米国自動車サービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年〜2032年）

市場動向とインサイト

平均車齢12.9年の老朽化した小型車両保有台数

長期保有を通じて車両を使用可能な状態に維持することで、修理事業者は初回購入サイクルを超えた需要基盤を確保できる。2026年6月に発行されたオートケア協会の2027年ファクトブクは、米国で稼働中の小型車両の平均車齢が12.9年という記録的な水準に達したと報告した。^[1] コックス・オートモーティブの2026年調査によると、所有開始から5年間の平均サービスコストは1マイルあたり約0.2米ドル、10年超では1マイルあたり約1.1米ドルと報告されている。長期保有コホートにおける1マイルあたりのサービスコストの上昇は、車両維持に付随する価値を高める。サービス事業者にとって、使用可能な所有期間を延ばすことは、顧客の次回車両購入が遠い将来であっても、より価値の高い修理関係を支えることができる。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）後の走行距離（VMT）回復

車両使用量の増加は、累積走行距離に連動したメンテナンスの商業的根拠を強化し、既存の車両保有台数からの需要に稼働率の要素を加える。2月に取得された米国の移動12ヶ月平均走行距離は、2020年2月〜2021年1月をカバーする2021年の2.83兆マイルから、2025年には3.28兆マイルに増加した。走行距離に連動したメンテナンス形態で、関連する露出量は車両の稼働期間全体を通じて蓄積された走行量となる。これは、車両を保有し続けることで修理事業者がサービスを提供できる期間が延びる老朽化車両保有台数のメカニズムとは異なる。走行距離トリガー型の作業を提供する事業者は、既存の顧客車両保有台数のより多くの使用から恩恵を受けるとともに、新たにサービスエリアに入ってくる車両からの需要も取り込める。

OEMブランドアフターセールスプログラムの拡大

OEMアフターセールスプログラムは、中古商用車の所有サイクルにブランドサービス関係を拡張できる。フォード・プロは2026年10月5日にフォード・プロ・アドバンテージを全国展開し、中古クラス1〜7商用車の購入者に約100ヶ所のプロ・エリート・サービスセンターへのアクセスを提供した。フォード・プロがプログラムを所有し、フォードのディーラーがサービス施設を開発・運営する。中古車プログラムにこのアクセスを含めることで、サービスネットワークは新車の初回取引を超えた顧客へのルートを得る。このネットワークは2023年の最初のセンター開設から2025年9月までに米国21市場で70センターに達しており、中古車プログラムは全国展開前に確立された拠点を活用している。

デジタル予約・CRMプラットフォームの普及

デジタルサービスツールは、最初の予約と後の推奨修理の承認決定を結びつけることができる。コックス・オートモーティブが2025年9月〜10月に実施した500名のフランチャイズディーラー固定業務意思決定者を対象とした調査では、高パフォーマンスディーラーの81%、その他のディーラーの72%がオンライン予約を導入していることが判明した。また、高パフォーマンスグループの64%がテキストまたはメールで推奨修理の写真や動画を送付しているのに対し、その他のディーラーでは48%にとどまった。予約はサービス関係への入口に対応し、修理メディアは提案された作業を車両オーナーが評価しやすくする。これらの機能を組み合わせることで、サービス事業者は予約獲得を超えて、より情報に基づいた修理決定へと顧客エンゲージメントを継続させる手段を得る。

EV普及による定期サービス需要の低下

エンジンオイル交換や従来型ブレーキサービスを中心に組織された事業者は、完全電気自動車では異なるサービスミックスに直面する。米国エネルギー省は、完全電気自動車はフルードや可動部品が少なく、回生ブレーキによりブレーキの摩耗が軽減されるため、従来型車両よりもメンテナンスの必要性が低いと述べている。同省の代替燃料データセンター（AFDC）は、2025年の米国小型完全電気自動車の登録台数を569万台と推計している。この概算は車両識別番号（VIN）を使用して燃料を分類し、プラグインハイブリッドとハイブリッドを別途扱い、アフターマーケット改造は反映していない。定期的なフルードおよびブレーキ作業のためにベイを追加しても、この登録車両群が通常必要とする頻度が低い手順を回復することはできない。

深刻な技術者不足による人件費の上昇

技術者の確保は、ディーラーシップ事業者が既存の物理的拠点から提供できるサービス作業量を制約する。全米自動車ディーラー協会（NADA）は、米国の自動車・トラック小売業が年間約76,000名のサービス技術者を必要としているが、卒業者は約39,000名にとどまり、約37,000名の不足が生じていると推計している。追加の修理ベイは有資格の労働力なしにはほとんど使用可能な収容能力に貢献できないため、人員配置が追加ベイごとのリターンを決定する。2026年7月、ASE教育財団は、自動車、衝突修理、トラックサービス技術者の全国的な登録見習い制度を拡大するため、米国労働省から2,500万米ドルの4年間の助成金を受領した。未充足の技術者ポジションは、追加修理ベイへの投資を請求可能なサービス時間に転換することを遅らせる可能性がある。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

乗用車は2026年の米国自動車サービス市場規模の68.21%のシェアを占めた。ホンダは2025年に米国で約39万台の乗用車を販売した。2026年8月、トヨタ自動車エンジニアリング＆マニュファクチャリングは、7インチコンビネーションメーターに特定のソフトウェアを搭載した2025〜2026年型カムリハイブリッド508,354台に関わる可能性のある米国リコールを申請した。ディーラーは影響を受けるコンビネーションメーターソフトウェアを無償で更新することとなっていた。このような販売は将来のメンテナンス需要を生み出す車両を追加し、乗用車サービスの機会を車両保有台数および特定の技術的キャンペーンと結びつける。

小型商用車は最も成長の速いセグメントであり、2027年〜2032年のCAGRは8.15%と予測されている。米国クラス2〜3商用車の登録台数は2025年に2024年比9%増加し、カーゴバンとピックアップトラックに集中した。これにより、修理事業者が車両の稼働使用の蓄積に伴いサービスカバレッジを展開できる関連商用車基盤が拡大する。中型・大型トラックは異なる運営コスト構造をもたらし、米国運輸研究所（ATRI）は2025年のトラック修理・メンテナンスコストが8.6%上昇したと報告している。したがって、事業者は成長する車両保有台数を中心に小型商用車カバレッジを構築できる一方、大型トラックのサービスは事業者に対してメンテナンスコストの正当性を示す必要がある。

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機械修理・メンテナンスは2026年の米国自動車サービス市場シェアの42.4%を占めた。NADAは2025年に米国フランチャイズ新車ディーラーシップにおける顧客向け機械作業売上として314.8億米ドルを記録した。このセグメントは、このディーラーシップの作業ビジネスと、独立系ショップ、クイックルーブチェーン、モバイルプロバイダーを通じた顧客負担の機械作業を組み合わせたものである。

電気・電子サービスは最も成長の速いセグメントであり、2027年〜2032年のCAGRは8.6%と予測されている。CCCインテリジェント・ソリューションズ（CCC）は、2025年の米国修理可能クレームの28.3%でキャリブレーションが実施されたと報告し、2024年の21.8%から増加した。電子手順は既存の修理イベント内にサービスタスクを追加し、車両の復元に関連する作業を拡大する。キャリブレーション能力は、ショップが物理的修理と並行して電子手順自体を完了できるかどうかを決定する。

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タイヤは最大のセグメントであり、2026年の自動車サービス収益の31.56%を占めた。グッドイヤーは2025年に米国で5,020万本の交換用タイヤと930万本の純正装着（OE）タイヤを販売した。乗用車、小型トラック、トラックタイヤ全体で、米国タイヤメーカー協会（USTMA）は2025年に米国で3億3,630万本の出荷を報告した。2025年のデーは、業界の約76%を代表するメーカーの実績および推計提出データを使用している。交換タイヤの取り付けは、サービス事業者をグッドイヤーの2つの製品フローのうち大きい方と結びつけ、既存車両のタイヤ交換時に取り付け作業が発生する。

先進運転支援システム（ADAS）センサーおよびカメラは最も成長の速いセグメントであり、2027年〜2032年のCAGRは8.7%と予測されている。2026年第1四半期、CCCは米国修理可能査定の29.9%でキャリブレーションが実施されたと報告し、1年前の23.3%から増加、ダイレクト・リペア・プログラム査定では40.6%に達した。^[3] 前年比の増加により、センサー関連手順が衝突査定作業のより広い部分に組み込まれている。保険会社のダイレクト・リペア・プログラムに対応するショップにとって、キャリブレーション頻度の上昇は、機器と訓練を受けた技術者が対応しなければならないセンサー調整の作業量を増加させる。

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OEMディーラーシップは最大のセグメントであり、2026年の自動車サービス収益の40.98%を占めた。NADAは2026年上半期に米国フランチャイズ新車ディーラーシップで1億3,620万件の修理オーダーを記録した。この取引量は、車両販売と並行して展開されるサービス活動の実質的な基盤をチャネルに与える。この半期における平均ディーラーシップの修理オーダー数は8,016件であり、各店舗のサービス処理量はチャネルの規模を支える具体的な運営上の優先事項となっている。

モバイル・オンデマンドサービスは最も成長の速いセグメントであり、2027年〜2032年のCAGRは8.7%と予測されている。Christian Brothers Automotiveは2025年7月にオン・ロケーションを開始し、フェニックス、アトランタ、フロリダ州メルボルン、サンアンニオの拠点でサービスを提供した。このローンチには、フリートヤードや企業キャンパスでのモバイル修理が含まれ、サービス提供ポイントを顧客の運営環境に移動させた。フリートバイヤーにとって、このフォーマットはモバイルサービスでカバーされる作業のために修理ショップへ別途移動する必要をなくすことができる。フリート自身の施設が、調整された訪問中にメンテナンスを完了できる事業者にとっての商業的アクセスポイントとなる。

地域分析

南部自動車サービス市場

南部は2026年の米国自動車サービス市場シェアの34.78%を占めた。同地域の人口は2020年4月1日から2025年7月1日にかけて6%増加し、地域の潜在的な顧客基盤を拡大した。グレートウォーター360オートケアは2025年7月10日にテキサス州サンアントニオにベルデンズ・オートモーティブ＆タイヤの新規拠点をオープンし、同ブランドの拠点総数を9店舗とした。この追加は、新たな地域ワークショップアクセスを通じてより大きな地域人口にサービスを提供するルートを示しており、商業的リターンは追加されたサービス集客エリアを事業者修理作業に転換することにかかっている。

西部自動車サービス市場

西部は最も成長の速い地域であり、2027年〜2032年のCAGRは7.6%と予測されている。2026年1月までに、カー・プロス・オートモーティブ・グループはカリフォルニア州のカー・プロス・キア・モレノバレーにおける6ヶ月間のサービスセンター拡張を完了した。このプロジェクトにより、1日あたりの予約受付能力が40〜50件から100件超に増加した。リバーサイド郡全体の需要増加に対応するため、人員も約20%増加した。このカリフォルニア州のディーラーシップにとって、既存サイトでの収容能力の追加は、別のサービス拠点を追加することなくリバーサイド郡の需要に対応する方法を提供する。

北東部では、マサチューセッツ州が認可を受けた自動車保険会社に対し、州歳入局への年次申告書の提出と、適格な保険金支払いを受ける州内修理ショップへのコピーの提供を義務付けている。この要件は、2025年1月1日以降に行われた車両サービスまたは修理に対する支払いをカバーする。中西部では、ミネソタ州の2025年法令が冬季の塩および化学物質の使用を、牽引が重要な坂道、交差点、または高速道路もしくは幹線道路に限定しており、車両腐食の最小化がその目的の一つとなっている。ミネソタ州の道路管理当局は、ブレード処理、除雪、砂撒き（砂の自由な流れに必要な化学物質を含む）、または自然の要素が合理的な時間内に危険を除去できないと判断した場合にのみ、これらの材料を使用できる。マサチューセッツ州のショップは保険会社が支払った修理作業の記録を受け取り、ミネソタ州の道路処理制限は冬季腐食への露出を修理ニーズに関連する車両状態として特定している。

規制の枠組みと見通し

この比較は、車両保管なしに顧客拠点でサービスを提供する独立系モバイル修理事業者の観点から、選択された管轄区域をカバーしている。16 CFR §700.10(c)の下、保証者は一般的に、非保証作業について認定プロバイダーへの消費者製品保証の紐付けを行うことができないが、無償保証サービスまたは15 U.S.C. §2302(c)に基づくFTCの免除が適用される場合を除く。保証者は、無許可の部品またはサービスが欠陥または損害を引きこしたことを証明した場合、責任を否定することができる。2025年10月1日より、カリフォルニア州はモバイル修理事業者に対し、有効な自動車修理ディーラー登録と各修理車両の固有の登録番号の保有を義務付けている。

国家レベルの「高」評価と「変化なし」の方向性は、16 CFR §700.10(c)における有効なサービス選択保護を反映しており、2026年10月1日現在のeCFRテキストは2015年7月に最後に改正されたことを示している。FTCの2023年11月のスケジュールは、実質的な政策変更を発表することなく、パート700を2025年に審査対象として挙げた。保を提供する修理ディーラーについては、カリフォルニア州の自動車修理局（BAR）がコストベースの料金、明細付き請求書、および掲示された日次料金を提案しており、採用と施行は2027年1月1日が見込まれている。カリフォルニア州の「中」評価は事業および車両ごとの登録義務を反映し、「変化なし」は車両保管のない顧客拠点事業者への保管提案の限定的な関連性を反映している。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンは、ワークショップに提供される能力、作業に納品される部品、および車両ユーザーに提供される修理サービスを比較する。2025年度、スナップオンの米国モバイルフランチャイジーは、技術者およびショップオーナーにツール、ショップ機器、診断機器、および修理情報製品を販売した。2026年5月9日現在、オートゾーンは国内6,356店舗で商業販売プログラムを展開し、修理ガレージおよびその他の商業アカウントへの迅速な部品配送を提供していた。これらの活動は、ワークショップが機器、情報、部品、および技術者の時間を完了済みサービス作業に転換する前に、上流の収益関係を生み出す。

ボッシュのADS 10X Plusは、強化されたサブスクリプションを通じて診断ツールと修理情報アクセスを結びつけており、機器供給と行した継続的な情報関係を示している。Caliberの技術者見習いプログラムは、有給訓練、業界認定、および経験豊富な技術者からの実践的なメンタリングを提供する。定期的な情報アクセスは機器購入後もサプライヤー関係を維持でき、体系的な訓練はサービス事業者が供給されたツールと部品を技術者が実行できる作業に転換するのを助ける。

市場参加者にとっての主要な機会

この機会は、顧客が車両をサービスに利用可能にする取り決めにメンテナンスを組み込む方法を比較する。2026年5月、現代自動車アメリカは承認されたメンテナンスおよび定期修理のためのディーラー運営モバイルサービスの展開を発表し、2026年末までに150台の車両を目標としている。別途、MVトランスポーテーションは2025年3月1日にインディアナポリスでインディゴ・アクセス・パラトランジットサービスを開始し、75台の車両フリートのメンテナンスを割り当てる運営契約の下で運営している。この事業者提供の取り決めは、メンテナンス責任の割り当てをフリートサービスモデルの中心に置く。

中心的な機会は、車両の利用可能性を管理する取り決めを通じてメンテナンスを販売し、サービス提供をディーラー関係、職場セッション、またはフリート運営責任と結びつけることである。モバイル事業者は実行可能な予約の集中を必要とし、契約フリート事業者は明確に割り当てられたメンテナンス範囲を必要とする。現代自動車の計画されたモバイルフリートにとって、グループ化された職場予約は、個別の顧客訪問間の移動時間を承認されたサービス作業に利用可能な時間に転換できる。