米国中古車市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

米国中古車市場レポートは、販売業者タイプ（組織型および非組織型）、燃料タイプ（ガソリン、ディーゼル、ハイブリッド、バッテリー電気）、ボディタイプ（ハッチバック、セダン、その他）、販売チャネル（オンラインおよびオフライン）、および州別にセグメント化されています。市場予測は、金額（USD）および数量（台数）で提供されています。

米国中古車市場規模とシェア

米国中古車市場（2026年～2031年）
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Mordor Intelligenceによる米国中古車市場分析

米国中古車市場規模は2025年にUSD 8,528億に達し、2026年のUSD 8,713億から2031年にはUSD 9,804億8,000万に成長すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは2.41%です。組織型ディーラーグループは、AI駆動の価格設定エンジン、当日自宅配送、オムニチャネル店舗を通じてリードを拡大しており、一方で独立系販売店は薄い利益率と遅い在庫回転に苦しんでいます。バッテリー電気自動車モデルは、まだ販売量の小さな割合に過ぎませんが、中古車価格の下落とガソリン価格の上昇が購買者の計算を変えるにつれて急速に進展しています。ディーラーはまた、手頃な価格の圧迫にも直面しています。中古車ローン金利は2025年後半に16%を超え、多くの購買者を古い車両の保証期間を延長する認定中古車（CPO）プログラムへと誘導しています。地域別の成長は依然として不均一であり、テキサス州、フロリダ州、ノースカロライナ州は、人口移動パターンが需要の流れを変えるにつれて、成熟した北東部の州を上回るペースで成長しています。

主要レポートのポイント

  • 販売業者タイプ別では、組織型ディーラーが2025年の米国中古車市場シェアの51.27%を占め、2031年にかけて7.41%のCAGRで拡大しています。 
  • 燃料タイプ別では、ガソリン車が2025年に最大の84.28%の収益シェアを維持し、バッテリー電気自動車は2026年から2031年にかけて最速の7.78%のCAGRを記録しました。  
  • ボディタイプ別では、スポーツユーティリティビークル（SUV）およびクロスオーバーが2025年の米国中古車市場規模の43.27%を占め、2031年にかけて7.25%のCAGRで成長しています。  
  • 販売チャネル別では、オフラインセグメントが総販売量の66.51%を占め、オンライン取引は2031年にかけて7.19%のCAGRで成長する見込みです。  
  • 州別では、カリフォルニア州が2025年に24.17%の収益シェアでトップとなり、テキサス州は2031年にかけて7.34%のCAGRで最も成長の速い州となっています。  

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

販売業者タイプ別:

組織型ディーラーが独立系に対するリードを拡大

組織型ディーラーは2025年の米国中古車市場シェアの51.27%を支配しており、規模が一括購入と迅速な技術展開を可能にするため、2031年にかけて7.41%のCAGRで成長する見込みです。PriceVantageは早期採用者の在庫回転を5倍に改善し、データ駆動の利益を示しました。Lithia Motorsは2024年第3四半期に84,251台の中古車を小売販売し、1台あたりの粗利益をUSD 2,115に引き上げました。フランチャイズグループは多くの販売拠点にわたってソフトウェアコストを償却し、より低いフロアプラン金利の恩恵を受けます。依然として販売量の48.73%を扱う独立系は、オンラインの透明性が価格設定の余地を狭めるにつれて利益率の圧縮に直面しています。多くはデフォルトリスクが高いバイヤーズ・ヒア・ペイ・ヒア方式の融資に頼らざるを得ず、デジタルアップグレードのための資本が制限されています。  

統合は続いています。AutoNation、Penske、Sonicはそれぞれ2024年に複数の販売拠点を追加し、プライベートエクイティは依然として活発です。大規模グループは取引の75～80%に金融・保険（F&I）商品を付加し、1台あたりの利益をUSD 1,500～2,000増加させます。独立系は約50%に留まり、収益格差が拡大しています。薄い利益率と上昇する整備コストにより、小規模販売店は技術とロジスティクスインフラを拡張できる大規模ネットワークに売却またはパートナーシップを結ぶケースが増えています。

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米国中古車市場：販売業者タイプ別市場シェア

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燃料タイプ別:

バッテリー電気自動車の勢いが内燃機関の遺産を上回る

ガソリン車は2025年の米国中古車市場規模の84.28%を依然として占めていますが、バッテリー電気自動車ユニットは2031年にかけて7.78%のCAGRで成長しています。Recurrent Autoは2024年に中古電気自動車の価格が25%下落したことを記録し、多くのモデルがUSD 25,000～28,000の範囲に収まりました。財務省は2024年5月までに15,000件の中古電気自動車クレジット取引を記録しましたが、その後インセンティブは廃止されました。Hertzの2024年初頭の20,000台の電気自動車の売却は供給を拡大し、再販に関する議論を正常化しました。クレジットが終了しても、低いエネルギーとメンテナンスコストは、特に成熟した充電ネットワークを持つ沿岸都市圏での関心を維持しています。  

ハイブリッド需要は、購買者が航続距離の不安なく効率性を求めるにつれて緩やかに成長しており、一方でディーゼルシェアはより厳しい排気ガス規制の下で侵食されています。テスラ モデル3の減価償却は2024年にガソリン車と比較して縮小し、二次購買者を促進する残存価値の安定化を示しています。ディーラーは高い融資金利を相殺するために生涯燃料節約計算機を販売に活用し、メーカーの8年間のバッテリー保証は耐久性への懸念を和らげます。州のゼロエミッション車義務などの外部要因により、電気自動車のシェアは上昇傾向を維持するでしょう。

ボディタイプ別:

SUVとクロスオーバーの優位性に減速の兆しなし

スポーツユーティリティビークル/多目的車（SUV/MPV）は2025年の取引の43.27%を占め、セダンの停滞した軌跡をはるかに超える7.25%のCAGRで拡大しています。ホンダ CR-VやトヨタRAV4などのコンパクトSUVは、同年式のセダンより10～15%のプレミアムで小売販売されています。自動車メーカーはいくつかの乗用車ネームプレートを廃止し、セダンの供給を制約して購買者をライトトラックへと誘導しています。ピックアップトラックは、請負業者や中小企業の需要に支えられて強い残存価値を維持しており、3年落ちのフォード F-150は元の価値の60～65%を維持できます。  

ハッチバックは都市部のコアでニッチな魅力を持ちますが、サブコンパクトクロスオーバーが同様の経済性とより高い着座位置を提供するにつれてシェアを失っています。フォード トランジットとラム プロマスターが牽引するバンは、ラストマイル配送の拡大から恩恵を受け、乗用車よりも速く回転します。ボディタイプの好みは、家族のユーティリティ優先とトラックおよびクロスオーバーへの自動車メーカーの投資バイアスを考慮すると、2031年まで持続すると見られます。

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米国中古車市場：ボディタイプ別市場シェア

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販売チャネル別:

オンラインが急成長し、ハイブリッドが標準に

オフライン販売拠点が2025年の販売の66.51%を占め、オンラインチャネルは年率7.19%で成長しています。Carvanaは2024年第3四半期に108,651台の小売ユニットを販売し、前年比34%増加し、ADESAサイトの統合後の1台あたりの粗利益はUSD 7,427でした。CarMaxは2025年度第2四半期に既存店舗の販売台数が6.3%減少しましたが、取引の30%がデジタルステップを含んでいたにもかかわらず、競争圧力を浮き彫りにしています。純粋なオンライン企業のVroomとShiftは2023年に撤退し、顧客が依然として実物検査のオプションを求めていることを示しています。  

フランチャイズディーラーは現在、ショールーム体験にデジタル融資と自宅での書類署名を重ね合わせ、オムニチャネルのベースラインを構築しています。独立系販売店は、州全体の配送に必要な輸送と登録技術の資金調達に苦労しています。若い購買者は最も高いオンライン志向を示しており、継続的なシェア拡大を示唆しています。しかし、下取りの利便性と当日所有は依然としてオフラインの強みです。

地理的分析

カリフォルニア州の24.17%のシェアは、人口規模と積極的なクリーンエア義務によるものであり、フリート更新を加速させています。先進クリーンカーIIは2026年までに35%のゼロエミッション普及を要求しており、短期的に残存価値を下押しする可能性のあるガソリン車の下取りラッシュを促しています。ロサンゼルスとベイエリアのディーラーは、スポーツユーティリティビークルがセダンより20～30%速く回転することに注目しています。テキサス州は7.34%の予測CAGRで、規制の軽さと人口流入から恩恵を受けており、排気ガス規制の厳しい地域では苦戦するような高走行距離のピックアップトラックを快適に小売販売しています。  

フロリダ州は税制上の優遇措置と年間を通じた観光雇用に引き付けられた購買者を取り込んでいます。タンパとオーランドは、家族旅行と牽引に適したスポーツユーティリティビークルへの強い需要を示しています。ノースカロライナ州のリサーチトライアングルは、テクノロジーおよび製薬業界の雇用を通じて最新モデルの販売を支えています。ニューヨーク州とイリノイ州は、可処分所得を制限する人口流出と高い税負担により遅れをとっています。  

ペンシルベニア州とオハイオ州はラストベルトの制約に直面していますが、ジョージア州はアトランタの物流産業を活用して中一桁台の成長を維持しています。ワシントン州はハイテク賃金と有利な税制を活用して電気自動車需要を育成しています。米国のその他の地域は、人口の希薄さとロジスティクスカバレッジの限界により、より緩やかな成長となっています。価格格差は依然として存在しており、3年落ちのホンダ CR-Vは沿岸都市圏ではUSD 28,000～30,000で取引されますが、テキサス州ではUSD 25,000～27,000となっており、異なる需要圧力とコンプライアンスコストを反映しています。

競争環境

市場集中度

米国中古車市場の集中度

中古車小売は依然として断片化しており、全国販売量の3%を超える企業はありませんが、統合は加速しています。Lithia Motors、AutoNation、Penskはそれぞれ2024年に販売拠点を追加し、規模を活用してより良い卸売価格を交渉し、技術コストを分散させています。規制コンプライアンス、特にマサチューセッツ州、メイン州、ニューヨーク州の州修理する権利法は、診断ツールとデータアクセスシステムへの投資資本を持たない小規模ディーラーへの参入障壁を高め、組織型販売業者間での市場シェアの集中をさらに促進しています。

ACV Auctionsの2024年における100万台のデジタル卸売処理量は、小規模店舗の購入コストと移動時間を削減し、従来のオークション手数料を下回りました。技術が勝者を区別します。AI価格設定、ロジスティクス最適化、リモート金融・保険のクローズ率は、独立系が対抗しにくい利益率の向上をもたらします。州の修理する権利義務はコンプライアンスのための資本要件を高め、小規模ディーラーを売却または閉鎖へと誘導しています。プライベートエクイティは、ソフトウェア、データ、融資におけるシナジーを期待して、ロールアップ戦略への資金提供を続けています。

ホワイトスペースの機会は、大規模ディーラーグループが十分にサービスを提供していない地方市場、車両が中小企業に直接販売されるコマーシャルフリートの再販市場、および包括的なサービス記録を持つ若い在庫を生み出すサブスクリプションから再販へのループに存在します。

米国中古車産業リーダー

  1. CarMax, Inc.

  2. CarBravo

  3. Carvana Co.

  4. AutoNation Inc.

  5. Sonic Automotive Inc.

  6. 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

米国中古車市場 このレポートでカバーされる企業

  • CarMax Inc.
  • Carvana Co.
  • AutoNation Inc.
  • Lithia Motors Inc.
  • Sonic Automotive Inc.
  • Penske Automotive Group
  • Berkshire Hathaway Automotive
  • Group 1 Automotive Inc.
  • Asbury Automotive Group
  • Hendrick Automotive Group
  • CarBravo
  • DriveTime Automotive Group
  • Cox Automotive (Autotrader, KBB)
  • TrueCar Inc.
  • Cars.com Inc.
  • ACV Auctions Inc.
  • Manheim

最近の産業開発事情 米国中古車市場

  • 2025年4月：AutoNationはコロラド州のGroove FordとGroove Mazdaを買収し、年間収益USD 2億1,900万を追加し、同州の販売拠点数を22に引き上げました。
  • 2025年3月：CarvanaはステランティスのフランチャイズをCPOの直接権利とクローズドオークションへのアクセスを取得するために購入し、在庫パイプラインを多様化しました。
  • 2025年2月：ADESAはAIを強化した卸売プラットフォームADESA Clearを拡張し、ディーラークライアントにより充実したコンディションレポートと適応型価格ガイダンスを提供しました。

米国中古車業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場成長要因
    • 4.2.1 新車価格の上昇が価値志向の購買者を促進
    • 4.2.2 認定中古車（CPO）プログラムの拡大
    • 4.2.3 インフレ抑制法（IRA）USD 4,000中古電気自動車クレジットによる二次電気自動車需要の活性化
    • 4.2.4 自動車メーカーのサブスクリプションから再販へのループによる最新モデル供給の増加
    • 4.2.5 AI駆動の動的価格設定エンジンによるディーラー収益性の向上
    • 4.2.6 ディーラー構築の自宅配送ロジスティクスによる商圏の拡大
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 高金利環境による手頃な価格の抑制
    • 4.3.2 パンデミック後の0～4年リース返却車の供給不足
    • 4.3.3 卸売オークション価格の正常化による利益率の圧縮
    • 4.3.4 州の「修理する権利」データ規制による整備コストの上昇
  • 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術的展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 売り手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上のライバル関係の強度

5. 市場規模と成長予測（金額（USD）および数量（台数））

  • 5.1 販売業者タイプ別
    • 5.1.1 組織型
    • 5.1.2 非組織型
  • 5.2 燃料タイプ別
    • 5.2.1 ガソリン
    • 5.2.2 ディーゼル
    • 5.2.3 ハイブリッド
    • 5.2.4 バッテリー電気
  • 5.3 ボディタイプ別
    • 5.3.1 ハッチバック
    • 5.3.2 セダン
    • 5.3.3 スポーツユーティリティビークル（SUV）/多目的車（MPV）
    • 5.3.4 ピックアップおよびバン
  • 5.4 販売チャネル別
    • 5.4.1 オフライン
    • 5.4.2 オンライン
  • 5.5 州別
    • 5.5.1 カリフォルニア州
    • 5.5.2 テキサス州
    • 5.5.3 フロリダ州
    • 5.5.4 ニューヨーク州
    • 5.5.5 イリノイ州
    • 5.5.6 ペンシルベニア州
    • 5.5.7 オハイオ州
    • 5.5.8 ジョージア州
    • 5.5.9 ノースカロライナ州
    • 5.5.10 ワシントン州
    • 5.5.11 米国その他の地域

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、SWOT分析、および最近の動向を含む）
    • 6.4.1 CarMax Inc.
    • 6.4.2 Carvana Co.
    • 6.4.3 AutoNation Inc.
    • 6.4.4 Lithia Motors Inc.
    • 6.4.5 Sonic Automotive Inc.
    • 6.4.6 Penske Automotive Group
    • 6.4.7 Berkshire Hathaway Automotive
    • 6.4.8 Group 1 Automotive Inc.
    • 6.4.9 Asbury Automotive Group
    • 6.4.10 Hendrick Automotive Group
    • 6.4.11 CarBravo
    • 6.4.12 DriveTime Automotive Group
    • 6.4.13 Cox Automotive (Autotrader, KBB)
    • 6.4.14 TrueCar Inc.
    • 6.4.15 Cars.com Inc.
    • 6.4.16 ACV Auctions Inc.
    • 6.4.17 Manheim

7. 市場機会と将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

米国中古車市場 レポートの範囲と調査方法論

市場定義と主要カバレッジ

本調査では、米国中古車市場を、少なくとも1回以上の登録歴を持つ乗用車がフランチャイズディーラーおよび独立系ディーラー、レンタル・リース返却業者、卸売オークション、および認証済みオンラインプラットフォームを通じて再販される際に生じる年間取引総額と定義する。同一チャネルを経由する3.5トン未満の軽バンも対象に含める。

対象除外：廃車扱いの損害車両、部品のみの販売、およびグレーインポート車両は対象外とする。

セグメンテーション概要
  • 販売業者タイプ別
    • 組織型
    • 非組織型
  • 燃料タイプ別
    • ガソリン
    • ディーゼル
    • ハイブリッド
    • バッテリー電気
  • ボディタイプ別
    • ハッチバック
    • セダン
    • スポーツユーティリティビークル（SUV）/多目的車（MPV）
    • ピックアップおよびバン
  • 販売チャネル別
    • オフライン
    • オンライン
  • 州別
    • カリフォルニア州
    • テキサス州
    • フロリダ州
    • ニューヨーク州
    • イリノイ州
    • ペンシルベニア州
    • オハイオ州
    • ジョージア州
    • ノースカロライナ州
    • ワシントン州
    • 米国その他の地域

詳細な調査方法論とデータ検証

一次調査

中西部、サンベルト、および沿岸州のディーラー経営者、オークションマネージャー、サブプライムレンダー、デジタルプラットフォーム責任者との構造化インタビューを通じて、リース返却台数、再整備コスト、およびオンラインコンバージョン率を検証し、主要な前提条件の精緻化を図った。

デスクリサーチ

まず、米国運輸統計局の車両保有台数データ、連邦準備制度の中古車価格指数、および全米自動車販売業者協会の台数登録データを用いて車両在庫と回転率を整合させることから着手した。次に、EPAの車両車齢デタ、輸入中古車の税関記録、およびIRSの登録ファイルを重ね合わせ、需要プールを精緻化した。ディーラーの経済性を分析するため、Mordor Intelligenceのアナリストはダン＆ブラッドストリート フーバーズおよびダウ・ジョーンズ ファクティバから収益スナップショットを取得した。これらの参照資料は参照したオープンデータの幅広さを示すものであり、パターンの確認とデータギャップの補完のために多数の追加資料も精査した。

市場規模算定と予測

トップダウンアプローチでは、稼働中の車両台数、予想廃車台数、および新車代替需要を起点とし、これらを中央値取引価格と組み合わせて2025年のベースラインを算出する。一部のボトムアップ検証として、ディーラーの積み上げ集計、オークション処理台数、およびサンプリングされた平均販売価格（ASP）×台数を用いて合計値のテストと調整を行う。モデル化する主要変数には、平均車齢、マンハイム価格指数の変動、消費者信用コスト、リース満了コホート、およびオンライン販売浸透率が含まれる。各ドライバーは多変量回帰によって予測さ、シナリオ分析によって2026年から2031年の結果を枠組みする。

データ検証と更新サイクル

アウトプットは3段階のアナリストレビューを経て処理され、差異フラグが立った場合は情報源への迅速な再確認を行う。更新は12ヶ月ごとに実施し、大規模な経済的または規制上の変動が生じた際には中間更新を配信する。

MordorによるUS中古車ベースラインの信頼性

公表数値がしばしば乖離するのは、各社がスコープ、価格定義、および更新頻度を異なる形で設定しているためである。

Mordor Intelligenceによれば、取引総額の厳格な使用、軽バンの包含、および年次専門家接点の実施により、最も意思決定に即した数値を提供している。他の調査会社における主要なギャップ要因としては、ディーラー収益のみへの焦点、グレーマーケット輸入車の除外、静的なASP前提、および長い更新サイクルが挙げられる。

ベンチマーク比較

市場規模 匿名化された情報源 主要なギャップ要因
852.80 ビリオン 米ドル、2025年 Mordor Intelligence -
393.8 ビリオン 米ドル、2024年 グローバルコンサルタンシーA デーラー収益のみ；バン除外
257.4 ビリオン 米ドル、2025年 グローバルコンサルタンシーB 小売収益；静的ASP
2.01 トリリオン 米ドル、2025年（グローバル） 業界団体C グローバルスコープ、米国限定ではない

これらの比較は、Mordor Intelligenceの透明性あるスコープ、変数マッピング、および定期的な再較正が、意思決定者に信頼できるバランスの取れた再現可能なベースラインを提供することを示している。

レポートで回答される主要な質問

バッテリー電気自動車モデルの急速な成長を促進している要因は何ですか？

価格の下落、充電インフラの拡大、レンタルフリート処分による早期露出が、連邦税額控除の廃止後も中古電気自動車の需要を牽引しています。

組織型ディーラーグループがシェアを拡大している理由は何ですか？

規模により、これらのグループはAI価格設定、全国配送、オムニチャネル融資を展開でき、在庫回転と顧客リーチを向上させます。

最も速い成長軌跡を示している州はどこですか？

テキサス州、フロリダ州、ノースカロライナ州は、人口流入、低い手数料、緩やかな排気ガス規制により成長をリードしています。

高金利は市場にどのような影響を与えていますか？

16%を超える金利により平均月々の支払いがUSD 500を超え、多くの購買者をより長い保証期間を持つ認定中古車へと誘導しています。

オンライン中古車販売の見通しはどうですか？

自宅配送、デジタル書類手続き、バーチャル融資が購買プロセスの標準的な部分となるにつれて、オンラインチャネルは7.19%のCAGRで成長しています。

最終更新日:

著者: 航空宇宙・自動車プラクティス (ENで閲覧可能)