用するすべての電気自動車がこのカテゴリーに含まれます。HEVは一般的にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッドディーゼル電気自動車とも呼ばれます。HEVは車両が減速または停止する際に車両の運動量（運動エネルギー）をバッテリーを再充電する電気に変換します。HEVのバッテリーはプラグイン機器を使用して充電することはできません。
PHEVPHEVはバッテリーとICEの両方によって動力を供給されます。バッテリーはICEを使用した回生ブレーキまたは外部充電源への接続のいずれかによって充電することができます。PHEVはBEVよりも航続距離が長いですが、比較的環境への配慮は低くなります。
ハッチバック後端にハッチ型ドアが設けられたコンパクトサイズの自動車。
セダン通常2ドアまたは4ドアの乗用車で、後端に荷物用の独立したスペースが設けられています。
SUVSUVとして広く知られるこれらの自動車は四輪駆動を備え、通常は地上高が高いです。これらの自動車はオフロード車としても使用できます。
MPVこれらは多目的車両（ミニバンとも呼ばれる）で、より多くの乗客を運ぶために設計されています。5〜7人を乗せることができ、荷物のスペースもあります。より大きなヘッドルームとアクセスのしやすさを提供するために、通常の家族用サルーン車よりも背が高く、通常は前輪駆動です。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を利用可能な過去の市場数値に対してテストします。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 過去年および予測年の市場規模推定は、収益および台数ベースで提供されています。市場収益は、販売台数にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出されます。ASPの推定においては、平均インフレ率、市場需要の変化、製造コスト、技術的進歩、消費者嗜好の変化などの要因が考慮されています。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の総合的な全体像を生成するために、様々なレベルと機能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム。
研究方法論