アラブ首長国連邦砂糖菓子市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

アラブ首長国連邦砂糖菓子市場のトレンドとインサイト

在留外国人人口の増加が菓子類に対する消費者需要を多様化させる

UAEにおける在留外国人人口の増加は消費者の嗜好に大きな影響を与えており、砂糖菓子企業はフレーバー、形態、価格帯の多様化を迫られています。エミラタイゼーション・ゲートによると、2025年12月時点で在留外国人はUAE総人口の約88%を占め、1,250万人中約1,106万人に達しています^{[1]出典：エミラタイゼーション・ゲート、『UAEにはエミラティが何人いるか？ – 人口統計』、emiratisationgate.org}。南アジア、ヨーロッパ、その他のMENA地域を出身とするこの非地元住民が主体の人口構成は、「母国」の馴染みある菓子製品と新たなグローバルオプションの両方への需要を生み出しています。HariboやPerfetti Van Melleなどのグローバルブランドは、フルーツグミ、チューイーキャンディ、フィルドトフィーなど地域特有のSKUを導入し、ヨーロッパおよびアジアのフレーバープロファイルに合わせながら、地元のハラールおよびラベリング要件を満たしています。在留外国人労働者内の多様な所得水準は、マスマーケットブランドがPatchiやGandourなどのプレミアムプレイヤーと競合するセグメント化された市場を支え、小売業者が日常的なインパルス購買からディワリ、クリスマス、イード、企業贈答などの機会向けプレミアムギフタブルオプションまで幅広い品揃えを提供できるようにしています。これらの多文化的な祝祭は包装とフレーバーの組み合わせにおけるイノベーションを促進し、ブランドはアソートミックスバッグやテーマ別ギフトボックスなどの形態を活用して多様な民族グループにアピールしています。さらに、GandourやAl Seedawiなどの地元・地域メーカーは、ピスタチオ、ローズ、カルダモンなどの伝統的なアラビアフレーバーを西洋および東洋の消費者に馴染みのある形態に融合させるハイブリッドコンセプトを模索しています。UAEが地域貿易ハブとしての役割を担うことで、MarsやMondelezなどのグローバルプレイヤーがGCCおよび中東市場向けに製品をテスト・発売し、カテゴリーダイナミクスを再形成し、進化する多文化的嗜好に応えるイノベーションを推進することが可能となっています。

観光の拡大が菓子類の販売を増加させ、特に免税店および旅行小売拠点での効果が顕著

観光の拡大は、空港、免税店、旅行小売ハブへの来客数を増加させることで、アラブ首長国連邦における砂糖菓子の販売に大きな影響を与えており、これらの場所ではインパルス購買や贈答購買が盛んです。ドバイ経済観光局によると、ドバイは2024年1月から11月の間に1,679万人の宿泊観光客を記録し、2023年の同期間と比較して9%の成長を示しました^{[2]出典：ドバイ経済観光局、『観光パフォーマンスレポート 2024年1月～11月』、dubaidet.gov.ae} 。この観光客数の急増は、ギフトボックス、シェアパック、土産をテーマにしたキャンディなど、旅行に適した菓子製品への需要を直接押し上げています。ドバイおよびアブダビの空港の免税店オペレーターはこのトレンドを活用し、Ferrero Rocherなどのグローバルブランドをレジ付近に戦略的に配置することで、観光客が最後の瞬間のギフトとしてプレミアムプラリネやアソートメントを購入するよう促しています。同時に、旅行小売業者は地域独自の品揃えにより多くのスペースを割き、Al Nassmaなどのブランドがキャメルミルクチョコレートと砂漠にインスパイアされたフレーバーを活用して、自社製品をUAEならではのお土産として確立し、観光、地域アイデンティティ、菓子需要の結びつきを強化しています。これらのキュレートされたアソートメントは、国際的な定番品と地元フレーバーを組み合わせることが多く、親しみやすさと新鮮さの両方を求める西洋、アジア、地域の旅行者に対応しています。さらに、増加する観光客基盤は限定版および旅行限定製品ラインの導入を支援しており、Lindtなどのブランドが特別な旅行パックと目的地をテーマにした包装を発売し、グレードアップと繰り返しの贈答を促しています。ドバイ・デューティーフリーのポートフォリオ内での菓子類の好調なパフォーマンス（「ドバイチョコレート」などのカテゴリーやその他のプレミアムスイーツが月次販売記録を達成）は、旅行小売が数量および金額成長のチャネルとして果たす重要な役割を裏付けています。全体として、観光客数の増加、戦略的なブランドアクティベーション、差別化された製品アソートメントの組み合わせが、UAEの砂糖菓子市場における観光を構造的な成長ドライバーとして位置づけています。

近代的な小売インフラの整備が製品のアクセシビリティと視認性を向上させる

UAEにおける近代的な小売インフラの整備は、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店の拡大と戦略的なディスプレイおよびインパルスゾーンを通じて製品のアクセシビリティと視認性を向上させることで、砂糖菓子市場の成長を牽引しています。ドバイ2040都市マスタープランなどの取り組みは小売スペースを強化し、ブランドがCarrefourやLuluハイパーマーケットなどの高トラフィック拠点でプライムな棚位置を確保できるようにしています^{[3]出典：ドバイ政府、『ドバイ2040都市マスタープラン』、dm.gov.ae}。これらの進歩は、Ricolaなどのブランドのハードキャンディやトフィーに恩恵をもたらし、同ブランドのハーブドロップやバタースコッチバリアントがレジ付近のウェルネスアイルで目立つようになり、インパルス購買を促しています。同様に、Ferreroのプレミアムラインのキャラメルとヌガーは、近代的なモールの専用ギフティングセクションを活用し、季節のプロモーションとともにプレミアムな魅力を際立たせています。Rowntree'sのパスティーユとゼリーは、Zoomなどのコンビニエンスチェーンの鮮やかなエンドキャップディスプレイで注目を集め、フルーティーでチューイーなオプションを求めるオンザゴーの買い物客へのアクセシビリティを確保しています。ExtraやTic Tacなどのブランドのミントは、タバコや飲料カウンター付近で好調を維持し、食後の口臭ケア習慣を活用しています。これらの相互に関連した配置はカテゴリーをまたいだ交差購買を促進し、強化された店舗レイアウトを回遊する買い物客がシームレスなショッピング体験の中でさまざまな砂糖菓子オプションに出会えるようにしています。ドバイ2040などの取り組みによる小売スペースの近代化は、カテゴリーの視認性を構造的に高め、ブランド固有のイノベーションを消費者の利便性向上と結びつけ、売上成長を牽引しています。

革新的な限定版製品の発売が消費者の関心を引き付ける

革新的な限定版製品の発売は、標準的な製品と差別化するユニークなフレーバー、テクスチャー、包装を導入することで砂糖菓子市場における消費者の関心を高め、多様な人口層にわたる製品トライアルを促進しています。例えば、CandyLandなどのブランドはスパイシーなチリとタマリンドのバリアントを持つハードキャンディを導入し、グローバルトレンドと地元の味覚嗜好を組み合わせることで、ソーシャルメディアでの関心とリピート購買を生み出しています。中東のデーツを注入したトフィーとキャラメルは、祝祭の贈答と日常の楽しみのためのプレミアムトリートとして位置づけられています。Patchiなどの地域プレイヤーはピスタチオ入りヌガーの限定版を発売し、伝統的なアラビアフレーバーと現代的なテクスチャーを融合させ、馴染みある味を求める在留外国人と新しいオプションを探る地元住民の両方にアピールしています。Jelly Bellyなどのブランドのパスティーユとゼリーは、鮮やかな色とシェアラブルな包装を活用して近代的な小売環境でのインパルス購買を促進しています。Altoidのシナモンエディションなどのミントはハイパーマーケットにおいて特に、食後のリフレッシュメント習慣とウェルネストレンドに合致しています。これらのイノベーションには、ヌガートフィーデュオパックやゼリーミントアソートメントなどのクロスプロモーションバンドルが含まれることが多く、知覚価値を高め、製品カテゴリーをまたいだトライアルを促進しています。ラマダンやドバイショッピングフェスティバルなどのイベントに結びついた限定版戦略は緊急性と希少性を生み出し、消費者需要とコレクター的魅力を高めています。ブランドはこれらの限定品を定期的にローテーションすることで関心を持続させ、コア製品ラインとの競合を避けながら、インフルエンサーとのコラボレーションが視認性をさらに高めています。これらの発売はカテゴリーを活性化し、新鮮さを通じた消費者ロイヤルティを育み、砂糖菓子をフレーバー探求のダイナミックな空間として位置づけています。

砂糖摂取に関する健康懸念の高まりが菓子類の購買頻度を低下させている

砂糖摂取に関する健康懸念はアラブ首長国連邦における消費者行動に大きな影響を与えており、糖尿病リスクの上昇と公衆衛生啓発キャンペーンが選択的な購買パターンを促進しています。国際糖尿病連合によると、UAEの成人糖尿病有病率は2024年に20.7%に達し、砂糖と慢性疾患の関連性を強調する公衆衛生イニシアチブを促進しています。これにより消費者は菓子類の摂取を日常的な消費ではなく、時折の楽しみに限定するようになっています。世界保健機関が推奨する砂糖摂取量を1日のエネルギーの10%未満、理想的には5%未満とするガイドラインは、UAE保健当局によって公衆教育の基準として採用されており、Fox's Glacier Fruitsなどのブランドのハードキャンディなど高糖分製品への精査が強まっています。砂糖摂取に関する社会的スティグマは、健康意識の高い在留外国人の間で特に顕著であり、社交的な集まりでの家族の健康目標に合わせてTom & Jenny'sなどのブランドのトフィー、キャラメル、ヌガーの少量摂取を優先する傾向があります。Fox's Glacier Mintsのパスティーユやゼリーなどの軽めの代替品でさえ、消費者が食後のリフレッシュメントなどの知覚されるメリットと糖分含有量を比較検討するため、バスケットサイズが縮小しています。低カロリーの口臭清涼剤として販売されているSmintなどのブランドのミントは比較的好調を維持していますが、糖尿病関連の警告によって引き起こされるカテゴリー全体の売上低下を相殺することはできません。これらの要因が総合的に近代的な小売および免税チャネルでのインパルス購買を減少させ、習慣的な消費よりも少量管理されたまたはプレミアムな購買を優先させ、ブランドが健康志向の消費者嗜好によって形成された市場をナビゲートすることを余儀なくさせています。

食品ラベリングおよび糖分含有量に関する厳格な政府規制が製品開発を制約している

食品ラベリングおよび糖分含有量に関する厳格な政府規制は、アラブ首長国連邦（UAE）の砂糖菓子市場における製品開発に影響を与えています。これらの規制は詳細な栄養情報の開示とニュートリマーク前面包装グレーディングを義務付け、高糖分処方を制限しています。UAE省令の下、ESMAおよびアブダビのニュートリマーク制度によって施行され、2025年6月から有効となるこの規制では、製品は100gあたりの糖分含有量に基づいてA～Eのグレーディングを表示しなければなりません。100gあたり15gを超える糖分含有量の製品は精査と処方変更の要求に直面し、Barlow's Originalsのフルーツドロップなどの嗜好性の高い製品の発売を妨げており、不利な評価を避けるために少量サイズや低糖分バリアントが必要となっています。さらに、「低糖」などの表示は100gあたり5g未満の糖分を含む製品にのみ許可されており、Thorntonsなどのブランドが天然甘味料や少量サービングを使用してトフィー、キャラメル、ヌガーを処方変更することを余儀なくされ、贈答用として好まれることの多いリッチなテクスチャー製品のイノベーションを遅らせています。Rowntree'sのパスティーユとゼリーも同様の課題に直面しており、その鮮やかなフルーツフレーバーが糖分閾値を超えることが多く、ラベリング要件を満たし棚からの撤去などのペナルティを避けながらチューイーな食感を維持するためのレシピ調整が必要となっています。喉のケアとして販売されているFisherman's Friendのミントは、本来の糖分含有量が低いため若干の恩恵を受けていますが、添加甘味料の正確な表示が依然として必要であり、カテゴリーをまたいでコンプライアンス要件が連動し、大胆なフレーバーイノベーションを遅らせています。輸入製品は糖分検証のためにFTA認定ラボレポートも提供しなければならず、UAE固有の規制に適応する多国籍ブランドのコストとタイムラインを増加させています。ラベリングの正確性、糖分制限、グレーディングに関するこれらの厳格なESMA施行基準は、コンプライアンスのボトルネックを生み出し、ブランドが広範な菓子イノベーションよりも抑制された製品開発を優先することを余儀なくさせています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：口臭清涼需要の高まりによりミントが加速

パスティーユとゼリーは2025年の砂糖菓子売上高の43.18%を占め、熱帯および中東の味覚プロファイルに合致するフルーツフレーバーのチューイー菓子への消費者嗜好によって牽引されています。マンゴーやパイナップルなどの地域の果物にインスパイアされたこれらの製品は、多文化世帯にアピールし、近代的な小売環境での家族や若者の日常的なスナッキングを促進しています。Rowntree'sなどのブランドはシェアラブルポーチに入ったアソートフルーツゼリーを提供することでこの需要を活用し、インパルス購買を促進する視覚的に魅力的なディスプレイによって支えられています。このカテゴリーの売上高リーダーシップは、パスティーユが過度な甘さなしにアジアとヨーロッパの味覚の間のチューイーで懐かしいつながりを提供するという在留外国人主導の多様化によってさらに強化されています。 

一方、ミントは2031年にかけて6.41%のCAGRを達成すると予測されており、企業および接客業の場での口臭清涼剤への需要増加によって牽引されています。金融、不動産、観光業における対面での顧客対応を特徴とするUAEのサービス指向経済は、目立たない口臭清涼剤への機能的なニーズを生み出しています。ステビアやソルビトールなどの成分を含む砂糖不使用ミントバリアントにより、Smintなどのメーカーは糖尿病への懸念に対応し、WHO砂糖ガイドラインに合致した健康意識の高い代替品として製品を位置づけることができます。スティックパックやロールなどの包装イノベーションは、ペースの速い環境を移動するプロフェッショナルの携帯性と利便性を高めています。ハードキャンディは価格に敏感な消費者、特に建設・物流業の肉体労働系在留外国人の間で引き続き人気があり、労働集約的なシフト中の手頃な価格と長続きする甘さのためにバルクサシェを好んでいます。Fox's Glacier Fruitsなどのブランドはバリューパックのフルーツ入りドロップでこの需要に応え、プレミアム価格のプレッシャーなしに高トラフィックの販売店での視認性を確保しています。プレミアムセグメントでは、トフィー、キャラメル、ヌガーが年配の消費者と贈答機会をターゲットにし、贅沢でシェアラブルな楽しみを提供しています。Werther's OriginalやFerreroのDuploなどのブランドがこのカテゴリーをリードし、高品質な原材料と限定版発売で観光および祝祭需要に応え、日常的なチューイー菓子の洗練された代替品を求める在留外国人にアピールしています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

包装タイプ別：サシェとポーチがインパルス利便性によりリーダーシップを維持

サシェとポーチは2025年のUAEにおける砂糖菓子包装売上高の40.76%を占め、2031年にかけて6.27%のCAGRでリーダーシップを維持すると予測されています。その人気は、ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、スーパーマーケットのレジレーンでの一人前インパルス購買への適合性に起因しています。この形態の優位性は、消費者が給油停車や短時間の食料品購入中に計画外の菓子購買を頻繁に行うUAEの自動車中心の都市環境と密接に関連しています。さらに、サシェとポーチは健康意識の高まりに合致し、砂糖摂取への懸念に対応する少量管理されたオプションを提供しています。例えば、Rowntree'sなどのブランドはコンパクトなフルーツパックにパスティーユとゼリーを提供し、過食なく食欲を満たしています。Carrefour UAE、Noon、Amazon.aeからの30分配達サービスの普及は、オンラインショッパーが無料配達の閾値を満たすためにFox's Glacier Fruitsのハードキャンディなどのアイテムを追加することが多いため、小型フォーマット製品への需要をさらに支えています。メーカーは小売照明下での視覚的魅力のためにメタライズドフィルムと再封可能な閉口部でこれらの製品を強化し、ポケットサイズのフォーマットのTic Tacミントなどのアイテムの触覚的魅力を高めています。

ボックスと缶は、プレゼンテーションと知覚価値がプレミアム価格を正当化するイード祝祭、結婚式、企業イベントなどの贈答機会に引き続き好まれています。これらの形態は観光ピーク時や在留外国人の祝祭時に特に人気があり、ToffifeeやCartwright & Butlerなどのブランドのトフィー、キャラメル、ヌガーの価値を高めています。ボックスと缶の装飾的なデザインは高級感を伝え、免税店やハイパーマーケットのギフティングアイルの定番となっています。一方、スティックパックとロールはオンザゴー消費に対応しており、Perfetti Van MelleのMentosなどのブランドがこの形態を旅行小売のレジ配置に活用しています。スリムロールのExtraミントなどの製品は企業での対話中の携帯性ニーズに応え、スティック形態のハードキャンディは接客業の場での素早いリフレッシュメントにアピールしています。このセグメント化は、さまざまな小売チャネルにわたるプレミアムな動機に対応しながらインパルス購買を維持しています。

流通チャネル別：eコマース普及の深化によりオンライン小売が急増

スーパーマーケットとハイパーマーケットは2025年のUAEにおける砂糖菓子流通売上高の43.35%を占めました。これらの販売店は広範な棚面積、プロモーション用エンドキャップ、レジレーンのインパルスディスプレイを活用して、多様な消費者セグメントにわたる計画的および非計画的購買を引き付けています。その成功は近代的な小売インフラと密接に結びついており、ブランドが熱帯の味覚嗜好を持つファミリーショッパーにアピールするためにRowntree'sのパスティーユとゼリーを果物付近の鮮やかなエンドキャップに戦略的に配置しています。レジレーンは、高トラフィックエリアの企業消費者に対応するために素早い口臭清涼のために設計されたスリムロールのExtraなどのミントの販売をさらに促進しています。一方、2031年にかけて6.66%のCAGRで成長するオンライン小売へのシフトは、アルゴリズム主導の視認性を活用することで実店舗の優位性に挑戦しています。1,000万以上のモバイルアプリダウンロードと300万以上のアクティブデジタル顧客を持つCarrefour UAE、およびAmazon.aeの当日配達サービスなどのプラットフォームは、菓子類のeコマースを一般化しています。Fox's Glacier Fruitsのハードキャンディなどの製品はスポンサー検索で上位にランクされ、メーカーがWerther's Originalのトフィーやキャラメルなどの製品をバルク購買を必要とせずにオンライン食料品バスケットに含めるためのデジタル戦略に注力するよう促しています。

コンビニエンスストアと食料品店はインパルス購買の促進に優れており、即時の満足感に対応しています。サシェとポーチの形態は、UAEの自動車中心の地理に合致するガソリンスタンドの給油エリアや短時間の買い物ミッションで特に効果的です。これらのチャネルは在留外国人の移動性にも対応しており、肉体労働系の労働者が長時間シフトのためにハードキャンディのバルクサシェを購入することが多く、サシェ形態を少量管理のリーダーとして強化しています。専門店はプレミアムギフティングに注力し、祝祭の機会の知覚価値を高めるボックス形態のFerreroのDuploヌガーやキャラメルなどの製品を提供しています。オンラインプラットフォームもここで役割を果たしており、コンビニエンスアプリが給油エリアでの購買のスピードを再現し、スティックパックのミントを提供し、物理的なインパルス購買とデジタルの利便性を融合させています。このアプローチはチャネルの多様性を維持し、砂糖不使用ゼリーなどの健康志向の形態がオンザゴーのルーティンに統合されながら他のチャネルを侵食しないようにしています。これらの販売店を合わせると流通売上高の56.65%を占め、eコマースの成長とともにセグメント化されたアクセスを維持しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地理的分析

ドバイはUAEにおける砂糖菓子消費を牽引しており、大規模な在留外国人人口、高度な観光インフラ、広範な小売ネットワークによって支えられています。ドバイ経済観光局によると、同首長国は2024年に1,872万人の観光客を迎え、2025年の最初の9ヶ月間には1,395万人の到着者を記録しました。これらの観光客は、地元の熱帯プロファイルにインスパイアされたエキゾチックなフルーツフレーバーのJelly Bellyのパスティーユとゼリーなどの製品が人気の免税ゾーン、ホテル、観光スポットでの大幅な売上に貢献しています。インド、パキスタン、フィリピン、西洋諸国からの在留外国人は、コンビニエンスストアやeコマースプラットフォームを通じてスティックパックのAltoidなどのミントの日常的な購買を維持しています。ハイパーマーケットはWerther's Originalsなどのハードキャンディを目立つように展示し、価格に敏感な労働者に対応しています。ドバイの製造インフラはさらに生産ハブとしての地位を強化し、革新的なサシェを全国に供給し、大量かつ多様なアクセスを通じてカテゴリーリーダーシップを牽引しています。

アブダビは、高級菓子形態を好む富裕層の人口と企業イベントによって牽引されるプレミアムギフティング需要を支えています。Al Nassmaのキャメルミルクチョコレートは、地元の遺産と贅沢なヌガーおよびキャラメルフレーバーを融合させ、専門店や免税店でのアップスケールなギフティングに対応しています。同首長国の小売環境は、結婚式やイードのお祝いに人気のある装飾的なボックス入りのToffifeeトフィーなどの製品も支援し、年配の人口層にアピールしています。観光インフラはこのプレミアムフォーカスを補完し、観光客がオンザゴーのリフレッシュメントのためにFisherman's Friendミントなどのアイテムを購入しています。在留外国人のプロフェッショナルは健康トレンドに合わせてハイパーマーケットのポーチ入り砂糖不使用ゼリーを選択しています。ドバイからの製造物流は新鮮なプレミアムストックの安定した供給を確保し、アブダビの価値主導セグメントにおける役割を強化しています。

シャルジャとアジュマンは、Luluグループのハイパーマーケットとコンビニエンスネットワークを通じて価格に敏感なセグメントに対応することで市場に貢献しています。Fox's Glacier Mintsなどのハードキャンディのバルクサシェは、物流業の長時間シフトの肉体労働系在留外国人の間で人気があります。バリューポーチ入りRowntree'sのパスティーユはガソリンスタンドの給油エリアで好調であり、自動車中心の消費者にアピールしています。贈答は依然として二次的ですが、控えめなお祝い向けの缶入りキャラメルなどの製品を通じて成長しており、ドバイの生産拠点から効率的に流通されています。これらの地域での小売拡大はカテゴリーの普及を広げ、都市部を超えて拡大し、下位首長国市場での需要を維持しています。